银行分行个人信贷业务分析报告.docx
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银行分行个人信贷业务分析报告
ⅩⅩ银行分行个人信贷业务分析报告
ⅩⅩ是我行个贷大力发展及工作管理模式调整的一年,现对我行个人信贷业务进行总结分析如下:
一、我行个贷发展情况
(一)ⅩⅩ市同业个贷情况
截止到ⅩⅩ年11月份单位:
万元
银行名称
个人短期贷款余额
比年初新增
个人中长期贷款余额
比年初新增
个人贷款合计余额
3644
-4506
482410
181411
486054
38134
13029
326884
64524
365018
16822
-6519
336044
55942
352866
22821
9540
107225
48083
130046
84191
15908
12643
-796
96834
628
159
23548
8807
24176
1870
354
63084
27527
64954
20565
15996
8665
874
29230
4488
2057
21503
9871
25991
6286
2990
22534
15766
28820
6362
5155
10186
1678
16584
455
-306
9535
-2380
9990
1069
-434
11260
5407
12329
3043
1500
8234
-861
11277
合计
1654169
统计可知,ⅩⅩ市国有商业银行占ⅩⅩ个人信贷市场90%左右的市场份额,作为股份制商业银行,在政策支持、整体规模、资金实力、网点建设、从业人员、科技实力以及积累、底蕴方面,都与国有商业存在着巨大的差距。
整体看,目前股份制商业银行尚无法与国有商业银行相比拟。
同期开业的新兴股份制银行中,我行目前位于招商银行之后,排名第二。
(二)我行个贷业务情况
1、个贷数据
截止ⅩⅩ年12月31日,我行个贷余额为16584万元,比年初新增6352万元。
其中,住房贷款余额9088万元,全年新增1464万元;汽车消费贷款余额714万元,全年负增长542万元;小额质押贷款,余额4302万元,全年新增4270万元;个人消费贷款余额1562万元,全年新增387万元;留学贷款余额918万元,比年初新增773万元。
2、产品结构占比
(1)存量贷款:
住房贷款54.8%,汽车贷款%4.31%,小额质押贷款25.94%,消费贷款9.41%,出国留学贷款5.54%;
(2)增量贷款:
住房贷款23.05%,汽车贷款-8.53%,小额质押贷款67.22%,消费贷款6.09%,出国留学贷款12.17%。
3、担保结构占比
(1)存量贷款:
抵押类贷款54.8%,质押类贷款31.34%,保证类贷款13.86%;
(2)增量贷款:
抵押类贷款23.05%,质押类贷款79.39%,保证类贷款-2.44%。
4、分析
从我行整体个贷数据可知,我行个贷发展较平稳,抵(质)押类贷款占比达到了86.14%,贷款结构及质量较好。
(三)我行调整个人信贷工作模式情况
根据总行《关于调整个人信贷业务工作管理模式的意见(浦银发[ⅩⅩ]第382号)》文件精神,结合实际情况,我行拟定了《ⅩⅩ分行调整个人信贷业务管理模式实施方案》和《ⅩⅩ分行个人信贷业务操作流程》,报批总行个金部通过后,于ⅩⅩ年11月10日印发,正式实施新的个人信贷业务工作管理模式。
具体情况如下:
1、个人信贷业务管理模式
(1)个人信贷业务由分行个金部统一实行专业化、集中化、独立化管理,实现个人信贷业务集中审批、集中放款、集中管理和集中催收四位一体的集中管理组织模式。
(2)分行风险部对个人信贷业执行情况进行有效监督和检查。
2、岗位设置及人员配置情况
分行个贷中心人员配置六人,岗位设置为调查经办岗、审查岗、审批岗、放款监督岗、档案管理岗,办证岗、检查分析岗、风险管理岗。
3、个人信贷业务营销模式
因我行开业较晚,各支行缺乏专业性个贷人员,难以实现个人信贷业务营销与管理职能分离,目前分行个贷中心单独设置调查经办岗,职能前倾,代替各支行行使个贷产品销售及营销职能。
4、个人信贷业务审批模式
(1)个贷业务审批模式,采用双人审批制度。
由分行行长对个金部总经理和分行个贷中心主任签发体贷业务授权书。
其中房地产按揭贷款单户审批权60万元;个人存单质押贷款、个人凭证式国债质押贷款单户审批权200万元;其他品种的个人贷款(不含个人经营性贷款)单户审批权不超过30万元。
(2)个人经营性贷款逐笔上报分行贷审会
(3)一手房按揭贷款楼盘开发商、汽车经销商、担保公司的个贷业务的合作,经个金部审查后,报贷审会审批。
涉及个贷业务的项目,为保证审批的专业性,贷审会增加2名个贷人员。
5、个人信贷业务考核模式
我部制定个金业务目标管理考核细则,将个金业务考核纳入全行目标管理考核和综合营销考核管理体系,加大考核权重,在合理分解考核指标的基础上,将个金业务考核结果作为各单位和员工绩效考核的重要依据。
其中个金业务占全行整体考核指标的15%,个贷业务占全行考核指标约为4%-5%左右。
二、营销策略及实施情况
(一)产品发展思路
1、个贷业务发展中,坚持“零售业务批发做”的思路;
2、重点发展以“住房贷款”为龙头的个人住房按揭贷款、(目标客户)的批量团购、集资建房业务;优先发展出国留学贷款业务;积极稳妥的发展个人(非运营)汽车贷款;谨慎推进个人经营性贷款、委托贷款、个人综合授信等新兴业务。
(二)目标市场及客户定位
1、目标市场:
按揭楼盘市场、出国留学市场、单位集资建(购)房市场、汽车团购市场、小型私营企业市场。
2、客户定位:
国家机关、省、市直事业单位、高校、医院以及金融、电力、电信、炼油、烟草、交通等效益较好的大中型企业正式员工等符合我行定位的中高档客户群体。
(三)
(三)业务渠道策略及发展现状
1、产品发展策略
(1)开发贷款1:
2封闭运作,拉动个人住房按揭贷款;
(2)优质公司客户的集资建(购)房业务、批量团购车辆业务,拉动个人消费贷款及汽车消费贷款;
(3)对我市全部楼盘进行了调研,并按我行定位及楼盘建设、销售进度,梳理适合我行合作楼盘,进行全行招标,拉动纯按揭贷款业务的发展;
(4)整合出国留学中介资源,组建留学贷款营销小组,优化产品特色,打造出国留学产品品牌;
(5)突出产品优势:
可选择、变更还款方式;及时语通知服务;根据客户及还款情况,可变更还款期限;系统支持“有多少扣多少”的扣款模式,最大程度减少客户的罚息支出;客户还款自由,不收手续费。
2、打造服务品牌
(1)提高工作效率,明确承诺贷款办理时间;
(2)1对1亲情式服务;
(3)整合保险公司、中介公司,最低限度降低客户费用支出。
四、风险控制及不良资产处置情况
(一)风险分类情况
截至ⅩⅩ年12月底,个贷余额为16584万元,按传统一逾两呆分类标准,逾期贷款为20万元;按五级分类标准,正常类贷款为16564万元,关注类贷款为20万元,无后三类贷款。
我行个贷五级分类严格按总行分类标准,对于分期还款的住房抵押贷款,按整笔贷款分类。
(二)逾期贷款情况
我行逾期贷款为一笔消费贷款,贷款总额为20万元,保证人三位,其中两位是我行职工,该笔贷款本月建议分为次级,我行正积极采取资产保全措施,已将借款人和保证人诉诸法律。
(三)个贷风险管理的思路
实行全流程风险防范机制
1、贷前管理主要是分不同的贷款品种,划分客户群体,制定不同的政策。
如对于住房按揭贷款,研究当地房地产形势和变化趋势、高院的司法解释,针对不同客户和房产状况,提出具体的要求;对于消费贷款,采用按月还款双人担保等方式。
2、贷中管理要把握操作性风险,包括各项法律文书文本的合法性、有效性,要严格执行双人核保、双人调查等各项操作管理规定,保证质押、抵押、担保真实性、完整性。
3、贷后管理根据不同贷种采取不同贷后检查方式,按月或按季,通过电话或上门回访等方式及时了解借款人状况。
同时注重贷款档案资料管理,保证贷款资料的齐全性、安全性和完整性;对于未能及时归还本息的贷款,分不同情况、时间长短,采取短信提示、电话催收、函告、上门拜访、诉诸法律等方式层层深入。
四、市场竞争现状分析及预测
(一)当地同业行为分析
同业间,国有商业银行凭借着深厚的业内关系,以及强大的资金实力、信用效应、网点人力优势、科技网络实力占据着个人信贷业务市场绝对的份额,但其经营行为受政策性影响较大,存在着阶段性发展的问题。
作为股份制商业银行,可通过灵活的政策支持、持久的服务,弥补和逐步蚕食国有商业银行的市场份额。
(二)当地市场需求分析
通过市场调研以及实际工作经验,目前ⅩⅩ市的全面旧城改造规划,蕴育着巨大的优质单位的集资建(购)房贷款市场;而ⅩⅩ市作为山东省省会城市,人才流动频繁,存在着巨大的二手房贷款市场。
同时,随着省会城市的商业繁荣以及人们生活水平的提高,也存在着较大的个人经营性贷款市场以及出国留学贷款市场。
另外,在国家政策趋紧、重新洗牌的宏观形势下,ⅩⅩ市各房地产开发公司对开发贷款的需求也较为紧迫。
(三)综合分析
综上,2005年,在国有商业银行根据国家宏观政策要求,压缩住房贷款的时候,我行可选择信用较好、资金实力较强、开发经验丰富的适合我行定位的楼盘择机介入,适当注入开发货款,拉动我行个人按揭贷款的发展。
同时,启动个人二手房贷款业务,保持我行出国留学贷款业务的市场优势,抢先介入各优质单位的集资建房项目,适当的、以把握综合收益为原则的发展个人经营性贷款。
另外,《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》出台以后,各银行反应较强烈,更对以抵押贷款业务发展为主的我行产生了较大的影响,对我行的个人信贷管理工作提出了更高的要求。
经讨论分析,我行在把握下述条件后,可以此为锲机,继续大力发展以抵押为主的个人信贷业务:
(1)强调目标客户,细化目标客户,严格考察开发商的资质和实力及借款人情况;
(2)选择中高档楼盘,严格控制低价、小户型、经济适用房的楼盘按揭;
(3)最好有两套住房作抵押,以确保我行资产安全;或者,降低贷款成数,提高首付款,减少贷款年限;
(4)加强贷后管理,严密关注还款情况;
(5)以住房作抵押的其他个贷业务:
严格要求借款人提供两套住房同时作抵押,贷款金额不得超过抵押价值较高的房产变现扣除处置费后的余额。
五、设想与建议
(一)对产品政策的设想
1、一手楼按揭贷款:
一手房按揭引入转按、加按贷款,丰富我行按揭产品,提升我行品牌效应。
4、二手房贷款:
(1)整合二手房中介公司,充分利用互动资源。
(2)引入中介公司阶段性担保模式,大力推动二手房贷款的发展。
5、出国留学贷款:
(1)发展费用性留学贷款业务,引入担保公司,启动保证及抵押方式留学贷款业务。
(2)解除贷款审批通过后,需要预签证才能放款的限制。
在把握贷款真实用途,以及资金冻结我行,把握贷款风险的前提下,可既时发放贷款。
6、集资建房贷款:
目前集资建房项目,往往存在四证不全的情况,建议在把握客户群体,落实土地性质及归属,以及真实贷款背景下,可采用一对一担保方式,以消费贷款过渡发放贷款,房产证落实后,再相应的转为个人住房按揭贷款。
(二)对工作模式及风险管理的设想
1、严格执行总行个人信贷业务工作管理模式制度,保持个人信贷业务经营的专业性、独立性和集中性。
2、个人信贷业务具有自身特点,而各级检查稽核大多采用公司业务的相关规定以及原则,建议尽快建立符合个人信贷业务自身发展特点的相关规章制度。
3、建立全流程的规范的,适合个人信贷业务特点的风险管理体系。
(三)对总行政策调整、工作安排的建议
1、我行目前占有ⅩⅩ市25%的出国留学贷款市场份额(留学澳大利亚的比例较高),并作为总行打造出国留学产品品牌的试点单位。
招商银行与英国大使馆保持密切的关系,对推动他们的留学贷款起到了重要的作用。
建议总行层面与澳大利亚以及其他使馆,达成某种形式的合作或者保持密切的关系,对推动全行的出国留学贷款,具有重要的作用。
2、总行年前推出的代发工资授信业务讨论稿,具有风险可控,贷款用途可控,操作简便等特点,对推动我行个人综合授信及代发工资业务有较好的作用,建议尽早成型推广全行。
3、集资建房业务大多存在着四证不全的情况,但因客户群体优异,目前ⅩⅩ市场竞争极其激烈,其他银行往往直接以住房贷款形式发放,享受住房贷款利率,有些银行甚至联系开发单位贴补集资建房单位的利息支出。
建议我行在客户群体可控,贷款背景真实,土地证及其他至少一证可落实的情况下,直接发放住房按揭贷款。
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