中国钢铁行业分析报告.docx
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中国钢铁行业分析报告
中国钢铁行业分析报告
(2009年4季度)
出版日期:
2010年2月WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
2009年,全国生产粗钢56784.24万吨,同比增长13.50%;生产连铸坯55301.81
万吨,同比增长13.97%;生产生铁54374.82万吨,同比增长15.87%;生产钢材
69243.72万吨,同比增长18.50%;生产焦炭34501.69万吨,同比增长10.53%;生
产铁矿石88017.14万吨,同比增长8.92%;生产铁合金2209.36万吨,同比增长
20.36%。
从今年主要钢铁产品产量变化情况看,前10个月呈现出小幅波动上行的
态势,尤其是下半年以来屡屡刷新纪录,尽管11月份生铁和粗钢产量均出现较大
回落,但由于新增产能的增加,以及钢厂主动减产意愿不强,目前其产量仍处于年
内中等产量水平,与去年各月产量比较来看,仍高于危机爆发前的最高产量水平。
2009年,钢协汇总的70家企业共生产钢材38341.85万吨,销售钢材38225.73
万吨,钢材实物产销率99.70%。
截至12月末,钢协汇总的70家企业钢材库存717.94
万吨,比11月末的781.01万吨库存减少63.07万吨,比期初库存增加5.94万吨。
2009年,钢协68户大中型钢企实现利润553.88亿元,同比下降三成,钢铁业
呈现增产不增收的格局。
中钢协大中型钢企实现销售收入22441.4亿元,实现利税
1254.55亿元,而利润中投资收益为131.02亿元,资产减值损失转回36.50亿元。
2009年,全国累计进口钢材1763.20万吨,同比增长14.59%,同比增加进口
钢材224.49万吨;全国共出口钢材2459.65万吨,比去年同期下降58.44%,同比
减少出口绝对量3458.66万吨。
在2010年钢铁需求将保持增长,而产能扩张减缓的预期下,2010年国内钢铁
产能利用率仍将继续提升,总体可能维持在90%的高位。
2010年,受需求增长和
钢材价格上涨的推动,钢铁企业经营状况将持续得到改善,企业亏损面有望继续
收窄,企业盈利能力有望得到提升。
但由于生产成本上涨,钢价上行空间受限,
钢材产品毛利率回升幅度也将有限,从而将影响到企业利润率水平提升。
预计2010
年钢铁行业盈利状况将恢复至历史平均水平,但难以再现2008年高额盈利状况。
目录
Ⅰ钢铁行业总体经济运行情况.........................................1
一、总体生产情况..................................................1
二、总体销售情况..................................................3
三、总体价格走势..................................................4
(一)国内钢材价格水平低于上年,全年呈波动运行态势................4
(二)国内市场钢材价格变化趋势因素分析............................8
(三)国际市场钢材价格也呈现大幅回落、波动运行态势................9
(四)2010年钢材市场价格走势展望................................14
四、总体经营情况.................................................15
(一)收入状况持续改善,但行业利润较上年大幅缩减.................15
(二)销售毛利率回升,盈利能力增强...............................16
(三)亏损面不断收窄,但亏损总额有所加大.........................17
(四)资产负债率攀升,经营风险有所加大...........................17
五、总体进出口情况...............................................19
(一)进口方面...................................................19
(二)出口方面...................................................21
六、固定资产投资情况.............................................23
七、原材料市场运行简况...........................................24
(一)铁矿石谈判艰难推进.........................................24
(二)铁矿石国内产量及进口量均超上年水平.........................25
(三)铁矿石价格波动上行.........................................25
(四)全年铁矿石海运费大幅上涨...................................25
(五)焦炭价格先抑后扬...........................................26
(六)国内企业加大探矿及海外寻矿力度.............................26
八、全国企业景气现状和企业家信心指数情况.........................27
(一)全国企业景气现状...........................................27
(二)企业家信心指数情况.........................................28
Ⅱ主要钢铁产品市场供求分析及简评..................................29
一、主要产品产量情况.............................................29
二、主要钢铁企业生产情况.........................................30
(一)重点统计单位粗钢生产情况...................................31
(二)重点统计单位生铁生产情况...................................32
(三)重点统计单位钢材生产情况...................................34
三、主要钢材产品产销情况.........................................36
(一)各类品种钢材生产情况.......................................36
(二)各类品种钢材销售简况.......................................36
(三)销售方式和流向.............................................37
(四)期末库存情况...............................................39
Ⅲ部分钢铁企业生产经营情况........................................40
一、部分钢铁企业生产情况.........................................40
二、部分钢铁企业经营情况.........................................43
(一)宝钢.......................................................43
(二)武钢.......................................................43
(三)鞍本.......................................................44
Ⅳ行业发展预测....................................................45
一、2010年钢铁行业发展影响因素...................................45
(一)国外经济缓慢复苏有望带动我国钢铁出口增长...................45
(二)我国经济继续向好发展将持续拉动国内钢材消费.................46
二、2010年钢铁行业发展趋势展望...................................48
(一)产能扩张减缓,产能利用率维持相对高位.......................48
(二)钢价波动上行,涨幅有限.....................................48
(三)行业盈利水平有望继续提升...................................49
(四)兼并重组将大大提速.........................................49
Ⅴ行业大事记......................................................50
一、政策信息.....................................................50
(一)《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》出台........50
(二)工信部就钢铁企业经营准入条件及管理办法公开征求意见.........51
(三)2009年钢铁行业淘汰落后产能任务落实到省....................52
(四)钢铁业将开展能源管理中心建设示范工作.......................53
(五)环保部提高废钢铁进口环保门槛...............................54
(六)钢铁行业贸易保护冲突加剧,忧中有喜.........................54
二、行业热点.....................................................57
(一)河北钢铁集团2009年钢铁产量居全国第一......................57
(二)MEPS预计2010年全球钢铁产量将增长11%......................58
(三)中钢协:
大中型钢企2009年实现利润553.88亿元...............59
(四)行业信息集萃...............................................59
图表目录
图表12003~2009年我国钢铁产量及增长变化情况...........................................2
图表22009年我国主要钢铁产品产量情况...........................................................2
图表32008~2009年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势.......................3
图表42008~2009年国内钢材价格指数对比.......................................................5
图表52008~2009年国内钢材价格指数情况.......................................................5
图表62008~2009年国内钢材综合价格情况.......................................................5
图表72008~2009年国内主要品种钢材价格对比...............................................6
图表82008~2009年全年钢材价格指数涨跌幅度对比.......................................6
图表92009年国内钢材价格指数各月涨跌情况...................................................7
图表102009年12月份主要品种钢材价格及指数环比涨跌幅度...........................8
图表112008~2009年CRU全年钢材价格指数变化情况....................................10
图表122008~2009年全球钢铁价格指数情况.....................................................10
图表132009年CRU国际钢材价格指数各月涨跌情况.........................................11
图表142008~2009年CRU全年钢材价格指数涨跌幅度对比.............................11
图表152008~2009年CRU各地区钢材价格指数变化情况................................12
图表162009年美国中西部钢厂平均出厂价格.....................................................12
图表172009年德国主要品种钢材平均价格.........................................................13
图表182009年远东到岸钢材平均出厂价格.........................................................13
图表192007~2009年规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况.....................18
图表202009年我国钢材进口情况.........................................................................20
图表212008~2009年我国钢材月度进口量和进口金额走势.............................21
图表222009年进出口量最大的五种钢材.............................................................21
图表232009年我国钢材出口情况.........................................................................22
图表242008~2009年我国钢材月度出口量和出口金额走势.............................23
图表252008~2009年钢铁行业固定资产投资累计增速.....................................24
图表262009年国内企业海外扩展铁矿石矿产资源权益典型事件汇总.............26
图表272009年全国钢铁分品种产量.....................................................................29
图表282009年重点统计单位中粗钢产量排名前十的企业.................................31
图表292009年重点统计单位中粗钢产量增幅排名前十的企业.........................32
图表302009年重点统计单位中粗钢产量增速排名后十位的企业.....................32
图表312009年重点统计单位中生铁产量排名前十的企业.................................33
图表322009年重点统计单位中生铁产量增速排名前十的企业.........................33
图表332009年重点统计单位中生铁产量增速排名后十位的企业.....................34
图表342009年重点统计单位中钢材产量排名前十的企业.................................35
图表352009年重点统计单位中钢材产量增幅排名前十的企业.........................35
图表362009年重点统计单位中钢材产量增幅排名后十位的企业.....................36
图表372009年重点统计单位产销量最大的五种钢材.........................................37
图表382009年重点统计单位钢材产品销售方式所占比重.................................38
图表392009年重点统计单位钢材产品销售地区流向比重.................................38
图表402008~2009年重点统计单位各月末钢材库存.........................................39
图表412009年12月末重点统计单位库存量最大的五种钢材.............................40
图表422009年粗钢产量排名前十五的企业.........................................................40
图表432009年生铁产量排名前十五的企业.........................................................41
图表442009年钢材产量排名前十五的企业.........................................................42
图表452009年全球对我国钢铁产品发起贸易保护案件数量及占比情况.........55
图表462009年4季度我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施...........................55
图表472009年4季度我国钢铁业成功应诉国外贸易制裁案例...........................57
本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”
Ⅰ钢铁行业总体经济运行情况
一、总体生产情况
由于临近年底,钢厂纷纷开展常规的检修工作,这一定程度上影响了钢厂生产;
此外,气候日趋严寒,建筑施工尤其是国内北方地区的户外建筑工程受到较大影
响,建筑用钢需求受季节性因素增长趋缓,从而对钢厂扩大生产起到了一定的抑
制作用。
因此,我国生铁、粗钢产品产量在10月份攀升到年内次高点后,11月份
出现较大回落;钢材产品产量虽环比继续保持增长,但增幅略有下降。
2009年1~12月,全国生产粗钢56784.24万吨,同比增长13.50%;生产连铸
坯55301.81万吨,同比增长13.97%;生产生铁54374.82万吨,同比增长15.87%;
生产钢材69243.72万吨,同比增长18.50%;生产焦炭34501.69万吨,同比增长
10.53%;生产铁矿石88017.14万吨,同比增长8.92%;生产铁合金2209.36万吨,
同比增长20.36%。
从今年主要钢铁产品产量变化情况看,前10个月呈现出小幅波
动上行的态势,尤其是下半年以来屡屡刷新纪录,尽管11月份生铁和粗钢产量均
出现较大回落,但由于新增产能的增加,以及钢厂主动减产意愿不强,目前其产
量仍处于年内中等产量水平,与去年各月产量比较来看,仍高于危机爆发前的最
高产量水平。
从产量比重看:
全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的82.05%、
81.72%、62.37%,其它企业分别占全国总量的17.95%、18.28%、37.63%。
从增量因素看:
相对数方面,重点企业钢、铁、材产量分别较上年同期增长
11.24%、15.28%、13.73%;而以民营企业为代表的其它企业的增速分别为25.10%、
18.57%、27.36%,分别较全国增速高11.60、2.70、8.86个百分点。
可见,民营企
业是2009年我国钢、铁、材产量较快增长的主要原因。
从日产水平来看,2009年12月,全国日产粗钢153.76万吨、连铸坯150.34
万吨、生铁144.27万吨、钢材208.51万吨、焦炭105.39万吨、铁矿石284.67万
吨、铁合金7.91万吨。
其中,重点统计单位的钢、铁、材日产水平分别为134.67
万吨、127.08万吨、123.95万吨。
而全年全国钢、铁、材日产水平分别为155.57
万吨、148.97万吨、189.71万吨。
重要钢材产品生产结构中,钢筋产量12150.55万吨,同比增长27.10%;线材
(盘条)产量9585.74万吨,增长20.88%;中厚宽钢带8383.75万吨,增长13.18%;
棒材产量5565.40万吨,增长16.68%;热轧窄钢带4574.76万吨,增长27.65%
图表12003~2009年我国钢铁产量及增长变化情况
单位:
亿吨,%
粗钢钢材
累计产量同比增长累计产量同比增长
2003-1222011.5021.1523581.6021.53
2004-1227245.6023.1929738.7023.49
2005-1234936.2024.5637117.0024.13
2006-1241878.2018.4846685.4024.45
2007-1249489.8915.6656176.8822.69
2008-0312569.439.2114082.3112.07
2008-0626334.119.6129949.0212.51
2008-0939095.306.2244515.108.10
2008-1250048.801.1358177.303.56
2009-0312744.351.3914472.892.77
2009-0626658.291.2331648.245.67
2009-0942040.067.5150180.0412.44
2009-1256784.2413.5069243.7218.50
数据来源:
钢铁工业协会,中经网整理
图表22009年我国主要钢铁产品产量情
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