江泰保险经纪公司投标文件框架资料.doc
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江泰保险经纪公司投标文件框架资料
目录
1.公司简介----------------------------------------------------------------------------------------------2
1.1成立时间------------------------------------------------------------------------------------------3
--------------------------------------------------------------------------------------31.2注册资本金
1.3营业执照与许可证-------------------------------------------------------------------------4
1.4员工人数------------------------------------------------------------------------------------------5
1.5股东情况------------------------------------------------------------------------------------------7
1.6管理体制及部门设置---------------------------------------------------------------------9
1.7社会评价-----------------------------------------------------------------------------------------12
1.8业务管理------------------------------------------------------------------------------------------132.经营业绩---------------------------------------------------------------------------------------------15
2.1经营业绩一览表----------------------------------------------------------------------------16
2.2审计报告-----------------------------------------------------------------------------------------16
2.3客户服务经验---------------------------------------------------------------------------------163.项目风险认识,需视具体项目提供,-----------------------------------------184.服务方案---------------------------------------------------------------------------------------------18
4.1服务流程图-------------------------------------------------------------------------------------19
4.2服务团队-----------------------------------------------------------------------------------------20
4.3服务内容-----------------------------------------------------------------------------------------22
4.4服务计划-----------------------------------------------------------------------------------------22
附件:
各种资质文件、证明材料--------------------------------------------------------22
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[说明]:
保险经纪人投标文件往往是针对客户提出保险经纪人招标文件而制订的竞标材料。
因此针对性比较强~同时具有个性化。
但通常来讲在经纪人的比选过程中~不论什么客户往往都需要提供诸如公司注册资金、成立时间、营业范围、机构设置、经营历史等方面的材料~这些都具有共性。
本模版可以就以上共性的材料方面为我司的市场部门提供一定的参考~望有益于业务开拓。
1.公司简介
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1.公司简介
1.1成立时间
江泰是经中国保险监督管理委员会批准开业的第一家全国性、综合性保险经纪公司。
2000年6月16
日~江泰保险经纪
有限公司在北京人
民大会堂隆重举行
开业典礼~全国人
民代表大会王光英
副委员长亲自为江
泰揭牌,新华社向全世界播发了江泰开业的消息~称“江泰公司的开业标志着中国保险经纪市场的正式启动~中国保险市场由此翻开了新的一页”。
1.2注册资本金
江泰保险经纪有限公司注册资本金为人民币3000万元~
截止2004年12月31日~公司总资产为人民币5404.21万元。
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1.3营业执照与许可证
我司经中华人民共和国保险监督管理委员会备案批准~并经中
华人民共和国工商行政管理总局注册设立。
我司及分公司的营
业执照、经营保险经纪业务许可证详见附件1。
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1.4员工人数
我司目前拥有正式员
图3:
人员结构图工近500人~其中专业技
术人员近400人~占员工
总数的84.75,。
在专业
技术人员中~毕业于金融
保险专业的有81人~占总数的20.25%,经济、工商管理专业的有73人~占总数的18.25%,外语、法律、财会专业的有80人~占总数的20%,工程技术专业的有77人~占总数的19.25%。
除此之外~我司还拥有50多位曾任省部级领导、两院院士和国务院津贴获得者的高级顾问和权威专家。
专业力量
江泰公司拥有大量熟悉常规保险业务、高风险保险业务、再保险业务的资深从业人员,设立了财产与责任保险技术中心、人寿保险技术中心和国际业务管理中心~为客户提供保险专业技术服务。
在此基础上~公司建立了特色的服务手段——“两会一所”~为客户提供增值服务。
专家技术委员会
总裁领导下的专家技术委员会~由铁路、金融、法律、会计、医疗、建工、航空、航天、石油、化工、交通、煤炭、电力、能源等行业的知名专家组成。
创新工作委员会
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总裁直接领导下的创新工作委员会~由保险专家、学者组成。
风险管理研究所
我司创立的风险管理工程师制度~并在此基础上成立了中国第一家风险管理研究所。
研究所下设中国风险数据库、风险评估部、损失估算部、保险索赔部、安全评价部、保险精算部和专家管理部。
来自铁路、建工、化工、电力、能源、计算机以及金融工程等行业的风险管理工程师以其丰富的专业经验~结合保险经纪实务~为客户提供高质量的风险评估及风险管理的计划与方案。
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1.5股东情况
江泰保险经纪有限公司是一家有限责任公司~其法人股东包括首钢总公司、中国中化集团公司、中国路桥,集团,总公司、中国港湾建设,集团,公司、中国中煤能源集团公司、北京国际信托投资有限公司、中国水利电力对外公司和北京快速工程规划建设管理公司。
首钢总公司
以钢铁业为主~跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大型企业集团。
注册资金72亿元人民币。
其钢产量居国内第三位~其国际贸易工程公司居中国进出口额最大企业的第59位。
中国中化集团公司
中国外经贸行业第一大公司、注册资本金3亿元人民币。
97年美国《幸福》杂志世界500强企业排名第213位。
年营业额178亿美元。
中国路桥,集团,总公司
注册资金3亿元人民币~资产总额120亿元~国家一级工程总承包企业。
85年起进入世界最大国际承包商行列~先后与二十多个国家签订承包劳务合同400余项~总金额逾20亿美元。
中国港湾建设,集团,总公司
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从事国内外港口建设的大型集团公司~注册资金23亿元人民币~集团总资产205亿元人民币~年均营业额200亿元~1997年被列入中国120家国家大型企业集团行列。
中国中煤能源集团公司
从事对外贸易和经济合作的全国性公司。
注册资金1亿3千万元人民币~资产总额184亿元人民币~年销售收入150亿元~进出口总额10亿美元。
北京国际信托投资有限公司
业务范围包括受托经营资金信托业务,受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务,受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务~作为基金管理公司发起人从事投资基金业务,受托经营公益信托,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务,受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务,代理财产的管理、运用与处分,代保管业务,信用见证、资信调查及经济咨询业务,以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金,以自有财产为他人提供担保,办理金融同业拆借,中国人民银行批准的其他业务。
注册资本金为RMB120,000万元。
中国水利电力对外公司
以承包国内外水利电力工程和境内外资工程为主要经营项目的全民所有制著名企业~注册资金5亿元人民币。
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北京快速工程规划建设管理公司
注册资金688万元人民币。
主要从事各类工程项目投资、规划、建设的管理~项目投资招商的策划组织及中介服务~房地产开发的全过程运作、投资~高新技术、农业以及旅游业的实业投资、开发及管理等~已成为国内有影响的专业工程项目投资规划建设管理公司。
1.6管理体制及部门设置
江泰建立了与现代企业制度相适应的健全的法人治理结构:
股东会―公司的最高权力机构~负责公司重大经营方针和战略
的决策,
董事会―由股东会选举产生~并对股东会负责。
董事长受董事
会的委托全面主持公司工作,
总裁―由董事会聘任~负责公司日常经营管理活动,
公司由总部和分公司组成
总部下设14个中心,部门,以及十多个行业风险部。
参见图1:
组织机构图,
分公司共设37家,包括一家筹建中的分公司,~遍及全国大陆各省会城市和经济计划单列城市,除西藏拉萨外,~能够充分满足客户对本地化服务的要求。
参见图2:
分支机构图。
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董事长图1:
组织机构图
全面执行管理决策咨询委创新工作顾问工作委专家技术委审计工作委委员会员会委员会员会员会员会
总裁
总裁助理
建冶石航国医铁烟电水酿煤筑金油空土药道草力利酒炭行行化航农卫行行行水行行业业工天林生业业业电业业风风风风风风风风风风风风险险险险险险险险险险险险部部部部部部部部部部部部
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图2:
分支机构图
图
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1.7社会评价
我司自2000年6月开业以来~已为近1800家大中型企业客户、数百个大型项目提供了保险顾问及经纪服务,包括财产保险、责任保险、工程保险和人寿保险,。
江泰保险经纪有限公司作为客户授权的代表~全心全意维护客户的利益~树立了中国保险经纪人的良好的形象。
中央电视台、《人民日报》、《经济日报》、《中国保险报》、《21世纪经济报道》、《国际金融报》、《中国经营报》等众多媒体先后报道了江泰。
中国保险监督管理委员会授予重大信息披露权的指定媒体----《中国保险报》称:
“江泰的经验应该成为中国保险市场的共同财富~对于保险经纪行业的发展具有借鉴意义和示范作用”。
2001年6月15日~在江泰保险经纪有限公司周年庆典的客户座谈会上~中国保险监督管理委员会中介处姚处长在听过北京铁路分局、北京首信诺基亚移动通信有限公司等多家客户的谈话之后~说:
“衡量保险经纪人成功与否的第一个标准就是客户对他们是否满意。
今天~我们看到客户对你们是满意的~所以保监会对你们也是满意的、放心的~希望你们继续努力~争取让客户对你们更加满意。
”
2004年5月12日~中国保险监督管理委员会中介部王建主任、北京保监局丁小燕副局长等一行六人来到江泰公司~就中国保险中介市场的发展进行调研。
在听完我司的工作汇报及工作设想之后~王建主任说:
“听了沈董的介绍~很振奋。
江泰的发展就是中国保险中介市场发展的晴雨表”。
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江泰的发展不仅得到了客户的肯定~也得到了政府监管机构的肯定~但这些更多是对江泰的鞭策。
中国经纪人成长的路还很长~江泰公司清醒地意识到自己的社会责任~仍然在不断创业~不断提高客户满意度~努力为国家经济发展贡献绵薄之力。
关于社会各界对我司的评价详见附件2。
1.8业务管理
我司作为中国第一家保险经纪公司~稳扎稳打。
在经营业绩连年飞速增长的同时~公司苦练内功~在公司业务管理、信息收集与挖掘、专业保险经纪人管理等方面进行了许多卓有成效的工作~为公司打造国际一流的民族保险经纪服务品牌奠定了基础。
风险数据库管理
本系统包括风险评估库、环境资料信息库、事故案例库、专
家信息库、索赔案例库、风险要素库、图像资料库等子库系统。
为全面实现风险管理提供了统一的信息化管理系统。
经纪业务信息管理平台
本信息管理平台为我司进行保险经纪业务处理核心业务系
统。
系统包括客户管理、经纪项目管理、再保项目管理、理财项
目管理、委托文件、业务收支管理等子系统~为全面管理和实现
经纪业务信息化提供了统一的应用平台。
本系统现已在全国分公
司进行推广应用~可以实现全国统保客户的保险经纪业务处理。
首席经纪人授权制度
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为防范经纪人职业责任风险~确保客户利益不因我司专业疏忽而遭受损失~我司自2004年开始实施业务授权管理和首席经纪人负责制~即通过对整个公司的技术人员进行严格的考核、评审~选择确定各机构的首席经纪人,业务管理负责人,~并根据这些人的情况~由公司给予各机构业务授权~即授权范围的业务可由各机构自己全权处理~授权范围以外的业务必须上报总公司批准。
另外~首席经纪人作为对各机构业务的管理负责人~对授权以内的业务进行全面监控。
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2.经营业绩
15版权所有:
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2.经营业绩
2.1经营业绩一览表
经营业绩一览表
市场占有率净利润佣金收入年度经纪公司数量(万元)(万元)(%)
200426.508406.8013.91197200344.267024.0715.93832002529.785276.4218.716
2.2审计报告
详情请见附件3。
2.3客户服务经验
我司自2000年6月份开业以来~立足于市场发展自己。
“三大、三高”的市场开发战略将公司市场目标定位于“大企业、大项目、大机构~高风险、高科技、高效益”的客户。
实践证明了我司的成功。
直至今日~我司已先后为1800多家客户提供过保险经纪服务~其中不乏象国家气象局,风云卫星,、铁道部工程管理中心、中国工商银行、中国农业银行、中国石油集团、山东省总工会、中国联通、上海大众、陕西电信等等知名企业或机构。
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在工程保险领域~我司先后为新建宜昌至万州铁路、石家庄至太原客运专线、武汉天兴洲大桥等铁道工程项目提供保险经纪服务。
另外我司还为2008年北京奥林匹克运动会国家游泳中心建筑安装工程、杭州湾跨海大桥、润扬长江大桥等等诸多非铁道工程保险提供保险经纪服务。
所有这些客户均选择我司作为其保险经纪人~这反映了客户对我司的信任~以及对我司工作的认可。
以下列表仅为我司部分客户列表~我司保证所有资料的真实性。
项目经验和项目列表可根据具体的投标项目制订
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3.项目风险认识,需视具体项目提供,
4.服务方案
可视项目招标要求、客户需求、我司竞争优势、我司服务特点、
人员安排、时间计划等方面因素综合考虑后拟订,
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4.服务方案
4.1服务流程图
业主方工作保险经纪公司工作
收集资料
协助完成资料收集
现场查勘
风险评估
参与座谈技术座谈
提出合同转移
保险方案确认提交保险方案
编制标书协助询价或招标
保险安排询价或招标
协助定标与分保比例参与保险谈判
定标并安排保险定期交纳保费
协助缴费
组织安排保险培训
期内服务协助索赔
参与重大事故的处理保单日常维护
适时技术回访
风险变化提出解决建议书面确认
风险应对策略
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4.2服务团队
江泰保险经纪有限公司具有充足的人才优势~有一批具有丰富风险管理与保险专业知识并了解国内外保险市场运作的专业人才。
对此项目我司十分重视~专门组建项目服务团队~负责项目保险经纪服务的总体管理与组织实施。
项目服务团队由项目领导小组和项目服务小组组成。
其中项目服务小组下设:
风险管理服务小组、工程保险小组、保险索赔服务小组、本地化服务小组。
4.2.1服务组织结构图
服务组织结构图
识别分析工程风险,并提出风险管理建议风险管理服务小组
项
目设计保险方案、拟订合同、安排保险并培训工程保险服务小组
领
导
提供索赔咨询服务,并协助进行保险索赔小保险索赔服务小组
组
提供24小时、本地化保险经纪服务本地化服务小组
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4.2.2项目小组分工
项目领导小组:
职责:
项目总体管理、全面协调
人员组成:
项目服务小组:
风险管理服务小组:
职责:
工程风险识别、分析、衡量、评估、管理
人员组成:
工程保险小组:
职责:
保险方案设计~招标文件及合同拟订~保险
安排及保险培训等工作
人员组成:
保险索赔服务小组:
职责:
提供索赔咨询服务~并协助进行保险索赔
人员组成:
本地化服务小组:
职责:
提供24小时、本地化保险经纪服务
人员组成:
4.2.3项目小组成员简历
由小组成员提供
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4.3服务内容
可视项目招标要求、客户需求、我司竞争优势、我司服务特点、人员安排、时间计划等方面因素综合考虑后拟订,
4.4服务计划
可视项目招标要求、人员安排、时间计划等方面因素综合考虑后拟订,
附件:
各种资质文件、证明材料
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