二手车交易市场调研报告.doc
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二手车交易市场调研报告.doc
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2013年
二手车交易市场可行性调研报告
二手车市场概况
我国汽车行业的崛起是在80年代中期,由于汽车产业的迅速崛起和人们消费能力的提高,产生了一个新的行业,那就是二手车的市场的一条龙服务。
我国二手车交易始于上个世纪80年代中期,回顾我国二手车市场发展历程,1998年应该是二手车市场成型的分水岭。
1998年前,车辆拥有者和使用者基本上是政府机关和企业,汽车保有量不大,市场上可以选择的车型少,车价高,而大多数单位有一定的维修保养力量。
在这段时间里,基本上一辆车是开到报废为止。
1998年后,私家车逐渐成为汽车消费的主体,汽车开始进入家庭并快速增长,汽车市场保有量提高。
而家庭消费的特点千差万别,尤其是一些人在经济能力发生变化以后可能就会考虑更换车辆,二手车市场就应需求而生。
2011年,中国二手车交易量创出历年新高。
根据中国汽车流通协会2月27日在上海发布的2011年全国二手车市场交易数据,全国二手车累计交易量达433万辆,同比增长12.47%。
据介绍,全国二手车累计交易额达到2108.8亿元,同比增长18.56%。
交易额的增长快于交易量的增长,说明国内二手车成交单价增长明显。
基本乘用车(轿车)依然是国内二手车市场的绝对主力,去年共成交235.48万辆,同比增长12.23%,交易额超过1180亿元。
此外,越野车也成为近年来二手车市场的新宠,去年共交易7.82万辆,同比增长9.78%。
从目前国内二手车交易特点来看,车龄在2至5年的二手车最受欢迎,成交量也占到一半以上;当车龄超过5年时,随着车龄增加,成交量越来越低。
从国内不同排量车型的二手车价格分析,2011年,车龄在3至5年的车型中,最为常见的1.0L-1.6L、1.6L-2.0L和2.0L-2.5L排量的二手车交易均价分别为5.05万元、14万元和18.7万元。
经历连续多年超高速增长后,目前国内新车市场已经出现了回落趋势,但二手车市场却在过去十年间持续上升,有些年份的增长率甚至超过90%。
业内人士分析,随着国内换车潮出现,二手车市场有望继续向好。
“二手车市场发展还有更大的想象空间,一旦形成一定积蓄的话,二手车的活跃度应该会超出新车,成为我国汽车市场中的一个原动力。
”中国汽车流通协会副秘书长沈荣预测,在各项利好政策的支持下,2012年中国二手车市场的增速将继续超过新车,达到20%左右,而交易总量有望突破500万辆。
2011年对新车市场来说是一个政策退出的年份,但二手车市场却意外得到了政策的惠顾,二手车市场的崛起体现出我国汽车市场正在步入成熟阶段。
2012年,除了一系列老旧车辆淘汰更新刺激政策外,去年年底国家税务总局发布的新的《车辆购置税征收管理办法》,更是给二手车市场注入了强劲的发展动力。
车辆购置税过户、转籍、变更业务的取消,为2012年中国二手车市场进一步发展打开了一个想象的空间。
此外,为了进一步推动二手车市场,商务部在去年年底发布的《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》中提出,2015年中国二手车交易量超过1000万辆,年均增长率达到15%。
同时,鼓励发展品牌二手车经营,支持汽车供应商拓展品牌二手车业务,完善二手车流通网络。
目前,我国二手车市场步入拐点,将实现重大转变。
首先,经营机构趋向规模化经营,行业集中度将显著提升,代表行业规模化经营特征批发环节的出现,将彻底颠覆长期存在的“小作坊”式经营方式。
与此同时,专业化分工将更加明晰,收车、批发、零售等主营业务经营机构将取代以往经营实体的“万金油”特征。
其次,跨区域流转将成为未来趋势。
区域性、全国性的交易服务平台建设与发展,将成为二手车领域新的亮点和产业发展的新动力。
据汽车流通协会秘书长沈荣预计,未来10年二手车市场的交易总规模比重将进一步上升,年度交易规模将达到3640万辆,新车与二手车交易比例接近1∶1。
2014年前后,全国二手车市场将实现1000万辆交易规模;2020年,全国有望实现新车、二手车交易4000万辆规模,1:
1的成熟汽车市场标志将在全国实现。
在此期间,二手车业务内涵将进一步拓展:
第三方服务平台将发挥更大作用;针对二手车经营和二手车消费的金融服务将有长足发展;针对二手车的专业仓储、物流业务将蓬勃发展;服务于二手车市场的互联网应用技术、检测鉴定技术与设备也将日新月异。
虽然目前二手车市场正在向健康方向发展,但是也应该看到二手车市场存在的区域性差异。
目前二手车市场80%的份额主要集中在10个省市,说明市场集中度很高,也说明二手车在区域发展不平衡。
所以在我国地域性发展突出,二手车市场还凸显出如下特点,经济越发达的地区,二手车交易量越大。
据统计,2011年中国二手车市场完美收官,全国二手车累计交易量达433万辆,同比增长12.47%。
累计交易额达到2108.8亿元,同比增长18.56%。
据公安部交管局统计,截至2011年底,全国机动车保有量为2.25亿辆,其中汽车1.06亿辆;全国机动车驾驶人为2.36亿人。
经历连续多年高速增长后,国内新车市场出现了疲软趋势。
但二手车市场却在过去十年间不断发展壮大,2011年月度平均交易量在36.08万辆。
受传统节日春节影响,2月二手车市场交投气氛清淡,整体成交量有较为明显的下降。
1、2月份蓄势待发,最终在3月实现爆发。
全年1-10月份单月成交量均在40万辆以下。
受春节需求带动,11、12月二手车交易量实现质的飞跃。
其中12月二手车单月交易量达到高点47万辆,为2011年的中国二手车市场画上圆满句号。
单月创出高峰值
2011年单月二手车成交量基本上均超过2010年,二手车交易量增长趋势基本一致。
2010年全国共交易二手车385.19万辆,2011年二手车交易量433万辆,同比增长12.47%,交易量较2010年增加47.81万辆。
全年突破2000亿
2011年二手车累计交易额达2108.8。
除2月份受春节影响外,2011年中国二手车交易额单月均超过100亿元大关,其中12月份单月成交额更是超过300亿元大关,创出新高。
2011年经济发达地区二手车交易量名列前茅,全国排前5名的地区为:
广东、四川、山东、上海、河南。
排名第六的北京二手车交易量累计同比下降了28.28%。
与新车销量同比3.62%相比,二手车交易量在今年前三季度表现出不错的态势。
最新数据显示,今年前三季度,二手车交易量同比增长12.04%;交易额同比增长17.25%。
来自中国汽车流通协会的数据显示,2011年1-9月,二手车交易量与同期相比持续上涨。
全国31个省市共交易二手车304.57万辆,与去年同期相比增长了32.74万辆,同比增长12.04%。
二手车市场以国产车为交易主体,1-9月份国产车交易量达到290.93万辆,占总交易量的95.52%。
此外,私人购车数量占二手车交易总量的254.85万辆,其中轿车占55.57%。
值得一提的是,异地转移登记比例有所增加,占总交易量的14.64%,比去年同期增加了个3.1百分点。
二手车交易排名前五位的省市分别是:
广东、四川、山东、上海、河南。
排名第六的北京二手车交易量累计同比下降了28.28%。
今年1-9月,二手车交易额累计达到1453.90亿元,同比增长17.25%。
从细分车型来看,基本型乘用车163.57万辆,同比增长12.67%,交易额838.32亿元;客车同比增长10.79%;载货车同比增长6.98%;越野车同比增长13.83%。
1-9月,全国二手车平均交易价格为4.77万元,比去年同期增长了0.21万元。
基本型乘用车(轿车)平均交易价格5.13万元,比去年同期增长了0.15万元。
客车平均交易价格为4.21万元,比去年同期相比上升了0.19万元。
货车平均交易价格为3.81万元,比去年同期增长了0.48万元。
运动型多用途SUV平均交易价格为15万元,与去年同期相比下降0.17万元。
然而在我国二手车交易量仍然不到新城的1/4。
而西北市场:
兰州二手车交易市场,1993年注册成立,占地面积三万六千平方米,2005—2007年交易量在一万多辆,一年5-6个亿。
2008年2009年同比增长15%,而且二手车市场上,私人买卖占数较多,管理混乱,事故车、临近报废车等手续不全私下交易车辆,严重影响了兰州二手车市场的正常的良性发展,2011年同比交易量下降5%的百分点。
兰州二手车市场平面图:
西安五龙二手车交易城平面图
西安五龙二手车交易城
西安市场销量猛增特别是中低档车(大众系列一汽大众捷达、上汽桑塔那、丰田系列等),品牌二手车市场渐入佳境(捷豹、保时捷、宝马等名车)。
今年的二手车汽车市场,很多热销车型都要等上几个星期才能提车,个别品牌甚至要等一个月以上。
新车市场如此火爆,那么二手车市场情况又是怎样呢?
带着这个问题,我访了西安二手车市场。
在五龙国际车城和鱼化寨二手车交易市场,我了解到,无论是品牌二手车专营店,还是二手车经纪公司,火爆的销售场面丝毫不亚于4S店。
一辆08年的高尔夫1.6手动舒适型,标价9万元,手续齐全,跑了不到两万公里,在消费者表示价格有点高之后,老板说价格还可以商量。
鱼化寨二手车交易市场的人气也很不错,不时有上来询问价格的顾客,而这里无论是车型还是数量都比五龙国际车城要多,像奔驰、宝马、路虎、保时捷、沃尔沃等豪华车几乎都能看到,桑塔纳、捷达、富康、雅阁等市场上销量很大的车型更是一排排摆放着。
西安鹏程二手车经纪公司负责人刘女士告诉我,今年的二手车市场比去年下半年好太多了,去年从他们公司来看,销量增加了五成左右,虽然其间也有起落,但整体上销售增长很明显。
现在销量最大的还是经济型轿车和中级车,总体上来说二手车市场跟新车市场的联动还是比较明显的,像去年下半年车市低迷的时候二手车也不好卖,今年车市火爆了二手车也卖得很好。
综合全国二手车行业数据及西北几个二手车市场运作情况及银川西夏区二手车销售状况,整个二手车市场业内概况为:
行内俗称“老三样”,宝刀不老这类二手车是现在购买数量最多的一个价格区间,西北本地和南京、上海、北京等外省市用户均集中在这一区间,车辆流通性比较好。
2004-2006年之后的富康、捷达、爱丽舍、桑塔纳、雪佛兰、标致、东风日产、北京现代等各种品牌的车排放得整整齐齐,但顾客却很少。
这类老车型始终处在供不应求的局面,一些用户转而购买新车,价格稳定下降。
另外,年轻人比较喜爱的较新车型,诸如赛欧、嘉年华、高尔、派力奥等车型,其性价比正逐渐提高,购买比例明显增长。
6-10万元二手车:
“新三样”被青睐该价格区间内,传统的桑塔纳2000不再是一枝独秀,飞度、伊兰特、宝来、凯越、海马、福美来,纷纷成为这一价格区间的主力车型,而且新车降价之后这类二手车性价比更高。
此外,飞度、乐风、颐达这类个性化小车二手车数量少,利润空间相对实惠,预计年底价格还将进一步稳健。
10-20万元:
帕萨特、君威、雅阁受欢迎10万至20万元的新车今年较多,而20万元出头的新车也较集中,价格相对混乱、频繁降价,造成了该区间的二手车价格波动也很快。
总体来说,帕萨特、君威、雅阁属于主力车型,价格平稳下滑,而马自达M6、蒙迪欧、凯美瑞、凯旋这类较新车型逐渐出现,市场数量有所增加,价格稳定性较差,预计折旧速度将有所加快。
20万元以上国产高档车:
奥迪、宝马被追捧该区间主要有两类:
一类是使用时间2年内的准新车,比如雅阁3.0、君越、奥迪A4、宝马3系,这些车辆配置比较丰富,但价格优势不大;另一类是使用2年以上的奥迪A6、皇冠、宝马5系等,需求量增加但价格呈现持续下降的趋势。
20万元以上高档进口车:
高档SUV受喜爱这类进口车中,一类是使用5年以上的老车型,诸如奔驰、宝马、路虎等,这类车辆由于质量稳定、价格相对便宜,因此供需情况较好,主流车型交易增长明显,但价格基本上每个月都有将近1万元左右的持续降价。
另一类是使用5年内的较新车型,在市场出现的频率增加,宝马X5、奔驰ML、大众途锐、保时捷卡宴等高档SUV成交量良好,价格相对稳定。
丰田陆地巡洋舰、普拉多、路虎览胜、大切诺基、牧马人等专业性较强的越野车型,由于数量少、专业玩家增加,因此价格下降趋势不明显,保值率较高。
随着国内乘用车市场的迅猛发展,越来越多的新车型纷纷落户国内或原装进口。
在新车辈出的同时,也有不少消费者将目光放在了二手车身上。
购买二手车不仅可以免去整车购置税,同时还可以提前享受有车生活的乐趣。
中低档热销二手车排名:
1一汽丰田花冠
2广州本田飞度
3一汽大众捷达、上汽桑塔哪
4东风本田思域
5广州本田雅阁
高档热销二手车排名:
车型年份原车价指导价
捷豹3.02007.5102万72万
保时捷3.22008.886万68万
宝马z42009.776万62万
甲壳虫2010.826万18万
西安、兰州、宁夏、西宁、新疆等西北二手车市场都存在着以下相同特点:
1、都会参与到套牌和小贸车辆的销售,以此来保证利润。
2、宣传的途径基本都是。
网络、社会关系网(朋友)、门店。
3、这两个店都是有明确的主攻方向,专做某款车型。
4、管理混乱、服务不够全面、汽车美容、维护保养附带行业不够全面
5、都是个体承包经营及专营店、4S店,转让买卖。
6、二手车置换业务比较弱。
经营模式与趋势:
当前我国二手车市场出现了一系列的变化,最显著的就是二手车经营主体出现了由单一模式向多元化转变。
经过一段时间的尝试,在部分有实力、有条件的新车供应商的组织带动下,一批新车经销商纷纷尝试二手车经营业务并且在品牌效应、连锁经营、售后服务等更高层面上开始了规模化运营的尝试。
一个以二手车交易市场、二手车经纪公司为传统力量,二手车经销、拍卖等众多新兴主体参与的多元化二手车经营格局已经形成,初步实现了二手车经营主体由原来的单一模式向多元化经营模式的转变。
新车市场与二手车市场的联动效应更加明显,两个市场的互动性进一步增强。
二手车置换大规模兴起:
近年,我国二手车置换业务的广泛开展为新旧汽车两个市场带来了生机与活力,在促进了新车销售的同时,也为二手车市场的扩充提供了丰富的经营资源。
与此同时,品牌二手车业务取得重要进展,国内主要汽车厂商相继进入二手车领域,并陆续开展业务。
但是西北市场普遍存在着二手车置换业务问题,置换手续繁琐等问题,甚至出现不能置换的情况存在。
二手车市场存在的问题:
虽然我国二手车市场相比以前有了长远的发展,但相比发达国家的二手车市场,我国的二手车市场无论在经营理念、经营方式还是经营管理上都与他们存在着一定的差距,具体体现在如下几点:
二手车交易的税收标准不统一:
各地区对二手车交易中的税收基本上按照当地的有关政策,有的按照增值税,有的按营业税征收,最高的17%,最低的2%,税收高低相差悬殊,这造成了一些地区二手车的成本过高,经营二手车的企业利润薄弱,这样他们便采用交易不过户来逃税,场外交易,私下交易,非法交易等方法,这样扰乱了二手车交易的秩序,可以说税收问题严重制约着我国二手车市场的发展。
西北市场更是如此。
评估体系不健全:
在二手车交易中价格的评估是很重要的环节。
目前我国经过培训并取得资格的估价师数量并不多,而且估价的标准全国不统一,在交易中存在着定价不合理,随意性较大的问题。
有的地方为了抢二手车生意,故意低估价格,竞相压价。
评估体系不健全严重制约着二手车市场的发展。
西北二手车市场更加严重特别是兰州市场。
二手车技术检测不完善:
在发达国家的二手车交易中有着完善的检测体系和检测方法,只要通过检测,消费者在购买二手车后可以放心地使用。
从目前情况看,我们国家并没有二手车在交易前必须经过有关的技术检测,这样就很难保证二手车的行使安全和购车者的利益。
西北市场正是因为如此所以阻碍了二手车市场的发展,甚至二手车交易量开始下滑。
功能单一、缺乏现代营销手段:
在我国有相当一部分旧车交易市场,在收购、寄售、租赁、拍卖信息服务等方面与市场的发展存在着较大差距,基本靠收取交易费生存。
旧机动车交易市场除了为交易的旧车提供建议价目、买卖场所、收取过户费外,其它的售后服务措施均为空白。
市场网络不完善:
各地旧机动车交易市场在准入、交易方式、交易功能和交易程序等方面存在的差异。
导致了各地交易市场的业务主要是面向本地区,缺乏跨地区旧机动车流通的市场网络,如信息不畅、运输成本高等,以及各地对旧机动车档案移送、落户的要求不同,这些原因妨碍了旧机动车的异地流通无法形成规范稳定的旧机动车交易氛围。
西北市场有为严重,存在着各种信息阻塞、手续流通等问题。
缺乏诚信机制:
在旧机动车交易中,诚信一直是困扰人们的一个重要问题。
消费者是信息的弱势群体,在旧机动车交易中,由于消费者对旧机动车的质量状况难以做出判断常常处于不利的地位,因此在交易过程中普遍存在着买方对卖方的不信任。
这种不信任主要表现在对车辆事故违规责任、性能、里程真实性的怀疑上。
兰州市场特别存在这种严重性的问题。
二手车售后服务力量薄弱:
目前我国新车品牌的销售基本上建立了信息咨询、配件供应、维修、汽车保险等一条龙服务。
而二手车的售后服务还没有建立。
二手车售后服务的缺失已在一定程度上影响了消费者购买二手车的信心。
国外发达国家二手车市场分析与经验借鉴
虽然中国已经是全球第一大汽车市场,但我们的汽车保有量仍处于较低的水平。
预计到2015年,我国每1000户居民的乘用车保有量将达到165辆,中国汽车市场将初步成熟。
在成熟、开放的汽车市场,二手车交易与新车销售比例一般都大于1:
1。
美国市场为2.67:
1、英国市场为3:
1、日本市场为1.42:
1。
与之相比,中国二手车与新车销售的比例仅为0.3:
1,这一明显差距反映出中国还是一个发展中的市场,同时也表明中国二手车市场拥有巨大的发展潜力与空间。
尽管不同国家的特点和政策都不相同,但发展规律是基本相同的。
美国二手车市场概况
过去十年,美国新车的年平均销量为1600万辆,而二手车的年销量却高达4000万辆以上,基本上是新车的2-3倍。
二手车的热销除了与美国大众对二手车有着异乎寻常的热情有很大关系以外,一个主要原因是美国二手车市场经过数十年的发展已经相当成熟,形成了一套行之有效的市场规则,从价格、质量、服务等多个汽车消费的关键领域给消费者提供了保证和信心。
美国二手车市场主要特点:
1、美国二手车市场的法规比较完善。
美国的二手车市场总体上是一个具有很强自我规范能力的主体,政府在市场运作、车辆流通等环节的参与和干预力度都非常有限。
在政策层面,美国联邦贸易委员会实行的《二手车法规》(UsedCarRule)是针对国内二手车流通管理的一部最重要的规定,主要内容包括以下两方面:
(一)执照申领。
《二手车法规》规定,在一个年度(12个月)之内出售5辆二手车以上的经销商必须申领二手车销售执照,执照的发放由各个州自行管理。
(二)《买车指南》(BuyersGuide)。
《二手车法规》提供了统一格式的《买车指南》,规定二手车经销商在出售二手车的同时,必须填写完整《买车指南》,并张贴在车内的明显位置,以供买方参考。
《买车指南》的主要内容包括车辆的基本信息、质量状况、维修历史、厂家或经销商的质保承诺等重要信息,并且成为购车合同的一个重要组成部分,从而在法律上确保经销商提供的二手车信息的准确性,同时将消费者关心的保修承诺合同化,保证了消费者的权益。
2、美国二手车流通途径:
美国二手车市场格局是以经销商为主,二手车连锁店为辅:
美国二手车销售主要由经销商、二手车连锁店和私人交易渠道构成。
各渠道销量占比分别为60%、25%和15%。
经销商在二手车市场中占的比重最大。
二手车利润率高于新车并且相对稳定,在经济波动时受到影响较小。
在2008年经济危机中,二手车销量缩减速度小于新车销量,更具有防御性。
1)二手车汽车经销商。
多数的汽车经销商同时经营新车和二手车业务,由于这些经销商的信誉比较好,规模也够大,对本品牌车辆的车型、性能更熟悉,有零部件储备和维修售后的优势,虽然这类二手车的价格略高于其他形式销售的二手车,但由于经销商的专业经营和高诚信度,消费者对此表示普遍接受并认可,有不少二手车客户愿意到这里买个放心。
2)二手车连锁店。
规模比较大的二手车连锁店也是二手车销售的一个重要途径,此类连锁店通常对出售的二手车做一些外部整修,对部分二手车提供一定时间的保修服务,出售的价格比汽车经销商稍低。
此外,还有一些规模很小的二手车出售点,一般只有20—30辆车,通常不会提供任何保修服务,消费对象多为附近收入较低的群体。
Carmax是美国最大的二手车连锁店企业,在美国已有103个店面,年销售二手车数量约40万辆。
在已经开设了店面的地区,Carmax的二手车市场份额通常可达到接近10%的水平
3)私人。
私人出售二手车多以在报纸上刊登广告为主,但由于良莠不齐,鱼龙混杂,又缺乏相应的保障,私人二手车的流通量相对比较小。
(四)拍卖。
拍卖的二手车多为车龄比较长、车况相对比较差的旧车,甚至还有接近报废的车辆,一般不提供任何保障,但价格非常低廉,主要针对社会低收入群体。
3、二手车的质量规范体现在通过法律来保护消费者的权益。
美国《二手车法规》中有规定的买车指南,就是政府强制规定二手车经销商必须增加其透明度,美国的二手车评估方法主要是由行业协会和大公司等权威机构定期发放各种车型车价信息范围,著名二手车交易公司如美翰可以用它3000多万的交易数据定期更新价格指数。
同时全美也形成了几家权威的认证机构,遍布全国的网店可以根据顾客需求来提供评估检测报告。
CARMAX也可以对经销商车辆检测,评估并代客人修理。
如果客户买后发现有重大差异,可以提起诉讼,来解决在二手车交易过程中二手车买卖双方信息不对称的问题。
三、二手车质量
质量和品质在汽车消费领域居于至关重要的地位,不仅对新车如此,对二手车则更突显出其重要性。
上述《二手车法规》中规定的《买车指南》,便是政府强制规定二手车经销商增加透明度,解决买卖双方的信息不对称问题,以保护消费者的合法权益。
另外,在实际流通过程中,美国的二手车市场也形成了以下两条非常有效的做法,对于保证二手车质量起到了非常重要的作用。
(一)推广认证制度
从二十世纪80年代开始,美国开始出现“认证(Certified)”二手车,起初是由一些规模较大的经销商对自己出售的二手车进行认证,目前这项制度已经推广到几乎所有品牌的汽车生产商。
所谓二手车质量的认证制度,就是由汽车生产商或者大型经销商对二手车进行全方位的质量检测,以确保汽车的品质达到一定的出售标准,同时,经过认证的二手车还可以在一定时期内享受与新车同样的售后保障。
尽管认证二手车要比没经过认证的二手车平均售价高出1000—1500美元,但由于认证二手车的质量得到了保证,并可享受保修服务,消费者对二手车质量存在的顾虑便得以解决,极大地激发了消费者购买认证二手车的热情。
(二)建立历史档案
美国有专业而且独立的汽车评估公司,利用车辆识别代码(VIN)的唯一性,为每辆车建立档案,撰写“车辆历史报告”。
报告的内容包括:
所有权及变更、里程数、尾气排放检验结果、使用、维修、抵押、事故等众多重要信息。
这些信息来源于生产商、车辆使用者、管理检验部门、消防与警察部门、以及租赁拍卖公司等多个途径,一方面确保了车辆历史报告的全面性,另一方面保证了信息的准确性和公正性。
消费者在购买二手车的时候,可以通过支付少许费用获得此类报告,从而对二手车的使用历史及质量情况做到心中有数,避免了由于信息不全而造成的购车盲目性。
四、二手车价格
除了质量以外,价格则是消费者最为关
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