ERP教案(新)Word格式.doc
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教
学
参
考
书
ERP原理与应用教程 陈庄杨立星刘永梅毛华扬 电子工业出版社
ERP应用教程 许建钢王新玲等 电子工业出版社
ERP知识与应用 牛鱼龙 海天出版社
ERP实务 文寄秋 北京大学出版社
ERP系统企业模型构造 陆祥瑞 电子工业出版社(作者,出版社,出版时间)
授课教师
刘俊娥/霍灵瑜
职称
教授/助教
学科
工科
授课时间
授课地点
第一章ERP概述
(本单元2学时)
一、教学目的及要求
理解销售管理的功能和目标;
掌握销售管理的系统功能和作业流程;
了解销售管理在ERP中的实现。
二、知识点分析
1)销售管理内容;
2)销售预测;
3)销售分析
4)销售流程
三、教学方法及教学手段
灵活运用多种先进的教学方法,如课堂提问、讨论、启发、自学,有效地调动学生的学习积极性,激发学生的潜能。
使用多媒体授课。
四、教学内容与教学设计
1、ERP概念及发展历程
(1)从定货点法到MRP
订货点法适合于需求比较稳定和均匀的物料订货点法的缺陷
定货点的不足之处
盲目性
高库存与低服务水平
形成“块状”需求
(2)产品结构与物料需求计划
电子挂钟产品结构图件
电子挂钟
1
M
10000
件
机芯
B
11000
钟盘
12000
钟框
13000
电池
14000
长针
12100
短针
12200
秒针
12300
盘面
12400
盘体
12410
字膜
12420
g
铝材
8
12110
6
12210
12310
塑料
120
13100
200
12411
薄膜
0.5
12421
独立需求件
相关需求件
M=自制件
B=采购件
(2)物料需求计划(MRP)
MRP是一种既要降低库存,又要不出现物料短缺的计划方法。
保证生产----满足市场需求
控制库存----降低成本
MRP不仅说明供需之间品种和数量的关系,更重要的是说明了供需之间的时间关系;
不仅说明需用时间,还要根据提前期说明下达计划的时间。
要做到这一点,必须以物料为对象,划细时间段(取周或天,不是月),区分需求和供给的优先顺序。
(3)闭环MRP
体现了一个完整的计划与控制系统,它把需求与可能结合起来,或者说把需求与供给结合起来。
闭环MRP系统的实质就是实现有效控制,只有闭环系统才能把计划的稳定性、灵活性和适合性统一起来。
效益如何体现?
(4)制造资源计划(MRPII)
MRPII通过两种方式实现物料和资金流的信息集成:
为每个物料定义标准成本和会计科目。
建立物料和资金的静态关系。
为说明物料位置、数量、价值及状态变化的各种事务处理,定义相关的会计科目和借贷关系,由系统自动建立凭证,并进行帐务处理,说明了物流和资金流的动态关系。
MRPII管理模式的特点
计划的一贯性与可行性
管理系统性
数据共享性
动态应变性
模拟预见性
物流和资金流的统一
MRPII带来的效益(定量)
降低库存。
包括原材料、在制品和产成品的库存。
合理利用资源,缩短生产周期,提高劳动生产率。
按期交货,提高客户服务质量。
降低成本。
如:
降低采购费用,减少加班费。
MRPII系统与财务系统集成,可减少财务收支上的差错或延误,减少经济损失。
MRPII带来的效益(定性)
企业领导和各级管理人员可随时掌握市场销售、生产和财务等方面的运行状况,不断改善经营决策,提高企业的应变能力和竞争地位。
企业员工素质和精神面貌明显变化,团队精神得到发扬。
涌现出一大批既懂管理和生产,又善于运用计算机技术的复合型专业人才。
管理人员从事务主义中解脱出来,致力于实质性的管理工作,实现规范化管理。
MRPII形成的规范化管理,对产品质量起了一定的保证作用。
(5)企业资源计划(ERP)
90年代初,美国加特纳公司(GartnerGroupInc.)首先提出ERP(EnterpriseResourcePlanning)的概念。
最初提出ERP概念的报告,还只是根据计算机技术发展和供应链概念,推论各类制造业在未来信息时代管理信息系统的发展和变革趋势;
当时,Internet的应用还未广泛普及。
随着多年来的实践和发展,ERP已有了更深刻的内涵。
企业资源计划(ERP)
ERP是建立在信息技术基础上,利用现代企业的先进管理思想,全面地集成了企业所有资源信息,为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。
一般认为,ERP是在MRPII基础上发展起来的,以供应链思想为基础,融现代管理思想为一身,以现代化的计算机及网络通信技术为运行平台,集企业的各项管理功能为一身,并能对供应链上所有资源进行有效控制的计算机管理系统。
ERP面向企业供应链的管理,可对供应链上的所有环节有效地进行管理,把客户需求和企业内部的制造活动、以及供应商的制造资源整合在一起,体现了完全按用户需求制造的思想。
企业供应链
ERP与MRPII的主要区别
(1)
面向供需链管理的信息集成。
扩大了传统MRPII系统的制造、分销、财务功能,在需求端增加了:
客户关系管理(CustomerRelationshipManagement);
支持流通体系的运输和仓库管理、售后服务及联机分析处理(OnlineAnalyticalProcessing,OLAP);
支持生产保障体系的质量管理、实验室管理、设备维修管理;
支持跨过经营的多语种、币制、税制及多国工厂管理;
支持各种生产类型制造企业;
支持远程通信、Web、Internet/Intranet/Extranet、电子商务、EDI;
支持工作流动态模型域信息处理程序的集成;
支持企业投资和资本运作管理、各种法规和标准管理。
ERP的功能特点
扩充了企业经营管理功能——ERP相对于MRPII,在原有功能的基础上进行了拓宽,增加了质量控制、运输、分销、售后服务与维护、市场开发、人事管理、实验室管理、项目管理、融资投资管理、获利分析、经营风险管理等功能子系统。
面向供应链--扩充了企业经营管理的范围ERP系统把客户需求和企业内部制造活动以及供应商的制造资源整合在一起,强调对供应链上所有环节进行有效管理。
应用环境的扩展--面向混合制造方式的管理,不仅支持各种离散型制造环境,而且支持流程式制造环境。
模拟分析和决策支持的扩展--支持动态的监控能力:
为企业作计划和决策提供多种模拟功能和财务决策支持系统;
提供诸如产品、融资投资、风险、企业合并、收购等决策分析功能;
在企业级的范围内提供了对质量、客户满意、效绩等关键问题的实时分析能力。
系统功能模块化
采用计算机和网络技术的最新成就,实现信息的高度共享
ERP系统同企业业务流程重构(BPR)密切相关
2ERP多视角分析
(1)企业竞争与ERP竞争优势
企业面临的两个方面的问题.
1)市场竞争:
市场经济的发展,使企业面临的是一个全球化的市场,企业竞争变为企业联盟之间或供需链之间的竞争.
2)企业内部管理:
及时掌握、正确分析企业内部的各种信息,作出准确的决策。
(2)资源计划与现代管理思想
企业资源内涵的变化:
企业生产中所涉及的所有产品——人、财、物、时间、空间——人、财、物、时间、空间、信息、关系
现代管理思想:
供应链管理的思想,价值链管理思想,还吸纳了精益生产、并行工程、敏捷制造等先进的管理思想。
结合全面质量管理以保证质量和客户满意度;
结合准时生产制造以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期;
结合了约束理论来定义供应链上的瓶颈环节、消除制约因素来扩大企业供应链的有效产出。
(3)信息集成与业务整合
1)信息资源的内涵:
物质、能源和信息三种资源支配着人类最基本的生产活动,在不同时期这三种资源有着不同的地位和作用。
2)业务整合:
是指在分散的业务活动之间建立协调、相互关系,这些活动是由不同个人、工作小组或组织所承担的,以此形成一致的业务流程。
业务整合可以发生在一个企业内部,也可在不同的组织部门之间。
业务流程重组:
3)业务流程重组的概念
业务流程重组是以作业流程为中心、打破传统的金字塔形的组织结构,组织结构向平板形发展,即所谓的扁平化结构管理。
业务流程重组强调以业务流程为改造对象,以关心客户满意度为目标,对企业现有的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计,并利用先进信息技术,实现管理组织结构扁平化,最终实现企业经营在成本、质量、服务和速度等方面“戏剧性”的改善。
“根本性(Fundamental)”、“彻底性(Radical)”、“戏剧性(Dramatic)”和“流程(Process)”是业务流程重组的四个核心内容。
4)业务流程重组的注意事项
业务流程重组并非是神丹妙药,有高收益的机会,但伴随着巨大的风险。
据统计有70%的企业在重组中失败
时机选择
流程选择
领导班子
组织模型
3ERP软件市场及其应用
1)ERP功能的扩展
纳入PDM(ProductsDataManagement)功能
ERP与EDI的集成
增加了工作流功能
增加数据仓库(DW)和联机分析处理(OLAP)功能
客户关系管理的应用
向Internet、Web上转移
建立能使应用程序结构与Internet协议进行通讯的桥连技术
增加新的基于Web的应用程序
改写原有的应用
新的模块化软件和专业化软件
ERP软件向NT平台转移
2)ERP软件市场及其应用
ERP软件市场:
国外:
SAPR/3、OracleApplicationsR11i、Orgware
国内:
ERP管理软件的公司、财务软件厂商、新起步的ERP厂商
3)应用特点
功能上不断扩展,纳入PDM(ProductsDataManagement)、EDI、DSS、工作流管理等功能,管理的对象从企业内部和外部的生产资源扩大到信息资源。
管理的深度从原先的生产计划与控制的联机事务处理OLTP向下扩展到覆盖办公自动化、无纸化处理,向上扩展到决策支持的联机分析处理OLAP,横向扩展到设计和工程领域。
ERP的计算机环境从传统的C/S环境过渡到以Web和Internet/Intranet的网络计算环境为支持
软件结构上,不再追求大而全,而更趋于灵活、实际和面向具体的用户。
五、讨论、思考题、作业
1、思考课后习题;
2、通过网络搜集有ERP方面的资料
3、;
预习实验指导书中相关的内容
六、课后小结
第二章ERP数字企业构建与运营
(本单元4学时)
5)销售管理内容;
6)销售预测;
7)销售分析
8)销售流程
1信息世界的ERP数字企业
企业贯穿于整个ERP的应用过程的是企业建模和项目管理为主线,以人员组织管理、实施流程管理、产品选型管理为重点,遵循ERP应用模式的总体规范,形成一个完整的ERP实施方法论的理论体系。
ERP系统的实施是一项牵动企业管理模式变革的过程,实施中加强项目管理对象项目的成功具有重要作用。
典型的项目管理包括项目的组织、配置管理、进度管理、质量管理、风险管理、项目监理几个方面。
这是对时间、成本、以及产品、服务细节的需求相互间可能发生矛盾进行平衡的基本原则。
项目管理同样可借助于项目管理控制的软件工具来支持。
(1)企业建模方法
企业建模就是创建和维护企业模型,企业模型是一组活动、方法和工具,它们被用来建立描述企业不同侧面的模型,是人们了解企业而经过抽象得到的对于企业某个或某些方面进行的描述。
企业信息系统可以看成是有一系列有序的模型构成的。
它们包括:
功能模型、信息模型、组织模型、资源模型、控制模型和决策模型。
比较著名的企业建模的研究成果有:
GRAI/GIM方法、CIMOSA方法、IDEF方法、ARIS体系结构、PERA方法、DEM方法。
全球最大的ERP软件供应商SAP,使用ARIS作为其ERP软件实施前期进行企业建模、分析、诊断的工具,并指导SAP的实施。
这使ARIS得以在企业建模、经营过程重构的实践中得到广泛的使用。
下面以SAPR/3为例介绍企业建模的参考模型。
SAPR/3参考模型的构成:
功能模型、组织模型、数据模型、交互模型、企业蓝图
(2)ERP数字企业的特征:
①基于信息的管理②实时、完整、集成的信息支持③各种流的集成④数字企业的共性与个性
2ERP运行数据环境及其设置
(1)ERP数据环境分析:
企业结构模型、工作流模型、信息模型、组织模型、资源模型
(2)ERP系统管理数据分析:
物料与产品信息、能力信息、库存信息、
财务信息、需求信息、供需方信息
3、信息的规范化与标准化处理:
(1)信息规范化,有统一的名称、明确的定义、标准的格式和字段要求;
信息之间的关系也必须明确定义。
(2)信息的处理程序规范化,处理信息要遵守一定的规程,不因人而易。
(3)信息的采集、处理和报告由专人负责,责任明确,没有冗余的信息采集和处理工作。
保证信息的及时性、准确性和完整性。
(4)在范围上,集成了供需链上所有的各类信息。
(5)在时间上,集成了历史上、当前的和未来的各类信息。
(6)各种管理信息来自统一的数据库,既能为企业各有关部门的管理人员所共享,又有使用权限和安全保密措施。
(7)企业各部门按照统一数据库所提供的数据和管理事务处理准则进行管理决策,实现企业的总体经营目标。
4、数据准备工作及其注意事项:
(1)严肃认真的工作态度:
(2)各部门之间的协同工作
(3)数据的标准化和规范化。
(4)设计合理有效的编码体系
(5)制定完善的基础数据的管理规章制度。
5ERP数据设置方法分析:
基础数据主要指生产活动开始之前要准备的数据,在技术处理上通常称为静态数据。
所谓的“静”是指在系统运行中变动较少,而且由于这些数据是日常业务处理的基础,这些数据的变动会直接影响到业务处理的结果。
从系统功能上考虑,基础数据设置包括技术基础数据和业务基础数据;
从应用上考虑,基础数据包括企业公用数据和部门数据;
除此以外还包括期初数据。
几种不同系统的基础数据设置分析:
SAP、易飞、用友U8
6ERP软件功能分析:
财务管理、物流管理、生产计划与控制管理、人力资源管理
7几个ERP系统功能组织和使用分析:
8ERP数字企业运营分析:
信息共享与集成特征、业务流程的变革与实践
2、讨论讨论数字企业有关的话题;
3、通过网络搜集有关信息化建设的资料;
4、预习实验指导书中相关的内容。
第三章销售管理
(本单元6学时)
9)销售管理内容;
10)销售预测;
11)销售分析
12)销售流程
1、销售管理的范围
企业的需求,主要来源于:
(1)国内外的客户,这些客户中也有可能是企业自身的供货厂商;
(2)本公司的其它工厂;
(3)本公司在其它地方的分销机构(仓库);
(4)在客户处的代(寄)销存货。
销售管理的活动,主要包括:
(1)对于需求的预测;
(2)处理销售订单的登录;
(3)作出交货的承诺;
(4)同主生产计划的接口;
(5)销售业绩的分析。
2、销售管理的工作流程
销售管理的工作流程,主要是:
销售
预测
订单
出货
管理
分析
MPS:
供应度够吗?
MRP
Y
N
ATP
自制
采购
委外
库存
1.先由业务部门或企划部门做好销售预测;
2.再由产销排程(MPS)人员依据此销售预测来排定主生产计划,并针对MPS件来检讨材料和产能供应度的可能情况。
(1)如果供应度够,则向业务部门确认销售预测的内容,并交予可承诺量(ATP)数据,供做接单的参考,另将主生产计划交给生产部门,作为其做MRP展开之用;
(2)如果供应度不够,即产能不足或者来不及采购,则需要和预测单位协商以修改预测的内容,并重新按照新的预测内容展开MPS,直到确认供应度足够为止。
MPS确定后,将ATP数据交给业务部门,同时将MPS日程交给MRP人员。
3.业务部门依ATP来承接客户订单,即在ATP范围内可直接接单,而在订单超出了ATP的范围时,必需先与生产部门协商,以确保能及时供应;
4.生产部门依客户订单需求排定出货日程,并依实际出货的数据来掌握客户订单的处理状况。
5.业务部门按照所接的客户订单,与出货的数据二者进行销售统计分析,以掌握营业目标与利润目标的达成率,做为下次销售预测的重要参考。
3、销售预测
1.销售预测的重要性
销售和制造活动的有效管理,始于对市场需求的理解和预测。
企业的计划、执行与与控制活动,最关心的还是未来的事情,因为过去的事已经无法控制,所以必须从现况出发为未来作好准备。
同时由于企业的一切计划活动都与满足客户的未来需求有关,所以企业的各单位都与销售预测有关。
销售预测,是使用过去的销售需求量来预报未来销售需求量的过程。
良好的销售预测,有助于企业做好以下规划性的决策:
(1)销售订单承接
(2)库存管理
(3)交货的承诺(包括制造、采购等供应活动)
(4)生产能力的要求(场地、人工、设备等)
(5)资金的预算
(6)新产品的研发
(7)人力资源的需求
不过有很多企业是接单生产的,即接单以后按客户订单所要求的内容及交货时间来安排相关活动的,所以他们很容易忽略销售预测的重要性。
但是,由于市场变化愈来愈快,市场竞争的日益加剧,客户要求的交货提前期越来越短,等我们接到客户订单后,很多的原材料和半成品已经来不及采购和制作了。
当产品的交货提前期小于该产品累计提前期时,非先做好销售预测不可。
另外,销售预测最明显的特征是“预测将是错误的”,即是说预测总是有偏差的。
所以有些以预测为前提的计划控制系统,把他们的失败归罪于未能得到一份“精确”的销售预测。
这就导致了两种极端的反应,一是停止了对预测的有组织的努力而返回到直觉的猜测,二是尝试并努力得到更精确的预测。
更合理的方法,是首先承认预测总是有误差的,而且虽然有许多的工具可以改善预测的艺术,但是应用这些工具需要投入的资金与努力将迅速达到报酬递减点。
超过了这一点,对预测误差采取灵活的态度,将比试图改善预测要有利得多。
最好的办法是,开发一个正式的预测计划与一种发现与度量预测误差的体制,然后快速地反应去校正这些误差。
2.销售预测的内容
销售预测的基本内容,包括:
(1)谁负责销售?
(2)在什么期间完成?
(3)销售什么产品和服务?
(4)销售数量及金额?
(5)客户是谁?
销售预测有多种不同的分类方法,其中之一,是按照所涉及的期间长短来区分:
(1)长期预测:
用于工厂扩展与添置新的机器设备,以便提前5年或更早地去计划资本投资。
(2)中期预测:
用于较长提前期的物料的购买或作业率的计划,提前1至2年考虑季节性或周期性的产品。
(3)短期预测:
用于为采购件或自制件或委外件确定恰当的订货量与订货时机,并计划恰当的制造能力,考虑提前3至6个月平整工作负荷的可行性。
(4)近期预测:
用于每周或每日的装配进度与成品库存的分配。
区分预测的另一种方法,是按照其所包含的产品类型,例如个别产品、系列产品或者小类产品。
4、销售订单
销售订单系统,协助管理客户销售订单资料输入,和销售订单履行周期的全过程,包括销售订单输入、审核、信用额度控制、出货状况追踪、关闭等,并提供整个过程相关的管理信息。
下面以用友ERP系统中“销售订单”模块为例,说明销售订单的系统功能与作业流程。
1.销售订单的系统功能
l客户销售订单资料输入。
l若客户信用额度管制点设为销售订单,则当销售订单审核时,系统将查核客户的信用余额。
l客户销售订单审核处理:
客户信用余额计算,库存产品预约量更新,销售订单状态码更新。
l依使用者设定的价格方式(历史单价、标准售价、约定售价),自动计价。
l客户订购项目可分为:
库存品,非库存品(属代(暂)付费用记录)。
l应客户特殊要求,依销售订单指定特性件、选用件的用料选择。
l销售订单资料输入时可选择设定:
部门、业务员、币别、税别、发票(出货)地址、允出上/下限、收款条件、地区别、折扣率、出货仓库、预计出货日、原因码等。
l支持外币作业,并自动依外币汇率转换本位币。
l销售订单资料可自动转入销售分析系统。
l销售订单已订未交量查询,客户已订未交明细表打印,销售订单明细表打印。
2.销售订单的作业流程
5、出货管理
出货管理系统,是处理出/退货作业有关的交易,包括出/退货单输入、客户信用额度控制、出货单客户回执追踪、自动转扣库存、结转应收帐款等,并提供相关信息。
下面以用友ERP系统中“出货管理”模块为例,说明出货管理的系统功能与作业流程。
1.出货管理的系统功能
l出货单可依销售订单出货,也可直接出货(无销售订
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