2022年11月全国PPP项目市场动态报告-23页.pdf
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明树数据明树数据明树数据目录1.PPP市场月度总体成交情况.12.PPP月度成交区域分布情况.23.PPP月度成交行业分布情况.54.月度十大项目.95.月度中标社会资本统计.105.1月度十大社会资本.105.2不同所有制背景社会资本统计.115.3不同行业背景社会资本统计.136.成交项目回报机制统计.167.月度财政部PPP项目库新增与退库情况.168.民营企业专题.17明树数据11.PPP市场月度总体成交情况市场月度总体成交情况2022年11月,全国财政部PPP综合信息平台中,PPP项目共成交63个,成交项目规模共计1209.14亿元。
全国范围内公布中标的PPP项目规模共计1210.83亿元。
2022年11月,全国PPP综合信息平台中新增成交PPP项目63个1,成交项目规模共计1209.14亿元。
全国范围内公布中标(以下简称“全口径”2)PPP项目规模共计1210.83亿元3。
截至2022年11月底,财政部PPP综合信息平台中已经中标的PPP项目共计9874个,总投资规模达16.54万亿元。
全口径统计的PPP项目规模已达20.59万亿元,项目总数为13033个。
图1财政部口径PPP项目月度成交情况统计图2022年11月,财政部PPP成交项目数量较上月增加14个,较去年同期增加9个;但本月财政部PPP成交项目规模较上月减少231.42亿元,同比减少363.49亿元,具体如图2、图3所示。
总体而言,本月财政部PPP项目成交数量增长,但整体成交规模呈下降态势,在经历了2020年的市场“回暖”后,近两年PPP市场整体成交情况趋于“降温”。
1财政部PPP综合信息平台项目数据以全国PPP综合信息平台项目数据为基础,结合明树数据追踪到的最新项目阶段状态进行统计。
已纳入全国PPP综合信息平台的项目且在本月内有公开的市场成交信息,则纳入财政部本月成交项目统计,即该项目在财政部PPP综合信息平台中可能暂未进入执行阶段,但实际市场已有公开成交信息,则本报告中将其纳入财政部已成交项目统计范畴。
下同。
2全口径PPP项目数据以明树数据观察的市场已公开的PPP项目成交公告等信息为基础进行统计,包含了财政部PPP综合信息平台项目、发改委PPP监测服务平台以及已经退库或尚未入库的项目。
全口径统计时,打包招标项目仅统计父项目实际成交额,分标段招标项目仅统计子项目实际成交额之和。
下同。
3本月成交“东宝区生活污水处理一期扩建PPP项目”暂未入库,成交额共计1.69亿元。
明树数据2图2财政部PPP项目月度成交数量同比统计图3财政部PPP项目月度成交规模同比统计图2.PPP月度成交区域分布情况月度成交区域分布情况2022年11月,全国财政部PPP综合信息平台项目中,从成交项目数量来看,广西壮族自治区位列第一,成交了15个项目,江西省成位列第二,成交了8个项目,安徽省位列第三,成交了6个项目;从成交项目规模上看,安徽省、江苏省和天津市的成交PPP项目规模位列前三,分别成交了402.57亿元、144.51亿元和131.23亿元。
明树数据32022年11月,全国财政部PPP综合信息平台中的成交项目按区域统计情况显示,广西壮族自治区成交项目数量位列第一,成交了15个项目,江西省成交项目数量位列第二,成交了8个项目,安徽省成交项目数量位列第三,成交了6个项目;从成交规模上看,安徽省、江苏省和天津市的成交PPP项目规模位列前三,分别成交了402.57亿元、144.51亿元和131.23亿元。
具体如图4所示。
图4财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况统计图本月,全国PPP综合信息平台中PPP项目成交涉及19个省/自治区/直辖市。
从成交规模来看,13个地区较上月增加,11个地区较上月减少。
另外7个地区较上月没有变化,即吉林省、内蒙古自治区、广东省、上海市、青海省、新疆维吾尔自治区、西藏自治区以及港澳台等地区连续两月或两月以上无PPP项目成交。
本月全国PPP综合信息平台中,安徽省是环比成交规模增长幅度最大的省份,达到392.37亿元,同时也是本月成交规模环比增长比例最大的省份,达3847.89%。
明树数据4图5财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况环比统计图截至2022年11月底,全国PPP综合信息平台中,贵州省累计成交PPP项目规模最大,共计12153.89亿元,其次是云南省,成交项目规模共计11676.57亿元;河南省是全国累计成交PPP项目数量最多的省份,共812个成交PPP项目。
具体如图6所示。
图6财政部口径全国各省级行政单位累计成交情况统计图明树数据5从全口径统计结果来看,截至2022年11月底,云南省累计成交PPP项目规模最大,共计1.65万亿元,其次是贵州省,成交项目规模共计1.53万亿元;山东省是全国累计成交PPP项目数量最多的省份,共成交1091个项目,其次是河南省,共成交1014个PPP项目。
具体如图7所示。
图7全口径各省级行政单位累计成交情况统计图3.PPP月度成交行业分布情况月度成交行业分布情况2022年11月,全国财政部PPP综合信息平台成交PPP项目中,交通运输以459.87亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位,市政工程是成交项目数量最多的领域,为28个。
2022年11月,全国PPP综合信息平台中的成交项目按行业领域统计情况显示,交通运输以459.87亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位,其次是市政工程,成交金额为434.55亿元。
市政工程是成交项目数量最多的领域,为28个。
具体如图8所示。
明树数据6图8财政部口径PPP项目行业领域月度成交情况分布图本月,全国PPP综合信息平台中成交PPP项目集中在12个行业领域。
从成交规模来看,本月全国PPP综合信息平台中9个行业领域较上月增加,6个行业领域较上月减少,文化、科技、社会保障和养老4个领域已连续两月无项目成交。
图9财政部口径各行业领域月度成交情况环比统计图明树数据7截至2022年11月底,全国PPP综合信息平台中,交通运输领域已成交PPP项目规模最大,为5.93万亿元,成交数量为1404个,其次是市政工程领域,成交规模为4.71万亿元,成交数量为4100个。
具体如图10所示。
图10财政部口径PPP项目行业领域累计成交情况分布图从全口径统计结果来看,截至2022年11月底,全国范围内交通运输领域已成交PPP项目规模最大,共计7.43万亿元,其次是市政工程领域,共5.63万亿元,同时市政工程领域已成交PPP项目数量最多,共计5329个。
具体如图11所示。
明树数据8图11全口径PPP项目行业领域累计成交情况分布图明树数据94.月度十大项目月度十大项目2022年11月,全国PPP综合信息平台成交项目中,中标规模最大的项目为安徽省六安市G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段PPP项目,项目规模为247.54亿元。
财政部口径成交规模排名前十的项目分别为:
项目名称项目名称所在区域所在区域项目金额项目金额(亿(亿元元)安徽省六安市G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段PPP项目安徽省247.54江苏省徐州市城市轨道交通组合运营项目江苏省143.00天津开发区一汽大众华北基地建设PPP项目天津市131.23山东省聊城市东阿至阳谷高速公路PPP项目山东省79.11G0321德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段新建工程政府和社会资本合作(PPP)项目安徽省69.88G312合六路(肥西段)快速化改造工程安徽省39.63江西省赣州市宁都县梅江灌区工程ppp项目江西省37.03山西省晋城市中心城区河道生态修复及污水资源化利用PPP项目山西省25.22河南省郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程PPP项目河南省23.67山西省长治市东南外环快速通道改扩建工程(太行东街-光明路)PPP项目山西省22.74明树数据105.月度中标社会资本统计月度中标社会资本统计5.1月度十大社会资本月度十大社会资本本月全国PPP综合信息平台成交项目的牵头中标社会资本中,中国葛洲坝集团股份有限公司以266.45亿元的中标金额位居第一。
排名前10的社会资本分别为(以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩):
社会资本社会资本本月中标金本月中标金额(亿元)额(亿元)本月中标数本月中标数量(个)量(个)中标社会资本中标社会资本所有权背景所有权背景中标社会资中标社会资本上市否本上市否中国葛洲坝集团股份有限公司266.452央企下属公司A股中国铁建股份有限公司143.001央企下属公司A股天津中传泰融投资合伙企业(有限合伙)131.231有限合伙非上市中国铁建投资集团有限公司79.111央企下属公司非上市安徽省交通控股集团有限公司69.881地方国企非上市贵阳市工业投资有限公司41.002地方国企非上市安徽水利开发有限公司39.631地方国企非上市长江生态环保集团有限公司37.031央企下属公司非上市中交一公局集团有限公司34.302央企下属公司非上市鹰潭市全域基础设施投资有限公司30.823地方国企非上市明树数据115.2不同所有制背景社会资本统计不同所有制背景社会资本统计截至2022年11月底,无论是全口径已成交PPP项目或全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方(按牵头方或独立中标统计),按中标规模看,均是央企和国有企业占比平分秋色,差距甚微,按中标数量看国有企业已超过民企成为占比最高的市场类型,我国民企中标项目数量较多,但中标项目的平均规模较小,且市场规模和数量占比逐月下滑。
将已成交PPP项目的牵头或独立社会资本方,按照投资人的所有制背景进行划分并统计。
截至2022年11月,全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本,按照累计成交规模占比情况显示,央企规模占比最大达41.15%,国有企业中标项目总规模紧随其后,占比达40.99%,民企中标项目规模占比为16.42%。
按照累计成交数量占比情况显示,民企中标PPP项目总数量占比达34.97%,国有企业中标PPP项目数量占比达41.25%。
统计显示,全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本方中,民企中标项目数量较多,但中标项目的平均规模较小,明显低于国企、央企中标PPP项目的平均规模,且近年来民企中标PPP项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。
图12全口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图明树数据12图13全口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图截至2022年11月,全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本,按照累计成交规模占比情况显示,国有企业牵头市场规模位居第一,总规模占比达42.05%;其次是央企,牵头中标项目总规模占比达到41.94%,民企中标项目总规模总占比为14.45%。
按照累计成交数量占比情况显示,国有企业中标PPP项目数量最多,占比44.28%,其次是民企,牵头中标项目总数量占比达30.84%。
统计显示,全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方中,民企中标项目数量较多,但中标的平均规模较小,明显低于央企、国企中标PPP项目平均规模,且近年来民企中标PPP项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。
图14财政部口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图明树数据13图15财政部口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图5.3不同行业背景社会资本统计不同行业背景社会资本统计截至2022年11月底,无论是全国范围内已成交PPP项目或全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方(按牵头方或独立中标统计),建筑承包商的中标规模与中标数量占比均最高,而运营商中标项目的平均规模较小。
将已成交PPP项目的牵头或独立中标社会资本方,按照投资人的行业背景进行划分并统计。
明树数据将社会资本的类型分类为技术服务商(包括技术服务商、咨询公司)、建筑承包商、金融机构(包括银行和非银行金融机构)、投资机构(包括建筑承包商背景投资人、开发商和其他类型投资机构)、运营商(包括综合环境服务商、文化体育旅游类运营商、建设运营商、其他运营商)以及材料设备供应商。
截至2022年11月,全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本,按照累计成交规模占比情况显示,建筑承包商中标项目总规模占比达55.55%,其次是投资机构,中标规模占比26.71%。
按照累计成交数量占比情况显示,建筑承包商牵头中标项目总数量占比达48.77%,其次是运营商,牵头中标项目总数量占比23.96%。
统计显示,全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本方中,建筑承包商、投资机构和运营商是主要的社会资本方类型,其中建筑承包商是中标的主力军,而运营商中标项目数量较多,但平均规模较小;投资机构则相反,中标数量不如运营商,但成交项目的平均规模较大。
明树数据14图16全口径不同行业背景投资人累计成交PPP项目规模占比分布图图17全口径不同行业背景投资人累计成交PPP项目数量占比分布图截至2022年11月,全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本,按照累计成交规模占比情况显示,建筑承包商牵头中标项目总规模占比达54.87%,其次是投资机构,牵头中标规模占比27.55%。
按照累计成交数量占比情况显示,建筑承包商牵头中标项目总数量占比达48.40%,其次是运营商,中标项目总数量占比25.23%。
统计显示,全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本方中,建筑承包商、投资机构和运营商是主要的社会资本方类型,其中建筑承包商是中标的主力军,运营商中标项目数量较多,但平均规模较小;投资机构则相反,平均规模较大。
明树数据15图18财政部口径不同行业背景投资人累计成交PPP项目规模占比分布图图19财政部口径不同行业背景投资人累计成交PPP项目数量占比分布图明树数据166.成交成交项目回报机制统计项目回报机制统计截至2022年11月,全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目,回报方式为可行性缺口补助的项目中标规模与中标数量占比均最高,且占比呈上升趋势,而使用者付费项目的中标规模和数量均较小。
截至2022年11月,全国PPP综合信息平台中已成交PPP中标项目,按照累计成交规模占比情况显示,可行性缺口补助项目规模占比达68.83%,其次是政府付费项目,中标规模占比21.92%。
按照累计成交数量占比情况显示,可行性缺口补助项目数量占比达58.36%。
图20财政部口径不同回报机制项目累计规模(左)和数量分布(右)7.月度财政部月度财政部PPP项目库新增与退库情况项目库新增与退库情况2022年11月,新录入财政部PPP综合信息平台项目53项4(全部为储备库准备阶段),规模1176.38亿元。
本月,财政部暂无退库项目。
黑龙江省、内蒙古自治区、天津市、福建省、江苏省、浙江省、上海市、甘肃省、宁夏回族自治区、陕西省、青海省、四川省、云南省、西藏自治区及港澳台地区本月既无新增入库项目也无退库项目,各省份本月退入库项目数量和规模见下表:
省份新增入库规模(亿元)新增入库数量(个)退库项目规模(亿元)退库项目数量(个)吉林省317.4420.000广西壮族自治区299.98180.000辽宁省169.2140.000海南省118.5830.000贵州省44.9250.000湖北省39.5520.000河南省35.0010.000新疆维吾尔自治区30.6620.000广东省25.0730.0004明树的统计时间节点和财政部统计时间节点可能会有些许细微差别。
明树数据17省份新增入库规模(亿元)新增入库数量(个)退库项目规模(亿元)退库项目数量(个)重庆市25.0010.000河北省20.5810.000江西省19.2930.000山西省13.2520.000安徽省8.6710.000山东省5.9630.000北京市2.3010.000湖南省0.9210.000黑龙江省0.0000.000内蒙古自治区0.0000.000天津市0.0000.000福建省0.0000.000江苏省0.0000.000浙江省0.0000.000上海市0.0000.000甘肃省0.0000.000宁夏回族自治区0.0000.000陕西省0.0000.000青海省0.0000.000四川省0.0000.000云南省0.0000.000西藏自治区0.0000.0008.民营企业专题民营企业专题2022年11月,全国范围内已成交的PPP项目中,民企牵头或参与中标共8个项目,合计27.62亿元,主要集中在市政工程,为4个。
2022年11月,根据明树数据统计,全国范围内公开成交的PPP项目的社会资本中,民营企业单独或作为联合体方共中标8个项目,成交总规模27.62亿元。
民营企业中标区域分布如图21所示。
明树数据18图21全口径民营企业月度中标区域分布图市政工程是成交总规模和成交数量最大的领域,为8.02亿元和4个项目。
具体如图22所示:
明树数据19图22全口径民营企业月度中标行业分布图自2019年12月至2022年11月,民企牵头或参与中标PPP项目数量整体呈逐渐下滑趋势,近一年民企中标PPP项目数量存在低位波动。
除2020年底出现成交规模的明显上涨后,2021年至今整体处于低位波动状态。
具体如图23所示:
图23全口径民营企业月度成交情况统计图明树数据20
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