启信宝-2022年数字化采购与供应商管理白皮书-2022.3-62页.pdf
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20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书2022数字化转型系列DIGITALPROCUREMENTANDSUPPLIERMANAGEMENT2022.03by本篇研究范围不包含企业采购电商市场,聚焦数字化采购技术在采购管理流程中的应用探讨20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书执笔方启信慧眼SaaS云平台市场团队启信慧眼SaaS云平台产品团队白皮书编委采购变革外部专家(按姓氏拼音排序)马俊和日立电梯供应链管理部经理20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书白皮书摘要采购变革|发展现状|发展趋势|发展策略|发展观点数字经济大背景、数字新基建技术普及应用,为采购业务数字化发展提供机遇;采购在企业经营发展中已从辅助职能变为竞争性战略;数字化采购技术赋予采购业务全流程可控、效率提升、综合成本降低等。
以供应商为中心开展供应商全生命周期管理,围绕供应商寻源、准入、绩效评估、淘汰退出等进行供应商全生命周期管理;注重供应链协同,强化全链路风控水平;采购涉及多个合规管理重点,应实现采购全生命周期合规管理。
通过大数据平台精准、高效挖掘优质供应商资源,准入环节标准化内部审查标准,利用数字化工具开展资信风险排查;多维度内外关系排查有效规避招投标采购中的围标串标风险;合作前中后供应商信息化管理,利用智能风控技术进行供应商、供应链及关联股东高管风险监控。
中小企业相对大企业,采购转型相对慢,制造业数字化采购发展更领先;供应商管理数量在1000家左右的企业上线数字化采购技术最多,但多为采用第三方数字化采购厂商提供的技术产品或服务,SaaS产品模式基于可配置性、快速迭代等基因,更符合降本增效需求,预测将进入发展快车道。
CONTENTS目录20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书Part1Part1数字化采购发展数字化采购发展现状现状数字化采购的发展背景数字化采购内涵与价值数字化采购发展驱动力010203Part2Part2数字化采购发展数字化采购发展策略策略注重供应商全生命周期管理注重供应链协同强化风控水平注重采购全生命周期合规管理040506Part3Part3数字化采购实践数字化采购实践案例案例日立电梯:
供应商全周期数字化管理江中药业:
供应商招标审查防范围串标化妆品集团:
供应商准入与年度审查汽车制造:
把握行业风险升级采购战略信息技术:
供应商全面关联关系尽调0708091011Part4Part4启信数字化采购发展观启信数字化采购发展观不同规模/行业企业采购转型对比当前数字化采购落地实践热门场景供应商数量与企业风险管理方式不同规模企业数字化采购方案差异性12131415附录附录供应链突发风险事件(2022.3.4-4.14)数字化采购发展现状1采购变革数字化采购是传统采购在数字经济下的新实践20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书我国数字经济建设以2015年7月发布的国务院关于积极推进“互联网”+行动的指导意见为开端;2017年,数字经济一词首次出现在政府工作报告中,数字发展正式上升为国家战略高度。
近些年来,我国数字经济建设已经取得了巨大成就,大数据、人工智能、云计算等新技术加速创新,不断向各纵深领域扩展:
数字经济行业市场规模不断扩大数字经济GDP渗透率持续提升数字经济创新成果不断涌现2021年数字经济发展进入快车道,形成20个典型应用场景和10个重点行业领域实践活动,关键技术成果取得一系列突破。
39.235.831.327.222.618.616.29.54.82020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2011年2008年数字经济整体规模(万亿元)数字经济占GDP比例36.20%34.80%32.90%26.10%20.30%15.20%30.30%27.50%资料来源:
中国信通院中国数字经济发展白皮书2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革38.60%数字化采购是数字经济产业典型应用之一资料来源:
启信慧眼SaaS云平台/产业链/新基建产业链2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革“数字新基建”技术普及,为采购业务数字化发展提供机遇2020年,关于新基建的政策频出,国家发改委当年4月明确新基建范围,包括:
信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。
其中“信息基础设施”也称为“数字新基建”,推进了各业态和场景的加速迭代,是企业数字化转型的底座。
数字新基建技术的发展,如工业互联网、人工智能、云计算等技术,推动了采购业务的数字化转型发展。
融合基础设施信息基础设施创新基础设施智能交通基础设施智慧能源基础设施智慧校园基础设施智慧医院基础设施5G物联网工业互联网卫星互联网人工智能云计算区块链数据中心智能计算中心重大科技基础设施科教基础设施产业技术创新基础设施通信基础设施新技术基础设施算力基础设施传统采购数字化采购线下采购管理采购规划采购执行采购履约线上化、数字化、自动化寻源签约请货审批当下采购已成为企业竞争性战略之一采购是企业常规业务活动之一,它是以符合法律和道德的方式从另一家企业获得商品、服务或设备的过程。
早期的采购部门核心职责是维持交易关系和获得尽可能低的价格;随着社会管理机制完善以及企业管理科学的不断进化,如今采购已经转变成为企业竞争性战略的一部分,采购部门不仅要对单次采购成本负责,还要共享信息进行内部协作,做好库存控制和管理供应商数量、质量、时间及可靠性,关注总成本、生命周期成本和成本削减等,最终对整体利润负责。
这使得采购者将关注点放在流程改进上,而非短期供应关系和降价。
2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料来源:
供应链与采购管理,启信慧眼绘制寻找潜在供应商评估潜在供应商选择优质供应商开发供应商管理供应商更低的总成本购置成本加工成本质量成本停工成本风险成本供应链成本更高的销量更快进入市场提升质量定价的灵活性创新成本销量“做好供应管理,提高销量并降低成本”“战略型采购过程”采购变革数字化采购:
赋予采购业务流程可控、效率提升、成本降低为实现最大化收益,要求采购人员需要不断提高管理手段,善用数字化工具,降本增效。
传统采购管理,依赖人工线下管理,效率低下,管理颗粒度较粗,但采购成本、人工成本和管理成本居高不下。
数字化采购则是通过引入大数据、人工智能、云计算等技术,升级企业采购管理方式,以线上化、数字化,贯穿从供应商寻源、招投标、供应商准入、签约及交付全流程,提高采购效率,降低采购综合成本。
2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料来源:
启信慧眼绘制综合运用数字化手段,实现企业采购全流程的降本增效数字化赋能采购管理流程采购规划采购执行采购履约采购预算采购计划采购需求合同管理发票管理结算管理物料管理入库管理采购寻源招标审查供应商筛选交期管理供应商风控供应商评估淘汰整改采购降本多渠道精准寻源流程可视化自动化执行工具效率提升准入审查供应商风控跨职能协作全链路可控数据标准化数据真实可控内部数据流通采购变革痛点驱动:
供应商交付稳定性、供应链中断风险等驱动采购变革传统采购模式下,企业投入大量精力进行供应商寻源、比价与筛选评估,耗时耗力但仍存在供应商质量参差不齐,或者性价比较低,采购综合成本较高,且易发生供应商履约风险、供应链中断风险,以及供应商与存量合作方及内部成员企业/股东高管等存在利益关系的合规风险。
2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料来源:
启信慧眼绘制采购变革采购管理成本居高供应商履约风险供应链中断风险内控合规风险传统渠道寻源,如招采网、展会、同行推荐等,只有供应商基础信息,需要大量人工采集分析工作,效率低成本高;供应商准入评估需大量信息查找耗时耗力;当前“小批量、多品种”采购模式下采购频次提高对采购成本控制形成挑战.合作前对供应商信用评估体系不完善,导致供应商选择失误;合作中缺乏有效机制监控供应商信誉、财务、质量风险,导致经营异动发现滞后,以及对合同约定交期慢或滞后等信号捕捉不到位,造成不能如期交付.多级供应商管理模式下,下游供应商管控不到位,末端风险增大但穿透识别难度大;部分企业在某些物料和零部件依赖单家供应商,主要供应商业务中断则导致整个供应链瘫痪;以及法律政策、自然灾害、声誉风险等潜在因素影响.近年来政府监管愈发严格,在企业采购业务链条上,寻源、比价、准入等环节存在大量线下环节,监管空白区大,易发生内外勾结利益腐败、违规操作、供应商之间进行串标以提高报价等,合规风险大,也不利于企业内控.政策驱动:
加速采购数字化转型,推动供应链创新2021年国家发布”十四五规划“中,”数字化“作为关键词出现次数达25次。
对于企业而言,进行数字化转型是可持续发展、构建竞争力的必然选择,在企业采购业务领域,利用数字化能力,提升综合成本管控能力、提升全流程协同管理能力,提生全链路风险控制能力是数字化时代赋予的使命。
尤其是近年来“互联网+”、工业互联网、企业数字化采购等相关政策都在给企业采购提出明确目标。
2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料来源:
启信慧眼绘制政策名称发布时间政策摘要发布部门关于推进“上云用数赋智”行动,培育新经济发展实施方案2020年大力培育数字经济新业态,打通数据供应链,形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系,构建设备数字化-生产线数字化-车间数字化-工厂数字化-企业数字化-产业链数字化-数字化生态的典型范式。
国家发展改革委和中央网信办联和印发企业数字化采购实施指南2019年从如何推进采购数字化转型、优化采购组织和流程、增强数字化采购能力等方面,为企业提高一套客观、可行、有效的实现方法、可选路径和策略建议。
国家工业信息安全发展研究中心主办编制“互联网+先进制造业“发展工业互联网的指导意见2017年深化供給侧结构性改革,深入推进”互联网+先进制造业“。
国务院发布十九大报告2017年建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势。
加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。
十八届七中全会关于积极推进”互联网+“行动的指导意见2015年坚持改革创新和市场需求导向,突出企业的主体作用,大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。
着力深化体制机制改革,释放发展潜力和活力;着力做优存量,推动经济提质增效和转型升级。
国务院印发疫情助推了数字化技术在采购领域中的应用疫情反复,经济发展的不确定性,对企业采购管理能力和抗风险能力提出了更高要求。
疫情下企业经营面临较大挑战,破产、停业风险大,作为合作方则承担着合作的不确定性、供应链的不稳定性。
因此,在后疫情的复工复产主题下,企业的数字化转型和效率升级成为发展诉求。
在此背景下,疫情推动了数字化采购技术在大中型企业采购领域中的应用。
2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料说明:
市场规模的统计口径不包括B2B电商平台的交易规模,仅核算传统软件和SaaS厂商作为“技术供应商“的服务收费部分。
资料来源:
国家工信部、艾瑞咨询研究院。
资料来源:
启信慧眼SaaS云平台/客商搜索112.4137.5166.7201.60501001502002502019年2020年2021年2022年E市场规模(亿元)市场规模(亿元)1783925108301278091050001000015000200002500030000350002019年2020年2021年2022年Q1近年来中国破产企业数量破产企业数量5035.701020304050602019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月制造业PMI(%)49.249.5474849505152532021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月制造业PMI(%)54.129.602040602019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月非制造业商务活动指数(%)47.548.440455055602021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月非制造业商务活动指数(%)经济发展不确定增强,疫情推动了B端转型整体而言,疫情对采购业务数字化起到了助推的作用,对厂商来说是机遇。
对于大型集团,生产要素供应商遍布各地,甚至很大程度上依赖进口,疫情下的交通受阻使得生产中断,而目前企业的数字化程度都还不高,在供应商寻源能力和储备上较弱,缺乏端其找到替代品的能力。
对于企业来说,为迅速恢复生产节奏,控制成本,削弱未来潜在的突发事件的影响,管理能力的提升迫在眉睫。
2020年2月,制造业采购经理指数显著降低,非制造业商务活动指数降幅更加显著,经济收缩严重。
但2020年3月起,指数回升疫情前水平,呈新一轮扩张趋势,体现疫情带来了经济增长新动力。
2022年3月份,疫情反扑,PMI再次低于临界点(50%),经济回落。
2022年数字化采购与供应商管理白皮书资料来源:
国家统计局,启信慧眼绘制在临界点时间,从分类指数看,构成制造业PMI的5个分类指数均低于临界点:
生产指数新订单指数原材料库存指数从业人员指数供应商配送时间指数扫码查看指数详情数字化采购发展策略2采购变革从数字化采购发展趋势谈企业应对策略20222022年年数字化采购与供应商管理白皮书数字化采购与供应商管理白皮书2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革当前,企业出于战略联盟考虑或为了获得价格优惠提升服务质量,采购方一般采取多供应商策略,建立供应商网络,与此同时则面对供应商管理成本上升、风险管理难度大等问题。
企业应该利用针对供应商管理进行全业务环节梳理,精细化管理,包括供应商寻源、准入管理、供应商分级、供应商绩效评估、淘汰退出。
通过系列化管理工作,优胜劣汰,最终建立可以带来合作关系和战略联盟利益的优质供应商群体。
资料来源:
启信慧眼绘制趋势一:
注重供应商全生命周期管理供应商全生命周期管理采购前供应商寻源供应商准入招标审查供应商分级采购中供应商绩效考核供应商再评级/淘汰整改采购后降低采购成本、多环节提效缩短整体交期、提升供应商履约稳定性业务寻源产业寻源地理寻源资质筛查关系筛查财务评估围标筛查串标筛查评标管理一般供应商杠杆供应商战略供应商合同管理订单管理供应商监控定期尽调评分供应商档案更新维护黑名单供应商瓶颈供应商2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景:
精准寻源,在线评估潜在优质供应商在供应商寻源环节,数字化技术能够帮助企业快速聚合供应商资源,并提供在线分析工具,快速评估企业实力与资质,精准定位优质供应商。
资料来源:
启信慧眼绘制工商企业53,000,000+产业链产业库20,000,000+龙头企业20,000+全国存续工商企业产业挖掘+专家研究3,000,000+产业园区工业园区经开区工业园区企业龙头企业供应链150,000+上市企业供应商&客户行业赛道top100120,000+细分行业top企业上市公司新三板公司发债公司数字化寻源方案示例快速进行供应商实力资质排序行业排名风险排名空壳指数注册资本标签搜索产业链招标订阅地图拓客园区企业行业榜单批量画像2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景:
准入排查,从源头预防风险发生采购人员普遍比较关心,能否基于企业各种数据,整理成对应的风险信号,能快速判断这家企业是否存在问题,可以快速进行不合格供应商过滤。
但现实是用于评估企业的信息维度杂乱,查找收集耗时耗力,以及在汇整数据后没有标准化审核模板,需要人工核对,依赖个人经验,对企业来说也存在违规操作风险。
数字化准入排查,则可以进行预置的供应商审核模板,开展标准化审查,企业可以按照供应商等级和类型,设置不同模板分类审查;并提供信息分级快速找到重点。
资料来源:
启信慧眼绘制供应商准入审查常见关注信息基本信息工商信息、参保人数、股东高管、参股控股等司法风险司法案件、立案信息、开庭公告、法律文书等经营风险经营异常、违法失信、行政处罚、破产案件等经营状况财务数据、融资信息、股权质押、信用评级等知识产权商标、专利、著作权、软件著作权等新闻舆情重要合作、股价波动、投资融资、业务亏损等历史信息注册资本变更、法人变更、企业名称变更等标准化审查模板自定义维度周期评价规则(风险/利好阈值)事件等级自定义1/3/6/12/24/36个月按增幅/降幅比例按事件发生次数按执行金额规模l严重l关注l提示l利好变更风险涉诉风险经营风险舆情风险企业利好人员风险人员利好信息分级视图输出警告(1项)关注(11项)提示(2项)2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景:
招标审查,批量排查围串标风险企业采购方式可划分为非招标采购和招投标采购2种。
招投标管理是是企业为了阳光、公开采购而设置的流程,对于企业采购合规管理和成本管控均具有重要意义。
但在实施招投标过程中,易发生投标方信息造假未能识别,以及围标串标等现象。
数字化招投标管理则有效解决该类问题:
一方面对同一项目共同投标方进行资质风险排查,一方面可以对投标方之间关系进行筛查杜绝围标,以及对投标方与代理机构之间进行关系排查杜绝串标风险。
资料来源:
启信慧眼绘制防围标:
针对投标方间关系排查投标方资质风险批量速查&对比投标方行业排名信用评级涉诉排名违约风险资质证书风险排名更多A前5%R360%低207.B前5%R595%低1998.C前10%R798%中39929.覆盖基本信息、企业关系、司法风险、经营风险、经营信息等维度对关注信息维度进行排序对比交叉持股防串标:
针对投标方与代理机构间关系排查董监高相互任职同联系方式同地址企业同集团企业经营状态异常企业更名历史共同招标投资关系任职关系上下游关系疑似关系2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景:
内部关系排查,规避利益关联及黑名单关系针对非招标采购方式,企业仍需对潜在供应商进行关系排查,一方面审查潜在供应商和已有供应商、客户之前是否存在如投资关系、上下游关系、董监高相互任职、相同诉讼记录或联系方式等实质性关联关系;另一方面则是杜绝黑名单企业进入采购名单,包括外部公开黑名单以及企业黑名单,以及潜在供应商可能与黑名单企业存在关联关系,该类信息也需要在准入环节进行识别。
资料来源:
启信慧眼绘制集团关系发现与存量客商有集团交叉关系:
2家内部黑名单发现内部黑名单关联企业:
4家上下游关系发现上下游企业:
27家竞争关系发现竞争对手:
34家内部股东高管发现关联股东高管:
2家外部黑名单发现外部黑名单关联企业:
104家数字化技术实现:
批量筛查潜在供应商与内部多维关系更多关系排查:
相同电话号码相同法律文书相同软件著作权投资关系历史董监高.2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景:
供应商准入初筛评估分级,标签化管理经过准入阶段资质、风险、关系排查后,企业需要对供应商进行分级,即“打标签”。
不同等级的供应商质量不同,对于企业而言进行合作的供应风险也所有不同,企业针对不同等级供应商应开展不同类型的合作及差异化管理。
比如对于准入评估有瑕疵的供应商,通过财务数据辅助判断,调取营业收入合利润水平判断供应商经营状态,最终决定供应商在项目中可被授予的合作金额。
如果该供应商过去一年的营业收入只有100万,那么在当前项目中只能在(过去一年收入x1-100%)的金额范围内进行合作。
资料来源:
启信慧眼绘制供应风险采购金额高低低高瓶颈型控制风险保证供应战略型建立长期紧密伙伴关系一般型精简流程降低管理成本杠杆型低沉本采购保证供应供应商分级名单库数字化尽调评估多维度风险尽调涉诉案件负面舆情信用等级司法风险供应商风险排名列表高风险企业,补充年度财务调查营业收入、利润、资产、负债2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景:
智能风控,合作中供应商差异化管理新进供应商,在完成入库、准入、签约、合同等环节,进入正式合作中,企业需要持续管理,避免因供应商突发负面信号未能及时捕捉或感知滞后,造成供应中断。
针对准入评估阶段对不同等级供应商的供应稳定性预测,以及降低管理成本诉求,企业应对不同等级供应商展开差异化风控。
资料来源:
启信慧眼绘制分级数字化风控风险主题信用风险经营风险司法风险产品风险合同违约地区风险风险企业工商变更资产风险违法违规关联风险.定期风险回溯关注周期变化(一般以月/季为周期)智能监控风险异动实时预警(关注风险信号差异化)定期深度尽调报告杠杆型供应商一般型供应商战略型供应商瓶颈型供应商.2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景:
存量供应商定期考核评级,升级在线评分供应商管理还需要定期的考核评级。
准入期评估的供应商等级,在合作中可能随着供应商经营变化发生偏差,供应商每笔订单的履约结果也会作为绩效考核的直接数据。
定期的考核评级,有利于加深供需双方了解,建立长久的联盟合作关系,也帮助企业维护好供应链持续性、稳定性。
资料来源:
启信慧眼绘制DDReport审查报告风险动态产品质量交期情况合同履约.基本信息评分维度一级权重评分指标数据来源相对权重评估矩阵分值关联数据项30%注册资本注册资本外部8%500W100基本信息30%是否上市选择数据外部10%A股上市100基本信息30%政府关系选择数据外部8%国有控股100告别传统EXCEL模式,自由调取数据,自动评分行业客户能力情况供应商基本情况公司财务情况供应商经营情况企业社会责任及合规现场走访78TotalScore绩效考核直接数据来源在线信息档案库2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革应用场景:
供应商在线档案,年度review有据可依供应商档案包括入库资料、准入资料,以及合作中每一次尽调结果和相关文档,应尽可能完善让供应商年度review有据可依。
尤其对于大型集团公司,需对存量供应商进行定期信息变更核查、风险盘点,数字化技术将全流程数据可视化呈现,定期自动采集、核查、对比,并进行校验更新。
资料来源:
启信慧眼绘制供应商入库供应商准入合作供应商|工商信息成立日期企业规模注册资金所属行业企业类型企业规模注册地址经营状态经营范围|关键人员背景信息法定代表人实际控制人受益所有人|股东信息股东持股比例实缴出资|更多分支机构参股控股知识产权|资质风险空壳指数合同违约行业实力司法诉讼违法失信经营异常行政处罚资质证书信用评级股权出质动产抵押土地抵押|关联关系内部关系合作方关系黑命单关系上下游关系竞争关系投资任职关系|经营指标营业收入营业利润总资产|定期尽调记录供应商准入初筛报告尽职调查报告Penetration审查报告下载报告下载报告下载2021-10-122020-12-122020-10-12|风险动态动态类型动态时间操作失信被执行履行情况:
全部未履行2022-03-0409:
54:
20查看详情失信被执行履行情况:
全部未履行2021-12-0911:
28:
54查看详情供应商等级供应商评分建议信用额度信息核查定期核查信息变更,自动更新供应商初始档案2022年数字化采购与供应商管理白皮书采购变革调查显示:
96%企业都曾遇到过意想不到的供应链中断,导致停产、无法交货等状况。
数字化技术应用,可有效提升部门间协同响应、供应链上下游资源协同,尤其是利用数据连通性,全链路强化企业风控水平,维护供应链稳定性、持续性。
当前遭遇疫情“黑天鹅”事件,企业面临疫情重灾区供应商无法及时履
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