U订货详细使用手册Word下载.docx
- 文档编号:1452189
- 上传时间:2023-04-30
- 格式:DOCX
- 页数:75
- 大小:5.86MB
U订货详细使用手册Word下载.docx
《U订货详细使用手册Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《U订货详细使用手册Word下载.docx(75页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
角色设置
根据企业实际情况,先设置角色,后设置人员。
角色可以按照部门设置,也可以按照职责设置。
以上是增加角色界面
人员设置
上面是人员录入列表,这些人员是企业的业务员和企业负责销售的负责人员。
由于企业中人员变动,可以对任何人员进行修改,删除,停用操作。
其中停用以后,该人员就不能使用该系统了。
已经使用的人员不能删除。
下面先介绍一下人员编辑界面内容。
三中情况
第1种
第2种情况
第3中情况
不隐藏价格
以上是关于角色和人员的设置情况
功能权限
功能权限指对角色或企业业务人员进行分配U订货系统功能。
根据企业实际工作需要进行分配。
根据角色和人员的关系,分配了角色,人员就继承角色权限。
如果只对人员分配功能权限也可以,不过随着企业业务人员不断增加或变动,会麻烦一些。
建议将人员人员关联某个角色,对角色进行分配功能权限。
这项工作建议是企业信息主管人员来做,目的是对企业来说有一个统一规划(当然企业业务人员也可以)
在分配功能权限时,要考虑企业业务人员的职责范围,哪些功能可以使用,哪些功能不能使用。
再此给大家一个建议。
企业主管领导:
赋予全部功能权限
销售主管人员:
赋予跟价格政策有关的功能,以及导出功能,统计功能,审批功能等。
企业业务人员:
客户、商品、订单、收款、退货、退款、费用,与客户沟通,确认等功能。
分配后注意要保存一下。
数据权限
数据权限指对企业业务人员,客户,以及客户自己内容人员分配客户和商品两个要素的查询范围的设定。
对这部分内容的理解要从三个场景中考虑。
权限开关
场景1
如果是企业信息主管人员(也就是建立账套的人),登陆U订货系统,系统默认赋予全部数据权限(客户和商品),不需要分配
场景2
U订货系统是否启用控制数据权限,是否只控制订货端,或者只控制企业端,再或者全要控制。
这一点要结合企业的实际情况来定。
建议全部控制。
看下面界面。
(1)客户(管理端)和商品(管理端)两项是对企业管理端进行数据权限控制,也就是对企业业务人员进行数据权限控制。
(2)状态为启用时控制,停用时不控制。
(3)前面默认权限的含义是,在状态为启用状态下,同时在系统没有分配任何数据权限时,是否有全看数据,也就是在没分配数据权限时给个默认值。
效果是状态为启用,默认为有权,可以查看所有客户和商品数据;
效果是状态为启用,默认为无权,不可以查看所有客户和商品数据。
(4)如果状态为启用,并且已经分配了数据权限,默认权限不论是否有权有不起作用,一切以分配的数据权限为准。
场景3
商品(订货端):
指对客户登陆的订货端进行控制商品权限。
默认权限和状态同上面描述。
效果是状态为启用,默认为有权,客户可以看到所有商品;
效果是状态为启用,默认为无权,客户看不到任何商品,除非对该客户进行了商品数据权限分配。
在企业实际工作中,往往是企业不同业务人员负责不同客户和不同商品的销售;
客户也只看到自己可以订购的商品,
下面就具体数据权限分配过程给下家讲解。
人员权限
企业业务人员数据权限分配有两种方式,角色数据权限分配和人员数据权限分配,建议只对角色进行数据分配,人员就默认继承了。
企业业务员分配客户数据权限界面
对企业业务人员分配可以看到并使用哪些客户。
在上面图片中,看一下[新增自动有权]。
该选项是,如果勾上以后,在以后新增客户档案时,系统自动赋予数据权限,不用在手工增加了。
企业业务员分配商品数据权限界面
对企业人员分配可以看到并使用哪些商品。
该选项是,如果勾上以后,在以后新增档案时,系统自动赋予数据权限,不用在手工增加了。
客户权限
客户数据权限指客户可以订购哪些商品,分配时存在三种场景。
游客模式
目前系统提供游客模式,在分配数据权限时,客户分配商品数据权限时,看到[游客]。
这是U订货系统预制进去的,以游客身份登陆U订货可以了解企业销售的商品有哪些,具体规格,属性,价格等等信息,可以填加到购物车,但不能下单。
后面U订货将完善此功能,游客可以转换成正式客户。
(此部分,后面会有补充)QQ中有相关文档,先看一下。
分配数据权限同业务员,就不叙述了。
客户分组
客户分组是指以商品为主,将商品分配给哪些客户。
这些客户同属于一个组。
看一下客户分组
看一下客户档案
再看一下客户分组的数据权限分配
客户
客户可以有分组,也可以没有分组,建议有分组。
分配商品数据权限继承分组数据权限。
权限操作特殊说明
一、权限保存
(1)客户权限,对客户分组/客户授权,选择商品分类时,若该分类下没有商品,保存后,商品分类前的对勾不显示(不是没有保存上)。
只有在在分类下有商品时,才会显示对勾。
(2)同样的,在“人员权限”中,设置“客户数据权限”和“商品数据权限”时,分类下没有客户或商品时,保存后,商品分类前的对勾不显示(不是没有保存上)。
二、清空权限
(1)在“客户权限”中,选择“客户”清空权限时,商品分类中,对勾仍然存在,但是点击该分类,则发现该分类下的客户/商品前面的对勾为灰色,即表示是继承客户分组权限。
分类中对勾仍存在的原因是,“客户”存在于“客户分组”中,若“客户分组”中有该权限,则“客户”中的对勾就会存在
(2)同样的,因为“人员”存在于“角色”,所以在“人员权限”中,选择“人员”清空权限时,里面的“商品分类”和“客户分类”也会出现上述现象。
第四节业务选项
业务选项是决定U订货业务流程产生分支的开关,有些选项可以随时改动,有些选项必须完成相关业务后才可以改动。
建议每个企业设置好以后,一定有专人维护,并作好记录。
下面就每一个业务选项进行详细说明。
不允许客户维护账户信息
该选项的目的是企业业务人员维护客户账户信息,还是让客户自己维护账户信息。
停用状态:
客户在登陆订货端以后,可以新增和修改客户账户信息。
注意:
是客户自己登陆,看如下界面
在停用状态下,基本信息、联系人、收货地址、银行账户信息四项内容,客户可以自己实际工作需要进行修改。
如果客户自己有能力修改这些内容,建议停用。
因为客户的这些内容经常会发生改动。
企业业务员维护是很困难的。
同样,如果企业愿意维护,就将此选项打开,设置为启用。
一但启用,客户自己就不能修改这些内容了。
自己操作一下,看启用后,相关的保存,修改,删除等操作按钮就没了。
此选项也控制移动端的订货端;
此选项可随时切换,建议不要随意切换。
库存
1.库存显示方式
选项目的:
根据企业实际情况,每个商品都有库存,这些库存是以哪种方式在订货端进行显示,由企业管理人员决定。
目前系统提供四种方式供选择:
不显示库存、显示库存数量、显示库存有无、显示自定义库存提示
不显示库存:
订货端不显示库存信息
显示库存数量:
订货端显示商品的实际库存量
显示库存有无:
订货端仅显示商品库存状态(有货、缺货),不显示具体数量
显示自定义库存提示:
在【库存提示设置】中设置不同存量时的提示内容,订货端根据实际库存量显示指定的文字。
特例:
未填库存信息系统默认库存量为0
2.库存占用时机
指商品在下订单到出库之前,商品占用的库存量,这部分量一但生效,其他订单就不能使用。
看如下界面
现存量:
可以手输入,也可以从U8系统传过来(U订定时任务)。
这是系统可供当前销售的量。
此处要与业务选项是否“接收ERP现存量”一起起用,不接收只能手输入。
订单占用量:
根据库存占用时机的不同,该数据产生的时间点不同,包括订单确认时产生和订单提交时产生
可用库存量=现存量-订单占用量
说明:
切换库存占用时机时,系统会判断所有商品的订单占用量为0,才可以切换,否则系统会提示:
“库存中有订单占用量不能修改库存占用时机,请将所有订单出库完成以后再修改此选项”
如果确认所有商品的订单占用量清为0了,仍不能切换,请使用上图中“清理库存占用量“按钮。
下面分别说明:
通过上图中编辑按钮我把现存量录入了1000
第一种情况:
提交时占用
第二种情况:
确认时占用
我把上面的订单删除掉,再重新走一下流程[订单删除后,订单占用量自动删除]
切换业务选项
下订单
提交订单,看一下库存占用情况
没变化,接下来确认订单
点确认后,再看库存占用情况
企业一旦设置了一个库存占用方式,建议不要频繁改动。
3.不允许超库存订货
每一种线上商品的库存量,在某一时电上都是固定的,由于客户或企业业务员随时下订单,会出现库存量不足情况。
这样一来,企业就要启用不同的控制策略。
停用
是指不控制线上商品的库存量,够与不够均可以下订单,不做任何校验。
控制
是指控制线上商品的库存量,当库存量不够订货时,系统会给出具体商品库存量的提示,并且不能提交订单。
提示
是指控制线上商品的库存量,当库存量不够订货时,系统会给出具体商品库存量的提示,但可以提交订单。
4.使用区域仓库
企业在销售商品时,仓库是一个重要的内容。
企业从那些仓库将商品发给客户,经常是要进行统筹管理的。
由于客户地理位置的限制,往往同一客户要从不同仓库进行进货。
为此本选项就是解决此问题。
(1)首先建立仓库档案
上面图片中,仓库ERP编码字段,是在与U8联用情况下填写,目的是与U8的仓库进行一一对应,在统计某一仓库的数量时保持一致。
(2)在客户档案上录入仓库信息
目的是企业将从这些仓库给客户供货,看下图
上面只是个示意图。
同一种商品可以放在不同仓库中。
代下单进入NEXT客户1
看一下电视机1的库存量,只显示客户档案上设置仓库的商品总量10000+20000=30000
如果不启用该选项,则上面图中显示60000=10000+0000+30000
下订单时,如果数量是10001,则直接从华北区仓(北京)出,不是先从东北仓(沈阳)中出10000,再从华北区仓(北京)出1。
5.接收ERP现存量
在与U8系统联用时,商品的现存量可以从U8系统传递到U订货。
该选项启用时,可以传递;
停用时不传递。
看一下U8的现存量
看一下U8的定时任务
看一下U订货的库存量设置
订单
1.客户信用额度控制
是指企业在与客户交易过程中,由信任关系决定交易额的大小。
这里的信用额度,支持U订货单独使用,直接在客户档案上录入;
也支持与U8系统联用,额度数据从U8系统通过定时任务传递过来。
下面界面是U订货业务选项中的设置
看一下客户档案中,信用额度设置位置
在上面这个图中,信用余额也同信用额度一样,存在单独使用U订货和与U8联用两种情况。
不论哪种情况,它都是由U订货系统和U8系统计算出来的。
在U8定时任务没有被执行时,U订货发生了业务,U订货计算得出;
U8定时任务执行那一刻,U8会将信用额度与信用余额同时传到U订货,覆盖掉U订货的信用额度与信用余额。
看一下U8定时任务界面
以上三张图介绍了信用额度控制的原始数据来源。
下面就信用控制方式逐一说明
第一种场景
停用:
无论是否超信用额度,客户下单及企业确认订单时都不提醒、不控制
举例
看一下,交易数据超过信用额度1000,系统直接生成了订单。
第二种场景
仅订单上提示:
根据客户信用余额的计算,在客户下单和企业确认订单时,如果超信用额度则给出提醒,最终由用户确认。
看一下,交易数据超过信用额度1000,系统给出提示,由企业自己决定。
第三种场景
订单严格控制:
在客户下单和企业确认订单时,如果超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。
看一下,交易数据超过信用额度,系统不让提交。
第四种场景
发货严格控制:
在企业创建和审核发货单时,如果超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。
提交订单时,系统不控制可以提交成功。
订单确认后,点创建发货单
在提交后,系统会进行控制。
第五种场景
订单发货都控制:
在客户下单、企业确认订单、创建及审核发货单时,如果超信用额度则给出提醒并控制不能继续操作。
该种情况是指无论谁下订单或发货单,系统都会检查。
只要是该客户的订单和发货单都进行控制。
以前场景都是在订货环节或者发货环节进行控制,是单一环节,而第五中场景是在两个环节同时进行控制。
订货环节如下图
发货环节如下图
2.预计发货日期
该日期是由系统自动产生的日期,可以随时修改。
企业业务员员要根据订单发货规律合理设置该时间。
如果不希望系统自动计算该日期,要手工录入,则请将该数值改成999即可。
系统默认日期为5天。
该字段只有与U8联用时才有体现,体现在U8中,订货端目前看不到此字段。
看下图例
下订单后,进企业端,点详情。
看界面
确认订单后下载到U8
将日期改为999
下订单,进入企业端点详情
此处日期显示为空,但必须输入一个日期。
点修改后录入日期,保存。
确认该订单,传到U8后,在销售订单表头上显示该日期(此处就不切图了,形式同上面U8切图)
3.订货端显示期望收货日期
该日期是客户在下订单时,给企业业务人员的一个提示时间,表达期望何时收到货物的时间。
该时间在订货端和企业端的订单详情中都会显示。
该日期不会传到U8中。
企业端订单列表点详情
订货端销售订单列表点详情
如果不显示该字段
上面图中,就不显示该字段内容(此处就不切图了)
4.确认订单时默认显示可用量
该选项是企业人员确认订单时,了解当前商品是否有可用量。
停用情况下,请到库存量设置中去查看
5.订单自动确认
由于企业业务量比较大,订单确认工作有时会非常繁重,系统提供了订单自动确认功能,但是自动确认是有条件的,只有条件满足才能自动确认。
看下图标红色部分
联接进入红色部分,看下图
企业端订单列表或订货端订单列表,进行付款(全款)
立即付款后,并审核该单据后,才可以自动确认。
点企业端订单列表,看下图
不自动确认
企业业务人员就只能手工确认没一张销售订单或批量确认销售订单
看一下批量确认图
6.订单自动收货确认
该选项是企业已经将货物发给客户,客户由于种种原因没有及时进行确认收货,为此企业可利用此选项进行自动确认。
如果不是此功能,请将此处设置为0
单位:
天;
设置发货单自动收货确认天数,默认为30天。
7.超时未付款自动取消订单
对于款到发货客户,在订货以后由于未及时付款,这些订单中商品要占用库存量的。
如果客户过长时间不付款,必然影响其他客户订购商品的量不足。
为此,此选项设置一个时间,超过此时间系统自动将超时限的订单给取消,从而释放商品库存占用量。
8.超时自动取消订单时间计量单位
企业在受理各个客户提交的订单时,如果长时间不处理,而订单中商品又占据者商品可用量。
为此本选项的作用是分别以,1钟,1时,1天为单位,自动取消未确认的订单,以释放商品占用量。
9.订单确认后才可付款
企业对客户付款时机进行控制,目的是先检查客户下订单情况,如果企业认可客户下的订单,才同意付款,这样避免企业不能满足客户要求情况下,客户付款,企业再退款情况。
如果是停用,则表示不控制
10.订货端订单编辑时删除商品处理规则
购物车是企业代下单和客户下单时最常用的工具,有一种场景是选入购物车的商品在结算时,有可能有部分商品不需要立即结算,还要保存在购物车中。
此选项就是完成此功能。
在结算时删掉的商品仍然保存在购物车中。
看一下上面选项说明部分。
企业根据实际需要自行选定。
商品
1.换算率设置依据
企业在销售商品过程中,商品的换算率问题是绕不开的。
目前系统提供两种形式换算率,以满足不同企业需求。
(1)按商品设置,不考虑商品SKU.
关注上图商品档案中换算率和销售价格
下面下订单看一下
看下面
换算率取商品换算率,没有取SKU换算率,单价取SKU单价。
(2)按商品SKU设置
取每个SKU换算率
上面介绍了两种情况,看下面选项描述
2.启用辅计量单位
企业在销售商品时,可以启用辅助计量,也可以不启用。
启用时客户下订单时可以录入和看到。
不启用时就看不到。
(1)不启用
只有主计量
(2)启用
可以看到辅助计量单位
看一下选项
3.订货计量单位
企业为客户下订单时,提供两种计量单位数量录入方式
(1)即可录入主计量,又可以录入辅助计量(前提是启用辅助计量条件下)
(2)只能录入辅助计量(前提是启用辅助计量条件下)
4.订货端每页最多显示商品数量
由于企业在线上销售的商品品种很多,为了展示商品,系统提供了订货端每页显示商品的个数,目前系统提供12,24,36,48,60五个档次。
5.商品详情显示销量
(1)显示,在此选项情况下
注意销量后面的数据是该商品所有SKU之和
(2)不显示
看一下上图画红线处没有显示。
5.商品详情是否显示商品原价
企业在销售商品过程中,经常会有促销,优惠,打折等活动,这样给客户看的价格就不是原有的价格。
是否显示原商品价格,系统提供了选项。
(1)显示
在商品详情中会显示,看下图
看选项
6.订货端商品列表排序规则
订货端的商品列表是客户最关注的地方,企业展示给客户的商品全部显示在这里。
如何展示给客户,系统提供了不同的选项。
(1)按商品排序号从小到大
(2)按商品销量从高到低
(3)按商品销量从低到高
(4)按商品价格从低到高
(5)按商品价格从高到低
(6)有货优先按商品排序号从小到大
(7)有货优先按商品销量从高到低
(8)有货优先按商品销量从低到高
(9)有货优先按商品价格从低到高
(10)有货优先按商品价格从高到低
当仅显示有货时,上述订货端商品列表将不再显示无库存的商品
支付
付款单附件必填
有的企业要求客户在付款时要把相关票据同时传给企业,为此,此选项的作用就是提交付款时必须增加附件才可以提交,一般是发票或支付凭证的照片。
基础
价格精度
企业在设定销售商品的价格时,往往有精度要求。
正常情况下是小数点后面保留2位,但由于销售的商品不同,对数据精度要求不同。
系统提供了精度设置,这个精度仅限在显示,计算,存储,保证设置精度后数据正确性。
涉及到实际成交环节的单价均小数点后面保留2位,四舍五入。
注意
(1)精度一但设定,建议改大可以,改小不建议
(2)若价格是由金额分摊计算而得,可能价格*数量不等于当前的金额,但金额/数量取精度后为当前的价格。
第二章企业业务员
企业业务人员分两类,一类是销售管理人员,一类是销售普通人员。
这些人员主要工作包括维护客户资料,维护线上销售商品,审核客户提交的订单、付款单、退货单,线上创建发货单或U8创建发货单,U8出库单。
另外可以替客户代下订单、付款等操作。
第一节:
客户数据准备
客户是企业销售商品的对象,他们往往在地域上分布在全国各地。
企业对这些客户资料的管理往往是有详细规划和分类的。
负责客户资料的维护工作,建议由专人负责。
使用客户资料的业务员,建议由数据权限进行控制。
第二节:
商品数据准备
第三节:
客户数据处理
第四节:
代客户下单
第三章客户
子账号准备
客户下单
第四章子账号
子账号数据权限分配
子账号下单
第五章:
游客
第六章商品促销
第七章组合促销
第八章整单优惠
第九章商品价格设置
第十章客户价格设置
第十一章客户折扣设置
第十二章U订货插件(U8V12.5,U8V2.1)
该插件继承了原电商中心部分功能,提供完整U订货与U8互通功能。
以后大家就可以只使用此插件就行了。
不用打U8电商中心,销售管理,应收管理,库存管理的关于U订货的任何补丁。
下面就该插件详细使用说明
插件部署说明:
应用服务器和客户端均要安装
U订货:
U订货插件
U8数据服务器
U8应用服务器
U8客户端1
U8客户端2
U8客户端3
第一节安装详细步骤
1、安装步骤(服务器与客户端都要安装)
2、具体操作
(1)安装完成后销售中会出现U订货的节点(受功能权限控制,默认没有权限)
(2)启用插件以后,需要按照提示重启U8,重启U8后能看到U订货的对应菜单
(3)同时将电商中基础档案一键搬家移动到U订货节点下对应档案
通过选项是否启用U订货插件控制
(1)不启用插件时,电商订单中U订货相关操作仍能正常使用使用
(2)启用插件以后,将电商中的基础档案(店铺、接口设置、商品、店铺商品、其他设
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 订货 详细 使用手册