5G行业发展现状及未来发展分析报告.docx
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5G行业发展现状及未来发展分析报告
2017年5G行业发展现状及未来发展分析报告
5G行业发展现状及未来发展分析报告,本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,欧咨行业数据库,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
图表目录
表格目录
第一节5G技术开启万物互联时代
一、5G技术开启万物互联时代
下一代移动通信网络(NGMN)联盟对5G的定义:
“5G是一个端对端的生态系统,可带来一个全面移动和联网的设备。
通过由可持续商业模式开启的、具备连贯体验的现有和新型的用例,它增强了面向消费者合作者的价值创造。
”
5G虽是4G的延伸,但与4G、3G、2G不同,5G并不是一个单一的无线接入技术,而是一个真正意义上的融合网络。
5G网络并不会独立存在,它将会是多种技术的结合,包括2G、3G、LTE、LTE-A、Wi-Fi、M2M等等。
相比3G/4G技术,5G技术传输速率高、网络容量大、延时短,能将网络能效提升超过百倍,真正开启万物互联网时代。
二、中国政府计划2020年推出5G商用
工信部、国家发展改革委、科技部于2013年就联合推动成立了5G推进组,全面推进中国5G需求、技术、频谱、标准等研究工作。
2016年1月,中国正式启动了5G研发技术试验,基础研发试验将在2016年-2018年进行。
国务院发布的《“十三五”规划纲要》中明确提出,要积极推进5G发展,在2020年启动5G商用。
2016年2月,国际电信联盟启动了5G技术评估。
由中国、欧盟、日本、韩国和美洲的5G推进组织共同主办的第一届全球5G大会6月1日在北京结束。
工信部表示在2020年启动5G商用。
三、下游需求推动通信技术提升,长期看好5G布局
图表1:
5G市场潜力巨大
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库,欧咨行业数据库
1、从性能到价格,5G网络远超4G
高速:
5G网络目标最高传输速度将达到100Gb/s,是4G的十倍;目前我国5G低频技术外场试验网速峰值已超3.5Gbps。
低时延:
5G网络能够将时延控制在1ms以下,通信敏捷度是4G的10+倍。
连接支持:
5G网络每平方公里可连接上百万台设备,相当于4G的几十倍。
资费:
4G到5G时代,单位比特的传输成本将会降低了1000倍,相应的资费也会大幅下降。
有别于4G根据流量收费,5G流量付费方式将会改变,可能更侧重于根据时间/内容收费。
使用相同的流量,5G的收费仅有4G的十分之一。
表格1:
从性能到价格,5G网络远超4G
数据来源:
中国产业信息网、北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
高速网络流量市场规模巨大,自4G商业化以后,中国移动互联网接入流量迅速增加。
目前4G流量价格昂贵,且受制于传输速度和功耗,下游应用端口具有一定局限性。
图表2:
中国移动互联网接入流量迅速增加
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
下游应用端扩展需要以高速泛在的信息网络设施为基础。
图表3:
信息网络设施
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
第二节5G规划布局
一、5G国际标准化已经展开
图表4:
5G推进的时间工作计划
资料来源:
2015IMT-2020(5G)PROMOTIONGROUP,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
ITU:
已经完成5G愿景研究,2017年底启动5G技术方案征集,2020年完成5G标准制定。
3GPP:
2016年初启动5G标准研究,2018年下半年形成5G标准第一版本,2019年底完成满足ITU要求的5G标准完整版本。
二、全球主要国家积极5G推进情况
全球主要国家和地区纷纷提出5G试验计划和商用时间表,力争引领全球5G标准与产业发展:
图表5:
全球主要国家和地区的5G试验计划
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
三、我国全面推进5G发展,力争2020年5G商用
图表6:
成立IMT-2020(5G)推进组
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表7:
布局5G重大科研项目
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
明确2020年5G商用:
1、《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安排。
2、“十三五”规划纲要中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。
四、我国5G实验的总体规划和进展
图表8:
5G实验的总体规划和进展
资料来源:
2015IMT-2020(5G)PROMOTIONGROUP,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
5G试验分为两步实施:
一、技术研发试验(2015~2018):
由中国信息通信研究院牵头组织,运营企业、设备企业及科研机构共同参与。
二、产品研发试验(2018~2020):
由国内运营企业牵头组织,设备企业及科研机构共同参与。
当前主要面向技术研发试验,划分为三个阶段
一、关键技术验证(2015.9~2016.9):
单点关键技术样机性能测试。
二、技术方案验证(2016.6~2017.9):
融合多种关键技术,开展单基站性能测试。
三、系统验证(2017.6~2018.10):
5G系统的组网技术性能测试;5G典型业务演示。
5、5G典型应用场景与关键技术
图表9:
5G典型应用场景
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表10:
5G关键技术
资料来源:
2015IMT-2020(5G)PROMOTIONGROUP,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
六、我国5G应用场景的划分
推进组建议的“IMT-2020”被确认为5G唯一的官方候选名称。
ITU确定了5G的三大类应用场景,我国IMT-2020(5G)推进组将其中移动宽带场景进一步划分为两个场景:
图表11:
我国5G应用场景的划分
资料来源:
2015IMT-2020(5G)PROMOTIONGROUP,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
第三节5G技术创新
一、5G网络规划与建设
图表12:
5G网络规划
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表13:
5G网络建设
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表14:
5G终端设备
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
二、5G的技术创新
5G技术创新主要来源于无线技术和网络技术两方面:
图表15:
5G的技术创新
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
此外,基于滤波的正交频分复用(F-OFDM)、滤波器组多载波(FBMC)、全双工、灵活双工、终端直通(D2D)、多元低密度奇偶检验(Q-aryLDPC)码、网络编码、极化码等也被认为是5G重要的潜在无线关键技术。
三、5G关键无线技术
大规模天线整列:
大规模天线阵列在现有多天线基础上通过增加天线数可支持数十个独立的空间数据流,将数倍提升多用户系统的频谱效率,对满足5G系统容量与速率需求起到重要的支撑作用。
大规模天线阵列应用于5G需解决信道测量与反馈、参考信号设计、天线阵列设计、低成本实现等关键问题。
图表16:
规模天线整列
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
超密集组网:
超密集组网通过增加基站部署密度,可实现频率复用效率的巨大提升,但考虑到频率干扰、站址资源和部署成本,超密集组网可在局部热点区域实现百倍量级的容量提升。
干扰管理与抑制、小区虚拟化技术、接入与回传联合设计等是超密集组网的重要研究方向。
图表17:
超密集组网
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
新型多址技术:
通过发送信号在空/时/频/码域的叠加传输来实现多种场景下系统频谱效率和接入能力的显著提升。
此外,新型多址技术可实现免调度传输,将显著降低信令开销,缩短接入时延,节省终端功耗。
目前业界提出的技术方案主要包括基于多维调制和稀疏码扩频的稀疏码分多址(SCMA)技术,基于复数多元码及增强叠加编码的多用户共享接入(MUSA)技术,基于非正交特征图样的图样分割多址(PDMA)技术以及基于功率叠加的非正交多址(NOMA)技术。
图表18:
新型多址技术
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
全频谱接入:
通过有效利用各类移动通信频谱(包含高低频段、授权与非授权频谱、对称与非对称频谱、连续与非连续频谱等)资源来提升数据传输速率和系统容量。
6GHz以下频段因其较好的信道传播特性可作为5G的优选频段,6~100GHz高频段具有更加丰富的空闲频谱资源,可作为5G的辅助频段。
信道测量与建模、低频和高频统一设计、高频接入回传一体化以及高频器件是全频谱接入技术面临的主要挑战。
图表19:
全频谱接入
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
四、5G关键网络技术——需要新型网络架构
未来网络对速率、连接密度、时延、移动性、成本及效率有更高的要求,触发对新型网络架构的设计需求。
图表20:
5G关键网络技术——需要新型网络架构
数据来源:
IMT20205G需求白皮书,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
各区域组织纷纷展开5G研究,需求及场景的讨论是前期工作重点,尚未提出明确网络架构。
1、5G的新型网络架构
5G网络架构特征:
灵活的无线接入云、智能开放的控制云、高效低成本的转发云
图表21:
5G新型网络架构
数据来源:
IMT20205G需求白皮书,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
接入云:
接入控制与承载分离、接入资源协同管理、支持多种部署场景(集中/分布/无线mesh)、灵活的网络功能及拓扑。
控制云:
网络控制功能集中,网元功能虚拟化、软件化、可重构,支持网络能力开放。
转发云:
剥离控制功能,转发功能靠近基站,业务能力与转发能力融合。
2、SDN和NFV将是5G网络架构的重要技术手段
NFV实现软硬件的解耦,更重要的是实现网元的编排功能,提升管理和维护效率,增强灵活性
图表22:
NFV
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
SDN采用软件集中控制、网络开放的三层架构,高效调度全网资源,提升网络虚拟化能力。
SDN是一种网络架构,包括3层:
转发、控制、应用。
SDN与传统IP网络的区别:
传统IP网络采用分布式路由计算,扩展性和网络可靠性好,但缺少全局网络资源的灵活调度能力。
SDN采用全局集中式路由计算,可高效调度全网资源。
图表23:
SDN
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
第四节5G推动新兴产业发展
一、5G时代推动新兴产业发展
从硬件到软件,5G真正开启新兴产业商业化时代
图表24:
5G真正开启新兴产业商业化时代
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
二、物联网
图表25:
物联网
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表26:
移动互联网和物联网是5G发展的主要驱动力
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
1、移动数据流量增长趋势
面向2020年及未来,移动数据流量将出现爆炸式增长。
2010年到2020年全球增长将超过200倍,2010年到2030年将增长近2万倍。
中国增速高于全球,2010年到2020年将增长300倍以上,2010年到2030年将增长超4万倍。
发达城市及热点地区增速更快,2010年到2020年上海的增长率可达600倍;北京热点区域(如西单)的增长率可达1000倍,十年千倍。
图表27:
移动数据流量增长预测
数据来源:
IMT20205G需求白皮书,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
2、移动用户数和物联网连接数增长趋势
未来全球移动通信网络连接的设备总量将达到千亿规模。
到2020年,全球移动终端(不含物联网设备)数量将超过100亿,其中中国超过20亿。
全球物联网设备连接数也将快速增长,到2020年将接近70亿,中国接近15亿。
到2030年,全球物联网设备连接数将接近1千亿,中国超过200亿。
图表28:
移动用户数和物联网连接数
数据来源:
IMT20205G需求白皮书,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表29:
5G主要业务
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表30:
物联网业务与用户需求
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
连接数极大
2020年,总连接数将达到500亿,相当比例通过非蜂窝网连接,2017年,直接接入蜂窝网的设备仅占15%。
流量占比极少
大多业务传输信息量极少,视频类物联网业务占比很少,Machina预测,2022年,M2M业务流量仅占蜂窝网总流量的1%。
单设备ARPU值极低
对每个连接设备而言,运营商可获得的收费非常低,2022年,M2M网络连接的收入约占M2M市场总额的20%。
图表31:
M2M不同连接方式和业务比例的预测
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表32:
物联网产业收入增长预测
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
据MachinaResearch预测,到2020年,全球M2M总连接数将达到150亿。
其中,①可通过蜂窝网连接:
20亿。
②蜂窝网可渗透的本来通过LAN/PAN接入的M2M连接:
55亿。
③预测,如果蜂窝网能够提供更加低廉可靠的连接,则可开发57亿新的市场空间:
57亿。
④通过LAN/PAN连接(不适合蜂窝网接入):
74亿。
Machina预测,到2022年,中国将成为最大的M2M市场,其中20%的连接数和17%的收入来自中国。
图表33:
全球物联网连接预测
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
表格2:
物联网应用描述
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
三、智能汽车
图表34:
智能汽车
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
1、5G网络将成为车联网、汽车电子新一轮爆发契机
谷歌无人驾驶汽车正处于测试阶段,目前已驾驶了48万公里。
以特斯拉Model系列为代表的智能汽车将出现越来越多的联网功能、防撞安全系统和半自动驾驶功能,并最终实现汽车全自动驾驶。
搭载车联网系统的车型正在逐渐普及,在网速进一步提高的情况下还能有更大突破。
预计到2020年渗透率可突破10%,市场规模达到1000亿元。
5G网络的起步刺激汽车电子向更先进的方向发展。
2015年我国汽车电子市场规模达到675亿美元,预计到2020年将达到亿美元。
图表35:
谷歌无人驾驶汽车
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
2、无人驾驶:
安全性需要5G网络满足
无人驾驶技术需要依靠互联网发送持续、稳定的信息流来运行,快速稳定的网络能够使得信息被随时读取,保证行程安全。
无人驾驶技术需要在毫秒内做出反应,5G的反应速度比4G快50倍左右,使得无人驾驶汽车应用成为可能。
表格3:
5G的反应速度比4G快50倍左右
数据来源:
中国产业信息网、北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
四、虚拟现实
图表36:
虚拟现实
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
1、VR/AR已进入初始爆发期
VR/AR产业链趋于完整,硬件和内容同时放量。
2015年全球VR设备出货量35万台,2016年将达到上百万台。
高速增长的原因主要是今年逐步开售面向消费者的虚拟现实产品,其中Oculus、HTC和索尼的虚拟现实设备销量总和预计能够达到200万台左右。
图表37:
VR/AR已进入初始爆发期
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
2、5G网络是VR普及的关键
完善的VR技术需要具有沉浸感和交互性两个特点。
沉浸感指在视觉层面上让人如同置身于真实的客观世界,需要高清画面、宽视场角和高频度的刷新率做保证。
交互性指人们可以利用一些传感设备进行交互,需要设备进行迅速的识别和反馈。
图表38:
5G网络是VR普及的关键
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
虚拟现实仅能在5G技术下实现商业化应用。
4G网络难以为VR应用提供稳定的网络支持,但是5G网络的高速和低时延能够满足VR的网络要求。
表格4:
虚拟现实仅能在5G技术下实现商业化应用
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
五、云计算
图表39:
云计算
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
更快的传输速度,使得资源云端化、操作在线化,下载或将不复存在。
图表40:
万物互联下的智慧城市
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
所有终端均触网,实现真正意义上的智慧城市。
六、视频行业
从2G到3G/4G时代,移动视频需求高增长
图表41:
3G/4G用户比例及移动视频应用用户规模和使用率(万人)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
伴随3G/4G用户普及,移动视频用户规模高速上升,2010-2015年复合增速43.6%。
从2G到3G/4G时代,移动视频需求高增长
图表42:
2013Q1-2015Q3PC&移动端视频有效使用时长
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表43:
移动互联网用户人均3G/4G单日使用时长占比最高
数据来源:
QuestMobile,2015年12月统计,北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
伴随3G/4G用户普及,移动端视频有效使用时长高速提升,2015Q3已超过PC端。
提速降费,5G有望为移动视频带来更大成长空间
表格5:
提速降费
注:
2G\3G\4G速率为三大运营商数据(各有差异);5G速率为日本NTTDoCoMo&诺基亚5G测试实际传输速率
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
从2G到3G/4G时代,“提速降费”有效促进了移动视频需求高增长。
我们预计,2020年5G跨越式的提速降费将进一步增强移动在线视频用户粘性,5G将为移动视频产业带来更大的成长空间。
1、内容端:
5G时代是4K/VR内容的春天
表格6:
5G时代是4K/VR内容的春天
注:
Netflix4K:
≥20Mbps,H.265压缩标准下;Youtube4K:
≥25Mbps,VP9压缩标准下
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表44:
4K/VR
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
移动、联通、电信的4G实际数据传输速率仅在10-20Mbps之间,移动4G+实际传输速率在40Mbps左右。
因此,4K移动视频对5G是刚需。
现有网络环境下,数据传输速率不足、时延长是移动VR设备眩晕感的主因,5G高速率、低时延将很好突破VR发展瓶颈。
2、内容端:
高清需求+网速达标将驱动4K影视剧内容供给爆发
图表45:
2014.12手机视频用户内容选择类型
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表46:
视频行业进入5G时代
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
影视剧是手机视频用户的主要内容选择。
目前2K已成为国内电影制作、放映标配,如同曾经1080P高清影片普及、到如今的2K电影普及,4K影片也是一个逐渐普及的过程;但移动端网速瓶颈限制4K移动视频播放。
我们认为,5G将使4K影视剧移动端播放成为可能,高清需求+网速达标将催生4K影视剧内容供给爆发。
3、内容端:
VR硬件为本,内容为王
图表47:
VR内容提供商在产业链中的地位
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表48:
VR内容提供商盈利渠道
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
在硬件短板(频幕分辨率、可视角度、轻盈度、交互方式)解决、宽带速度瓶颈(5G带来数据传输速率提升、延迟缩短)突破后,内容提供商将是产业链核心价值所在,VR内容将发挥聚拢用户的关键作用。
图表49:
VR爱好者对内容的偏好
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表50:
移动&PC端VR用户量预测(万人)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
视频、游戏是VR爱好者对内容的首选。
VR眼镜等便携式移动VR设备将是VR内容展现的主流。
图表51:
视频、游戏是VR爱好者的首选
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表52:
2020&2025VR内容细分领域收入预测(亿美元)
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
VR将革新游戏、观影体验,更将引领新的消费习惯形成(随时置身演唱会现场)。
我们认为,游戏VR内容、影视剧VR内容及直播VR内容是三个最具市场潜力细分领域。
4、运营端:
拉动付费用户数量再高涨
图表53:
付费用户手机端使用比例最高
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表54:
2013-2018年中国在线视频付费用户规模
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
5G时代移动视频需求的高增长+4K\VR等付费影视内容的丰富=>拉动视频运营商付费用户数量再高涨。
图表55:
2014年视频运营商收入分解
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表56:
视频运营商收入收入变现流程
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
目前广告收入仍为视频运营商收入的主要来源,但艾瑞数据表明2015用户广告的ARPU值仅为45元,用户增值(付费用户)ARPU值高达178元。
我们认为,5G时代拉动运营商付费用户高增长将显著增强视频运营商的盈利能力。
第五节部分相关企业分析
图表57:
5G产业链上下受益标的
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
一、电子元器件企业—三安光电
1、二三代半导体材料将替代第一代半导体材料
半导体需求增长推动半导体材料的更新换代。
第一代半导体是以硅、锗单晶为主,第二代、第三代半导体以GaAs(砷化镓)材料、InP(磷化铟)和GaN(氮化镓)、SiC(碳化硅)等材料为底衬,正逐渐步入商业化。
相较于第一代半导体,第二、第三代半导体电子迁移速度快、电阻率高、禁带宽度大等优点,更加适合高频、大功率等要求高的环境,可应用于各种移动通讯设备、GPS导航、微信通讯、雷达、飞行器等设备。
图表58:
全球GaAs元件市场分布情况
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
图表59:
全球GaAs市场规模及增速
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心,欧咨行业数据库
2、网络升级利好手机内部射频芯片
二三代半导体材料主要的下游应用领域是无线通信和移动电话领域,智能手机是射频芯片的主要应用终端,逐渐普及的4G网络和即将而来的5G网络极大利好射频芯片产业。
PA是智能手机射频芯片的重要组成部分,而单颗PA芯片能够处理的信号频段是固定的,这造成了不同制式手机对PA芯片的质量和数量有不同的要求。
传统的2G手机只需一个单价0.3美元左右的PA芯片,而一部4G手机需要单价2-3美元的至少3-5颗PA芯片,随着智能手机普及率的提高以及未来5G时代提出全频段覆盖,PA的需求量会迎来爆发式增长。
近几年PA芯片市场需求持续增长,2015年全球手机PA需求量达到95亿颗,同比增长19%;中国手机PA需求量为30亿颗,同比增长30%。
预计2020年全球手机PA芯片需求量将达到175亿颗,以每颗PA芯片2美元为均价计算,全球市场规模可达到300亿美元以上,市场潜力巨大。
表格7:
网络升级利好手机内部射频芯片
资料来源:
中国产业信息网,京欧立信信息咨询中心
3、三安光电:
布局化合物半导体领域
三安光电积极布局化合物半导体领域,与国家集成电
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