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PE周报
金银岛聚乙烯(PE)周报
(2012年第13期,3月30日—4月5日)
目录
一、本周国内市场概况2
1.国内主要区域市场价格一览2
2.国内PE市场综述3
2.1国内LD/LLD市场综述3
2.2国内HDPE市场综述4
二、本周国际PE市场概况4
1.国际PE市场价格一览4
2.国际PE市场走势5
3.美金盘PE市场一周价格一览7
三、本周国际/国内金融重要动态7
1.国际/国内金融重要动态对PE市场影响7
2.本周LLDPE期货价格走势概况7
四、本周国内石化价格变化/装置动态8
1.本周国内石化价格变化8
1.1国内石化LDPE价格8
1.2国内石化LLDPE价格9
1.3国内石化HDPE价格10
2、本周中石油各大区价格汇总11
3.本周国内石化装置动态12
3.1国内石化装置检修情况12
3.2国内石化装置生产情况12
五、上游原料及下游制品13
1.国际原油13
2.乙烯单体14
3.下游制品15
六、下周PE市场走势分析15
1.影响下周PE市场走势的因素15
1.1国际原油15
1.2供需面15
1.3国内石化15
1.4市场心态15
1.5外盘情况15
2、下周PE市场走势预测15
七、行业新闻15
1.国内事件盘点15
2.国际事件盘点16
一、本周国内市场概况
1.国内主要区域市场价格一览
表1:
上周、本周国内主要区域价格对比单位:
元/吨
品种
日期
北京
天津港
上海港
汕头(无税)
LDPE膜料
3.29
11200-11600
10850-11400
11200-11600
10500-10600
4.5
11200-11600
10850-11400
11300-11600
10700-10900
LLDPE膜料
3.29
---
10400-10700
10450-10750
9750-9850
4.5
---
10350-10650
10500-10750
9950-10150
HDPE膜料
3.29
---
10900-11400
11050-11200
10450-10550
4.5
---
10900-11400
11100-11300
10600-10700
HDPE拉丝
3.29
11300-11400
11300-11400
11300-11400
10450-10550
4.5
11400-11500
11400-11500
11500-11600
10700-10750
HDPE注塑
3.29
10450-10850
10450-10850
10700-11300
9950-10150
4.5
10500-10900
10550-10900
10800-11300
10050-10200
HDPE中空
3.29
10700-11000
10700-11000
10800-11600
10200-10250
4.5
10800-11000
10800-11000
10900-11600
10250-10400
2.国内PE市场综述
2.1国内LD/LLD市场综述
图1:
本周LDPE/LLDPE价格走势图(以华北市场为例)单位:
元/吨
本周原油高位下滑,线性期货震荡,现货在需求疲软下成交局面清淡,但在国内石化4月初纷纷加价挂牌或原价定价支撑下行情走稳,下滑空间不大。
本周四,华北国产线性主流报价10350-10650元/吨,高端价位难有成交,低端价位较上周下滑50元/吨,部分神华7042无税9680元/吨出货,高压普通膜主流报价11200-11600元/吨,与上周基本持平,部分10803等10500元/吨,燕山地区1C7A报至13350-13400元/吨,与上周基本持平。
2.2国内HDPE市场综述
图2:
上周、本周HDPE价格走势对比(以华东市场为例)单位:
元/吨
由于在月初中油调高低压报价后,低压涨幅相对有限,由于出货压力较大,低压报价普遍高于定价50元左右。
低压膜9455F、MH602报价均较为平稳,各地差异较小。
低压注塑目前货源较少原来主流品种8008、T60、神华8007均处于缺货状态,沙特注塑80064受此影响走高较多,报价在11000左右。
由于神华8007将在4月中旬停产,因此未来低压注塑有望保持相对高位。
中油5502提价后,报价平稳,中沙、独山子、茂名之间报价差距较小,盘锦5502仍保存较低价位。
低压拉丝报价调整后较为稳定,目前在低压中处于最高报价的品种普遍报在11500左右。
由于进口贸易商预计石化减仓,或将导致货源减少,因此4月进口量有较大提升,如4月进口料到港增多,低压出货难度将加大。
二、本周国际PE市场概况
1.国际PE市场价格一览
品名
日期
FOB西北欧
FD西北欧
FAS休斯敦
CFR远东
CFR东南亚
LDPE膜
3.28
1795-1800
2081-2088
1543-1565
1414-1416
1449-1451
4.04
1765-1770
2054-2061
1565-1587
1411-1413
1449-1451
LLDPE膜
3.28
1902-1908
1521-1543
1394-1396
1429-1431
4.04
——
1877-1883
1543-1554
1391-1393
1454-1456
HDPE注塑
3.28
1740-1745
2021-2028
1288-1499
1414-1416
1454-1456
4.04
1720-1725
1995-2002
1510-1521
1415-1417
1449-1451
HDPE中空
3.28
1795-1800
2041-2048
1488-1499
1414-1416
1454-1456
4.04
1780-1785
2015-2021
1510-1521
1415-1417
1449-1451
HDPE膜
3.28
1760-1765
1928-1935
1532-1543
1414-1416
1454-1456
4.21
1750-1755
1903-1910
1543-1554
1415-1417
1449-1451
备注:
除FD西北欧为合同价,其余均为现货价
表2:
上周、本周国际PE市场价格一览单位:
美元/吨
本周WTI周均价格在103.25美元/桶,较上周平均价格106.40美元/桶,跌3.15美元/桶,跌幅2.9%;布伦特周均价格在123.88美元/桶,较上周平均价格124.20美元/桶,跌0.32美元/桶,跌幅0.26%。
CFR东北亚乙烯周三收于1360-1362美元/吨,本周累计小涨10美元/吨;CFR东南亚乙烯周三收于1400-1402美元/吨,本周累计小涨16美元/吨。
本周由于国内清明假期原因,国内美金市场暂未有行情变化,市场主流价格较节前变化不大。
但是本周外围利空因素居多,原油及国内线性期货表现不佳,走势疲软。
月初石化调涨明显,目前商家库存压力不多,预计下周行情窄幅震荡为主。
生产方面
泰坦化学年产20万吨线性装置运行率降至75%。
钱德拉石化年产32万吨线性装置因技术问题,目前开工率在85%。
英力士公司位于挪威的LPDE装置计划从4月中旬至五月底进行检修,该装置综合生产能力在14万吨/年。
印度霍尔迪石化目前暂未有计划对位于霍尔迪亚的裂解装置进行检修,该装置年产乙烯67万吨,目前开工率在90%。
2.国际PE市场走势
图3:
本周HDPE价格走势图(以华东市场为例)单位:
元/吨
高压:
本周,亚洲高压市场小幅波动,部分国家节日临近,交投稀少。
CFR远东跌3美元/吨至1412美元/吨,CFR东南亚稳定在1450美元/吨。
中国处于清明假期,市场关闭。
上周晚些时候,保税仓货物报价在1400美元/吨,但无人感兴趣。
多数4月份货物报价超过1420美元/吨CFR中国。
东南亚生产商有优惠,马来西亚厂家报价在1580美元/吨CFR东南亚,但销售不佳。
一日本商家对东盟产货物报价在1540美元/吨CFR东南亚。
装置方面。
泰国PTT化学表示,其年产30万吨PE装置本周内重启,并将提高开工率。
低压:
本周亚洲低压市场较为平稳,低压膜:
CFR远东下滑2美元/吨至1416美元/吨,CFR东南亚稳定在1450美元/吨,CFR南亚收于1500美元/吨,中国因公众假期,周一至周三市场关闭。
菲律宾处于复活节长假,闭市一周,泰国也因泼水节,市场将关闭一周。
因此远东交投匮乏。
中国市场参与者表示近期低压膜需求疲软,保税仓价格较进口更为便宜。
东南亚买盘小批量购买,需求十分缓慢。
有报价在1480美元/吨CFR越南。
其他地区,东盟产地货物报价在1540-1560美元/吨CFR东南亚。
南亚,印度地区供应紧张,支撑市场。
近期价格上涨过快,商家心态谨慎,购买货物较为犹豫。
巴基斯坦有报价在1520美元/吨CFR卡拉奇,90天信用证。
注塑/中空/拉丝紧随低压膜走势,本周交投不多。
线性:
本周,亚洲线性市场涨跌互现,东南亚/南亚供应紧张,价格上涨,CFR远东跌3美元/吨至1392美元/吨,CFR东南亚收于1455美元/吨,南亚收于1510美元/吨。
中国市场因清明假期关闭。
中国市场需求低迷,保税库货物报价在1340-1370美元/吨。
4月份货物报价在1400美元/吨CFR中国以上。
东南亚因部分生产商降低开工率,供应出现紧张。
泰坦化学年产20万吨线性装置运行率降至75%。
钱德拉石化年产32万吨线性装置因技术问题,目前开工率在85%。
有消息称马来西亚国家石油公司年产30万吨PE装置运行率偏低。
东盟生产商报价在1600美元/吨。
目前中国商家出示保税仓货物到东南亚一带。
市场有报价在1340-1370美元/吨。
上周晚些时候有卖盘报价在1450-1460美元/吨CFR越南。
一些市场人士表示货物依旧紧张,中国商家4月份货物价较高,销往东南亚利润减少。
南亚地区工业紧张支撑价格上涨,有报价在1510-1540美元/吨CFR印度。
价格上涨过快,部分买盘开始谨慎操作,月初价格较上月上涨接近5%。
3.美金盘PE市场一周价格一览
表3:
国际PE市场每日收盘价格对比(3月29日-4月4日)
地区
品种
3月29日
3月30日
4月2日
4月3日
4月4日
CFR远东
HDPE膜
1418
1416
1416
1416
1416
LDPE
1414
1412
1412
1412
1412
HDPE
1394
1392
1392
1392
1392
FAS休斯顿
LDPE
1554
1565
1565
1565
1576
LLDPE
1532
1543
1543
1543
1548.5
FOB中东
HDPE
1401
1399
1399
1399
1399
LDPE
1397
1395
1395
1395
1395
LLDPE
1377
1375
1375
1375
1375
FD西北欧
LDPE
1397.5
1397.5
1397.5
1397.5
1387.5
LLDPE
1332.5
1332.5
1332.5
1332.5
1332.5
备注:
FD西北欧为欧元/吨,其余为美元/吨。
三、本周国际/国内金融重要动态
1.国际/国内金融重要动态对PE市场影响
上周伯南克出席美国全国实业经济学协会年会时尚力挺宽松货币政策,但最新的美联储货币政策决例会议纪要显示,推出新一轮量化宽松货币政策支持度下滑,全球股市及商品市场受打压力,欧美股市/国际原油/白银期货重挫,现货市场气氛再受打压。
2.本周LLDPE期货价格走势概况
图4:
本周LLDPE期货价格走势单位:
元/吨
本周线性期货受原油影响大幅低开,盘中空方在低点平仓明显,多方并无大举入场做反弹的迹象,期货反弹后有持续走低的可能,因此反弹空间应有限。
本月由于石化减产预期较大,进口料有增多迹象,如石化减产力度较小,本月供大于求的情况可能加剧市场走低的幅度。
美元指数有企稳上攻的趋势,因此原油的回落有可能延续。
由于中国贸易顺差持续减少,美国国债发行必然面临较大阻力,QE3的推出将是美国维持经济平稳的必然选择,但目前CPI仍保持在2.9%,美国有压低CPI配合QE3推出的可能,因此原油存在持续下行压力,线性反弹空间有限。
四、本周国内石化价格变化/装置动态
1.本周国内石化价格变化
1.1国内石化LDPE价格
表4:
国内石化LDPE本周/上周价格对比单位:
元/吨
企业名称
牌号
3月29日
4月5日
涨跌(+/-)
备注
燕山石化
1C7A
13300
13300
0
定价
1C7A-1
13300
13300
0
定价
LD100AC
11400
11600
+200
挂牌
LD160AS
11400
11600
+200
挂牌
LD607
11500
11800
+300
挂牌
LD400
11300
11500
+200
挂牌
齐鲁石化
2100TN00
11300
11500
+200
挂牌
2102TN00
11250
11450
+200
挂牌
2102TN26
11250
11450
+200
挂牌
上海石化
Q210
11300
11300
0
定价
Q281
11500
11500
0
定价
N150
11300
11300
0
定价
扬巴
2426H
11400
11400
0
定价
2426K
11400
11400
0
定价
2420H
11400
11400
0
定价
1810D
11600
11600
0
定价
茂名石化
951-050
11200
11400
+200
挂牌
951-000
11200
11400
+200
挂牌
2426H
11100
11300
+200
挂牌
2426K
11100
11300
+200
挂牌
本周国内石化LDPE价格除中石化华东部/扬巴外,其他都调涨挂牌。
1.2国内石化LLDPE价格
表5:
国内石化LLDPE本周/上周价格对比单位:
元/吨
企业名称
牌号
3月29日
4月5日
涨跌(+/-)
备注
齐鲁石化
7042
10600
10800
+200
挂牌
中原乙烯
7050
10650
10800
+150
挂牌
9088
10650
10800
+150
挂牌
天津联化
9020
10650
10800
+150
挂牌
9085
10700
10850
+150
挂牌
扬子石化
1801
10600
10600
0
定价
1802
10700
10700
0
定价
7042
10650
10650
0
定价
镇海炼化
7042
10600
10600
0
定价
茂名石化
7042
10700
10900
+200
挂牌
福建炼化
7042
10600
10800
+200
挂牌
广州石化
7042
10700
10900
+200
挂牌
2001
10750
10950
+200
挂牌
上海赛科
0220AA
10600
10700
+100
挂牌
0209AA
10600
10700
+100
挂牌
0220KJ
10600
10700
+100
挂牌
本周国内石化线性除中石化华东外,其他均调涨挂牌。
1.3国内石化HDPE价格
表6:
国内石化HDPE本周/上周价格对比单位:
元/吨
企业名称
牌号
3月29日
4月5日
涨跌(+/-)
备注
盘锦乙烯
5010
11200
11200
0
汽运价格
5070
11100
11100
0
汽运价格
T60-800
无货
无货
0
汽运价格
5502S
10650
10650
0
汽运价格
燕山石化
5000S
11300
11400
+100
挂牌
5200B
10850
11100
+250
挂牌
6100M
11300
11400
+100
挂牌
齐鲁石化
6098
11300
11400
+100
挂牌
2480
11400
11500
+100
挂牌
中沙天津
5411
10600
10900
+300
挂牌
T60-800
10100
10200
+100
挂牌
T50-2000
10300
10400
+100
挂牌
5502XA
10650
10900
+250
挂牌
上海石化
MH602
11100
11200
+100
定价
YGH041
11400
11500
+100
定价
扬子石化
5000S
11300
11500
+200
定价
5301B
11000
11100
+100
定价
5306J
11000
11000
0
定价
4803T
11250
11350
+100
定价
上海金菲
5502
11300
11400
+100
定价
TR480
11400
11600
+200
定价
TR210
12100
12100
0
定价
50100
11500
11700
+200
定价
上海赛科
5301AA
11000
11100
+50
挂牌
5301AD
11000
11100
+50
挂牌
5502FA
10800
10900
+100
挂牌
5401AA
11000
11100
+100
挂牌
茂名石化
TR480M
11300
11350
+50
定价
TR144
11100
11200
+100
挂牌
HHM5502
10900
11000
+100
挂牌
福建炼化
6097
9750
9750
0
无货
2480
11700
11700
0
无货
神华包头
8007
10100
10300
+200
挂牌
本周除盘锦乙烯外,其他大区价格均上调,周边市场成交一般。
2、本周中石油各大区价格汇总
表6:
国内中石油PE本周/上周价格对比单位:
元/吨
公司
日期
LDPE
HDPE
LLDPE
18D
2426H
5000S
5502
60550
2911
9455F
8008
7042
中油
东北
3.29
11500
11300
11350
没货
没货
11350
11000
无货
10800
4.05
11500
11300
11500
没货
没货
11450
11100
无货
10800
中油
西北(兰州)
3.29
无货
11400
11300
11000
11100
无货
11150
10900
10800
4.05
无货
11500
11300
11000
11100
无货
11150
10900
10800
中油
华北
3.29
11570
11420
11270
10750
11060
11350
10970
10880
10720
4.05
11570
11420
11270
10750
11060
11350
10970
10880
10720
中油
华东
3.29
11450
11200
11150
10700
11000
11400
10900
10800
10700
4.05
11600
11400
11500
10900
11200
11400
11100
11000
10600
中油
华南
3.29
11450
11150
11100
10800
10900
11600
11100
10800
10600
4.05
11550
11300
11400
10800
10900
11600
11200
10800
10600
中油
西南
3.29
11350
11350
11200
11000
10850
11400
11200
10850
10800
4.05
11450
11450
11300
11000
11050
11400
11300
11050
10850
中油部分大区上调,周边市场报盘小幅调整,成交不佳。
3.本周国内石化装置动态
3.1国内石化装置检修情况
表7:
国内石化PE装置检修情况汇总单位:
元/吨
企业名称
品种
年产能(万吨)
生产情况
大庆石化
线性
6
开车产茂金属
扬子巴斯夫
高压
20
停车,3月30日开启
上海赛科
线性
30
3月15日晚停车,计划4月初开启
中沙天津
低压
30
23日起停车一周,4月5日开启
齐鲁石化
高压
14
停车检修,3月30日开启
燕山石化
高压
38
4月5日起因故障关闭检修2-3天
低压
16
3.2国内石化装置生产情况
表8:
国内石化PE装置生产单位:
元/吨数据来源:
金银岛
企业名称
品种
年产能(万吨)
生产情况
东北
大庆石化
高压
26.5
老高压产18G,新高压产2426K
低压
24
双线5000S一线5300B
线性
6
产茂金属
吉林石化
线性
27
产7042计划4月10日转7047
低压
30
产GC100S
抚顺石化
低压
14
产2911
沈阳化工
线性
10
产7042
盘锦乙烯
低压
45.5
老装置产5010/5070,新装置产5502
西北
兰州石化
高压
20
产2426H
低压
17
产5000S/L5102
全密度
36
产4507,新装置产7042N
神华包头
全密度
30
产8007计划4月中旬转7042
独山子石化
低压
30
产5502
线性
18
一线产5420,一线产0209AA
全密度
60
一线产7042,一线8008
华北
燕山石化
高压
38
故障停车
低压
16
故障停车
齐鲁石化
高压
14
产2102TN26
低压
14
A线产2480,B线产1158
线性
12
产7042
天津联化
线性
12
产9085计划转6085
中原乙烯
线性
26
产7050计划四月下旬大
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