浦发银行经营分析和发展战略及经营计划.docx
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浦发银行经营分析和发展战略及经营计划
浦发银行2020年经营分析和2021年发展战略及经营计划
2021年3月
一、2020年公司经营情况
1、行业发展情况
2020年,银行业努力克服疫情冲击、稳妥应对各种风险挑战,继续保持稳健运行良好态势。
截至2020年12月末,银行业金融机构总资产319.7万亿元,同比增长10.1%,总负债293.1万亿元,同比增长10.2%。
2020年人民币贷款增加19.6万亿元,较上年多增2.8万亿元。
民营企业、制造业贷款分别增加5.7万亿元、2.2万亿元。
普惠型小微企业贷款、科学研究和技术服务业贷款、信息技术服务业贷款同比分别增长30.9%、20.1%、14.9%。
银行业加大了风险防控工作力度,主要经营和风险指标处于合理区间。
2020年,银行业共处置不良资产3.02万亿元。
截至2020年末,不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加2816亿元;不良贷款率1.92%,较年初下降0.06个百分点;逾期90天以上贷款与不良贷款比例76%,较年初下降5.1个百分点。
2020年,通过发行优先股、永续债、二级资本债等工具补充了商业银行资本1.34万亿元,新提取拨备1.9万亿元,同比多提取1139亿元。
2020年末,拨备覆盖率182.3%,贷款拨备率3.5%,均保持较高水平。
2、公司总体经营情况
2020年以来,面对疫情的冲击,集团积极贯彻落实国家战略部署与监管要求,全面服务好“六稳”“六保”工作,把握“双循环”发展格局的新变化、新趋势,围绕公司三年行动计划目标,以高质量发展为主线,实施客户体验和数字科技双轮驱动,坚定信心、攻坚克难,积极服务实体经济,加大风险成本计提,夯实稳健发展的基础,经营工作取得较好进展。
(1)资产负债均衡发展
2020年末,集团资产总额为79,502.18亿元,比上年末增加9,442.89亿元,增长13.48%;其中,本外币贷款总额为45,339.73亿元,比上年末增加5,080.72亿元,增长12.62%。
集团负债总额73,044.01亿元,增长13.34%;其中,本外币存款总额为40,764.84亿元,比上年末增加4,486.31亿元,增长12.37%。
(2)营业收入稳步增长
2020年集团保持营业收入稳步增长,集团口径实现营业收入1,963.84亿元,比上年增加56.96亿元,同比增长2.99%;实现利润总额666.82亿元;税后归属于母公司股东的净利润583.25亿元。
2020年,平均总资产收益率(ROA)为0.79%;加权平均净资产收益率(ROE)为10.81%。
成本收入比率为23.78%,比上年上升1.20个百分点。
(3)业务结构持续优化
2020年,集团多措并举,调结构、稳增长成效显著;三大业务板块营收占比持续优化,零售业务贡献继续保持领先;集团实现利息净收入1,385.81亿元;非利息净收入578.03亿元,同比增长25.21%。
(4)资产质量持续向好
2020年,集团信贷业务运行平稳,新发生不良趋缓,风险处置有序,年末不良贷款率较年初下降,资产质量趋势向好,截至2020年末,按五级分类口径统计,集团后三类不良贷款余额为784.61亿元,比上年末减少34.20亿元,不良贷款率1.73%,较上年末下降0.30个百分点;不良贷款的准备金覆盖率达152.77%,比上年末上升17.83个百分点。
(5)稳步推进集团化、国际化经营
2020年,集团主要投资企业合计实现营收117.64亿元,净利润34.73亿元,覆盖信托、金融租赁、基金、村镇银行、科技银行、境外投资银行、货币经纪等。
境外分行资产规模突破2000亿元,其中香港分行市场影响力进一步提升,新加坡分行持续打造大宗商品服务特色,伦敦分行有效助力全行跨欧亚、跨时区经营。
3、公司主营业务情况
(1)公司金融业务
2020年,公司坚持以客户为中心,深化客户经营,着力服务实体经济,为客户提供商业信贷、交易银行、投资银行、电子银行、跨境业务、离岸业务等全方位金融服务;持续推进数字生态经营工作,强化金融创新,主要经营指标企稳回升,2020年实现对公营业净收入618.94亿元。
客户分层分类经营持续深化,不断夯实客户基础,截至2020年末,公司客户数达到167.99万户,较上年末增加13.01万户。
①战略客户经营业务
总行战略客户:
截至2020年末,总行战略客户人民币对公贷款余额4,974亿元;人民币对公存款余额7,001亿元。
低成本存款日均4,143亿元。
分行战略客户:
截至2020年末,分行战略客户人民币对公存款日均3,128亿元,其中低成本存款日均2,364亿元。
人民币对公贷款余额2,970亿元,其中中长期贷款余额1,897亿元。
②对公存贷款业务
公司进一步优化信贷客户结构,大力支持传统优势产业、升级产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业,严控“两高一剩”行业的资金投放。
截至2020年末,公司对公存款总额31,037.95亿元,较上年末增加3,227.69亿元,增长11.61%;对公贷款总额(含票据贴现)26,620.61亿元,较上年末增加3,740.67亿元,增长16.35%。
③投资银行业务
2020年,公司主承销债券1,534单,主承销金额7,375亿元,其中债务融资工具5,445亿元。
金融债47单,金额445.29亿元;境外债162只,金额367.03亿元。
支持国家疫情防控,落地疫情防控债券45单、公司份额206.95亿元,其中20华发(疫情防控债)SCP003为全国首单疫情防控债。
助力国家重大战略,落地全国首单国企混改专项中票(20久事MTN001)、全国首单长三角科创企业集合短融(20长三角科创集合CP001)。
践行普惠金融,创设并发行全国首批、公司首单标准化票据“浦发浦票盈2020年度第一期标准化票据”创设多单风险缓释工具。
积极响应国家号召,服务国家战略,加强对制造业、绿色金融等实体经济信贷支持,落实金融企业社会责任。
截至2020年末,公司制造业中长期贷款余额1,012亿元,首次突破千亿大关;绿色信贷余额为2,628亿元,银团贷款余额2349.97亿元。
④交易银行业务
紧紧围绕全行核心任务,服务公司全量客户,推动公司数字化经营转型。
交易银行迅速响应,助力企业复工复产;搭“双循环”快车,国际国内贸易融资逆势增长;探索新业态新模式,推动数字化服务升级;服务实体经济,普惠金融、科技金融行业领先;精耕细作,丰富交易银行服务品牌。
2020年,公司跨境人民币收付业务量突破5700亿元,同比增长54.27%;电子渠道交易量58.11万亿元,公司业务离柜率突破99%,网点对公业务自助分流率突破90%;公司支付结算活跃客户数突破12万户,同比净增2万户。
截至2020年末,在岸外币投放余额为66.88亿美元;供应链核心客户达628户;上下游供应链客户数达12344户;其中汽车金融上下游客户数达1871户。
⑤普惠金融
2020年,面对疫情对小微企业造成的重大影响,公司迅速行动,主动作为,出台一系列措施,为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供普惠金融服务:
2020年末公司普惠两增口径贷款余额2,709.58亿元,较年初净增668.69亿元,增幅32.76%;两增口径小微贷款户数18.75万户,较年初净增3.75万户。
当年普惠两增口径累放利率4.78%,较2019年下降0.73个百分点。
2020年,公司持续完善普惠金融体制机制建设,充分研究小微企业经营风险特征及风险管理差异,单列信贷计划和风险限额、制定差异化的行业投向政策等,同时通过加大FTP补贴力度、强化考核激励、规范小微企业收费、优化普惠金融尽职免责制度、落实延期还本付息政策等多项举措,鼓励普惠贷款投放,赋能普惠业务提质增效,助力实体经济持续发展。
2020年,公司继续深化普惠金融数字化经营模式转型,坚持批量化获客、标准化经营、数字化支撑、智能化风控,实现小企业融资业务的线上流程再造。
一是加强小微移动金融服务,优化手机银行小微服务专区,陆续迭代支付结算、额度试算、预约开户、还款试算等功能;二是搭建集合浦慧APP、个贷小程序、房抵快贷H5等个人经营性贷款品种的线上服务平台,升级个人经营性贷款客户的数字化服务模式;三是实现线上融资品种全覆盖,推出包括:
在线保理、在线福费廷、银税贷、在线贴现、“宅抵速贷”等各类标准化小微在线产品,满足客户多层次多场景的融资需求;四是深化金融科技创新技术的行业应用,以区块链技术应用切入各行业开展深度服务,并不断升级服务方案;五是与多家优质核心企业或供应链平台合作开展在线供应链融资业务,高效、便捷地解决核心企业上下游供应链中小微客户的融资需求。
⑥国际业务平台
稳步推进国际化经营发展,依托海外分行、自贸区分行、离岸打造完善境内外一体化的国际业务平台,积极对接国家对外开放重大战略,致力于为“走出去”中资企业、“一带一路”建设、自贸区建设提供配套金融服务。
2020年,国际业务平台(含离岸、自贸区分行和海外分行)紧抓市场机遇,聚焦核心客户经营,加快业务结构优化,推动各项国际业务取得较好发展。
截至2020年末,国际业务平台资产合计3,496.83亿元人民币。
2020年,累计实现营业收入38.48亿元人民币。
(2)零售银行业务
2020年,公司坚持以客户为中心,以全景银行为指引,强化数字化经营,提高客户体验;瞄准重点业务、短板业务,深挖市场潜力,持续深化客户服务、产品创新、风控体系、管理机制、渠道体系的数字化水平,数字赋能成效显著,营业净收入提升至733亿元,继续保持第一收入贡献。
零售存款突破9000亿元大关,零售贷款1.78万亿元,个人金融资产余额(含市值)达到3.13万亿元,总体实力巩固提升。
在推动业务增长的同时,坚持“零售四极驱动”再升级,夯实零售客户分层经营基础,不断提升零售可持续增长动力。
①零售客户及管理客户总资产
2020年,公司行运用数字化提升客户经营能力,优化客户服务,提升客户满意度和获得感。
聚焦全景银行探索客户经营模式,布局发展“浦惠到家”平台,注册用户数从年初的188万户快速达到1100万户;深耕出行、生活、居住、教育、文旅等领域,加大金融服务向客户场景的延伸,提供特色化优质金融服务;强化公私联动,全力开拓代发业务,代发金额同比增幅27%,保持较好增长水平。
加强消保和个人客户信息保护工作,不断健全消保工作制度体系,构建客户体验监测平台,优化服务质量监测体系。
截至2020年末,零售客户数(含借记卡和信用卡客户)突破1.18亿户,管理个人金融资产余额(含市值)达到3.13万亿元,保持稳步增长;个人存款余额达到9,390亿元。
②财富管理业务
2020年,公司积极应对市场环境变化,夯实经营发展基础,为客户提供专业财富管理服务。
聚焦头部企业开展合作,强化集团协同,加大产品创设力度和销售模式创新,增强市场竞争力。
加强市场预判,及时调整产品策略,推动基金、保险、信托等代销业务销售不断上台阶。
试点推出虚拟营业厅,通过多点视频、场景互动、体验友好、全程双录等模式,为一线队伍提供标准化客户触达手段;推出智慧营销助手,帮助理财经理向客户提供更为精准和有效的财富管理服务。
2020年,公司个人理财产品余额9,928.06亿元,新净值型理财产品余额在个人理财中的占比提升30个百分点,取得明显进展;基金实现较快增长,基金保有规模同比增幅220%,市场影响力不断提升;财富管理收入达到70.7亿元。
③零售信贷业务
2020年,公司持续丰富零售信贷产品体系,加强数字化风控能力建设,优化业务经营体制机制。
截至2020年末,个人贷款总额17,767.94亿元,其中住房按揭贷款8,419.67亿元。
创新推出全数据驱动、全流程在线、全自主风控的信用类普惠贷款产品“浦慧税贷”,小额全线上消费贷款“浦发发呗”,集看房、买房、贷款、生活为一体的场景生活化APP“甜橘APP”,同时实现还款变更、结清证明等八项贷后服务的7*24小时全线上办理。
疫情期间,公司针对重点产品提供贷款利率优惠,开通调整还款计划绿色通道,合理设置还款宽限期,帮扶小微企业渡过难关,与广大客户共克时艰。
④借记卡及支付结算业务
2020年,公司与500余家合作伙伴打造联名卡及主题卡,推出线上定制卡号和卡面服务、优化线上领卡邮寄服务,并成为首批手机号码支付、刷脸支付、OPPOPAY、VIVOPAY支付合作推广银行,丰富用户无卡支付体验。
2020年公司新发借记卡891.29万张;截至2020年末累计卡量7529.60万张。
收单业务持续提升服务水平,坚持服务实体经济,通过API、智能终端、公众号、小程序、APP等线上线下渠道服务各行业销售收款需求,服务便民缴费、交通运输、零售、卫生、教育等行业数字化转型,为消费者提供了便捷易用的支付体验。
⑤信用卡业务
2020年,公司信用卡业务各项指标保持稳健增长,风险平稳可控。
截至2020年末,流通卡数4,372.22万张,流通户数3,157.40万户;信用卡透支余额3,721.17亿元。
2020年,信用卡交易额21,792.25亿元,信用卡业务总收入449.89亿元。
2020年,信用卡中心积极践行“全景银行”发展理念,深入实施客户体验与科技赋能“双轮”驱动要求,大力推进开放生态建设。
通过API、小程序等方式促进生态场景服务能力与合作伙伴场景服务能力双向融合,初步构建了开放合作、场景驱动、协同联动的多元场景金融生态。
同时,在深化数据赋能方面,充分利用大数据、云计算、人工智能等金融科技,持续升级风控体系与客户经营体系,打造了业务、数据、技术深度融合的智能决策中枢系统,经营管理量化决策能力得到进一步提升;在科技创新驱动方面,推进信用卡智能机器人系统群建设、流程机器人应用场景拓展等系列工作落地,努力探索科技驱动业务的着力点。
其中自主研发的智能催收机器人,带动催收业务成效正向增长,荣获上海市“金融创新成果提名奖”。
客户体验方面,将客户体验延展至客户用卡生命周期,以客户用卡生命周期的业务旅程为横坐标,接触渠道为纵坐标,绘制客户体验旅程的全景视图。
同时,从客户视角出发,制定各旅程客户触点体验指标及标准,完成客户体验监测体系搭建,开展评估并持续优化,形成常态化体验闭环监测,持续提升客户满意度,荣获中国银联2020年跨行服务座谈会“客户服务突出贡献奖”。
⑥私人银行业务
2020年,公司私人银行坚持“价值永续”的核心定位,秉承“传承的不只是财富”的品牌使命,依托浦发银行在公司业务和零售业务领域的市场领先优势,整合集团优势,创建融资一体化,境内外一体化,公私一体化联动服务模式,加快完善高净值客户经营体系,打造以高净值个人客户及其家族、家业为服务对象、全面呵护客户家族财富管理和企业持续经营的“管家式”私人银行服务体系。
截至2020年末,公司的私人银行客户规模近2.4万户,管理私人银行客户金融资产近4700亿元。
(3)金融市场与金融机构业务
2020年,公司主动顺应监管要求,强化客户经营,加大产品和业务创新力度,扩大业务规模,优化业务结构,紧抓市场机遇,不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力,提升经营效益、强化风险管控。
截至2020年末,公司主动运作资金类资产规模2.12万亿元。
2020年,实现金融市场业务营业净收入408.73亿元。
①投资交易业务
同业业务方面,公司抢抓市场窗口,推动业务稳健开展,资产证券化投资规模稳步增长。
债券交易方面,公司积极把握市场波动,择机调整债券策略,紧抓市场创新机遇,获取超额收益。
票据业务方面,持续推动业务创新,提高数字化建设,加快业务转型。
代客代理业务方面,强化“浦银避险”品牌建设,发布2020年“浦银避险”市场展望蓝皮书,向市场传递专业判断和策略建议,升级代客代理业务服务。
同时,公司有效把握利率、汇率、贵金属及大宗商品市场机遇,积极发挥专业能力和市场领先优势,积极布局利率衍生业务、外汇结构性产品、外汇E联盟、商品E联盟、利率E联盟、浦银通等一批极具竞争力产品,接连落地众多创新业务。
②金融机构业务
2020年,公司围绕以客户为中心的经营理念,坚持客户经营、产品经营双轮驱动策略,持续夯实“授信网、资金网、代理网”基础,做强“销售网、数字网”架构,持续提升对客户的服务能力和经营效能。
截至2020年末,合作目标客户数累计突破3000家,主要行业客户满意度持续位居高位。
要素市场经营特色进一步巩固。
各类中资金融机构授信客户452家,授信结构进一步优化。
“e同行”同业线上平台服务支撑能力进一步增强,平台累计客户数突破2000户。
“外滩十二号”同业交流平台体系不断完善,创设线上直播活动模式,全年开展活动近50场,品牌影响力不断扩大。
③资产管理业务
2020年,公司持续丰富符合资管新规产品体系,保障产品供给,以客户为中心,全力服务公司客户,满足不同客户需求;加大标准化资产配置力度,适当把握非标投资;多措并举化解存量业务风险资产,加强风险防控;确定理财存量整改计划,顺利完成阶段性目标;理财子公司获批筹,加速推进子公司开业准备工作,持续推动资管业务向高质量发展转型,取得良好成效。
截至2020年末,理财产品规模1.25万亿元,2020年实现中间业务收入86亿元。
④资产托管业务
2020年,公司着力于资产托管业务持续稳健发展,一是推进结构转型,大力发展估值类业务,在多个产品重点领域取得良好发展业绩;二是坚持全面风控,运用数字化风控手段,提高风控效率和精准度;三是打造集约化运营,成为行业内首家运营全部总行集中的托管银行。
截至2020年末,资产托管业务规模13.80万亿元,实现托管费收入30.36亿元。
(4)渠道与服务
①网点建设
2020年,公司新设机构94家,其中,同城支行68家,同时通过提高金融科技服务覆盖能力,终止营业机构60家。
截至2020年末,公司已在31个省、直辖市、自治区以及香港特别行政区、新加坡、伦敦开设了41家一级分行,共1640个分支机构。
②电子银行
2020年,公司强化AI创新赋能,以客户体验优先,重塑业务流程,提升线上线下用户体验与服务效率,全力推进全景银行建设。
在线上,持续升级手机银行智能APP,全新打造关爱版、极简版服务体系,上线数字员工智能导购服务,提升财富投资投前、投中、投后全流程服务体验;打造厅堂智慧大脑,促进传统被动式应答服务向主动式精准服务升级,提升网点服务效能。
探索数字化“小浦新店”服务中小企业结算服务,带动零售获客,提升网点智能化服务体验;在远程,打造智能客服,实现全国首家智能语音服务电话银行全覆盖,创新加载“小浦E懂”富媒体触达远程服务,“智能小浦”AI服务保持业内领先水准;组建专属营销团队,加强智能外呼应用,整合业内最先进的语音识别与语义理解能力,智能外呼能力行业领先;提升外呼产能,拓展智能催收、银企对账、批量开户核实、反洗钱尽职调查、AMA自动外呼营销等新场景,支撑全行外呼业务。
同时,探索图数据、生物识别、区块链等先进金融科技融合创新应用,持续提升智能风控能力,保障零售业务高质量健康发展。
截至2020年末,个人网银客户3,690.97万户,2020年交易笔数1.03亿笔,交易金额5.49万亿元;个人手机银行客户4,982.33万户,2020年交易笔数14.87亿笔,交易金额11.41万亿元;互联网支付绑卡个人客户4,382.69万户,较上年末增长14.46%,2020年交易笔数29.04亿笔,交易金额1.59万亿元;现金类自助设备保有量4,902台,各类自助网点2,924个;电子渠道交易替代率99.4%。
③运营支撑
2020年,公司坚持以着眼于“高效、直达、智能、共享”,全面推进“智慧运营+”体系建设。
一是跨前联动,支持业务高质量发展。
助力公司、零售、金融市场板块的重点业务落地;全面重构代发、批量开户流程,提供不同类型企业端到端解决方案;推出“留学汇款”、“跨境代发”等个人汇款拳头产品,简化客户操作、为驻外中资机构员工提供便利化收结汇服务。
二是主动站位,携手共渡抗疫难关。
构建全行共享作业池,全行运营作业统一调度,跨地域协同无缝衔接,保证抗疫支付、融资等业务及时落地;根据境内外分行所在地疫情制订保障方案,确保全行业务不中断。
应用无接触远程开户,开辟批量代发和批量开户业务抗疫应急通道。
三是技术引入,提升作业智能程度。
在常规业务操作中引入RPA、OCR、机器人外呼,替代简单重复的人工作业;通过NLP、知识图谱等人工智能,将专业知识固化为系统智慧。
四是夯实基础,降低运营风险隐患。
构建内部账管理平台,梳理并规范记账业务场景及审核流程;建立账户大数据评价体系,流程中新增联网核查、名单扫描等管理功能,确保公司涉案账户在同业中保持较低水平。
五是做强自身,打造高质量人才队伍。
持续推进“三才队伍”建设,持续开展运营坐销,助力全行重点产品营销,提升运营人员价值贡献。
组织开展业务技术比赛运营项目,为全行培养一批运营工匠。
加强运营服务,全年共有45个网点入围中银协“千佳网点”。
(5)人力资源管理
2020年,公司强化执行,围绕党建引领和人力资源管理战略的整体目标,为全行经营管理工作提供有效的组织人事支撑。
一是聚焦党建引领,以高质量党建推动高质量发展;二是结合内外部环境推进人力资源三年行动计划实施,保证落实效果;三是积极贯彻落实“稳就业”政策,加大人才引进力度,开展多元化人才培养,打造高素质人才队伍;四是持续开展全行组织架构优化,适应转型发展要求;五是做好人员队伍总量控制和结构优化、网点布局优化和产能提升;六是优化干部选用机制,加强人才梯队建设,推动干部队伍年龄结构更加合理、整体素质进一步提升;七是完善市场化薪酬管理、建立全员绩效管理体系等激励约束机制,并加强过程管理与监督改进。
二、公司竞争优势
1、夯实长三角区位优势
作为总部在上海的全国性股份制银行,把服务长三角作为业务发展的战略高地,着力推进金融改革开放与创新发展,将上海主场优势延伸至整个长三角区域。
(1)机构布局广,客户基础雄厚
公司在长三角共设立上海、南京、杭州、宁波、苏州、合肥和上海自贸实验区分行7家分行,资产规模近2.2万亿元,机构总数超500家,从业人员逾万人,网点覆盖度和服务能力在股份制银行中处于领先地位。
在同业中率先成立长三角一体化示范区管理总部,创新推出了“长三贷”、“长三债”、“长三购”、“长三链”等一系列特色金融服务。
截至2020年末,共服务长三角企业客户超36万户、零售客户超2800万户;公司在长三角区域内人民币贷款总额1.38万亿元,存款余额1.74万亿元,存、贷款余额均位列股份制银行第一位。
(2)全力支持长三角一体化建设
积极支持科创板建设,公司以科创板设立为契机,联动政府、券商、PE/VC、科技企业等各类主体,推出全周期、全流程、跨市场、智能化的综合金融服务。
截至2020年末,公司服务科技型企业超4万户,较年初增加5000余户;科技型企业贷款余额超2400亿元,较年初增幅33%;在科创板上市企业中,超过70%为公司服务的客户。
加强对绿色经济金融服务支持,公司落实金融企业社会责任,深耕绿色智造、绿色城镇化、绿色能源、碳金融等领域,加强产品开发创新,重点加强长三角和长江经济带的绿色融资。
截至2020年末,公司绿色信贷余额2,628亿元,较年初增加375亿元。
全面支持上海自贸新片区建设,在上海地区继续保持业内自贸领先优势,临港新片区企业贷款余额超百亿元;率先落地了新片区首批优质企业跨境人民币便利化服务、首单全功能型跨境双向资金池、首单跨境支付机构数字化便利服务等超过14项新片区首单或首批创新业务,FT核心业务综合排名股份制银行首位。
2、打造智能化财富管理优势
公司坚持以“智能、专业、匠心”为支点,以全景银行“全用户、全时域、全服务、全智联”为蓝图,打造智能财富管理体系,发布"浦发卓信"财富管理品牌,将AI、
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