中国建设银行小企业客户评级定性指标评价手册.docx
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中国建设银行小企业客户评级定性指标评价手册
附件1:
中国建立银行小企业客户评级
定性指标评价手册
导言
本手册适用于采用销售收入小于3000万元的一般小企业评级模型和销售收入大于等于3000万元的一般小企业评级模型〔包括制造业、批发零售业、建筑业和其他行业4个模型〕评级的客户。
【指标体系】
定性模块
指标名称
1.经营环境
1.1地域风险评价
1.2当地政府的支持力度
1.3小企业开展优势
1.4所属细分市场景气程度
1.5所属细分市场供求状况
1.6所属细分市场竞争情况
1.7所属细分市场周期阶段
1.8所属细分市场进入壁垒
1.9行业环境评价
2.公司经营状况及
开展潜力
2.1公司经营年数
2.2荣誉信息
2.3政府政策优惠或补贴
2.4企业所处生命周期的阶段
2.5最大股东股份占比
2.6公司人事制度
2.7公司财务制度
2.8企业根底信息资料
2.9竞争力
2.10银行融资情况
2.11资产潜在风险
2.12高级管理层管理能力与经历
2.13对公司未来规划的明确性和可实现性
3.实际控制人素质与资信〔实际控制人为自然人〕
3.1实际控制人个人征信调查结果
3.2实际控制人信息的透明度
3.3关联方交易
3.4实际控制人实力及意愿
3.5价值地位
3.6实际控制人的投资到位情况
3.7实际控制人的财力支持
3.8实际控制人的运营管理支持
4.实际控制人素质与资信〔实际控制人为企业法人〕
4.1股东背景
4.2竞争实力
4.3管理水平
4.4投资水平
4.5价值地位
4.6控股股东的投资到位情况
4.7控股股东的财力支持
4.8控股股东的运营管理支持
4.9信用等级
4.10银行信用
4.11商业信用
4.12其他信用
【评价指南】
在客户评级时,客户评价人员应按照客户各个评价指标的实际情况选择指标选项。
指标选项最少为2个,最多为5个,用A、B、C、D、E表示。
其中,选项A代表指标最优情况,B代表次优情况,C、D、E等指标选项的好坏程度依次递减,评价时采用“自上而下〞的原那么,即:
从选项A的评价标准开场,如果该标准所列特征全部符合,那么选择该选项;如果某些特征不符合,那么继续看下一个选项对应的评价描述,直至找到所有特征都满足的指标选项。
在对特定指标进展评价时,应遵循以下原那么:
1.但凡对应选项描述中包含多项容,并以“且〞字连接的各项条件要求,必须同时满足方可选择该选项。
2.但凡对应选项描述中包含多条容,并以“或〞字连接的各项条件要求,满足其一即可进展选择。
3.但凡对应选项描述中没有以“且〞、“或〞字连接的各项条件,即是一个完整的条件要求,至少不低于条件要求方可进展选择。
4.对于因相关信息无法获得,不能对有关指标进展完整评价的,应该遵循审慎原那么,缺失信息按照最差选项进展评价,并在客户评级报告中说明。
5.本手册涉及行业客户比拟分析的,围为整个行业〔既包括小企业,也包括大企业〕。
6.对于上次经审定为7级及以下的客户,在评级时,如果实际控制人为自然人,那么下表27个定性指标中选择A档的个数原那么上不得超过21个;如果实际控制人为企业法人,那么下表31个定性指标中选择A档的个数原那么上不得超过23个。
如果超过以上个数限制,应在客户评级报告中说明理由。
上述27个或31个定性指标明细见下表:
1.经营环境〔7个定性评价指标〕
3.实际控制人素质与资信〔实际控制人为自然人〕〔7个定性评价指标〕
1
当地政府的支持力度
21-23
实际控制人信息的透明度〔包含3个细化指标〕
2
小企业开展优势
24
价值地位
3
所属细分市场景气程度
25
实际控制人的投资到位情况
4
所属细分市场供求状况
26
实际控制人的财力支持
5
所属细分市场竞争情况
27
实际控制人的运营管理支持
6
所属细分市场周期阶段
4.实际控制人素质与资信〔实际控制人为企业法人〕〔11个定性评价指标〕
7
所属细分市场进入壁垒
21
股东背景
2.公司经营状况及开展潜力〔13个定性评价指标〕
22
竞争实力
8
荣誉信息
23
管理水平
9
政府政策优惠或补贴
24
投资水平
10
企业所处生命周期的阶段
25
价值地位
11
公司财务制度〔只限于财务报表标准,数据可靠指标选择〕
26
控股股东的投资到位情况
12
企业根底信息资料
27
控股股东的财力支持
13-18
竞争力〔商业或非商业,包含6个细化指标〕
28
控股股东的运营管理支持
19
高级管理层管理能力与经历〔只限于经营者声誉评价指标〕
29
银行信用
20
对公司未来规划的明确性和可实现性
30
商业信用
31
其他信用
1经营环境
2
经营环境反映的是企业经营所处的外部环境,从地域风险评价、当地政府的支持力度、小企业开展优势、所属细分市场景气程度、所属细分市场供求状况、所属细分市场竞争情况、所属细分市场周期阶段、所属细分市场进入壁垒、行业环境评价9个指标进展评价。
定性模块
指标名称
1.经营环境
1.1地域风险评价
1.2当地政府的支持力度
1.3小企业开展优势
1.4所属细分市场景气程度
1.5所属细分市场供求状况
1.6所属细分市场竞争情况
1.7所属细分市场周期阶段
1.8所属细分市场进入壁垒
1.9行业环境评价
1.1地域风险评价
地域风险评价指标主要是评估小企业经营所在地的系统性信用风险,采用借款人所在省/直辖市的人均GDP在全国的排名和建行在借款人所在地级市小企业客户贷款不良率在全国的排名两个指标来评估,人均GDP越高、小企业客户贷款不良率越低,指标得分越高,相应的风险就越小。
该指标评价参数由总行统一设定,其中人均GDP数据按年度更新,小企业客户贷款不良率数据半年更新一次。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
地域风险评价
借款人所在省/直辖市的人均GDP在全国的排名
A:
排名在前1/3
B:
排名在前1/3-2/3
C:
排名在后1/3
借款人所在地级市的小企业客户贷款不良率在全国的排名
A:
排名在前1/3
B:
排名在前1/3-2/3
C:
排名在后1/3
备注:
人均GDP数据来源于国家信息中心的中经网统计数据库;小企业客户贷款不良率数据来源于我行信贷信息管理系统,口径为各地级市分行的小企业客户贷款不良率〔省会城市计算所辖所有二级分支行的整体贷款不良率〕。
1.2当地政府的支持力度
当地政府的支持力度主要评估小企业经营所在地政府对小企业的支持力度,主要包括融资、财政和税收等方面的政策支持。
支持力度越高,越有利于当地小企业的开展。
考前须知:
如果选择A选项,应在客户评级报告中详细列出政府专门针对支持小企业开展的发文〔必须以政府正式出具的发文为依据〕,列出政府的具体支持方式〔包括扶持政策和措施〕。
否那么不能选择A选项。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
当地政府的支持力度
A:
当地政府在2年前就已经出台了支持、鼓励小企业开展的书面文件,并在融资、财政或税收等方面给予大力支持,扶持政策贯彻执行良好,政策效果比拟明显。
B:
当地政府近2年刚刚出台支持、鼓励小企业开展的书面文件,但具体的融资、财政或税收等方面的政策实际执行效果还没有充分显现;或当地政府在2年前就已经出台了支持、鼓励小企业开展的书面文件,但是扶持政策尚未贯彻落实。
C:
当地政府从未出台支持、鼓励小企业开展的书面文件。
1.3小企业开展优势
小企业开展优势指标从以下2个方面进展评价:
一是是否具有产业集群优势。
产业集群是指某一特定产业的中小企业和机构大量聚集于一定的地域围,基于专业化分工和协作而形成的稳定的、具有持续竞争优势的集合体。
产业集群可以弥补单个中小企业经营中可能存在的信息本钱高、技术创新难、不易创立品牌等缺乏。
产业集群的中小企业由于地理接近,产业专业化,在共同的产业文化和制度背景下,产业关联及其支撑企业、相应支撑机构在空间上集聚,形成区域的核心竞争力。
如果区域的一样产业能形成一个集聚的产业群体,将更有利于区域小企业的开展。
二是小企业经营所在区域的金融生态环境。
采用中国社会科学院金融研究所发布的中国地区金融生态环境评价结果来评估。
各地区的金融生态环境评价结果由总行定期在CLPM系统中公布。
小企业经营所在区域的金融生态环境评价结果首先应取自中国地区大中城市的金融生态环境评价结果,如果取不到城市评价结果的,那么取中国地区〔省、自治区、直辖市〕金融生态环境评价结果。
考前须知:
选择A或B选项的,要在客户评级报告中阐述产业集群优势。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
小企业开展优势
A:
小企业经营所在区域具有产业集群优势,金融生态环境评价结果等级为1级或2级。
B:
小企业经营所在区域具有产业集群优势,金融生态环境评价结果等级为3级。
C:
小企业经营所在区域具有产业集群优势,金融生态环境评价结果等级为4级或5级;
或小企业经营所在区域不具有产业集群优势,金融生态环境评价结果等级为1级、2级或3级。
D:
小企业经营所在区域不具有产业集群优势,金融生态环境评价结果等级为4级或5级。
1.4所属细分市场景气程度
所属细分市场景气程度指标从所属细分市场的行业类型〔包括优先支持、选择支持和压缩退出3个类型〕、行业景气指数、盈利能力和开展潜力等几个方面进展评价。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
所属细分市场景气程度
A:
所属细分市场属优先支持类行业,行业景气指数较高,或所属行业盈利能力非常强,开展潜力很大,前景广阔。
B:
所属细分市场属选择支持类行业,行业景气指数一般,所属行业盈利能力一般,未来几年开展上升空间有限。
C:
所属细分市场属压缩退出类行业,行业景气指数很差,或所属行业整体处于亏损状态。
备注:
行业类型请参考我行的信贷政策。
所属细分市场景气程度指标与所属细分市场供求状况、所属细分市场竞争情况、所属细分市场周期阶段3个指标之间具有一定的关联性,评价人员在评价时要把握好他们之间的逻辑关系。
具体可参考下表:
所属细分市场景气程度
所属细分市场
供求状况
所属细分市场
竞争情况
所属细分市场
周期阶段
如选择A
选择A
选择A
选择B起始阶段或A成长阶段
如选择B
原那么上只能选择B或C
原那么上只能选择B或C或D
原那么上只能选择A成熟阶段或B衰退阶段
如选择C
原那么上只能选择C
原那么上只能选择C或D
原那么上只能选择B衰退阶段
1.5所属细分市场供求状况
评价人员可以实地考察厂家、顾客、销售商和售后效劳,也可以通过权威性的行业分析报告或国家产业政策来调查了解市场供求状况,基于调查到的信息对该指标进展分析评价。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
所属细分市场供求状况
A:
产品供不应求,所属细分市场的销售收入增长较快,产品价格持续上涨,企业不存在存货积压现象。
B:
产品供求平衡,所属细分市场的销售收入稳定,产品价格保持稳定,企业存货比拟稳定。
C:
产品供过于求,所属细分市场的销售收入下降幅度较大,产品价格持续下跌,企业出现存货大量积压现象。
1.6所属细分市场竞争情况
所属细分市场竞争情况可以从市场构造来分析判断。
市场构造是指企业市场关系的特征和形式,是反映市场竞争和垄断关系的概念。
根据竞争和垄断程度的不同,市场构造可以划分为四种根本类型:
完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断型。
不同的市场构造具有不同的特点,而对于在不同的市场构造中的企业,其未来开展的压力和前景也具有很大的不同。
四种竞争情况的特点如下:
完全竞争的市场构造特点:
〔1〕市场集中度很低;〔2〕产品的同一性很高;〔3〕不存在进入和退出壁垒;〔4〕信息完备,所有的卖者和买者都掌握着与交易有关的全部信息。
在现实生活中,完全竞争的市场几乎是不存在的。
垄断竞争的市场构造特点:
〔1〕市场集中度较低;〔2〕产品有差异。
这是垄断竞争与完全竞争市场构造的主要差异;〔3〕进入和退出壁垒较低。
寡头垄断的市场构造特点:
〔1〕市场集中度高。
市场被少数大企业所控制,他们生产和销售的产品在总产量和总销量中占据了非常大的比例;〔2〕产品根本同质或差异较大;〔3〕进入和退出壁垒较高。
完全垄断的市场构造特点:
〔1〕市场上只有一个生产企业,市场集中度为100%;〔2〕没有替代产品;〔3〕进入壁垒非常高。
这也是一种非常罕见的市场构造,在现实生活中,主要是因为政策和法律的规定,才出现这样的市场构造。
四种市场构造的特征见下表:
四种市场构造
市场集中度
产品差异
进入壁垒
其它特征
完全竞争
非常低
无
无
完全信息
垄断竞争
较低
较大
较低
寡头垄断
较高
较小或较大
较高
完全垄断
100%
无
高
没有替代产品
考前须知:
对于小企业客户而言,一般难以到达主导或垄断地位,处于垄断竞争市场构造要比处于寡头垄断、完全垄断市场构造更加有利。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
所属细分市场
竞争情况
A:
企业所在行业市场构造为完全竞争或垄断竞争,或企业在其经营区域处于垄断地位;且行业局部企业对供给商议价能力都比拟强,企业同类产品购置者众多,供不应求,行业目前没有替代品。
B:
企业所在行业市场构造为寡头垄断,且企业并不属于寡头之一;行业中企业对供给商议价能力一般,企业产品购置者较多,供求根本平衡;目前行业替代品厂家开展空间不是很大;或企业属于世界500强或中国500强企业上下游产业链中的小企业客户〔合作时间持续3年及以上〕。
C:
企业所在行业市场构造为完全竞争或垄断竞争,且行业局部企业对供给商议价能力都比拟弱,企业同类产品购置者较少,供过于求,行业存在替代品。
D:
企业所在行业市场构造为完全垄断;或行业局部企业对供给商议价能力都比拟弱,企业同类产品购置者较少,供过于求;或目前行业替代品厂家开展较好,对企业已构成较大威胁。
1.7所属细分市场周期阶段
市场的生命周期包括四个阶段:
起始、成长、成熟及衰落阶段。
各个阶段的特点见下表:
市场周期阶段
特点
起始阶段
此阶段产品生产批量小,制造本钱高,广告费用大,产品销售价格偏高,销售量极为有限,企业通常不能获利。
成长阶段
成长阶段属于需求增长阶段,需求量和销售额迅速上升,生产本钱大幅度下降,利润迅速增长。
这时其他品牌进入市场,和最新进入市场的品牌竞争。
成熟阶段
经过成长期之后,市场需求趋于饱和,而竞争者开场竞食彼此的销售额,销售增长速度缓慢直至转而下降,由于竞争的加剧,利润下降。
衰落阶段
随着科技的开展、新产品和替代品的出现以及消费习惯的改变等原因,产品的销售量和利润持续下降,市场从而进入了衰落阶段。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
所属细分市场周期阶段
A:
成长或成熟阶段。
B:
起始或衰落阶段。
1.8所属细分市场进入壁垒
进入壁垒可以理解为打算进入某一产业的企业而非已有企业所必须承当的一种额外的生产本钱。
进入壁垒的上下,既反映了市场已有企业优势的大小,也反映了新进入企业所遇障碍的大小。
进入壁垒形成的原因和特征见下表:
壁垒原因
特征
规模经济
单位产品本钱最低时的最小最正确规模〔单位生产本钱最低时的最小产量〕占市场规模〔产业需求量〕比重很大的产业,往往集中度很高,也是垄断程度较高的产业。
新企业的进入需要大量的投资和较高的起始规模。
资本
必要的资本量是指企业进入某一产业时最低限度的资本数量。
必要资本量越大,筹措越困难,壁垒就越高。
埋没费用
如果在企业能够筹集资金进入,并且在进入早期遭到失败后,能够将设备、厂房按接近于原值的价格卖给其他企业,那么必要资本量的巨额化不能成为强大的壁垒。
但如果按比拟低的价格出售,或只能转卖一局部设备,剩下的不可能回收的资金称为“埋没费用〞,因此,埋没费用的大小成为进入壁垒的重要因素。
产品差异
产品差异对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响,当由产品差异〔设计、广告等〕形成的本钱对新厂商更高时,产品差异才成为进入壁垒。
绝对费用
既存企业一般都已占有一些稀缺的要素和资源,购置这些要素和资源所付费用是很大的,这就是绝对费用。
相对于新企业,既存企业在绝对费用和资源占有方面有很大的优势,包括对资源的占有、技术、销售渠道和市场的垄断,以及对本行业的专家和技术工人的拥有等各个方面,因而生产、经营和研究开发的本钱相比照拟低。
战略阻止
原有企业为了稳固自己在市场上的地位,采取各种对策以阻止和威慑新企业的进入。
在卖方高度集中的寡头垄断产业中,原有企业互相协调,把利润率限制到自己产业中相当于进入壁垒高度的程度,采取有效的阻止进入政策,并相应地采取一些阻止进入的行动,如一次性降低价格,重新获得或强化绝对费用壁垒中原有企业的优势。
政策法律
所谓法律、行政进入壁垒是指为了保证资源有效配置,采取立法形式指导和干预企业进入行为,调整企业关系的公共政策。
进入壁垒分析举例:
1.进入壁垒高的行业:
拥有垄断资源的行业,如石油和天然气开采等;需要专业技能、能够获得较高附加值的行业,如公共医疗效劳等;垄断性行业,如电信、金融等。
2.进入壁垒低的行业:
制造业、运输业、批发与零售业、住宿和餐饮业等,这类行业的产品和效劳相比照拟容易被新进入企业复制。
考前须知:
如果选择A选项,应在客户评级报告中描述客户所属细分市场存在哪些高的进入壁垒。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
所属细分市场进入壁垒
A:
新进入者有非常高的政策法律、技术、战略阻止、资本、规模或贸易壁垒,市场参与者较少,能形成垄断优势,未来面临的竞争压力不大。
B:
新进入者面临一定的进入壁垒,市场参与者较多,未来面临一定的竞争压力。
C:
进入壁垒较低或不存在进入壁垒,市场参与者众多,未来将面临较大的竞争压力。
1.9行业环境评价
行业是介于宏观经济和微观经济之间的中观经济畴,一般是由生产经营上存在着一样性或相似性,产品或效劳具有很强的替代性的群体组成。
行业环境对于行业企业的风险状况具有较大影响,应作为客户评级的一项重要因素。
行业环境评价指标的参数由总行统一设定。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
行业环境评价
A:
行业排名前25%。
B:
行业排名前25%-50%。
C:
行业排名前50%-75%。
D:
行业排名后25%。
2公司经营状况及开展潜力
公司经营状况及开展潜力考量企业自身经营情况,从公司经营年数、荣誉信息和政府政策优惠或补贴等以下13个指标进展评价。
定性模块
指标名称
2.公司经营状况及开展潜力
2.1公司经营年数
2.2荣誉信息
2.3政府政策优惠或补贴
2.4企业所处生命周期的阶段
2.5最大股东股份占比
2.6公司人事制度
2.7公司财务制度
2.8企业根底信息资料
2.9竞争力
2.10银行融资情况
2.11资产潜在风险
2.12高级管理层管理能力与经历
2.13对公司未来规划的明确性和可实现性
2.1公司经营年数
公司经营年数是自公司税务登记证标明的日期开场计算的年数。
如客户经营过程中发生名称等变更,应以实际经营年限为准。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
公司经营年数
A:
>=5年。
B:
>=3年,<5年。
C:
<3年。
2.2荣誉信息
荣誉信息能够从侧面反映企业得到社会认可的程度。
荣誉越多,荣誉等级越高,说明企业得到社会认可程度越高,开展前景也会越好。
考前须知:
如果选择A或B选项,那么应在客户评级报告中列出荣誉证书名称和颁发单位。
如:
证书名称:
“优秀民营企业〞,颁发单位:
省人民政府。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
荣誉信息
A:
最近3年曾取得过省、部级及以上部门或与主营业务相关的专业机构颁发的证书和社会荣誉。
B:
最近3年曾取得过地市级部门或与主营业务相关的专业机构颁发的证书和社会荣誉。
C:
最近3年没有取得过证书和社会荣誉。
2.3政府政策优惠或补贴
政府政策优惠或补贴是指政府在企业所得税、营业税、增值税、土地使用政策或财政补贴、人才机制、办公场所使用权等方面给予的优惠措施。
如建立对小微企业支持的专项资金,或提高小微企业缴纳增值税和营业税的起征点等政策措施。
考前须知:
原那么上“当地政府的支持力度〞指标选择A时,该指标才能选择A。
如果选择A,应在客户评级报告中列出借款人享受到的具体政策优惠或补贴措施。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
政府政策优惠或补贴
A:
目前享受明确的政府政策优惠或补贴,企业能够提供书面的证明材料。
B:
半年有条件到达享受一定的政府政策优惠或补贴的标准,并提供书面的依据。
C:
无政府政策优惠或补贴。
2.4企业所处生命周期的阶段
企业的生命周期包括起始、成长、成熟和衰退四个阶段。
四个生命周期阶段的特征如下:
生命周期阶段
特点
起始阶段
①企业的努力方向是开拓市场,提高产品知名度;②企业资金缺乏,市场空间不大,盈利的可能性很小;③企业规章制度不健全;④研究开发能力缺乏。
成长阶段
①主导产品有竞争力,有一定规模的销售收入和现金流量;②企业需要较多的现金投入,扩大规模,提高销售收入;③研究开发投资较大。
成熟阶段
①企业的经营活动相对稳定,战略目标及竞争优势已显现出来,在行业中的地位根本稳定;②企业产生现金的能力较强,但对现金的需求相对较弱;③拥有竞争力很强的产品群和企业核心竞争力,企业产品的市场占有率很大但增长缓慢,已经到达了开展的顶峰;④企业的研究开发能力逐渐减弱,创新空间越来越小,难度越来越大。
衰退阶段
①企业长期开展能力减退〔或大幅度下降〕,短期盈利能力大幅度下降,市场占有率骤减;②管理者更趋向于维持企业现状,不愿意在既定行业中选择有风险的方案,企业开展空间很小。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
企业所处生命周期的阶段
A:
成长或成熟阶段。
B:
起始或衰落阶段。
2.5最大股东股份占比
最大股东股份占比指标仅适用于一般小企业〔销售收入<3000万元〕评级模型,主要考量小企业客户的股份集中程度。
考前须知:
如果股东是自然人,那么该指标计算时应包括其配偶、子女和父母的股份。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
最大股东股份占比
A:
>=90%。
B:
>=70%,<90%。
C:
>=50%,<70%。
D:
<50%。
2.6公司人事制度
公司人事制度主要考量企业的人事管理水平,也是衡量企业市场竞争力的一项指标。
人事制度用以标准企业职工的行为准那么,完善的人事制度不但是企业职工根本的保障,也是企业职工工作的根底。
评价标准如下:
指标名称
指标选项
公司人事制度
交纳三险一金员工占全体员工的比例
A:
>=90%
B:
>=60%,<90%
C:
>=30%,<60%
D:
<30%
大专以上学历员工占全体员工的比例
A:
>=70%
B:
>=50%,<70%
C:
>=30%,<50%
D:
>=20%,<30%
E:
<20%
过去一年公司员工离职率
A:
<5%
B:
>=5%,<15%
C:
>=15%,<30%
D:
>=30%
备注:
三险是指养老保险、失业保
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- 中国建设银行 小企业 客户 评级 定性 指标 评价 手册