案例题知识点总结.docx
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案例题知识点总结.docx
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案例题知识点总结
案例题知识点总结
一、计算题
1.招标代理服务费
中标金额(万元)
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
0.8%
0.7%
500-1000
0.8%
0.45%
0.55%
1000-5000
0.5%
0.25%
0.35%
5000-10000
0.25%
0.1%
0.2%
10000-100000
0.05%
0.05%
0.05%
100000以上
0.01%
0.01%
0.01%
按差额定率累进计算方式。
举例:
某工程招标,最终中标金额为1100万元,计算招标代理服务费。
100万元×1%=1万元
(500-100)万元×0.7%=2.8万元
(1000-500)万元×0.55%=2.75万元
(1100-1000)万元×0.35%=0.35万元
合计收费=1+2.8+2.75+0.35=6.9万元
2.货物评标价格的计算
货物评标价格的计算步骤:
(1)计算货物原价。
一般以出厂价或货物交至安装地点为依据。
进口货物原价的计算:
进口设备原价=FOB+国外运输费+运输保险费+外贸手续费+银行财务费+关税+增值税+消费税
主要公式:
❖CIF价=FOB价+国际运费+国际运输保险费
❖国际运输保险费=CIF价×国际运输保险费率×货物投保加成系数(注:
货物投保加成系数一般为110%)
❖进口环节税=进口关税+进口增值税+消费税
注:
只有部分生活性机电产品征收消费税(如小汽车)
❖进口关税=CIF价格×进口关税税率
❖进口增值税=(CIF价+进口关税+消费税)×增值税税率
❖消费税=(CIF价格+关税)×消费税税率/(1-消费税税率)
❖国内运输保险费=(CIF价格+进口环节税)×国内运输保险费率
注意:
国际运输费、银行财务费计算基数相同:
都为FOB
运输保险费、外贸手续费、关税计算基数相同:
都为CIF
增值税、消费税计算基数为:
CIF+关税
(2)报价扣除暂列金额。
(3)报价修正与折扣计算。
包括算术错误的修正及降价声明的修正。
(4)货币转换。
●世行项目和FIDIC规定,应采用投标文件递交截止日期前28天央行决定的通行汇率;
●《评标委员会与评标方法暂行规定》按中国人民银行在开标日公布的汇率中间价折算成人民币;
●机电产品国际招标:
按开标日中国人民银行公布的汇率中间价转换为美元
(5)投标价调整
供货范围调整;商务偏差调整;技术偏差调整
(6)计算评标价格
举例:
货物最低评标价法评标案例(专业实务8-3)
国际招标采购货物,招标文件约定投标报价采用CIF价。
且评标价格的调整因素为:
①延迟交货折价为迟交货物分投标总价的0.5%/周;②提前或延迟付款按月利率1%折价;③招标文件要求使用效率为98%,每降低0.1%折价40000美元;④多种报价货币以开标当日中国人民银行授权公布的汇率中间价转换为美元,开标当日中国人民银行授权公布的欧元对美元汇率中间价为1:
1.4;⑤招标货物进口环节综合税率为25%。
共有三个投标人A、B和C进入详细评审。
各投标文件相关内容如下:
投标人A:
投标价格为10,000,000美元,算术偏差为-20,000美元,投标货物使用效率为97.5%,有500,000美元的付款要求提前1个月支付,内陆运输费、保险费及其他伴随服务费用30,000美元。
投标人B:
投标价格为9,500,000欧元,算术偏差为+50,000欧元,供货范围偏离少算10,000美元,交货期延迟2周,投标货物使用效率为98%,内陆运输费、保险费及其他伴随服务费用28,500美元。
投标人C:
投标价格为10,500,000美元,降价折扣为15,000美元,投标货物使用效率为97.7%,内陆运输费、保险费及其他伴随服务费用29,000美元。
要求计算各投标人的评标价格。
1、计算调整额:
1)技术偏差调整:
投标人A:
(98%-97.5%)÷0.1%×40,000=200,000(美元)
投标人C:
(98%-97.7%)÷0.1%×40,000=120,000(美元)
2)交货期偏差调整:
投标人B:
(9,500,000-50,000)×1.4×2×0.5%=132,300(美元)
3)付款偏差调整:
投标人A:
500,000×1%×1=5,000(美元)
4)各投标人的进口环节税为:
投标人A:
10,020,000×25%=2,505,000(美元)
投标人B:
13,230,000×25%=3,307,500(美元)
投标人C:
10,485,000×25%=2,621,250(美元)
2、评标价格汇总比较如下:
(见下页)
评标价格汇总表
序号
项目
投标人
A
B
C
1
投标
报价
开标报价
$10,000,000
€9,500,000
$10,500,000
2
算术修正值
$20,000
-€50,000
0
3
算术修正值后价格=
(1)+
(2)
$10,020,000
€9,450,000
$10,500,000
4
投标声明(折扣或升、降价)
0
0
-$15,000
5
投标总价=(3)+(4)
$10,200,000
€9,450,000
$10,485,000
6
汇率(投标货物/美元)
1
1.4
1
7
投标总价(折合美元)
10,200,000
13,230,000
10,485,000
8
价格
调整
供货范围偏差(美元)
0
10,000
0
9
技术偏差(美元)
200,000
0
120,000
10
交货期偏差调整(美元)
0
132,300
0
11
付款方式偏差调整(美元)
5,000
0
0
12
调整总和(美元)=(8)+(9)+(10)+(11)
205,000
142,300
120,000
13
国内运保费(美元)
30,000
28,500
29,000
14
进口环节税(美元)=(7)×25%
2,505,000
3,307,500
2,621,250
15
评标价格(美元)=(7)+(12)+(13)+(14)
12,760,000
16,708,300
13,255,250
16
评标价格排序
1
3
2
3.给定评标准则、确定中标单位
按照题目给定评标准则,按步骤计算即可,该题型一般比较简单。
常见计算如下:
(1)计算评标基准价
A.投标人有效投标的算术平均值作为评标基准价或再乘以一个合理下降系数
B.投标人有效投标的算术平均值×权重A+标底价×权重B
(2)有效投标报价的筛选与计算
A.一般规定报价在评标基准价一定范围内为合理报价
计算公式:
a%<=(报价-评标基准价)/评标基准价<=b%
B.计算投标价得分
F1:
投标价得分;F:
投标报价分值权重D1:
投标人的投标价D:
评标基准价E:
设定投标报价高于或低于评标基准价一个百分点应扣除的分值
(3)商务、技术评审因素的计算
A.区间法:
如:
设系统工作效率为E,90% B.排序法: 如: 第一名得10,第二名得7,第三名得5分,其余不得分 C.计算法 如系统工作效率达到97%得2分,每增加0.5%加0.5,低于97%的不得分。 (4)综合得分的计算 总得分=各评分因素×权重 举例: 背景: 某工程采用公开招标方式,有A、B、C、D、E、F共6家承包商参加投标,经资格预审该6家承包商均满足业主要求。 该工程采用两阶段评标法评标,评标委员会由7名委员组成,评标的具体规定如下: 1.第一阶段评技术标。 技术标共计40分,其中施工方案15分,总工期8分,工程质量6分,项目班子6分,企业信誉5分。 技术标各项内容的得分,为各评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均数。 技术标合计得分不满28分者,不再评其商务标。 表1为各评委对6家承包商施工方案评分的汇总表。 表2为各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。 表1 表2 2.第二阶段评商务标。 商务标共计60分。 以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价,但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者,在计算承包商报价算术平均数时不予考虑,且商务标得分为15分。 以基准价为满分(60分),报价比基准价每下降1%,扣1分,最多扣10分;报价比基准价每增加1%,扣2分,扣分不保底。 表3为标底和各承包商的报价汇总表。 问题: 1.请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。 2.若该工程未编制标底,以各承包商报价的算术平均数作为基准价,其余评标规定 不变,试按原定标原则确定中标单位。 答案: 1.计算各投标单位施工方案的得分,见表4 计算各投标单位技术标的得分,见表5 由于承包商C的技术标仅得27.2,小于28分的最低限,按规定,不再评其商务标,实际上已作为废标处理。 3.计算各承包商的商务标得分,见表6。 ∵(13098—11108)/13098=15.19%>15% (14125—13656)/13656=3.43%<15% ∴承包商B的报价(11108万元)在计算基准价时不予考虑。 则: 基准价=13790×50%+(13656+13098+13241+14125)/4×50%=13660万元 表6 4.计算各承包商的综合得分,见表7 因为承包商A的综合得分最高,故应选择其为中标单位。 问题2: 解: 1.计算各承包商的商务标得分,见表8。 基准价=(13656+13098+13241+14125)/4=13530万元 表8 2.计算各承包商的综合得分,见下表 因为承包商D的综合得分最高,故应选择其为中标单位。 4.合同价款的计算 (1)合同价款的计算 分项工程量清单计价=分项工程量×综合单价; 措施项目清单计价一般以分部分项工程量清单计价合计为基数; 合同价款计算公式一般为: (分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计)×(1+规费费率)×(1+利润率) (2)工程量变化导致的价款调整计算 一般规定: 当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时,超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当减少10%以上时,全部工程量的单价调价系数为1.08。 举例: 预计工程量为3200M2,实际工程量为3800M2,原综合单价为985元/M2,调价原则如上,求实际工程价款。 因为(3800-3200)/3200=18.75%>10%,所以超出部分的单价应进行调整。 故实际工程价款计算公式为: 【3800-3200×(1+10%)】×985×0.9+3200×(1+10%)×985 (3)预付款的计算 预付款计算基数有分部分项工程量清单计价合计、合同价款等不同情况,根据题意计算即可。 预付款的扣回: 从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。 式中T——起扣点,即工程预付款开始扣回时的累计完成工作量金额; M——工程预付款限额; N——主要材料所占比重; P——承包工程价款总额 首次扣还数额等于(累计工程款-起扣点数额)×主材比重,再次扣还数额等于当月实际工程数量×主材比重。 其余扣回方式根据题意计算。 (4)质保金的计算 质量保证金的计算基数包括合同初始收入与追加收入,但不包括预付款的扣回、支付。 扣留的质量保证金中应包括规费和税金。 合同价款中扣还保修金之后,才能扣除材料预付款。 材料预付款属于甲方借给乙方的,先借后还,不作为保修金的计算基数。 措施预付款属于乙方所得工程款的组成部分,只取不还,它包含在保修金基数之内。 (5)每月应支付的工程款 每月应支付的工程款=(完成的分部分项工程量款+应支付的措施费+经确认的索赔、调价、变更款)×(1-质保金%)-预付款扣回 举例: 背景: 某业主与承包商签订了某建筑安装工程项目总包施工合同。 承包范围包括土建工程和水、电、通风建筑设备安装工程,合同总价为4800万元。 工期为2年,第1年已完成2600万元,第2年应完成2200万元。 承包合同规定: (1)业主应向承包商支付当年合同价25%的工程预付款; (2)工程预付款应从未施工工程中所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。 主要材料及设备费比重按62.5%考虑; (3)工程质量保证金为承包合同总价的3%,经双方协商,业主从每月承包商的工程款中按3%的比例扣留。 在缺陷责任期满后,质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给承包商; (4)业主按实际完成建安工作量每月向承包商支付工程款,但当承包商每月实际完成的建安工作量少于计划完成建安工作量的10%以上(含10%)时,业主可按5%的比例扣留工程款,在工程竣工结算时将扣留工程款退还给承包商; (5)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同价格不作调整; (6)由业主直接提供的材料和设备在发生当月的工程款中扣回其费用。 经业主的工程师代表签认的承包商在第2年各月计划和实际完成的建安工作量以及业主直接提供的材料、设备价值如表1所示。 表1工程结算数据表单位: 万元 问题: 1.工程预付款是多少? 2.工程预付款从几月份开始起扣? 3.1月至6月以及其他各月业主应支付给承包商的工程款是多少? 4.竣工结算时,业主应支付给承包商的工程结算款是多少? 答案: 问题1: 解: 工程预付款金额为: 2200×25%=550万元 问题2: 解: 工程预付款的起扣点为: 2200—550/62.5%=1320万元 开始起扣工程预付款的时间为8月份,因为8月份累计实际完成的建安工作量为: 1110+180+210=1500万元>1320万元 问题3: 解: (1)1月至6月份: 业主应支付给承包商的工程款为: 1110×(1-3%)-90.56=986.14万元 (2)7月份: 该月份建安工作量实际值与计划值比较,未达到计划值,相差(200-180)/200=10% 应扣留的工程款为: 180×5%=9万元 业主应支付给承包商的工程款为: 180×(1-3%)-9-35.5=130.1万元 (3)8月份: 应扣工程预付款为: (1500-1320)×62.5%=112.5万元 业主应支付给承包商的工程款为: 210×(1-3%)-112.5-24.4=66.8万元 (4)9月份: 应扣工程预付款金额为: 205×62.5%=128.125万元 业主应支付给承包商的工程款为: 205×(1-3%)-128.125-10.5=60.225万元 (5)10月份: 应扣工程预付款金额为: 195×62.5%=121.875万元 业主应支付给承包商的工程款为: 195×(1-3%)-121.875-21=46.275万元 (6)11月份: 该月份建安工作量实际值与计划值比较,未达到计划值,相差: (190-180)/190=5.26%<10%,工程款不扣。 应扣工程预付款金额为: 180×62.5%=112.5万元 业主应支付给承包商的工程款为: 180×(1-3%)-112.5-10.5=51.6万元 (7)12月份: 应扣工程预付款金额为: 120×62.5%=75万元 业主应支付给承包商的工程款为: 120×(1-3%)-75-5.5=35.9万元 问题4: 答: 竣工结算时,业主应支付给承包商的工程结算款为: 180×5%=9万元 二、简答题 1.招标的一般程序? (1)成立招标工作小组 (2)编制招标文件(3)编制标底(4)发布招标公告和资格预审通告(5)投标单位资格审查(6)发放招标文件(7)组织现场踏勘和招标答疑(8)接受投标文件(9)开标(10)评标(11)确定中标单位(12)发出中标通知书(13)签订承包合同。 2.工程建设项目必须招标的范围? 1)关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目(项目性质) 2)关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目(项目性质) 3)使用国有资金投资项目(资金来源) 4)国家融资项目(资金来源) 5)使用国际组织或者外国政府资金的项目(资金来源) 3.可以不进行招标的工程施工项目? 按《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定,需要审批的工程建设项目,有下列情形之一的,经审批部门批准,可以不进行施工招标: 1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的; 2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的; 3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的; 4)施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的; 5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的; 6)法律、行政法规规定的其他情形。 4.邀请招标的情形? ①项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的; ②受自然地域环境限制的; ③涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的; ④拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的; ⑤法律法规规定不宜公开招标的。 5.建设工程施工招标的必备条件? (1)招标人已经依法成立。 (2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。 (3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。 (4)有相应资金或资金来源已经落实。 (5)有招标所需的设计图样及技术资料。 6.招标人自行招标应具备的条件? 招标人自行招标应具备编制招标文件和组织评标的能力。 《工程建设项目自行招标试行办法》第4条对招标人自行招标的能力做出了具体规定: ①具有项目法人资格(或者法人资格); ②具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量; ③有从事同类工程建设项目招标的经验; ④设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员; ⑤熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。 7.项目组织方式的种类、特点及适用范围? (1)项目式组织: 是指自身拥有管理项目所必需的全部资源,项目之间具有相对独立性,项目团队成员全职为一个项目工作。 在该组织中,上级对下级的管理是直线式的。 适用范围: 1)未设立专业职能部门; 2)实施的项目性质单一; 3)项目技术及管理比较简单。 优点: 关系单一,决策迅速,部门与人员责权明确。 缺点: 管理水平取决于个人水平,有时易造成人浮于事。 另外,相同的岗位重复设置,造成资源浪费。 (2)职能式组织: 是指按照专业划分、设定部门等。 在该组织中,上级对下级的管理是通过职能部门完成的。 适用范围: 1)已具有专业职能支持体系; 2)同一时期存在多个专业类似项目; 3)项目运行规律,变更少; 4)项目实施期较短。 优点: 职能机构往往是分工细化的产物,故专业水平较高。 缺点: 整个机构内体系复杂,多头负责,较难在专业间协调。 (3)矩阵式组织。 主要是项目经理与职能经理的权限划分,又分为强矩阵式和弱矩阵式。 适用范围: 1)已设立专业性职能组织体系; 2)项目实施时间长,内部协调工作困难。 (4)强矩阵式组织: 项目经理具有较大的权限,发出指令性计划任务,职能部门提供咨询参考性建议。 适用范围: 1)项目规模大; 2)外部环境复杂,协调困难; 3)项目经理及团队能力强。 (5)弱矩阵式组织: 项目经理发出的是请求,职能部门提出的指导性建议,一般项目经理应采纳。 适用范围: 在矩阵式组织结构适用的范围中,与强矩阵式的情况相反。 8.各种建设项目管理模式下的合同关系、特点? (1)传统管理模式(DBB)的合同关系: 业主只进行一次施工招标并与一个施工单位签订施工总承包合同,如有其它施工与供货单位参与项目,则它们均将由前述施工单位自行确定并成为它的分包商。 该模式管理的技术基础是线性顺序法,它的缺陷是耗时较长。 该模式工作界面清晰。 FIDIC(红皮书、粉皮书)的工程管理基础也是这一模式。 (2)建造管理模式(CM)的合同关系: 与过去那种等招标用设计图纸全部完成之后才集合进行一次性招标的传统项目模式不同,建造管理模式将全部工程按专业分割为若干子项工程,并对有关子项工程采取依次性发包。 该模式下的多为平行发包的合同方式。 该模式将全部工程按专业分割为若干子项工程,并对其有关子项工程采取依次性发包,其技术基础是快速路径法。 由业主直接就每个分项工程与专业承包商签订平行的承包合同,即不设施工总承包商。 最大优点: 缩短工期。 风险: 业主。 (3)管理承包模式(MC)的合同关系: 项目管理的风险承担关系由业主转移给管理承包商,承包商与供货商均直接与管理承包商签约,而不是与业主签约。 风险: 管理承包商。 (4)设计、采购、建造模式(EPC)的合同关系: 减少了设计与施工方在合同上的工作界面,EPC合同通常应为总价包干合同。 (5)设计+管理模式(D+M)的合同关系: 这一模式是业主将分别委托建筑师与工程管理咨询公司改为委托一家公司同时承担二项业务,减少了二业务间的工作界面。 在合同管理操作上,D+M模式类似于CM模式。 (6)自设管理机构平行发包模式的合同关系: 从其承发包体系上讲,接近于CM模式,多有平行的专业承包商与业主直接签约,并且总承包体系是不够清晰的。 (7)委托代理式管理模式的合同关系: 项目管理公司与业主的关系是委托代理式管理的关系,且在项目管理架构中采用了施工和设计总承包的体系。 9.资格审查的内容? 资格审查的内容一般包括: 申请人的资质条件、财务状况、业绩、信誉、项目管理机构及其投入人员的资格能力,招标人针对招标项目提出的其他要求。 10.资格预审与资格后审的区别,各自适用? (1)资格预审 ❖定义: 资格预审是招标人通过发布招标资格预审公告,向不特定的潜在投标人发出投标邀请,并组织招标资格审查委员会按照招标资格预审公告和资格预审文件确定的资格预审条件、标准和方法对投标申请人进行评审,确定合格的潜在投标人。 ❖优缺点: 关系如何选择审查方式。 ◎优点: 可以减少评标阶段的工作量、缩短评标时间、减少评审费用、降低社会成本(提高评标质量)。 ◎缺点: 延长招标投标过程,增加招标投标双方资格预审的费用。 ❖适用: 技术复杂或投标文件编制费用较高,且潜在投标人数量较多。 ❖具体办法: 两种,合格制和有限数量制。 一般采用合格制,潜在投标人过多的,可采用有限数量制。 (2)资格后审 ❖定义: 资格后审是在开标后的初步评审阶段,评标委员会根据招标文件规定的投标资格条件对投标人资格进行评审,投标资格评审合格的投标文件进入详细评审。 ❖优缺点: ◎优点: 可以避免招标与投标双方资格预审的工作环节和费用、缩短招标投标过程,有利于增强投标的竞争性。 ◎缺点: 在投标人过多时会增加社会成本和评标
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