合同号自动生成简易操作流程.docx
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合同号自动生成简易操作流程.docx
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合同号自动生成简易操作流程
是续期不是续签,找销管填写续期申请表,然后在系统里面上报(扫描原合同资料以及续期申请)提交,审核
合同号自动生成简易操作流程
目录
第一章系统介绍2
第二章系统操作流程3
第三章系统登录5
第一节系统登录5
第二节业绩上报管理6
第三节待处理业绩管理8
第一章系统介绍
为了适应本集团的快速发展与提升信息化建设速度,同时针对日常业务进行信息化及归档、业务发展的趋势、日常的业务增长、日常业务的查询统计等记录、分析,为本集团的战略决策提供有力的参考依据,为此特开发了此系统。
本系统是一个庞大的业务系统,为了能适应系统的使用以及建设的需要,特此将本系统分为多期进行开发,本项目三期与二期相比新增了如下内容:
1.重新调整菜单结构;
2.新增统计分析报表:
业绩趋势统计、业绩达标统计、业绩环比同比统计和业绩排名情况图;
3.新增查询报表:
新增业绩查询、业绩查询报表、日新增报表、日新增表(省)和兑付报表;
4.新增公告发布管理;
5.新增字典管理;
6.新增短信控制;
7.新增指标下达管理;
8.新增编制数管理;
9.新增业务部门管理。
第二章系统操作流程
第三章系统登录
第一节系统登录
1.为了保证系统的安全性,用户必须使用有效的用户名和密码进入系统(登录地址:
http:
//172.16.20.216:
8002/stbms),系统登录页面如下图所示:
2.输入有效的用户名和密码之后,单击【登录】按钮即可登录。
第二节业绩上报管理
◆新增
1.营业部用户登录业务系统,点击【业绩管理】→【业绩上报管理】进入,如下图所示:
2.在业绩管理页面点击【新增】按钮进入到业绩上报页面,如下图所示:
3.业绩上报页面对应的输入项和按钮功能如下图所示:
注:
1)合作方名称:
用户选择合作方之后,系统会自动带出对应的产品简称、付息方式
2)收款方:
用户选择收款方之后,系统会自动带出对应的收款账户银行和收款账户号
3)选择产品期限(天):
用户选择了产品期限后,系统会自动带出对应的收益率
4)理财经理工号:
用户输入理财经理工号,系统会自动匹配NC带出对应的理财经理的名字
5)客户证件编号:
不能输入申彤集团内部的员工证件号码,即申彤集团内部员工不能购买申彤集团所售卖的产品
6)上传附件:
只能上传PDF的附件且所有附件总大小不能超过150M
7)保存按钮:
保存当前的业绩单下次还能继续编辑或者提交
8)提交按钮:
提交业绩单给分公司审核
9)重置按钮:
清空所有的输入恢复到默认值
10)返回:
页面跳转到业绩管理页面
4.用户只有选择CTC一期、西藏矿业、东金所三个产品上报业绩时无需手动填写合同号系统自动生成,其他产品页面无法自动生成合同号需联系鱼鱼技术人员,如下图所示:
5.用户输完所有的信息之后,点击【提交】按钮即可。
6.提交成功页面跳转到业绩单列表页面,营业厅用户上报业绩单步骤结束等待分公司用户的审核,业绩单状态是待业务审核。
第三节待处理业绩管理
◆编辑
1.营业部用户登录业务系统,点击【业绩管理】→【待处理业绩管理】进入,该菜单用户处理各环节审核不通过(分公司驳回、财务打款不通过、合同审核不通过、兑付信息不正确、付款失败)时驳回至营业部的业绩,营业部可对待处理业绩单重新处理,如下图所示:
2.当分公司驳回、财务打款不通过时,选择任意一条状态为“分公司驳回”或“财务打款确认不通过”的业绩单点击【编辑】按钮来对该单进行修改,营业部可修改除合同号以外业绩上报的所有内容,修改提交后需要再次走分公司审核、财务打款确认、合同审核流程,如下图所示:
注:
若修改产品,合同号生成规则请参考业绩新增,此处不再赘述。
3.当合同审核不通过时,选择任意一条状态为“合同审核不通过”的业绩单点击【编辑】按钮来对该单进行修改,业绩上报内容中可修改业绩上报除合作方、收款方、收款银行账号、收款账户、客户打款日期、申购金额、合同号之外的所有内容,修改提交后由集团市场中心用户进入合同重申管理界面再次进行合同审核操作,无需再由分公司审核和财务打款确认,如下图所示:
4.当兑付信息不正确或付款失败时,选择任意一条状态为“兑付信息不正确”或“付款失败”的业绩单点击【编辑】按钮来对该单进行修改,营业部可修改业绩上报单的客户名称、客户证件类型、客户证件编号、收款账号信息,其他信息不能修改,修改提交后由集团市场中心用户进入合同重申管理界面再次进行合同审核操作,无需再由分公司审核和财务打款确认,如下图所示:
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