济南经九路3号项目地块考察报告doc 56页.docx
- 文档编号:13336714
- 上传时间:2023-06-13
- 格式:DOCX
- 页数:35
- 大小:2MB
济南经九路3号项目地块考察报告doc 56页.docx
《济南经九路3号项目地块考察报告doc 56页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《济南经九路3号项目地块考察报告doc 56页.docx(35页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
济南经九路3号项目地块考察报告doc56页
济南经九路3号项目市场调查分析报告
一、济南基本概况:
济南市又称泉城,是中国山东省省会及最大城市,山东省政治、文化、教育中心,华东五大城市之一,中国历史文化名城,也是国家批准的十五个副省级城市之一。
济南拥有2700多年的历史,是中华文明的重要发祥地之一,是龙山文化的发祥地。
因境内有“七十二名泉”故被称为“泉城”,并素有“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”的美誉。
环渤海地区南翼和黄河中下游地区中心城市,国家重要的政治、军事、文化中心,区域性金融中心,国家历史文化名城、国家创新型城市、中国软件名城、全国重要的交通枢纽和物流中心。
继济南全运会取得圆满成功后,2013年济南将举办第十届中国艺术节,并成为2015年“第二十二届国际历史科学大会”的主办城市,为济南加速建设国际大都市注入了新的活力。
面积:
8227平方公里人口:
681.4万(2011年)
二、济南经济发展状况
1、济南经济发展概述
自清朝后期,济南便产生了资本主义的萌芽。
济南是中国近代史上第一个自开商埠(1904年),主动进行资本主义化的城市。
著名的瑞蚨祥就发祥于此。
20世纪初由德国修建的胶济铁路和津浦铁路交汇与此,更促进了济南的繁荣。
近年来,济南在机械纺织、钢铁、化工、轻工、食品、建材等优势工业的基础上,根据国家产业政策,适时地把机(高性能、高附加值机械产品和冶金产品)、车(先进的重型汽车、改装车、摩托车)、电(新型电子产品和高档家用电器)、化(现代生物医药化工、精细化工和化纤)作为四大主导产业发展,提高了全市工业经济运行质量和效益。
济南还大力实施名牌产品战略,不断扩大名优产品生产规模,积极参与国内外市场竞争。
以轻骑牌摩托车、大型压力机、数控机床、高档改装车为代表的车机产品,以小鸭牌洗衣机为代表的家电产品,以将军牌卷烟、金钟牌电子衡器、元首牌针织品、双利达牌箱包为代表的轻工产品,均在国内市场占有很大份额。
其中小鸭牌全自动滚筒洗衣机、轻骑牌系列摩托车已是中国家喻户晓的名牌,远销海外30多个国家和地区。
同时,济南还大力发展文化创意产业和会展业,成功举办了第7届中国国际园林花卉产业博览会和2010年全国糖酒会,也涌现了济南兴国展览展示公司等行业领导企业。
济南在拥有两个会展中心的基础上,在城西第三个会展中心即将竣工,届时三馆齐发的会展格局就会形成。
济南已经成为“中国经济综合实力50强”城市之一。
电子信息、交通装备、机械制造、生物制药、食品纺织等主导产业在国内外有着举足轻重的地位。
济南高新技术、信息产业发达,并被国家批准成为“中国软件名城”。
拥有占地20公顷、亚洲最大的环形建筑——国家级软件基地“齐鲁软件园”,及“CIIIC国家信息通信国际创新园”、“国家超级计算济南中心”、“济南量子技术研究院”等一批电子信息研发机构,现已有1200余家国内外IT研发企业入园发展。
济南现代服务业繁荣发达、服务功能健全,市区范围共有各类商业网点数量近40000个,其中购物中心、济南夜色商场、超市、便利店等布局合理、数量庞大,商业潜力雄厚。
济南也具有良好的农业资源,悠久的蔬菜种植传统,享有“中国精品菜篮”的美誉,培育出“章丘大葱、鲍芹”、“商河大蒜、彩椒”、“平阴玫瑰、阿胶”、“仁风西瓜、曲堤黄瓜”、“张而草莓”、“张夏玉杏”、“马山栝楼”等一批国家地理标志产品,在国际市场亦具有较高知名度。
济南市郊区农村盛产粮食、蔬菜、果品、水产品、经济作物和药用植物,其中明水香稻、龙山小米、章丘大葱、北园白莲藕、泰山小白梨、大货山楂、鸡爪绵核桃、历城红玉杏、黄河鲤鱼、平阴玫瑰、庄科栝楼等以其品优质良而驰名中外。
近年来,济南发挥当地资源优势,大力发展优质、高产、高效农业,农业生产连年丰收。
投资环境优势。
济南市成立了“加快科学发展,建设美丽泉城”领导小组,由市四大班子领导挂帅,以大力促进“发展实体经济、建设美丽泉城、优济南风景化发展环境、创新社会管理”,努力将济南市政府打造成——全国“审批最快、服务最优、效率最高”的廉洁高效服务型政府,并出台了一系列招商引资优惠及扶持政策,大大提高了投资者在济南投资的效率及便利水平。
济南抓住发展的战略机遇期,解放思想、干事创业、加快发展、实现三步走的阶段性战略目标,2012年在全市国内生产总值GDP达到4812.68亿元,人均GDP超过1万美元,建立起现代化省会城市的发展框架;到2020年城市人口将达到800万,建成区面积达1000平方公里,把济南建设成为现代化、国际化的区域中心城市。
2、济南近期宏观经济发展情况
济南市2012年一季度、上半年、前三季度,全市生产总值增速分别为7.5%、8.1%、8.7%,固定资产投资增速分别为11.3%、16.1%、19.4%,四季度各项主要经济指标继续向好,均比前三季度有新的提高,经济运行呈现“低位开局、逐季向好”的态势。
截至2012年10月,济南地域财政收入为977.40亿元,经济运行态势总体良好。
但目前面临的困难和问题仍然不少,发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。
受宏观经济形势的影响,一些骨干企业生产经营比较困难,致使生产总值、规模以上工业增加值和进出口增长趋缓;传统产业比重过大,产业结构调整任务艰巨;实体经济支撑、增量消费拉动、城乡统筹发展的能力相对较弱等。
国内方面,预计2013年的中国经济增长总体呈平稳走势。
但经济稳定的基础仍不扎实,包括外部市场不确定性加大,也包括国内房地产市场仍然存在一定的不稳定性等,这些都可能使经济增长的波动加大。
3、GDP及产业结构
(1)济南去年GDP情况分析
2012年前三季度,济南经济总体保持平稳较快发展,实现生产总值3500.68亿元。
根据济南市经济工作会议上,市委副书记、市长杨鲁豫介绍,2012年预计全市生产总值(GDP)增长9.5%左右。
推算得出,2012年全年生产总值约4824.89亿元,是近七年来的最高值。
在确保经济平稳较快发展的任务下,济南前三季度GDP增长率已达到7.7%,邻近的青岛、西安、郑州、石家庄GDP增长率分别达到10.1%、10.5%、11.5%、11.8%。
(注:
图内虚线代表的是2012年济南市全年生产总值的推算值。
推算依据为济南市经济工作会议上通报的“2012年预计全市生产总值GDP增长约9.5%”)
(2)产业结构
2006年以来,济南三大产业产值呈逐年上升趋势,2012年前三季度三大产业总量分别为168.75亿元、1391.07亿元、1940.86亿元,三产比例由2011年同期的4.8:
41.4:
53.8调整为4.8:
39.7:
55.4。
全年数据方面,根据济南市经济工作会议中通报的“预计全年三产比例调整为5.2:
41:
53.8”,该数据与2011年同期相比,第三产业比重同比提高了0.7个百分点,产业结构进一步优化。
近年来,三产所占比重逐年攀升,服务业比重的不断提高是济南经济发展的必然结果。
然而,在产业结构积极转型的背后,还存有隐情。
目前济南服务业在国内生产总值中的比重超过第二产业,很大程度上是由济南工业增长乏力造成的,济南市服务业的发展尚缺乏更加牢固的基础。
在工业与服务业之间尚未形成真正的互动关系前,服务业带动国民经济发展的能力也就相对薄弱。
(注:
图内虚线代表的是2012年济南市全年生产总值的推算值及三产比例。
推算依据为济南市经济工作会议上通报的“2012年预计全市生产总值GDP增长约9.5%”和“预计全年三产比例调整为5.2:
41:
53.8”)
4、济南人口数量趋势
济南市统计局公布的数据显示,近十年来济南市户籍人口基本保持平稳。
全国第五次人口普查及第六次人口普查结果显示,2000年和2010年济南市常住人口①(详见图表备注)分别为592.17万人和681.40万人,十年间共增加了89.23万人(其中城区人口增加了75.74万人),增长15.07%,年平均增长率为1.41%,即济南每年约新增近10万人口。
从十年间人口增长的速度看,山东省内济南的人口增长数量仅次于青岛。
对此,统计专家指出,济南常住人口增长快,说明近些年流入的人口增多,而这与济南经济发展速度快有很大关系。
截至2012年12月,济南全市的户籍人口是606.6万,其中,主城区户籍总人口是349.2万,登记在册的外来人口(流动人口)是192万。
主城区外来人口和户籍人口之比是1:
1.5。
而10年前的2002年,济南市外来人口仅有60万,2009年达到了150万,2012年则达到了192万。
预计到2020年,济南市的人口规模将达到900万至1000万。
(注:
图内实体柱为户籍人口数据,实体柱加虚线部分为2000年及2010年全国人口普查数据,均为常住人口。
①常住人口包括:
居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作工作学习的人,“境外”指我国海关关境以外。
)
5、固定资产投资
2012年1-10月份,济南市固定资产投资1717.5亿元,同比增长19.7%。
从产业结构看,第一产业61.7亿元,增长32.8%;第二产业540.1亿元,增长21.3%;第三产业1115.7亿元,增长19.0%,其中房地产开发投资557.0亿元,增长25.8%。
2012年1-10月济南房地产开发投资额占全社会固定资产投资的32.43%,呈逐年上升的趋势。
6、对外贸易
2012年济南市进出口总值实现91.47亿美元,同比下降12.1%。
其中,出口实现57.2亿美元,同比下降5.4%,增幅低于全省7.8个百分点;进口34.3亿美元,同比下降21.3%。
其表现出的特点如下:
一是内资企业成为出口的主力军。
1-12月份内资企业出口41.97亿美元,占全市出口比重的73.4%;二是贸易方式以一般贸易为主。
一般贸易出口37.99亿美元,占全市出口的66.4%;三是北美洲、非洲、南美洲均保持较快增长,南亚、欧洲下降幅度较大;四是出口商品以机电、高新技术产品为主。
机电产品出口39.5亿美元,占全市比重69%,高新技术产品出口64249万美元,占全市比重11.2%。
五是部分骨干企业出口下滑。
1-12月,省冶金设计院和省电建公司工程承包带动出口同比分别下降了86%和27.7%,减少出口4.9亿美元;济钢集团出口同比下降52%,减少出口1.84亿美元;力诺公司出口下降43.6%,减少出口4577万美元。
以上4家企业共减少出口7.2亿美元,拉低出口增幅11.9个百分点。
7、居民生活水平和消费
(1)人均可支配收入与人均消费性支出
济南市城市居民收入逐年平稳增长。
2012年,济南城市居民人均可支配收入为32561.28元,同比增长12.7%。
2013年济南经济社会发展的预期目标初步确定为,城市居民人均可支配收入增长11%。
从支出来看,居民消费性支出不断增加,结构继续优化。
预计全年城市居民人均消费性支出可达20000.00元。
(2)社会消费品零售总额
济南市消费品市场呈现较为平稳发展的运行态势。
2012年前三季度,全市实现社会消费品零售总额1660.60亿元,同比增长14.8%。
生活必需品类消费稳步上涨;住宿餐饮业和家居建材市场销售增速回升,前三季度,住宿餐饮业实现零售额306.0亿元,同比增长14.9%;建筑及装潢材料类实现商品零售额7.3亿元,同比增长55.8%;家具类实现商品零售额15.1亿元,同比增长6.8%;石油及制品类消费稳步上涨,前三季度,石油及制品类实现零售额127.2亿元,同比增长27.2%;通讯器材类继续保持较大增幅。
前三季度通讯器材类累计实现零售额17.4亿元,同比增长25.2%。
三、济南房地产市场现状
1、房地产开发投资情况
2012年1-10月,济南市房地产投资额557.0亿元,同比增长25.8%。
其中住宅投资额为373.9亿元,同比增长9.0%。
自2006年起,济南市房地产投资额呈逐年上升趋势,其增长率虽然较去年同期有较大幅度的上升,这与2011年房地产投资增长率低(仅为8.8%,是近10年来的最低值)有很大关系。
但从绝对值来看,25.8%的房地产投资增长率在近几年的数值中仅处于一个中间水平,分析仍受国家宏观调控影响所致,预计这种较低速增长的局面仍将持续一段时间。
2、销售面积及销售额
截至2012年10月,济南市商品房销售面积为521.3万平米,商品房销售金额为347.1亿元。
自2006年起至2011年,商品房销售面积和销售额整体呈稳步上升趋势。
从图中来看,本年1-10月成交情况仍较佳,限购政策使得高性价比的刚需产品成为成交主力。
为顺应市场形势,不少开发商推出刚需大盘,市场新增供应量随之上升,加上系列优惠措施的配合,吸引大量前期观望的刚需客户出手,因此销售情况较好。
3、2013年近期济南房地产市场
借助2012年的楼市火热表现,2013年初,楼市迎来开门红,成交热度不减,新增供应远不及市场需求,存量房急速减少,良好的市场表现带动价格出现小幅上
(1)市场供应量月度变化
1月,住宅市场总供应量为9769套、121.5万平米,同比套数下降8.5%,面积上涨0.4%,环比下降22.4%和21.8%。
其中新增供应1629套、17.4万平米,环比减少57.6%%和65.4%。
2月,住宅市场总供应量为7306套、93.7万平米,同比下降33.8%和24.9%,环比下降25.2%和22.9%。
其中新增供应807套、9.0万平米,同比增加62.0%和66.7%,环比减少50.5%%和48.3%。
承接着2012年年底楼市的火热表现,住宅市场存量急速减少。
2013年1-2月,因正值新春时期,市场新增总量明显减少。
由于存量与新增量的同步降低,导致1-2月总供应量呈下降趋势。
1-2月,住宅市场供应仍旧集中在东西两区域,东部供应居于首位,供应4612套,占市场供应总量的44%。
西部位居第二,供应3612套,占市场供应总量的34%。
北部、南部基本相当,分别供应980套、899套,占比均为9%。
中部供应最少,仅为473套。
从各区域新增来看,1-2月西部项目加推房源较多,区域共新增1047套,占市场新增总量的43%。
东部项目共新增795套,占市场新增总量的33%。
北部新增338套,占市场新增总量的14%。
南部新增256套,占市场新增总量的11%。
中部无新增。
交量及区域分布
(2)市场成交量月度变化
1月,住宅市场共成交3270套、36.7万平米,同比增加3130套、35.1万平米,环比下降26.4%和28.5%。
2月,住宅市场共成交1700套、19.1万平米,同比套数下降1.2%,面积上涨2.7%,环比下降48.0%
2013年,在新年度较高的销售任务压力及未来楼市政策不确定性的双重压力下,开发企业选择赶早清货。
借势去年年底的楼市热度,1-2月的新增供应远小于市场需求,存量房去化占据结构重点。
1月,住宅市场共成交3270套、36.7万平米,同比增加3130套、35.1万平米,环比下降26.4%和28.5%。
2月,住宅市场共成交1700套、19.1万平米,同比套数下降1.2%,面积上涨2.7%,环比下降48.0%
2013年,在新年度较高的销售任务压力及未来楼市政策不确定性的双重压力下,开发企业选择赶早清货。
借势去年年底的楼市热度,1-2月的新增供应远小于市场需求,存量房去化占据结构重点。
(3)成交均价
注:
“成交均价”,指住宅市场的实际成交价格,其计算方式为总成交额除以总成交面积所得数值。
1月,住宅市场整体均价为8738元/平米,同比下降8.9%,环比上涨0.4%;2月住宅市场整体均价为8896元/平米,同比下降6.1%,环比上涨1.8%;新推房源价格的上调以及低价监测样本的退出,使得2013年1-2月市场整体均价出现连续上涨。
1月,住宅市场整体成交均价为8310元/平米,同比下降1.6%,环比下降4.5%。
2月,住宅市场整体成交均价为8164元/平米,同比上涨10.7%,环比下降1.8%。
市场整体成交均价受项目成交影响,近两个月市场上多个高于平均价格水平的项目热销,带动整体市场成交价格出现小幅上扬。
(4)政策分析
经历了2012年的暖冬,房地产走到了2013年春天。
过去的一年,房地产冬天里的温度有点偏高,也让市场对今年的春天充满了期待;但政策寒流袭来,瞬间冷却了市场中已接近沸点的血液。
3月1日晚,国务院下发了《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》,此次实施细则的发文表明了中央对房地产市场调控的坚定决心。
世联研究认为,“国五条”细则的推出,标志着新一轮房地产调新控拉开序幕,税收、信贷政策加码,将对楼市带来显著影响。
如果后市房价还猛升,仍会有更加具体细致的配套调控政策出台。
不难看出,2013年是政策过渡年,是治标向治本方向的过渡,这期间不论多长时间,宁可在市场低迷中向上走,也不愿从高潮往下走。
◎行业政策
★2月4日住建部:
住房信息联网城市6月达到500个
1、政策内容
2月2日,住建部在经国务院同意后将下发《关于进一步加强城市个人住房信息系统建设管理的通知》,要求与住建部连网的城市在2013年6月份达到500个。
2、政策解读
据悉,该通知内容已在2012年12月25日住建部年度工作会上已告知了与会者。
而住建部推进城市个人住房信息系统始于2010年6月,受多方利益纠葛,至今进展缓慢。
★2月6日国务院:
逐步扩大个人住房房产税改革试点范围
1、政策内容
国务院2月3日批转、由国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部制定的《关于深化收入分配制度改革的若干意见》要求,从多渠道增加居民财产性收入、加快发展多层次资本市场、加强个人所得税调节、改革完善房地产税、促进中低收入职工工资合理增长、加强国有企业高管薪酬管理、健全促进农民收入较快增长的长效机制等方面落实和推动收入分配改革。
《意见》指出,完善房产保有、交易等环节税收
制度,逐步扩大个人住房房产税改革试点范围,细化住房交易差别化税收政策,加强存量房交易税收征管。
2、政策解读
通知的出台再次明确表明扩大房产税征收范围的政策出台将进一步加快。
事实上,近来全国房价的全面上涨极有可能成为房产税改革提速的加速器。
数据显示,1月全国百城房价环比上涨1%,是近两年来涨幅首次突破1%,并且自2012年6月止跌后,已经连续第八个月环比上涨。
房产税作为经济手段,被认为可以成为房地产市场调控的长效机制,更被认为是调节收入分配的重要经济手段,还被寄望为增加地方财政收入的重要途径。
我国已具备开征房产税的大环境,房产税试点范围进一步扩大的时机逐渐成熟。
但上海和重庆已试点两年的房产税,至今却迟迟未再扩围,究其原因,有业内专家表示,当前房产税改革推进的难点在于,房产税关系国计民生与利益均衡,利益博弈十分复杂,房产税改革的推进受到既得利益集团的强力阻挠,同时,房产税的开征还涉及公务人员的财产公开等问题。
★2月20日温家宝主持召开国务院常务会议研究部署继续做好房地产市场调控工作国务院总理温家宝2月20日主持召开国务院常务会议(本届政府最后一次国务院常务会议),研究部署继续做好房地产市场调控工作。
会议指出,我国正处于城镇化快速发展时期,短期内热点城市和中心城市住房供求紧张格局难以根本改变,支持自住需求、抑制投机投资性购房是房地产市场调控必须坚持的一项基本政策。
要保持政策的连续性和稳定性,严格执行并完善有关措施,促进房地产市场平稳健康发展。
会议要求进一步完善住房供应体系,健全房地产市场运行和监管机制,加快形成引导房地产市场健康发展的长效机制。
会议确定了以下政策措施:
(一)完善稳定房价工作责任制。
各直辖市、计划单列市和除拉萨外的省会城市要按照保持房价基本稳定的原则,制定并公布年度新建商品住房价格控制目标。
建立健全稳定房价工作的考核问责制度。
(二)坚决抑制投机投资性购房。
严格执行商品住房限购措施,已实施限购措施的直辖市、计划单列市和省会城市要在限购区域、限购住房类型、购房资格审查等方面,按统一要求完善限购措施。
其他城市房价上涨过快的,省级政府应要求其及时采取限购等措施。
严格实施差别化住房信贷政策。
扩大个人住房房产税改革试点范围。
(三)增加普通商品住房及用地供应。
2013年住房用地供应总量原则上不低于过去五年平均实际供应量。
加快中小套型普通商品住房项目的供地、建设和上市,尽快形成有效供应。
(四)加快保障性安居工程规划建设。
全面落实2013年城镇保障性安居工程基本建成470万套、新开工630万套的任务。
配套设施要与保障性安居工程项目同步规划、同期建设、同时交付使用。
完善并严格执行准入退出制度,确保公平分配。
2013年底前,地级以上城市要把符合条件的外来务工人员纳入当地住房保障范围。
(五)加强市场监管。
加强商品房预售管理,严格执行商品房销售明码标价规定,强化企业信用管理,严肃查处中介机构违法违规行为。
推进城镇个人住房信息系统建设,加强市场监测和信息发布管理。
2、政策解读
楼市上涨预期愈演愈烈,2月20日召开的国务院常务会议(本届政府最后一次国务院常务会议)出台五项政策措施,释放坚持调控政策不动摇、力度不放松的强烈信号。
会议中提出的五项政策(业内称之为“新国五条”)将房价控制目标放在首位,表明今年的调控依然是目标调控,以目标定政策,实际上是默认低于或同步当地经济增长和收入增长的房价增速。
其次,重申限购政策是给市场以明确信号,至少短期内限购不会被取消,甚至可能“加码”,而扩大房产税试点的时间表、城市名单都悬而未决。
也有业内人士认为,近日市场传言的二套房、公积金等政策收紧均为政府手中的“牌”,一旦有需要,将随时释出。
传言中提及的所谓二套房政策收紧是指购买二套房的买方将要首付7成、贷款利率上浮1.3倍,而目前则是首付6成、利率上浮1.1倍,另外传言中的公积金政策收紧则是指放贷审批变缓,贷款条件趋严等。
尽管只是市场传
言,但对楼市成交仍有一定影响。
★3月2日“国五条”细则发布六大措施加码楼市调控
1、政策内容
中国政府网3月1日发布《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》。
这是继2月20日国务院常务会员出台新“国五条”之后时隔8天再度给楼市调控加码,被媒体和业界称为国五条实施细则。
具体包括六个方面:
一、完善稳定房价工作责任制。
一季度公布房价控制目标:
省级人民政府负总责、城市人民政府抓落实。
各直辖市、计划单列市和省会城市(除拉萨外),要按照保持房价基本稳定的原则,制定本地区年度新建商品住房(不含保障性住房)价格控制目标,并于一季度向社会公布。
对执行住房限购和差别化住房
信贷、税收等政策措施不到位、房价上涨过快的,要进行约谈和问责。
二、坚决抑制投机投资性购房。
限购从严范围扩大、二套房首付比例及利率可提高、二手房交易转让按转让所得20%征个税:
1、限购区域应覆盖城市全部行政区域;限购住房类型应包括所有新建商品房和二手房;2、对房价上涨过快的城市,要进一步提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。
3、对出售自有住房按规定应征收的个人所得税,通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的,应依法严
格按转让所得的20%计征。
三、增加普通商品住房及用地供应。
原则上2013年住房用地供应总量应不低于过去5年平均实际供应量。
市、县人民政府应于一季度公布年度住房用地供应计划,稳定土地市场预期。
对中小套型住房套数达到项目开发建设总套数70%以上的普通商品住房建设项目,银行业金融机构要在符合信贷条件的前提下优
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 济南经九路3号项目地块考察报告doc 56页 济南 经九路 项目 地块 考察报告 doc 56