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医疗美容行业展望分析报告
2018年医疗美容行业展望分析报告
正文目录
图表目录
1医美,借医疗之力满足美丽需求
目前美容分为医疗美容和生活美容,医疗美容是通过药物、手术、医疗器械等医疗性手段来对容貌和形态进行修复和重塑的方式,包括光子嫩肤,隆胸,抽脂,眉部、眼部、鼻部、下颚等整形手术。
医疗美容又分为手术类和非手术类,手术类是指通过手术对身体进行根本上的改变,非手术类主要是注射和激光疗法,注射类是指通过注射玻尿酸、自体脂肪、硅胶等来达到修正皮肤缺陷的目的,激光类是指通过适量的激光照射来使皮肤变得细嫩、光滑。
据2009年卫生部发布的《医疗美容项目分级管理目录》,美容项目也有其分级,对于手术风险比较大的第四级项目,只有三级整形外科医院和设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院才能开展。
图表1:
医疗美容项目的分级
217年中国超越巴西成为全球第二大医美市场
2.1全球医美行业发展稳定、微整形占比高
全球医美行业稳固发展
据ISAPS在2016年发布的统计数据,全球医疗美容疗程总量较2015年增长了8.9%,美国以17.9%的占比高居榜首。
其中,手术类疗程总量达到了1041多万例,相比2015年增长了8%,非手术类疗程总量达到了1320多万例,相比2015年增长了10%。
在手术类项目中,面部和头部类手术数量的占比最大(40.6%),胸部类手术数量以11%的增长率高于其他项目。
在非手术类项目中,注射类手术数量的占比最大(64.7%),面部唤醒类手术数量以14%的增长率高于其他项目。
与2015年对比,占比最大的前三名并没有发生变化,占比变化也比较平稳。
近年来,医美行业发展速度平均呈20%左右的增长态势,医疗美容行业也成为继房地产、汽车、旅游之后的第四大服务行业。
图表2:
2016年全球医疗美容疗程数(万例)占比
图表3:
2016年全球医疗美容各项目占比
微整形占比高、发展迅速
在所有医疗美容项目中,微整形(非手术类)凭借其安全性高、不留疤、恢复期短的优点受到了一大批消费者的青睐,占到了所有项目的56%。
从全球来看,美国是微整形占比最大的国家,达到了全球微整形总数量的20.7%,而在日本国内,微整形的占比达到了80%以上,远远高于手术类项目。
从微整形项目来看,肉毒毒素和透明质酸分别占到了37.3%和25.5%,分别占据了第一第二位,相较于2015年没有明显变化。
图表4:
微整形在日本、意大利比例居高
图表5:
微整形中肉毒毒素和透明质酸占比居高
年龄分布集中、男女差异明显
目前,全球整形年龄集中分布在19-50岁之间,未来,随着这一批消费群体的衰老,大量消费者会转移到50岁以上的群体中。
据ISAPS公布的数据,在所有美容项目中,女性消费者超过了2036万例,占到了总量的86.2%,男性仅仅只占13.8%,但是在植发的项目中,男性占到了86.3%。
从整体来看,男性在大多数项目中的占比还远远低于女性,但随着男性整容的普及趋势,整形已经不再是女性的专利。
图表6:
2016年全球整形年龄构成
图表7:
全球医疗美容男性占比低
全球医美外科医师平稳增长
根据ISAPS发布的数据,2015年全球前30个国家的医美外科医生达到了3万6千人以上,美国、巴西和中国分列前三位,数量分别为6500、5500和2800,分别占到了总数量的16%、13.5%和6.9%。
截止2016年,全球前30个国家的医美外科医生达到了3万8千人以上,同比增长了3.4%。
2.2中国医美行业发展迅速、市场空间大
医美行业发展现状
我国医疗美容市场发展至今已经超过了30年,据智研数据研究中心的数据显示,2016年我国的医疗美容市场规模已经突破了1250亿元,医美人数达到了758.5万人次,预计到2020年,中国医美市场将达到4640亿元。
据更美App发布的《2017中国医美行业白皮书》显示,中国在2017年有1400万人通过整形变美,同比增速为42%,是全球增速的6倍,已经超过巴西,成为仅次于美国的全球医美第二大国。
随着我国人均可支配收入的不断攀升和消费理念的升级,整形外科医院的总收入也在不断增加,体现出医疗美容行业的发展势头强劲,医美行业成为了“朝阳产业”,正是生活水平的改善使医疗美容事业逐渐走向成熟。
图表8:
中国城镇居民人均年可支配收入(元)
图表9:
中国医疗美容市场规模增长迅速(十亿元)
图表10:
整形外科医院总收入(亿元)呈增长趋势
图表11:
中国医疗美容整形人数增长迅速(万人)
从中国目前医疗美容的主要年龄层来看,主要集中于25-35岁,而医美发展成熟的美国的消费群体主要集中在35岁以上。
35岁以上的女性经济能力更强,消费能力更高,因此中国35岁以上医美消费群体需求量并未完全释放,未来这部分人群的需求增长将成为带动医美市场上升的动力。
除了娱乐圈工作者,职场白领是医疗美容行业的主要消费者,第一原因是这类人群的消费能力强,第二原因是医疗美容会给生活工作带来便利。
图表12:
中美两国医疗美容客户群年龄层对比
图表13:
中国医疗美容手术年龄比例
渗透率低、未来空间大
对比美国、巴西、韩国等医美市场成熟国家10%左右的渗透率,中国医美市场渗透率仅在2%左右,有着5倍的发展空间。
从相对渗透率和相对人均年收入来看,与医美发展比较成熟的巴西相比较,巴西的人均年收入仅仅是中国的1.0倍,而医美的渗透率达到了5.8倍;与中国文化和地域接近的韩国比较,韩国的人均年收入是中国的3.3倍,医美渗透率也达到了4.45倍;与中国社会和经济发展相似的印度相比较,虽然印度的人均年收入是中国的0.2倍,但医美渗透率却是中国的0.35倍。
由此可知,中国的渗透率还很低,与人均年GDP的发展不平衡,医疗美容的上升空间很大。
图表14:
医疗美容全球主要国家渗透率(2016)
图表15:
渗透率和国家人均年收入水平对比(2016)
行业趋于专业化和规范化
从2005到2015年,执业医师的数量在不断的增加,行业的专业化程度得到大大提高,正规机构的建立也在不断推动医疗美容行业合规化的进程。
早在2015年,根据《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》,取消了第三类医疗技术临床应用准入审批,对安全性低、技术难、风险大的医疗手术明令禁止。
从消费者在整形过程中关注的方面来看,最关注的是手术安全性、医院资质与口碑和手术价格,分别占到了25%、16%和16%,行业专业化和规范化的提升会吸引更多的消费者。
图表16:
2005-2015年整形外科医院人员组成(人)
图表17:
消费者最关注医疗美容的安全性
近年来莆田系医院的医疗事故频发,医患纠纷愈演愈烈,国家加强了对这些高风险,低专业民营机构的监管。
据国务院发布的《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》显示,我国不仅加强了对医疗机构的绩效考核,还推进了医药卫生信息化建设,加强了对医疗广告的管控。
在2017年12月22日,中国整形美容协会安全联盟成立,首批认证了105家机构、揭晓了91位首批认证医生的名单。
安全联盟的建立为中国医美行业引入了第三方安全信用评价体系,利用医美APP平台的大数据库,帮助求美者在鱼龙混杂的医美市场辨别真伪。
图表18:
我国对促进医疗美容行业规范化的相关政策
3海外医疗美容大国的行业发展
3.1美国:
全球发展最成熟的医美市场
美国医美行业在一战时期萌芽,当时主要是对伤员进行面部和身体的修复;随着居民收入的不断提升、技术的发明与应用、行业规范化程度提高,美国医美行业在21世纪初走向成熟;在经历了大约3年的低迷期后,由于2011年新的互联网商业模式的出现,行业迎来复苏期;目前,美国从技术、规模、专业性等方向都领先于其他国家,稳居全球最大的医美市场。
美国医美行业快速发展的主要原因有:
1.居民可支配收入的提高是根本原因,只有在满足必须生活消费的前提下才会出现消费的升级,而美国的人均GDP长期占据全球前列;2.科技创新是根本动力,在多项技术应用后美国医美行业呈快速增长;3.政府严格监控,国法和州法均有涉及,行业专业化程度高。
我国的医美行业处于成长期,可以借鉴美国利用科技创新、行业信息透明化、建立良好的市场秩序等的发展方式来拉动消费,也应该吸取美国市场低迷的教训,防止大量黑诊所的涌入、各家整形机构同质化程度过高。
3.2韩国:
以优质服务为核心竞争力
早在1960年,韩国整形外科就开始发展,在80年代后半期就出现了成熟的整容技术,90年代中期韩国的美容市场进一步得到完善,据ISAPS数据来看,韩国整容外科专业医师从2009年起有1600余名,在全球排行并不高,但是从人口比率来看,每3800名中就平均有1名排行第一。
由于韩国审美观念的不断深入人心,整形技术的不断创新与应用,医疗观光产业的应运而生等因素,韩国的医美产业链不断的完善和成熟。
相比韩国,中国医美产业起步较晚,但发展至今,中国的医疗美容技术和人才队伍的建设与韩国的差距并不是很大,韩国利用相对低廉的价格、系统化的医美疗程和优质人性化的消费体验吸引了一大批的中国消费者。
然而近来,赴韩国整容失败维权的丑闻频频爆出,其原因主要是语言沟通障碍、盲目选择医美机构和中韩审美差异等。
未来,随着中国医美机构服务的提升与市场监管的加强,有望使消费者回流中国市场,与韩国市场做竞争。
3.3台湾:
政策和明星推广使医美走向繁荣
台湾的医美市场起步于20世纪70年代,1994年通过的《全民健保法》使行业得到了快速发展,健保法强制全民纳保,医疗机构的盈利降低,从而推出了例如医疗美容的自费项目,医生的工资降低也促使了医生开立私人医疗机构。
在20世纪初,台湾的医美发展速度远远高于世界水平,原因主要是价格更加低于韩国、安全性高和语言沟通无障碍等,一些美妆综艺节目上的明星宣传也起到了重要作用。
台湾在经历高速发展后迎来了一波低迷期,目前,台湾的医美复合增长率已经低于世界水平,探其原因,其一是因为先前医美机构的高速发展使机构数量达到了饱和,小诊所希望通过打折优惠来吸引顾客反而导致行医质量下滑;其二是因为整形外科医院和医美机构通过媒体广告来竞争,市场格局混乱,利润空间降低;其三是人均可支配收入增速放缓,居民在医美行业的消费能力也在放缓。
中国的人均GDP还在稳固增加,医美机构还没有达到饱和,正处于高速发展时期,随着专业化和安全化的继续推进,还会进一步走向成熟。
4医疗美容行业投资机会
医疗美容产业链
在医疗美容产业链中,主要包括上中下三个部分,上游的生产商将商品以直接或间接的方式销售给经销商,医疗美容机构购买后再以附加场地人工费用、手术耗材费用的方式转化为医美产品转接给消费者,除了传统的媒体广告和医美APP等引流方式外,新兴的医美O2O充分利用了互联网的优势,挖掘大批线下客户,价格便宜使用方便,是医美行业未来发展的一个大趋势。
图表19:
医疗美容行业的产业链
从产业链横向分析,利润集中于上游的生产商和经销商之间,并且上游的产业集中度高,规范性强,已经形成了规模。
中游的医疗美容机构集中度低,行业规范良莠不齐,公立和民营的医院或机构都没有明显的品牌优势。
下游的消费者群体、地域区分明显,增长迅速,但容易受虚假宣传的误导。
从产业链的纵向分析,医疗美容已经开始与互联网对接,大量的医美O2O上线,但是同质化程度高,缺乏脱颖而出的领头军。
4.1产业链上游:
医美材料和设备生产利润高
上游由医美材料和器械构成,医美材料主要有玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白、硅凝胶等,器械主要有激光美容仪、射频美容仪、激光溶脂仪等。
上游处于产业链的顶端,从主要公司的净利率和毛利率来看,利润集中于上游,并且所生产的材料和器械都必须获得国家审批,行业格局良好、规范性强。
图表20:
医疗美容产业链的净利率集中在上游
图表21:
医疗美容产业链的毛利率集中在上游
上游另一个关键的环节是经销商,经销商是生产商和医疗美容机构之间的桥梁,特别是在引进国外生产商的产品时起到了重要的作用。
2014年9月,华东医药取得韩国LG产品YVOIRE(伊婉)玻尿酸在中国的独家代理权。
2015年9月,新华锦设立青岛利百健生物科技有限公司,其中新华锦持股49%,用于承接意大利利百健SVF技术在中国地区的独家代理权和生产权。
目前,由于中国医疗美容行业起步和发展都落后于医美发展较为成熟的国家,很多的材料和器械都依赖于从国外进口,消费者也更加信赖进口产品。
未来,随着我国医疗美容行业技术的成熟和人才队伍的完善、国产材料和器械成本的不断降低和产品质量的提升,取代国外进口材料和器械是大趋势。
玻尿酸市场
透明质酸(hyaluronicacid)也被称为玻尿酸,以其独特的分子结构和理化性质在机体内显示出多种重要的生理功能,可以通过动物组织、微生物发酵和化学合成三种方法提取。
尤为重要的是,透明质酸具有特殊的保水作用可以改善皮肤营养代谢,使皮肤柔嫩、光滑、去皱、增加弹性、防止衰老,在保湿的同时又是良好的透皮吸收促进剂。
不同品牌的玻尿酸维持期限也不同,一般在6-12个月,也有的可达数年。
由于它免疫原性较弱、安全性高、过敏发生率低、渗透性强等优点使它在全球广泛应用。
图表22:
全球注射玻尿酸疗程量(万例)逐年提高
据ISAPS的统计数据,2015年,全球注射玻尿酸的疗程数为286万多,2016年为337万多,增长了18%。
据《新氧2016白皮书》数据显示,2016年全国正规医院共卖出了1000万支玻尿酸,新氧COO刘逍介绍,从新氧订单需求上来看,玻尿酸占据所有订单量的26%。
在全球所有的注射类美容中玻尿酸仅仅排于肉毒毒素之后,占到了所有非手术类疗程数的25.5%。
在日本、意大利、法国等国家,玻尿酸的注射次数已经超过了肉毒毒素的数量。
J.P.Morgan投行部执行董事吴军预测,在2019年中国微整形市场将达到市场总规模的46%。
但是,行业的门槛高,专业性和规范性强,生产进口皆需要获得相应的审批。
截止2017年8月,获得国家食品药品监督管理总局(CFDA)审批的玻尿酸品种有16种。
随着玻尿酸产品的增多,市场竞争的格局越来越激烈,国内生产商在提高毛利率的同时,也应提高产品质量,逐步替代进口产品、抢占全球市场是长期趋势。
图表23:
获CFDA审批的玻尿酸产品
进口产品中,在2008年就进入中国市场的Q-Med公司生产的“瑞蓝”占据了市场销售额的40%,韩国LG公司生产的“伊婉”也占据了市场销售额的10%;国产产品中,华熙生物科技生产的“润百颜”的市场份额最多(15%)。
进口产品的价格区间在1680-9375元/ml,国产产品的价格区间在580-6800元/ml。
图表24:
爱美客生产的玻尿酸的毛利率均达到85%以上
一支玻尿酸的价格,从几百元到上万元不等,其毛利率可以达到多少?
以专门生产玻尿酸的爱美客公司为例,这家公司在2004年成立,2017年要IPO,注册资本9000万。
招股说明书中显示,爱美客2014到2016的年度营业收入分别为7512万、1.1亿、1.4亿,2016年的净利润达到了5310万元,比2015增长了200%。
公司主要生产爱芙莱、逸美和宝尼达三种玻尿酸,在2016年,宝尼达的毛利率达到了98.23%,其他各个产品在三年中的毛利率也都达到了85%以上。
宝尼达一支的价格为2530.37元,利用毛利率的计算公式倒推,成本仅仅只有45元。
尽管还有很多工艺、设备、人工的软性成本存在,也足以说明上游生产商的高牟利和高利润。
图表25:
爱美客生产的玻尿酸的价格(元/支)
目前,各个公司之间玻尿酸的价格战尤为激烈,线上线下的打折优惠活动层出不穷,生产商应该着力提高研发实力,找到自身产品优势,占领市场份额。
随着我国消费需求的不断提升、消费理念的不断渗透,玻尿酸市场将成新蓝海。
器械市场
激光美容是近几年兴起的一种新的美容方法,将特定波长的激光光束透过表皮和真皮层,破坏色素细胞和色素颗粒,这种方法可以消除面部皱纹,使皮肤变得细嫩、光滑。
由于激光美容无痛且安全可靠,受到人们欢迎。
据智研咨询整理的数据,2016年我国激光医疗设备行业市场规模达到91.7亿元,国内医疗机构对激光医疗设备的需求保持很高的增长趋势。
图表26:
2008-2016年我国激光医疗设备市场规模(亿元)
在美容产业中,整形器械是核心竞争力。
在2015年,我国万元以上的设备已经达到了1519台,超过100万元的设备数也在不断的增加。
而在2015年,美国强生公司在整形外科的医疗诊断设备总金额已经达到了9262百万美元,我国的医疗器械行业发展面临着机遇和挑战。
图表27:
2005-2015年整形医院万元设备台数百分比
与医美耗材不同,医美器械获得生产许可证的时间更长,行业的集中度更低。
一种是国外厂家在中国设立分公司,代表公司有科医人、飞顿、赛诺秀等,另一种是国内自主研发,代表公司有武汉奇致激光、深圳GSD等。
图表28:
主要生产医疗美容设备的厂家
4.2产业链中游:
民营医美机构格局混乱
中游由医疗美容机构组成,我国医疗美容市场的主体按性质可分为公立医院和民营医院,按类别可分为公立医院的整形美容科、公立的整形专科医院、大型连锁医院、中小型医院和私人小型诊所。
公立医院属于非营利性,没有大规模宣传的需求,受卫生部门直接监督,继而安全性高、风险小,价格低。
但是,民营医院增加宣传投入,提高服务质量,经营方式更加灵活,可选择的项目丰富,价格区间种类多,服务性大大提高,给消费者带来更好的体验,因此吸引了很多的消费者。
图表29:
公立和民营医院的对比
从数量上看,2015年我国民营整形外科医院数量大大超过公立整形外科医院的数量,占到了95%。
据《农工党东莞市委会:
建议专项整治生活美容院非法行医》指出,东莞仅有43家正规医美机构,目前在工商局注册的美容院达到6000余家,还不包括未经工商部门批准的地下的微整和整形工作室,北京的正规医美机构也仅有260余家;从地域上看,由于我国经济发展区域性比较大,我国整形美容产业主要分布在北上广深和一线大中等经济发达城市,这些城市不仅拥有技术强硬和设备专业的专家队伍、配套的学科设置和培训体系,还拥有一大批的消费群体和潜在客户。
由于技术,服务,安全性的优势,不居住于大城市中的人们也会不远千里来到有名的整形医院。
因此,医疗美容的区位优势和产业聚集越来越明显。
随着整形美容的思想不断渗透和中小城市经济的发展,医美在一线城市的发展速度将会继续增快之外,还会开始渗透二三线城市。
图表30:
民营整形外科医院数量远超公立(所)
图表31:
医美机构主要分布于北上广和一线大城市
连锁化机构具有品牌优势和规模优势,1.统一资金管理,统一公司管理,统一建立人才队伍;2.大批量进货使运营成本降低,发挥规模优势来实现薄利多销,进一步扩大了市场,提高了知名度;3.高效率经营,减少商业投资风险。
在国内上市的医疗美容机构中,毛利率均达到了35%-65%。
连锁化的品牌,例如利美康、伊美尔、华韩整形和丽都整形,他们的毛利率都达到了55%左右,可见消费者更倾向于连锁化机构。
目前医美行业分散度高,公立、民营医院或机构良莠不齐,虽然有伊美尔、华韩、丽都等行业的领头军,但是连锁大型的整形美容机构还不是很丰富。
未来,随着国家的政策不断放宽,资本不断涌入会出现多所连锁化医疗美容机构。
图表32:
上市的主要医疗美容机构
4.3产业链下游:
医美互联网+成消费新趋势
下游由消费者组成。
在医美发展初期,消费者大多从媒体广告和网络搜索中获取信息,信息透明度不高,存在很多虚假广告,随着互联网的发展,80后和90后逐渐成为医美行业的主力军,医美APP、O2O平台、网红直播等成为了传播的新途径。
O2O是指从线上到线下,将线下的商务机会与互联网相结合,让互联网成为线下交易的平台。
对医疗美容机构来说,通过在线支付和数据的采样调查,可以了解顾客的消费需求,更好地拓展客户,带来更丰富的利润,同时也能减少对地理位置的依赖,减免租金和运营成本。
对消费者来说,医美020模式可以更加快速提供丰富全面的优惠信息,轻松选购适合自己的项目,避免了信息不对称而产生的价格蒙蔽。
图表33:
行业主流的医美APP平台
图表34:
医美O2O主要平台
目前国内知名的医美APP有新氧,更美,悦美等,新氧成为第一个完成D轮融资的医美APP。
根据新氧发布的2017医美行业白皮书中显示,他们已经拥有了15000名合法执业医生,6600家正规机构,覆盖了200多个城市,5个国家。
并且新氧承诺,平台上的所有产品都通过了5重保障,还推出了医疗美容保险产品,理赔流程全程在线完成,整个过程不超过30天。
据新氧CEO金星介绍,新氧在2017年初已占据医美App70%以上的市场,未来还将不断扩大。
截止2018年1月下旬,通过蝉大师搜索安卓市场下载量发现,新氧下载5065.9万次;更美下载3865.2万次;悦美1880.9万次;美呗845.7万次。
白皮书数据还显示,中国医美消费者以25岁的年轻人为主,源源不断的年轻人加入医美消费者的行列,成为推动这一市场增长的源动力。
5至10年后,目前的消费主力军进入中年,新的一批年轻人补充进来,中国医美市场的快速发展期才会结束。
这种速度给了医美行业从业者带来了机会与挑战。
而在互联网快速发展的大情况下,医美020必将在行业内涌现。
5主要公司分析
5.1朗姿股份
朗姿股份成立于1999年,2011年8月在深交所中小板上市,主营业务为品牌女装的设计、生产与销售,是一家集研发设计、生产、销售、物流于一体的现代化企业。
公司注意到时尚产业变化的趋势,在巩固原有女装主业的基础上,制定了“泛时尚产业互联生态圈”的长期发展战略,2015年起将医疗美容板块纳入产业版图。
目前,非手术类医疗美容占到了主营的4.34%,手术类医疗美容占到了主营的1.91%。
图表35:
朗姿股份近年盈利情况
竞争优势:
中韩产业协同、多地品牌联动
2016年4月,战略投资韩国梦想医疗整形集团的30%股份,迅速切入医美板块,依靠韩国先进的技术和管理经验,挖掘国内外发展的良机。
2016年6月,以自有资金32720万元收购四川米兰63.49%的股权和其它目标公司70%的股权,控制了六家医美公司和两大医美品牌,实现国内高端医美行业在A股首航。
据Wind预测,2017年的营业总收入较2016年增长了67.06%。
其中,四川米兰柏羽医学美容医院和四川晶肤医学美容医院的净利润达到了859.09万元和307.93万元,分别占到了朗姿股份总净利润的1.06%和0.38%。
未来,公司将加快对医美产业资源的整合和布局,使医美产业成为公司新的盈利板块。
2.67亿收购西安“高一生”医美医院100%股份
2018年1月,计划通过全资子公司朗姿医疗,出资2.67亿收购陕西高一生医疗美容医院有限公司的100%的股份,加快推进医疗板块业务的拓展,构建了医美多品牌经营策略,在成都、西安两大西部核心城市初步形成了“1+N”的产业布局。
标的公司高一生是中国西北地区整形美容行业的翘楚,今年前三季度,陕西高一生医疗美容医院实现营业收入7621万元,净利为1444.8万元,资产总额达7964.66亿元。
据《股权转让协议》,陕西高一生医疗美容医院承诺未来三年为朗姿股份贡献6250万元净利润,其中,2017年度贡献净利润1800万元,2018年贡献净利润2070万元,2019年贡献净利润2380万元。
自从2016年公司开始涉猎医美产业以来,已经对医疗美容医院的经营管理积累了丰富的经验,此次收购高一生是公司“泛时尚产业互联生态圈”战略布局的进一步拓展。
5.2华韩整形
华韩整形美容医院控股股份有限公司成立于2010年4月,在2013年挂牌上市,公司的主营业务构成为:
整形科58.94%,美容皮肤科39.64%,牙
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