集团经济运行分析报告.docx
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集团经济运行分析报告.docx
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集团经济运行分析报告
集团经济运行分析报告
集团经济运行分析报告
xx矿业集团是以煤炭生产经营为主,集电力、化工、建筑建材、机械制造、农林养殖、商贸旅游于一体,多种经营、综合发展的大型企业集团。
公司现拥有资产346亿元,从业人员万人;有生产矿井17对,年生产能力2969万吨;炼焦煤选煤厂5座,年产精煤800万吨左右。
20XX年,公司生产原煤2653万吨、精煤715万吨,焦炭万吨,水泥103万吨,发电量42923万度,实现销售收入亿元、利税亿元。
在20XX年中国企业500强中位居第245位,在全国煤炭工业100强中名列第17位,为安徽省10强企业之一。
一、今年以来经济运行情况
(一)生产情况
今年以来,经济运行的特点是:
生产保持平稳,煤炭收入持续下滑,资金回笼紧张,经营压力增大。
从1~7月份指标完成情况看:
原煤产量完成1590万吨,同比增产20万吨;精煤产量完成480万吨,同比增产24万吨;焦炭完成万吨,同比增产万吨;水泥完成万吨,同比增产万吨;电力发电量84269万千瓦时,同比增加59546千瓦时;采煤机械化程度84%,同比提高%;原煤生产工效吨/工,同比减少吨/工;百万吨死亡率以下,创建局以来最好水平;销售收入实现亿元,同比增加亿元。
其中煤炭收入亿元,同比减少亿元,煤炭收入下滑幅度达%;利税亿元,同比增加亿元(其中利润亿元,同比增加亿元);职工收入人均3093元/月,同比增加382元/月。
根据1~7月份实际完成情况,结合当前生产经营环境,预计全年原煤产量2700万吨,精煤产量800万吨,销售收入220亿元,利税30亿元,职工人均年收入万元。
(二)建设情况
XX年公司固定资产投资计划安排亿元,1~7月份,由于资金紧张,固定资产投资仅完成亿元,同比减少亿元,年计划完成率仅%。
其中,基本建设计划亿元,1~7月份完成亿元,年计划完成率仅%。
预计全年固定资产投资完成在50亿元左右。
将比去年同期减少近15亿元。
重点项目进展情况。
1、杨柳矿井:
设计能力180万吨/年,计划总投资亿元。
目前原煤仓、装车仓基本完工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成。
目前进度较慢主要是受瓦斯突出影响,进行瓦斯治理,影响施工进度。
2、刘店矿井:
设计能力150万吨/年,计划总投资亿元,09年7月1日已通过联合试运转。
3、袁店一矿:
设计能力180万吨/年,计划总投资亿元,目前主、副、风井已到底,主副井已贯通,铁路专用线具备辅轨条件。
4、青东矿井:
设计能力180万吨/年,计划总投资亿元,进尺4038米。
目前三个井筒已到底,主井改绞结束;副井井筒装备基本完成;铁路专用线正在施工。
5、袁店二矿:
设计能力90万吨/年,计划总投资亿元,至09年末累计完成投资亿元。
目前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工。
铁路专用线正在施工路基部分。
6、临涣选煤厂扩建:
扩建入洗能力800万吨/年,计划总投资亿元,第1、第2两条生产线皆已投产,第三条线设备已订货,正在施工。
7、焦化项目:
一期设计能力220万吨焦炭/年,联产甲醇20万吨/年,计划总投资20亿元,目前4台焦炉已正常生产,甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工。
8、临涣煤泥矸石电厂:
一期装机2×300mW,计划总投资30亿元。
1#机已于08年12月12日并发电。
2#机组09提5月28日通过168试运,投入商业运营。
9、管道输水工程:
设计输水能力7830万方/年,计划总投资亿元。
7月底已进入试通水阶段。
10、盐化项目一期:
总投资75亿元,至08年末累计完成前投资亿元。
目前,热电站/zt/fxbg/各项审批工作已完成;烧碱PVc装置、电石装置、水泥装置、采卤和真空制盐装置以及矿山的初步设计工作已经结束,大部分土地购置完成。
目前正在准备施工设计。
11、铁路南环线:
总投资39598万元,08年末累计完成4065万元。
二、影响发展的突出问题
XX年公司发展仍然面临“三大压力”,存在“五大难题”。
(一)三大压力
一是市场压力。
由于出口受阻和国内经济增速放缓,煤炭下游产业影响深重,特别是主要用煤行业增速下滑,导致煤炭供求宽松。
去年9月份以来,随着宏观经济环境的变化,市场压力快速传递,公司煤炭售价急转直下,销售收入大幅下滑。
从价格看:
去年9月份以来,煤价波动较为剧烈,无论是精煤动力煤,皆呈逐月下降趋势。
其中精煤平均售价1777元/吨下降至目前的900多元/吨,降幅接近50%;动力煤从965元/吨降至目前的400多元,降幅超过50%。
今年1~7月份形势较为稳定,没有出现大起大落的现象,但价格仍然偏低,精煤平均售价970元/吨,动力煤接近400元/吨。
从收入看:
去年三季度公司煤炭收入逐月上升,9月份达亿元,但之后受煤价下跌影响,收入迅速下降。
1~7月份平均仅亿元,现汇比例从最高时的67%平均下降39个百分点。
淮北矿区焦、肥煤资源相对丰富,适合生产优质炼焦精煤,为公司实施精煤战略奠定了资源基础。
但是,由于实施精煤战略,动力煤资源相应减少,市场份额尤其是省外动力煤份额下降较多。
加之淮北矿区地质条件复杂,煤炭质量缺乏竞争力,区位优势进一步弱化,动力煤销售的压力巨大。
二是资金压力。
去年9月份以来,公司煤炭销售收入持续大幅下降。
由于煤炭下游企业经营不景气,回款难度不断增大,导致应收帐款较多,汇款中承兑汇标加速上升。
7月底,煤炭应收款余额亿元,比08年7月份上升亿元。
维持正常运转,每月最少需要资金10亿元以上,加上项目建设,资金明显不足。
XX年以来,公司按照“大投入、大开发、大跨域”的发展思路,加快了规划项目的实施步伐。
目前,在建矿井4对,分别是杨柳、青东、袁店一矿和袁店二矿,其中:
杨柳已进入投产准备阶段,青东、袁一已进入井巷二期施工,袁店二矿3个井筒已到底;煤化—盐化一体化工程也进入了关键阶段。
公司项目投资进入高峰期,资金需求量巨大。
三是税费、成本压力。
XX年煤炭刚性增支因素多,如增值税转型改革,税率由13%提高到17%,公司将净增税负近4亿元;摊销煤炭资源价款需支付亿元;支付辅业改革成本摊销、电费涨价等增支因素,累计高达10亿元以上。
1—7月份,公司已经上交的税金比去年同期增加亿元,平均税负达到%。
(二)五大难题
一是资源性产品的价格将面临一场全面调整。
在煤炭价格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的构成,在成本中加入矿权取得成本、资源开采成本、生态环境恢复治理成本、安全生产成本以及资源枯竭后的退出成本等,无疑对煤炭企业经营而言更是不堪负重。
二是简维费比例小。
近年来,随着煤矿企业安全设施标准的提高,无论是井下还是地面,无论是通风、排水、提升等系统装备,还是采掘机械化水平,都不是90年代能相提并论的。
加之物价上涨,尤其是钢材、水泥、黄沙、电缆及矿用设备等价格大幅上涨,仍按现行标准提取井巷及维简费,远不能满足企业的实际需要。
建议提高煤矿企业井巷及简维费标准,允许按40元/吨从成本中提取。
三是项目资本金不足。
“煤化——盐化一体化”是省委省政府确定的振兴皖北经济的一号工程,由若干子项目所组成,总投资320亿元,其中一期工程投资127亿元。
XX年起项目投资进入高峰期,XX年高达50多亿元。
由于XX-201公司需投入项目资本金约12亿元,按2600万吨原煤产量计算,无资本。
建议允许按25元/吨标准从成本中提取“煤化——盐化一体化”项目资本金。
四是煤炭企业税费及社会负担十分沉重。
近年来,国有煤炭企业总体税负水平约为%,XX年将达12%以上,是其他制造业总体税负的两倍以上,此外,还负担前各种政府性基金、行政性和税收入费项目,承担着大量的社会职能。
在这种局面下,增值税、资源税改革,探矿权、采矿权处置,以及环境治理抵押金等政策的出台,对于已经陷入经营困境的煤炭企业来说,无疑是雪上加霜。
建议有关部门调查核实煤矿企业的税负情况,积极向国家反映,争取尽快改变税负过高、名目繁多且重复收费等不合理现状。
五是国有煤炭企业矿业权应转增国有资本金。
煤炭企业所取得的矿业权虽是一次性的(淮南矿业集团51亿元,淮矿集团亿元),但需要在几十年的开采期内通过成本摊销逐步实现。
现行的两年交清、首付60%的规定明显不公。
加之采矿权价款也要在10年内付清,煤炭企业将面临资金链断裂的风险。
建议允许国有煤炭企业矿业权属于地方征收的80%部分转增国有资本金。
三、应对危机的主要措施
面对严峻的市场形势,09年公司以稳销量、促回款为重点,抓住营销龙头,严控成本投入,加强运行监控,力争集团公司经济保持平稳发展。
在市场营销方面:
一是灵活营销策略,努力促销保收。
坚持以市场为导向,发挥矿区煤种齐全的优势,及时调整产品结构和用户结构。
加强与重点用户沟通,保证销售主渠道畅通。
以销售收入和货款为重点,加大对运销分公司的考察力度;
二是狠抓煤质管理,努力提质促销。
加强矿井地质勘探和煤质预测预报,优选开采工艺,合理煤层配采。
对煤质差且无销售去向的工作面将停采、缓采。
回采工作面、主运系统和井口选煤厂全部安装在线侧灰仪,及时掌握煤质变化。
充分发挥地面拣选、筛分和井口选煤厂的作用,地面洗选设施不完备的,及时进行改造;新建矿井同步建设选煤厂。
XX年对各矿、选煤厂实行商品考核,以质计价,超灰扣产。
三是加快货款固笼,努力回款保收。
加大回款力度,加快票据传递,缩短结算周期,提高现汇比例。
对市场经营户、小户、散户等不稳定客户,严格执行预付款制度。
按照“谁买煤、谁回款”的原则,落实清欠责任,严格考核,防止呆坏账发生。
凡发生坏账的,将对责任人实行终身追究。
在资金运营方面:
一是合理使用资金。
按照“保安全、保生活、保稳定、保重点项目建设”的原则,分层次、有重点的统筹安排资金使用。
加强全面预算管理,严格执行收支两条线制度。
XX年不够置小汽车,不搞楼堂馆所装修。
压缩办公、差旅、会议、招待等管理费用,确保同比下降15%以上;严格各类检查、评比、表彰活动,大型活动必须经集团公司主要领导批准;
二是切实加强风险防范。
加强资金风险管理,确保稳健运行。
尽可能减少短钱长用、短贷长投,及时调整流动资金贷款结构。
加强对外投资及担保管理,未经领导公司批准,严禁各单位(含控股子公司)对外投资和担保。
三是多方筹措资金。
通过加强银企合作、合资合作、发行中长期债券等多种方式筹措资金,保证发展需求。
扩大贷款授信规模,增强融资能力。
利用中期票据、依托债、融资租赁、贸易融资等多种金融产品,拓宽融资渠道。
在成本管理方面:
一是从严抓好成本控制。
加快老采区收作和系统报废,减少环节消耗和系统维护费用。
加大修旧利废、回收复用力度,能回收复用的全部回收复用。
XX年,各矿吨煤材料费要比XX年降低20%以上。
建立安全生产技术经济一体化工作机制,凡涉及重大成本投
入的,必须由安全、生产技术、经营等部门共同参与,进行综合论证。
严控外委工程支出,对生产矿井实行外委工程费用总包。
二是推进内部市场化建设。
推行内部市场化,实质是通过引入市场机制,把降低成本与增加职工收入挂钩,变传统的“发工资”为职工主动“挣工资”,从而调动全员节支降耗提效的积极性。
XX年将加快科区三级市场和班组、岗位四级市场建设步伐,采掘、辅助、后勤服务系统要全部实行市场化结算。
三是加强物资供应管理。
严格物资采购计划管理,杜绝盲目采购和超计划采购。
进一步规范设备选型采购,提高通用性和使用率,降低设备运行、维修成本。
加强材料投入管理,严把物资发放关。
进一步完善特种储备和应急物资管理,减少储备资金占用。
XX年将建设临涣、宿州矿区两个仓储分中心,实行分级储备制度,提高物资供应保障能力。
四是抓好节能减排工作。
抓好节能指标分解、落实,确保实现节能万吨标准煤目标。
抓好节能技改,推广应用节能新技术。
一季度对矿区主要耗能单位和高耗能设备进行全面调查,找出耗能高的原因,提出整改措施。
实现吨煤电耗要比08年下降1度以上。
在运行监控方面:
XX年以来,集团公司和基层单位皆成立了经济责任考核领导小组,建立健全了经济运行监控机制,按月开展经济运行分析及考核,及时纠偏,严格奖惩。
XX年元月起,重点围绕煤炭生产、市场营销、资金收支和重大成本投入,按旬开展动态监控,及时报告生产、经营和煤炭市场的新动向。
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