鼎云CRM礼品行业管理解决方案.doc
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鼎云TipsoftsCRM企业管理云平台
鼎云企业管理系统
礼品管理解决方案(V2.6)
北京鼎云软件技术有限公司
2012-6-12
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1、鼎云企业管理TipsoftsCRM概述 4
2、系统流程 6
3、系统功能 6
3.1基础信息录入查询 6
3.1.1信息录入 7
3.1.2信息查询 7
3.2订单管理 7
3.3物流管理 7
3.3.1自取 8
3.3.2快递 8
3.4短信平台集成 8
3.5呼叫中心集成 8
3.6统计报表 8
4、其他功能 9
4.1工作流 9
4.2审批流 9
4.3主页工作台提醒 9
4.4角色 9
4.5简档 9
4.6账户 9
4.7组织共享 9
4.8主体共享 10
4.9条件共享 10
4.10记录共享 10
4.11登录验证码 10
4.12密码策略 10
4.13登录控制 10
4.14U盾控制 10
4.15系统日志 10
4.16数据导入 10
4.17数据导出 11
4.18批量更新 11
4.19LOGO显示 11
5、TipsoftsCRM项目实施与保障 11
5.1理念导入 12
5.2业务梳理 12
5.3方案固化 13
5.4系统部署 14
5.5培训认证 14
5.6业务上线 15
5.7补充说明 15
6、TipsoftsCRM综合优势 17
6.1品牌优势 17
6.2技术优势 18
6.3产品优势 18
6.4创新优势 18
6.5服务优势 18
6.6管理优势 19
1、鼎云企业管理TipsoftsCRM概述
鼎云TipsoftsCRM系统,是云计算广泛应用的环境下,基于SaaS模式的平台性企业管理软件,即PaaS软件。
通过TipsoftsCRM强大的定制功能,从业务表单到工作流程,再到数据权限,全方位、无死角的企业管理设置,实现对企业各种业务流程的运营管控。
鼎云TipsoftsCRM用户体验简捷舒适,部署、实施、开发、集成、升级等灵活开放,人力、物力、财力等综合成本低,是企业信息化管理的“捷径”之选。
鼎云TipsoftsCRM支撑的子系统包括:
TPSOA,TPSStore,TPSHR,TPSSCM,TPSERP,等。
同时支持呼叫中心、门户和电子商务网站、在线客服、邮件短信等其他第三方系统的集成。
主要定制功能包括:
页面管理,通讯设置,业务扩展,流程控制,账户管理,数据权限,安全控制,数据管理。
TipsoftsCRM总共涉及80多个功能模块,700多个功能点。
2、系统流程
3、系统功能
3.1基本信息管理
3.1.1基本信息管理
1、 客户信息录入:
支持单条录入也支持数据批量导入;
主要记录:
购买企业名称、客户类型、购买号段、号段备注等信息;
2、 礼品卡信息录入:
支持单条录入也支持数据批量导入;
主要记录:
流水号、礼品卡号、有效期、销售价格、关联客户信息、兑换状态、兑换日期时间等;
礼品卡类别包括:
1对1,1对多,套餐卡,储值卡。
3、 产品信息录入:
支持单条录入也支持数据批量导入;
主要记录:
产品名称、成本价等信息。
产品管理中,通过设置启用状态,可以控制产品上下架。
4、产品类别管理
5、品牌管理
3.1.2信息查询
系统支持全局模糊搜索:
输入卡号和密码,与卡号相关的客户信息、礼品卡信息、兑换历史、订单信息、订单明细等都将显示在同一个页面中;具体包括:
流水号、购买企业、号段备注、礼品卡有效期、礼品卡号、客户类型、兑换日期时间、发货日期、收件人信息等;如果
3.2制卡管理
1、录入卡类型,卡号段等基本信息,系统自动生成礼品卡记录,包括:
卡号,卡密码,卡类型等。
2、根据礼品卡信息,企业可以导出来,印制礼品卡,并进行礼品卡销售。
3.3开卡管理
客户购买礼品卡后,根据购卡类型、礼品卡号、以及对应的礼品,进行设定。
开卡后的礼品卡,方可进行礼品兑换。
具体包括:
开卡记录,选择产品,以及卡明细三个表单。
3.4兑换管理
1、客户来电兑换时,输入礼品卡号和密码,系统验证是否正确。
验证的内容包括卡的密码、状态和有效期。
错误时兑换订单无法保存。
正确时继续完善订单信息,如收件人手机,地址等信息。
2、根据卡的不同类型,订单保存时,系统自动生成该卡对应的礼品列表。
3、订单内容保存后,提交订单独立审批。
通过后,礼品卡状态更新为“已兑换”。
兑换后的礼品卡,无法再次兑换。
4、兑换订单主要记录:
流水号、礼品卡号、有效期、销售价格、关联客户信息、兑换状态、兑换时间,兑换礼品等。
3.5物流快递管理
1、自取
如果客户选择自取,则通过集成的短信平台给客户发送地址短信;
2、快递
根据订单中选择的快递公司以及运单号等,系统自动生成对应面单模板(可修改内容),并打印;打印之后将反回的快递单号录入对应卡号里;然后通过集成短信平台自动给客户发送物流信息短信;并锁定订单权限。
3.6卡管理
卡管理主要实现批量调整卡信息的效果。
如:
卡状态,有效期,卡号备注等。
卡管理录入后,提交主管审批。
审批通过后,批量更新卡的信息。
3.7礼品卡兑换
礼品卡兑换,是一个小型的电商平台。
客户登录电商平台,可在线进行礼品兑换。
提交的兑换订单,自动生成到CRM系统中。
然后在CRM进行礼品快递发货流程管理。
3.8短信平台集成
支持群发短信:
设置不同客户组,对其群发客户关怀短信;
3.9呼叫中心集成
CallCenter(呼叫中心)工作台,可实现和第三方呼叫中心系统集成。
具体应用有:
来电弹屏,信息检索,系统外呼等综合功能。
3.10统计报表
报表支持自定制:
1、按起止日期,统计礼品卡使用情况;如:
购买企业、销售数量、使用数量、未用数量等。
2、按发货日期统计当天产品汇总,并区分快递公司。
3、已使用、未使用礼品看的产品统计汇总。
4、客户信息统计报表:
区分手机座机。
4、其他功能
4.1工作流
表单新建、编辑时,依据业务需求,触发的系统操作。
如:
合同金额大于100万,系统自动发送短信提示总经理。
触发操作即:
字段更新,转换,转移,接口,活动。
4.2审批流
是针对特定表单,由录入人填写后,提交此记录给相应审批人,审批人批准或拒绝的操作流程。
提交控制包括:
表单,提交人,提交条件以及提交操作等。
审批控制包括:
审批步骤,批准拒绝操作,返回控制等。
审批流触发的操作与工作流相同。
4.3主页工作台提醒
主页中主要显示:
日历、报表、审批和业务表单提醒。
如工作计划,表单状态提醒等。
4.4角色
设置企业成员树形组织结构,如总经理,销售总监,销售经理。
4.5简档
设置用户系统操作权限,如表单可见性,应用流程可见性,系统操作功能等。
4.6账户
系统用户设置,包括名称,角色,简档,部门,联系方式,重置密码等。
4.7组织共享
指在企业管理系统内设置的表单数据共享权限。
4.8主体共享
根据主体设置的数据共享,主体包括账户、角色和账户组。
4.9条件共享
按照数据记录的条件,设置的数据共享权限。
4.10记录共享
针对表单某一记录设置的数据共享。
4.11登录验证码
即登录页验证码保护功能。
4.12密码策略
包括密码复杂度控制、错误登录保护、定期修改提醒和用户密码重置等功能。
4.13登录控制
指通过设置登录IP、登录时间限制用户登录进入系统。
4.14U盾控制
即应用U盾加密技术。
用户登录系统时,必须配置使用U盾,才可进入系统。
4.15系统日志
系统日志包括系统账户登录历史和系统操作历史两种。
4.16数据导入
选择相应表单,将EXCEL数据,批量导入系统。
4.17数据导出
选择相应表单,将系统数据,以EXCEL格式批量导出系统。
4.18批量更新
通过数据筛选,批量修改或删除记录字段值。
4.19LOGO显示
通过系统设置,显示企业用户的LOGO图片,强化企业文化和意识。
5、TipsoftsCRM项目实施与保障
根据TipsoftsCRM独有的实施方法论,我们将持续采用行之有效的实施步骤,确保CRM项目实施成功。
下面详细介绍本次实施的规划。
项目实施进度如下:
1
5
10
15
20
25
30
35
团队组建
需求确认
签署合约
上线测试
40
45
系统实施
50
55(天)
阶段
时间进度
单位:
工作日
5.1理念导入
实施启动主要包括组建实施小组、确定人员和时间、制定实施计划、项目动员和CRM理念培训。
其中TipsoftsCRM的理念培训是实施中的重要价值点。
针对应用CRM即将为企业带来的改变,我们以互动的活动形式穿插进行,让每位参与者亲身感受团队协作的重要性、组织内部如何产生创新以及沟通的重要性。
项目动员会的基本内容如下:
客户关系管理与企业管理
CRM项目对我公司的意义
领导动员:
如何支持CRM项目的实施
5.2业务梳理
业务梳理是系统实施中重要的步骤。
通过流程分析,TipsoftsCRM的实施顾问可以了解企业现有的经营状况,提出个性化的实施建议,并对实施中可能出现的阻力做充分准备,是进行下一个步骤“方案设计”的基础。
TipsoftsCRM的实施顾问将秉承在应用规划调研中确立的实施目标,对每个流程所涉及的页面与目前的手工单据进行对应,并且出具详细的流程文档;同时,TipsoftsCRM的实施顾问将业务过程的理解与系统的灵活配置相结合,构筑模拟环境。
本步骤的成果包括,但不限于:
《访谈纪要》
关键流程说明文档
相关单据、表格理解
系统初始化设置
5.3方案固化
流程固化的重点在于建立基于实施目标的数据收集的角色认定、协助企业制定数据收集信息规范和配套管理措施,同时根据TipsoftsCRM系统的工作流程进行配置。
在考虑方案设计的过程中,Tipsofts的咨询顾问将流程分析中得到的对企业业务的理解和对TipsoftsCRM系统的透彻理解结合起来,运用在相关行业先进、优秀的行业经验,重新进行数据收集规划调整。
通过对现有企业问题的分析,提出相应调整建议和改进措施,提升客户数据收集效率和完整性。
在本步骤中,通过与客户方项目组成员的充分沟通、交流和培训之后,双方形成对系统的建设和客户化要求的共识,并且在模拟环境中得以体现。
本步骤的成果包括,但不限于:
为完成实施目标所需的系统初始化
模拟数据建设
模拟数据录入演示
分析决策演示
根据企业现有激励机制,提出系统应用与员工管理相关的方案
5.4系统部署
系统的初始化的工作是为正式启用系统而作的准备工作。
在系统初始化的时候,实施顾问将根据方案设计中了解到的流程和工作传递关系、企业组织结构、企业经营产品的特点等将基础数据录入或导入到系统,指导企业建立协调统一的信息标准。
系统初始化由实施顾问和企业的系统管理员共同完成,保证了知识的传递。
系统初始化的工作包括:
建立基础数据结构,例如组织机构、权限配置、产品分类、客户分类、单据编码等共五类14个步骤的初始化工作;
录入基础数据,包括客户数据、产品数据等历史数据,保证系统在正式启用时与实际业务数据的吻合;
数据导入,对于数据量较大的部分,实施顾问提供专业工具,可以一次性导入,节省了工作量。
5.5培训认证
由TipsoftsCRM的专职认证的培训讲师根据《实施方案》,结合应用流程设计,对企业工作人员提供培训。
通过培训,企业工作人员能够很快熟悉系统,了解自身工作在系统中的角色及如何利用系统提高工作效率,使系统得以尽快投入到实际工作中,解决现有的问题,加强工作协调。
培训内容包括:
CRM项目简介
应用操作流程图
系统功能应用讲解
市场管理
客户管理,客户关怀
销售管理,任务管理
统计分析报表
个性化支持
常见问题的应对方法
Tipsofts公司负责协助提供对重点客户的上线学习教材的编写和推广,以促进TipsoftsCRM完整解决方案切实为企业及其客户带来价值。
在本步骤中,针对企业领导决策层,TipsoftsCRM提供专门的高层培训和分析讲座,协助企业领导运用并监督系统的应用,促进系统的全面上线。
5.6业务上线
在完成以上工作之后,TipsoftsCRM的咨询顾问将和企业项目小组一起,对原手工流程进行切换,停用原有的部分手工单据,完成多地服务请求的同一平台协同工作。
5.7补充说明
鼎云软件基于云计算模式和SaaS理念,主要运营企业管理信息化平台系统(即TPS,Tip-Platform-software)。
TPS,采用域管理应用模式,实现企业管理快速建模,精化实体业务流程,提升企业竞争力。
通过TPS强大的定制功能,平台可实现对企业各种业务流程的管理。
具体子系统包括:
TPSOA,TPSStore,TPSHR,TPSSCM,TPSERP,等。
6、TipsoftsCRM综合优势
北京鼎云软件技术有限公司创立于2012年,是目前中国最具实力的PaaS企业管理软件开发商和方案提供商。
北京鼎云公司一直致力于企业管理系统的开发与推广,在国内率先提出“域模式管理软件”的概念,并推出中国第一套通用企业管理软件平台——“Tipsofts”。
“Tipsofts”系列管理软件具有良好的市场表现,市场发展始终保持稳步增长,成为国内PaaS管理软件市场上的知名品牌。
北京鼎云在国内建有完善的销售服务网络,组织和发展了代理商、经销商、服务机构等,服务网络遍布全国。
公司成立以来,北京鼎云在软件产品和技术上不断创新、持续领先。
首先,推出中国第一套部署性PaaS企业管理软件平台,即私有云PaaS平台;2011年底,成功实现第三方呼叫中心系统集成;2012年,鼎云厚积薄发,成功地整合了企业电子商务(EC)解决方案,并推出Tipsofts企业信息化综合解决方案,包括企业门户、电子商务和企业管理软件平台三大组成部分,成为中国云计算企业信息化综合服务厂商之一,这标志鼎云基于互联网的云计算应用软件的开发水平与世界同步。
鼎云的核心理念是“经营之路,共赢之道”;鼎云的目标是“成为一个稳健而富有智慧、忠实为客户服务的企业管理软件及方案提供商”;底蕴丰厚的鼎云公司将以“务实、创新”的理念不断进取,为企业提供最优秀的管理软件,并在此基础上成为中国最有价值的企业之一。
6.1品牌优势
云计算的普及推广,铸造了“Tipsofts”,使之成为中国管理软件的知名品牌;鼎云执著追求,厚积薄发,奠定了中国管理软件的领导地位。
6.2技术优势
采用国际先进的云计算、Internet/XML技术,结合大型数据库、网络安全以及电子商务技术,形成了多层C/S、B/S复合结构的开放式系统。
已建立的技术创新有:
双分层技术的应用、软件平台技术、软件生产线研究、软件过程的控制、基于XML技术和Internet的嵌入技术。
6.3产品优势
鼎云管理思想库作为产品支撑的基础,其中融合了先进的管理思想、规范的管理模式、企业的运营环境、通行的管理方法。
以此为基础建立了稳固的富含管理思想的产品内核。
基于管理技术与软件技术结合的产品,以简捷的操作、规范的流程、实用的功能、稳定的性能、鲜明的行业特点,帮助企业实现管理信息化和电子商务。
6.4创新优势
始终致力于管理技术、软件技术的研究创新,紧贴企业的需求,跟踪最新科技的发展,以增强企业发展的源动力。
6.5服务优势
贴近客户,实行服务本地化。
为此,鼎云建有完善的软件销售服务体系,为用户提供高附加值的应用服务。
6.6管理优势
核心管理团队实现软件技术、管理咨询、市场开发各类人才的最佳组合,对IT技术的发展和现代企业管理具有敏锐的洞察力和超强的实际运作能力。
本着“务实、创新”的管理理念,旨在推动企业的科学管理与规范管理。
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