XXX地区养老院项目可行性申请报告.docx
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XXX地区养老院项目可行性申请报告.docx
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XXX地区养老院项目可行性申请报告
1申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概述
1.1.1项目投资方
投资方:
出资主体:
各方出资比例:
注册资金:
注册地点:
拟建的*******项目的投资方包括:
1.1.2各投资方基本情况及经营状况
*************
1.2项目概况
1.2.1项目建设背景
当前,人口老龄化的发展以及老龄化问题正日益受到关注,中国人口老龄化速度高于全球平均速度。
根据专家预测,我国的老龄化高峰将出现在本世纪的中叶。
预计到2020年时,60岁及以上老年人口的比例将达到2.48亿,到2050年老年人口将达到4.5亿,占总人口比重接近30%。
长三角地区上海、****、江苏三地的老龄化水平均高于全国平均水平,其中,上海是我们国家最早进入老龄化地区的城市,比全国进入老龄化早了20年,目前60岁以上老年人已达270万,占全市人口的19.60%;****省目前60岁以上老年人已达387万,占全省人口的11.68%。
江苏省目前60岁以上老年人已达548万,占全省人口的13.75%。
长三角城市的区域位置及****市位置见图1-1。
图1-1中国长三角各城市区域位置图
长三角地区人口的迅速老龄化使社会养老负担日益沉重,养老的场所、设施、医疗、休闲服务等需求迅速膨胀,传统的家庭养老方式已远远不能满足社会发展的需要,政府也暂时无法投入巨大的资金到养老机构的建设上。
本项目就是在这样的背景下提出来的。
1.2.2建设地点
图1-2项目所在位置图
拟建项目位于****市广陈镇,紧邻上海市金山区廊下镇。
****市位于****省杭嘉湖平原东北部,地理位置优越,交通便捷:
东邻上海市区80公里、西距杭州90公里,北靠苏州85公里,处在上海浦东国际机场、上海虹桥机场、杭州萧山国际机场的服务半径之内,基本实现与周边大中城市的“一小时交通圈”。
区域自然气候条件良好,属亚热带季风气候区,四季分明,气温适中。
拟建项目基地周边是具休闲旅游功能的****市现代农业园区,生态环境良好;基地距九龙山旅游度假区仅15分钟车程,九龙山旅游度假区是汇集马术、高尔夫、游艇俱乐部等为长三角各城市功能配套的高端旅游设施与生态公园、佛教旅游等综合设施的风景胜地。
基地所处的区域地理、经济环境具备开发中高端养老机构的基本条件。
宗地东至广业路向南延伸段,西至千斤河,南至建设河,北至建设路向西延伸段。
现状以农田与村舍为主,建设河从基地穿过,水网密集、水质较好,具有打造江南水网都市的自然基础。
1.2.3项目建设目标与定位
拟建项目的目标与定位如下:
◆建设国内乃至亚洲具有代表性的高端养老机构,具有经济及社会的双重效益。
◆尊重地域文化与自然环境,创造良好的生态环境与人文环境,将其建设成为高品位的生态型绿色家园。
◆功能配置与建筑设计充分考虑运营的需要:
从分期建设、经营灵活性等多方面考虑,将养老机构、公用设施配套服务、旅游休闲等功能组织起来,达到经济效益与养老服务的综合平衡。
◆建筑与景观充分考虑老年人的生理特点和心理要求,从总平面布局到建筑设施等均按高标准设计,力求成为硬件与软件均为一流的养老机构。
1.2.4建设内容与规模
拟建项目占地100亩,建筑总面积为66670平方米,主要建设内容包括养老住宅区、保健中心、行政办公区、后勤服务区等。
1.2.5投资估算及资金筹措方式
项目投资估算人民币34098万元,折合4990美元,汇率按照中国人民银行2008年9月1日发布的美元对人民币汇率1:
6.8320计算。
项目建设资金由投资方自筹解决。
1.2.6主要技术经济指标
项目的主要技术经济指标,见表1-1:
表1-1主要技术经济指标
技术指标
占地面积
66600M2
建筑面积
66670M2
容积率
1.0
经济指标
项目总投资
34098万元
经营收入
5476万元/年
净利润
2325万元/年
上缴各类税收
1079万元/年
2发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
2.1.1国家及地方关于老龄化问题的有关规划
国家对人口老龄化问题给予了高度重视,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出要积极发展老龄产业,增强全社会的养老服务功能,提高老年人生活质量,保障老年人权益。
根据《中国老龄事业发展“十一五”规划》,“要满足全国5%的老年人入住养老院的愿望,需要720万张床位养老院的建设有着巨大的发展空间。
嘉兴市人民政府于2006年制定了《嘉兴市老龄事业发展规划(2006-2010)年》,将“坚持政府主导、社会参与、全民关怀方针,促进老龄事业与经济社会协调发展,按照‘五个统筹’老龄事业纳入全市经济社会发展中长期规划和年度计划,促进老龄事业全面、协调和可持续发展”作为基本原则;该规划中还指出,要逐步建立新型养老服务体系,积极探索由政府倡导资助,引导和鼓励社会力量兴办社会养老事业的发展机制。
2.1.2项目建设的必要性
中国人口的迅速老龄化使养老社会服务供给不足的问题逐步显现。
以养老机构和床位数为例,2005年底,中国各类老年社会福利机构达到3.95万个,总床位149.7万张,平均每千名老人仅占有10张床位,发达国家平均每千名老人占有养老床位数大约是50-70张。
按照全国老龄工作委员会的调查,约5%的老年人希望入住养老机构,若粗略估算,也有700多万张床位的差距,亟须加快发展速度。
在老龄化社会中,传统的家庭养老方式已远远不能满足社会发展的需要,社会集中养老的方式正在逐渐被人们所接受。
大力发展社会养老,兴建老年康乐城,为老年人提供多功能、全方位、综合性的服务是社会发展的必然趋势。
老年用房的设施要方便、舒适、安全,用房内还应有各种生活服务、休闲娱乐、医疗保健设施,有专门的服务人员和医务人员。
总之,*********的建设运营有利于满足长三角地区老人对多样化、全方位养老服务的需求,有利于为老龄化问题的解决,符合国家和地区的有关发展规划,是社会发展的需要。
2.2产业政策与行业准入分析
2.2.1产业政策分析
养老服务业属于现代服务业的范畴,是为老年人提供生活照顾和护理服务,满足老年人特殊生活需求的服务行业。
2007年,《国务院关于加快发展服务业的若干意见》中指出,要加快发展服务业,提高服务业在三产中的比重。
**************项目属于养老服务业,项目建成后将提供约1100人的床位,年营业额达到5060万元,为当地政府提供稳定的、较大的财政收入,对促进消费、拉动内需具有重要意义。
同时,项目的建成运营还将为当地创造约300人的就业岗位,增加当地就业机会。
2006年2月,国务院办公厅转发了《发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》,以促进养老服务业加快发展。
该通知中指出,要大力发展社会养老服务机构,地方各级人民政府和有关部门要采取积极措施,大力支持发展各类社会养老服务机构,引导和支持社会力量兴建适宜老年人集中居住、生活、学习、娱乐、健身的老年公寓、养老院、敬老院,鼓励下岗、失业等人员创办家庭养老院、托老所,开展老年护理服务,为老年人创造良好的养老环境和条件。
2006年7月,****市人民政府转发了《嘉兴市人民政府关于进一步加快养老服务业发展意见的通知》,以进步以加快嘉兴市养老服务事业发展,充分调动社会力量参与养老服务事业的积极性。
当前,长三角地区养老设施无论是从数量还是从质量、服务上都无法满足老龄人口的多元化、全方位需求,政府暂时也无法提供如此巨大的资金来进行养老设施的修建,本项目的建成运营有利于完善当地及周边地区的养老服务体系,符合国家的产业政策导向。
2.2.2行业准入分析
当前,国家尚未出台专门针对养老服务业的行业准入条件,是以有关产业政策或专项规划的方式予以发布的。
根据《外商投资产业指导目录(2007修订)》的有关规定,老年人、残疾人和儿童服务机构被列为鼓励外商投资产业。
本项目是外商投资项目,项目建成属于老年人服务机构,所以是国家鼓励外商投资产业。
在《发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》明确指出,要建立公开、平等、规范的养老服务业准入制度,积极支持以公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等多种方式兴办养老服务业,鼓励社会资金以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办养老服务业。
在《嘉兴市人民政府关于进一步加快养老服务业发展意见的通知》中指出,要放宽市场准入,放宽注册资本限制,首次出资额不得低于注册资本的20%,且不得低于3万元,其余部分应在注册之日起两年内缴足,鼓励社会民间资本以合资、控股、购买和租赁等形式参与国办养老服务机构的建设和经营,支持专业化连锁经营,培育、鼓励大型民营集团提供养老服务。
业主完全满足上述的相关规定,本项目符合行业准入的有关规定。
3资源开发及综合利用分析
本项目是现代服务业项目,不属于资源开发类项目,不需要占用重要资源,不涉及各类金属矿、非金属矿资源的利用,用水量不大,故本报不再详细论述资源开发及综合利用分析。
4节能方案分析
4.1用能标准和节能规范
本项目将在开发过程中做好建筑节能节水工作,充分落实科学发展观,发展节能型养老院。
所有新建项目将严格执行建筑节能标准,积极引进和推广建筑新理念和新技术,新建建筑实现节能30%。
重点强化节水器具的推广和应用,提高污水再生利用率,积极推进污水再生利用、雨水利用。
着重抓好设计环节执行节水标准和节水措施,力争建筑建造和使用过程的节水率在现有基础上提高20%以上。
本项目拟采用的用能标准和节能规范如下:
1、采暖通风和空气调节设计规范(GB50019-2003)
2、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)
3、建筑照明设计标准(GB50034-2004)
4、外墙外保温工程技术规程(JGJ144-2004)
5、延时节能照明开关通用技术条件(JG/T7-1999)
6、建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)
7、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准(JGJ75-2003)
4.2节能措施及节能效果分析
本项目工程在建设过程中,应推选优秀设计方案,并采用“四新”(新技术、新工艺、新材料和新产品)技术,以缩短工期,降低造价,应采用保温防水新材料、节能设备,选用新型高效节能灯、节水型装置等节能措施。
5建设用地、征地拆迁及移民安置分析
5.1项目选址及用地现状
拟建项目位于****市广陈镇集镇新区东至广业路向南延伸段,西至千斤河,南至建设河,北至建设路向西延伸段。
现状以农田与村舍为主,建设河从基地穿过,水网密集、水质较好,具有打造江南水网都市的自然基础。
图5-1项目现场考察照片
5.2土地利用合理性分析
拟建项目用地性质目前为待置换用地,根据国家相关规定,土地挂牌出让后,土地性质为社会事业经营性用地。
项目建设符合****市土地总体规划,也不覆压矿藏和文物,不影响防洪和排涝,项目建设内容符合国家产业政策和地方经济社会发展规划,依据国土资源部、发展改革委联合发布实施2006年版《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》,项目用地不属禁止或限制类用地。
项目地形状规整、便于规划、地势平坦、地质条件稳定,便于建设,交通便利,便于生活发展。
本项目拟建设功能齐全、设施完备、交通便利、环境优美的养老院,可以提高土地使用率,改善现有环境及人文景观。
符合土地利用规划要求,占地规模较为合理。
5.3征地拆迁和移民安置方案
5.3.1征地拆迁方案
农民征地拆迁办法按照《****省人民政府关于加强和改进土地征用工作的通知》执行。
1、征用耕地的安置补助费,以需要安置的被征地农民人数计算。
需要安置的被征地农民人数,按照被征用的耕地数量除以被征地的农村集体经济组织征地前平均每人占有耕地的数量计算。
2、依法征用农民集体所有的土地,按照规定进行补偿安置。
征地补偿安置费用在征地补偿安置方案批准之日起将在3个月内全额支付,不分期支付。
征地补偿安置不到位的,不强行使用集体土地。
农村集体经济组织如未能调整其他质量和数量相当的土地给被征地农民继续承包经营的,将不少于70%的土地补偿费支付给被征地农民。
被征地农民如不需要统一安置的,安置补助费全部发放给被安置人。
对按规定应支付给农民的征地补偿安置费用,按时全额发放给农民,不克扣、侵占、截留和挪作他用。
5.3.2移民安置方案
因征地造成剩余人员需要安置的,国土资源部门会同有关部门组织征地单位和建设单位采用下列具体方式进行安置。
1、货币安置
一般采用货币安置。
按规定支付的土地补偿费和安置补助费尚不能使需要安置的农民保障原有生活水平解决就业的,可增加相应的就业补助费。
2、留用经济发展用地安置
安置人员符合公司招工条件的,公司又有条件招用的,可实行招工安置。
3、社会保险安置
支付给个人的安置补助费,经安置人员同意后,可由村集体统一用于支付被安置人员的养老保险费用。
安置被征地农民集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿安置方案有不同意见或者要求举行听证会的,应在安置方案公告之日起10个工作日内向****市国土资源等有关部门提出。
6环境和生态影响分析
6.1生态环境现状
****市地处长江三角洲,位于杭嘉湖平原东北部,南濒杭州湾,东临上海市,地理坐标介于北纬30度35分—52分和东经120度57分—121度16分(不包括海域)。
属北亚热带季风气候,年平均气温16度左右,年平均日照时数在2000小时左右,年平均降水量1170毫米左右,全年无霜期225天左右。
****属江南古陆外缘杭州湾凹陷,为一冲积平原。
境内地势平坦,平均海拔2.8米,除东南沿海有呈带状分布的20座低丘和11座岛礁共4.89平方公里外,余为大片平原。
广陈镇位于****市东北部,东与上海市金山区毗邻,距上海市区90公里。
全镇区域面积55.84平方公里。
广陈镇地处亚热带,属亚热带季风气候。
全镇历年平均气温15.7度,历年平均日照2075.2小时,年平均降雨量1157.5毫米,无霜期为225天。
气候温和湿润,雨量充沛,日照充足,四季分明。
项目所在区域工业较少,属一类无污染地区,空气质量较好,周边地势平坦,活动空间大。
广陈镇与日本合资生态农庄及农业园区,发展生态农业,这也进一步提高了项目所在区域的生态环境质量。
项目紧邻九龙山度假区,该度假区面积10.12平方公里,依山傍海,林木葱郁,风光秀丽,以“松翠、滩长、礁美、石奇、寺古”而闻名。
该区群山起伏,森林延绵,大海浩瀚,岛礁点缀,又兼具享有“南方北戴河”之美誉的海滨浴场,蓄积了丰富的自然、人文资源和独特的佛教文化。
6.2拟建项目生态环境影响分析
本项目对环境的影响主要表现在项目在施工期间,施工噪音及施工过程中粉尘、废水和固体废弃物对周围居民和环境造成影响。
1、废气污染
依据本工程特点,现场施工中,需要使用大量建筑材料,在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘,施工期间内燃机械和车辆尾气污染。
2、施工噪声
施工噪声污染主要来自施工中采用的大型施工机械设备,如各种打桩、吊装设备、混凝土拌、道路施工等还有运输车辆、拖拉机、卡车等产生的机械振动噪声和行驶噪声。
3、水污染
主要为生活污水和施工过程中的土方阶段降排水、冲车水、混凝土养护水及路面清洗水。
施工活动产生的污水主要污染物为泥沙悬浮颗粒和矿物油;生活污水含有较大量的有机物和悬浮物。
4、固体废物污染
本项目施工期间产生的固体物主要为建筑垃圾、施工及挖土方产生的弃土、装修垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
建成使用后主要是生活垃圾。
6.3生态环境保护措施
项目在建设过程中或建成后的使用中,将采取严格的环境保护措施:
1、施工期间所有土堆、料堆须采取加盖防止粉尘污染的遮盖物。
施工临时场地、道路应定期洒水、清扫、冲洗,减少浮尘和汽车行驶扬尘。
运输车辆应经过冲洗后驾离工地以减少污染城市大气,减少使用污染排放高的车辆和设备,及时清扫路面,减少扬尘。
2、实行雨污水分流排水方式,污水排入市政污水管网,应尽快办妥污水纳管手续,保护项目内部地表水体的水质。
3、杜绝焚烧建筑垃圾,不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
施工现场应设密闭式垃圾站和封闭式垃圾容器,施工垃圾、生活垃圾分类存放。
生活垃圾应实行袋装化,由专人收集后负责清运。
4、选择低噪音设备,合理布线,采取综合性减振、降噪等措施,确保项目内部环境噪音达到《城市区环境噪音标准》(GB3096-93)标准。
总之,项目的建设应贯彻环境建设与经济建设同步规划、同步实施、同步发展的方针,在项目建设的同时,改善环境质量。
通过明确环境质量目标,完善功能区划,合理布局,实行排放污染物总量控制,强化环境管理等措施,保持良好的环境质量。
6.4地质灾害影响分析
本项目用地尚未聘请专业机构进行地质勘察,但从项目周边用地的地质情况推测,项目所在地发生地质灾害的可能性较低,适合进行养老院的建设。
6.5特殊环境影响分析
本项目建设内容为养老院,属于现代服务业,非工业性项目,不会产生特殊污染源,主要污染源是生活污水、生活垃圾、噪音、烟气,不存在有害污水和有害垃圾的处理问题,对环境的不利影响较小。
而且,拟建项目通过采取严格的生态环境保护措施,即可避免对周边景区环境的影响。
此外,本项目用地范围内无文物古迹。
从特殊环境影响上看,项目建设是可行的。
7经济影响分析
7.1经济费用效益分析
7.1.1项目投资估算
本项目总投资估算由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和预备费组成。
项目总投资为人民币34098万元(折合4990美元,汇率1:
6.8320),其中建筑安装工程费为24486万元,设备及工器具购置费1762万元,工程建设其他费为5891万元,预备费为1959万元,项目投资估算详见下表:
表7-1**********项目投资估算
序号
工程和费用名称
数量
单位
单位造价
合价(万元)
一
建筑安装工程费用
66670
M2
3673
24486
1
居住养老用房
47640
M2
3000
14292
2
综合服务用房
19030
M2
3740
7117
3
变配电
5000
KVA
1300
650
4
室外总体
40002
M2
607
2427
二
设备及工、器具购置费用
66670
M2
264
1762
三
工程建设其他费用
5891
四
预留费
(一)*8%
1959
五
总计(一+二+三+四)
66670
M2
5114
34098
7.1.2经济费用效益分析
一、营业收入估算
项目建成后的营业收入主要包括三部分,即养老用房的床位收入、护理费收入和其他收入。
各收入估算如下所示:
1、养老用房床位收入估算
表7-2养老住宅区床位收入估算表
建筑类型
套数(套)
床位数(个)
收费标准(元/套/月)
年床位收入(万元)
养老住宅区
普通区
500
750
3500
2100
中档区
100
200
7200
864
高档区
60
150
10000
720
房费收入小计
3684
注:
单套生活人数为项目达产期预计入住人数的平均值,在达产期内假定养老居住区全部投入使用。
2、护理费收入估算
护理费收费标准按每人每月600元计算,正式投入运营后可入住约1100人,护理费年收入为792万元。
3、其他收入估算
本养老院投入运营后还将提供餐饮、休闲娱乐、保健服务等,每年预计收入为1000万元。
4、营业收入合计
营业收入总计为以上各项收入之和,共计5476万元。
二、经营成本估算
本项目投入运营后主要费用包括工资及福利费、原材料及燃料费用、以及其他费用。
1、人员工资及福利费
护理人员及服务人员,每人每月工资及福利1800元,按250人计算,经营管理人员每人每月工资及福利10000元,按50人计算,项目投入运营后每年工资及福利费为1140万元。
2、原材料、辅助材料及燃料动力费
按营业收入的12%计取,为657万元。
3、其他费用
按营业收入的5%计取,为274万元。
4、经营成本合计
项目达产后,每年的经营成本合计为2071万元。
三、税收估算
1、营业税金及附加
按照营业收入的5.55%计算,每年上缴营业税金及附加约304万元。
包括营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等。
2、所得税
所得税按利润总额的25%计算,缴纳所得税总额775万元。
3、税收合计
正常运营年份,预计每年上缴税收合计1079万元。
四、年净利润及投资收益率
每年净利润=营业收入-营业税-总成本费用-所得税=2325万元
投资收益率=2325万元/34098万元=6.8%,从计算结果来看,项目的投资收益率较好,符合社会事业经营项目的收益水平,经济效益良好。
7.2行业影响分析
7.2.1行业现状
养老服务业作为新兴行业,具有广泛的社会需求和广阔的发展前景。
我国的养老产业上还处在认识和起步阶段,具体表现在如下几个方面:
1、专为老年人提供服务的设施严重不足。
目前,我国一对夫妇赡养四位老人的现象已经比较普遍,再加上抚养子女,劳动年龄人口的负担越来越重,使家庭赡养老人的功能弱化,急需发挥社会养老功能,以弥补家庭养老功能的不足。
然而我国目前养老服务机构所能容纳的人数却只占老年人口的0.8%,落后于发达国家3%-5%的比率。
2、现有的一般民办养老院服务的项目和内容不全,服务人员的素质参差不齐,老龄服务的质量都远远不能满足市场需要。
另外,现今积聚的养老服务需求将呈多样化、迅速增长态势发展。
未来养老服务内容将随各式各样的需求得到细分,高龄老人、单身老人、空巢老人、居家的病残老人等规模不断增大的各种特殊老年人群体,将提出更多的养老服务需求。
养老院需要满足庞大的老年群体日益增长的物质文化需求,提供各种文体活动、医疗保健、心理咨询等全方位服务,提高老年人生活质量。
3、从消费者的认知看,养老服务业属新兴产业,消费者对其的了解和认识还不多,目前多数老年公寓硬件设施不够好,护理水平不高,休闲娱乐设施少,无法满足老人们生活和心理上的需求,养老院要从加强硬件设施和软件服务上下功夫,靠良好的服务来吸引更多的老年人。
7.2.2项目对行业影响
本项目建成后,规模较大、设施齐全、服务完善,对当地及周边地区的养老服务业产生带动和促进作用。
由于现有敬老院的定位较低,不能满足当地及周边地区较高收入老年群体的高层次养老需求。
而本项目定位于高端市场,在硬件设施和软件服务业方面都将为当地及周边养老服务业的发展起到示范作用。
引入外资有利于推进社会力量兴办养老院。
根据****省老龄委办公室发布的信息,目前****省的养老机构,国有经济依然占据主导地位。
养老机构的10万张床位中,民办的仅仅占了10%左右,而这10%当中,也是以低档设施为主,一些民营企业兴建的养老公寓,发展仍处于起步阶段。
由于是民营企业,目前还享受不到政府拨款等公办养老院的待遇,缺乏足够的资金,与公办养老院相比,硬件上存在一定的差距,同时,因资金限制也难提供全面优质的服务。
因此,民营养老院想有更大的发展必须解决资金的瓶颈制约,而外资兴办养老院将打破资金的制约,进一步推进养老服务业的发展。
拟建的项目有利于促进行业竞争,完善养老服务。
鉴于养老院刚刚起步,本项目的建成运营能够避免个别企业垄断高端市场,增加行业竞争,从而促进各企业规范和完善服务,制定合理的价格,促进行业的健康发展。
7.3区域及宏观经济影
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