详谈SAP云转型之路.docx
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详谈SAP云转型之路
详谈SAP云转型之路
导读:
自2006年以来,海外发达国家众多软件巨头陆续开启云转型。
德国软件巨头SAP早于2010年已正式将云计算列入未来发展战略目标,专注于标准化ERP开发及云转型,其的转型背景、历程、成果均具备较高研究价值。
本文从SAP的云转型路径谈起,从公司背景、业务结构、云化逻辑三部分解构云转型路径,以为云ERP的发展提供参考。
一一兴证计算机
SAPHANA内存数据库为企业ERP,CRM等核心应用提供平台支持,各种HANA数据库一体机也是屡见不鲜。
实际上,SAP云转型始于2011年推出自建数据库HANA,目前已全面搭建企业级云应用。
SAP技术解读:
SAP解决方案技术画册
•2011年,德国ERP巨头SAP推出了内存计算平台HANA,开始发力云计算;
•2012年,推出基于HANA的套件;
•2015年,推出S/4HANA;
•2017年,S/4HANA开始提供公有云服务;
•2020年,发布SAPHANACLOUD,进一步完善云化布局。
到目前为止,SAP已基本完成了企业核心软件ERP的云化转型。
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2010SAP 2012“Ari* 资料来源: 公司年扌艮,公司官网,新浪财经,兴业证券经济与金融研究院整理 SAP公司第一大股东哈索博士(HassoPlattner)被誉为"SAPHANA之父”,他与亚历山大.蔡尔(AIexanderZeier)共同完成了HANA系统的最初设计。 图2>SAP股权结构 資料来源: WIND.兴业证彖经济与金融研究院埜理 五大技术线支撑强大而完整的ERP系列产品。 根据SAP 年报及官网披露,公司产品线主要包括ApplicationV DB&T、Analytic、Cloud、MobiIity五大产品线,聚焦企业级ERP及子模块产品,目前提供包括ERP财务、CRM与客户体验、网络支出与管理、数字化供应链、HR与员工管理等主要产品。 表1、SAP五大技术线 产品线 产品内容 Application SAPBusinessSuile/SAPByDesign/SAPBusinessOnewLOB(LineofBusiness)等; DB&T SAPASE/SAPIQ/SAPHANA/SAPMaxDB/SAPReplicationServer/SAPANYWHERE/SAPPowerDesign Analytic SAPBusinessObject/GRC/EPM/BPC/Data Service/KXEN/Lumira/PredictiveAnalytics等; Cloud Ariba/SuccessFactor/Cloud4Customer/CRMonCloud寻; Mobi1ity SMP/Afaria/Agentry/Syclo等. 资料来源: SAP年扌艮,SAP官网兴业证券经济与金趾研究院整理 专注于标准化ERP产品及开发,向SaaS订阅模式迁移。 由于SAP客户群体集中在中大型及巨型企业,而巨型企业存在组织、结构及需求复杂的特点,因此服务难度极大。 ERP与财劳 CRM与喜户体殓 网络与支出胃理 3S/4HANA SAPCu«te<*«f审万・ 中小麦企金ERPM BPttH) 与分析〉 欢计钢簣结H〉 藏易、 臼> KW 晦松炖5lh) 68畑X・If> BfWM> 数宇化供应住 hr与ai«理 BusinessTechnologyPlatform SXUttBlf> IV砂UUfiUK*if> ♦*心人力as^attn、 ua> 尚刎分赫' WMW^) srmr 资料未源: SAP屮国官网,兴业证务经济与金融研究院華理 针对公司用户特性及专业能力领域,SAP的商业逻辑 为: 即针对客户需求、自身技术能力,专注于做好标准化 ERP产品及集成开发,同时配合IBM、埃森哲等合作伙伴进 行ERP产品适配、实施、支持服务等后续工作。 整个过程需要合作伙伴高度信任、全面配合、及时响应。 销售模式上,公司已逐渐从原先传统软件销售模式转向SaaS订阅模式。 图4、SAP商业模式 BusinessModel : <1••…… 资料来源: SAP年报.兴业证券经济与金融研究院整理 SAPHANA数据库: 构建底层架构核心能力。 SAPHANA 是一款高性能的内存数据库,能够对本地和云端的多模数据进行非常广泛的高级分析,从而加快由数据驱动的实时决策和行动,并支持企业各项工作。 支持实时数据访问以及多种数据类型和模式。 主要优势有以下四点: 1)平台性能: 整合SAPHANA和云的优势; 2)简化IT环境: 以更低的总体拥有成本扩展数据管理; 3)智能化能力: 利用智能增强应用和分析; 4)敏捷性: 模块搭建、业务创新与迁移能力强。 表2.SAPHANA数据库主矣功能 主要功能 功能概述 数据库皆理 在本地和云端使用同一数据库解决方案,利用创斬功能随时随地管理任何应用中的任何数据。 简化1T运营,帮助监控和优化流程,确保数扌居和应用安全.并实现持续的可用性• 数据妥全 利用全面的身份管理、访问管理和数据匿名化功能,确保通信、数据和服务的安全性,保护隐私和信任。 存储多种数据类型,比如空间数据.图形数据.文档数据等,并轻松对这些数据进行复杂的处理• 多模式处理 利用高级分析功能,比如机器学习和预测建模,增強事务处理能力。 借助基于同一数据集进行事务处理和分析处理的现代化应用-开展创新。 应用开发 借助显若简化的应用架构,史快速地创建现代化应用。 充分利用现有的技能和最适合你的编程语言。 根据你的需求.选择并使用专门针对SAPIIANA优化过的应用开发工具,比如Eclipse.WebIDE和基于ABAP的开发工具. 数据虚拟化 借助内置的数据质董管理功能和服务,从数据规范到数据丰富,全面提高数据质量.按需提供来自其他系统的透明、实时的数將。 根將你选择的集成选项,从任意数据源获取商业洞察。 资料來源: SAP官网, 兴业证券经济与金触研究院扭理 SAPS/4HANA平台: 明星级智能ERP产品。 SAP S/4HANA(下一代ERP)是一款集成式智能ERP系统,基于内存数据库SAPHANA运行,平台提供的下一代流程能够连接和协调整体业务,并采用人工智能技术,让客户员工都能更快速地制定更明智的决策。 2020年,SAPS/4HANACloud被IDC评为全球SaaS和云ERP系统领导者。 图5、SAP核心ERP系统SAPS/4HANA 资料來憑: SAP中国官网,兴业证券经济与金融研究院整理 近三年营收保持稳健增长。 2019年,SAP实现营收规模309亿美元,同比增长 9.3%,近三年复合增速达9.9%o 资料来源: Wind,兴业证券经济与金融研完院整理 SAP收入结构由云订阅及支持、软件特许权及支持、服务收入三部分构成。 表3、SAP分业务收入情况 (单住: 亿矣元) 2016 2017 2018 2019 金額 金额 增速 金额 增速 金额 增速 总营收 232.4 280.1 20.6% 282.5 0.8% 308.7 9.3% 业务一: 软件及云收入 194.1 233.4 20.3% 235.8 1.0% 257.8 9.3% 云订阅及支持 31.5 45.0 42.8% 57.1 26.9% 77.7 36.1% 软件特许权及支持 162.5 188.4 15.9% 178.7 -5.2% 180.1 0.8% 软件特许权 51.2 58.2 13.6% 53.1 7% 50.8 -4.4% 产品支甘 111.3 130.2 17.0% 125.6 -3.6% 129.4 3.0% 业务二: 服务收入 3&3 46.7 21.9% 46.7 0.0% 50.9 &9% 资料来源: Wind.兴业证券经济与金融研究院整理 云收入成营收核心增长点,云服务收入占比逐渐提升。 云收入成营收核心增长点,云服务收入占比逐渐提升。 2020年上半年占比;30.83%,云业 务贡献收入比重持续提升,预计未来云收入将持续发力。 图7、SAP云业务收入惜况 总营业收入(亿美元)■云订阅及支持收入(亿美元) 营收增速(右轴)云收入增速(右轴) 资料来源: Wind.兴业证券经济与金融研究院整理 整体毛利率稳定,云业务毛利率持续抬升。 业务拆分来看,公司近三年软件特许权与支持、服务收入毛利率水平保持稳定; 云订阅及支持业务毛利率持续提升,主要系公司逐渐在各行业形成标准化产品,基于公有云的ERP客户占比提升所致。 当前云业务为公司核心驱动因素,随着未来云业务收入占比不断提升,毛利率有望同步抬升。 期间费用管控成效良好,研发投入持续加码。 值得[主意的是,公司2019年研发费用48.1亿美元,同比增长16.02%,2015至2019年研发费用率逐年提升,研发投入持续加码。 —研发费用率—销售费用率—管理费用率—财务费用率资料来源: Wind,兴业证豢经济与金触研究院整理 三大动因驱动转型,先发布局入场云计算。 SAP于2010年正式将云转型列入未来战略目标,我们认为存在三大动因驱动SAP云转型: 1)云计算相应技术成熟,互联网巨头接连入场。 2008年,微软发布公有云计算平台(WindowsAzurePlatform),拉开了微软的云计算大幕。 同样,云计算在中国也引发市场关注,许多大型网络公司纷纷加入云计算阵列。 2)企业上云优势明显,驱动云计算需求。 据IDC统计,在2010年,众多机构将商业应用都移植到了云端,致使公用IT云服务开支的增长率将至少是IT产业开支增长率的5倍,比2010年增加30%。 3)loT大热+虚拟化3.0趋势。 据IDC分析,虚拟化技术于2007年进入3.0时期,开始应用于服务导向、成本可控等场景,向企业层级可应用领域延伸。 大举收井购投资超700亿美元,重点补充CRM、人力及新兴技术。 SAP的云转型动力及相关技术高速发展离不开外延并购策略。 过去十年间,SAP在技术上投资高达700亿美元,先后收购了Hybris、SuccessFactors、Ariba、ConcurvFieldglassxQuaItrics等垂直领域解决方案商,集中补强CRM、人力及新兴技术(数据处理为主)领域,在HANA平台及云ERP上补短板并逐步扩充业务范围。 ERP底层代码重写升级云架构,类PaaS平台助力企业核心资产上云。 为实现云转型,SAP大刀阔斧将原有ERPR/3的4亿条代码重新编写,全面升级为云计算架构,并于2011年推出了内存计算平台HANAo 目前,HANA是SAP云计算产品的基础载体和核心竞争壁垒。 SAP从一开始就选择了从底层技术入手、从核心应用开始的云化路径,该类PaaS平台将能够让企业核心资产上云。 图10.传统ERP结合新技术搭建SAPHANA平台 世界上第-套财务软件RF冋世 资料来源: SAP年报.SAP官网,兴业证养经济与金触研究院整理 “云”开七朵,搭建全球企业级云应用解决方案。 目前,SAP云解决方案用户数量达2.2亿,遍布180个国家/地区,在全球拥有「8万多家合作伙伴。 在福布斯全球企业2000强中,91%的企业都是SAP的客户,80%的客户都是中小型企业,遍及25个行业。 目前公司发展出七朵云,包括大型云平台及具体业务板块云。 表5、SAP目林七朵包括云平台及具体板块业务 SAP的七*杀 分棉云(SAPAnalyticsCloud) 圾供一站N分析依紛的S鯨S解决方我 發商务智能•计划.于单一的“aS解决方兼之申・ 平台云 (SAPCloudPHlforaPaas) 升试的半台即服务的解决方隶 SAPHANA云华台屋于奔就标准柏览・U扌金业刑阳已拿粗时开发技能.比如JavaScript和HNL5・开发k持•秒动谏3的见代化轻童级云&用・ SAPIIASA+台利用内存计算技术・件宣了丰务址理.分析处理.乂本分析.ffi»分析和丈何此理摸氏・从而的金盘实现矢丰化转宴. (SAPllybrisCloudforCustomer) 亶新定义客户互劝的下一代CRN乞软件 无绫塾合僚储.侧乞・商务.工户碾务耗社炎媒依*户关系管理. HR云 (SAPSuccessFactors) 農于云的人力沓源管理 解决方安迢益: 冃林薫理.维畝鱼理•侨酬卡•理・处应人首理.学习发360<讦传.相跨泊减・・人力分折.统计分析扭咅. 是林云(SAPConcur) 吏是林和令用管理解决方麦巧审场锚导才 ¥册金业尺员工经松管和费刚镇销• ih企业更冇放见与皈务供应审過行汉价.计M«X方套.以千理i]动化的方犬有放降低费川报告处理艮本・ 采购云(SAPAribaNetwork) 曲向次家和供念育的云瑞采购解决方畫 羽劝快逢发现险和堆血枚人的机会•妥仝高效地点云垓开展合柞・誓助茶家以冇助于促追丸争与法規谡从度高的方天采的廿物.节约成艮.降饮風阻・ 中小金比云 (SAPBusncssbyDesign) 盘丸耳迄直M最强的扶気MJLERP云 什对中型金业的厘戌云4件・町以髡保此单一解决方岌运管冬个公®.产品丄持付釆购.A存.财务.人力务场紊. 资针衰禅: SAP官网 兴业证耒绘济*5会屜研究呢整理 受益于云标准化及敏捷性,全球客户辐射稳定提升。 根据SAP年报,公司2016年至2018年(2019年未披露)全球客户数为34.5万、37.8万、42.5万人,同比増速为15.0%^9.6%^12.4%,每年新增客户贡献收入比例稳定在15亂近十年覆盖全球客户数近三倍。 全球客户稳定增长主要在于两大因素: 1)产品云化后,标准化程度大幅提升。 公司依托易铺设'较低成本的标准化云产品及云平台捕获大量中小企业用户,在锚定的地区及大企业用户之外更易于在全球范围拓展业务。 2)云产品數捷性能大幅提升吸引力。 云服务及产品在本身性能上提供更高效及敏捷性,相较于传统软件而言更具备吸引力且符合时代需求。 全球客户数(万)同比增速(右轴) 姿料来源: SAP年报.兴业证券经济与金融研究院整理 云化逻辑获市场认可,收入兑现后股价大幅上行。 自2011年SAP推出自建数据库HANA发力云计算以来,公司在利润持平的背景下,股价累计上涨257%,其中云计算的收入增长成为股价的核心驱动因素。
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