有色金属压延加工行业深度分析报告.docx
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有色金属压延加工行业深度分析报告
2016年有色金属压延加工行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,有色金属冶炼和压延加工业累计投资额为4805.9亿元,同比下降0.9%,2015年1-9月为增长0.4%,上年同期为增长5.8%。
占全国累计固定资产投资的比重为1.1%。
表12015年2月-2015年10月有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
4805.9
-0.9
1.1
2015年1-9月
4252.7
0.4
1.1
2015年1-8月
3697.0
1.5
1.1
2015年1-7月
3150.2
2.0
1.1
2015年1-6月
2659.9
3.8
1.1
2015年1-5月
1853.7
1.1
1.1
2015年1-4月
1304.4
4.2
1.1
2015年1-3月
781.6
-1.7
1.0
2015年1-2月
321.8
10.7
0.9
图12014年2月-2015年10月有色金属冶炼和压延加工业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,有色金属冶炼和压延加工业工业增加值同比增长12.1%,增速比上月提高0.2个百分点,较上年同期上升1.6个百分点。
1-10月,有色金属冶炼和压延加工业累计工业增加值同比增长11.2%,增速比2015年1-9月上升0.1个百分点,较上年同期下降1.5个百分点。
图22014年2月-2015年10月有色金属冶炼和压延加工业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月有色金属冶炼和压延加工业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,铝材的产量为4572636.2吨,环比下降1.0%。
同比增长5.6%,增速比上月下降2.5个百分点,较上年同期下降14.0个百分点。
表2有色金属压延加工业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
铜材(吨)
1777431.6
1695571.7
1508031.7
铝材(吨)
4572636.2
4620387.9
4328878.5
表3有色金属压延加工业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
铜材(%)
17.9
13.5
12.5
铝材(%)
5.6
8.1
19.6
图42014年3月-2015年10月有色金属压延加工业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,铝材的累计产量为42588536.1吨,同比增长7.9%,增速比2015年1-9月下降0.8个百分点,较上年同期下降14.8个百分点。
表4有色金属压延加工业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
铜材(%)
8.1
6.7
20.2
铝材(%)
7.9
8.7
22.7
图52014年2月-2015年10月有色金属压延加工业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2015年10月,铜材的进口量为43201.0吨,环比下降17.1%;同比下降10.6%,降幅比上月扩大7.9个百分点,较上年同期上升1.1个百分点。
表5有色金属压延加工业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
铜材(吨)
43201.0
52102.0
48329.0
铝材(吨)
37731.0
43384.0
40210.0
表6有色金属压延加工业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
铜材(%)
-10.6
-2.7
-9.5
铝材(%)
-6.2
-5.6
4.0
图62014年1月-2015年10月有色金属压延加工业各产品单月进口量同比
2015年10月,铜材的进口额为37773.7万美元,环比下降14.7%;同比下降23.4%,降幅比上月扩大5.1个百分点,较上年同期提高18.0个百分点。
表7有色金属压延加工业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
铜材(万美元)
37773.7
44304.4
49308.0
铝材(万美元)
21162.6
25086.7
24967.7
表8有色金属压延加工业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
铜材(%)
-23.4
-18.3
-5.4
铝材(%)
-15.2
-10.4
5.7
图72014年1月-2015年10月有色金属压延加工业各产品单月进口额同比
2015年1-10月,铜材的累计进口量为465134.0吨,同比下降7.6%,降幅比2015年1-9月扩大0.3个百分点,较上年同期上升0.8个百分点。
表9有色金属压延加工业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
铜材(%)
-7.6
-7.3
-6.8
铝材(%)
-4.0
-3.8
2.8
图82014年1月-2015年10月有色金属压延加工业各产品累计进口量同比
2015年1-10月,铜材的累计进口额为422957.3万美元,同比下降16.4%,降幅比2015年1-9月扩大0.8个百分点,较上年同期提高10.6个百分点。
表10有色金属压延加工业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
铜材(%)
-16.4
-15.6
-5.8
铝材(%)
-5.0
-3.9
-1.9
图92014年1月-2015年10月有色金属压延加工业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月,有色金属压延加工业出口交货值为544.15亿元,同比下降8.69%,降幅比2015年1-9月扩大4.78个百分点,上年同期为增长6.67%。
图102014年2月-2015年10月有色金属压延加工业出口交货值同比
单月看,2015年10月,铝材的出口量为280000.0吨,环比下降6.7%;同比下降12.5%,降幅比上月扩大0.7个百分点,上年同期为增长23.1%。
表11有色金属压延加工业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
稀土及其制品(吨)
5653.0
5524.0
4457.0
钨及其制品(吨)
291.0
278.0
293.0
铜材(吨)
33485.0
37829.0
39367.0
铝材(吨)
280000.0
300000.0
320000.0
表12有色金属压延加工业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
稀土及其制品(%)
26.8
22.7
6.8
钨及其制品(%)
-0.7
-15.2
60.1
铜材(%)
-14.9
-7.9
10.2
铝材(%)
-12.5
-11.8
23.1
图112014年1月-2015年10月有色金属压延加工业各产品单月出口量同比
2015年10月,铝材的出口额为82986.4万美元,环比下降10.7%;同比下降19.3%,降幅比上月扩大2.0个百分点,上年同期为增长13.9%。
表13有色金属压延加工业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
稀土及其制品(万美元)
14290.5
16074.8
14358.9
钨及其制品(万美元)
1268.3
1381.1
2162.8
铜材(万美元)
24622.3
28682.0
33010.3
铝材(万美元)
82986.4
92967.4
102799.1
表14有色金属压延加工业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
稀土及其制品(%)
-0.5
-3.0
-28.5
钨及其制品(%)
-41.4
-25.3
82.3
铜材(%)
-25.4
-15.7
10.1
铝材(%)
-19.3
-17.3
13.9
图122014年1月-2015年10月有色金属压延加工业各产品单月出口额同比
2015年1-10月,铝材的累计出口量为3430000.0吨,同比增长20.8%,增速比2015年1-9月下降3.8个百分点,较上年同期提高9.8个百分点。
表15有色金属压延加工业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
稀土及其制品(%)
10.9
9.2
24.3
钨及其制品(%)
-5.3
-5.8
46.0
铜材(%)
-8.3
-7.6
4.7
铝材(%)
20.8
24.6
10.9
图132014年1月-2015年10月有色金属压延加工业各产品累计出口量同比
2015年1-10月,铝材的累计出口额为1061974.7万美元,同比增长14.5%,增速比2015年1-9月下降4.2个百分点,较上年同期提高8.1个百分点。
表16有色金属压延加工业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
稀土及其制品(%)
-4.3
-4.9
-1.3
钨及其制品(%)
-26.7
-24.9
48.4
铜材(%)
-15.5
-14.5
2.4
铝材(%)
14.5
18.8
6.5
图142014年1月-2015年10月有色金属压延加工业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,有色金属压延加工业行业资产总量有所增长,但增速放缓,资产总计为13776.29亿元,同比增长10.71%,增速比上月提高0.03个百分点,比上年同期回落了5.10个百分点。
2015年10月末,有色金属压延加工业企业家数为4030家,环比增长0.47%,同比增长2.75%。
表172015年2月-2015年10月有色金属压延加工业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
13776.29
10.71
2015年1-9月
13632.12
10.68
2015年1-8月
13318.10
9.44
2015年1-7月
13178.81
8.85
2015年1-6月
12873.66
7.10
2015年1-5月
12720.03
8.16
2015年1-4月
12550.64
7.29
2015年1-3月
12503.02
8.56
2015年1-2月
12419.91
11.31
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,有色金属压延加工业主营业务收入累计为18556.15亿元,同比上升2.81%,增速比2015年1-9月下降0.48个百分点,较上年同期回落7.48个百分点。
2015年1-10月,有色金属压延加工业主营业务成本累计为17239.02亿元,同比上升2.55%,增速比2015年1-9月下降0.51个百分点,较上年同期下降8.22个百分点。
表182015年2月-2015年10月有色金属压延加工业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
18556.15
2.81
17239.02
2.55
2015年1-9月
16596.05
3.29
15437.53
3.06
2015年1-8月
14577.01
2.93
13542.47
2.48
2015年1-7月
12706.16
2.82
11822.28
2.56
2015年1-6月
10739.63
1.70
9988.79
1.30
2015年1-5月
8665.25
2.00
8055.19
1.70
2015年1-4月
6723.99
1.66
6243.60
1.47
2015年1-3月
4882.86
1.30
4523.00
1.11
2015年1-2月
3012.74
4.37
2783.51
4.25
2015年1-10月,有色金属压延加工业管理,销售,财务费用合计累计为605.19亿元,同比上升6.28%,增速比2015年1-9月下降0.48个百分点,较上年同期回落4.29个百分点。
其中,管理费用最大,累计为264.60亿元,同比上升6.57%,增速比2015年1-9月提高0.06个百分点,较上年同期回落1.48个百分点。
表192015年2月-2015年10月有色金属压延加工业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
144.86
6.39
264.60
6.57
2015年1-9月
129.57
7.20
235.08
6.52
2015年1-8月
113.13
6.21
205.54
5.91
2015年1-7月
98.88
5.93
179.15
5.76
2015年1-6月
83.17
5.33
149.01
3.33
2015年1-5月
68.24
6.64
121.99
3.75
2015年1-4月
53.57
7.36
97.33
3.92
2015年1-3月
39.58
6.96
72.84
3.71
2015年1-2月
25.81
10.67
47.00
5.07
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
195.73
5.81
605.19
6.28
2015年1-9月
178.94
6.77
543.59
6.76
2015年1-8月
158.70
7.94
477.36
6.65
2015年1-7月
135.05
4.71
413.08
5.46
2015年1-6月
114.66
3.20
346.84
3.76
2015年1-5月
94.35
2.43
284.59
3.98
2015年1-4月
73.36
0.00
224.26
3.39
2015年1-3月
57.51
3.75
169.93
4.46
2015年1-2月
37.67
7.97
110.48
7.32
图152015年1-10月有色金属压延加工业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,有色金属压延加工业利润总额累计为708.87亿元,同比增长11.18%,增速比2015年1-9月下降0.82个百分点,较上年同期下降1.09个百分点。
表202015年2月-2015年10月有色金属压延加工业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
708.87
11.18
2015年1-9月
623.17
12.00
2015年1-8月
537.15
12.36
2015年1-7月
474.82
14.59
2015年1-6月
406.96
17.89
2015年1-5月
324.37
18.42
2015年1-4月
253.72
19.17
2015年1-3月
186.28
17.72
2015年1-2月
113.53
18.27
2015年1-10月,有色金属压延加工业获利面为79.65%,比2015年1-9月提高0.22个百分点,比上年同期回落1.94个百分点;亏损面为20.35%。
表212015年2月-2015年10月有色金属压延加工业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
3210
79.65
820
20.35
2015年9月
3186
79.43
825
20.57
2015年8月
3173
79.31
828
20.69
2015年7月
3161
79.28
826
20.72
2015年6月
3134
79.32
817
20.68
2015年5月
3107
78.88
832
21.12
2015年4月
3066
77.84
873
22.16
2015年3月
2985
75.88
949
24.12
2015年2月
2977
74.13
1039
25.87
图162015年1-10月有色金属压延加工业盈亏比例
2015年1-10月,有色金属压延加工业盈利企业的获利总额累计为791.14亿元,同比上升13.02%,增速比2015年1-9月下降0.91个百分点,较上年同期上升0.94个百分点;亏损企业的亏损总额累计为82.27亿元,同比上升31.81%,增速比2015年1-9月下降0.85个百分点,较上年同期上升21.60个百分点,亏损深度为11.61%,较2015年1-9月回落0.59个百分点,比上年同期提高1.82个百分点。
表222015年2月-2015年10月有色金属压延加工业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
791.14
13.02
82.27
31.81
2015年1-9月
699.18
13.92
76.01
32.67
2015年1-8月
605.05
14.11
67.89
30.20
2015年1-7月
529.90
14.51
55.08
13.83
2015年1-6月
449.54
15.07
42.57
-6.31
2015年1-5月
360.48
14.48
36.11
-11.87
2015年1-4月
285.23
14.31
31.51
-13.97
2015年1-3月
214.20
13.71
27.92
-7.33
2015年1-2月
135.24
16.11
21.71
5.99
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,有色金属压延加工业销售利润率为3.82%,较2015年1-9月提高0.07个百分点,比上年同期提高0.29个百分点。
总资产报酬率为6.54%,比上年同期下降0.07个百分点。
表232015年2月-2015年10月有色金属压延加工业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
3.82
6.54
6.84
2015年1-9月
3.75
5.81
6.72
2015年1-8月
3.68
5.08
6.84
2015年1-7月
3.74
4.49
6.70
2015年1-6月
3.79
3.88
6.73
2015年1-5月
3.74
3.13
6.78
2015年1-4月
3.77
2.45
6.88
2015年1-3月
3.82
1.83
7.10
2015年1-2月
3.77
1.12
7.34
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
7.10
3.96
2015年1-9月
6.98
3.89
2015年1-8月
7.10
3.82
2015年1-7月
6.96
3.87
2015年1-6月
6.99
3.93
2015年1-5月
7.04
3.88
2015年1-4月
7.14
3.91
2015年1-3月
7.37
3.96
2015年1-2月
7.61
3.91
偿债能力方面,2015年1-10月,有色金属压延加工业资产负债率为57.00%,较2015年1-9月回落0.17个百分点,比上年同期回落0.38个百分点。
利息保障倍数为5.58倍,较2015年1-9月提高0.11倍,比上年同期增加0.05倍。
表242015年2月-2015年10月有色金属压延加工业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
57.00
132.54
5.58
2015年1-9月
57.17
133.46
5.47
2015年1-8月
56.79
131.45
5.43
2015年1-7月
56.96
132.32
5.55
2015年1-6月
57.25
133.91
5.64
2015年1-5月
57.24
133.88
5.53
2015年1-4月
57.19
133.61
5.62
2015年1-3月
57.48
135.20
5.29
2015年1-2月
57.23
133.79
5.30
营运能力方面,2015年1-10月,有色金属压延加工业应收账款周转率为13.81次,比上年同期回落0.48次。
存货周转率为11.38次,比上年同期回落0.23次。
流动资产周转率为2.61次,同比回落0.11次。
表252015年2月-2015年10月有色金属压延加工业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
13.81
11.38
3.31
2015年1-9月
12.37
10.20
3.00
2015年1-8月
10.94
9.04
2.67
2015年1-7月
9.52
7.88
2.36
2015年1-6月
8.08
6.73
2.03
2015年1-5月
6.57
5.42
1.67
2015年1-4月
5.17
4.22
1.31
2015年1-3月
3.77
3.06
0.97
2015年1-2月
2.34
1.88
0.60
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
2.61
1.41
2015年1-9月
2.35
1.26
2015年1-8月
2.13
1.12
2015年1-7月
1.87
0.99
2015年1-6月
1.62
0.84
2015年1-5月
1.32
0.68
2015
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