信息技术行业分析报告.docx
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信息技术行业分析报告
2016年信息技术行业分析报告
一、行业范围、产品...4
(一)电信、广播电视和卫星传输服务产品及服务范围.4
(二)互联网和相关服务产品及服务范围.................5
(三)软件和信息技术服务业产品及服务范围.........5
二、行业在国民经济中的地位.....6
(一)综合方面.......6
1、产业规模稳步扩大...........6
2、产业增速保持领先...........6
3、国际地位日趋稳固...........7
(二)投资方面.......7
1、产业投资缓慢增长...........7
2、投资结构加快转变...........7
(三)进出口方面...8
1、外贸增速高位趋稳...........8
2、外贸结构持续优化...........8
(四)经济效益方面.................8
1、效益规模继续扩张...........8
2、效益水平有待提升...........8
(五)产业结构调整方面.........9
1、融合化趋势日益凸显.......9
2、内销市场地位提高...........9
3、内资企业实力提升...........9
4、产业转移有序推进...........10
(六)科研创新方面.................10
1、创新环境不断完善...........10
2、重点领域不断取得技术突破...........11
(七)社会贡献方面...............11
1、经济贡献日益增强.........11
三、行业的法规和政策...............12
(一)国家政策.....12
1、政策及相关文件.............12
2、对国家信息技术行业政策解读.......13
(二)行业法规.....14
四、行业的竞争状况.15
五、行业的财务状况分析...........15
(一)行业样本选取过程.......16
1、证监会行业分类下归属于信息技术行业的公司...16
2、CSMAR数据库下归属于信息技术行业的公司17
3、RESSET数据库下归属于信息技术行业的公司.19
4、样本筛选.......21
(二)偿债能力分析...............23
1、短期偿债能力.................23
2、长期偿债能力.................25
3、偿债能力总体评价.........25
(三)营运能力分析...............26
1、指标分析.......26
2、营运能力总体评价.........28
(四)盈利能力分析...............28
1、指标分析.......28
2、盈利能力总体评价.........30
(五)发展能力分析...............30
1、指标分析.......30
2、盈利能力总体评价.........31
(六)风险水平分析...............32
1、指标分析.......32
2、风险水平总体评价.........33
(七)财务分析总结...............33
六、典型公司的财务状况分析...33
(一)中国联合网络通信股份有限公司.33
2、所处行业状况(电信行业)...........34
2、1行业的发展状况..........34
2、2行业的垄断现状(电信行业)....38
2、3行业面临的挑战..........39
2、4行业的机遇41
3、财务能力分析.................41
(二)乐视网信息技术(北京)股份有限公司.............43
1、产品及范围...43
2、行业发展趋势.................43
3、公司未来发展规划及发展目标.......44
4、财务能力分析.................45
5、税收政策及法规.............47
(三)用友软件股份有限公司.................48
1、产品及范围...48
2、行业竞争趋势.................49
3、公司核心竞争力.............49
4、可能面临的风险.............50
5、财务能力分析.................51
6、税收政策及法规.............52
一、行业范围、产品
信息技术行业具体分为电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业三个子行业。
(一)电信、广播电视和卫星传输服务产品及服务范围
1、电信
指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统,传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式信息的活动。
电信分为三类服务:
固定电信服务、移动电信服务、其他电信服务。
2、广播电视传输服务
有线广播电视传输服务、无线广播电视传输服务。
3、卫星传输服务
指人造卫星的电信传输和广播电视传输服务。
(二)互联网和相关服务产品及服务范围
1、互联网接入及相关服务
指除基础电信运营商外,基于基础传输网络为存储数据、数据处理及相关活动,提供接入互联网的有关应用设施的服务。
2、互联网信息服务
指除基础电信运营商外,通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏等信息服务。
3、其他互联网服务
指除基础电信运营商服务、互联网接入及相关服务、互联网信息服务以外的其他未列明互联网服务。
(三)软件和信息技术服务业产品及服务范围
软件和信息技术服务业指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务。
1、软件开发
指为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件,或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动;包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机(应用)系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动
2、信息系统集成服务
指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计,并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,以及为信息系统的正常运行提供支持的服务;包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务
3、信息技术咨询服务
指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务;包括信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等
4、数据处理和存储服务
指供方向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务,以及应用软件、业务运营平台、信息系统基础设施等的租用服务;包括各种数据库活动、网站内容更新、数据备份服务、数据存储服务、在线企业资源规划(ERP)、在线杀毒、电子商务平台、物流信息服务平台、服务器托管、虚拟主机等
5、集成电路设计
指IC设计服务,即企业开展的集成电路功能研发、设计等服务
6、其他信息技术服务业
主要包括数字内容服务、其他未列明信息技术服务业、呼叫中心三种服务。
数字内容服务指数字内容的加工处理,即将图片、文字、视频、音频等信息内容运用数字化技术进行加工处理并整合应用的服务。
呼叫中心指受企事业单位委托,利用与公用电话网或因特网连接的呼叫中心系统和数据库技术,经过信息采集、加工、存储等建立信息库,通过固定网、移动网或因特网等公众通信网络向用户提供有关该企事业单位的业务咨询、信息咨询和数据查询等服务。
二、行业在国民经济中的地位
2013年,面对错综复杂的国内外政治经济形势,我国信息产业各级主管部门认真贯彻党中央、国务院“稳中求进”的经济工作总基调,坚持统筹稳增长、调结构与促改革之间的关系,加大政策预调微调力度,积极培育信息消费等热点领域,产业内骨干企业加快转变发展方式,不断优化产品与市场结构,全面深化转型升级,使得产业整体运行呈现平稳态势,生产保持较快增长,效益规模稳步提升,结构调整不断加快,为提高社会信息化发展水平和促进两化深度融合发挥了积极作用,在国民经济中的重要性持续提高。
(一)综合方面
1、产业规模稳步扩大
2013年,我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元,同比增长12.7%;其中,电子信息制造业实现主营业务收入9.3万亿元,同比增长10.4%;软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.1万亿元(快报数据),同比增长24.6%。
图12009-2013年我国电子信息产业收入规模
2、产业增速保持领先
2013年,我国电子信息制造业增加值增长11.3%,高于同期工业平均水平1.6个百分点;行业收入、利润总额和税金占工业总体比重分别达到9.1%、
6.6%和4.0%,其中利润总额和税金增速分别达到21.1%和19.1%,明显高于工业12.2%和11.0%的平均水平,电子信息制造业在工业经济中保持领先地位,支撑作用不断增强。
图22013年电子信息制造业与全国工业增加值累计增速对比
3、国际地位日趋稳固
2013年,我国电子信息产业销售收入12.4万亿元,折美元计算,占同期全球IT支出比重超过50%。
在硬件产品制造方面,我国手机、计算机和彩电等产品产量分别达到14.6亿部、3.4亿台和1.3亿台,占全球出货量比重均在半数以上。
在软件产品开发方面,我国软件业务收入同比增长24.6%,明显高于全球5.7%的平均水平,占全球市场份额进一步提高。
(二)投资方面
1、产业投资缓慢增长
2013年,我国电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资额10828亿元,同比增长12.9%,增速比上年提高7.2个百分点,但仍低于同期工业投资增速4.9个百分点。
全年,新增固定资产投资6749亿元,同比增长1.3%,增速比上年回落11.7个百分点;新开工项目7949个,同比增长5.0%,增速比上年回落3.3个百分点。
图32013年电子信息产业固定资产投资增速
2、投资结构加快转变
分行业看,在政策引导下,集成电路行业投资活跃,完成投资额578亿元,同比增长68.2%,增速居各行业首位;在4G建设加快拉动下,通信设备行业完成投资897亿元,同比增长37%,明显高于全行业平均水平;分地区看,西部地区投资加速,完成投资1650亿元,同比增长29.2%
,比上年提高
24.1个百分点,高于平均水平11.2个百分点,比重提高1.9个百分点;从投资主体看,内资企业完成投资8772亿元,同比增长16.1%,增速高于平均水平3.2个百分点,比重达到81.0%,比上年提高2.2个百分点。
(三)进出口方面
1、外贸增速高位趋稳
2013年,我国电子信息产品进出口总额达13302亿美元,同比增长12.1%,增速高于同期全国外贸进出口总额水平4.5个百分点。
其中,出口7807亿美元,同比增长11.9%,高于全国外贸出口增速4.0个百分点,占全国外贸出口比重达到35.3%,比上年提高1.2个百分点,对全国外贸出口增长的贡献率为51.1%。
进口5495亿美元,同比增长12.4%,高于全国外贸进口增速5.1个百分点,占全国外贸进口比重达到28.2%,比上年提高1.3个百分点,对全国外贸进口增长的贡献率为45.7%。
从全年进出口走势来看,呈逐步趋稳态势。
图42013年我国电子信息产品累计进出口额及增速
2、外贸结构持续优化
在贸易方式上,一般贸易比重继续提升,出口额1514亿美元,增长23.2%,增速高于平均水平11.3个百分点,比重(19.4%)较上年提高1.8个百分点,此外,保税区仓储转口货物、保税仓库进出境货物及边境小额贸易等贸易方式出口增势突出,出口额达到1138、105和16亿美元,分别增长64.3%、41.5%和88.4%,贸易方式多元化趋势更加明显;在贸易主体结构上,内资企业出口1958亿美元,同比增长38.4%,增速高于平均水平26.5个百分点,比重(27.5%
)
较上年提高5.3个百分点;在贸易伙伴结构上,新兴市场成为新的增长点,对越南、南非和阿根廷等国出口增速分别达到78.5%、34.1%和23.5%。
在区域结构上,中西部地区成为新的增长极,如陕西、山西、重庆和安徽等省市出口增速分别达到86.5%、65.9%、64.9%和53.1%。
(四)经济效益方面
1、效益规模继续扩张
2013年,我国电子信息制造业主要效益指标稳步增长,实现销售收入93202亿元,同比增长10.4%,利润总额4152亿元,同比增长21.1%,税金总额1845亿元,同比增长19.1%。
图52013年我国电子信息制造业收入及利润情况
2、效益水平有待提升
从效益水平看,2013年,我国电子信息制造业销售利润率为4.5%,比上年提高0.4个百分点,但低于工业平均水平1.6个百分点。
全年,电子信息制造业每百元主营业务收入中成本为88.6元,比工业平均水平高3.3元,企业生产经营的成本压力较大,盈利水平偏低。
(五)产业结构调整方面
1、融合化趋势日益凸显
一是软硬比例趋于协调。
2013年,我国电子信息产业中,软件业收入比重达到25.0%,比上年提高2.3个百分点,比十一五末提高6.8个百分点。
二是软硬融合步伐加快。
随着产业发展层次的不断提高,纯粹的硬件设备越来越少见,绝大多数硬件都含有嵌入式软件、平台软件或应用软件,硬件设备的价值越来越多的取决于其中软件产品的价值技术含量。
以彩电为例,创维、海信、长虹等主要厂商通过组织力量研发配套软件,或与软件企业开展合作,以提升产品的附加值。
同时,软件企业及互联网企业也开始涉足硬件制造领域,如乐视网推出电视产品,奇虎360推出随身WiFi设备等。
2、内销市场地位提高
2013年,我国电子信息制造业实现内销产值45373亿元,同比增长18.4%,高于平均水平7.4个百分点;完成出口交货值48519亿元,同比增长4.9%,低于行业平均水平;全年来看,内销产值增速始终领先于外销产值增速,所占比重达到48.3%,比上年提高3.3个百分点。
图62013年电子信息制造业内外销产值累计增速对比
3、内资企业实力提升
2013年,我国电子信息制造业中,内资企业实现销售产值30975亿元,同比增长18.5%,高于行业平均水平7.5个百分点;三资企业实现销售产值62917亿元,同比增长7.7%,增速低于平均水平3.3个百分点;内资企业销售产值比重达到33.0%,比上年提高2.1个百分点。
图72013年电子信息制造业不同性质企业销售产值累计增速对比4、产业转移有序推进
2013年,我国电子信息制造业中,中部地区和西部地区分别实现销售产值10208和7659亿元,同比增长28.0%和28.9%,增速高于平均水平17.0和17.9个百分点;中西部地区销售产值比重达到19.0%,比上年提高2.5个百分点。
图82013年东、中、西、东北部电子信息制造业发展态势对比
(六)科研创新方面
1、创新环境不断完善
2013年以来,电子信息产业各级主管部门下大力度优化企业创新政策环境,落实促进企业创新的财税政策。
开展国家技术创新示范企业认定,建设以企业为主导的产业创新联盟;培育发展战略性新兴产业及信息消费等新兴业态和市场热点;组织实施重大创新发展工程和应用示范工程,加强关键核心和共性技术攻关,推进科技成果产业化;加快重点领域标准制修订,提升国际标准制定话语权;为我国电子信息产业自主科研创新营造了良好的政策环境,提供了有力的政策支持。
2、重点领域不断取得技术突破
在电子材料领域,石墨烯科研成果迅速转化,国内第一条世界领先的石墨烯生产线已开工在建,标志着我国在该领域跻身世界前列;在集成电路领域,国内第一款具有自主知识产权的55纳米相变存储技术产品发布,打破了国外芯片存储核心技术长期垄断的局面;我国完全自主知识产权的大功率IGBT芯片通过专家鉴定并投入批量生产,终结了高端IGBT芯片完全依赖进口的历史,将为我国轨道交通、电力系统等相关行业的发展提供强劲支撑;在卫星导航领域,我国北斗导航手持机和芯片亮相2013年世界雷达博览会;在超级计算机领域,我国研制的“天河二号”荣登全球超计算机500强排行榜榜首;在液晶显示领域,国内首颗AMLOED驱动芯片研制成功,具有重要的里程碑意义。
(七)社会贡献方面
1、经济贡献日益增强
2013年,我国电子信息制造业收入、利润总额和税金占工业总体比重分别达到9.1%、6.6%和4.0%;电子信息产品进出口总额达13302亿美元,占全国外贸进出口总额的32.0%,比上年提高1.3个百分点;电子信息产业对国民经济增长的支撑作用不断增强。
2、助推社会信息化建设
2013年,我国电信固定资产投资完成额达到3755亿元,全年新建光缆线路265.8万公里,总长度达到1745.1万公里,同比增长17.9%。
截止2013年12月末,使用4M及以上高速率宽带接入用户占整个国内互联网接入用户数78.8%,比上年提高14.3个百分点;我国网络国际出口带宽达到341万M,同比增长79.3%,比上年提高42.6个百分点。
移动电话普及率达到90.8部/百人,
比上年提高8.3部/百人;互联网宽带接入用户数和移动互联网用户数分别达到1.9和8.1亿户,比上年末增加1906和4319万户。
同时3G网络已经覆盖到全国所有乡镇,3G用户总规模突破4亿户,渗透率达到32.7%,比上年同期提高11.8个百分点。
城镇居民的彩电、计算机拥有率继续提高。
同时,信息技术的渗透带动作用日益增强,推动生产制造业、交通物流业、出口贸易业等各行业的智能化和自动化改造,传统行业企业通过广泛应用信息技术加快转型升级,逐步占据价值链高端。
此外,电子信息技术在国防和国家重点工程领域也发挥了重要作用。
2013年12月15日,嫦娥三号着陆器、巡视器顺利完成互拍成像,标志着我国探月工程二期取得圆满成功。
这其中,以中国电科为代表的一批电子信息企业功不可没。
2014年是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年,也是电子信息产业转型升级发展的关键一年。
目前,我国电子信息产业发展的基本面仍较为良好,但也面临着较多的不确定和挑战性因素,长期结构性问题与短期困难相互交织,形势较为复杂,提升产业发展质量和效益的任务仍较为艰巨。
下一阶段,需要认真贯彻落实十八届三中全会和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进,改革创新,把改革贯穿于产业发展各个领域各个环节,科学监测、密切关注,做好形势预判并及时采取应对措施,推进电子信息产业持续健康发展。
预计,2014年我国电子信息制造业增加值将增长10%左右,软件业增速将在20%以上。
附表:
2013年电子信息产业主要指标完成情况
三、行业的法规和政策
(一)国家政策
进入21世纪,国家提出以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走新型工业化道路的发展战略,并且强调优先发展信息技术行业,在经济和社会领域广泛应用信息技术。
为了赶上世界先进水平,国家十分重视先进信息技术的引进、消化、吸收、再创新,对科技创新的投入逐年增加,从集中投向科研院所扩大到创新型企业,信息技术企业的创新和技术储备能力稳步增强。
1、政策及相关文件
①《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发〔2007〕7号)里面关于信息技术的规定
②中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要
③2010年9月8日,通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
④加快推动出台《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)相关配套措施和实施细则⑤《信息产业“十二五”发展规划》⑥软件和信息技术服务业十二五发展规划
2、对国家信息技术行业政策解读
中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中对信息技术行业有利政策
①培育发展战略性新兴产业
纲要指出要推动重点领域跨越发展,大力发展包括新一代信息技术在内的战略性新兴产业,使新一代信息技术等产业产业成为国民经济的支柱产业。
1)加大财政支持力度。
2)完善税收激励政策。
3)鼓励金融机构加大信贷支持。
4)积极发挥多层次资本市场的融资功能。
5)大力发展创业投资和股权投资基金。
②要全面提高信息化水平
纲要指出要加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,推动信息化和工业化深度融合,推进经济社会各领域信息化。
具体从以下方面实施:
1)构建下一代信息基础设施加快经济社会信息化,推动经济社会各领域信息化。
2)加强网络与信息安全保障加强信息服务,提升软件开发应用水平,发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务,发展地理信息技术行业。
③其他方面有利政策
1)在文化事业重点工程的传播体系建设工程中指出要重点加强媒体传播能力、民族文字出版和民族语言广播、文化传播渠道、国家应急广播体系建设。
2)在出口方面,促进软件和信息服务出口,扩大软件和信息服务对外开放,提高软件和信息服务贸易在对外贸易中的比重。
3)在军事方面,指出要以提高基于信息系统的体系作战能力为根本着力点,深入推进军事训练转变,坚持科技强军,加强国防科研和武器装备建设,加快全面建设现代后勤步伐,加紧培养新型高素质军事人才,提高以打赢信息化条件下局部战争能力为核心的完成多样化军事任务的能力。
总之、国家在这些方面政策的支持,必然给信息技术行业发展带来良好机遇。
(二)行业法规
近年来,为推动软件和信息技术服务业的发展,国家先后颁布了一系列政策法规。
2000年6月,国务院发布了《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》,在投融资、税收、收入分配、采购、人才和知识产权保护等方面为我国软件产业的发展提供了政策扶持和保障。
作为配套性文件,2000年9月,财政部、国家税务总局、海关总署共同发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,规定软件企业销售其自产的软件产品,2010年前可以按17%的法定税率征收增值税,并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退,由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产。
2005年12月,国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合发布《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》,经认定的年度国家规划布局内重点软件企业,当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。
2006年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《2006-2020年国家信息化发展战略》,明确提出大力推进信息化,是覆盖我国现代化建设全局的战略举措,是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。
2006年6月,我国《软件与信息服务业“十一五”专项规划》编制完成,提出了积极发展面向行业的应用软件等发展重点,不断扩大信息服务在软件产业过程中的比重。
2006年8月,原信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》,将电子政务应用平台技术、城市信息化技术、企业信息化技术、服务业信息化技术列为发展重点,带动国内自主知识产权的信息技术与信息产品的发展。
2007年3月,原信息产业部发布《信息产业“十一五”规划》,提出建立健
全相应的知识产权、信息安全保护体系,大力培育服务人才,扶持骨干软件服务与外包企业发展,做强软件服务与外包产业,扩大软件服务与外包在软件产业中的比重,优化和完善产业结构。
2007年10月,党中央在“十七大”中首次将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化并列为我国经济发展的新任务,提出要大力推进信息化和工业化融合。
2009年4月,国务院办公厅颁布《电子信息产业调整和振兴规划》,该规划将软件和信息服务列入今后三年电子信息产业重点发展领域,提出要抓紧
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