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手机市场分析报告
2010年9月中国手机市场分析报告
一、市场概述及主要观点
2010年9月,第三季度最后一个月,对于手机厂商来说,是至关重要的一个月。
这个月中国手机市场上看点颇多,摩托罗拉率先于月初发布了延续“明”经典的产品,不但采用最新的Android操作系统,还增加了诸多新的工业设计。
另外,三星于9月发布了自己的Sphone产品,夏普也推出“点心”智能手机。
最吸引用户关注的恐怕非苹果iPhone4莫属了,中国联通版iPhone4与苹果旗舰店iPhone4裸机同步上市,再次掀起苹果潮。
互联网消费调研中心ZDC通过对中国手机市场各项数据的统计,推出2010年9月中国手机市场分析报告,主要观点如下:
●与8月相比,9月中国手机市场品牌关注排名变化明显,摩托罗拉取代索尼爱立信,夺回第四名;
●产品关注格局:
与8月相比,产品关注排名变化亦比较明显,苹果iPhone4冲进前三甲;摩托罗拉MileStone排名提升四位;
●细分市场:
智能、3G手机用户关注度再较8月再度增长;
●案例分析:
借助Android,摩托罗拉用户关注比例步步攀升,9月突破6%。
二、品牌关注格局分析
8月、9月品牌关注格局对比
●诺基亚以四成用户关注度高居榜首
9月,诺基亚品牌获得44.7%的用户关注比例,较排在亚军的三星高出34%。
HTC、摩托罗拉分居第三、第四位。
索尼爱立信以5.5%的用户关注度跻身前五。
其他品牌关注比例均在5%以下。
●与8月相比,9月手机品牌关注排名变化显著
摩托罗拉凭借多款Android新品用户关注度步步攀升,9月较8月增长1.1%,跻身第四位。
苹果在iPhone4的助力下,用户关注度上涨1%,超越LG,位居第六。
OPPO与夏普亦出现位置互换。
(图)2010年9月中国手机市场品牌关注比例分布
(表)2010年8-9月中国手机市场品牌关注比例对比
排名
8月最受用户关注的十五大手机品牌
关注比例
9月最受用户关注的十五大手机品牌
关注比例
1
诺基亚
46.3%
诺基亚
44.7%
2
三星
11.1%
三星
10.7%
3
HTC
7.0%
HTC
7.6%
4
索尼爱立信
6.1%
摩托罗拉↑
6.2%
5
摩托罗拉
5.1%
索尼爱立信↓
5.5%
6
LG
3.9%
苹果↑
4.5%
7
苹果
3.5%
LG↓
3.5%
8
联想
2.7%
联想
2.5%
9
黑莓
2.4%
黑莓
2.1%
10
多普达
1.7%
多普达
1.7%
11
夏普
1.6%
OPPO↑
1.4%
12
OPPO
1.5%
夏普↓
1.3%
13
天语
0.8%
天语
1.0%
14
酷派
0.7%
酷派
0.9%
15
魅族
0.6%
魅族
0.8%
三、产品关注格局分析
●诺基亚包揽冠亚军
2010年9月中国手机市场最受用户关注的十五大产品中,诺基亚包揽冠亚军,其中5230以3.4%的用户关注度独占鳌头,较亚军C6高出1%。
前十大产品中,诺基亚占据九位,产品优势无品牌能敌。
●苹果iPhone4(16GB)跻身前三甲
在众多诺基亚产品的包围中,苹果iPhone4(16GB)以2.2%的用户关注度位居第三,成为除诺基亚外其他品牌上榜产品中排名最高的一款产品。
●摩托罗拉MileStone(里程碑)排名上升四位
8月,摩托罗拉MileStone(里程碑)勉强上榜,排在第十五位。
9月,其用户关注度达到1.2%,位居产品榜第十一位。
摩托罗拉MileStone(里程碑)作为一款超大触摸屏、侧滑盖同时具备全键盘、搭载Android系统的机型,为摩托罗拉做出了“里程碑式”的贡献。
●HTC、三星各有一款上榜
HTCHD2、三星i8320分别排在第十二和第十五位,尽管目前排名相对靠后,但能够说明诺基亚一家独大的局面正在被打破。
(图)2010年9月中国手机市场产品关注排名
(表)2010年9月中国手机市场最受用户关注的十款产品及参数
排名
产品名称
上市时间
操作系统
摄像头像素(万)
最新报价
1
诺基亚5230
2009
Symbian9.4S605.0
200
¥1,400
2
诺基亚C6
2010
Symbian9.4S605.0
500
¥2,398
3
苹果iPhone4(16GB)
2010
iOS4
500
¥4,999
4
诺基亚N8
2010
Symbian^3
1200
¥5,188
5
诺基亚6700s
2010
Symbian9.3S603.2
500
¥1,568
6
诺基亚C5
2010
Symbian9.3S603.2
320
¥1,260
7
诺基亚5800XM
2009.2
Symbian9.4S605.0
320
¥1,960
8
诺基亚E63
2008
Symbian9.2S603.1
200
¥1,400
9
诺基亚5233
2010
Symbian9.4S605.0
200
¥1,250
10
诺基亚X6(32GB)
2009.9
Symbian9.4S605.0
500
¥2,680
11
摩托罗拉MileStone(里程碑)
2009.10
AndroidOSv2.0
500
¥2,450
12
HTCHD2
2009.11
WindowsMobile6.5
500
¥2,800
13
诺基亚5530XM
2009
Symbian9.4S605.0
320
¥1,600
14
诺基亚N97
2009
Symbian9.4S605.0
500
¥2,700
15
三星I8320
2010
Mobilinux
500
¥1,450
四、细分市场关注分析
1、不同类型手机关注分析
2010年9月,ZDC统计数据显示,智能、3G、GPS、触摸屏、国产、拍照手机用户关注度较8月均出现不同幅度的涨幅。
其中触摸屏手机用户关注度增幅最大,达到4.5%,智能手机、3G手机用户关注度增幅分别为2.6%、3.3%。
音乐手机用户关注度则逆势下降2.2%。
目前运营商推进千元智能3G手机的步伐进一步加快,ZDC预计,2010年年底智能、3G手机用户关注度有望达到七成。
(图)2010年8月、9月中国手机市场不同类型产品关注比例对比
2、不同屏幕尺寸手机关注分析
眼下,手机市场上大屏幕手机产品越来越多,而大屏幕是用户获得良好的网络、视频体验的载体。
ZDC统计数据显示,9月,2.8-3.2英寸大屏手机用户关注度达到29.9%,接近三成。
3.2英寸以上超大屏手机用户关注度也达到了23.7%,将近四分之一。
可见,大屏、超大屏手机产品将成为未来手机产品的主流。
(图)2010年9月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布
3、不同价格段手机关注分析
从不同价格段手机产品用户关注情况来看,变化不明显。
9月中国手机市场1000-2000元中端产品依然为用户关注主流,关注比例为45.7%。
其次为2001-3000元中高端产品,关注比例接近四分之一,为22.9%。
(图)2010年9月中国手机市场不同价位产品关注比例分布
五、案例分析——摩托罗拉境况趋好
1、2010年1-9月摩托罗拉品牌用户关注度走势
2008年、2009上半年,是摩托罗拉最不被业界看好的一段时期。
新品上市慢、财政陷入亏损的摩托罗拉在没有一点改变迹象的情况下,甚至被业界部分人士预测2010年该品牌或将消失。
值得庆幸的是,摩托罗拉并没有让用户失望,2009年下半年,摩托罗拉走上了改变的道路。
2009年第四季度、2010年前三季度,频频发布多款Android新品,除了搭载Android系统外,摩托罗拉深厚的工业设计能力也一展无余。
ZDC统计数据显示,2010年前三季度摩托罗拉用户关注度呈现曲折上升态势,特别从6月开始直线上升,9月摩托罗拉用户关注度突破6%,达到6.2%,排名也从2010年年初的第六位上升至第四位。
(图)2010年1-9月中国手机市场摩托罗拉品牌关注比例走势
(图)2010年1月-9月中国手机市场摩托罗拉品牌关注排名走势
2、摩托罗拉产品分析
ZDC认为,摩托罗拉的重新崛起主要得益于其2009年第四季度以来先后发布的多款Android新机。
ZDC数据显示,9月摩托罗拉Android系统手机用户关注度达到69.6%,接近七成,远远高于其他系统及非智能手机用户关注度。
9月初,摩托罗拉发布采用Android系统的“明”系列产品,意欲延续当初“明”系列产品创下的销量奇迹,同时赋予“明”智能新品众多的工业设计亮点,只是“明”智能手机能否延续摩托罗拉曾经的辉煌,仍需时间给出答案。
(图)2010年9月中国手机市场摩托罗拉不同操作系统产品关注比例分布
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