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11调研报告
飞地政策材料之一
关于市区工业和服务业主导产业培育的调研报告
飞地政策课题组
近期,我们就落实市委蓝书记关于促进市区“飞地经济”发展的一系列指示精神,会同各市区和相关部门就市区工业和服务业分区主导产业培育进行了专题调研。
现报告如下:
一、市区制造业和服务业发展的现实基础
近年来,市区通过积极推进转型升级,强化创新驱动,产业经济发展实现了提质增效。
2014年,市区共实现地区生产总值1408.2亿元,占全市的比重达41.8%,三次产业结构调整为3.9:
54.9:
41.2。
(一)制造业发展现状
根据第三次全国经济普查数据,到2013年底,市区共有制造业企业8569家,占全市的42.8%;2013年实现主营业务收入3873.52亿元,占全市的43.7%。
市区制造业形成了以石化、电气、医药及医疗器械、交通设备、纺织服装、通用设备、计算机通信电子设备、粮油食品、金属制品、专用设备等十大产业为主体的产业结构。
十大产业共有制造业企业6498家,占市区的75.8%;实现主营业务收入3157.27亿元,占市区的81.5%。
1、石化产业
石油加工、化学原料和化学制品制造业是市区制造业的第一大支柱产业。
2013年,市区共有石化企业324家,占全市的40.8%;实现主营业务收入561.82亿元,占全市的48.3%。
主要集中在海陵区城西街道、医药高新区滨江园区、高港核心港区和姜堰区经济开发区。
2、电气
电气机械和器材制造业是市区制造业的第二大支柱产业。
2013年,市区共有电气企业583家,占全市的45.2%;实现主营业务收入553.76亿元,占全市的48.0%。
输配电设备生产企业187家,实现主营业务收入307.26亿元,占电气行业的55.5%,主要集中在海陵区新能源产业园区(九龙镇)、泰州经济开发区、姜堰区梁徐镇。
家电生产企业69家,实现主营业务收入94.55亿元,占电气行业的17.1%,主要集中在海陵区工业园区(京泰路街道)。
电机生产企业143家,实现主营业务收入96.90亿元,占电气行业的17.5%,主要集中在姜堰区、高港区。
电线电缆生产企业75家,实现主营业务收入39.61亿元,占电气行业的7.2%。
3、医药及医疗器械
医药及医疗器械制造业是泰州市特色产业,行业主营业务收入占全省的五分之一。
2013年,市区共有医药及医疗器械企业220家,占全市的62.1%;实现主营业务收入476.03亿元,占全市的78.2%。
制药企业43家,实现主营业务收入423.42亿元,占医药及医疗器械行业的88.9%;主要集中在中国医药城、高港区口岸街道。
卫生材料及医药用品企业73家,实现主营业务收入18.64亿元,占医药及医疗器械行业的3.9%,主要集中在姜堰区沈高镇、中国医药城、医药高新区明珠街道、高港临港经济园。
医疗器械企业104家,实现主营业务收入33.96亿元,占医药及医疗器械行业的7.1%,主要集中在中国医药城、高港区白马镇、姜堰区沈高镇和高港区大泗镇、胡庄镇。
4、交通设备
交通设备制造业是泰州市支柱产业。
2013年,市区共有交通设备企业769家,占全市的51.0%;实现主营业务收入393.22亿元,占全市的35.8%。
汽车零部件企业237家,实现主营业务收入41.16亿元,占交通设备行业的10.5%,主要集中在姜堰区华港镇、姜堰经济开发区、泰州经济开发区、高港高新区。
船舶制造及配件、配套设备、改装与拆除企业336家,实现主营业务收入231.62亿元,占交通设备行业的58.9%。
主要分布在高港区口岸街道、核心港区、海陵区城东街道,船舶配件及配套设备、改装与拆除企业主要分布在姜堰里下河地区一带。
摩托车、自行车制造及零部件企业196家,实现主营业务收入120.44亿元,占交通设备行业的30.6%,主要分布在海陵区九龙镇、姜堰区罡杨镇、姜堰区华港镇和海陵区城西街道。
5、纺织服装
纺织服装是市区传统产业之一。
2013年,市区共有纺织服装企业1316家,占全市的60.0%;实现主营业务收入263.93亿元,占全市的57.3%。
6、通用设备
通用设备制造是市区传统产业之一。
2013年,市区共有通用设备制造企业1441家,占全市的34.8%;实现主营业务收入230.67亿元,占全市的35.0%。
其中,亿元以上企业51家,实现主营业务收入166.09亿元,占通用设备行业的72.0%。
7、计算机通信电子设备
计算机通信和其他电子设备制造业是市区制造业新的增长点。
2013年,市区共有计算机通信和其他电子设备制造业企业183家,占全市的41.4%;实现主营业务收入200.93亿元,占全市的63.8%。
8、粮油食品
粮油食品制造业是市区制造业新的增长点。
2013年,市区共有粮油食品企业180家,占全市的28.0%;实现主营业务收入188.82亿元,占全市的29.0%。
9、金属制品
金属制品制造业是市区制造业传统产业之一。
2013年,市区共有金属制品制造企业886家,占全市的38.7%;实现主营业务收入153.12亿元,占全市的17.6%。
10、专用设备(不含医疗器械)
专用设备制造业(不含医疗器械)是市区制造业传统产业之一。
2013年,市区共有专用设备制造企业592家,占全市的33.3%;实现主营业务收入148.48亿元,占全市的32.1%。
其中,石油钻具制造企业达42家,实现主营业务收入61.87亿元,占专用设备行业的41.7%,企业主要集中在姜堰区白米镇和姜堰镇。
泰州各区重点板块特色主导产业分布表
地区
板块
一级特色
主导产业
二级特色
主导产业
三级特色
主导产业
其它比较
优势产业
海陵区
城西街道
石化176.84
车件49.94
纺织服装26.75
机械21.29
九龙镇
(新能源产业园)
电气160.95
车件15.19
-
-
京泰路街道(海陵工业园)
电气85.64
计算机电子52.15
机械47.04
纺织服装37.74
金属制品16.87
粮油食品14.56
医药医疗器械8.21
城东街道
船舶14.27
-
-
-
罡阳镇
车件40.73
-
-
-
苏陈镇
金属制品11.53
-
-
-
高港区
核心港区
粮油食品120.23
石化48.40
船舶44.76
机械29.84
口岸街道
(临港经济园)
医药医疗器械387.45
船舶121.36
计算机电子43.91
-
高新区
粮油食品25.07
机械15.35
计算机电子15.27
汽车零部件6.32
姜堰区
姜堰开发区
石化37.88
纺织服装37.65
金属制品24.63
机械19.53
汽车零部件7.62粮油食品10.72
姜堰镇
医药医疗器械30.95
金属制品17.16
电气14.96
-
梁徐镇
电气44.59
-
-
-
娄庄镇
纺织服装23.46
电气15.28
机械10.90
-
白米镇
石油钻具61.87
电气9.67
-
-
华港镇
汽车零部件11.94
车件1.47
-
-
医药高新区
泰州开发区
计算机电子80.69
电气57.62
汽车零部件6.38
-
滨江园区
石化109.72
-
-
-
医药园区
医药医疗器械4.57
-
-
-
海陵区
2014年,海陵区工业总产值排名前四位的产业分别为化工、装备制造、新能源及纺织服装,工业总产值占全区规上工业总产值的比重分别为24.4%、21.7%、15.0%及7.7%;固定资产投资占全部工业投资的比重分别为22.3%、49.2%、6.4%、1.9%。
目前已形成有海陵工业园和泰州市新能源产业园两大主要工业园区。
其中:
海陵工业园区重点发展以微电子、新材料、装备制造业、纺织服装、建筑机械、数控机床、环保产业,以及信息服务外包、数字媒体制作、电子商务、工业设计和建筑设计、影视拍摄服务、文化旅游消费以及总部经济为特征的现代服务业。
新能源产业园以薄膜太阳能为战略发展方向,以技术市场成熟的晶硅太阳能为板块增长重点,以汽车动力电池、大功率储能电池、新能源装备研发制造为突破口,重点打造光伏、储能和新能源装备制造三大产业集群。
高港区
2014年高港区工业总产值排名前四位的产业分别为新医药、新材料、装备制造、粮油食品工业总产值占全区规上工业总产值的比重分别为32.8%、17.3%、16.9%和10.6%;固定资产投资占全部工业投资的比重分别为18.1%、14.2%、21.5%、1.1%。
已形成高港高新技术产业园区、泰州市泰州港核心港区和高港临港经济园三大主要工业园区。
其中:
高新技术产业园区重点发展新型装饰材料、汽车精密部件及通用动力、健康食品等产业,相继建成了“中国壁纸产业基地”、“江苏省汽摩配件产业基地”,获批为泰州市通用动力特色产业园。
核心港区重点发展粮油食品、装备制造、化工新材料、新医药产业。
粮油食品产业以食用油、大米、大豆浓缩蛋白、饲料等为主导产品,海工装备产业以集装箱船、化学品船、海洋疏浚机械、电气设备等为主导产品,新材料新医药产业以中成药、磷酸酯类、阻燃剂、绝缘材料、电子信息材料等主导产品。
临港经济园重点发展IT电子产业,主要包括柔性线路板、显示屏、芯片、连接件等产品。
姜堰区
2014年姜堰区工业总产值排名前四位的行业分别为装备制造、化工、金属制品及纺织服装,工业总产值占全区规上工业企业总产值的比重分别为22.0%、16.7%、15.4%及12.3%,固定资产投资占全部工业投资的比重分别为40.8%、19.1%、17.3%、12.4%。
目前已形成江苏省姜堰经济开发区、泰州市姜堰区高新技术装备产业园区和姜堰区现代科技产业园三大主要工业园区。
其中:
姜堰经济开发区内设有五大“园中园”,昆山高新区姜堰工业园以智能电网产业为特色,为两地产业转型升级搭建新载体;现代装备制造产业园重点发展汽车零部件、船舶通用设备、石化通用机械、工程机械、数控机床等;泰州市智能电网产业园重点发展发电、智能输变电、分布式储能和智能家居等;新材料产业园重点发展磨具新材料、汽车、高铁新材料、粉末冶金、新型建材、电子材料等;节能环保产业园重点发展环保除尘、污水处理、节能设备等。
姜堰区高新技术装备产业园区重点发展以石油海洋钻采装备为主体,石化冶炼、节能环保、农业机械等为补充的相关产业。
姜堰区现代科技产业园重点发展汽摩配件产业、船舶配件产业、五金机电产业、石油钻具产业、新材料产业、磨料磨具产业等。
医药高新区
自成立以来,医药高新区工业经济始终保持快速增长,已形成医药研发与生产、电子信息、化工为主的产业体系。
2014年全区实现规上工业总产值485.6亿元,占市区规上工业的11.4%。
其中:
医药园区(中国医药城)西部板块拥有各类医药企业200余家,主要从事医药研发与生产。
2014年园区实现公共预算收入达8.89亿元。
经济开发区(出口加工区)目前拥有各类工业企业700家,实现规上工业产值216.4亿元,主要发展电子信息产业、高端装备制造业。
2014年电子信息产业实现工业产值46.86亿元,同比增长32.50%,占全区规模以上工业产值的19.72%。
产业主要发展方向为互联网终端设备等产品及核心零配件。
2014年高端装备制造业实现工业产值144.62亿元,同比增长40.44%,占全区规模以上工业产值的60.86%,主要以智能电网、新能源产业、SMT产业为主,其中SMT主要产品为高速多板贴合机、全自动焊接机、CNC数控机床、自动清洗设备和X-RAY检测设备等。
滨江工业园拥有工业企业100家,实现规以上工业产值194亿元。
主要产业为石油化工、医药、新型材料、建筑材料。
(二)服务业发展现状
到2013年底,市区共有服务业企业8777家,占全市的53.5%;2013年实现主营业务收入1347.68亿元,占全市的50.8%。
市区服务业形成了以流通服务、信息服务、商务服务、科技服务、文化创意、健康服务为主体的现代服务业体系。
各区围绕各自优势,着力培植特色品牌,打造新兴行业亮点,区域特色日益明显。
海陵区加快文化创意、电子商务等新兴服务业发展,不断创新服务业态;高港区突出发展以现代物流、电子商务、科技服务等为主的生产性服务业,加快特色园区建设和生产性服务业项目集聚,着力推进两业融合发展;姜堰区围绕产业特色,做大做强生态旅游,大力培育生产要素市场;高新区突出医药研发和信息服务,大力发展软件信息服务、服务外包等新兴服务业和云计算、大数据等新型业态。
1、流通服务
流通服务是市区服务业的第一大支柱产业,包括批发业和物流业。
2013年,市区共有批发企业2976家,占全市的47.3%;实现主营业务收入729.61亿元,占全市的50.0%;其中中西药医疗用品及器材批发主要集聚在高港临港经济园、大泗镇、胡庄镇和中国医药城,石油及制品批发主要集聚在海陵区城中街道和医药高新区滨江园区,化工产品批发主要集聚在中国医药城、高港核心港区和海陵区城西街道,金属批发主要集聚在海陵区城北物流园区和城西街道,建材批发主要集聚在姜堰区姜堰镇、海陵区城北物流园区和高港区,煤炭及制品批发主要集聚在高港核心港区。
2013年,市区共有物流企业435家,占全市的42.9%;实现主营业务收入78.67亿元,占全市的38.3%;其中,公路货运主要集聚在海陵区城北物流园区和高港高新区、临港经济园,水上货运主要集聚在姜堰区俞垛镇和海陵区京泰路街道。
2、城市商贸
城市商贸是市区服务业的第二大支柱产业,包括零售业、住宿业和餐饮业。
2013年,市区共有零售企业1415家,占全市的57.9%;实现主营业务收入165.67亿元,占全市的67.2%。
3、金融业
金融业是市区服务业的第三大支柱产业。
2013年,市区共有金融企业113家;其中,银行20家,人寿保险公司23家,财产保险公司20家。
4、房地产业
房地产业是市区服务业的第四大支柱产业。
2013年,市区共有房地产企业569家,实现主营业务收入176.96亿元,分别占全市的54.4%、47.7%。
5、商务服务
2013年,市区共有商务服务企业1242家,占全市的57.3%;实现主营业务收入68.77亿元,占全市的35%。
其中,企业管理服务企业主要集聚在海陵区城南街道和城中街道,中介服务(法律、咨询与调查、知识产权)主要集聚在海陵区城南街道、城中街道和姜堰区姜堰镇,旅行社66家,主要集聚在海陵区城中街道。
6、信息服务
2013年,市区共有信息服务企业238家,实现主营业务收入44.74亿元;其中,信息服务企业主要集聚在医药高新区数据产业园、海陵工业园区、高港临港经济园、海陵区太平洋电脑通讯市场和海陵区天泰数码市场。
7、科技服务
2013年,市区共有科技服务企业751家,占全市的59.3%;实现主营业务收入41.64亿元,占全市的69.9%,中国医药城集聚了不少科技服务企业。
8、文化创意
2013年,市区共有文化创意服务(与上述行业分类部分重叠)企业605家,占全市的49.1%;实现主营业务收入10.60亿元,占全市的51.9%。
其中,信息服务企业84家,实现主营业务收入1.69亿元;广告设计企业184家,实现主营业务收入2.26亿元;装饰设计企业235家,实现主营业务收入5.09亿元;文化艺术企业23家,实现主营业务收入0.22亿元;文化策划企业54家,实现主营业务收入0.74亿元;广播电视电影制作及放映企业14家,实现主营业务收入0.48亿元,海陵区文化创意产业园已拥有中泰文化传播、众道影视文化、八尾猫文化、拉斐尔影业投资等4家影视制作企业。
9、健康服务
2013年,市区共有健康服务企业413家,占全市的68.4%;实现主营业务收入204.18亿元,占全市的90.7%。
其中,中国医药城健康服务企业111家,实现主营业务收入51.06亿元;高港区胡庄镇健康服务企业61家,实现主营业务收入7.57亿元。
海陵区
已形成现代物流、城市商贸、专业市场、文化创意四大产业板块。
现代物流板块以城北物流园区为重点,依托铁路货运站和内河码头,重点发展钢材、建材、粮食、沥青、煤炭、砂石等生产资料物流和配套加工。
城市商贸板块以西坝口商圈为基础,依托万达广场、华钜活力城、金鹰天地和在建的茂业天地、世纪新城等城市综合体,实施东拓南扩,不断提升城市综合配套功能。
专业市场板块以东部市场集聚区为依托,强化温泰、苏北等老市场的就地改造,月星广场、中嘉国际等新市场的培大育强,形成区域辐射力。
文化创意板块以泰州文化创意产业园为核心,初步拉开“一个核心、双重轴线、三个圈层、七个片区”的布局框架,已创成市级现代服务业集聚区、省级文化产业园区。
主要园区有两个:
城北物流园区:
为省级现代服务业集聚区、省物流基地。
主要以建设产流互动、产城互融、宜业宜居的“智慧物流新城”为目标,实现由物流功能向物流与生产功能并重、由项目载体向智慧型科技新城转变,重点引进和发展冷链、邮政、电子商务和第三方物流企业;积极推进第四方物流,建设覆盖苏中、辐射长三角、联通全国的内陆型现代物流基地。
泰州文化创意产业园:
为省级文化科技产业园、省级电子商务示范园区。
主要以“千亿产业园区、东部智慧新城”为目标,推进文化创意和数字技术的融合,重点发展数字出版、互动新媒体、数字音乐影视、动漫游戏等内容产品与服务,目标打造形成集动漫研发体验、数字影视创作制作、网络游戏为一体的文化创意产业基地。
2、高港区
已初步形成现代物流、商贸流通、文化旅游、电子商务、科技服务五大产业板块。
现代物流板块主要是依托高港综合物流园和临港经济园,发展沿江港口物流和临港速递物流;商贸流通板块主要是依托主城区打造金港路主商业中心,依托滨江新城、刁铺立交功能区打造两个副商业中心;文化旅游板块主要打造红色旅游景区及柴墟历史文化、春江花月夜、现代农业休闲观光等景点;电子商务板块主要是依托圆通、中通、国通等速递物流集散中心,在临港经济园打造高港电子商务产业园;科技服务板块主要是依托墙纸产业基地及汽车零部件生产基地,在高新技术产业园区建设电子信息产业园。
主要园区有两个:
高港综合物流园:
为省级现代服务业集聚区。
主要依托泰州港核心港区,重点建设专业化、功能化物流设施,完善专业物流服务功能,构建“公路+长江航运+内河航运+铁路”联运模式,规划建设保税物流区,打造成为服务本地、辐射长江流域、连接海外的综合物流基地和区域性物流交易枢纽。
高港电子商务产业园(规划建设中):
主要依托现有的圆通、中通、国通等龙头企业,以电子商务与电商物流为核心产业,重点构建以B2B、B2C为核心的电子商务交易平台、技术平台、服务平台,加快招引电子商务、信息软件、速递物流等一系列产业业态,建设集交易平台、信息中心、软件研发、商务会展、速递物流等功能于一体的综合性电子商务园区。
3、姜堰区
已形成城区商贸、城南科技、城西市场、城北旅游四大产业板块。
城区商贸板块主要是依托姜堰北大街、“古罗塘旅游文化景区发展城市商贸业;城南科技板块主要依托科创中心和智谷软件园发展软件和信息服务、电子商务;城西市场板块主要是依托家居建材城、华东汽车城和华东五金城,发展专业市场和物流服务;城北旅游板块主要依托溱湖旅游景区、华侨城、沈高镇河横村,发展生态旅游和乡村旅游。
主要园区有三个:
溱湖风景区:
为5A级风景区,主要依托溱潼古镇、溱湖和河横村生态农业园的资源优势,重点发展湖、镇、村间的水上交通线和水上游览线,加强生态修复和度假村建设,建设成为集观光、休闲、度假、美食、养老健康等功能为一体的长三角地区休闲度假胜地、国家级风景名胜区。
姜堰高新科技创业中心:
为省级现代服务业集聚区,主要依托与高校和科研机构合作,重点建设科技创新平台,加快科技成果商品化、产业化、国际化,建设成为集科研、转化及推广为一体的科技服务中心。
姜堰市智谷软件园(规划建设中):
主要建设研发中心、培训中心、接待中心、规划展示、行政服务办公五大功能区,打造集科研、生产、办公、生活、服务多位于一体的新一代软件产业园,重点引进国内外软件企业和软件创业者、服务外包企业、总部经济、研发中心、物联网及应用企业入驻。
4、高新区
医药园区(中国医药城)东部板块:
致力于培育医药研发、商务商贸、会展交易、康健医疗等功能。
周山河街区:
侧重发展金融商务、大型商贸、房地产等服务业。
泰州市金融中心、新区高级中学、人民医院等市重点工程在建,华润万象城等房产综合项目正开工建设。
数据产业园区:
为省级现代服务业集聚区,目前已引进100余家企业,重点发展基于云计算技术的数据备份、医药服务外包、高技术服务、物联网技术应用、软件离岸服务外包、北斗双星信息服务等具有竞争力的产业。
高教园区:
以科教产业为发展重点,南理工泰州科技学院、南师大泰州学院等高等院校已经落户,2014年高教园区中心共享区等科教载体建设正高标准加快推进。
(三)市区产业发展中存在的主要问题
市区产业在加快发展的同时,也出现了空间布局散乱、产业定位不清、发展层次不高、集聚效应不强等问题,主要表现在:
一是产业空间布局相对混乱。
到目前为止,市区还缺乏一个科学严谨的生产力布局规划和产业空间规划,市区的工业存在产业雷同、同质化竞争现象,从而凸显了主导产业不明晰、企业规模较小。
如海陵、高港、姜堰三区目前均以装备制造作为支柱产业,且细分行业都有汽摩配件、船舶及船用设备;再如能源产业中,姜堰和海陵都在发展电池等储能设备;电子信息产业中,高港和海陵都有芯片和封装测试。
由于缺乏生产力布局规划和产业空间布局规划,各市区在招商引资过程中的恶性竞争、低层次重复现象愈演愈烈。
二是产业发展定位名不符实。
各市区在产业发展过程中,虽然以县域、园区为主体明确了产业发展方向,但在培育主导产业过程中仍不同程度地存在执行不坚决的问题,致使产业定位在发展中名不符实。
如海陵区的新能源产业园,是全市“一城一区一园一带一块”的重要组成部分,虽以“稳光伏、抢电池、上节能减排、扩新能源汽车”为发展方向,但目前新能源只有企业6家,大多规模较小,更缺少产业关联度高、带动力强的龙头企业。
其他不在园区规划中的非新能源企业也落户于园中。
三是产业发展质态层次不高。
从产业发展前景来看,市区传统产业及装备制造业占比较大,属于国家鼓励类的战略性新兴产业比例较低;从产业的集聚度来看,大多的主导产业只是产品的集中和企业的集群,未能形成足够的产业集聚优势和核心竞争力;从产业链所处位置来看,绝大部分企业属于从事非关键零部件的外围配套,处于产业链条的中低端位置,受制和依附于核心厂商,缺乏像整车、整机那样的终端产品,技术水平和科技含量不高,产品议价定价能力和抗风险能力不强。
四是产业集聚效应不够明显。
近年来,我市重视招商引资工作,引进了一些企业,在一些园区实现了企业在空间上的集中,但在产业集聚方面还需要做很多工作。
从产业内部来看,尚未形成产业链上下游优化整合,同行业中的众多小企业处于无序竞争状态,抗风险能力差;从产业外部来看,产业关联度低,不利于资源的合理配置,不利于形成产业链和产业整体竞争优势的发挥。
二、关于确定各区主导产业的建议
(一)全球及国内产业发展趋势
1、全球正在孕育第三次工业革命。
第三次工业革命以原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明应用为主要标志,涉及生物技术、信息技术、新能源技术、新材料技术、空间技术和海洋技术等诸多领域,将推动全球产业发生革命性变化。
一是生物医药产业。
从全球经济的供给与需求分析,未来10-20年,最有可能成为创新周期主导产业的将是生物技术和基因产业。
二是工业机器人产业。
在劳动力成本不断提升的背景下,工业机器人在不少领域替代人工的趋势加速形成,未来5-10年增长30%左右。
三是3D打印产业。
未来,生产企业以个性化市场需求为导向,推行快速成型、快速交货的生产模式,3D打印市场空间巨大。
四是卫星导航产业。
目前全球有四大系统:
美
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