威海风电项目投资分析报告.docx
- 文档编号:10855372
- 上传时间:2023-05-28
- 格式:DOCX
- 页数:94
- 大小:78.92KB
威海风电项目投资分析报告.docx
《威海风电项目投资分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《威海风电项目投资分析报告.docx(94页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
威海风电项目投资分析报告
报告说明
中国海风发展从2009年开始的,2009年国家能源局引发了《海上风电场工程规划工作大纲》,中国海风时代正式拉开序幕,2014年政策大力扶持,海风补贴电价高达0.85元/kwh,2019年开始改为竞价上网,补贴电价下调至0.75-0.8元/kwh之间,而2022年后新增并网海上风电项目将不再享有国家补贴,全面进入到平价时代。
从2011-2020年过去十年中国海风发展来看,行业复合增速达到了44.7%,2021年前三季度中国海上风电新增装机达到了历史新高的3.82GW,中国海风行业保持了高速发展。
根据谨慎财务估算,项目总投资16762.61万元,其中:
建设投资13612.87万元,占项目总投资的81.21%;建设期利息367.08万元,占项目总投资的2.19%;流动资金2782.66万元,占项目总投资的16.60%。
项目正常运营每年营业收入28700.00万元,综合总成本费用22454.55万元,净利润4567.41万元,财务内部收益率20.70%,财务净现值4212.49万元,全部投资回收期5.94年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。
项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。
,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。
项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。
本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。
报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。
本报告可用于学习交流或模板参考应用。
第一章项目建设背景、必要性
一、国内风电招标量充沛,弃风率持续下行
受到补贴退坡影响,2019年招标规模高增,达到历史最高的65GW,导致了2020年的陆上风电抢装,2020年风电项目招标偏少,为31GW,风机价格随之下降,3MW风机从2020年初的4040元/kw跌至2021年9月的2410元/kw,中广核云南曲靖风场招标,更是创下了1880元/kw的历史低价,下降原因包括抢装后风电需求透支下滑、风机行业价格战等。
但随着风机价格腰斩,风电站装机成本大幅下行,可观的风电项目收益率反而刺激了国内潜在需求,2021年1-10月的风电公开招标规模达到了52GW,逼近了历史最高水平,目前国内风电招标量充沛,2022年风电行业景气度有望超预期。
2020年弃风率已经降至3%,2021年依旧保持在低位,随着特高压、配网和储能设备的持续完善,可以继续缓解“三北”地区的限风问题,弃风率有望持续下行。
中国海风发展从2009年开始的,2009年国家能源局引发了《海上风电场工程规划工作大纲》,中国海风时代正式拉开序幕,2014年政策大力扶持,海风补贴电价高达0.85元/kwh,2019年开始改为竞价上网,补贴电价下调至0.75-0.8元/kwh之间,而2022年后新增并网海上风电项目将不再享有国家补贴,全面进入到平价时代。
从2011-2020年过去十年中国海风发展来看,行业复合增速达到了44.7%,2021年前三季度中国海上风电新增装机达到了历史新高的3.82GW,中国海风行业保持了高速发展。
二、主轴:
国内双寡头竞争格局,国产化程度最高
主轴在风电整机中用于联接风叶轮毂与齿轮箱,将叶片转动产生的动能传递给齿轮箱,是风电整机的重要部分。
主轴体积小、重量轻、技术简单,也容易运输,国内风电主轴行业双寡头企业是金雷股份和通裕重工,2020年两者合计占全球风电主轴市场份额的60%以上,在风电零部件中主轴的国产化程度最高。
三、叶片:
格局较为分散,技术变化主要体现在尺寸+材料
叶片是风机的核心零部件,是决定风能利用率的关键,在风机成本中,叶片、齿轮箱、发电机是成本占比最高的三种零部件,分别为24%、19%和7%。
叶片主要由复合材料组成,包括环氧树脂、玻纤、碳纤维等,目前80-90米长的叶片玻纤用量在25-40吨,在风机大型化轻量化背景下,玻纤和碳纤维占比有望继续增长。
行业集中度较为分散,中材科技5000套,时代新材4000套,行业CR3为34%,CR5为53%。
目前叶片厂商分为三类,1)传统的叶片厂商:
中材科技、时代新材、艾朗风电;2)主机厂商的叶片厂:
三一、明阳智能、东电;3)其他零部件厂商:
天顺风能,整机厂商一体化趋势明显。
叶片技术变化主要体现在尺寸增加和轻量化、高强度材料的使用。
风机大型化趋势显著,意味着需要更长的叶片,更大的受风面积,可以捕捉更多的风能,也有助于在低风速的地方打开市场。
海上风机容量更大,所需要的叶片比陆上风电叶片更大,但尺寸更大的叶片就需要减重,这样也加大了重量更轻、强度更高的材料在风电叶片上的使用。
第二章项目绪论
一、项目概述
(一)项目基本情况
1、项目名称:
威海风电项目
2、承办单位名称:
xxx有限责任公司
3、项目性质:
新建
4、项目建设地点:
xx(以选址意见书为准)
5、项目联系人:
方xx
(二)主办单位基本情况
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。
积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
(三)项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约43.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(四)产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
xxx套风电设备/年。
二、项目提出的理由
风电机组可分为直驱、半直驱、双馈三大类,其中直驱机组的叶轮与发电机直接相连,省去了齿轮箱,发电机转子需要用到稀土永磁,永磁直驱机组优势就是没有主轴和齿轮箱,故障率较低,噪音低,劣势就是发电机极对数多,体积及重量较大,稀土成本高,目前代表厂商主要是金风科技。
双馈机组的叶轮是通过增速齿轮箱与双馈发电机转子相连,有主轴和齿轮箱,优势是成本低,使用广泛,是目前最主流的风电机组,劣势是故障率偏高,不适合大风机,市场代表厂商主要是远景能源、运达股份。
半直驱的叶轮是通过中速齿轮箱与永磁发电机转子相连,与直驱相比,半直驱增加了中速齿轮箱,发电机体积和质量更小,是介于前两种技术方案的折中方案,主轴可有可无,代表厂商主要是明阳智能。
发展壮大七大产业集群
强化先进制造业战略地位,保持制造业比重基本稳定,推动七大产业集群加快数字化、网络化、智能化转型,加快构建上中下游密切衔接、配套完善的产业链条。
新一代信息技术。
围绕掌握核心技术、拥有自主知识产权,加快推进产业集群化、规模化和链条式发展,发展壮大计算机外设、智能终端、智能可穿戴设备等产业链条,打造全国重要的打印机研发生产基地。
在新型半导体及材料、网络通信设备、高端电子元器件、大数据、云计算、高端软件、工业互联网等领域突破一批核心关键技术,积极培育数字化管理系统、云存储技术及智能云终端等新兴领域信息技术。
加强网络安全、入侵检测、身份验证、可信计算等信息安全领域技术研发和产品产业化。
做大物联网产业,重点发展传感器、RFID产品、嵌入式芯片、传感网络设备等物联网感知层技术和产品。
到2025年,产业集群营业收入达到500亿元。
新医药与医疗器械。
重点突破先进医用材料、高精尖诊疗设备及植入器械技术,打造全国最大的医疗器械生产基地。
积极开发海洋创新药物,着力提升蛋白和多肽类药物、生物诊断试剂、现代中药等研发创新能力。
推动智能影像识别、AI辅助诊疗、医疗机器人等人工智能技术创新应用,积极发展数字化诊疗设备、健康监测装备等新型医疗器械设备,开发康复训练设备,突破血管支架、人工关节和脊柱等高端植介入产品核心关键技术,加快智慧医疗、远程医疗技术创新与应用,推广智能诊疗新模式。
到2025年,产业集群营业收入达到1000亿元。
先进装备与智能制造。
重点突破关键技术和核心零部件,推动装备制造由低档向高档、数字化向智能化、单机向制造单元和成套系统转变。
机械制造领域,转型提升数控机床、机电工具、高效电机、节能环保设备等优势产品,发展印刷机械、工程机械、高效农业机械等成套装备。
汽车及零部件领域,以专用车、关键零部件为导向,发展空港设备、高空作业车、房车等特色优势车型,培育壮大高性能轮胎、曲轴、轮毂、刹车片等汽车零部件,积极发展轨道交通装备零部件,着力突破新能源汽车电池、电机和电控系统三大核心技术,打造国内先进的高端子午胎生产基地。
海工装备领域,推动船舶修造业转型升级,培育壮大豪华客滚船等拳头产品,大力发展船舶关键零部件、配套系统,积极发展海上风电、海洋油气、海洋牧场平台等海工装备及配套产品,打造国内知名的船舶及海工装备修造配套基地。
智能装备领域,积极研发生产工业机器人、高档数控机床、自动化生产线等深度感知、智慧决策、自动执行的高端智能装备和产品。
到2025年,产业集群营业收入达到1000亿元。
碳纤维等复合材料。
以突破新材料规模化制备的成套技术为核心,加强碳纤维高速纺丝、低成本化技术、高强高模碳纤维及预浸料的研发,加速碳纤维增强复合材料零部件、成品等下游制品开发及产业化,拓展延伸碳纤维综合制品产业链条,打造全国重要的碳纤维及制品生产基地。
积极发展先进高分子材料,加快氟硅材料及制品、聚砜系列树脂及制品、树枝状高分子纳米材料产业化技术攻关,鼓励高性能膜材料、功能陶瓷、轻质合金、特种耐腐蚀材料等新型功能材料研发及产业化。
前瞻布局重点前沿领域,大力发展石墨烯、纳米材料、智能仿生材料、智能传感材料、生物材料、超导材料等新兴功能材料。
到2025年,产业集群营业收入达到300亿元。
海洋生物与健康食品产业。
鼓励利用生物提取、合成和基因工程等技术,重点开发抗肿瘤、降血糖、防治心脑血管病等海洋药物,加快医用生物材料和高分子材料开发利用。
突破海洋生物酶工程、发酵工程等技术,发展海洋功能食品及保健品、海洋生物质功能材料、海洋化妆品、海洋新型酶类、海洋生物蛋白肽肥料等,推进生物基制造向材料和医药产业推广渗透。
提升冷冻水产品、即食休闲食品、农副产品等精深加工率和附加值,大力发展绿色食品、有机食品、无公害食品、营养保健食品,打造国内最大的水产品精深加工基地、中国海洋食品名城。
到2025年,产业集群营业收入达到800亿元。
时尚与休闲运动产品。
坚持创品牌、提品质、调结构,融合创意、设计、艺术、特色等关键要素,推进产业集群向技术高端化、创意多元化、产品时尚化、品牌国际化方向迈进。
改造纺织鞋服业,提升设计研发和品牌营销能力,加快生产线智能化改造,实现个性化定制设计、柔性化生产制造,实现品牌化、时尚化、定制化发展。
提升运动休闲业,大力发展钓具、游艇、滑雪设备、登山设备等产品,加快由“贴牌加工”向“自主品牌生产”转变,力争形成一批享誉国内外的高端品牌,进一步深化国家体育产业示范基地建设。
壮大时尚创意产业,积极引进时尚艺术、文艺创作、时尚休闲等业态,发展创意产品发行、展示和体验等业态,构建集时尚设计、时尚智造、时尚营销、时尚消费、时尚生活“五位一体”的时尚产业体系。
到2025年,产业集群营业收入达到500亿元。
康养旅游。
把握健康需求增长升级和生命科技创新发展的新趋势,促进医疗与互联网、旅游、养老等产业融合发展,完善医疗、康复、旅游、养生、保健、健身、休闲、运动等完整产业链条和服务链条,打造“四季威海•康养福地”品牌。
推动发展高端医疗、康复养生、医学美容、休闲度假等康养产业,培育智慧医疗、智慧健康管理、健康信息等新兴产业。
拓展健康管理、信息和服务链条,推动健康体检、专业护理、康复、心理健康、母婴照料、残疾人康复护理等健康管理机构创新发展。
鼓励医疗与养老服务融合发展,大力发展医养结合综合体。
大力发展全域旅游、精品旅游,积极开发冬季旅游、夜间旅游、红色旅游、研学旅游等产品,丰富全时、全域、全龄旅游体验,推动发展乡村文化游、民俗游。
到2025年,旅游消费总额突破950亿元,旅游人数突破7000万人次。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资16762.61万元,其中:
建设投资13612.87万元,占项目总投资的81.21%;建设期利息367.08万元,占项目总投资的2.19%;流动资金2782.66万元,占项目总投资的16.60%。
四、资金筹措方案
(一)项目资本金筹措方案
项目总投资16762.61万元,根据资金筹措方案,xxx有限责任公司计划自筹资金(资本金)9271.17万元。
(二)申请银行借款方案
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7491.44万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入(SP):
28700.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):
22454.55万元。
3、项目达产年净利润(NP):
4567.41万元。
4、财务内部收益率(FIRR):
20.70%。
5、全部投资回收期(Pt):
5.94年(含建设期24个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):
11559.38万元(产值)。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
七、环境影响
本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制,各种污染物排放均满足国家有关环保标准。
因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行,严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令,投产后,在生产中加强管理,不会给周围生态环境带来显著影响。
八、报告编制依据和原则
(一)编制依据
1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》;
2、《投资项目可行性研究指南》;
3、相关财务制度、会计制度;
4、《投资项目可行性研究指南》;
5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;
6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;
7、《可行性研究与项目评价》;
8、《建设项目经济评价方法与参数》;
9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
(二)编制原则
本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。
1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。
2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。
3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。
采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。
4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。
5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。
做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。
九、研究范围
依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:
1、确定建设条件与项目选址。
2、确定企业组织机构及劳动定员。
3、项目实施进度建议。
4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
十、研究结论
经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。
项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。
十一、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
28667.00
约43.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
47880.89
1.2
基底面积
㎡
15766.85
1.3
投资强度
万元/亩
305.75
2
总投资
万元
16762.61
2.1
建设投资
万元
13612.87
2.1.1
工程费用
万元
11585.23
2.1.2
其他费用
万元
1685.17
2.1.3
预备费
万元
342.47
2.2
建设期利息
万元
367.08
2.3
流动资金
万元
2782.66
3
资金筹措
万元
16762.61
3.1
自筹资金
万元
9271.17
3.2
银行贷款
万元
7491.44
4
营业收入
万元
28700.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
22454.55
""
6
利润总额
万元
6089.88
""
7
净利润
万元
4567.41
""
8
所得税
万元
1522.47
""
9
增值税
万元
1296.43
""
10
税金及附加
万元
155.57
""
11
纳税总额
万元
2974.47
""
12
工业增加值
万元
10065.53
""
13
盈亏平衡点
万元
11559.38
产值
14
回收期
年
5.94
15
内部收益率
20.70%
所得税后
16
财务净现值
万元
4212.49
所得税后
第三章市场预测
一、塔筒:
运输半径限制,格局相对分散
在整个风电机组成本中,成本最高的是塔筒,其次是叶片。
由于风塔常年处在恶劣环境下,客户对塔筒的可靠性要求比较高,行业具有一定的技术壁垒和客户壁垒。
目前塔筒的发展趋势就是高塔筒,但是高度也并非无限增长,有柔塔和混塔两种路线。
国内风塔市场的主要厂商是天顺风能、大金重工、泰胜风能和天能重工,因受运输半径限制,市场格局比较分散,这四家在全球的市占率分别为6.3%、4.4%、3.4%和4.3%,这四家企业也是在各地大力拓展产能布局,市场集中度有望提升。
二、海缆:
海风爆发+海风离岸距离增加拉动海缆需求
海缆是海风传输过程中必备的。
海缆技术要求高,由于海底环境复杂且海水具有强腐蚀性,海缆比陆上电缆技术更加复杂;生产流程多,海缆的设计施工要求都需要专门的设备;认证周期长,区位要求严格等,行业具有很高的技术壁垒。
海缆的需求增长会高于海上风电装机增长,因为海上风电从潮间带向近海发展,风电场的离岸距离不断增长,目前投运大多在30kw以内,已经开始有项目达到50km。
海缆竞争格局好,行业壁垒来自于港口资源+技术研发。
目前国内主要呈现三足鼎立,有东方电缆、中天科技、亨通光电三家厂商,行业CR3达到了78%。
海缆和风机一样存在地方保护,浙江、莆田项目是东方电缆的,广东、汕尾项目是中天科技的。
海缆工厂要求配套临海港口资源,建设时间长达3年。
2005年之前,市场主要也是国外的海缆企业垄断,包括耐克森、阿尔卡、日本富士通株式会社等,东方电缆、中天科技、亨通光电这些企业深耕行业多年,自主研发完成了技术突破,最终实现了海缆的国产替代。
海缆成本构成中,原材料成本占到了90%,其中铜材占到了40%,所以海缆成本主要受到铜价的影响。
三、风电产业链
风电产业链由三部分组成,上游原材料及零部件、风机组装和风场运营。
上游原材料包括玻纤碳纤维(用于叶片生产)、环氧树脂(用于叶片生产)、钢材、铜、永磁材料(用于发电机制造)等。
风机核心零部件包括有发电机、主轴及轴承、叶片、齿轮箱、铸件、塔架等,这些零部件除了关键轴承需要进口以外,其他风机零部件厂商基本可以供应自给,国内零部件厂商专业性较强。
风机整机厂商主要包括金风科技、远景能源、明阳智能等企业,这些整机厂商将零部件整合成风电机组,并出售给下游风电运营商。
新能源运营商以大型国有集团为代表的投资商,这些发电集团在进行电力投资时,必须配比一定比例的风电、光伏等清洁能源。
第四章项目选址方案
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与当地的建成区有较方便的联系。
二、建设区基本情况
威海,山东省地级市,批复确定的中国山东半岛的区域中心城市、重要的海洋产业基地和滨海旅游城市。
全市下辖2个区、代管2个县级市,总面积5799.84平方千米,建成区面积291.09平方千米。
威海位于中国华东地区、山东半岛东端,北、东、南三面滨临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与山东烟台接壤。
东西最大横距135千米,南北最大纵距81千米,海岸线长985.9千米。
威海取威震海疆之意,别名威海卫。
威海是中国大陆距离韩国首尔最近的城市、中国近代第一支海军北洋海军的发源地、甲午海战的发生地,甲午战争后被列强侵占并回归祖国的“七子”之一。
1984年威海成为第一批中国沿海开放城市。
1990年被评为中国第一个国家卫生城市。
2016年被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。
综合实力跃上新台阶。
地区生产总值达到3017.8亿元,“十三五”期间,年均增长5.9%;其中,规模以上工业增加值年均增长5.6%,服务业增加值年均增长7.5%。
三次产业结构持续优化,2020年调整为10.0:
38.5:
51.5。
科技创新激发新活力。
围绕打造“千里海岸线,一条创新链”,持续提升国家区域创新中心资源聚合能力,组建威海市产业技术研究院暨郭永怀高等技术研究院,“1+4+N”高端创新平台体系扩容升级。
企业创新活力有效激发,全市高新技术企业预计达到737家,是2015年的3.8倍左右;各类研发平台由597家增加到1013家。
研发投入稳步增加
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 威海 项目 投资 分析 报告