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中国电影院线发展报告简版
2010年中国电影院线发展报告
2010年“中国式增长”将电影产业推向“中国式爆发”,中国电影年度票房破100亿元,为在“十一五”加速提升的中国电影产业画上一个完美句号。
八年前,中国电影院线制改革之初,我们对“院线”一词还较为陌生。
走过八年,中国电影市场票房从2003年的9.2亿元到2010年的100亿元,超过10倍的高速增长,让全球都目睹了中国电影蕴藏的巨大潜力和亟待爆发的影响力。
“院线制”改革最终成了撬动终端市场的强大引擎,给电影产业发展带来一波又一波高潮。
首先我们回顾一下中国电影2010年的“高”度:
2003年
中国电影市场票房9.2亿元;
年度排名第一院线:
上海联和,年度票房1.46亿元;
年度排名第一电影院:
上海永华影城票房2746万元。
2010年
中国电影市场票房100亿元;
年度排名第一院线:
万达院线,年度票房14亿元;
年度排名第一的影院:
北京华星国际影城票房9800万元。
在院线制的元年2003年,年度票房超过亿元的院线仅有两条:
上海联和和北京新影联;
2004年年度票房超过亿元的院线增至三条:
上海联和、北京新影联和中影星美。
2006年全国年度票房超过亿元院线达到八条:
上海联和、北京新影联、中影星美、南方新干线、万达院线、广州金逸珠江、浙江时代、四川太平洋。
2009年全国年度票房超过亿元院线有14条,其中超过6亿元的院线5条,万达院线以8.3亿元票房位居院线之首。
2010年,中国市场年度票房超过亿元的院线已经达到20条,占注册院线的57%.其中,年度票房超过10亿元的院线三条:
万达院线14亿左右;中影星美12亿左右,上海联和10.9亿。
3亿元年度票房成为入围全国十强榜单的最低门槛线。
一条院线的年票房超过八年前全国市场年度票房的总和,这惊人的增长,这体现了“中国式增长”的电影高度。
“一万年太久,只争朝夕”。
2010年院线市场从最初的割据与称霸,到现在逐渐呈现出群雄逐鹿局面,彰显了市场三股力量引领了中国电影院线到中流击水,浪遏飞舟。
支撑中国院线市场的三股动力是:
民营电影院线,国有电影院线和各影院投资管理公司。
竞争求发展:
民营院线长袖起舞
民营资本进入院线领域最早起于2002年,当年只有一条院线,就是2010排名第14名的世纪环球院线。
该院线从当年不足3000万元的年票房,2008年跻身院线“亿元俱乐部”,今年票房达到1亿7000万元左右,排名第14.2005年万达院线正式运行,标志着中国电影进一步的开放和更多民营资本关注和投资文化电影产业。
2010年初《国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》发布后,开放的中国电影迎来了最大一波利好拉动。
民营资本的大举进入,对中国院线制的作用,起到了积极的 “鲶鱼效应”。
他们积极开放的心态,带来了新的竞争模式,给市场注入了新鲜活力。
其中最具范本模式的院线有三条。
万达院线:
在2010年9月,为电影院线首个实现10亿票房时, “万达电影,万达院线”在当今的中国电影市场已具有了品牌价值。
从2005年起步,三年跻身全国前五强院线,五年修成正果,2009年跃居全国院线第一,2010年则以14亿左右票房,14%的市场份额,领跑全国院线。
万达院线进入初始就赶上了中国电影发展的好时期,以创造文化,实现文化价值为理念,建立垂直管理系统,加强精细化管理,认真而务实地运作每一部国产片,无论是大片还是中小电影,已成为院线核心竞争力。
在时下终端市场银幕资源相对短缺的情况下,这种核心竞争力是万达院线在短时期发展到全国第一的驱动引擎。
与万达高调进场截然不同的广东大地院线。
广东大地是2010年成长最快院线。
三年的大步跳跃,跻身全国院线十强,给中国电影院线提供了又一种成功模式。
广东大地2006年10月在珠三角开张了自己的第一家影院,这是一家民营企业率先在市场“蓝海”拓荒发展的开始。
院线2008年独立运营,2009年票房过亿,2010 年院线运营的第三年,一个以国内二、三线城市,乃至乡镇小城市为主攻目标的院线,随着产业的大发展,收获了3亿8000万元左右票房,晋升到全国院线第八,圆满完成院线“保八争七”的目标。
广东大地院线的骄人业绩,让我们见识了中国广大县级及县以下城市市场蕴藏的巨大需求和消费潜力,我们不能不惊叹院线投资者定位于电影市场“蓝海”的超前眼光。
广东大地的核心竞争力,在于其超前的市场眼光,先进的经营理念,加上技术含量极高的管理与经营系统。
连锁标准化的管理模式,独具特色的经营和统一品牌累积,推助了广东大地院线大步跨进“十二五”电影产业高速发展时期。
院线2010年新增影院59家,银幕229张。
三年拼打,而且是在国内的二、三线城市,广东大地院线已有108家影院,400张银幕。
院线走出了一条具有中国特色的“农村包围城市”之路。
11家,77块银幕,而根据签署的协议,拟在2013年前在大陆新增42家影城,342块银幕。
2010年,橙天嘉禾(原嘉禾娱乐)在大陆影城接待观众300万人次,总票房1.3亿元(其中深圳嘉禾影城2010年贡献票房7600万元人民币,在全国近2000家影城排名第三,在深圳电影票房市场占有率达16%)。
时代今典院线是2010年开始独立运营的民营院线,起步略晚,但起点不低。
院线母公司从研发数字电影设备开始,到投资新建多厅院线,2010年终于拉出了一条院线。
院线有影院67家,银幕236张,年度票房1亿1000万元左右,院线排名第19位。
运营初年就跨进“亿元俱乐部”,超过了10条已在市场打拼了八年的院线。
时代今典的年度业绩和轨迹,既源自于电影产业总量的提升,也是今典集团长期坚持在电影市场累积成果转换的结果。
在20条院线“亿元俱乐部”里,还有两条院线不能小视。
一条是广州金逸珠江,历经多次资本重组,是业内最具成长性院线之一。
2010年金逸珠江年度排名虽然暂居第六,但是6亿9000万元左右的票房,增幅56%.票房数据也许仅是增长的数字化体现,而经过“十一五”历练,成功实现了资本与市场对接是院线更具活力与可持续发展动力的真正动力。
2010年院线新增影院18家,银幕118张。
后来者,浙江横店院线,进入市场两年,搭上了这趟中国电影产业发展的快车。
2010年票房突破两亿,国内排名第12位。
国内的中等院线,年度票房从几千万到两亿大多数经过了六年时间,浙江横店用两年时间快速上位,一方面是电影产业驶入快车道,他们赶上了好时机,另一方面得益于民营企业对市场激烈竞争的适应能力。
民营资本进入院线市场,长袖善舞,舞出了一道靓丽风景线。
表1:
2010年民营院线新增影院和银幕
排序 院线 影院 银幕数
1 万达院线 20 200
2 金逸珠江 18 118
3 广东大地 59 229
4 时代今典 67 236
5 浙江横店 15 105
锐意改革:
国有院线争锋 抢占制高点
如果说民营电影院线的崛起给市场带来了竞争活力,国企电影院线发展的原动力则完全来自锐意改革和转变内部机制。
在全国六大院线权力榜中,我们可以看到:
中影星美、上海联和、中影南方新干线、北京新影联的努力拼搏。
中影星美由中影集团控股,从2002年组建,可谓是在市场上白手起家。
四年竞争,在2007—2008年连续摘得全国院线冠军。
2009年虽然退居其次,其增长幅度依然惊人。
2010年中影星美以12亿左右成绩,为国内第二条票房超过10亿的院线。
中影星美院线发展动力有三,首先,中影集团的品牌,吸引了各方的加盟者,也使之成为目前国内最能吸引合作者的三大院线之一。
其二,院线的两大股东发展的系列新影院呈蓬勃之势。
“中影国际”和“星美国际”两大系列电影,在院线占比30%,但是票房占比超过43%,且还有持续上升势头。
最后,院线不断强化的自身改革,对旗下影院的全方位服务与专业化指导,极大地增加了对影院的吸附力。
2010年院线新增影院32家,银幕175张,是国企院线规模拓展得最快的院线。
曾经是中国院线市场“五连冠”的上海联和,2010仍居全国第三。
2010年联和院线发展可用“超速度”概括。
票房10亿9000万元左右,新增影院31家,银幕154张,手中已签等待开业项目还有17家,银幕数134张。
经过几年来自身改革与调整,上海联和从成立之初的56家影院128张银幕,到今天160家影院,600张银幕的规模,与时俱进,与中国电影共同创造了新业绩。
上海联和的核心竞争力,源自母体上影集团公司,由于有一个完整产业链条形态,上海联和相比其它国企院线,具有更多的吸引合作伙伴的资源,仅从2010年联和院线新增影院和银幕构成看,院线签约的影院和深度合作者就增加了数家。
其中,成龙的耀莱国际影院投资公司,左岸影院投资公司,橙天嘉禾影院投资和海上海影院投资公司贡献了新影院12家,银幕超过90张,大大加快了院线前行步伐,亦凸显院线欲抢占市场制高点的雄心。
中影南方新干线2010年度成功上位,晋身全国第四。
年度票房距离10亿大关咫尺之间。
院线通过重组、改革终于迎来了爆发式发展。
南方新干线的优势,除了地理环境毗邻香港,近水楼台对接香港优良电影资源,自身发展不断注入新活力。
记得还是在几年前,院线的副总徐迪先生曾对我说过,“不用三年,我们要让广东成为国内第一大市场。
”真的只用了几年,广东珠三角成就了国内最大的电影票仓。
南方新干线发展亦是两条腿走路,一方面加快开发、建设新影院,一方面海纳百川,吸引合作者加盟。
在珠三角,港资背景的影院进军大陆,首选与南方新干线合作。
2010年院线新增院线21家,银幕123张,其中,颇具特色的广州太古仓电影库,5月份开业,半年票房600多万元,是将文化与电影结合得最佳范本,其创新意识令人赞叹。
老品牌的北京新影联,这几年一直在体制与机制变革中徘徊,能够在经营格局不断变化中保持前五地位,院线的经营者付出了更多心血与智慧。
新影联2010年度票房7亿8000万元左右,院线发展亦有新突破,新增院线20家,银幕99张。
新影联历来有“国产片放映基地”之美誉,2010年也不例外,主旋律电影《第一书记》票房近千万位居全国第一。
在国企院线中,还有两条值得关注,一个是浙江时代,年度票房4亿2000万左右,一直稳居全国院线第七。
浙江时代是由传统省电影公司转换过来,发展最为成功的一条院线。
自2006年票房过亿后,每年稳步增长,把“电影大世界”系列影院延伸至长三角。
2010年新增影院19家,银幕105张。
在浙江二、三线市场的布局,赋予院线可持续发展新动力。
以国有资本为主导的北京九州中原数字院线,才刚满周年,主要目标是用数字设备进军中小城市市场,2009年全部票房1600万元,其中投向上海郊区市场的票房占60%.2010年,九州中原数字院线大力开拓“蓝海”市场,填补着边远的县、乡镇老百姓难以看到电影的空白。
2010年院线票房达到6400万元左右,电影局长为此发出“由衷祝贺”的美好祝福。
电影产业化道路加速了放映市场的市场化竞争,多种资本投向终端市场,给产业发展带来新鲜活力,激发了国企院线,争锋抢占市场制高点,这些成就年将在“十二五”开局头两年有一个大爆发,成为电影院线新亮点。
表2:
2010年国有院线新增影院、银幕
排序 院线 影院 银幕数
1 中影星美 32 185
2 上海联和 32 184
3 南方新干线 21 140
4 北京新影联 20 99
5 浙江时代 22 126
市场终端:
影院投资公司百舸争流
回望2010年中国电影市场,终端市场的第三种力量即不是院线胜似院线,各影院投资管理公司,他们是放映市场追波逐浪的中坚。
2010年在市场展现亮丽风采的影院投资管理公司有三家:
中影影院投资公司;UME影院投资管理公司;安乐影业投资管理公司。
中影集团公司是行业的龙头,龙头企业意味什么?
就是在资源上有足够的控制力与影响力,在市场上有较强的话语权。
中影集团之前在制片、发行、院线皆有很多投资与布局,影院投资相对零散,不成规模。
直到2007年中影与时代今典联手收购华纳的四家影院伊始,其开始规划打造完整产业链条,尤其加大对终端市场建设。
中影影院投资公司就是在这样的背景下运营而生的。
中影影院投资公司起步虽晚,借助其行业老大地位,发展较快。
主要动力,有集团品牌效应,具体运营中的开放心态,得到了分享创造成绩。
2010年增加13家影院,银幕 90 张左右。
公司累计投资或控股投资的影院43家,银幕250余张,年度票房5亿8600万。
“UME影院”是当下放映市场最响亮的影院品牌。
UME影院投资管理公司是最早进入内地市场的香港电影公司,从2002年开业的第一家北京UME华星国际影城起,“UME影院”就成了国内影院发展的标杆之一,用先进管理理念创造品牌,稳步前行,保证了每一个项目的品质。
UME影院投资公司是全国唯一的旗下所有影院都是五星级影院的投资公司,高端定位保证了“UME影院”成为当今放映市场最为响亮影院品牌。
据市场反馈,“UME影院”的员工也是归属感最强的。
UME影院投资管理公司2010年新开业影城3家,增加银幕35张。
截止2010年12月底国内 UME系列影院共11家, 116 张银幕,合计年度票房39,600万元,如果作为一条院线排名可进全国第八。
2010年度UME影院投资管理公司给中国电影市场贡献了全国影院的冠亚军,北京UME华星国际影城(年度票房9,800万元),重庆UME国际影城(江北)(年度票房7,734万元),真正彰显了品牌的力量和长远影响力。
UME目前待建项目8个,在未来两年中将会有更为爆发式增长。
安乐影业投资管理公司是一家香港电影公司,在香港有14家影院70张银幕占香港电影市场45%份额。
十年前,出于对电影的热爱,安乐影业投资管理公司在内地新建了第一家多厅影城—北京新东安影城。
十年来安乐影业见证了中国电影产业成长与发展。
从最初合作建影院,不能出现“百老汇”全名,到2010年共有影院15家96张银幕,影院虽分属7条院线,合计年度票房2.5—2.8亿元左右,在年度院线排名中可列第11位。
安乐影业核心竞争力是,对影院品牌有精细定位,影院品牌三个:
百老汇、百丽宫、AMC ,分别针对不同受众目标。
其中“百老汇”影院在内地市场已有相当的影响力,“百丽宫”属于相对高端影院,在内地仅有三家。
AMC是北美最大院线之一,目前仅在香港有两家。
安乐影业投资影院的另一亮点,是开拓艺术电影市场放映。
公司在北京和香港各有一个百老汇电影艺术放映中心。
其中,香港油麻地的百老汇艺术电影放映中心经过十年培育,不仅是亚洲最有名的艺术电影放映中心,在国际电影市场上亦是名声斐然。
北京百老汇艺术电影放映中心,刚开业一年,仍需大量资金与精力投入,已拥有3000名固定会员观众,数十次的展映和各国电影交流放映已使艺术中心产生了一定影响力。
未来三年安乐影业在终端市场将进入一个爆发的增长期,投资者无不欣慰的表示,他们赶上了中国电影改革开放最好的时期,他们将与中国电影一起成长。
嘉禾娱乐(1132.hk)在被橙天娱乐集团收购后,近年来调整市场定位和投资策略,重点开拓电影发行(渠道),积极在中国大陆发展影城,以最小的风险投资电影制作(内容)。
截止2011年一季度,在大陆营运的影城11家,77块银幕,而根据签署的协议,拟在2013年前在大陆新增42家影城,342块银幕。
2010年,橙天嘉禾(原嘉禾娱乐)在大陆影城接待观众300万人次,总票房1.3亿元(其中深圳嘉禾影城2010年贡献票房7600万元人民币,在全国近2000家影城排名第三,在深圳电影票房市场占有率达16%)。
此外,正在崛起的民营影视公司为了打通产业链条,开始投资建设影院市场,如博纳影业、华谊兄弟等。
在中国电影市场终端,投资影院正在形成一个多元化,多层次,多目标的格局。
表3:
2010年影院投资管理集团新增影院、银幕
排序 院线 影院 银幕数
1 中影影院投资公司 13 87
2UME影院投资管理公司 3 35
3 安乐影业投资公司 3 24
4 希杰影院投资公司 2 16
5 卢米埃影院投资公司 4 40
6 左岸影院投资公司 4 23
7 橙天嘉禾影业 6 39
8 北京耀莱影院投资公司 4 34
资本高度关注放映市场,一方面是市场消费需求使然,另一方面则是电影制片和发行公司看到了渠道的力量。
打通产上下业链条,有助于推动制片业进一步繁荣发展,对内容制造者是一个很好支撑与保障。
这就是我们看到的,年内有些小成本电影的精彩,如《举起手来2》仅在7条院线发行,票房也可过千万。
南方新干线、中影星美放映《功夫咏春》票房可占全国40%以上。
在银幕资源超级紧俏的11月,中影星美发行《康定情歌》票房近千万,而星美院线独占43%份额。
广东三条本土院线力挺原计原味的港产喜剧《完美嫁衣》所占份额超过58%。
上海联和院线对动画片的发行、宣传和放映已成为院线经营一大特色。
无论中外动画片,一到联和院线手上,均能放出很好成绩。
无论是国产动画《喜羊羊》《麦兜》《马兰花》,还是进口的《冰川世纪3》《飞屋环游记》《马达加斯加2》等,联和院线总能夺得单片冠军。
2011—2013年,中国电影终端市场将持续呈爆发式增长,这样将极大缓解放映市场规模“短缺”困境。
市场大发展必然影响到中国电影院线格局之变,每条院线自身变革与发展将随着市场与时俱进而重新定位,掌握话语权的院线才能成为行业引领者。
从院线的数量看,中国院线是一个橄榄形态,两头小,中间大。
从院线产出体量考量,院线格局是一个蘑菇形态,票房高度集中在前十条院线,占市场份额76%以上。
数量与体量的完全不同,表明中国电影院线尚在初级阶段,发展之路任重而道远。
表4:
2010年全国十强院线排行榜
排名 电影院线 票房万元 接待观众(万人次)市场占有率
1 万达院线 141,350 3,585 14%
2 中影星美 121,200 3,341 12%
3 上海联和 109,000 3,306 11%
4 南方新干线 97,000 2,465 9.7%
5 北京新影联 79,000 2,217 7.9%
6 广州金逸珠江 69,000 1,808 6.9%
7 浙江时代 42,600 1,225 4.3%
8 广东大地 37,600 1,353 3.8%
9 四川太平洋 35,400 1,078 3.5%
10 辽宁北方 32,000 1,077 3.2%
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