世界环境服务贸易发展分析浙大国际服务贸易论文.docx
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世界环境服务贸易发展分析浙大国际服务贸易论文
国际服务贸易论文
题目世界环境服务贸易发展分析
组长
指导教师牛海霞
年级与专业
所在学院 经济学院
组员
一、环境服务概念介绍
1.环境服务业的国际定义与分类
环境服务作为一个服务部门在相关贸易中被正式提及,最早是在1991年关贸总协定(GATT)服务部门分类名录(MTN.GNG/W/120)文件中。
目前国际上没有环境服务的统一定义和分类。
比较有影响的环境服务分类方式有四种:
世界贸易组织(WTO/120)文件
联合国中心产品分类(CPC)
经济合作与发展组织和欧盟统计局(OECD/EUROSTAT)
欧盟提出的新环境服务分类
四种分类中,都包括了污水处理服务(SewageServices)、废物处置服务(DisposalServices)和卫生及类似服务(SanitationandSimilar)等,即以上三项服务得到公认。
1.1世贸组织(WTO/120)文件
WTO前身关贸总协定GATT制定了“服务部门分类清单”(MTN.GNS/W/120,简称W/120文件),后经WTO服务贸易理事会GATS评审认可。
该文件将环境服务分为污水处理服务(SewageServices)、废物处置服务(RefuseDisposalServices)、卫生及类似服务(SanitationandSimilarServices)、其他环境服务(Other)四类。
该分类名录是关门总协定秘书处与各成员国磋商的结果,因此应被视为一个谈判目录,而不是一个统计分类。
1.2《联合国中心产品分类》
《联合国中心产品分类》由联合国统计署组织制定,分为暂定版CPC(CPC,1991,又译为临时CPC)和修订版CPC(CPC1.0,1998)。
目前来看,CPC暂定版中的环境服务分类应用最广。
CPC暂定版将环境服务分为7个亚类,CPC1.0则在此基础上又进行了细化分类,具体分类如下表:
暂定版CPC第94章
修订版CPC第94章
污水处理、废物处置、为何和类似服务、其他环境保护服务
污水处理、废物处置、卫生和类似服务、其他环境保护服务
9401污水处理服务
941污水处理服务
94110污水处理服务
94120水池倒空及清洁服务
9402废物处置服务
942废物处置服务
94211非危险废物收集服务
94212非危险废物处理和处置服务
94221危险废物收集服务
94222危险废物处理和处置服务
9403卫生和类似服务
943卫生和类似服务
94310清扫及铲雪服务
94390其他卫生服务
9404废气清除服务
9405噪声清除服务
9406自然与景观维护服务
9409其他环境保护服务
949其他环境保护服务
来源:
OECD,EnvironmentalGoodsandServices,thebenefitsoffurtherglobaltradeliberalization,2001,P17
1.3经济合作与发展组织和欧盟统计局
经合组织和欧盟统计局认为CPC1.0及W/120对环境服务的定义过于泛化,因而提出了新的环境服务定义和分类(OECD,2001)。
他们认为环境服务具体指提供度量、预防、限制与水、空气、土壤、废物、噪声、生态系统等相关的环境破坏的服务,以及将这些环境破坏程度降到最低的服务。
该分类包括两部分,一是“为一次或多次环境保护、污染控制、补救和预防活动提供的服务”,包括提供有关分析和监测服务、技术工程服务、环境研发、培训与教育、环境核算与法律服务、咨询服务、其他环境事务等;二是指具体环境媒介所提供的服务,具体包括从事废水处理、废物处置、大气污染控制、噪声消除等方面的服务。
表1.3OECD/EUROSTAT环境分类
次分类
具体描述
(1)为一次或多次环境保护、污染控制、补救和预防活动提供的服务
设计咨询和工程
为环境工厂、设备和设施提供的工程服务,包括咨询服务,例如可行性研究、成本核算
●为环境环境工厂、设备和设施提供的建筑和设计服务,包括相关的城市规划和景观建筑
●环境影响研究
选址准备、建筑、安装和装配、修理和维护
为环境设施、工厂和设备所提供的服务,例如污水和水管理,固体和有害废物的收集和处理系统,填埋场、焚烧厂等
●与选址准备相关的工程服务,建造过程中的检查
●地表和地下调查
●厂址调查,构成和清除
●环境设备、工程和装备的建造、安装和装备
●防腐系统和处理系统安装
●建筑物的建造和安装
●机器和设备的修理和维护
项目管理服务
●作为一个整体项目,对设计、工程、建造和安装的监督
环境研发
●开发清洁产品、过程和技术的科技活动
●减少或消除污染排放、改善环境质量的科技活动
●生态系统及人类活动对环境影响的技能提高
分析服务、数据收集、检验、分析和评估
●环境监测、控制及损害评估,例如酸雨、自然灾害评估服务
●组成和纯度检验和分析服务
●污染影响的计算模型
●空气质量和水质的采样及检测
●林业评估和损害消除服务
土壤、表面水、地下水的补救与清除
减少土壤、水,包括表面水、地下水和海水,污染数量的运行系统或其他服务条款
●评估的咨询和工程服务
●现场或移动清除系统,应急反应,泄漏清除、自然灾害评估及消除服务
●水处理及残留物的清除
●受污染土壤的特殊处理:
见“固体废物管理”
生态系统与景观保护服务
●生态系统咨询和评估服务、自然和景观保护服务,例如湖泊、海岸线和湿地等,包括动植物和栖息地
环境教育培训与信
息
●特殊研究所或学校系统之外的特殊机构为一般公众或特殊工作场所提供的环境教育及培训,例如环保培训课程或环境设施运行课程
●成人教育和小学水平没有规定的特别科目教育
(2)具体环境媒介提供的服务
(A)污水服务
●污水处理和处置设施和设备运行和维护费用,水箱倒空和清洁服务、废水运输
(B)人类用水
●饮用水的收集、净化处理及通过水管的分配
固体和危险废物管理
包括
(1)中的“水平”服务
(A)垃圾处理服务
●生活、商业和工业垃圾(包括危险废弃物及非危险废弃物)的收集、运输、处理和处置服务
●通过焚烧、堆存、填埋等处理和处置,包括废物减量化服务及受污染土壤的特殊处理服务
不包括废物的买卖及批发服务[见(B)(C)]
(B)再循环服务
●金属废物和废料的再循环服务,例如铁和铝的回收
●非金属废物及废料的再循环服务,例如纸张、塑料和玻璃
●再循环废物的买卖、批发及零售服务,例如纸张、饮料瓶等
(C)卫生服务
●街道、公园、海滩及其他户外清扫、除雪、除冰及其他卫生服务
不包括建筑物的消毒、与农业有关的杀虫等服务
大气污染控制,包括
(1)部分中的“水平”服务
移动和静止污染源尾气及颗粒物质的评估、处理和/或处置服务:
●排放检测和控制服务
●周围空气污染物的浓度检测和控制服务,尤其是城市地区
机动车、商业、工程建筑及混合体的尾气净化系统
噪声控制,包括
(1)部分中的“水平”服务
噪声源及噪声扩散的评估、消除服务
●噪声污染检测、控制和消除
●声学系统的设计、管理等
来源:
OECD,EnvironmentGoodsandServices,thebenefitsoffurtherglobaltradeliberalization.2001,P21-23
1.4欧盟
欧盟将环境服务分为“核心”环境服务和与环境相关的分部门。
其内容包括了“单纯”的环境服务业,及设计、工程、研发等被归于GATS其他部门的概念性服务。
核心环境服务包括人类用水和废水管理、固体/危险废物管理等7个子类,与关键相关的分部门分类包括有环境内容的商业服务、有环境内容的R&D、有环境内容的建筑服务等6个子类。
1.5美国
美国将环境产业按所提供的终端产品的不同分为三类:
环境服务、环境产品和环境资源,这三类又细分为14个子类。
表1.5美国环境产业分类
分类
说明
主要需求方
环境服务
环境测试与分析服务
提供“环境样品”测试
受管制的工业企业、政府部门、环境顾问、危险废物及环境整治承包商
污水处理服务
居民、商业及工业用水的收集和处理
地方政府、商业机构及所有工业企业
固体废物管理
固体废物的收集、处理和处置
地方政府及所有工业企业
危险废物管理
管理持续的危险废物流,医疗废物、核废料处理
化工厂、石油公司、政府部门
清洁与环境修复服务
被污染地点、建筑的物理清理和作业场所的环境保洁
政府部门和物业业主
环境咨询与工程设计
工程设计、咨询、方案设计、评估、认证、项目管理、营运管理、监测等
工业部门、政府部门、废物管理企业
环境产品
水处理设备与化学制剂等,具体分类略
环境资源
水资源使用等,具体分类略
来源:
EnvironmentBusinessInternational,Inc.,SanDiego,California
2.中国的定义与分类
我国的环境服务不是按环境要素来分类,而是根据与服务贸易相关的活动分类。
环保总局印发的《2000年全国环境保护相关产业状况公报》中,我国环境服务业首次被定义为与环境相关的服务贸易活动,具体分为:
环境技术服务、环境咨询服务、污染设施运营管理、废旧资源回收处置、环境贸易与金融服务、环境功能及其他服务六类。
《环境服务业“十二五”规划》将环境服务业概括为与环境相关的服务贸易活动,认为我国环境服务业主要包括:
环境工程设计、施工与运营,环境评价、规划、决策、管理等咨询,环境技术研究与开发,环境监测与检测,环境贸易、金融服务,环境信息、教育与培训及其他与环境相关的服务活动。
表2中国环境服务业分类
类别
具体描述
环境技术服务
包括环境技术与产品的开发、环境工程设计与施工、环境监测与分析服务等
环境咨询服务
包括环境影响评价、环境工程咨询、环境监理、环境管理体系与环境标志产品认证、有机食品认证、环境技术评估、产品生命周期评价、清洁生产审计与培训、环境信息服务等
污染设施运营管理
包括水污染治理设施、空气污染治理设施、固体废物处理设施、噪声控制设施等的管理、运营和维护服务
废旧资源回收处置
包括废旧金属及制品、废旧造纸原料、废塑料、废旧化工制品、废木材、废包装物等废旧资源的回收处置
环境贸易与金融服务
包括环境相关产品的专业营销、进出口贸易、环境金融服务等
环境功能及其他服务
包括生态旅游、人工生态环境设计等
来源:
国家环境保护总局科技标准司,中国环境保护产业协会,中国环境产业市场供求指南,中国环境科学出版社,2002.
需注意,国际上的污水处理服务不涵盖工程服务,但在我国统计污水处理服务时涵盖了污水处理设施的建设和工程。
目前我国现行环境服务分类与CPC分类并不能一一对应。
例如我国的环境服务活动包括设计、工程和制造等,但不包括固体废物的收集服务(94211、94221)、清扫及铲雪服务(94310)等,见图2.1。
图2.1中国与欧盟分类标准对比
由于我国环境服务业的主体,即各种污染的处理处置及运营管理,基本属于公益事业,市场规律的产业良性发展机制尚未形成,国际上最为发达的城市污水处理和垃圾收运、处置和管理等方面在我国只在污染治理设施运营和工程设计施工方面有所反映。
我国环境服务分类在具体服务领域和内容上尚较粗放,界定不够清晰。
二、世界服务贸易概况
1.世界环境服务贸易总体格局
经过30多年的快速发展,发达国家环保产业的产值已占到了国内生产总值10%-20%,介于制药业和信息业之间,高于其中的计算机行业,并且它还以高于GNP增长率1-2倍的速度发展着,环保业在国民经济中所占的份额不断上升。
2004年,美国约有52000家企业和90多万从业人员,年产值1000亿美元,年增长率保持在20%左右;
日本现有环保企业1000余家,从业人员3万多人,年产值300亿美元;德国、法国、英国等国的环保产业亦实力雄厚,年产值分别达到270亿美元、120亿美元和90亿美元。
发达国家在70年代就形成了以污染控制设备为主体的环保市场,并一直稳定发展,近年来由于绿色产品的行销,环保市场出现持续增长的势头。
目前,世界环保设备和服务市场仍是以美、日、欧洲等发达国家为主体。
据统计,目前全世界环保市场达到3000亿美元/年,其中美国和加拿大约占1000亿美元,日本和欧洲占1000亿美元,其他国家占1000亿美元,并且世界环保市场以每年以7.5%的速度增长。
由于发达国家环保技术相近,环保市场竞争异常激烈。
美国的脱硫、脱氮技术,日本的除尘、垃圾处理技术,德国的水污处理技术,在世界上遥遥领先。
在无氟制冷技术方面美国和欧洲展开了争夺,日本和欧洲在资源回收上进行角逐。
由于发展中国家的环境技术明显落后,其环境市场也成了发达国家争夺的对象。
美国政府公开表示,环保产品享受出口免税、出口信贷优惠,设环保产品出口办公室,专门负责环保产品的全球促销。
日本政府也不甘示弱,提出以21世界绿色地球为新主题的“绿色地球百年行动计划”,积极扶持其环保产业。
德国历届政府都把环境领域置于优先发展的地位。
一些国家荷兰、澳大利亚、意大利在环境技术上都拥有各自的优势。
从地区分布看,全球环境服务市场主要集中在美国、西欧和日本(图4.4)。
2008年,这三个国家和地区的环境服务业产值为全球环境服务业产值的80.3%。
其中美国占39.8%,西欧占28.2%,日本占12.3%。
但发达国家环境产业产值占全球环境产业产值的比例在逐渐下降(图4.5),环境服务业在全球环境服务业中的比重也相应下降。
1996年美国、西欧和日本环境产业产值占全球的86%,之后呈逐年下降趋势,预计到2012年这一比例将下降到75%。
其主要原因是这些发达经济体的工业生产已经高度符合相关的法规规定,如再进一步提高环保要求,发达国家市场对环境服务的需求不会有明显增长。
与此相对照,非洲、亚洲和拉丁美洲发展中及最不发达国家和地区的环境服务市场不断壮大,在1996年只占全球市场份额的7%,到2010年这一比例已达14%,特别是亚洲和非洲环境服务市场保持了年均10%左右的增长率。
这是因为随着其经济发展、人口增长及城市化不断加强,这些经济体开始逐步颁布严格的环境法规,将环境服务业的发展纳入世界发展的轨道。
但总体上这些国家所占比例仍然很低。
亚洲(除日本外)只占9.3%,拉美占3.6%,中东占2.6%,非洲占1.2%。
图2.12008年世界环境服务市场国家与地区分布
资料来源:
EnvironmentBusinessInternational,Inc.,SanDiego,California.
图2.2美欧日环境产业及环境服务业的市场份额
2.各地区环境服务业和环境服务贸易发展趋势
2.1亚洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势
2.1.1亚洲环境服务市场呈多元化发展
亚洲国家经济发展水平的差异使环境服务市场呈现出多元化发展趋势。
综合考虑各国GDP增速、环境投资占GDP比重、环境服务业发展的驱动力及障碍因素演变、环境服务业的竞争程度等因素,可将亚洲环境服务市场分为三个层次。
日本位于亚洲环境服务市场的第一个层次,它是仅次于美国的全球第二大市场,在环境产业的许多部门都接近成熟。
位于第二层次的是新兴工业国家和地区,韩国、新加坡等的环境服务市场均属于这一层次,近年来这些经济体的发展速度有所放缓,预计未来几年的环境投资增速会相应回落。
位于第三层次的是未来环境服务发展最为迅速的国家,东南亚国家、中国、印度等国的环境服务业各领域均有较大的发展空间和机遇。
亚洲国家环境服务市场呈现出的发展层次与经济发展水平呈现出的层次相吻合。
图2.1.1多元化的亚洲环境服务市场
2.1.2亚洲新兴市场国家环境产业发展迅速
亚洲国家环境产业市场规模除日本外2002年为307.0亿美元,2010年增长到746.2亿美元,2002—2010年这些国家环境产业平均增速基本保持在10%以上,2004年增速最快达到16.2%,高出世界平均水平10.7%,当年市场规模达400.7亿美元。
在2009年世界环境产业出现负增长的情况下,亚洲(日本除外)国家仍实现了6.5%的增长。
推动亚洲环境产业迅速发展的主力是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、印度和中国六个国家。
2002年六国环境产业市场规模为161.3亿美元,到2010年增长到503.9亿美元,其中2004年市场规模为232.8亿美元,环比增长21.0%,为2002—2010年最高增速,2009年环境产业增速也高达9.2%。
亚洲六国环境产业市场规模在全球的比重逐年增加,2002年为3.1%,预计到2012年将增长为8.2%,市场规模达到627.7亿美元。
图2.1.2亚洲2002—2012年环境产业发展趋势
资料来源:
EnvironmentBusinessInternational,Inc.,SanDiego,California.
2.1.3亚洲环境服务市场有巨大的发展活力
中国、印度和东南亚国家快速的工业化和城市化进程产生了大量的环境服务需求。
一方面,在工业化进程中,亚洲整体处于全球产业链低端,能源消耗以煤和石油为主,环境恶化现象比较严重;另一方面,大量人口涌入城市,对城市环境治理设施及其运营服务造成了较大压力。
与巨大的环境服务需求相比,亚洲国家的环境服务供给能力不足,除日本外的亚洲国家是环境服务净进口国。
2009年亚洲国家环境产业进口额为294亿美元,占到世界环境产业贸易额的22.5%,其中除日本外其他国家进口额为222亿美元。
2002—2005年,美国出口到中国、印度、中国台湾、韩国的环境服务相关技术分别增长了152%、126%、62%和49%。
未来,亚洲将是环境服务贸易最具活力的市场。
2.1.4亚洲主要国家环境服务业发展趋势
(1)日本
日本是全球环境服务业第二大国。
2008年日本环境服务业市场规模达446亿美元,比排名第一位的美国环境服务市场规模小994亿美元,占全球环境服务业总产值的12.3%;环境产业市场规模达1005亿美元,占全球环境产业总产值的12.9%。
近年来,日本环境服务业发展速度减缓,环境产业的增长速度也整体低于世界平均水平(图4.7)。
1997年和2004年日本环境服务业市场规模分别为446亿美元和460亿美元,占环境产业的比重由53.9%下降为48.5%,2008年这一比重下降到44.4%(表4.4)。
与此相对应,日本环境产业在全球环境产业中的比重也有逐年下降趋势,1997年和2010年日本环境产业市场规模分别为937亿美元和976亿美元,占全球环境产业的比重从19.1%下降到12.2%,预计到2012年日本环境产业市场规模为1016亿美元,这一比重将下降到11.8%。
日本环境服务业未来在固体、危险废物管理服务、污水处理服务、环境修复服务还存在较大上升空间。
随着发展中国家环境服务需求增长迅速,日本作为环境服务业发展相对成熟的国家以及目前世界上第二大环境服务出口国,未来环境服务贸易出口顺差有可能会增大。
图2.1.4.11997—2012年日本环境产业发展趋势
(2)韩国
韩国环境服务业起步晚,但发展迅速。
1995—2005年环境服务业年增长率在50%左右。
2010年韩国环境产业市场规模达103亿美元,占全球环境产业的1.3%,占本国GDP的1.0%。
近年来,韩国环境产业一直保持稳定增长,即使在2009年全球环境产业出现负增长的情况下,韩国环境产业市场规模仍然达到96.7亿美元,保持了2.2%的正增长。
此外,韩国环境产业增速一直高于全球水平,2010年环境产业增速为6.5%,约为全球增速的2倍。
韩国环境服务业的重点发展领域为大气污染防治、污水处理和废物处置。
韩国计划投资3亿美元用于环境领域22个项目的研究,其中6个项目为大气污染领域。
韩国政府每年新建约10个市政污水处理厂,并对现有污水处理设施升级改造。
韩国环境服务主要靠国内市场供给,环境服务进口比例较小。
其中,进口部分的40%~50%来自日本,其次是美国和德国。
与进口相比,韩国的环境服务出口更少,为环境服务净进口国家。
(3)印度
印度环境服务业市场规模不大,但正处于迅速发展阶段。
由于印度国内环境服务业具体数据欠缺,无法直接分析环境服务业的发展趋势,但可以分析整个环境产业的发展。
2000年印度环境产业市场规模为24.4亿美元,占全球环境产业的1.9%,占本国GDP的0.5%;2010年增长至114亿美元,占全球环境产业的6.1%,占本国GDP的0.7%;预计2014年市场规模将达到174.1亿美元。
自2000年以来印度环境产业增速均高于其GDP增速,除2009年外增速均在11%以上,2004年环境产业增长最快,增速达24.1%。
印度环境服务业发展总体比较落后。
以污水处理服务为例,由于污水处理率低,印度的大部分地表水都遭到污染,且主要污染源是市政污水。
印度的3245个城镇中,只有21个城镇拥有市政污水处理设施,大约有80%的印度人口没有接入污水管网。
由于水污染问题严重,污水处理技术、设备、服务等占据了印度环境产业的主要份额,据估计每年产值约40亿美元,占国内环境产业总产值的比重约为50%。
危险废物管理在印度起步也较晚,在1989年颁布《危险废物法》和1991年颁布《公众责任保险法》之后才开始逐渐有所发展。
虽然已经拥有了基本的废物管理技术,但在高技术领域还很欠缺。
(4)泰国
泰国环境产业规模较小,但发展迅速。
2010年环境产业市场规模为29.9亿美元,占全球环境产业的0.37%,占本国GDP的0.94%。
泰国环境产业增长与GDP增长具有较高的相关性,并且高于GDP增速,2001—2010年泰国环境产业年均增长10.6%(图4.9)。
泰国作为亚洲的新兴市场国家,与印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、印度和中国一样,环境产业呈现出良好的增长势头。
预计2011年和2012年泰国环境产业市场规模将分别达到32.8亿美元和35.8亿美元。
(5)越南
近年来,越南环境产业发展迅速,占GDP的比重日益提升。
产值由2005年占GDP的0.97%增至2010年占GDP的1.10%,并且在2011—2012年,增幅预计在7%~10%(图4.10)。
2010年越南环境产业市场规模为11.4亿美元,同比增长9%。
环境产业增幅持续高于GDP增幅2~3个百分点。
供水服务、污水处理服务、废物处置服务、水设备及化学药剂是最主要的部门,这些部门2010年市场规模共计9.4亿美元,约占全部环境产业市场的82%。
越南环境服务业的发展主要依靠以下措施:
一是基础设施建设的推动;二是加强执法;三是探索用公私合营的方式来引进资金和技术。
从环境服务进出口贸易来看,越南环境服务,特别是关键产品和服务,例如环境监测,仍然主要依靠进口。
越南国内的环保公司很多没有能力和技术水平来制造高水平的环境产品或提供达到国际标准的环境咨询和工程服务。
例如,越南国内生产厂家能够生产测量水质pH值的设备,但是测量BOD和COD的设备则需要从欧洲、日本、韩国、美国等进口。
分行业进口情况如图4.11所示,水运输、处理设备及化学药剂、大气污染控制设备、分析和检测系统、废弃物管理设备是比较依赖进口的行业部门,进口率依次为60%、80%、90%和40%。
图2.
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