项目实施管理办法.docx
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项目实施管理办法.docx
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项目实施管理办法
XXXX有限公司
项目实施及管理规范
一、目标
为了有效管理工程部人员和有效整合部门内的资源,对工程设计、施工和调试质量进行有效控制,提高建设工程施工项目管理水平,促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化,适应市场经济发展的需要,与国际惯例接轨,制定本规范。
本规范适用于新建、扩建、改建等建设工程的施工项目管理。
本规范是规范建设工程施工项目管理行为、明确企业各层次与人员的职责和相关工作关系、考核评价项目经理和项目经理部的基本依据。
建设工程施工项目管理应实行项目经理责任制和项目成本核算制。
建设工程施工项目管理,除应遵循本规范外,还应符合国家法律、行政法规及有关强制性标准的规定。
二、项目实施管理内容
1.1项目实施管理流程如下图所示:
1.2工程实施有主要以下工作内容(按时间流程安排):
1.2.1组织架构
任命项目的项目经理(项目负责人),成立项目组,确立各个人员的岗位职责,确定设计、校核和审核人员;由项目经理编写工程质量计划,卷册目录,并给组内成员下达设计任务书,项目和设计任务书中应包括工程名称,工程编号,预计的设计工日(考核依据),设计内容,设计要求以及设计除应遵循的法律法规以外应该注意的问题,完成日期和相关配合人员。
1.2.2文件的输入
文件输入的主要依据有:
1)原始资料,如业主提供的资料;
2)《需求分析书》、《沟通资料需求清单》;
3)相关的技术规范和标准;
4)技术协议;
5)设计院的设计图纸;
6)投标时的技术方案;
7)相关会议纪要等。
输入文件需要经过会议形式的评审才能有效。
1.2.3前期设计:
消化资料,依据输入文件提出初步设计方案并设计出盘柜图纸,接口方案等图纸,工艺控制步序图和上位机系统的功能描述及工艺画面的示意图;图纸的有效性第一需通过项目经理的审核;第二通过第一次设计联络会(参加方有设计院、业主和天大天科公司)确定;在此过程中如有设计变动,相应负责人提出设计变更经公司内部审核后方可执行,同时须及时通知设计院和业主。
注:
凡是由公司出具的相关资料必须经过项目经理的签署才能有效。
1.2.4施工设计:
1)依据前期的设计内容完成施工设计的相关图纸,图纸的有效性第一需通过项目经理的审核;第二通过第二次设计联络会(参加方有设计院、业主和天大天科公司)确定;在此过程中如有设计变动,相应负责人提出设计变更经公司内部审核后方可执行,同时须及时通知设计院和业主。
信息化和三维化设计部分需根据客户需求,确立界面设计方案,控件功能,基本布局,同样先交由项目经理审核,再通过设计联络会确定;
2)确定施工图和接口方案;
3)确定施工工艺控制步序图;
4)依据工艺控制步序图设计PLC控制逻辑图;
5)依据PLC控制逻辑图进行PLC编程;
6)PLC编程人员依据上位机编程人员提出的配合资料提供相关资料,配合资料的清单由上位机编程人员提出;
7)设计上位机系统,实现工艺控制流程画面和相关功能,上位系统应有以下功能:
工艺流程控制画面,实时和历史趋势图,实时和历史报警,实时和历史报表以及历史操作查询;
8)信息化及三维化部分需编制功能说明,操作说明,对相关归档数据进行分析、归纳、图形显示、列表等,编制详细设计方案,编制系统模块图、网络结构图、每个模块的具体功能、具体界面方案等。
9)项目经理编写相关文件,如调试方案等;
10)提出负责设计部分采购清单,交付项目经理审核。
PLC和上位系统的主要工作(在具体工程中工作内容可能有所变动,具体工作按具体工程确定):
PLC的工作内容:
1)PLC方案的确定(会议形式)
2)PLC柜设计和IO清单
3)PLC安装设计
A定位图
B电缆联系图和电缆布置图
C电缆清册
4)PLC程序设计:
A控制逻辑图的确定(会议形式)
BPLC程序设计
5)技术资料的汇编
上位机系统的工作内容:
1)各子系统接口方式的确定,通讯协议的确定(会议形式)
2)工艺流程画面的设计与完成
3)技术资料的汇编
4)培训教材汇编
注:
凡是相关配合资料必须经过项目经理的签署才能有效。
信息化主要工作内容:
1)与客户密切沟通及时了解客户需求;
2)编制需求分析报告、项目开发计划书;
3)制定测试计划、测试分析报告、数据库设计及详细设计说明;
4)页面设计及功能控件设计;
5)相关数据显示、归纳、列表、图形显示及页面帮助等;
6)用户手册、操作手册的设计编写;
7)提交项目进度计划及项目阶段性总结报告;
8)信息化系统培训教材汇编。
三维化主要工作内容
1)与客户密切沟通,及时了解客户需求;
2)召开需求分析会议,对需求进行技术以及实施进行讨论分析。
3)CAD档案收集汇编;
4)安全操作规程收集整理;
5)对现场进行3D取景;
6)相关画面的三维设计;
7)三维画面的美化调色方案配置;
8)相关三维动画的制作;
9)三维画面功能介绍及操作说明书的(设计方案)编写;
10)培训教材的汇编。
1.2.5工程调试:
工程调试包括:
公司内部调试和现场调试;公司内部调试主要是评审PLC的程序和上位系统的画面和功能;现场调试是人员依据控制系统接入工艺系统进行设备联调。
现场调试必须严格依据调试方案进行,调试人员应做好调试日志,配合项目经理完成调试报告,并及时向项目经理汇报调试进度和出现的问题。
1.2.6工程移交:
由项目经理配合业主依据工程调试的结果进行工程验收和移交,并组织对业主方进行培训,相关工程资料和技术资料的移交。
1.2.7工程总结:
由项目经理组织项目组成员进行项目总结并编写总结报告,提交给技术总监;工程部组织各成员参加会议,学习和讨论总结报告,保持成功的工程经验和管理办法,借鉴避免类似的失误发生,改进工程的管理和质量控制。
三、项目经理职责与权限
3.1项目经理的任命
1、项目经理的产生:
项目经理由技术总监聘任,发布项目经理授权书。
2.、项目经理的任职资格:
原则上项目经理必须具备:
♦中级以上职称、项目经理资质等;
♦有同类项目实施经验,且在项目主要相关业务上有较高的技术水平;
♦在本公司工作一年以上;
♦能合理的权衡项目的目标,能对项目的规划和项目中出现的问题以全面、长远的眼光进行思考;
♦充分的协调能力:
包括充分利用资源的能力、组织和组建团队的能力、应付危机和解决冲突的能力、谈判和广泛沟通的能力。
3.2项目经理的职责
项目经理的职责是按公司项目管理制度进行项目管理活动,保证项目目标的实现。
1、组建项目团队,建立组织结构图和责任矩阵;
2、熟知合同文件,确定项目目标、限制条件;
3、组织编制项目范围说明书并得到相关方的认可;
4、组织编制项目进度计划、质量计划和成本预算;
5、负责工作分解,合理分配项目的资源,与公司的各职能部门进行充分的沟通使项目能顺利进行;
6、依据《项目管理计划》负责项目实施,对项目的计划、实施、监控负有全责;
7、组织召开项目例会,协调项目组内部的各种矛盾,使项目顺利进行;
8、对项目的进度、质量、成本进行跟踪,及时发现偏差并采取纠正措施;
9、负责项目实施情况的汇总、整理与分析,按计划提交项目报告,接受项目管理部的检查和监督;
10、按变更流程处理项目变更;
11、施工现场管理,保证施工人员人身和设备器材的安全;
12、组织进行现场勘察、设计,实施安装、调试,确保施工过程中无质量事故或缺陷,并按步骤进行检验、作好记录,详细标注出与设计文件有出入的地方;
13、组织工程物资的验货、保管、领用,对工程物资的安全负全责;
14、按风险管理程序管理项目风险;
15、组织项目阶段性成果的评审,保证获得客户及相关方的认可;
16、与客户及有关组织保持有效的沟通;
17、对项目组成员进行绩效评估;
18、对客户满意情况进行跟踪与分析;
19、组织项目文档的及时整理、分类、归档;
20、严格遵守并监督管理项目组成员遵守公司的保密管理制度。
3.3项目经理权力
1、用人决策:
在遵守公司人事制度的前提下,参与项目组成员的选择、聘任,对项目组成员进行考核、监督、绩效评价,决定奖罚;
2、资源调配:
对项目资源(项目资金和项目所用到的一般资源)进行分配和使用的权利,有根据项目的需要申请计划外资源的权利;
3、资金使用:
在财务制度和项目成本预算允许的范围内,项目经理有权根据工作需要和计划的安排资金的使用;
4、进度控制:
项目经理有权根据项目进度总目标和阶段性目标的要求,对项目建设的进度进行检查和调整,并进行资源调配,从而对进度计划进行有效的控制;
5、技术质量:
项目经理必须参与重大技术方案和重大技术措施的讨论、评审、决策,对施工组织设计、设计方案负责;
6、设备、物资采购:
项目经理有权根据项目的进展提请供货需求,并有权对采购提出合理化的建议。
四、项目组织结构及岗位职责
4.1项目实施组织结构如下图所示:
项目总负责:
项目经理
项目技术总负责:
技术负责人
项目施工负责:
实施负责人:
项目软件负责:
软件项目负责人:
项目质量负责:
质量负责人:
项目测试负责:
测试负责人:
项目安全管理:
安全员:
项目商务工作:
商务负责人:
项目成本核算:
项目采购主管:
采购负责人:
网络技术负责:
技术负责人:
4.2岗位职责介绍
4.2.1技术总监:
批准管理性作业文件如质量计划等;
批准工程项目任务书;
批准工程物资采购清单;
批准施工作业指导书等技术文件如控制方案、调试方案和调试报告等;
在合同评审中负责对技术要求(包括系统方案)和价格的评审;
负责售后服务和工程回访工作;
审批重大不合格品的返工、返修处置方案,批准产品放行申请和重大不合格品的报废处置;
收集业主的需求信息、意见和投诉;
4.2.2部门经理
批准技术性作业文件如技术方案等;
参与审批重大不合格品的返工、返修处置方案,参与产品放行申请和重大不合格品的报废处置;
负责编制本部门的作业文件和质量记录格式文件,收集、整理与本部门有关的受控文件和质量记录,并进行标识、管理和归档;
提供与本部门有关的评审所需资料,制订评审报告中有关的改进措施并实施;
确定工程项目经理,编制项目任务书,批准设计任务书;
参加工程项目的质量策划,对质量计划的实施进行监督和指导;
在合同评审中负责对物资供应能力、生产能力和交货期进行评审;
确定工程实现所需的人力资源、基础设施和环境,并进行管理,制订本部门培训计划;
负责售后服务和工程回访工作;
负责对不合格品的控制;
与业主沟通,收集业主的需求信息、意见和投诉,解答业主的咨询;
4.3.3项目经理:
对履行合同负直接责任,决定项目资源配备,确保项目施工顺利进行;
负责工程与质量管理有关的文件和质量记录的收集、整理、标识管理和归档;
组织工程均衡施工和工序管理,合理配置各种资源和进行资金运作,对工程的质量、进度、成本、安全、文明施工等全面负责。
提供本工程有关的评审所需资料,制订评审报告中有关的改进措施并实施;
负责工程设计、采购、生产、安装、调试和服务全过程的策划,编制工程质量计划并实施,包括对关键过程和特殊过程的控制、产品标识和可追溯性控制,并列出关键过程和特殊过程的控制点交付部门经理以备控制点进行评审,以及对产品的防护、放行和交付的控制;
对工程提出物资采购计划和项目外包计划,参与对供方的评价,组织编制采购技术文件如技术协议,实施采购和外包合同,组织对采购产品的验证;
负责对工程不合格品的控制;
组织对工程实施的监视和测量;
与业主沟通,收集业主的需求信息、意见和投诉,解答业主的咨询;
选择和评审分包队伍和材料供应商,签订各类分包合同和供货合同;
负责工程相关信息的收集和传递,应用有关统计技术。
4.3.4技术负责人职责
协助项目经理开展本项目自控系统的技术工作。
负责相关工艺仪表、设备的安装施工设计,指导工程实施。
组织和设计相关自控系统流程。
组织控制系统程序的开发。
负责关键仪表和系统的调校。
4.3.5实施负责人职责
在项目经理带领下,全面负责系统的安装工程,搞好与总承包及其他分包商施工的协调配合,掌握安装工作中各工种的的穿插施工。
负责安装工程的各阶段验收工作,整理好安装工程资料。
负责安装施工的质量、安全、进度、成本,确保提供高质量的产品。
做好安装工程的成品保护工作。
将安装施工纳入工程总体管理的范畴,做到步调一致。
4.3.6软件负责人职责
协助项目经理就项目中软件开发进行前期调研和需求分析,并最终
形成用户确认的需求规格书。
进行软件的概要设计和详细设计。
组织和管理软件工程师进行软件产品开发,保证开发进度。
抓好软件开发过程的质量管理,把好软件的各阶段测试关。
组织制作软件操作、使用说明手册,进行用户培训工作。
组织软件工程师做好软件现场安装、调试、测试工作。
4.3.7安全员职责
协助项目经理负责管理本项目工程的安全工作,贯彻执行党和国家劳动保护和安全生产的方针、政策、法令、法规,推动施工项目安全管理达标和安全管理目标的实现。
深入班组和现场作业部位,了解本项目工程的安全生产动态,协助项目经理抓好安全工作,对生产中的不安全隐患提出整改意见,督促整改,负责及时纠正生产过程中的“三违”现象,督促正确使用安全“三宝”,抓好“四口”、“五临边”的安全防护工作,督促现场施工用电,机具及各种安全防护设施完整有效,使用安全。
对工程项目施工组织设计中的安全技术措施积极提出合理建议,参加安全技术交底对安全技术措施的实施进行监督。
协助项目经理做好新人员的安全“三级”教育,检查督促班组长做好班前安全教育工作,督促特种作业人员的持证上岗工作。
做好项目施工安全检查情况的记载,协助项目部资料员做好安全管理资料工作,做到记载详细,资料齐全,归档及时。
参与工伤事故的调查、分析与处理工作,协助项目部提出整改措施,并督促按期实施,当发生重大伤亡事故时,应及时向上级报告,组织人员保护好事故现场,配合上级进行事故调查。
负责本项目的安全防护设施、机具设备(施工用电、脚手架、井架、吊车、施工电梯、机具)的验收工作,参与公司组织的复验工作,对各种安全防护设施的安全使用负责监督、检查。
负责施工现场保卫工作。
负责夏季防暑,冬季防冻等劳动保护工作。
4.3.8项目相关人员:
完成主管领导安排的各项日常工作;
负责严格执行由项目经理提出质量计划中安排的工作;
负责提出负责部分的物资采购清单,交付项目经理审核;
负责对相应采购物资的验收;
负责实时向主管领导汇报工程进展情况和与工程相关的情况;
负责编写培训教材,和技术资料的汇编,交付项目经理;
负责工程的具体实施:
方案提出、设计、调试、培训和参与移交;
与业主沟通,收集业主的需求信息、意见和投诉,解答业主的咨询;
五、工程策划程序:
5.1岗位职责
5.1.1技术总监
主持工程实施策划,批准项目任务书。
5.1.2部门经理
参加工程实施策划,批准质量计划及其修订。
负责审核质量计划,并对质量计划的实施情况进行监督检查。
确定工程项目经理,编制项目任务书,参加工程项目的实施策划,配合项目经理实施质量计划。
5.1.3项目经理
负责组织工程项目的实施策划,编制和实施质量计划。
5.2工作程序
5.2.1工程项目实施的策划活动
5.2.1.1工程项目签订合同后,由大客户部转入工程部,并办理移交手续,工程部会同相关人员确定项目经理,并编制《项目任务书》,报主管副总经理批准后下达项目经理。
2.1.2项目经理接到《项目任务书》后,应立即组织工程项目实施的策划,策划应由主管副总经理主持,工程部经理、项目管理部经理以及有关设计、采购人员参加,策划应根据《项目任务书》和工程项目的特殊性以及合同要求进行,策划结果应形成适于公司运作的质量计划。
5.2.2工程项目实施的策划内容:
确定工程项目的质量目标和要求;
确定工程项目实施所需的过程和子过程,识别关键过程和活动,对过程和活动规定途径,需形成文件的应制订出文件;
确定各过程所需的资源以及设计、采购、生产和服务提供等人员的职责和相互关系;
确定各过程所涉及的验证和确认活动以及验收准则,对关键或特殊过程应安排监视和测量活动,进行必要的检验和试验活动,对工程项目的验收应确定标准;
确定为过程及其工程项目满足规定要求提供证据的质量记录;
设计、生产和服务提供过程的具体策划内容;
5.2.3工程质量计划的编制原则
工程质量计划的内容应是工程项目实施的策划内容和结果;
工程质量计划的内容应符合公司的质量方针和质量目标;
工程质量计划可引用已有的工程质量计划文件中的有关内容,并根据特殊的要求编制新的内容。
5.2.4工程质量计划的编制、审批和发放
2.4.1质量计划由项目经理负责编制,在《项目任务书》下达后一周内完成。
2.4.2质量计划经项目管理部审核,主管副总经理批准后下达,当业主有要求时,可提供给业主。
5.2.5质量计划的实施、监督和修改
2.5.1项目经理按照质量计划的规定要求对工程项目的实施过程进行控制。
2.5.2工程部根据质量计划中的要求对资源配置和相关部门之间的接口进行协调。
2.5.3项目管理部会同工程部监督检查质量计划的实施,并有检查记录。
2.5.4质量计划的修改
当项目和合同内容发生变化时,项目经理应及时修改质量计划,经工程部和项目管理部审核,主管副总经理批准后实施。
5.3管理记录
《项目任务书》
《质量计划》包括人员安排、质量控制、工程关键点控制、工期安排、资金预算(成本预算和回款计划)等
检查记录
注:
所有表格形式参见工程部管理文件表格,由工程部提供样式。
六、工程设计程序
6.1职责
6.1.1技术总监
参加重要项目的设计评审。
6.1.2部门经理
主持设计策划和设计评审,审批技术文件、审核重要技术资料。
批准项目《设计任务书》,对设计过程进行检查和监督,配合项目经理进行工程项目的设计控制。
收集设计过程的质量信息。
6.1.3项目经理
主管工程项目的设计控制,提名卷册负责人,编制《设计任务书》。
6.2工作程序
6.2.1设计策划
6.2.1.1设计策划是工程项目实施策划的重要组成部分,项目经理在进行工程项目实施策划时,应首先进行设计策划,策划过程按第四节工程策划程序进行,策划结果应列入项目质量计划。
6.2.1.2设计策划应根据工程项目的特点和复杂程度、公司的特点和经验等划分设计过程的阶段,例如:
设计方案确认、系统设计、施工图设计等阶段。
6.2.1.3应规定每个设计阶段的评审、验证、确认活动,包括活动的时机、参与人员以及活动的方式。
6.2.1.4规定各有关部门参与设计活动的人员在设计活动各阶段中的职责和权限,例如:
确定各卷册的设计、校审和批准人员,选择具有独立工作能力,经验丰富的设计人员的担任卷册负责人,项目经理编制各卷册的《设计任务书》,经自动化技术总监批准后,下达给各卷册负责人。
6.2.1.5项目经理对参与设计活动的不同组织(包括业主等外部单位、公司内各部门和各专业)和人员之间的接口关系做出规定并加以管理,如会审、协调、督促和检查等,以确保有效沟通,并各尽其责。
6.2.1.6设计配合资料的管理是接口管理的主要方面,应对其做出以下规定:
项目经理应在设计策划中确定各单位、各部门和专业间互提资料的进度;
各专业负责人应根据质量计划中规定的“专业间互提资料的进度”要求提出设计配合资料,设计配合资料由项目经理负责按形式进行编号、标识、登记、和传递;
各单位、各部门和专业间互提资料应准确、签署完整,一般资料(包括业主、供方等外单位提出的资料)由接收人员进行验证,重要资料应由自动化技术总监验证,本公司各专业提交的设计配合资料应由项目经理审核。
6.2.1.7设计策划的输出随着设计的进展,在适当时应进行修改,并作为质量计划的修改的一部分。
6.3设计输入
1.对产品的要求输入是设计的依据,应确定与产品有关要求的输入(通常编入设计任务书),这些输入应包括:
产品主要功能和性能要求,这些要求主要来自业主的需求和期望,一般应包含在合同和技术协议、订单、设计联络会议纪要和业主提供的设计资料等文件中;
适用的法律、法规要求,这些法律、法规和标准应是有效版本,对国家的强制性标准必须满足。
以前类似工程设计成功的信息;
对产品的安全性和适用性等致关重要的特性应确定的要求,包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等;
2.设计输入应形成文件并附有各类相关的资料,由项目经理编入《设计输入文件清单》。
3.项目经理应组织卷册负责人等有关人员对所有与产品要求有关的输入进行评审,确保输入要求是充分的,评审情况应作记录。
6.4设计输出
1.设计人员应按《设计任务书》规定的设计方案及质量计划中规定的进度和质量要求开展设计工作,设计输出应针对设计输入要求进行验证的方式提出,以便进行验证,并在放行前得到批准。
2.设计输出的主要文件
指导生产和服务等活动的设计图样,包括为设计验证提供的设计说明书,以及产品技术规范、标准;
指导采购活动的物资采购清单,包括外包加工图和外包加工的技术协议书;
施工作业指导书(其中应包含安装、搬运、贮存、维护和处置等要求)、调试方案、产品使用和操作说明书、培训教材等技术文件。
3.设计输出文件中应有产品标准和验收标准,并规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性,以便后续的控制。
4.设计输出文件应是校、审、批准签署完整的设计文件,其编号、图标等应按工程部提出的标准执行,设计输出中套用的标准设计或活用的同类工程图,应由套用或活用人验证,经项目经理审批才能使用,保证其适用于本工程。
5.设计输出文件按卷册验证后,应由项目经理汇总编入《设计输出文件清单》,各卷册的设计图样应附《设计成品交出单》,经主管副总经理批准后发放。
6.5设计评审
1.在设计过程中的适当阶段,应依据质量计划做出的安排(评审的阶段、应达到的目的、参加人员及职责等)对设计进行系统的评审,通过评审确保:
设计结果满足设计要求的能力;
找出存在的问题,预测潜在的问题并采取适当的措施加以解决。
2.一般在阶段性设计成果已经形成文件(如系统设计完成或控制方案完成等)时进行评审,必要时可进行多次评审,评审一般由项目经理组织,设计人员以及与设计阶段有关的职能部门的代表参加,重要项目应请总经理和其他专家参加。
3.项目经理应做好设计评审记录,对评审结果逐条落实。
对于存在(或潜在)的不合格问题,应改进实施,评审结果及任何必要措施的记录应于保持。
6.6设计验证
1.设计验证应按质量计划的安排(验证阶段、参加人员及职责)进行,一般在形成设计输出时进行,验证的目的是确保设计输出满足输入的要求。
2.验证的方法
校审;
进行试验和证实;
新设计与同类成熟设计比较结果;
对设计输出结果进行评审,如对设计文件、图样的评审等。
3.设计图样(包括设计说明书)成品的验证应由卷册负责人填写《设计成品校审单》,项目经理组织校审人员进行校审,并在《设计成品校审单》上填写校审意见,必要时项目经理应组织对校审意见中建议措施和有争议的问题进行可行性评审及裁决,校审签署应在有关校、审更改完成并采取的必要措施落实后进行。
6.7设计确认
1.应按质量计划的安排(设计确认的阶段、参加人员及职责等)进行,设计确认的目的是确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。
2.设计确认方式
对设计文件的确认
——在阶段设计完成后进行(如对控制方案的确认)
—
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- 项目 实施 管理办法