小牛安心债权基金募集说明书完整版.docx
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小牛安心债权基金募集说明书完整版
小牛安心债权基金
募
集
说
明
书
募集说明书深圳市小牛投资管理有限公司
二〇一三年三月
小牛宣言
“投资有风险,入伙需谨慎”
本基金管理人提示各位合格投资者,本基金投资存在宏观、行业、项目、管理及不可抗力等潜在风险。
本基金管理人将以职业谨慎之态度管理本基金,并制定一系列的风险控制措施,但不能保证规避一切风险;本说明书中的收益预测及风险分析可能有所变化,收益预测并不构成基金管理人对投资者的承诺。
合格投资者入伙本基金,应谨慎抉择,理性投资。
温馨提示
本《募集说明书》是基金管理人的专业团队在调研分析的基础上所设计的基金产品。
文件仅向少数、特定、合格的投资人士提供,辅助其了解小牛安心债权基金、拟投资方向及基金管理人的相关信息。
本说明书及其保密内容为深圳市小牛投资管理有限公司所有,未经小牛公司书面同意,说明书不得复制或分发,其内容亦不得向第三者披露,阅读本说明书的人员应有遵守此条款的义务。
1、本说明书仅供基金推介使用,最终内容以《合伙协议》为准。
2、本说明书的解释权归基金管理人,管理人有权在本基金目的范围内进行合理解释。
联系方式:
深圳市小牛投资管理有限公司
地址:
深圳市福田区卓越世纪中心4号楼29层
电话:
400-777-1268
网址:
目录
一、基金目的简述4
二、基金结构设计8
三、基金投资说明9
四、基金保障措施13
五、基金管理人14
六、基金亮点16
七、基金认购流程17
一、基金目的简述
1.1基金目的
投资于深圳等地区赎楼业务或风险可控的优质中小企业融资项目。
1.2基金背景
1.2.1中国的房地产市场作为当今世界上最大的房地产市场。
改革开放以来,特别是1998年进一步深化城镇住房制度改革以来,伴随着城镇化的快速发展,我国的房地产业得到了快速发展,房地产竣工销售面积屡创新高。
因我国房地产拥有投资消费双重特性,经过数年沉淀,在我国拥有房产物业的人群数字庞大。
在目前中国一线城市土地供应趋紧和刚性需求居高不下等因素影响下,一线城市二手房市场将持续活跃。
1.2.2随市场经济意识的日益深入,企业经营理念和民众消费投资观念上都有很大转变,负债经营、杠杆投资、提前消费、主动理财深入众心,在这种意识大环境下有大量企业和个人因生产经营、消费投资需要进行融资(一般通过不动产担保进行融资),债权基金设立就是为了满足他们的融资需求。
从业务层面来看,债权基金在城市拥有广阔的发展空间。
1.3赎楼业务介绍
1.3.1业务操作:
融资方因其经营、消费或者出售在押不动产的需要,向基金申请一笔解押资金,赎出其在押不动产;解押后的不动产用于出售,或者再次办理经营性或消费性贷款,用出售款或新的贷款来偿还基金解押贷款。
1.3.2赎楼业务操作流程:
1、客户提出赎楼解押资金申请;
2、做卖方委托公证,签署财务咨询服务协议、借款借据等;
3、打印最新还款清单,向公司报批该笔业务,申请出款;
4、与银行确认回款收款账号,如果收款账号不是我司指定人账号的必需收取客户身份证原件、卡折原件、取消网银及收取密码;
5、确认后收集齐资料报批,走审批流程。
完成审批后,查档、出款偿还银行贷款,解除抵押登记;
6、偿还银行贷款后,要向银行确认领取房产证的时间;
7、到产权机构进行注销抵押登记;
8、可以提前预约再按揭银行驻点人员携带银行借款合同、抵押合同,由专业人员携带公证书原件、房产证原件共同至产权机构办理抵押登记递件手续;
9、抵押完成,银行放款至第三方收款账户后,财务进行结算,退余款。
1.3.3业务特点:
1、两明确——借款用途明确:
客户借款资金唯一的用途是用于解押,有效防止资金被挪用;还款来源明确:
用出售款、已有银行贷款审批批复或承诺,还款来源明确;
2、两保障——专业操作,业务娴熟,风险可控,保障债权权益;业务操作环节,层层把关,实行资金、证件与客户严格分离,保障业务安全完成;
3、两快——资金使用周期短而快,借款受经济周期性变化和经营恶化影响的风险很小;业务操作效率高而快,资金周转率高,
在风险可控的前提下获得稳定的收益。
1.3.4市场容量
1.3.4.1赎楼业务容量大
二手房交投活跃的城市,赎楼业务市场是巨大的,特别是一线城市。
以2011年和2012年深圳二手楼成交量统计数据来做简单分析,以下图表为分析(数据来源于搜房网)。
上图统计2011年共成交房产73086套,以每套面积为70平米,平均单价为16800元/平方米的价格计算:
成交金额约为860亿元。
假设当时深圳二手楼房银行按揭贷款金额为成交价的70%,客户已偿还部分贷款或一次性购买物业,折算比例为60%,即有:
860*70%*60%=361.20亿元。
2012年共成交房产65303套,以每套面积为70平米,平均单价为17671元/平方米的价格计算:
成交金额约为808亿元。
假设当时深圳二手楼房银行按揭贷款金额为成交价的70%,客户已偿还部分贷款或一次性购买物业,折算比例为60%,即有:
808*70%*60%=339.36亿元。
从深圳2011年和2012年二手房交易数据估算,每年赎楼交易金额在300亿元以上。
1.3.4.2中小企业融资缺口大
近年来虽然民营企业从银行获得贷款难的现象有所缓解,但中小企业难以获得银行贷款的现象还是普遍存在。
这些难以获得银行贷款的中小企业,为了企业经营发展以及缓解短期或中长期资金不足的需要,一般通过自身拥有的不动产或资产抵押向社会融通资金是大多数中小企业的选择。
而我国大中城市中小企业数量日益庞大,存在的资金缺口巨大。
在上述背景下,公司拟设立本基金投资于深圳等地区赎楼业务或风险可控的优质中小企业融资项目。
为社会资本提供风险与收益匹配的的投资渠道,通过资金的规模效应和规范化投资管理,在收益和风险之间寻求平衡点,为投资者和融资者创造价值,实现共赢。
二、基金结构设计
2.1设计概念
深圳市小牛投资管理有限公司成立“深圳市小牛三号投资企业(有限合伙)”,拟投资于深圳等地区赎楼业务或风险可控的优质中小企业融资项目,此基金将为投资者获取稳定的投资收益。
2.2模式架构图
三、基金投资说明
3.1基金概要
法律形式:
有限合伙
基金目的:
投资于深圳等地区赎楼业务或风险可控的优质中小企业融资项目基金规模:
计划4000万元人民币,其中:
基金管理人作为劣后级合伙人认购20%,80%向优先级合伙人募集
基金管理人(普通合伙人)(GP):
深圳市小牛投资管理有限公司
有限合伙人(LP):
具有中长期价值投资理念的个人和机构投资者
基金期限:
12个月
基金认购起点:
30万元,超过部分按10万元的整数倍增加
3.2基金费用
3.2.1合伙企业日常经营管理中产生的下列费用由执行事务合伙人先行垫付,最终从合伙企业管理费中列支:
1、合伙企业设立、资金募集、日常运营、解散及清算等相关的费用;
2、合伙企业的资金托管费;
3、聘请法律、财务等中介机构的费用;
4、合伙企业的工商年检、变更登记等费用;
5、法律法规及本协议规定应由合伙企业承担的其他费用。
3.2.2合伙企业按下列标准向执行事务合伙人支付管理费:
合伙企业清算结束时,清算后的可分配收益应按照3.3.2条款顺序进行分配,剩余部分将作为管理费支付给执行事务合伙人并用于弥补执行合伙人前期垫付的合伙企业设立、托管、法律、审计、注册、公证、公告、清算等所有费用。
3.3投资收益
3.3.1可分配收益的来源:
1、收回投资本金;
2、利息、股息、红利;
3、其他归属于合伙企业的收益。
3.3.2合伙企业收益分配:
1、根据合伙企业收益情况,每月向全体有限合伙人分配一次收益;
2、投资期满,按全体有限合伙人实际出资额及其占全体有限合伙人实际出资总额的比例返还本金,并按预期年化收益向有限合伙人分配未付之收益(若有);
3、全部可分配收益按照3.3.2条第1项、第2项分配之后的剩余部分再提取并支付普通合伙人的实际出资本金和预期年化收益,若仍有剩余的,则全部作为管理费支付给执行事务合伙人。
3.3.3有限合伙人预期年化收益:
1、有限合伙人预期年化收益率如下所示:
2、自有限合伙人投资款支付到有限合伙企业指定账户之日次日起,有限合伙人根据不同的出资金额按上表所列预期收益率享受投资收益。
3.3.4合伙企业退出投资产生可分配收益并经普通合伙人决定分配之日起10个工作日内完成上述分配。
3.4所得税
3.4.1根据《合伙企业法》之规定,合伙企业并非所得税纳税主体,合伙人从合伙企业取得的除投资成本之外的收益部分,由各合伙人自行申报缴纳所得税。
3.4.2如国家有关税务的法律法规要求合伙企业代扣代缴合伙人投资收益所得税的,合伙企业将按相关规定执行。
3.5亏损分担
基金清算解散时,如果出现亏损,则有限合伙人以其投资本金及预期收益为限优先分配基金财产,普通合伙人以其出资本金为限弥补有限合伙人本金及预期收益的损失。
如果合伙企业出现资不抵债的情况,有限合伙人仅以其认缴出资额为限承担有限责任,普通合伙人承担无限连带责任。
3.6转让
3.6.1普通合伙人的合伙份额不得转让与质押。
普通合伙人可以受让有限合伙人的合伙份额,受让有限合伙份额后,其作为普通合伙人的身份不变。
3.6.2有限合伙人可以向其他合伙人或合伙企业以外的人转让全部或者部分合伙份额,但应当通知执行事务合伙人并依法办理相关手续。
执行事务合伙人应将合伙份额的转让事宜及时通知全体合伙人。
四、基金保障措施
4.1基金结构化设计
普通合伙人资金:
有限合伙人资金=1:
4,普通合伙人以其20%合伙企业份额作为安全垫,保障有限合伙人的投资收益和本金。
4.2第三方担保
深圳市华信巨富投资担保有限公司提供连带责任保证担保,作为投资者资金安全的保障。
4.3基金由银行托管
基金由平安银行华侨城支行托管,保障资金投向于约定的投资项目中,不得挪作他用。
4.4基金管理人回购
为保障投资者本金和收益按期兑付,基金管理人签署回购协议;
4.5后续监督
基金管理人适时对融资方各类经营活动进行监督,实时了解融资方经营状况,保障投资安全。
五、基金管理人
5.1基金管理人——深圳市小牛投资管理有限公司
深圳市小牛投资管理有限公司是一家专业的财富管理公司,汇集银行、信托、投融资、财富管理等领域的优秀人才,团队的主要成员均担任过金融集团及投资银行高管,拥有10年以上的债权融资、股权投资、信贷风险审评、收购兼并等金融服务行业实战经验,实操的债权、股权投融资项目交易额超过人民币500亿元,服务客户超过2000家,遍布珠三角、长三角、环渤海和成渝等四大经济圈,涉及全国10多个省、直辖市。
公司秉持“实现社会财富的公平分配”的理念,聚焦于财富管理、财富教育、创新金融三大领域,务求在高净值客户理财服务、投资者教育、创新互联网金融等方面做出特色,打造一个以财富管理为核心,专业理财教育为载体,互联网金融为突破口的开放式全民投融资平台。
为投资者提供高质量的财富管理服务,有效地实现财富增值。
公司通过严格的项目过滤机制与严谨的业务操作流程,实现对项目方的全方位审核,包括公司治理、资产负债状况、盈利能力、回款来源、现金流分析等,以控制项目风险。
在产品设计的过程中,从项目筛选、实地考察、撰写分析报告、担保与反担保、项目运营监控等环节,融入专业的风控预警体系,为客户构建稳健的产品组合。
公司秉承“以心为本”的理念,本着“合作共赢、共创、共享”的原则,建立起与投资者、项目方、中介、员工之间良性互动机制,整合各方的资源和优势,实现多方价值最大化。
5.2基金管理团队介绍
常虹先生中南工业大学技术经济分析专业研究生毕业,获硕士学位,曾为中南工业大学社会科学系副教授,汕头大学经济系任副教授,曾担任深圳市小额贷款行业协会副会长。
深圳市专家联合会管理科学委员会委员,深圳市科工贸信委特聘深圳市中小企业金融顾问,深圳市中小企业信用再担保中心管委会委员,深圳市经理学院特聘教授,龙柏连锁产业投资基金有限合伙人会议主席、投资决策委员会委员、中科创富有限合伙基金执行合伙人,并为多家基金的投资顾问和多家企业的财务顾问。
常虹先生具有16年的企业管理丰富经验,主要擅长企业战略管理、公司治理、投融资管理和资本运作。
现任小牛投资公司首席投资顾问。
彭铁先生毕业于湖南大学和中山大学,获得金融学硕士,拥有8年的银行工作经验,6年的非银行金融公司工作经验;曾任富昌金融集团总经理、佳兆业金融投资有限公司总裁(隶属于香港佳兆业集团)、中科创融资担保公司任执行副总裁。
现任小牛投资公司董事长。
曾昭勇先生毕业于武汉大学经济学院,经济学学士,中级经济师,参加了清华大学工商管理课程的研修,在读江西财大EMBA。
曾到美国纽约通用电气公司(GE)全球总部克劳顿维尔管理培训中心和GE中国区总部学习经营管理。
曾在全国最大的担保集团担任首席信贷官、副总裁。
拥有超过22年的银行、担保、小额贷款公司行业经验。
对债权融资、股权投融资等有超过2000家企业的实战运作经验。
现任小牛投资公司执行总裁。
陈康先生中国人民大学管理学学士,北京大学金融学专业在职研究生,注册会计师,高级理财规划师,具有6年金融行业产品研发经验。
全面负责产品开发部工作,曾就职于华润深国投信托有限公司,具有四年阳光私募产品研究和运营管理经验。
现任小牛投资公司投资顾问。
六、基金亮点
6.1流动性好
投资期1年,有效利用短期闲置资金,每月分配收益。
6.2安全性高
结构化设计——普通合伙人以其20%合伙企业份额作为安全垫,保障有限合伙人收益和本金;担保公司对基金每笔对外投资提供连带责任担保。
6.3收益稳健
在同等流动性及风险条件下,收益要高于其他产品1%-3%。
6.4门槛较低
认购起点仅30万元,满足有理财需求但难以企及信托、PE等产品认购门槛的市场需求。
七、基金认购流程
7.1加入合伙人的条件
7.1.1投资人的资格
投资人系中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织,且为合格投资者。
7.1.2资金合法性要求
投资人保证投资的资金是其合法所有的可支配财产。
7.1.3资金要求
加入该合伙企业的资金为人民币基金。
单笔投资金额最低为人民币30万元,且按10万元的整数倍数增加,GP及GP的关联机构不受此限制。
7.2办理入伙申请手续
投资人在充分了解合伙企业后必须于普通合伙人或者其授权代表通知的时间和地点办理入伙申请手续,携带身份证明文件,及用于回收投资及收益的银行账号及银行卡或存折的复印件。
自然人身份证明文件:
身份证原件及复印件
法人身份证明文件:
营业执照副本原件及复印件(加盖公章)
法人代表证明书(加盖公章)
法人代表身份证原件及复印件
法人代表授权委托书
7.3全额出资办理缴款
在投资者办理完前述入伙申请手续后,须在普通合伙人通知的缴款期限内一次性将全部出资款转入合伙企业在平安银行华侨城支行开立的账户。
账户名:
深圳市小牛三号投资企业(有限合伙)
账号:
11014484161901
开户行:
平安银行华侨城支行
7.4普通合伙人通知募资结果及进一步处理
募资成功,办理工商变更登记手续,有限合伙人领取基金管理人出具的《合伙人出资证明书》。
若募资不成功或者入伙登记和投资手续在15天内无法完成,则普通合伙人应在10天内退还投资者缴纳的资金(本金)。
无论募集成功与否,普通合伙人均应就募集结果及时通知全体合伙人。
7.5完成变更工商登记后通知结果
完成入伙工商变更登记后,基金管理人应及时通知投资者结果。
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