VB3118 保单管理系统2.docx
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VB3118 保单管理系统2.docx
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VB3118保单管理系统2
摘要
本文介绍了保险代理软件——保单管理系统的设计过程,详细描述了保单管理系统的业务流程,不仅实现了保单管理系统的基本功能,还可以对保单的理赔信息进行相应的查询和统计,然后生成统计后的报表并可以打印出来。
该系统主要包括客户机构和客户的资料管理模块,保单信息的管理模块,理赔信息的管理模块和客户服务的管理模块。
保单管理系统通过对客户信息表、保单表、保单审批表、理赔单表、理赔信息查询、提醒信息查询等功能设置,来满足保险业务员和保险客户的不同需求。
保险业务员会根据客户的具体需求进行相应的保单管理,利用客户信息表、保单表、理赔信息表等完成保单系统的整体流程,在客户的理赔情况中,不仅能自动地生成一些数据信息,还可以对理赔信息进行统计,最终,生成报表信息。
本系统的前台开发工具采用VisualBasic6.0,后台数据库采用MicrosoftSQLServer2000。
在设计的过程中,更加注重了系统计费的准确性和运行的高效性。
关键词保单管理保险理赔信息
目录
第1章概述1
1.1题目背景1
1.2现状与分析1
1.3项目特点与研究意义2
第2章需求分析4
2.1项目内容及要求4
2.2可行性分析5
2.2.1经济可行性5
2.2.2技术可行性6
2.3开发工具论述7
2.3.1前台开发工具7
2.3.2后台数据库7
第3章系统概要设计8
3.1系统分析模型8
3.2数据库设计10
第4章系统详细设计14
4.1软件结构设计14
4.2功能子模块设计15
4.2.1客户资料管理子模块16
4.2.2理赔管理子模块20
4.2.2.1界面设计20
4.2.3保单管理子模块21
4.2.4客户的服务管理子模块22
第5章系统运行与调试23
5.1系统测试方案23
5.2测试结果分析与调试23
结论25
参考文献26
致谢27
第1章概述
1.1题目背景
近年来,保险行业保持高速发展,但IT投资和IT应用却并没有跟上业务发展的步伐。
从理论上说,信息化建设对保险行业意义重大,但是近几年来保险行业信息化建设的成果,并没有给其服务对象带来像银行、证券行业那样的效应。
现在,情况正在发生积极的变化。
我国保险市场已经对外资开放,外资保险公司的IT基础设施应用及其先进管理思路,成为在我国保险市场上攻城略地的利器,其锋芒先是指向高端客户,继之则将是我国保险公司的一些传统领地。
而对我国保险公司来说,跑马圈地、高速扩张的时代正在成为过去,风险控制、产品精算、资金运营、数据库技术、CRM、网上保险等,所有这些提高巩固和扩大市场份额、提高盈利能力及符合监管要求的手段,都已经提上议事日程,而且都离不开IT技术的支撑。
保险行业信息化建设将掀起一波新的浪潮。
现在,IBM、SAP等国外的和用友等国内的软件系统集成厂商,无不把为保险业信息化建设提供产品和服务作为自己的业务重点。
我国保险业信息化建设,将成为今后一段时间里人们普遍关注的焦点;在不长的时间内取得重大进展,也是可以期盼的。
本报告针对潜力巨大的中国保险业IT应用市场,在分析行业IT投资状况、需求特征、竞争格局的基础上,预测了未来市场发展趋势,并对主力厂商和成长性厂商提供竞争策略发展,使整体市场的快速发展变为厂商自身的超速发展。
从而,提高企业或相关单位的电信管理水平,降低企业的运营成本,提高企业的竞争力。
1.2现状与分析
目前,对于保险管理系统中保单管理的要求不断提高,所针对的客户群为社会上的各界人士,不管是各企事业单位还是各个公司都涉及到保险,所以保险管理系统很重要,其中的保单管理系统是核心,是保存客户保险信息的重要依据。
但是,如果没有重视到保单管理的重要性,会影响到很多后续的工作,例如客户信息的丢失,保险理赔的确认,保险信息的情况等,所以要加强对保单的管理,以免造成不必要的损失和麻烦。
因此,为了使保险工作做得好,减少不必要的损失,一定要做好保单管理,并对保单进行即使的改进和更新。
该系统应集保单、客户、管理、理赔于一体,方便保单业务员和客户对整个流程的监控与操作。
对于使用该系统的企业和公司来说,可以提高他们对整个社保福利的管理水平,提高管理的透明度,便于监督;还可以对缴费和续费的保单功能进行提醒,最后,即方便了保险业务员的工作,又实现了对保险客户管理的智能化性,使系统能够实现准确性、高效性和安全性的统一,避免人为的因素造成的损失。
1.3项目特点与研究意义
科学技术的飞速发展越来越深刻地影响着世界各国的经济和社会发展,那么社会经济发展必然会带动人民的生活水平以及相应的福利待遇的提高。
本项目就是从这一角度出发,在实地调研的基础上针对具体情况并结合相关理论进行设计,最终在保险业务方面,实现了保单系统的管理。
该系统即方便了业务员的操作,又实现了保单管理的各个功能,并具有良好的可维护性、稳定性和高效性。
该保单管理系统主要应具有如下功能:
●客户:
对客户的资料进行详细的管理,在客户模块的下拉菜单中,应具有客户信息的录入和维护,客户的续费、缴费提醒,客户常见问题的解答,并实现对客户信息的分组和排序的功能。
●业务员:
实现对业务员信息的录入和维护,并设定权限关系,具有保单审批员和保单业务员,以便在保单模块中实现对审批功能的权限分配。
●保单:
有效对保单信息进行详细的管理,在保单模块的下拉菜单中,应具有保单信息的录入和维护,保单的审批功能,在审批的功能中对审批权限进行了分配,即只有保单审批员可以对保单进行审批,普通的业务员不具有审批的权限,从而对保单信息进行合理的管理。
●理赔:
对理赔信息进行详细的管理,在下拉菜单中,应具有对理赔信息的录入和维护,快速查询功能和统计功能,在业务员根据客户的理赔信息进行理赔后,可以生成相应的报表,并可以保存和打印出来。
该系统是保险代理软件中的一个模块,在此模块中,详细设计了保单管理的整个流程,并能很好的和后面的模块进行融合。
保险代理软件是根据保险公司的营销管理模式开发和设计出来的,其中的保单管理模块是一个子模块,实现对保险公司的业务情况进行合理的管理,因此,该模块也起到了至关重要的作用。
基于以上的设计,要不断地进行完善,来实现软件所带来的便利。
。
第2章需求分析
2.1项目内容及要求
保单管理系统主要包括以下几大功能模块:
客户机构和客户资料管理,客户的服务管理,保单信息管理和理赔的情况管理。
通过这几大功能模块的相互结合,从而实现整个保单管理系统的全部功能。
本文所着重论述的是保险代理软件系统中的保单管理这个功能模块。
保险代理软件系统中的保单管理这个功能模块主要包括以下几大功能:
●客户机构和客户资料管理中,能够自由地输入和查询客户的相关信息。
对客户的详细信息进行添加、删除、保存和显示功能,具备灵活的信息分组和信息排序等功能,适时地调整客户的相关信息。
客户的服务管理中不仅具有续保、续费的自动提醒,在系统运行的过程中,会自动进行日期的判断,如果到了客户之前所预定的下期应缴费日期,系统会提醒客户进行相应的续保、续费工作,并将每期的缴费记录进行计算,最终得出相应的缴费金额。
此模块中还具有客户的常见问题解答的功能,通过这一功能可以实现不同人群对保险行业的了解,从而满足不同客户群的需求,使整个系统具有良好的应用性。
●保单业务员的管理模块中,实现了对保单业务员信息的录入和维护功能。
在该模块中,业务员分为普通业务员和保单审批员。
对于普通业务员不具有保单的审批功能,但是对于保单审批员可以对保单进行各种操作,即实现了权限的分配。
●保单信息管理包括保单信息的录入和维护功能,保单的审批功能。
在保单的信息录入单中,具有保险合同编号,保险类型,险种名称,保险金额等名称,保单业务员通过对保单信息的录入和日常的维护,使保单在使用的过程中能够快速和准确地调用信息记录,以方便保险业务员的工作和使用。
在保单审批的功能中,只有保单审批员才可以应用此功能,审批单中,可以根据保险合同编号把客户的保单录入信息调用出来,根据该信息进行相应的审批操作。
在保险类型的设计中,由于保险类型不同,相应的保险金额就不同,保险缴费方式的不种,最后生成的每期保险费也就不同了,因此,在保单模块中要注意对保单金额的管理,设计出合适的算法,最后进行测试和维护。
●理赔的情况管理包括备案理赔资料、快速查询和统计等功能。
系统会根据客户详细的个人信息纪录,查询出基于保单的理赔情况,进行相应的理赔信息统计并生成理赔的缴费信息,并且把理赔资料进行详细的备案处理;根据客户的相关信息可以对理赔资料进行快速查询工作,并能统计出理赔的所有信息。
在业务员对理赔信息表进行管理时,根据理赔事件的具体情况进行相应的理赔管理,最后显示出客户的所有理赔信息情况。
程序在设计的过程中,要保证合理的程序结构,编写出规范的程序代码,使其具有良好的可读性和客户的友好性,便于今后自己或他人的修改。
并且还要尽量使系统能够和其它部分软件进行高效的融合。
2.2可行性分析
可行性分析(FeasibilityAnalysis)也称为可行性研究,是在系统调查的基础上,针对新系统的开发是否具备必要性和可能性,对新系统的开发从技术、经济、社会的方面进行分析和研究,以避免投资失误,保证新系统的开发成功。
可行性研究的目的就是用最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是否能够解决。
2.2.1经济可行性
从经济可行性的角度出发,系统在开发的过程中,主要应该考虑如何节约开发成本,缩短开发周期,以最小的投入获得最大的回报。
为了保证软件产品的质量,系统的开发周期应该控制在6个月左右,并且要保证充足的调研时间和测试周期。
整个保险管理系统具有很大的市场潜力,其中保单管理系统是整个保险管理系统的核心问题。
系统在windows2000server,VisualBasic6.0和MicrosoftSQLServer2000环境下开发,开发成本小,能获得很大的市场效益。
2.2.2技术可行性
从技术可行性的角度来看,该保单管理系统主要是运行在C/S模式下,C/S是指:
客户/服务器。
其主要由客户机、服务器、网络三要素主成。
客户在个人机(客户机)上工作,可以与中心计算机(服务器)互相通信。
网络软件则保证客户机和服务器互相连通。
C/S结构的最大优点是具有强大的使用和处理数据的能力,它将数据处理任务分开在客户端和数据库服务器上进行,有利于充分利用网络的计算资源,该操作还大大减少了网络的传输量,从客户发往数据库服务器的只是查询请求,从数据库传回的只是查询的结果。
以简单的两层客户机/服务器系统而言,客户端是指应用软件以图形接口显示数据并让客户进行添加、修改等并行输入输出作业的部分,也就是客户接口负责向后端的数据库索取数据,执行客户端软件的工作。
服务器所执行的后端数据库服务器,则专门执行数据的存储、检索、管理、备份等种种关键操作。
C/S体系结构图如图2.1。
客户
网络
服务器
图2.1C/S体系结构图
数据库的设计是以关系型数据库理论作为指导,将数据库建立在服务器上,应用程序则运行在客户机/服务器体系结构中的客户机上。
以上的这些技术已经较为成熟,并且在诸多的领域中得到了有效的验证。
有了这样的技术支持,也为电话计费系统开发的最终成功奠定了坚实的基础。
2.3开发工具论述
2.3.1前台开发工具
系统的前台开发工具应选择面向对象的,可视化的,具有强大功能及高效性的开发工具,经过对VC、BC、DELPHI、PB等几个开发工具的比较,最终选择了VisualBasic6.0作为了本系统的前台开发工具。
VisualBasic6.0是近年来在国内外得到迅速推广应用的可视化程序设计语言,具有简单易学、功能强大、软件费用支出低、见效快等特点。
它提供了开发Windows应用程序最迅速、最简捷的方法,不但是专业人员得心应手的开发工具,而且易于被非专业人员掌握使用。
VisualBasic6.0所提供的开发环境与Windows9x,WindowsNT4.0或Windows2000具有完全一致的界面,使用更方便,其代码效率已达到VisualC++的水平。
在面向对象程序设计方面,6.0版的VisualBasic全面支持面向对象的程序设计,包括数据抽象、封装、对象与属性、类与成员、继承和多态等。
2.3.2后台数据库
数据库是信息的仓库,由于系统应用在社会的各种企业和单位,所以承担的数据流量较为庞大,应该选择中、大型的数据库管理系统。
结合本系统的特点及实用性考虑,最终,系统的后台数据库选择的是MicrosoftSQLServer2000。
SQLServer2000数据库管理系统是目前最流行的关系型数据库系统之一,它是基于客户机/服务器模式下的数据库,扮演着后端数据库的角色,它对中等规模的数据库支持较好且具有强大的功能和稳定性及易于维护等优点。
它具有真正的客户机/服务器体系结构,能与WINDOWS2000操作系统有机的结合,在目前的数据库开发中被广泛的应用。
第3章系统概要设计
3.1系统分析模型
保险代理软件—保单管理系统的实体主要有客户,保单,保单审批,理赔单,各个实体的具体说明如下:
客户具有的属性有:
客户编号、姓名、性别、出生日期、身份证号、年龄、地址、身体状态、手机、邮编、电话、E—MALL、所属组、显示顺序、备注、公司名称、公司地址、公司电话、公司传真、业务性质、职务。
当管理员登录系统时,系统根据其所具有的相应权限,输入客户机构和客户的资料管理信息,并对系统进行设置、查询、维护等操作。
保单具有的属性有:
保险合同编号、投保日期、投保人编号、被保人姓名、受益人姓名、保险类型、投保人与被投保人关系、投保人与受益人关系、保险金额、每期保险费、缴付期限、付费方式、下次应缴费日期、保险费过期未付选择、体检状况、保单有效期限、理赔金额、备注。
保单主要是用来对客户的保险信息进行记录和管理,系统会根据保单记录中的详细信息,对客户出现保险方面的情况给以相应的反馈并和理赔信息表相联系。
保单审批单具有的属性有:
保险合同编号、审批日期、审批人、审批意见、审批状态、备注。
保单审批主要的功能是对各种类型的保单进行分批分次的审核,以便于相应的保单管理。
理赔单具有的属性有:
理赔编号、保险合同编号、投案个人信息、事件发生时间、案件发生地点、事件发生类型、理赔日期、理赔金额、理赔状态、备注。
理赔单中保存着理赔的详细信息,当客户出现问题时,管理员可通过理赔单信息来计算理赔的费用,并最终汇总成理赔总数,得出总共的理赔费用信息。
图3.1到图3.5为保险代理软件—保单管理系统部分的实体图和E-R图(实体及其属性):
图3.1客户实体属性
图3.2保单实体属性
4.1软件结构设计
系统的总体结构图(图4.1)如下:
4.1系统的总体结构图
4.2.1客户资料管理子模块
4.2.1.1界面的设计
4.2.1.4模块内的主要算法的描述流程图
4.2.2理赔管理子模块
4.2.2.1界面设计
图4.4理赔子窗体界面
4.2.3保单管理子模块
4.2.3.1界面设计
图4.5保单管理子窗体界面
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