上半年船舶工业经济运行分析.doc
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上半年船舶工业经济运行分析
浙江省2021年船舶工业经济运行分析一览旗下【船舶英才网】
提供2021年,我省船舶企业克服金融危机所带来的多重影响,完成船舶工业总产值首次突破千亿元大关,造船完工量继续保持平稳增长,实现了“十二五”良好开局。
但受世界经济复苏疲软,船舶市场持续低迷的影响,新接订单和手持订单出现大幅回落,我省船舶行业发展正面临着严峻考验。
一、统计数据
(一)主要经济指标
我省船舶工业企业2021年共完成工业总产值1051.4亿元,同比增长21.52%,其中船舶制造业876.6亿元,同比增长24%,船舶配套业产值63.5亿元,同比下降0.47%,船舶修理产值64.7亿元,同比增长10.03%。
实现主营业务收入679.9亿元,同比下降2.61%,实现利润总额24.4亿元,同比下降40.63%。
(二)主要造船指标
2021年,全省船舶企业累计完工1126万载重吨,同比增长5.55%;新接订单870.1万载重吨,同比下降35.17%;手持船舶订单2607.5万载重吨,同比下降13.74%。
2021年,我省累计取消船舶订单13艘,总计42万载重吨。
(三)主要出口指标
我省2021年共出口完工177艘,总计755.2万载重吨,同比下降3.12%,占全省造船完工量的67.1%,较去年同期下滑约6个百分点;新接单中出口536.9万载重吨,同比下降42.5%;手持订单中出口2021.0万载重吨,同比下降14.6%。
香港成为我省2021年船舶出口的主要市场,第二和第三位分别为日本和利比里亚。
二、对统计数据的几点分析
(一)工业总产值首超千亿元,占全国份额稳步增长
2021年,在受金融危机、航运造船市场低迷的不利影响下,我省船舶企业经过不懈努力,主要经济指标继续保持平稳增长,继去年造船完工量突破千万载重吨后,今年我省船舶企业完成工业总产值又突破千亿元大关,达到1051.4亿元,增幅较去年同期提高约11个百分点。
占全国份额上升至13.5%,排名全国第二,这为我省船舶工业在“十二五”时期内向造船强省转变,奠定了良好的发展基础。
(二)完工量小幅增长,新接及手持订单明显下降,主要造船指标占全国份额有升有降继去年我省船舶企业完工量首次突破千万吨大关后,今年累计完工1126万载重吨,同比增长
5.55%,但增幅较去年同期出现了大幅下降;新接订单和手持订单较去年同期下降十分明显,2021年,我省船舶工业主要造船指标在全国的占比有升有降,从全国的数据看,尽管我省新接单和手持订单大幅下滑,但下降幅度小于全国平均水平,占全国份额也出现了变化。
浙江省20
10、2021年主要造船指标占全国比重
指标名称
完工量(万载重吨)
新接订单(万载重吨)
手持订单(万载重吨)2021年浙江省所占全国比重14.69%24.02%17.39%
(三)船型结构趋于合理,但海工产品尚处弱势
2021年我省的船型产品结构得到进一步优化,三大主力船型在完工、新接和手持订单及出口
订单中的所占份额趋于合理。
2021年散货船的完工量占全省完工总量的83.7%,与去年同期所占比重基本持平,而新接订单量较去年同期的所占全省新接订单份额约有11个百分点的下降,集装箱船的新接订单量有较为明显的增幅,占全省新接单总量的10.7%,油船占新接单总量的份额攀升至12.1%,较去年同期所占比重增长了约一倍。
手持订单中,散货船订单占全省手持订单的比重降至71.3%。
集装箱及油船手持订单所占份额分别提高至4%及20.1%,充分说明2021年我省适应船舶市场变化,船型结构正在摆脱散货船独领风骚格局,朝着多元化高技术的方向发展。
出口订单方面,我省出口完工、出口新接和出口手持订单中的三大主力船型结构也出现了较为明显的变化,其中去年唱主角的散货船虽然继续在出口完工量这项指标上遥遥领先于其他两大船型,但是在新接和手持订单两项指标中,散货船的所占比重则有较为明显的下将,油船和集装箱船的所占比重则出现强劲增长。
在海洋工程辅助船方面有较好的发展业绩。
但在技术含量较高、市场需求量较大的钻井平台、钻井船、作业平台、生产平台、浮式生产储卸装置、深海锚泊系统等关键设备和系统方面,还处于探索阶段。
(五)修船业发展好于预期,但行业整体情况并不乐观
2021年,我省船舶修理产值共完成64.7亿元,同比增长10.03%,主要原因是我省修船企业今年的修船项目中船舶换板、船用设备产品更换等项目有所增加,而船用钢板价格持续上涨也推动了修船产值的增长,以船厂目前使用最多的一类钢板为例,2021年1月到12月之间涨幅达32%,而修船完工艘数和修船完工总吨位分别同比增长0.85%和3.4%,修船营业收入较去年同期出现小幅回升,同比增长7.4%。
但修船市场整体情况仍不容客观,无序竞争、恶意压价等现象依旧存在。
航运市场的低迷加上修船成本的持续上升(人工上涨约5%-15%),预计2021年修船企业的经营情况并不乐观。
(六)船配业发展缓慢,主要配套企业面临考验
今年我省船舶配套产业的发展缓慢,根据统计数据显示,全省船舶配套企业共完成工业总产值63.5亿元,同比下降0.47%。
其中我省主要船舶配套生产企业增速下滑趋势十分明显。
据了解,船东要求延迟交付或与企业协商暂停或暂缓履行合同的现象在配套企业中较为普遍,骨干船配业的发展面临考验。
三、我省船舶行业面临的主要问题
(一)“交船难”,依然困扰我省船舶企业,“保订单”仍是首要任务
我省船舶企业2021年实际交付1126万吨,与应交付船舶订单量存在470余万载重吨差距,其中散货船成为未能按时交付的最主要船型。
造成这个现象的主要原因有以下几方面:
1、世界航运市场的低迷以及造船市场的产能过剩,对船东的造船热情和信心影响颇大;
2、融资难(包括船东、船厂双方)也是重要的原因之一;
3、散货船订单所占比重过大,市场需求又产生了变化,船型单一化的风险正在逐步释放。
我省2021年取消订单情况有所好转,全年累计取消船舶订单13艘,总计42万载重吨,较去年同期下降23.1%,“保订单”依然是首要任务。
按目前的市场行情来看,世界新造船市场因产能、运能严重过剩所导致的市场低迷还将持续较长一段时间。
(二)利润下滑趋势未得到有效遏制,企业生存空间进一步压缩
2021年我省船舶企业的利润总额同比降幅达40%,下滑的趋势并没有得到有效遏制。
由于今年是大量09年新接的低价船舶订单的交付高峰期(据统计数据显示,2021年完工订单中0
8、09年船舶订单约占完工总量的40%左右)、国内市场的通胀压力、船企的劳务成本、原材料成本以及企业运营成本的的不断攀升和人民币汇率的变化、融资成本上升等因素导致我省船舶企业的利润空间一再被压缩。
(三)融资难继续困扰企业,需警惕资金链断裂现象
船舶行业是劳动力、生产力、资金密集型产业,需要大量资金来支持企业正常运转和开展经营活动,但银行对船舶企业的放贷始终保持谨慎的态度,使得众多船厂和船东融资难度和融资成本进一步加大。
对于我省具有保函能力(如宁波舟山)的骨干船厂来说,融资成本的增加不仅导致造船成本上升,更使得船厂资金流的短缺现象进一步加剧。
同样温台地区的融资难题,正在煎熬着民营中小型企业。
温台地区许多中小企业为保订单,保持资金正常流动,不得不采取向民间借高利贷的方式缓解企业燃眉之急,可是由于航运市场大环境不景气,船价低迷,交船难等因素,依赖于民间借贷的企业,很有可能陷入恶性循环之中。
目前我省已有几家船企因资金链断裂,面临破产倒闭的困境,其中不乏在行业内有较好口碑或较高知名度的中小型企业,这一现象应当引起企业和行业主管部门的高度重视。
(四)新船订单明显减少,大多船企将面临开工不足,兼并重组势在必行
2021年我省规模以上企业中约有30%的企业全年未能接到新船订单,此外,我省的手持订单则因完工量远大于新接订单量而出现下滑。
我省大部分手持订单主要集中在省内排名前十位的船舶企业手中,这令省内其余大多数船企的生存压力倍增。
已有部分中小船企萌生去意,正在积极寻找合作或转产之路。
综上所述,一直困扰和阻碍我省船舶行业发展的诸多问题依然存在,而生产设施设备的参差不齐,粗放式的企业管理,使得省内不少企业难以达到国家《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》的要求;加上融资困难、研发能力薄弱、品牌建设滞后、船舶配套能力弱等多方面因素的影响和制约,我省船舶企业转变发展模式,调整产业结构任重而道远。
四、预测2021年发展态势
据中国船舶工业行业协会公布的数据显示,2021年世界新船订造量约为7000~8000万载重吨,而造船完工量约1.5亿载重吨左右。
船舶供需失衡的状况将更加严重,甚至可能恶化。
新船价格将可能继续下滑,但对于万箱级集装箱船、lng船等船型,其价格有望保持相对稳定。
据“全国船舶工业统计信息管理系统”内的数据分析,预计2021年我省仍将保持较高的完工交付量,但是另一方面新接订单匮乏的情况则不会有明显改观,因此预计我省的手持订单量还会继续下滑。
与此同时,由于之前交付的船舶中靠金融危机前承接了大量价格较高的船舶订单的存在,我省各项主要经济指标仍能保持良好的增长态势,但随着目前和今后一段时期内在金融危机后低价承接的船舶陆续开工建造,主要经济、效益指标也可能出现下滑,而原材料劳务成本的上升、人民币汇率升值等成本上升因素没能得到明显缓解,预计继“接单难、交船难”之后,“盈利难”将成为2021年我省船舶行业发展新面临的主要问题之一,因而直接或间接导致一些企业的破产、歇业、转型,兼并重组也将势在必行。
五、措施和建议
(一)加快推进发展方式转变,细分市场,鼓励兼并重组
深入学习和认真贯彻落实国家和我省船舶工业“十二五”发展规划,加快推进我省船舶工业的转型升级,从过去主要依靠生产要素投入,追求规模速度,依靠低劳动成本的粗放型发展,向技术创新驱动、注重质量品牌,提高效率、效益的集约型发展方式转变。
建议我省的中小型船舶制造及船舶配套企业应根据市场、船东的实际需求,细分市场,并对企业自身进行正确的市场战略定位,在船舶制造的细分市场中寻找发展空间,做大、做强、做出品牌,实施差异化发展,专注于发展“专、精、特、新”。
同时还建议鼓励有能力的企业抓住机会,跨行业、跨所有制实行兼并重组,在提升企业规模的同时,也提升产业的综合竞争能力,彻底改变我省船舶行业低、小、散的状况。
(二)、积极推进海洋装备制造业发展,协助扶持相关企业转型
抓住国务院正式批复我省成为全国首个海洋经济发展示范区和批准设立浙江舟山群岛新区的有利机遇,加快转变我省船舶行业发展方式的步伐,同时根据《浙江省船舶工业“十二五”发展规划》中,对我省海洋工程装备制造业今后五年发展提出的目标及路径,结合实际情况开展有针对性的引导扶持工作。
目前我省涉足海洋工程装备制造的企业数量屈指可数,整体还处于起步阶段,建议在对太平洋海洋工程(舟山)有限公司、舟山长宏国际船舶修造有限公司和舟山惠生海洋工程有限公司等初具规模海工制造企业予以高度关注的同时,还可通过挖掘现有企业资源和潜力,鼓励、扶持一批有能力、有技术生产建造出海工装备的企业,使其在行业内起到龙头引领作用,带动其他中型企业和船配企业找准市场定位,积极“做大、做精、做强”,争取达到和完成十二五提出的既定目标。
(三)、加大科技投入,关注国际新标准新规范
政府应加大对建造技术要求高、附加值高的高端船舶制造、海工装备制造以及未来以节能环保为主要发展方向的新船型的投入和研发力度,依托我省各类专业院校和设计研究院的人才技术优势,高度关注国际海事组织已经和将要出台的一系列国际造船新标准、新规范,进一步开拓国内外船舶市场,抢占先机,开发低碳、环保型船舶,提升市场竞争力,并积极进军海工装备制造业市场,使我省船舶工业向着高端装备制造业发展。
(四)、抓住时机,加快推进全省船舶企业的生产评价工作
应加快推进我省船舶企业的生产评价工作,借助本次评价工作促使我省的船舶企业完善生产场地、设施设备等生产要素,规范企业的技术人员、内部规章制度和安全生产管理要求等企业管理要素,从而达到提高我省船舶建造水平和质量,进一步提升我省船舶企业的品牌知名度和市场竞争力的最终目的,使我省船舶工业在“十二五”期间迈上新台阶。
注。
经济分析中所使用的浙江省2021年的各项统计数据和指标,是从“全国船舶工业信息统计管理系统”中采集的2021年年报的数据,采集日期为2021年3月10日。
省船协秘书处
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