项目调研提纲.docx
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项目调研提纲
项目调研提纲
项
目
调
研
提
纲
一、高层领导访谈提纲
1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么?
2.您公司长期的进展直至达到今天的业绩,您认为,取得成功最关键的因素是什么?
3.企业的长期进展目标、中期进展目标是什么?
您认为,有哪些重大的内外部环境变化,会阻碍中期目标、长期目标的实现?
4.您认为,当前企业的业务运营治理重点在哪里?
目前,在这些重点上的投入是否足够?
5.您认为,企业的业务运营治理的难点在哪里?
其中,最大的瓶颈环节是什么?
6.您认为,当前的组织架构与部门设置是否能适应业务进展的需要?
有哪些优点?
还有哪些不足?
7.项目开展难点上您的考虑:
要紧难点?
阻力因素?
变革力度?
培训强度?
8.您对企业当前信息化应用的成效如何评判?
您亲自使用哪些系统?
您认为,这些信息系统您的工作带来哪些关心?
二、业务调研部分
(一)、销售部分
1.销售部门组织结构及业务划分
2.您公司销售网的结构?
职责?
权限?
操纵机制?
是否有销售子公司?
子公司的作用?
与子公司之间的关系?
操纵?
3.销售业务所面对的要紧客户类型?
(如:
批发商、零售商等)客户的类型的划分原则和标准是什么?
针关于不同的客户类型,在治理层次上有何不同?
4.有哪些销售模式(批发、零售?
协议销售?
经销?
代销?
赊销),目前要紧的销售模式是哪一种?
5.如何进行客户的信用操纵,资产/现金抵押、信用额度等?
6.有无销售预算的操纵?
7.销售定价原则?
8.目前的销售打算或销售定单的来源,是否来自于下级分公司、经营部的要货清单?
假如是,其要货提早期?
要货周期各是多少?
如何进行要货打算的平稳与确认?
9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查,如现有库存、安全库存、已安排生产打算等?
10.对发票如何进行治理?
11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析,比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及推测在哪个季节,地区,销售哪些包装、品种的商品会获益最大?
(二)、采购部分
1.采购部门的业务划分、要紧的业务职责?
2.目前公司关于供应商的选择有无严格的操纵流程?
选择的标准是什么?
3.长期采购协议的制订及更新周期
4.有无对供应商考核的流程?
有无具体的考核标准,这些标准是否是能量化的指标?
5.目前要紧的采购方式?
6.差不多采购政策、策略(集中/分散、面向库存/定单等)?
7.一样采购提早期多长,及采购周期?
8.原材料市场的环境,供需状况?
在采购环节的优势与劣势(成本、可得性、及时性)?
要紧供应商的地理分布、规模和技术水平?
9.采购价格的治理
10.安全库存方针和临时采购?
11.如何获得原料存货信息?
是否需要有预警功能?
(事先设置阀值,自动提醒各级领导)
12.采购系统和其它系统(比如财务、库存)之间的和谐有无问题?
假如有,常见的问题是哪些?
13.采购员的业绩是如何考核?
采购员的费用是如何操纵的?
14.您对采购环节有何建议?
(三)库存治理
1.企业目前共有几个仓库,这些仓库的所属关系。
这些仓库的治理是集中式、依旧分布式,即这些仓储是统一治理依旧分散治理?
(比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部)。
2.所有材料的入、转、发料是否每批明确批号?
3.目前的原料采购入库批号治理流程?
原料领料是否采纳批号操纵先进先出原则?
4.当成品流转到各销售办事处或分公司,再进一步到承销网点或终端客户,能否追踪到每批次号码?
5.有无对积压商品的统计、分析?
关于按批次治理的物品,有无进行物料有效期预警治理?
6.目前针对仓库的治理,企业是否采纳了ABC分类法,假如已采纳,其标准?
7.针关于仓库的物品,是否设有安全库存?
最大库存?
假如设有,设置的依据、算法是什么?
8.目前仓库的盘点方法?
盘点频度、周期?
(比如按ABC分类码、按本月是否出库等因素确定周期)。
9.针关于仓库的治理,有无具体的考核指标?
比如:
库存准确率分析?
库存资金周转率等?
10.关于专门的有储备条件要求的原辅料,在仓库治理上有无专门要求?
11.检验是一个重要环节,就本业务部门涉及检验的有哪些环节?
如何进行?
有何执行标准?
(如采购入库、成品入库过程的检验)?
12.有关物资在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权操纵?
有无供应商库?
在物资移动的同时,财务如何处理(针关于内部调拨和外部的调拨)?
13.总公司对各分公司、各经营部的库存治理目前处于一种什么状态?
(是否能随时跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存?
)对各级部门的跟踪能否细化到批次治理?
有无报表的汇总、统计?
14.您认为目前在库存治理方面,最困扰企业的是什么?
日常工作量最大的部分是什么?
企业急需解决的问题是什么?
(四)生产部分
1.生产部门组织结构与职责分工
2.物料如何分类(如:
采购件、半成品、成品等)?
物料有无统一的编码?
其规则如何?
3.请介绍要紧产品系列,并产品如何分类?
4.请简述物料清单与工艺路线定义的要紧过程?
及目前物料清单/工艺路线治理与使用方面,存在哪些问题?
5.关于替代物料的治理?
6.请详细描述典型的产品工艺,如片剂、制剂等产品生产工艺
7.生产打算策略?
面向库存生产或面向订单生产?
8.周生产打算与每批生产记录的制订与下达流程?
目前的车间打确实是属于周打算依旧月打算?
9.在年、月、周生产打算的制订中,如何平稳设备能力,是否存在能力瓶颈?
10.打算部门如何监控打算的执行情形?
11.车间生产任务变动的频率有多大?
打算有变是如何进行调整的?
12.车间领料的流程:
仓库部门对备料区的治理、前处理工作、以及与车间的交接工作
13.生产部门有无自己的仓库,如原料暂存区、中间产品库存或成品库区?
是如何治理的?
14.如何跟踪每批生产记录的数据统计,如材料投料情形、生产工艺参数的操纵、每批的完工情形、残次品的记录等。
15.生产过程中发觉的不良品或偏差情形如何处理?
16.生产过程中/产品产出与质量检验的接口
17.生产成本的估算与实际成本统计是否需要具体到每一批生产记录?
18.有否外协加工业务,及相应处理流程?
19.车间在制品盘点是如何处理的?
20.对ERP系统有哪些需求和期望?
(五)财务部分
1.集团整个财务核算体系组织结构及各岗位设置。
2.集团财务和各主体、非主体核算单位财务之间关系,集团财务担任何种角色?
3.集团需合并哪些会计报表,借助哪些工具和手段?
4.运费如何核算和治理?
5.是否建立客户信用额度操纵制度,由谁操纵?
6.有无折扣、让利、返利核算,现金返利如何操纵?
7.应对帐款治理流程,包括发票审批、付款审批等?
8.材料发票如何与采购定单、送货单、检验验收单核对,如何保证财务帐与仓库帐相符?
9.材料采购价格由谁制定和操纵,价格变动频率,如何保证发票价格和采购定单价格相符?
10.固定资产治理流程,包括固定资产购置、调整、转移、重估及报废等?
11.固定资产使用哪种折旧方法,和税务使用的折旧方法是否相同?
12.成本治理流程?
13.目前采纳何种成本核算方法,实际、标准或平均?
14.成本核算能否核算到各半成品及加工工序?
15.是否有副产品或中间产品,其成本如何核算?
16.质量成本如何操纵?
17.如何对成本差异进行分析,如何归集和分摊?
18.如何进行成本考核和操纵,考核到公司、车间依旧工段?
19.如何进行成本分析,事前、事中依旧事后?
20.是否有完善的预算治理制度、制定的依据和原则?
21.融资与对外投资治理?
(六)品质治理部分
1.请您介绍公司在品质治理工作方面的现状(工作流程、策略、标准、人员等)。
2.请您介绍公司在以后的品管工作方面应该如何去改进和提升、达到什么水平。
(七)项目工程治理部分
1.请您介绍公司在项目工程治理工作方面的现状(工作流程、策略、方法、人员等)。
2.请您介绍公司在项目方面的分类。
(比如研发、基建)
3.公司在项目前期有没有可行性研究?
4.公司在项目预算方面有没有操纵,如何操纵?
5.公司如何操纵项目的进度?
6.公司如何配备调度项目资源?
7.公司如何操纵项目的成本?
8、公司如何确保项目的预期目标?
9.请您介绍公司在以后的工程治理工作方面应该如何去改善、达到什么水平。
(八)人力资源部分
1.集团整个组织结构
2.集团人力资源战略与规划?
3.集团人力资源现状(分析)?
4.人事聘请,培训,绩效考核,职员进展,薪资核算等业务流程?
5.各业务部门对人事部门不满的要紧缘故有哪些?
6.人事部门是否对职员进行职业生涯设计,职员是否清晰自己进展?
7.职员是否认同公司的企业文化?
企业文化存在问题在哪?
8.人事部门在选人,用人,吸引人,留人,鼓舞人方面有哪些行之有效的方法?
9.职员绩效考核调研;职员是否认同考核的方法及结果?
(九)信息技术架构部分
1.信息技术架构现状(信息系统、网络、主机、客户机部署的现状)
2.公司目前有多少在使用什么系统?
3.公司有无静态IP?
4.目前集团内信息共享状况如何?
5.估量今后有多少系统用户?
6.对以后信息技术架构的期望
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