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2016年石油加工、炼焦和核燃料加工业分析报告
2016年7月
目录
1.行业运行情况3
1.1.行业投资规模3
1.2.行业产出情况3
2.进出口情况6
2.1.进口情况6
2.2.出口情况10
3.行业发展经营情况15
3.1.行业发展规模15
3.2.行业收入、成本费用情况16
3.3.行业盈亏情况19
3.4.财务能力分析22
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业累计投资额为1484.3亿元,同比增长0.2%,2016年1-6月为下降0.4%,上年同期为下降15.6%。
占全国累计固定资产投资的比重为0.5%。
表12016年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2016年1-7月
1484.3
0.2
0.5
2016年1-6月
1244.1
-0.4
0.5
2016年1-5月
879.8
-4.6
0.5
2016年1-4月
604.7
-7.0
0.5
2016年1-3月
388.1
-6.8
0.5
2016年1-2月
133.1
-26.7
0.4
图12015年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业工业增加值同比增长3.8%,增速比上月下滑4.2个百分点,较上年同期下降4.3个百分点。
1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业累计工业增加值同比增长8.2%,增速比2016年1-6月下滑0.7个百分点,较上年同期提高0.4个百分点。
图22015年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业工业增加值同比
图32015年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业工业增加值累计同比
单月看,2016年7月,原油加工量的产量为4531.9万吨,环比上升0.5%。
同比上升4.1%,增速比上月提高0.1个百分点,较上年同期回落1.9个百分点。
表2石油加工、炼焦和核燃料加工业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
原油加工量(万吨)
4531.9
4507.5
4353.7
汽油(万吨)
1054.2
1100.5
1035.7
煤油(万吨)
344.1
332.3
313.0
柴油(万吨)
1473.5
1457.3
1490.1
润滑油(万吨)
49.4
燃料油(万吨)
201.6
246.5
191.9
石脑油(吨)
2832000.0
2668000.0
2352590.0
溶剂油(吨)
554999.0
润滑脂(吨)
19071.0
液化石油气(万吨)
285.2
290.7
239.6
石油焦(吨)
2241000.0
2145000.0
2065120.0
石油沥青(万吨)
257.8
254.6
266.3
焦炭(万吨)
3731.1
3853.9
3756.7
表3石油加工、炼焦和核燃料加工业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
原油加工量(%)
4.1
4.0
6.0
汽油(%)
1.8
8.4
16.9
煤油(%)
9.9
10.4
21.9
柴油(%)
-1.1
-4.5
3.5
润滑油(%)
-0.4
燃料油(%)
5.0
23.9
-5.1
石脑油(%)
20.4
15.8
-5.3
溶剂油(%)
36.3
润滑脂(%)
-12.5
液化石油气(%)
19.1
18.2
10.0
石油焦(%)
8.5
-1.9
-0.6
石油沥青(%)
-3.2
-3.9
9.9
焦炭(%)
-0.7
0.4
-6.7
图42015年3月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业单月产品产量同比情况
2016年1-7月,原油加工量的累计产量为31186.3万吨,同比上升3.5%,增速比2016年1-6月下降0.2个百分点,较上年同期回落2.5个百分点。
表4石油加工、炼焦和核燃料加工业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
原油加工量(%)
3.5
3.7
6.0
汽油(%)
7.4
8.4
11.6
煤油(%)
9.7
9.7
22.0
柴油(%)
-2.4
-2.7
4.4
润滑油(%)
-1.3
燃料油(%)
10.8
13.5
-7.1
石脑油(%)
16.1
13.0
-5.2
溶剂油(%)
-3.2
润滑脂(%)
-4.4
液化石油气(%)
18.3
18.1
11.9
石油焦(%)
2.0
-0.3
2.0
石油沥青(%)
2.7
3.6
7.9
焦炭(%)
-4.1
-4.7
-3.8
图52015年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2016年7月,成品油的进口量为208.0万吨,环比下降6.3%;同比下降13.0%,降幅比上月缩小15.4个百分点,上年同期为增长28.5%。
表5石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
成品油(万吨)
208.0
222.0
239.0
汽油(万吨)
0.0
0.0
0.0
煤油(万吨)
34.0
25.0
30.0
柴油(万吨)
19.0
其他燃料油(万吨)
91.0
68.0
110.0
液化石油气及其他烃类气(万吨)
328.0
表6石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
成品油(%)
-13.0
-28.4
28.5
汽油(%)
-93.3
-70.2
-3.0
煤油(%)
13.3
-3.9
11.1
柴油(%)
1800.0
其他燃料油(%)
-17.3
-62.6
5.8
液化石油气及其他烃类气(%)
33.3
图62015年1月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月进口量同比
2016年7月,成品油的进口额为90898.2万美元,环比下降9.1%;同比下降30.3%,降幅比上月缩小7.9个百分点,较上年同期提高12.5个百分点。
表7石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
成品油(万美元)
90898.2
100023.8
130318.6
汽油(万美元)
6.9
13.1
62.0
煤油(万美元)
16274.5
11470.5
18144.3
柴油(万美元)
3.1
9057.9
24.7
其他燃料油(万美元)
22687.6
15629.4
39567.4
液化石油气及其他烃类气(万美元)
143703.5
表8石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
成品油(%)
-30.3
-38.1
-17.8
汽油(%)
-88.9
-68.7
-8.4
煤油(%)
-10.3
-30.4
-31.2
柴油(%)
-87.5
2236.3
-49.4
其他燃料油(%)
-42.7
-77.4
-40.2
液化石油气及其他烃类气(%)
-7.8
图72015年1月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月进口额同比
2016年1-7月,成品油的累计进口量为1755.0万吨,同比下降3.4%,降幅比2016年1-6月扩大1.4个百分点,上年同期为增长6.1%。
表9石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
成品油(%)
-3.4
-2.0
6.1
汽油(%)
24.3
24.6
26272.7
煤油(%)
-3.8
-6.6
-5.8
柴油(%)
59.5
59.5
76.2
其他燃料油(%)
-27.8
-29.0
-7.8
液化石油气及其他烃类气(%)
14.0
图82015年1月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品累计进口量同比
2016年1-7月,成品油的累计进口额为666741.2万美元,同比下降27.8%,降幅比2016年1-6月扩大0.3个百分点,较上年同期缩小5.5个百分点。
表10石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
成品油(%)
-27.8
-27.5
-33.3
汽油(%)
-3.6
-3.1
5895.2
煤油(%)
-35.4
-39.6
-42.6
柴油(%)
11.6
11.7
3.8
其他燃料油(%)
-59.8
-61.8
-48.0
液化石油气及其他烃类气(%)
-15.2
图92015年1月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业出口交货值为287.00亿元,同比增长14.35%,增速比2016年1-6月提高2.97个百分点,上年同期为下降27.07%。
图102015年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业出口交货值同比
单月看,2016年7月,成品油的出口量为457.0万吨,环比增长8.3%;同比增长52.3%,增速比上月提高14.4个百分点,较上年同期提高22.5个百分点。
表11石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
焦炭及半焦炭(万吨)
110.0
76.0
73.0
成品油(万吨)
457.0
422.0
300.0
汽油(万吨)
97.0
110.0
39.0
煤油(万吨)
109.0
97.0
75.0
柴油(万吨)
153.0
110.0
54.0
其他燃料油(万吨)
95.0
103.0
130.0
液化石油气及其他烃类气(万吨)
10.0
石蜡(万吨)
6.0
4.0
5.0
表12石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
焦炭及半焦炭(%)
50.7
52.0
46.0
成品油(%)
52.3
37.9
29.9
汽油(%)
148.7
120.0
11.4
煤油(%)
45.3
-13.4
-8.5
柴油(%)
183.3
64.2
58.8
其他燃料油(%)
-26.9
35.5
66.7
液化石油气及其他烃类气(%)
-28.6
石蜡(%)
20.0
-20.0
-28.6
图112015年1月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月出口量同比
2016年7月,成品油的出口额为187610.9万美元,环比上升19.7%;同比上升21.5%,2016年6月为同比下降7.2%,上年同期为下降23.1%。
表13石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
焦炭及半焦炭(万美元)
15059.8
8921.8
11077.4
成品油(万美元)
187610.9
156688.5
154401.4
汽油(万美元)
42387.5
45362.0
23200.8
煤油(万美元)
53343.4
42784.9
47007.1
柴油(万美元)
66176.7
43023.3
30431.2
其他燃料油(万美元)
22559.4
23226.4
50877.9
液化石油气及其他烃类气(万美元)
5474.9
石蜡(万美元)
5182.5
3806.2
5730.7
表14石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
焦炭及半焦炭(%)
36.0
9.4
13.4
成品油(%)
21.5
-7.2
-23.1
汽油(%)
82.7
56.4
-33.6
煤油(%)
13.5
-39.8
-41.7
柴油(%)
117.5
17.1
-9.3
其他燃料油(%)
-55.7
-22.5
5.2
液化石油气及其他烃类气(%)
-55.8
石蜡(%)
-9.6
-28.4
-34.9
图122015年1月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品单月出口额同比
2016年1-7月,成品油的累计出口量为2603.0万吨,同比增长46.3%,增速比2016年1-6月提高1.1个百分点,较上年同期提高37.8个百分点。
表15石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
焦炭及半焦炭(%)
6.8
0.0
23.7
成品油(%)
46.3
45.3
8.5
汽油(%)
84.3
75.2
10.1
煤油(%)
8.9
3.8
13.1
柴油(%)
222.2
234.5
-4.2
其他燃料油(%)
-6.8
-0.9
12.3
液化石油气及其他烃类气(%)
-1.2
石蜡(%)
5.4
9.7
27.6
图132015年1月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品累计出口量同比
2016年1-7月,成品油的累计出口额为979882.8万美元,同比下降2.7%,降幅比2016年1-6月缩小4.4个百分点,较上年同期缩小27.9个百分点。
表16石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
焦炭及半焦炭(%)
-24.9
-33.1
-3.7
成品油(%)
-2.7
-7.1
-30.6
汽油(%)
20.4
11.3
-31.7
煤油(%)
-27.3
-32.5
-24.9
柴油(%)
124.4
126.3
-44.9
其他燃料油(%)
-51.2
-50.0
-28.3
液化石油气及其他烃类气(%)
-42.4
石蜡(%)
-10.3
-10.4
7.9
图142015年1月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2016年7月末,石油加工、炼焦和核燃料加工业行业资产总量稍有增长,但增速放缓,资产总计为24753.20亿元,同比增长3.05%,增速比上月提高0.52个百分点,比上年同期回落了2.25个百分点。
2016年7月末,石油加工、炼焦和核燃料加工业企业家数为1926家,环比增长0.42%,上年同期为1994家。
表172016年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2016年1-7月
24753.20
3.05
2016年1-6月
24546.60
2.53
2016年1-5月
24272.60
1.71
2016年1-4月
24208.60
2.11
2016年1-3月
24083.20
2.34
2016年1-2月
23605.60
1.64
3.2.行业收入、成本费用情况
2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业主营业务收入累计为18708.70亿元,同比下降6.14%,降幅比2016年1-6月扩大0.34个百分点,较上年同期回落9.30个百分点。
2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业主营业务成本累计为14350.90亿元,同比下降10.39%,降幅比2016年1-6月扩大0.26个百分点,较上年同期回落12.24个百分点。
表182016年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2016年1-7月
18708.70
-6.14
14350.90
-10.39
2016年1-6月
15946.40
-5.80
12198.30
-10.13
2016年1-5月
13012.90
-6.16
9942.80
-10.63
2016年1-4月
10250.80
-5.16
7811.80
-10.87
2016年1-3月
7587.70
-3.07
5770.00
-10.37
2016年1-2月
4694.80
-3.73
3559.00
-13.77
2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业管理,销售,财务费用合计累计为915.80亿元,同比下降3.37%,降幅比2016年1-6月缩小0.62个百分点,上年同期为增长1.38%。
其中,管理费用最大,累计为490.60亿元,同比上升0.69%,增速较上年同期回落1.99个百分点,2016年1-6月为同比下降1.26%。
表192016年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2016年1-7月
201.90
-1.96
490.60
0.69
2016年1-6月
174.00
-0.78
416.30
-1.26
2016年1-5月
141.70
-1.87
342.90
-0.05
2016年1-4月
112.00
-1.84
278.50
4.45
2016年1-3月
83.60
0.91
209.60
5.77
2016年1-2月
53.00
-0.04
136.40
9.78
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2016年1-7月
223.30
-12.27
915.80
-3.37
2016年1-6月
190.10
-11.91
780.40
-3.98
2016年1-5月
155.70
-13.42
640.30
-4.05
2016年1-4月
121.00
-16.11
511.50
-2.57
2016年1-3月
94.50
-13.02
387.70
-0.50
2016年1-2月
62.80
-10.27
252.20
2.00
图152016年1-7月石油加工、炼焦和核燃料加工业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业利润总额累计为972.10亿元,同比上升215.06%,增速比2016年1-6月下降16.05个百分点,较上年同期上升163.74个百分点。
表202016年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2016年1-7月
972.10
215.06
2016年1-6月
838.00
231.11
2016年1-5月
677.00
322.83
2016年1-4月
514.90
459181.06
2016年1-3月
365.60
452.13
2016年1-2月
182.40
189.96
2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业获利面为70.72%,比2016年1-6月提高0.91个百分点,比上年同期提高2.42个百分点;亏损面为29.28%。
表212016年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2016年7月
1362
70.72
564
29.28
2016年6月
1339
69.81
579
30.19
2016年5月
1333
69.39
588
30.61
2016年4月
1362
68.30
632
31.70
2016年3月
1338
67.03
658
32.97
2016年2月
1332
66.83
661
33.17
图162016年1-7月石油加工、炼焦和核燃料加工业盈亏比例
2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业盈利企业的获利总额累计为1173.60亿元,同比增长81.46%,增速比2016年1-6月下降3.33个百分点,较上年同期提高51.91个百分点;亏损企业的亏损总额累计为201.50亿元,同比下降40.42%,降幅比2016年1-6月扩大0.82个百分点,上年同期为增长14.51%,亏损深度为20.73%,较2016年1-6月回落0.73个百分点,比上年同期回落88.89个百分点。
表222016年2月-2016年7月石油加工、炼焦和核燃料加工业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2016年1-7月
1173.60
81.46
201.50
-40.42
2016年1-6月
1017.80
84.79
179.80
-39.60
2016年1-5月
837.70
94.54
160.70
-40.59
2016年1-4月
650.60
133.78
135.70
-51.22
2016年1-3月
473.30
188.49
107.70
-59.80
2016年1-2月
262.50
240.73
80.10
-71.37
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2016年1-7月,石油加工、炼焦和核燃料加工业销售利润率为5.20%,较2016年1-6月回落0
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