投资公司最新范文工作计划_1篇(共2页)1200字.docx
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投资公司工作计划
投资公司工作计划
(XX.10.11-XX.01.20)
公司正规化运作已两个多月,目前,团队架构已基本形成,人员稳定,职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解,同时两个月的业务实际操作我让们相信,对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备,根据新公司的成长规律,我们认为,需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机,对公司XX年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划,通过这个周期性工作,为德邦公司在XX年的发展打下一个坚实的基础。
xx公司XX年百日大会战
一、时间进度:
理财与贷款阶段比例为:
第一阶段4:
2,第二阶段5:
2,第三阶段1:
6
二、会战目标:
1、实现贷款总额500万元,理财总额500万元,总计XXXX年万元。
2、商务团队建设:
经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。
3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息XXXX年0名。
三、业务方案
a、方案:
(上上策)
概要:
组建集团化公司,办理相关资质,进行公司和项目等全方位包装,可开展项目融
资、股权融资和各种抵押融资。
特点:
起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展,公司全面步入正规化、抗风险能力强,为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。
b、方案:
(上策)
概要:
进行项目包装,用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。
特点:
对当下融资能起到积极的推动作用,商务支持费用投入小,需要投##市场开发费用,有一定的实体经营与资金管控风险。
c、方案:
(中策)
概要:
成立担保公司,为公司开展第三方担保融资服务。
特点:
对当下融资能起到一定的帮助,商务支持费用投入小,市场开发费用投入大,无行业竞争优势,法律风险与经济风险很大。
d、方案:
(下策)
概要:
在现有公司的基础上进行融资和理财服务。
特点:
融资理财困难极大,理财业务无保障,商务支持基本无费用投入,要达到贷款会战目标,市场开发费用巨大,经营风险极大。
选择上述哪种方案,请于9日前敲定。
四、商务模式
1、运营模式
贷款:
宣传——引进——初评——风控——放贷——跟踪——合同解除、续约或抵押物处置
理财:
宣传——引进——讲解——考察——签约——跟踪——合同解除或续约
2、营销模式
市场拓展:
上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告
书籍赠送:
组织编写XX年理财白皮书或融资指南
营业推广:
开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂
五、费用投入
1、短信费用:
30万条:
2万元
2、电话费用:
每月千元XXXX年元
3、宣传彩页:
1万份XXXX年元
4、书籍印刷:
5万册XXXX年0元
5、科普讲座:
场地及布置费用XXXX年元
6、交通费用:
车辆燃油费用XXXX年0万元
7、团队建设:
XXXX年元
8、其他费用:
XX元
以上合计约:
10万元
六、组织保障
成立日常办公机构风险控制部,负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。
部门设专职经理1人,全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜,50万元以上贷款事项报刘总审批执行。
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