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美国钢管情况
美国钢管市场信息
美国一直是全球除中国以外的最大的无缝钢管消费市场,其产品需求主要集中在油气管(油管、套管、管线管、钻杆等)品种上。
1.无缝钢管市场需求统计(文献介绍)
2011年美国无缝钢管年需求规模在400万t左右,其中油井管需求约259万t,管线管约42万t,其他无缝钢管约97万t。
截止2014年底,美国无缝钢管平均年需求量已超过500万t。
2005~2011美国无缝钢管总体求需求分类
年份
无缝钢管(t)
OCTG(t)
管线管(t)
其他(t)
2005
3,578,286
2,124,943
347,160
1,106,183
2006
4,035,905
2,313,178
465,007
1,257,720
2007
3,668,539
2,140,643
406,406
1,121,490
2008
5,808,009
3,834,390
683,229
1,290,391
2009
2,489,617
1,668,340
241,237
580,043
2010
3,490,506
2,353,623
274,961
861,922
2011
4,396,624
2,712,816
503,144
1,180,665
2012
4,830,404
3,015,173
566,375
1,248,856
下表是2007~2012年期间美国消费的无缝钢管进口量及进口国家统计情况:
美国无缝钢管进口国别及数量统计表(单位:
t)
序号
地区
2007
2008
2009
2011
2012
1
中国
870,819
2,053,846
725,577
105,515
148,684
2
德国
157,337
258,740
126,457
183,751
269,660
3
日本
83,538
137,564
108,486
166,785
238,648
4
奥地利
134,578
164,603
85,105
142,761
208,981
5
墨西哥
53,531
129,949
63,812
137,224
172,215
6
加拿大
80,367
117,192
53,589
144,559
215,725
7
意大利
50,014
93,861
52,258
36,050
139,002
8
俄罗斯
47,071
73,721
50,746
96,490
200,629
9
阿根廷
50,971
126,723
46,609
123,338
188,133
10
西班牙
30,778
80,531
35,346
58,491
77,819
11
法国
46,408
64,984
34,750
24,488
73,269
12
印度
33,812
93,335
26,438
118,376
207,671
13
罗马尼亚
26,718
41,201
25,197
76,563
110,225
14
巴西
45,695
42,583
16,196
24,000
54,634
15
捷克
38,835
60,023
14,184
16
乌克兰
38,345
88,914
8,369
64,862
138,388
其他
43,320
55,654
22,297
848,160
381,702
合计
1,832,137
3,683,424
1,495,416
2,351,413
2,825,385
当年进口量占比
50%
63.4%
60%
53.5%
58.5%
根据以上数据,一般年份,美国无缝钢管年需求量稳定在400万t/a到500万t/a之间,其中需求量的约60%来自于油气开采相关的OCTG管。
需求量波动主要受油气开采活动的影响。
2.其它参考信息(来自于网络)
1)网络微博标题“2015全球钢管产量及我国钢管进出口情况”
世界钢铁协会2016年6月发布了《2016年全球钢铁指南》,涉及到美国钢管市场的信息如下:
2015年全球钢管总产量1.681亿吨,增长了0.2%,中国的钢管产量增长了10.5%,其它地区都是下降的趋势,美国下降了24.7%,日本下降了19.4%。
中国钢管产量占到世界总产量的58.5%。
2015年全球无缝钢管产量4144万吨,下降了14.6%,全球各个地区的无缝钢管都是下降趋势,美国的下降幅度最大达到51.6%,印度下降了38%,日本下降了26%,欧盟下降了22%,中国下降了9%。
我国无缝钢管产量占到世界无缝钢管产量的69%。
2015年全球焊管产量1.267亿吨,增长了6%,除中国增长21%外,其他地区都是下降的趋势。
目前我国焊接钢管产量已占世界产量的55%。
2015年不超过406毫米外径的焊管(占焊管产量的81%),全球的产量增长了7%。
但某些地区生产量还是减少了,如美国下降了25%、日本下降了9%,独联体下降了8%。
这些地区的产量下降都由中国产量增长(+23%)弥补了,地区产量/产能的转移是激烈的价格竞争的结果。
受到美国的独立能源政策的鼓励,许多国际制管公司在美国建设钢管厂,现在,由于北美页岩气产业的崩溃,OCTG钢管消费在美国下降了约51%,这种新增加的生产能力正在努力寻找新的市场。
2)网络微博标题“从国际钢管巨头业绩看全球2016钢管市场形势”
2014年以来随着国际油价的持续大幅下跌,国际无缝钢管销售量大幅下降,各大钢管巨头经营普遍亏损:
2015年美钢联销售钢管53.9万t(其产能约300万t/a),同比减少66%。
TMK销售无缝钢管241.0万t(其产能超过350万t/a),同比减少5.9%;销售焊接钢管146.1万t(其产能约300万t/a),同比减少20.7%。
V&M销售无缝钢管141.1万吨(其产能超过400万t/a),同比减少39.3%。
由于销售量的下降,美钢联管材板块营业收入为8.98亿美元,同比减少67.6%;TMK的营业收入为41.27亿美元,同比减少31.3%;V&M营业收入为38.03亿欧元,同比减少33.3%。
在总结亏损原因时,几家企业都表示,除因销售量减少造成营业收入和毛利润降低等因素外,产能利用率降低引起的成本负担相对增加也是造成亏损的重要因素。
泰纳瑞斯预计,2016年全球OCTG需求下降约20%,美国和加拿大尤为明显。
美钢联认为,面对当前的市场环境,包括现货价格、进口量和供应链库存水平等,力争2016年调整后的EBITDA不亏损。
但即便是能实现较高的设备利用率、较低的原材料价格和成本,也不能完全弥补销售价格和销售量降低所带来的负面影响,因此,预计包括管材板块在内的各业务板块业绩水平将继续下降。
3)网络资讯标题“总结经验鼓舞士气勇于担当争创佳绩TPCO美国公司召开第三届年会”
2016年,由于国际石油价格急剧下降,石油管材市场需求严重萎缩,但从10月份开始,市场需求逐渐回升,美国市场成品库存正逐渐下降,钻机数量及开采活动正逐步增加。
另外,据美国钢铁协会数据,2017年美国成品钢材进口量占美国市场的27%。
其中石油套管进口量从2016年的115万t增长近三倍至342万t;管线钢进口量同比激增63%至223万t;标准管进口量增长40%至117万t;机械油管进口量增长30%至66.96万t。
由于页岩气用无缝钢管主要集中在φ127mm~406等中大口径钢管,所以尽管美国页岩气产业一直是在走下坡,但2017年无缝钢管进口量仍有大幅提高,增加的无缝钢管是否主要为中小口径还需要进一步调查。
2.无缝钢管生产机组统计
2.1美国本土无缝钢管生产机组
20世纪70年代,美国本土无缝钢管企业有17家,产能约为515万t/a,主要集中在美钢联、巴布科克—威尔科克斯公司及扬斯敦铜管和薄板公司三家。
这三家公司的产量约占总生产能力的60%,而美钢联一家就占了35%以上。
全美拥有无缝钢管轧机(热轧)56套,其中自动轧管机组25套,连轧管机组5套,周期轧管机组1套,三辊轧管机组9套,狄塞尔机组4套,挤压机组10套,大顶管机2套。
此后,美国本土无缝钢管技术发展缓慢,随着低价进口无缝钢管的不断涌入,美国本土无缝钢管制造逐渐萎缩。
20世纪90年代国外无缝钢管生产企业进入高速整合期,在2000年初形成了5大钢管生产集团(卢森堡Tenaris集团、巴黎V&M集团、俄罗斯TMK集团、日本住友金属有限公司、日本JFE集团)。
迄今为止,年产能超过300万t的钢管生产集团已达10个,除上述5大钢管生产集团外,还有车里雅宾斯克钢管公司、安赛乐米塔尔集团、Interpipe集团、美国联合钢铁公司和新里别茨克钢铁公司,这些钢管集团实质上控制着国外钢管市场80%以上的份额。
其中,在上述这些大集团中,美钢联是美国最大的钢管制造商,长期占据美国油井管市场份额第一;其次,V&M集团和TMK集团在美国钢管市场也有举足轻重的地位。
经粗略估计,这三大集团下辖美国公司的无缝钢管生产能力约占美国无缝钢管总生产能力的70%。
根据资料收集情况统计,目前美国本土共拥有6套连轧管机组,包括1套全浮动两辊连轧管机组、2套限动芯棒连轧管机组和3套2012年以后新建的三辊连轧管机组;其余主要是2套斜轧管机组和一些自动轧管机组。
从机组生产能力上来看,美国本土现有机组的无缝钢管生产能力约340万t/a,其中6套连轧管机组总生产能力约284万t/a,是目前美国无缝钢管生产的绝对主力机型。
其中,中小口径无缝钢管生产机组有4套(美钢联Lorain厂连轧机组已关闭),年产量不足70万t/a,除1套在建的114连轧机组之外,其他3套都是90年代之前的机组。
相比连轧机组,早期建的机组由于设备老化以及固有的机型缺陷,往往产量低、产品质量不稳定。
具有一定的改造和新建的可能性。
序号
隶属集团公司
公司名称
厂址
机组型式
产品规格mm
产能万t/a
投产年份
备注
1
V&M集团
北极星钢公司
俄亥俄州
MPM
Φ114.3~244.5
30
1987
前身为三辊行星轧机车间
2
扬斯顿钢厂
俄亥俄州
FQM+24架张减
Φ60~180
35
2012
2014年验收,隧道式换辊
80%管供应当地页岩油开采
3
USS美钢联
Lorain洛兰(雷霍恩)厂
俄亥俄州
全浮动两辊连轧
Φ48.3~114.3
(25)
1948
2016.9关闭
4
Lorain洛兰(雷霍恩)厂
俄亥俄州
自动轧管/旋扩
Φ257~610
30
5
Fairfield费尔菲尔德厂
阿拉巴马州
7机架MPM
Φ114.3~250
72
1983
90年代对该机组进行了改造,将推轧穿孔改成了斜轧穿孔。
6
TMK集团
安布里奇工厂
宾夕法尼亚
连轧管
Φ60.3~153.7
45
具体情况待查
7
8
——
普利茅斯钢管公司
印第安纳州
狄塞尔轧管机
+冷拔机
Φ42~133
5
1988
9
俄罗斯evraz集团
落基山钢管厂(普韦布洛厂)
科罗拉多州
普韦布洛
自动轧管机
Φ139.7~273
15
2003年以来一直处于停产状态,于2005年底恢复运转。
10
——
天津钢管/TPCOAmericaCorp
德克萨斯州
PQF*
Φ219机组
50
在建
(50)
11
——
Benteler本特勒钢管公司
路易斯安那州
6机架FQM
Φ114机组
32
在建
双侧开换辊
定心+锥形穿孔+6架连轧
+3架脱管+30架张减
12
GulfStates
格尔夫斯泰茨钢公司
路易斯安那州
挤压+Assel+
24架张减
Φ20~76
5
1999
在旧挤压机上增加
Assel+张减机改造
合计
319
*天津钢管在美国项目占地310英亩,投资超过10亿美元,是迄今为止中国在美国最大的“绿地”投资项目。
拟建设炼钢→轧管→热处理→管加工生产线以及相应的公辅配套设施,设计年产成品无缝钢管50万吨,其中套管(包括特殊扣)加工能力35万吨、光管15万吨。
主要产品有套管、管线管、机械管和钻杆料等,其中80%的产品面向美国国内市场,20%面向加拿大、墨西哥、南美和西北非地区市场。
2011年8月26日,美国项目一期破土动工,2013年12月30日,一期热处理项目热试成功,2014年5月9日,二期轧管单元开始试桩。
2.2美州(美国本土以外)无缝钢管企业
序号
公司名称
厂址
机组型式
产品规格
(mm)
产能
(万t/a)
投产年份
备注
1
Algoma
加拿大
MPM
Φ60.3~177.8
30
1986
Tenaris集团
2
Tamsa
墨西哥
韦拉科鲁斯
MPM
Φ114.3~273
42.5
1983
Tenaris集团
3
PQF
Φ60.3~177.8
45
2011
Tenaris集团
4
Siderca
阿根廷
浮动芯棒
Φ25.4~140
40
1977
Tenaris集团
5
Siderca
阿根廷
MPM
Φ140~245
30
1988
Tenaris集团
6
VSB
巴西
PQF
Φ168.3~406
60
2007
V&M
7
Sidor
委内瑞拉
MPM
Φ73~245
0
项目搁置、未投产
8
Sidor
委内瑞拉
FQM
Φ60.3~365.12
46.5
2009设备合同、5机架FQM+10机架脱管定径机+16机架张减
合计
2.3北美地区连轧管机组简况
北美地区现存的(包括在建)连轧管机组共9套。
其中4套为2011年后建成投产的三辊连轧管机组(PQF或FQM),为目前最先进的连轧管机组。
其余5套机组均为上世纪90年代以前建设的,均为意大利因西公司早期的型号,机组配置也存在不合理的地方。
这5套机组的简况介绍如下,(其中安布里奇厂资料较为陈旧,与现状可能存在较大差距,有待核实):
2.3.1北极星钢公司Φ273MPM机组
该机组是在1986年由三辊行星轧机改造为MPM机组,1987年投产。
该机组主要参数如下:
生产能力(万t/a)
30
成品
外径(mm)
114.3~244.5
壁厚(mm)
5~25
管坯
直径(mm)
175、222、286
加热炉
炉型
步进炉
尺寸(m)
35.7×10
穿孔机
型式
立式大导盘
轧辊直径(mm)
1149
主电机功率(kW)
2×3357
连轧机
型式
两辊限动芯棒
机架数
6
钢管最大长度(m)
32
脱管机
机架数
轧辊直径
主电机功率
再加热炉
无
定径机
型式
三辊分组集中差速
机架数
9机架
出口钢管最大长度(m)
16
锯切设备
热锯
2.3.2费尔菲尔德Φ250MPM机组
该机组于1983年投产。
该机组主要参数如下:
生产能力(万t/a)
50
成品
外径(mm)
88.9~244.5
壁厚(mm)
5.4~32
管坯
直径(mm)
原设计为267mm方坯,已改为圆坯
加热炉
炉型
步进炉
尺寸(m)
44×18
穿孔机
型式
原设计为PPM穿孔机,现已改造为斜轧穿孔机,参数不详
轧辊直径(mm)
主电机功率(kW)
延伸机
型式
立式两辊导板
已拆除
轧辊直径(mm)
1100
主电机功率(kW)
9000
连轧机
型式
两辊限动芯棒
机架数
7
主电机功率(kW)
15400
最大出口速度(m/s)
3.7
轧辊直径
1~3机架:
780
4~7机架:
660
钢管最大长度(m)
36
脱管机
机架数
二辊3机架
轧辊直径
720
主电机功率
900
脱棒机
无
再加热炉
步进炉
张减机
型式
三辊单机架传动
机架数
24机架
轧辊直径(mm)
1~8机架:
500
9~24机架:
430
主电机功率(kW)
24×270
出口钢管最大长度(m)
102
锯切设备
冷锯
2.3.3墨西哥TamsaΦ273MPM机组
该机组于1983年投产。
该机组主要参数如下:
生产能力(万t/a)
42.5
成品
外径(mm)
114.3~273
壁厚(mm)
5~36
管坯
直径(mm)
215、270、310
加热炉
炉型
环形炉
尺寸(m)
Φ38
穿孔机
型式
卧式导板
轧辊直径(mm)
1150
主电机功率(kW)
2×3550
连轧机
型式
两辊限动芯棒
机架数
7
主电机功率(kW)
14200
最大出口速度(m/s)
5
轧辊直径
1~3机架:
810
4~7机架:
710
钢管最大长度(m)
32
脱管机
机架数
二辊4机架
轧辊直径
720
主电机功率
900
脱棒机
无
再加热炉
无
张减机
型式
二辊式
机架数
7机架
轧辊直径(mm)
720
主电机功率(kW)
7×135
出口钢管最大长度(m)
32
锯切设备
热锯
2.3.4加拿大AlgomaΦ180MPM机组
该机组于1985年投产。
该机组主要参数如下:
生产能力(万t/a)
30
成品
外径(mm)
48.3~177.8
壁厚(mm)
3.68~32
管坯
直径(mm)
216
加热炉
炉型
环形炉
尺寸(m)
Φ36
穿孔机
型式
立式大导盘
带顶杆循环
轧辊直径(mm)
1000
主电机功率(kW)
2×2750
连轧机
型式
两辊限动芯棒
机架数
7
主电机功率(kW)
11900
最大出口速度(m/s)
轧辊直径
1~3机架:
630
4~7机架:
525
钢管最大长度(m)
31.5
脱管机
机架数
二辊3机架
轧辊直径
500
主电机功率
630
脱棒机
无
再加热炉
步进炉
张减机
型式
机架数
22
轧辊直径(mm)
主电机功率(kW)
出口钢管最大长度(m)
65.8
锯切设备
2.3.4安布里奇Φ114连轧管机组
该机组于1978年投产。
该机组主要参数如下:
生产能力(万t/a)
18
成品
外径(mm)
48.3~114
壁厚(mm)
管坯
直径(mm)
102、140
加热炉
炉型
环形炉
尺寸(m)
Φ24.4
穿孔机
型式
卧式导板
轧辊直径(mm)
1117
主电机功率(kW)
2610
连轧机
型式
两辊浮动芯棒
机架数
8
主电机功率(kW)
7308
最大出口速度(m/s)
4.57
轧辊直径
钢管最大长度(m)
22
脱棒机
再加热炉
步进式
尺寸:
22.2m×4.88m
张减机
型式
三辊单机架传动
机架数
18
轧辊直径(mm)
主电机功率(kW)
4×149+11×186+3×149
出口钢管最大长度(m)
45.75
锯切设备
冷锯
3.焊管生产机组统计
美国本土焊管主要生产集团包括马弗里克钢管公司、USS美钢联和JMC约翰马尼利钢管公司(已被俄罗斯新里别茨克钢铁公司收购),现有焊管总生产能力达到850万t/a。
序号
隶属集团公司
公司名称
厂址
产品规格mm
产能万t/a
投产年份
备注
1
俄罗斯OMK
联合冶金公司
焊管厂
德克萨斯州
Φ60.3~177.8
20
2012
2
马弗里克钢管公司
马弗里克钢管公司
密苏里州(总部)
Φ6.35~406.4
210
1978
北美最大的油井管生产厂家,生产基地分部几大区,主要生产焊接油井管、焊接管线管和连续油管。
3
俄罗斯TMK集团
IPSCO伊普斯科
伊利诺伊州
70
4
USS美钢联
孤星钢管公司1号机组
德克萨斯州
Φ177.8~406.4
100
2016.9关闭
5
孤星钢管公司2号机组
德克萨斯州
Φ27.6~181.6
主要生产OCTG焊管
6
贝拉维拉钢管公司
德克萨斯州
Φ60.3~114.3
7
焊管厂
宾州
Φ219~508
31.5
8
螺旋焊管公司
加利福尼亚州
Φ609.6~1524
30
2006
USS与韩国浦项、SeAH组建,拥有35%的股份
9
俄罗斯新里别
茨克钢铁公司
约翰马尼利钢管公司(JMC)
美国和加拿大
300
10
印度Welspun公司
小石城钢厂
阿肯色州
Φ152-508
17.5
2013
ERW焊管
11
阿肯色州
30
2009
涂层螺旋焊管
12
淡水河谷公司和
JFE钢铁公司合资
加利福尼亚钢工业公司
加利福尼亚州
maxΦ610
40
2014
感应焊管厂,预计投资1亿美元
合计
849
4.其它新建产能
除了上述热轧管机组、焊接钢管机组外,2012年以来美国本土还新建了几套油管精整机组,主要包括:
2012年以来美国本土新增石油管精整能力统计
钢管厂
所有者
投产日期
备注
30万tOCTG管和管线管
墨西哥Prolamsa钢管集团
2014年
位于美国东南部地区
OCTG管产能提升至20万t
俄罗斯OMK/Vyksa
2013年
OCTG管产能提升至50万t
V&M集团
2012年
结论:
1)根据上述资料,2012年前美国本土无缝钢管产能与需求相比存在较大缺口,产能仅能够满足需求量的50%左右。
随着2012年以来新机组的投产,美国本土的无缝钢管产能的缺口得到很大的弥补,但美国本土无缝钢管产能仍有约100万t/a的缺口。
2)相比焊管机组,无缝钢管机组有一半以上机组是2000年以前建设
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