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改装车专用车市场调研报告
商用改装车、专用车市场调研报告
1.改装车、专用车简介
商用改装车主要是与私人改装车进行区分,私人改装车即车主对私家车的外观、内饰、零部件等进行改装,从而使爱车外观更加个性、性能更加优越。
这个角度主要是对私人乘用车进行改装,不是本文讨论的范围,本文提到的改装车、专用车,是指商用改装车、专用车。
“改装车”,是从生产方式出发,以通用型的载货汽车底盘为基础,作些少量又必要的改动而组装出具有专用功能的汽车。
“改装”一词是指生产方式是改装。
“专用车”,是从汽车使用功能出发,相对于普通载货汽车来说的,指具有专门的使用功能的一类汽车。
如自卸汽车、牵引汽车、厢式车、罐式车等等,都是具有专一使用功能的专用汽车。
专用车一般都由通用型载货汽车改装而成。
改装车主要分两种,一种是把公路用货运汽车改装后用于运输和完成各种不同作业的汽车。
用于运输的一般专用汽车的车厢有箱式、罐式、自卸式、仓式、格栅式和桁架式等型式,可运输不同性质、状态和要求的货物,如:
液态、气态和散装粉状或颗粒状固态等货物;牲畜、家禽和鲜鱼等动物;要求保温、保鲜、冷冻冷藏的货物;剧毒、易燃和易爆的危险品;一次运送8~10辆轿车的双层架式车厢的专用汽车等。
另一种改装车是从事专门作业的汽车。
这种汽车为了达到不同目的,在底盘上加装相应的作业装备。
如售货车、垃圾车、清扫车、洒水车、环境保护监测车、水泥搅拌车、汽车起重机、动力站车组、修理车、勘探车、油层压裂车、科学考察车、警车、消防车、飞机牵引车、加油车、充电车、空气压缩机车、救护车、医疗设施车、图书车、电视转播车、邮政电讯车和除雪车等。
而对专用汽车(SpecialVehicle)的术语及其定义的解释,我国已经定了相应的标准GB/T17350-1998,该标准目前仍然适用。
该标准对国产专用汽车定义为:
“装置有专用设备,具备有专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业的汽车和汽车列车”。
该标准将国产专用汽车划分为厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升汽车、仓栅汽车和特种结构汽车等六大类,如下表所示:
表一国产专用车情况介绍
名称
定义
外观
厢式汽车
具有独立的封闭结构车厢或与驾驶室联成一体的整体式封闭结构车厢,装备有专用设施,用于载运人员、货物或承担专门作业的专用汽车和汽车列车
罐式汽车
装置有罐状的容器,并且通常带有工作泵,用于运输液体、气体或粉状物质,以及完成特定作业任务的专用汽车和汽车列车
专用自卸汽车
装有由本身发动机驱动的液压举升机构,能将车箱卸下或使车箱倾斜一定角度,货物依靠自重能自行卸下的专用汽车
起重举升汽车
是指装备有起重设备或可升降的作业台(斗)的专用汽车
仓栅汽车
具有仓笼式、栅栏式结构的车厢,用于运输散装颗粒食物、畜禽等货物的专用汽车和汽车列车
特种结构汽车
具有桁架形结构、平板结构等各种特殊结构的专用汽车和汽车列车
从改装车、专用车的概念和分类上可以看出,专用车一般都是有普通车改装而成,因此专用车和改装车的市场状况具有一致性,专用车行业的情况就是改装车行业的情况。
2008年中国各类专用车市场份额比例如下:
图一2008年中国专用车分车型市场份额
从上图上可以看出,专用车市场上需求最大的是从基本车型稍作修改而改装而成的具有专门功能的汽车,基本型改装货车是改装车市场上需求最大的产品,占40.51%的市场份额,加上具有货物运输功能的基本型改装自卸汽车,市场份额达到了54.49%,说明货物运输是改装车的最主要功能。
六种专门生产的专用车市场份额都比较小。
2.近十年中国专用车发展状况
2.1专用车产业规模不断扩大
中国汽车工业协会专用车分会编制完成的我国《专用汽车行业“十二五”发展规划》显示,我国专用车年产量已连续3年超过150万辆,产品品种多达5000多种。
2000年,我国专用车产量只有18.01万辆,从2001年到2010年,我国专用汽车生产企业数量由600多家发展到826家,新增企业300多家(期间也有少数企业退出),年产量由30多万辆猛增到200多万辆,产品品种由1300多种增至5000多种。
据《专用汽车行业“十二五”发展规划》统计,我国特种车类别分布情况如图二所示。
专用车品种主要集中在厢式汽车、罐式汽车和特种结构等汽车类别上。
在5000多个品种中,厢式汽车占到将近三成,是专用汽车的主要发展方向。
在《专用汽车行业“十二五”发展规划》中提到的“十二五”期间重点发展的六类专用车中,包含厢式汽车的类别就有三种,可以看出厢式车将在十二五期间大有作为。
图二专用车类别分布情况
2.2产业集中度提高,形成一批产业集群地
专用汽车行业区域化发展势头明显,产业趋于集中,最典型的是湖北随州、十堰和山东梁山三地。
被誉为“中国专用汽车之都”的湖北随州,依托东风汽车公司,经过几十年的发展,到2010年规模企业发展到113家,形成了从淅河到厉山连续30公里的“随州专汽走廊”。
2010年1-10月份,随州市产销专用汽车5.08万辆,占全国总量的10.3%。
以生产自卸车闻名全国的湖北十堰,号称“中国卡车之都”、“世界前三,中国第一”,是东风专用汽车的生产基地,聚集了约40家自卸车生产企业,全市共有自主专用车汽车品牌12个,现有生产能力10万辆以上。
2010年汽车工业完成产值973.9亿元,同比增长63.3%。
山东梁山县着力打造“中国挂车(专用车)生产基地”,目前梁山县专用汽车生产企业已发展到165家,中集东岳、通亚、华宇等23家骨干企业生产的专用车进入工信部汽车产品公告,形成专用汽车15万辆、配件400万件(套)的生产能力,专用车产量占全国总产量的五分之一,成为全国最大的专用车生产基地。
截至2011年11月底,全县销售专用汽车9万辆,专用汽车产业总销售收入达105亿元,成为该县首个销售收入突破百亿元的产业集群。
除了上述三个专用车产业集群地,还有一些专用汽车产业园区或产业基地的建设也正在蓬勃发展。
如中集车辆(集团)新疆有限公司的特种专用车生产基地、长春市经济技术开发区(国家级)的4平方公里专用汽车产业园等。
此外,天津市蓟县、河南郑州、安徽阜阳及福建等地也正在兴建专用汽车产业基地。
下图是目前在中国专用汽车生产网上注册的专用汽车生产厂家分布情况:
图三中国专用汽车不同省份分布情况单位家
从上图可以看出,山东、江苏、湖北、浙江、北京、广东、浙江等省份是专用汽车生产大省,其中山东、江苏、湖北和浙江四省份专用车生产厂家占全国40%的份额。
山东省专用车生产厂家主要集中在济宁市梁山县,梁山县目前专用汽车生产企业已发展到165家。
2.3专用汽车相关政策不断完善
在过去的十年中,我国先后有三次大的涉及专用汽车的产业规划或政策出台或更新,每次都对专用汽车业产生积极影响。
第一次是2000年12月,原国家经贸委批准发布了《专用汽车行业“十五”发展专项规划》,首次提出国家鼓励民间资本进入专用汽车领域,打破了专用车行业国资独揽的局面,迎来了我国专用汽车投资与发展的第一个高潮。
在这一时期,民营专用汽车企业如雨后春笋,纷纷崛起,给中国专用汽车的发展增添了生机与活力。
在目前具有生产资质的专用汽车企业中,国有独资、中外合资、民营经济等多种所有制形式并存,其中民营企业占专用车企业总量的70%以上。
第二次是2004版《汽车产业发展政策》的颁布,为我国专用汽车投资管理、品牌建设、技术研发等指明了发展方向。
第三次是2009年,工信部制定的《汽车产业调整和振兴规划》,进一步刺激了我国专用汽车行业的蓬勃发展,在国家加大对“铁(路)、公(路)、基(础设施)”等投入力度的有力推动下,专用汽车产业获得了前所未有的发展机遇。
截至2010年底,我国共制定、修订70余项专用汽车标准,其中国家标准3项,行业标准60余项。
各专用车生产厂家积极参与专用汽车标准的制定、修订工作,部分企业将本企业的产品标准转化为行业标准,提升了企业的竞争力。
通过对发达国家专用汽车标准的研究,目前我国已经初步建立了由统一标准术语、专用汽车技术标准、试验方法标准、专用装置标准等构成的专用汽车标准体系,专用车正逐步实现标准化生产。
3.专用车进出口情况介绍
3.1专用车进口情况介绍
随着我国专用汽车行业的逐渐发展,国内自主研发实力的不断加大,普通专用汽车产品能够满足国内市场的需求,然而进口高技术含量、高附加值的专用汽车产品成为专用汽车进口的一大趋势,专用汽车进口市场正进入了一个“调整期”。
2010年国内市场累计进口专用汽车333辆,较2009年同期减少11.2%;贸易金额达2.58亿美元,较2009年同期增加了17.13%。
表二2009、2010年专用车分车型进口情况一览表
类别
进口数量(辆)
进口金额(万元)
2010年
2009年
增长率%
2010年
2009年
增长率%
起重车
42
41
2.44
114168304
80342516
42.10
救火车
46
83
-44.58
26099706
42410343
-38.46
电源车
-
-
-
-
-
钻探车
7
-
-
12742108
-
-
混凝土搅拌车
-
-
-
-
-
无线电通讯车
2
-
-
891881
-
-
放射线检查车
2
1
100.00
1001107
682600
46.66
环境监测车
1
-
-
78167
-
-
医疗车
16
38
-57.89
1571072
3224943
-51.28
飞机加油车、调温车、除冰车
41
49
-16.33
13469327
17735134
-24.05
道路(包括跑道)扫雪车
22
32
-31.25
5938857
10779657
-44.90
石油钻探车
19
10
90.00
26621804
6254024
325.67
其他
135
121
11.57
55044033
58613703
-5.93
合计
333
375
-11.20
257626368
219941920
17.13
从进口车型来看,随着我国专用汽车技术水平的不断提升,国产专用汽车已经对原先进口产品形成了很好的替代,如电源车、混凝土搅拌运输车近两年已经不再进口;救火车、医疗车、石油专用汽车和道路扫雪车等车型进口数量同比下降幅度较大;而起重车、钻探车、无线电通讯车和放射线检查车等高技术含量的车型进口数量却有一定的增长。
从进口国家上看,2010年中国专用汽车进口的主要国家仍然是美国和德国,进口数量分别为152辆和105辆,进口金额分别为8683万美元和12634万美元。
数量增长情况是美国较2009年有44.76%的增长,德国较2009年却有21.43%的降低,但在贸易金额上美国却只有德国的五分之三。
纵观整体进口发展的趋势,在进口数量降低的情况下,进口金额却增长了17.13%,可以看出中国进口专用汽车一直向着高技术含量、高附加值产品转移。
虽然近年来我国专用汽车企业自主研发力度不断加强,但是部分高技术含量、高附加值专用汽车产品仍需要进口才能满足市场需求。
表三2009、2010年专用汽车进口分国别情况一览表
国家、地区
进口数量(辆)
进口金额(美元)
2010年
2009年
增长率%
2010年
2009年
增长率%
美国
152
105
44.76
86828427
43118524
101.37
德国
77
98
-21.43
126349678
100942825
25.17
韩国
27
18
50.00
7567313
3306956
128.83
奥地利
18
50
-64.00
6058144
19645480
-69.17
日本
13
9
44.44
2670121
3470260
-23.06
马来西亚
10
-
-
1433000
-
-
加拿大
7
13
-46.15
12267354
19398646
-36.78
芬兰
6
13
-53.85
5570755
10558789
-47.24
波兰
6
17
-64.71
361009
2684570
-86.55
英国
4
8
-50.00
1674886
2508245
-33.22
瑞典
3
125
-75.00
590149
2088722
-71.47
意大利
3
17
-82.35
416700
7265070
-94.26
西班牙
1
1
0.00
3870110
75840
5002.99
荷兰
1
3
-66.67
499484
1597614
-72.32
瑞士
1
5
-80.00
371729
2363153
-84.27
法国
1
-
-
258035
-
-
合计
333
375
-11.20
257626368
219941920
17.13
3.2专用车出口情况介绍
3.2.1专用汽车出口规模及构成
2010年随着全球经济逐渐回暖,国外专用汽车市场需求量稳定,使得2010年中国专用汽车出口市场相对稳定,出口的高技术含量、高附加值的专用汽车产品占整体专用汽车出口产品的出口份额有所增加。
2010年中国共计出口专用汽车8710辆,较2009年同期减少2.27%;出口创汇8.16亿美元,较2009年同期增加2.7%。
表四2009、2010年专用汽车出口分车型情况一览表
类别
出口数量(辆)
出口金额(万元)
2010年
2009年
增长率%
2010年
2009年
增长率%
起重车
2470
2512
-1.67
357132428
381739544
-1.27
救火车
142
176
-19.32
14445335
15989973
-9.65
电源车
136
198
-31.31
11151285
5829870
91.28
钻探车
113
62
82.26
13174585
5118172
157.41
混凝土搅拌车
1884
1667
13.02
105065310
97186660
8.11
无线电通讯车
34
1
3300.0
1540722
247519
522.47
放射线检查车
9
-
100.00
4736431
-
100.00
环境监测车
6
-
100.00
727489
-
100.00
医疗车
194
127
52.76
23371904
4459295
424.24
飞机加油车、调温车、除冰车
15
15
0.00
2504041
1971575
27.01
道路(包括跑道)扫雪车
1
-
100.00
385350
-
100.00
石油钻探车
56
77
-27.27
29442934
26913977
9.40
其他
3550
4007
-10.47
241727766
274866336
-12.06
合计
8710
9812
-2.27
81574180
794319813
2.70
从专用汽车出口车型来看,起重车、机场专用车出口数量波动较小,而钻探车、混凝土搅拌车、无线电通讯车和医疗车的出口数量增长较为明显,特别是钻探车、无线电通讯车和医疗车在数量和金额上都有很大增长,这是2010年专用汽车出口数量相对稳定,出口金额略有增加的主要因素。
同时,我们还看到,电源车和石油专用车在出口数量减少的情况下,出口金额不降反增,说明我国专用汽车出口向着高附加值、高技术含量车型出口的趋势一直没有改变。
此外,无线电通讯车、放射线检查车、环境检测车等一系列自主研发的高技术车型在国外的专用汽车市场已经逐渐打开,说明国内相关专用汽车生产企业近年来大力投入新产品研发、投入高技术人才建设、拓展国外汽车市场的成果已经有所显现。
整体专用汽车出口虽然在数量上有小幅度的下降,但在出口创汇金额上却出现了不降反增的现象,说明我国专用汽车出口在个别车型上“质”的变化还是比较明显的。
3.2.2专用汽车出口流向
我国的专用车主要是向一些不发达国家出口,2010年我国专用车出口量前十位的国家是阿尔及利亚、越南、巴西、尼日利亚、哈萨克斯坦、利比亚、苏丹、沙特阿拉伯、缅甸和蒙古。
与2009年相比发生了一些小变化,就是2009年出口量位居第二的安哥拉2010年没有排在前十名之列,其他没有明显变化。
图四2010年专用车出口国家市场份额情况单位:
辆
3.2.3专用汽车出口发货地
2010年,我国专用汽车出口从出口发货地来看,共计有29个省份实现了出口。
出口数量位居前五位的省份分别是北京市、湖南省、山东省、江苏省和湖北省,出口数量均在500辆以上,分别为1773辆、995辆、968辆、927辆和652辆。
前五个省份的出口集中度达到了61%。
表五2010年专用车出口发货地情况表
地区
数量(辆)
金额(美元)
地区
数量(辆)
金额(美元)
北京市
1773
199021359
河南省
168
12193297
湖南省
995
130479647
广东省
156
5771156
山东省
968
57227075
天津市
128
19126318
江苏省
927
146184724
福建省
106
5978601
湖北省
652
34031411
重庆市
99
6846174
新疆
443
30872657
云南省
96
5714126
广西
371
17834119
四川省
78
10156707
上海市
346
25227204
吉林省
74
8028156
安徽省
192
15890453
河北省
48
6061590
内蒙古
185
11088340
贵州省
9
625620
浙江省
185
9916136
山西省
7
346473
江西省
182
4916632
海南省
2
131140
陕西省
176
13382994
甘肃省
2
101406
辽宁省
172
12330645
青海省
1
20672
黑龙江省
169
26270348
西藏
0
0
总体上说,2010年我国专用汽车企业出口基本保持稳定。
尽管出口市场仍然没有较大改观,但是我国专用汽车企业仍然努力开拓国际市场,加强自主研发能力,取得了较好的经营业绩。
据不完全统计,2010年,我国专用汽车企业共计完成批量出口达到16项,专用汽车出口单车均价逐渐提升,专用汽车出口品种更加丰富,已经从自卸汽车、半挂车产品扩展到垃圾车、消防车、混凝土搅拌车、清障车、混凝土泵车、医疗车、无线电通讯车、放射性检测车等附加值更多的产品。
此外,专用汽车出口更加突出精耕细作。
世界各个国家的国情不同,对专用汽车产品的需求也提出了个性化需求。
我国专用汽车企业深入开展市场调研,积极开发了适应当地本土化需求的专用汽车产品,较好地满足了当地市场的个性化需求,有利于更深层次地开拓海外市场。
4.国外专用汽车的生产组织状况与发展趋势
国外最早发展专用汽车产品的是美国和西欧的一些国家,第二次世界大战后,相继在日本、前苏联等国得到了发展。
70年代末,当汽车工业出现世界性的萧条和滞销时,发展专用汽车成了当时摆脱汽车工业危机的一条出路。
这样,专用汽车在世界范围内迅速发展起来。
国外专用汽车的生产组织形式基本上概括为以下四种:
1、主机厂(即汽车集团、汽车公司或工厂)设分公司或分厂生产专用汽车,主要生产本厂基本车型改装的专用汽车。
如著名的戴姆勒·本茨汽车公司自产救护车、消防车、清扫洒水车等。
荒川车体工业株式会社是丰田汽车集团的成员公司,它用丰田汽车集团的汽车底盘生产硬顶吉普和特种车(如急救车、宣传车、移动售货车等)。
国外的许多汽车主机厂在提供大量普通底盘的同时,日益重视各种专用底盘的开发与生产。
这些专用底盘主要有汽车起重机底盘、高空作业车底盘、混凝土输送泵车底盘、清扫车底盘、消防车底盘以及其它特殊要求的专用底盘。
2、专用汽车厂从底盘厂购买底盘,装配自己全产的专用汽车。
这些专用汽车厂在接受用户订货后,从汽车底盘厂(主要是主机厂)购买所需底盘进行改装生产。
在竞争中,各主机厂大量生产适于改装专用车的各种底盘以求发展。
例如英国的福特汽车公司,早在1970年,生产出售的货车中有80%是带驾驶室的二类底盘。
美国大中型货车的出厂型式几乎全部是底盘,而不是整车,由专用车厂改装成各种专用车。
3、非汽车公司组织专用汽车生产。
日本有些从事飞机制造、造船、设备制造、铁道车辆制造公司也设分公司或分厂生产专用汽车。
4、用户兼营专用汽车生产。
有些运输公司购买一些普通汽车底盘改装为自己所需的专用汽车。
但其结构比较简单、数量也不大。
目前国外专用车的发展趋势主要有以下几方面:
1、专用车重型化趋势。
国外专用汽车以重型居多,重型专用汽车经济效益好和重型车功率大、强度高,有中、小型专用车无法替代的优点。
2、一车多用化的趋势。
为提高专用汽车的适应性,以满足各种特殊需要,使专用车功能由单一向多功能与专用底盘专业化发展趋势,车型有更多的组合变化。
随着公铁运输格局的变化,未来通用型厢式车的发展空间可能更大。
3、新材料、新技术和微电脑的应用趋势。
国外专用汽车厂家新材料、新技术在专用汽车上的应用,如采用GRP〔玻璃纤维增强塑料)替代金属材料制造冷藏车厢体,具有强度高、质量轻、寿命长等优点,应用日趋广泛。
微电脑已广泛用于发动机控制、自动变速、专用装置动力传递、电器故障诊断等方面.使专用汽车的使用价值逐渐扩大,技术性能明显提高。
此外,上装系统集成技术、GPS定位、电视监控及半挂汽车设计的应用趋势;
4、轻量化发展趋势。
一是要求结构设计优化简化,铝合金、高强度钢等材料将得到广泛应用;二是企业组织结构模块化、业务流程模块化。
5、标准化设计应用趋势。
产品结构标准化,以尽量少的内部变化组合成适度的多样化产品或产品的多样化组合,减少采购成本、简化生产流程、提高产品质量、降低生产成本。
6、在功能、结构、外观上注重个性化和人性化设计。
近年来国外市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高,一些高新技术开始在专用汽车上得到广泛的应用,一些能够满足特殊功能要求的专用车底盘被开发研制。
不论是液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置,还是制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装置、作业监视装置;不论是各类缸、泵、阀、仪表等总成,还是各种箱体、罐体等车身结构,均在专用汽车上得到了广泛应用,在一定程度上满足了新形势下用户对专用车产品的多样化需求。
在专用车在功能、结构、外观上进行科学、合理的设计,注重个性化和人性化设计。
5.中国专用车主要品牌及企业介绍
下表是中国专用车主要品牌分车型介绍情况:
表六我国专用车分车型主要品牌
类型
市场主要品牌
厢式汽车
安徽江淮、北汽福田、江陵专用车、东风股份、沈阳金杯、一汽红塔、河北长安、柳州五菱、南京汽车
罐式汽车
北汽福田、长沙中联、安徽星马、三一重工、湖北楚胜、湖北程力、包头北奔、湖北合力、洛阳中集、中集集
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