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美妆国潮升级中国制造
“美妆”国潮升级中国制造
引言
近年来,随着中国经济的快速增长、国民人均可支配收入提高,加之新营销渠道崛起、KOL造势,贯有“美丽经济”之称的化妆品行业迎来了春天。
根据Euromonitor统计数据显示,我国化妆品消费行业正处于高速增长期,2020
年我国化妆品1消费行业整体市场容量为人民币3297亿元,预计2025年将达到人民币6266亿元,年均复合增长率约
13.7%。
特别是持续看涨的中国消费市场逐渐克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,率先复苏,作为全球第二大且增速最快的化妆品消费市场,中国已成为了各大国际及国内品牌的主战场。
伴随着中国化妆品消费市场的蓬勃发展,化妆品制造行业也迎来前所未有的机遇。
从需求端看,消费者对国产品牌认可度的不断提升、新消费群体对国货、国潮风的追崇可谓悄然崛起、与时俱进;从供给端看,渠道演进助力本土品牌崛起,代工行业进入高速发展阶段,持续保持与推进供给侧坚挺。
更为重要的是中国制造在交货灵活、生产运输周期短、运营成本等方面表现出来的供应链优势,叠加对进口审批流程繁复、区域型政策优势和对突发事件应对能力的考量,国际品牌纷纷规划强化中国制造布局并积极探索满足自身发展需求的中国制造的运营模式、建设模式和建厂策略。
因此本文将就化妆品制造行业对如下三个话题进行深入讨论:
1.中国制造蓬勃发展的原因
2.国际品牌中国制造的优势
3.中国制造的机遇与运营模式
1.本文中“化妆品”/“美妆”泛指彩妆与个护相关品类
多重机遇助力化妆品中国制造
需求端
国货新风,消费者认可度持续提升
近些年,随着国潮风等新风尚兴起,中国制造的影响力不断上升,本土意识、文化自信及品牌自信的增强,消费者对国产化妆品好感度持续攀升,虽然现阶段国内高端化妆品市场仍由欧美品牌主导,但国产品牌市场影响力也在迅速提升。
据腾讯发布的《国货美妆洞察报告》显示,国货美妆品牌已占据56%的市场份额;从消费者购买意愿来看,42%的消费者更愿意选择国货美妆品牌,60%的消费者未来有强烈的意愿再次购买国货,29%的消费者未来可能再次购买。
并且根据聚划算发布的《三线及以下城市彩妆消费趋势报告》数据显示,在中国三线及以下城市的下沉市场,国产平价彩妆的消费者渗透率超过九成,唇膏、口红销量连续两年同比增长超过60%。
代际更替,新消费势力催生新需求
当前全球共有18亿Z世代人群,在所有年龄带中占比最高,其在全球消费市场的重要性不言而喻。
其中,中国约有2.6亿Z世代人群,如下图是WorldBankEconomicDevelopmentIndicators对部分国家
/地区Z世代人群的统计数据:
中国的Z世代人群相比于世界其他各国,是人均GDP增长速度较高、财务积累速度较快、最具消费潜力的群
体。
图1世界各国Z世代消费潜力对比
人均GDP增长
人均财富变化乘用车销量增长
195.00%
40.00%
42.00%
中国487.00%
印度美国欧洲
1,264.00%251.00%
585.00%
105.00%
147.00%
120.00%
-22.00%
-5.00%
我国的Z世代人群是成长于国家信息化程度提升和国力不断增强阶段的年轻人,互联网在他们成长的更早阶段介入,信息更为对称,
因此接受大部分消费品的年龄层次更低,对国货的接受程度也更高。
某国内知名线上购物网站调查发现,由Z世代和小镇青年组成的新
势力人群在化妆品国货线(国产传统为主)和新锐线(国产新锐为主)两个类目上增量贡献都高达50%。
国货品牌质量过关、设计新颖、性价比高等特点,迅速圈粉Z世代,使他们成为助力国产化妆品品牌崛起非常重要的一类人群。
且在后颜值经济时代背景下,美丽精致更是Z世代的代名词之一,他们也已经成为了美妆产品消费的主力军,如下为2021年通过网络调研获得的美妆消费群体画像。
图22021年1月美妆护肤行业用户画像
7.40%
3.10%7.80%
6.00%
14.30%
39.50%
22.00%
17岁及以下
18-24岁
25-30岁
31-35岁
36-40岁
41-50岁
51岁及以上
数据来源:
艾瑞咨询《2021年Z世代美妆护肤消费洞察报告》
国际品牌中国造,消费者接受范围更广
在中国销售的化妆品品牌中,大众(Mass)品牌2已普遍实现国产化,很多国际巨头早已在中国设立工厂进行生产其大众品牌产品,但是,中高端品牌仍以进口为主,如下图是各档次化妆品(包括中国品牌)在中国制造的比例。
图3不同等级化妆品中国制造比例
中国制造比例
进口
代工
自有工厂制造
#1高端市场
~95%-98%
~2%-5%
~0%
#2中端市场
~90%
~5%
~5%
#3大众市场
~0%
~60%
~40%
数据来源:
Euromonitor及EYP分析
出于对供应链、成本产出比、上新速度等因素的综合考虑,一些中高端产品也出现了国内生产的现象,其实,消费者在购买美妆时,对国内制造的版本接受程度不断提高,品牌产地及归属国不再是重要考虑因素。
如下图是消费者购买美妆时,考虑的因素排名。
图4消费者选择美妆产品考虑因素占比(%)
65
63
62
55
53
36
18
17
14
12
5
2
产品功能71
口碑测评
价位产品效果品牌熟悉度使用感受
产品所含成分
促销品牌归属国购物体验
产品包装、外观
代言人限量版/跨界合作
数据来源:
Euromonitor、联商网及EYP分析
2.本文中高端产品(Lux)指同等类型及规格产品价位在前5%分位数,中端产品(Prestige)指同等类型及规格产品价位在5%-35%分位数,大众产品(Mass)指同等类型及规格产品价位在后60%分位数
供给端
代工能力夯实,优势凸显,加速中国制造步伐
2015年中国化妆品市场规模(包括彩妆及护肤品)仅为1863亿元,到2020年已经增长至人民币3297亿元,年复合增长率为12.1%,而根据Euromonitor预测,到2025年,市场规模将达到人民币
6266亿元,年复合增长率也将提升到13.7%。
较速的增长速度和巨大的市场份额,无疑将助推中国制造强大的增长。
图5中国化妆品市场规模及预测
3,297
3,802
4,356
828
5,593
4,9551,081
953
6,266
1,216
1,8631,983
2,227
2,582
451
3,042
593
596706
4,512
5,050
市场规模亿元
253285346
3,096
3,528
4,002
1,610
1,698
1,881
2,131
2,449
2,701
数据来源:
Euromonitor、联商网及EYP分析
国内的代工厂也发展至一定规模,能力夯实,一方面,世界一流的代工厂较早开始布局中国,例如,某国际OEM/ODM近15年前便进入中国,中国销售额保持较高复合增速,品类上包括护肤和彩妆,在中国的品类配置较为均衡;另一方面,某中国本土的化妆品ODM龙头代工厂规模也达到了全球第四,早年专注于面膜品类,伴随面膜品类渗透率的快速提升实现规模的快速成长,与国际巨头类似,该龙头企业也已发展成为面膜品类专家,其不仅仅规模领先,在产品创新上,也先后推出冻干面膜等多款创新产品,后续倚靠面膜品类积累的优质客户以及融资渠道的打开,顺利拓展护肤品类,并保持较高复合增长。
如下是对国内和国际代工厂的情况详细介绍。
政策上,化妆品制造行业行至强监管时代,驱动行业集中度提升,利好已具有一定规模的中大型代工企业。
2020年以来,化妆品行业相关法规发生较大变化。
此前行业实行的法规为《化妆品卫生监督条例》,为1989年9月26日经国务院批准、卫生部于1989
年11月13日发布、自1990年1月1日起施行。
30年以来,化妆品行业发生迅猛发展。
经过几年的调研,反复地征求意见和修改,
《化妆品监督管理条例》(下称“《条例》”)于2020年6月16
日被国务院批准,并在2021年1月1日开始实施。
围绕《条例》,化妆品行业已规划数十部相关管理办法等,其中部分已经发布并实
施,部分仍在征求意见中,部分具体内容尚未发布。
渠道变革,助力本土品牌崛起
化妆品品牌崛起与渠道红利高度相关,每一次渠道流量变革都孕育着新的成长机会。
第一次:
20世纪90年代,百货和商超刚刚兴起,一些国产和进入中国较早的大众品牌走进消费者视线;第二次:
2000年后,消费体验更好的购物中心蓬勃发展,知名海外品牌纷纷进驻购物中心专柜;第三次:
2010年后,互联网电商渠道发展带来线上红利,淘品牌乘风崛起。
第四次:
2017年后,社交电商、短视频、直播等新兴渠道先后崛起,新锐国货品牌,抓住了流量风口,实现快速增长。
如下图为化妆品销售渠道的变革历程。
图62011-2019化妆品销售渠道占比(%)
35
22
18
14
30
19
19
20
28
18
19
23
26
18
20
25
2011201220132014201520162017201820192020
大卖场商场
2423
39
37
36
32
18
18
20
28
26
23
2122
19
17
15
3
15
16
5
16
10
16
28
30
14
11
14
1212
11
9
7
美妆店铺电商
其他
数据来源:
Euromonitor、联商网及EYP分析
究其本质原因无论是流通渠道的变革,即电商占比提升,还是流量分发机制的迭代,从过往的电商平台、社交平台再到如今各大内容平台,其本质是:
1)打破渠道和流量格局的固化,增量的流量逐渐占有一席之地;2)打通流通层级、提升流通效率,为新品牌提供快速增长的渠道。
电商渠道以及各内容平台能够助力国产美妆品牌实现规模快速扩增的主要原因是,第一:
目前化妆品市场新增用户主要为年轻消费群体Z世代,而年轻消费者是电商及内容平台的主要用户群体;第二:
线上流通渠道的集中度要远高于线下渠道的集中度,缩短了传统的线下渠道铺设周期,新锐品牌可以以更短的时间规模化,如某新锐国货品牌四年成为国内首个美股上市的美妆集团,三年打造天猫历史上首个销量登顶的国货彩妆品牌;第三:
更重要的是,凭借电商渠道及内容平台兴起的新品类和品牌,相较于过往传统的线下经销渠道模式而言,具有正循环效应,包括畅销产品的正循环,以及精准营销正循环:
电商渠道是直接触达C端的,伴随头部的电商平台持续投入大数据建设和对商家的精准营销服务,品牌能够精准捕捉到消费者消费情绪变化,从而进一步助力研发符合消费者需求的新品。
化妆品集团纷纷考量加强国内制造布局
国际品牌中国制造现状
大众品牌已全面布局国产化,中高端品牌国产化任重道远
化妆品行业至今约200年历史,经历了单品孵化(1820年-1900年)、品牌构建(1900年-1960年)、集团并购(1960年-至今)等不同阶段,其中不乏影响力持续至今的长青品牌,更成长出囊括不同定位、不同品类、业务覆盖全球的化妆品集团巨头。
中国早在
2013年就已经是各大国际品牌的重要战略市场,在布局中国市场的过程中,国际大众品牌已经普遍实现国产化,但是超过90%的高端与中端品牌仍以进口为主。
原产地带来的品牌效应、中国消费者对中高端产品的固有消费观念、产品质量和特有研发技术制约着国际大牌的本土化制造步伐,致使一直以来国际大型化妆品集团只能通过部分中高端产品本土化试点的形式,逐步探索中国制造的可行性。
采取国内制造的大型化妆品集团,通常以自有工厂为主,OEM/ODM为辅来满足季节性需求或用以降低某些特定SKU的成本,且与这些大牌合作的代工厂多为行业龙头企业,有的已经在新三板上市。
图7国际品牌中国制造原因
市场
研发与生产
►国际品脾中国业务持续看涨
►支持中国流行趋势,发展创新和
认证
►缩短交货时间、提高灵活性和新
鲜度
►降低运营成本,提升效率
►弥补长期制造能力缺口,为新品孵化奠定基础
政策与税收
国际贸易
►成本控制,尤其是税务优化
►享受本土化制造监管优势,避免繁复审批流程
►减少对现有产地依赖,灵活应对突发事件
►有助于缓解汇率及地缘政治风险
市场
国际品牌中国业务持续看涨
中国作为全球潜力最大、也是增速最快的化妆品市场,对国内及国际品牌都是前所未有的机遇,近年来,各领先国际化妆品集团的中国市场营业收入占比越来越高,已经成为其首要的战略目标市场。
下表为领先美妆集团创始时间、进入中国时间及2020年中国VS全球业务占比。
图8国际品牌中国制造原因
公司名称
成立或进入
%中国VS全球业务占比
A
1907成立
1996进入中国市场
~35%
B
1837成立
1988进入中国市场
~30%
C
1946成立
1993进入中国市场
~15%
D
1987成立
1992进入中国市场
~20%
数据来源:
各大化妆品集团2020年财报,EYP整理
近年来,中国化妆品市场逐渐从数量的增长模式切换至品质提升模式、精细化增长模式。
消费趋势则由大众品牌向高端品牌升级,由基础护肤向精细化护肤发展,且购买决策通常蕴含着“阶级彰显属性”,即且消费者在满足功能需求之外,也会因为想要体现自身社会阶层认同感而选购更高端品牌的化妆品。
因此,高端化妆品市场近五年的平均增长率高于中低端市场。
图9国际品牌中国制造原因
市场份额
2015-2020
年复合增长率
品牌公司盈利能力
#1高端市场
~20%
~30%-35%
$$$$$$
#2中端市场
10-15%
~11%-13%
$$$$
#3大众市场
55%
~8-10%
$$
数据来源:
Euromonitor,EYP整理
支持中国流行趋势,发展创新和认证
随着中国战略意义的凸显,为满足亚洲消费者对化妆品的特殊需求和对亚洲流行文化的追崇,国际品牌纷纷推出适应中国乃至亚洲消费者的特殊版本,如推出如适应亚洲肤色的粉底液等,除在产品功能上发力,各国际大牌也不断融合中国文化,推出如春节、七夕情人节等中国特有节日限定包装产品,此外,为迎合Z世代新消费群体,各大国际品牌也在不断创新营销渠道内容平台推广以及与KOL合作。
研发与生产
缩短交货时间、提高灵活性和新鲜度
受到进出口贸易监管、订单数量、生产节奏等多方面制约,很多国际大牌早已意识到中国制造的重要性。
相比进口,在中国工厂制造存货周转天数更少,存货周转更灵活,对起订量和货期的要求更加宽松,最大程度缩短交货时间使品牌能够第一时间对各渠道补货爆款产品。
其次,随着成份党、有机爱好者等一些列新兴化妆品消费群体的出现,对产品新鲜度的要求变高,像液体面膜、玻尿酸原液这类产品,保质期相对较短,国内生产可以缩短物流时间,避免繁复的进口报关报检流程,使消费者获得最优保质期和新鲜度的产品。
降低运营成本,提升效率
化妆品从生产到流通进入消费市场,需要经过原材料-生产加工-包装-检验-入库-销售等多个环节。
受益于中国的人口红利和产业集群发展模式,中国制造能有效降低国际品牌的运营成本。
上海奉贤东方美谷、广州白云美湾等产业园已成为国际及国内各大品牌及代工厂聚集地,并培养了大量从事化妆品生产的专业人才。
化妆品制造行业较大的特性是产品类型多种多样,同一产品,不同色号,销量差异会很大,及时根据销售情况,调整生产策略,可以提高存货周转率,减少库存积压,从而降本增效。
从物流角度,产销地相同将有效提高供应链周转效率,避免国际物流滞后性,减少运输成本。
从营销角度,更短的交货周期能使品牌更能够即时迅速把握营销推广信息,降低营销成本。
弥补长期制造能力缺口,为新品孵化奠定基础
化妆品的生产淡旺季明显,受促销活动影响较大,情人节、“双十一”等活动期间常常会出现季节性产能不足的情况。
同时,随着中国年轻一代消费者对小红书、抖音等内容平台的追崇,及受直播带货及各大KOL的影响,爆款产品的打造往往伴随订单量的激增且通常很难精准预测。
此时,本土化自有工厂或规模大、实力雄厚的
OEM/ODM代工厂是国际品牌的最切实可行的解决方案。
同时,得益于中国制造的研发速度优势,品牌能更及时地推出新品以应对中国消费群体对潮流趋势追逐速度。
政策与税收
成本控制及税务优化
化妆品行业可充分利用相关税收优惠和财政补贴,以此控制成本。
常见的税务优惠/筹划方向包括:
►化妆品制造业可享受研发费用加计扣除,加计扣除比例为100%。
►满足条件的化妆品制造业可申请为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率。
►通过成立信息技术中心,发展互联网零售业务,该信息技术中心可申请软件企业资质并享受如企业所得税“两免三减半”、软件产品增值税即征即退等优惠。
►化妆品制造与销售业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售收入30%的部分准予企业所得税税前扣除(一般企业为15%)。
►自2016年10月1日起,化妆品涉及的消费税政策发生两大变化:
高档化妆品的消费税税率调整为15%;高档化妆品的消费税征收环节为生产环节、进口环节;对于是否属于高档化妆品的判断是基于化妆品的生产环节销售价格或者进口完税价格。
►高档化妆品品牌方通常的传统营销模式是直接进口高档化妆品成品至中国国内进行销售。
在“中国制造”背景下,原材料、成品等采购布局将发生变化。
随着进口产品本身的变化、相关进口完税价格的变化等,企业涉及的关税、消费税及增值税相关税负情况也会随之改变。
我们建议企业提前进行试算,以期在业务布局的同时评估是否存在进一步优化整体间接税税负情况的空间。
除上述常见税务优惠,不同地方还会出台各类财政补贴以鼓励制造业或新兴业务的发展,如技术改造、节能减排、科技创新、总部经济等补贴。
享受本土化制造监管优势,避免繁复审批流程
经过30年的发展,化妆品行业已经行至强监管时代,《化妆品监督管理条例》(下称“《条例》”)于2020年6月16日被国务院批
准,并在2021年1月1日开始实施。
如下图是围绕《条例》规划的数十部相关管理办法。
图10《化妆品监督管理条例》及相关细则
《化妆品监督管理条例》
国务院令,2020年6月29日出台,自2021年1月1日起施行
《化妆品注册管理办法》
司法部,2020年7月12日发布,
2021年5月1日实施
《化妆品分类规则和分类目录》
国家食药监总局,2020年7月29日发布
2021年5月1日实施
《化妆品安全评估技术导测》
国家药监局,2020年7月29日发布,
2021年5月1日实施
《非特殊用途化妆品备案量化
分级指导原则》
国家药监局,2019年5月27日发布,
2020年1月1日-6月30日
在部分地区试点
《化妆品安全技术规范》
食药监总局,2015年12月23日发布,
2016年1月1日实施
《化妆品补充检验管理办法》
国家药监局,2020年11月10日发布征求意见稿
《化妆品标签管理办法》
国家药监局,2020年9月28日发布征求意见稿
《化妆品抽样检验管理规范》
国家药监局,2020年9月28日发布征求意见稿
《化妆品不良反应检测管理办法》
国家药监局,2020年9月28日发布征求意见稿
《化妆品生产质量管理规范》
国家药监局,2020年9月27日发布征求意见稿
《化妆品注册与备案资料规范》
化妆品安全技术评价中心,2020年8月28日
发布征求意见稿
《化妆品新原料注册与备案资料规范》
化妆品安全技术评价中心,2020年8月28日
发布征求意见稿
《化妆品功效宣称评价规范》
国家药监局,2021年4月9日公布,
2021年5月1日实施
《化妆品生产经营监督管理办法》
司法部,2020年7月21日发布
征求意见稿
《化妆品境外检查暂行管理规定》
药监局综合局,2019年11月11日,
发布征求意见稿
《化妆品风险监测工作规范》
待发布
《化妆品检查管理规定》
待发布
《化妆品稽查检查指南》
待发布
,
已批准法规
征求意见中法规尚未发布
数据来源:
中华人民共和国政府网站,EYP整理
从这些法规中可以看出,政策对非在我国生产,但销向我国的化妆品提出了更加明确的监管条例,如“申请进口特殊化妆品注册或者进行进口普通化妆品备案的,应当同时提交产品在生产国(地区)已经上市销售的证明文件以及境外生产企业符合化妆品生产质量管理规范的证明资料,无法提交产品在生产国(地区)已经上市销售的证明文件的,应当提交面向我国消费者开展的相关研究和试验的资料”,从这项规定我们可以窥测出,非本土生产的化妆品进入中国的壁垒将变大、手续增多、资质要求增加,这将会限制新产品进入中国市场周期,错过最佳时机与营销风口。
而申请资质的资源投入也将反映在商品的溢价中,从而失去价格竞争优势。
国际贸易
减少对现有产地依赖,灵活应对突发事件
就地设厂、因地制宜、布局全球供应链和工厂网络,一直是国际品牌全球化战略的重要一环,而新冠疫情加剧了全球产业链区域化、本地化进程,疫情全球大流行及其引发的全球性经济衰退,已对原材料及海运造成了极大影响,对原本依赖国际贸易或原料进口的化妆品品牌造成了巨大打击,如生产洗手液和免洗手消毒凝胶的重要原料——卡波姆(亦称卡波树脂)一时间极为紧俏,甚至成为国内化妆品行业内最为紧缺的原料,而国内存在工厂、具有原料库存的品牌避免了原料紧缺带来的生产压力。
并且,这些品牌也占领了后疫情时代,消费者“报复式”消费的先机,能够游刃有余地享受订单激增带来的销售红利。
有助于缓解汇率及地缘政治风险
中国消费者对国外品牌化妆品的巨大需求,化妆品进口企业具有广阔的市场空间,但是,随之而来的是很多国内企业对化妆品进出口贸易中的风险预估不足,对外汇、运输、结算等知识缺乏了解,合同意识、证据意识等较为淡薄,导致企业在开展进出口业务时出现诸多风险,如合同不规范的法律风险、关税缴纳风险、知识产权的法律风险、价格申报风险、商品归类风险、原产地申报风险、标识不明的法律风险等,这些风险可能是一般行政纠纷,将面临行政处罚的,也有可能会触犯刑法,上升到刑事法律风险。
其中,最为常见是是汇率风险,化妆品进出口资金周转周期长,交易头寸长期处于敞口状态,很少有公司拥有专业的外汇管理团队对风险头寸及时对冲,导致以非本国货币计价的付款单或汇款单由于汇率波动,结算额和实际价值产生较大偏差。
另一方面,全球的经济正变得越来越密不可分。
随之而来的,是地缘政治对企业,尤其是对跨国企业数量较多的化妆品行业的企业扩张战略和投资决策产生越来越重大的影响。
化妆品的消费群呈现年轻化趋势,年轻消费群体对地缘政治信息更加敏感,随之而来的是对消费行为的放大化影响,如受2018年的“限韩令”影响,根据
《金融时报》近期披露的一份报告,韩国化妆品2018年对中国的出口额增长仅为20%,与过去五年中平均每年66%的数字相比,无疑是一次巨大的跌幅。
中国制造的运营模式
中国制造运营模式
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