某某某绿色餐具投资商业计划书.docx
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某某某绿色餐具投资商业计划书
第一章执行总结
1.1项目执行内容
本项目注册成立“康田”绿色餐具有限责任公司,使用黄义先生的专利技术“一次性绿色植物餐具的制备工艺”(见9.1专利技术授权书),并利用其在专利技术基础上研制开发的机械参数向日本deholl公司定制全自动化生产线,以产品——一次性植物纤维系列绿色餐具进入“禁白”后的中国一次性餐具市场。
1.2项目执行优势
本项目的执行有市场、产品、人才、技术、生产和政策等六方面优势:
1.2.1市场优势
中国的一次性餐具市场需求不断增长,达到每年100亿个生产能力。
去年国家经贸委发布了“禁白”令,发泡塑料餐具被列为伪劣产品,禁止生产、销售和使用,而目前作为“白色餐具”的替代性产品——绿色产品餐具的生产总量仅为发泡塑料餐具的1/3,缺口高达2/3,“禁白”后的中国未来十年内绿色餐具行业有着广阔的市场前景和前所未有的发展机遇。
绿色餐具行业在中国目前处于市场引入期,也无外资涉足,行业内小企业数量众多,主要的竞争者来自国内相关绿色餐具和死灰复燃的“白色餐具”。
根据我们所做的消费者抽样调查结果显示,市场上对在质量上达到国际标准,价格又能接近“白色餐具”的绿色餐具存在着巨大的市场需求;而根据我们对国内该行业六家典型企业的考察,成本和质量正是现今中国绿色餐具制造业的两大瓶颈。
因此,“康田”产品的高质量和可与“白色餐具”相抗衡的低成本优势,进入一次性餐具市场将有很强的竞争力。
1.2.2产品优势
“康田”一次性植物纤维绿色餐具的竞争优势有:
◆成本低。
“康田”最大的竞争力就是低成本,第一年的平均成本为0.01元/只,随着产量提高所带
来的规模经济效应,第五年可降到0.007元/只,基本与“白色餐具”持平。
◆质量好。
产品质量完全符合国家食品卫生标准,尤其在抗油、抗压、保温和卫生消毒方面的性能指
标,均高于其他绿色餐具。
◆降解性能完全。
产品在制作过程中不产生任何“三废”物质,在水溶状态下24-48小时左右就可以
完全分解;还可以埋在土里做有机肥料。
◆原材料消耗少。
产品选用农民废弃的各种植物秸秆为原料,不但成本低而且消耗量还只是同类绿色
餐具的2/3。
◆劳动力需求少。
“康田”的全自动化生产线劳动力需求为5人/班,仅是目前国内普遍使用的半自
动化机械生产线的1/5,大大提高了劳动生产率。
◆市场拓展面广。
由于透水气、易分解等特性,产品还能加工成如农业育苗用的营养钵,可实现1
至3个月自动降解的效果。
1.2.3人才优势
项目的管理团队来自广东商学院、暨南大学和广东工业大学三所高校,包括有工商管理、市场营销、统计学、财务管理、自动化机械和高分子化学等专业的本科生和研究生。
在技术人才方面,专利持有人黄义先生以股东身份进入董事会并指导公司的研发工作。
完整的团队知识结构,完善的团队能力搭配和过硬的个人专业水平,是本项目成功的重要保证。
1.2.4生产优势
6000万只/年的生产量是一次性餐具的规模经济临界值(见9.2规模经济预测模型),目前国内还没有一家绿色餐具生产企业达到规模经济,就连行业内小有名气的为“统一”配套生产面碗的华恒纸业集团年产量也不超过6000万只。
“康田”采用了向日本deholl公司定制的全自动化生产线,最高年产量可达到2亿只以上,将是国内首家达到规模经济的绿色餐具生产企业,从而为进一步降低成本拓展了空间。
1.2.5技术优势
“一次性绿色植物餐具的制备工艺”专利持有人黄义先生对本项目技术入股,“康田”公司享有排他和独占使用许可,由于全自动化生产线的定制必须在生产技术的基础上研制出一系列的机械参数,如果其他生产企业要打破“康田”的规模生产优势,对机械参数的破译必须要2—3年时间,否则无法定制类似的生产线。
因此,在未来几年内的一次性餐具市场上,“康田”产品对其核心竞争力将能有效地构建起技术壁垒。
1.2.6政策优势
绿色餐具行业属于国家大力扶持并优先发展的环保产业之一,并享有三项优惠政策;
◆企业两年内全免所得税;
◆第三年开始只上缴所得税的50%;
◆企业可以获得总投资额75%的国家政策性贷款(年利率为1.5%)。
1.3项目执行结果
1.3.1投资回报
本项目要求获得950万人民币(约114万美元)。
这包括了开业费用和营运资本。
如果我们的销售计划得以实现,本项目的资本投资将在2年内收回,年均资本回报率约为28.94%,内部收益率为42%。
这一数字来自于对2009年前的销售总额的保守估计。
1.3.2市场销售与市场份额
我们的目标市场是餐饮业、快速食品加工业和大型超市,因为这三个行业的工业需求占了中国一次性餐具消费量的79%。
我们将实行成本领先战略,按照销售预估计划,到2004年,“康田”系列餐具的销售将占中国一次性餐具市场的0.64%;到2008年,将占到2%,成为中国一次性餐具市场的领导者之一。
与此相对应的销售额分别为990万元和3030万元。
1.4 结论
总之,在中国对一次性餐具的巨大市场需求下,鉴于“康田”产品所具有行业内独有的技术优势、生产以及成本控制优势,如果取得足够的投资,这一项目将为投资者带来丰厚的回报。
第二章产品概述
2.1产品背景和概念
2.1.1产品背景
根据国家经贸委的统计,1995年全国各大中城市对各类一次性餐具的日耗量就在3000万件左右(每件装400个),单是铁道部门每天的日耗量也近100万个。
如此而来的“白色”污染,给生态环境带来了巨大的破坏。
面对1998年生态失衡带来的几大江域洪水泛滥,国家从宏观上出台了系列保护环境的政策和法规,而且特别提出了1999年在全国全面禁止生产、销售和使用一次性泡沫快餐盒,并且,由国家九部委在2001年10月16日专门召开的“禁白”工作会议上明确提出:
只允许使用纸浆模塑、淀粉、植物纤维快餐盒(见9.7国家相关政策文件)。
北京、上海、武汉、广东、河南、重庆等地,相继颁布了“禁止生产、销售、使用一次性泡沫快餐盒”的地方性法规。
从微观上看,市场消除“白色”污染的序幕已徐徐拉开,作为“白色餐具”的替代品——绿色餐具如纸板制一次性餐盒、纸浆模塑一次性餐盒、玉米粉一次餐盒、塑料添加淀粉一次性餐盒、聚苯乙烯添加淀粉一次性餐盒相继问世。
绿色餐具在发达国家和地区的广泛应用已多时,很多发达国家80年代末已经“禁白”,中国在2000年开始“禁白”,可以说,可降解植物纤维绿色环保餐具的研发成功,填补了“禁白”后留下的市场空白,因而推广潜力极大。
我们计划推出的“康田”系列餐具就是这种可降解、符合国际环保标准的植物纤维环保餐具。
该产品是在黄义等专家的攻关下研发成功的,我们将准备注册“康田”商标。
2.1.2“康田”植物纤维绿色餐具
“康田”一次性植物纤维绿色餐具产品采用农作物纤维,如稻草、玉米杆、甘蔗渣等为原材料,经科学方法生产处理,使产品不含任何对人体有害化学成分,并保留原植物纤维的本色。
另外也可根据用户要求的产品颜色进行生产。
人们一次性使用后既可再回收加工为猪、牛、马、羊、鸡、鸭、鱼等牲畜的大众饲料;又可在水溶状态下24-48小时左右完全分解;也可埋在土里做有机肥料。
由于它透水气、易分解等特性,还能加工成农业育苗用的营养钵,可实现1至3(个月)降解效果。
“康田”一次性植物纤维餐具的生产工艺是重庆黄义先生为实现全自动化工业生产而发明的专利技术“一次性绿色植物餐具的制备工艺”。
产品成本低、质量好,能够完全降解,不会造成对环境的污染,容易回收利用。
它主要用农作物杆粉料35%—85%,粘合剂15%—40%,脱模剂2%—5%,溶液15%—25%共四种原料,按照严格的技术参数要求进行配方,经搅拌后送交有专用压机组成的生产线设备,经压型、清边、脱水、施胶、滴平、烘干、杀菌、包装等共九道工序完成。
2.2技术专利
“康田”一次性植物纤维绿色餐具的生产工艺是重庆黄义先生专为实现全自动化工业生产而发明的专利技术“一次性绿色植物餐具的制备工艺”。
“康田”绿色餐具有限责任公司以5%的股权作为转让条件与黄义先生签订了独家转让专利合同书(见9.1专利授权书)。
目前中国知识产权局登记在案的国内绿色餐具技术专利一共有全降解植物纤维型、纸浆模塑型、可食性淀粉型和光-生物降解塑料型四种,具体比较见下表:
表2.1绿色餐具生产专利技术比较
专利类别
专利
持有人
原材料
来源
原材料
消耗
适合
生产线
需要劳动力(人/条线)
生产能力(只/天)
工业化的资金要求
全降解
植物纤维型
黄义等
来源广,价格很低
消耗小
全自动化
生产线
3-5个
30万
500-600万
机械化
生产线
23个
5-11万
120-200万
纸浆模塑型
刘俊杰等
来源困难,价格较高
消耗大
机械化
生产线
23-25个
1.5-11万
20-150万
可食性淀粉型
胡志安等
来源广,价格高,
消耗大
冲压流水
生产线
20-25个
1.5-11万
50-100万
光-生物
降解塑料型
郝剑英等
来源广,价格低
消耗大
机械化
生产线
20-23个
1.5-11万
100万左右
*资料来源:
中国专利数据库,中国投资信息中心
从表中可以看到,只有全降解植物纤维绿色餐具是可以使用全自动化生产线进行工业化生产,从而达到规模经济效益。
虽然全自动化生产线的优势明显,但由于其资金需求相对其他机械化生产线的要求都高,同时全自动化生产线没有现成的产品,必须根据全新定制,而生产线的定制又必须在生产技术的基础上研制出一系列的机械参数,因此国内至今仍没有企业采用全自动化生产线。
“康田”公司所使用的k9810-t全自动化生产线是由日本deholl公司根据黄义先生的“一次性绿色植
物餐具的制备工艺”专利技术定制,其生产能力是国内普遍使用半自动化机械生产线的3倍,而劳动力需求仅为1/5,是目前国内首家采用全自动化生产线的绿色餐具生产企业。
2.3产品性能
“康田”植物纤维绿色餐具的产品质量完全符合国家食品卫生标准,相对于其他类型的绿色餐具,尤其在抗油、抗压、保温和卫生消毒方面的性能指标,“康田”产品都有达到了领先的水平,具体性能指标见表2.2、2.3和2.4:
表2.2绿色餐具产品性能比较
产品类型
降解性
使用性能
污染性
保质期
食用淀粉餐具
全降解
不耐高温易变形
浪费粮食
短
纸浆模型餐具
全降解
质轻但不稳定易变形
破坏森林
较长
光/生物降解
聚丙烯餐具
全降解
质量高,保温性强
污染少,但含有致癌物质
长
可降解餐具
全降解
质轻,卫生而稳定
有害物质会污染环境
长
植物纤维餐具
全降解
质轻,卫生稳定隔热好
无污染
长
*资料来源:
中国环保餐具网
表2.3:
“康田”产品物理、微生物和毒性实验
序号
检验项目
行业标准值
“康田”测定值
1
耐温、耐水试验(100℃,恒温80℃)
无渗漏
达标
2
耐油试验
无渗漏
达标
3
负重试验
受压变化≤5%
1%
4
大肠菌群
不得检出
达标
5
致病菌
不得检出
达标
6
铅mg/kg
≤5.0
0.15
7
砷mg/kg
≤1.0
0.80
表2.4:
“康田”产品化学试验
序号
检验项目
行业标准值
“康田”测定值
1
己乙烷蒸发残渣mg/l
≤30
15.0
2
4%醋酸蒸发残渣kg/l
≤30
12.0
3
65%乙醇蒸发残渣kg/l
≤30
5.6
4
高锰酸钾消耗mg/l
≤10
5.0
5
重金属(以pb计)mg/l
≤1
达标
6
脱色试验
阴性
达标
*资料来源:
黄义等,重庆。
2.4生产成本
绿色餐具的价格一直是其推广的瓶颈,“康田”一次性植物纤维绿色餐具使用全自动化生产线,达到规模经济,产品的成本大大降低。
无论从原料成本、劳动力需求成本、运营成本等均比其它绿色餐具的低2—5倍,而且与“白色”餐具的平均成本差距相差不到20%(见图2.1)。
随着我们研发工作的不断深入,相信在未来投产后的五年内,成本还有进一步下降的空间。
表2.5“康田”系列餐具第一年的成本结构
序号
项目
单位(元)
200ml圆盘(元/只)
400ml圆杯(元/只)
600ml圆碗(元/只)
600ml方盒(元/只)
平均成本
(元)
1
原材料
粉料
400/T
0.004
0.005
0.0064
0.008
0.1
粘合剂
1600/T
0.0096
0.012
0.015
0.019
防水胶
8000/T
0.02
0.026
0.032
0.034
2
包装费
方4.3/套
圆3.5/套
0.0032
0.0032
0.0032
0.0042
3
工资
600/月
0.0014
0.0014
0.0014
0.0014
4
能耗
电0.10/度
0.010
0.010
0.010
0.010
5
折旧费
--
0.0086
0.0086
0.0086
0.0086
6
维修费
--
0.0014
0.0014
0.0014
0.0014
7
销售费
--
0.0128
0.0128
0.0128
0.0128
8
管理费
--
0.0127
0.0127
0.0127
0.0127
9
研发费
--
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055
9
单位成本
--
0.0892
0.0986
0.1092
0.1176
*资料来源:
广东省物价局,黄义等,日本deholl公司
随着生产规模的扩大单位生产成本将逐步降低,由第一年的0.1元/只降到第五年的0.07元/只,我们的研发目标是第八年降至0.05元/只。
图2.1绿色餐具成本结构比较图
*资料来源:
中国环保餐具网和企业调查
2.5小结
以上分析表明,“康田”一次性植物纤维系列餐具在技术专利、产品性能和生产成本上均具有较其他绿色餐具有明显优势,这将使“康田”产品在市场推广过程中的产品风险降到最低。
第三章项目背景
3.1市场需求分析
3.1.1中国一次性餐具生产和消费的经济背景
2000年,中国人均GDP已从80年代初的300美元增至约860美元(国家统计局:
《2001年统计年鉴》)。
目前中国已经成为世界第七大经济体,消费品的销售总额已达到一个新的水平2940亿美元。
中国已不再是潜在的大市场,而是一个现实的大市场。
图3.11978——2000年国内生产总值年均增长速度
*资料来源:
国家统计局《中国统计年鉴》,2001。
由于改革开放20年来经济的快速增长,城乡居民的生活水平也快速提高,对食品的消费也经历了从重量到重质的巨大变化,绿色健康食品也成为新的消费潮流:
在大部分超市和食品店里,精制油代替了粗工食油,禽蛋、蔬菜和肉制品均以小批量、小包装的形式销售;同时,随着经济的发展,人们开始适应快节奏的现代生活,快餐、快速食品等方便食品已占城乡居民占全部支出的5.4%,成为重要支出项目(国家统计局《2001年统计年鉴》)。
尽管如此,中国的人均快速食品的消费量仍大大低于世界平均水平,因此可以预见,中国快速食品的消费量未来将继续保持较高的增长率
3.1.2一次性餐具的生产和消费需求快速增长
中国快餐业、快速食品加工业和超级市场的快速发展由此带动了快餐盒、快速食品包装盒以及超市托盘等一次性餐具需求持续增长。
据全国绿色包装企业联合会2001年资料,目前我国每年用于快餐、快速食品和超市(主要用于净菜和食品托盘)等的一次性餐具需求量达100亿个左右,并以年均6%的速度不断增长。
◆中国快餐业的庞大市场需求
经过多年的发展,中国快餐业市场已颇具规模。
来自国内贸易局的一份报告表明:
1999年中国快餐业发展迅猛,营业额近750亿元,较上年增长20%以上;整个90年代,在国民生产总值(GNP)同比增长7.8%的背景下,中国快餐业以20%的年递增率迅猛增长。
快餐业已成为中国商品市场及劳动市场上最大也是最具吸引力的利润单元。
所以对餐具的需求也是成正比例的增长的,一次性快餐用具市场前景广阔。
◆快速(方便)食品的旺盛需求
我国方便食品起步于70年代,主要有方便面、方便粥、膨化食品,中式方便食品等种类。
统计资料表明:
国内各类方便面厂碗面的生产总量超过50亿个,同时还有大量的速冻食品有强大需求(中国统计局)。
另外据美国食品学会统计资料分析,到2010年,全球方便食品在整个食品工业中所占份额,将由20世纪90年代的5%提高至13%。
同样,方便食品的需求增长,对一次性餐具——一次性包装盒的工业需求量也在不断增加。
◆超市托盘的需求日益增长
随着超级市场的商业模式日益普及,超市中的肉类、鱼类、面点等生熟食品、海产品、休闲食品以及新鲜蔬菜、瓜果等精制一次性食品托盘的需求量将越来越大;据中国连锁商业协会最新数据,超市中大量使用的净菜和食品一次性托盘年需求总量根据测算不低于10亿个,而且还有增长的趋势。
3.2行业分析
3.2.1绿色餐具制造业的历史、现状和未来
绿色餐具是1995年末才在中国开始使用的,近几年来,人们保护人类生存环境的呼声越来越高,“禁白”又成为2000年中国的一大焦点,国家和各地省市政府利用各种优惠政策鼓励生产和推广绿色餐具。
2001年,我国市场年销售各类一次性餐具超过100亿个,并且以每年6%的速度逐年递增。
由于“禁白令”的颁布,而其现有的绿色餐具生产能力只有约30亿个,这就意味着“禁白”后每年将会有70亿个的市场缺口,这一巨大的市场空间将由绿色餐具来填补。
但是,我国目前绿色餐具行业的发展缓慢,造成这样情况的主要原因是:
◆价格。
目前我国市场销售的一次性绿色餐具,大多数价格比一次性发泡塑料餐具贵3-5倍。
◆质量。
一次性餐具在生产中不同程度地存在着生产工艺不成熟,技术参差不齐。
◆政府“禁白”的力度和深度仍不够,在现有的市场上白色餐具仍然大量的自由交易和使用,白色餐具的厂商也屡禁不绝,很多在地下生产,暗中销售。
绿色餐具的完全推广尚待时日。
从产品的生命周期看,中国的绿色餐具行业正处于市场引入期。
以政府提出“禁白令”为标志,从市场的引入期过度到市场的高速成长期,日本用了6年,香港用了8年,美国则经过了12年。
因此,中国政府对使用和推广绿色餐具上持非常积极和乐观态度的,政府期望在未来的5——8年内绿色餐具能够完全替代白色餐具。
从中国的实际情况来看,只要绿色餐具在成本和质量两个发展瓶颈上有所突破,这个时间表也是相当客观的。
图3.2:
世界绿色餐具行业发展比较
*来源:
《日本食品工业统计》,日本商事资讯株式会社,2000
绿色餐具工业发展速度
日本
美国
香港
台湾
市场周期
中国
衰退期
成熟期
成长期
引入期
同时因为中国的绿色餐具的使用率远远低于发达国家和地区,产品的市场潜力非常之大,这就为“康田”绿色餐具创造了极佳的市场机遇。
3.2.2顾客分析
由于我们的目标市场是一次性餐具市场,所以主要顾客来源于餐饮业、快速食品加工业商__________________________________________________________________________________________________________________和超级市场的需求。
餐饮业主要包括快餐连锁店、各类饭堂(特别是学校饭堂)、街区餐饮小店、中式酒楼、西式餐厅、和三星级以下的酒店,他们数量众多,分布广阔,消费需求量庞大,与最终用户(消费者)的关系密切,有着很大的影响力,据统计我国共有5万家快餐连锁店,平均每家每月消耗一次性餐具2万余只,另外,我们国共有各类高等院校近万家,平均每家每月消耗一次性餐具6万多只,由此可见,随着政府“禁白”的措施力度的加大,这类市场将由低价位的绿色餐具替代。
快速食品生产商对餐具的需求主要体现在方便面等一些快速食品的包装上。
中国的方便面碗市场在这几年得到了迅速的发展,国内外的几大方便面生产商(康师傅、统一等)基本上占据了中国市场,这些生产商平均每年就有9600万桶的生产量。
随着中国政府“禁白”的措施出台,生产商必将积极寻找能提供质优价廉的一次性绿色餐具(碗)供应商。
由于目前中国绿色餐具行业生产结构尚未形成,行业标准更无从谈起,因此包括“康师傅”、“统一”等在内的大生产商各自实行的是“后向一体化”战略,自己生产一次性碗。
但绿色餐具的专利和技术诀窍是他们进入的主要障碍。
面对纸浆餐具的高成本,“康师傅”不得不自己开发食用粉塑料碗,但迄今仍无成熟技术,400ml的一次性碗成本在0.15元/只上居高不下。
“康师傅”(中国)总经理杨军表示:
“只要国内有具备一定的生产规模,并且成本可以降到0.12元/只的生产厂家,我们立刻停用我们的生产线。
”而“康田”第一年就可以将生产成本降到0.10元/只。
超级市场的工业需求来自于超市中的肉类、鱼类、面点等生熟食品,另外,海产类以及新鲜蔬菜、瓜果等精制食品托盘的需求量越来越大。
据我们调查统计,目前仅广州的超过20家超级市场每日的托盘需求量就超过8万只,其中多数是塑料托盘,随着政府“禁白”力度的加大,这类市场将由绿色托盘替代。
而全国共有各类超级市场超过200家,并且其数量增长非常快,据中国连锁业协会2001年数据显示,超市中的托盘一年消耗超过10亿只,并且需求还在继续高速增长。
表3.1目标顾客目前使用的一次性餐具类型
产品
目标顾客
纸浆模塑餐具
光—生物降解聚丙烯餐具
涂膜纸板类餐具
食用淀粉模塑餐具
白色餐具
一次性植物纤维餐具
餐饮业
✓
✓
快速食品加工商
✓
✓
✓
超级市场
✓
✓
✓
*资料来源:
中国环保餐具网
因为目标市场商家数量众多,而且需求量大,绿色餐具的分销渠道非常畅顺,而且商家在这些业务上不会拥有很强的讨价还价的能力。
3.2.3竞争分析
一次性植物纤维餐具目前在中国一次性餐具市场上的竞争者主要有三类:
其他规范的绿色餐具、不规范的绿色餐具和死灰复燃的“白色餐具”。
(1)其他规范的绿色餐具
目前我国的绿色餐具行业呈现生产能力大量剩余和绿色餐具企业数量多相矛盾的状况。
全国有130
家左右的绿色环保餐具生产企业,基本生产能力总量约为50亿个,但从国家统计局公布的2000年实际生产量的统计数字看,却只有30亿个左右,其中还有部分是出口日本和东南亚国家的产品。
因此,目前国内尚无一家企业有单独列入竞争对手进行个案分析的意义。
造成目前国内绿色餐具行业发展困境的主要原因是:
◆产量没有规模效益导致单位成本高。
国内现有的130多条的绿色餐具生产线日产量最高的只有11万个,且每条这样的生产线三班生产的劳动力需求为69人,因此分摊到单位产品的成本就无法与“白色餐具相抗衡。
因而巨大的价格差就成为了市场接受绿色餐具的障碍。
◆技术不过硬导致产品质量低劣。
国内很多标榜“绿色餐具”的厂商,没有技术支持,其生产的的产品在质量上、外观上都存在一定程度上的缺陷。
并且因为绿色餐具的市场价格高出
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