中国建筑行业分析报告完整版.docx
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中国建筑行业分析报告完整版
摘要
本报告所分析的建筑业是指《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)中的E类。
按照国名经济分类标准,建筑业包括房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业四个子行业,见下表:
建筑业子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
建筑业
47房屋和土木工程建筑业
指房屋主体工程和土木工程主体的施工活动
48建筑安装业
指建筑物主体工程竣工后,建筑物内的各种设备的安装
49建筑装饰业
指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动,以及对居室的装修活动
50其他建筑业
包括工程准备、提供施工设备服务、和其他未列明的建筑活动
数据来源:
国家统计局
2011年,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,我国建筑业实现了平稳较快的发展。
回顾2011年——
投资比重攀升:
2011年,我国的建筑业全社会固定资产投资额为3252.75亿元,增速为42.9%,投资额占到全社会固定资产投资总额的1.08%,占比较2010年上升0.11个百分点,为近几年来最高,可见在国内外经济形势波动较大,政策环境趋紧的形势下,我国的建筑业表现较好,固定资产投资依然保持了较高水平。
产值稳定增长:
2011年,我国建筑业的总产值为117734.16亿元,比上年增长23.66%,增速与2010年基本持平。
可见,在国内通货膨胀迟迟不退,国际经济形势起伏不定的大背景下,我国建筑业不仅经受住了考验,而且保持了稳定的增长,整体表现良好。
增加值增速稳中有降:
2011年年全社会建筑业增加值32020亿元,比上年增长10.0%。
全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润4241亿元,增长24.4%,其中国有及国有控股企业1172亿元,增长36.0%。
建筑企业持续增收:
截止到2011年9月,我国建筑业的企业总收入为65377.02亿元,比上年增加12857.4亿元,增速为24.48%,其中,工程结算收入为64482.36亿元,其他收入894.65亿元。
新签合同额增速下降:
2011年,我国建筑行业的新签合同累计为126922.29亿元,与2010年相比同比增长15%,增幅略有所下降。
随着国家抑制通货膨胀的紧缩性货币政策的实施和调控房价的房地产政策的毫不放松,我国的建筑业新签合同受到了一定的影响。
产值利润率曲折上升:
2006年以来我国建筑业的产值利润率呈现出一种曲折上升的态势,其中,2011年9月,建筑业产值利润率为2.7。
但是从总体上看,我国的产值利润率还比较低,还没有超过4%。
行业规模稳定扩张:
截止2011年12月,我国共有建筑业企业70414家,平均从业人员累计已达5136.29万人,累计同比增速9.09%,增速较2010年降低2.34个百分点,但仍旧是吸引我国劳动力就业的关键部门。
营业利润增速不断降低:
截止2011年第三季度,我国建筑业企业累计实现营业利润2092.15亿元,同期增长25.28%,从数据来看,2010年以来,我国建筑业企业营业利润增速不断降低,2011年第三季度降至全年最低水平。
展望2012年——
供需结构明显变化:
2012年,随着国家对综合交通运输网络等基础设施建设项目投资的加强,基础设施建设方面的供给将会进一步增加,而由于房地产调控政策的进一步实施,房地产需求者的观望情绪持续浓厚,需求下降将会进一步导致房地产市场的供给下降,但由于保障房建设的力度加大,总体下降量不会太多。
新签合同额增速稳定:
由于2012年我国将继续加强交通运输和水利等基础设施建设和保障房建设的力度,因此,尽管商业房地产建筑的新签合同额可能会有所下降,但建筑业总的新签合同额继续平稳增加。
经营效益平稳上升:
2012年,我国的房地产调控政策不会放松,欧债危机的影响难以消除,国内外经济形势面临的不确定性依然较大,我国建筑业的营业收入和利润的增速可能会继续下降,但由于交通运输基础设施和保障性住房建设力度的不减,将会推动我国建筑业平稳发展,从而使其经营利润保持平稳增长。
产业结构得到优化:
目前,国家鼓励大型的实力强大的企业通过增资扩股等方式兼并收购落后的中小型企业,以达到提升大型企业的核心竞争力,促进中小企业向专、特、精方向发展,优化产业结构的目标。
2012年是国内外经济形势更加复杂的一年,也是建筑业竞争激烈的一年,根据优胜劣汰的法则和我国的政策取向,我国建筑业的产业结构将得到进一步的优化。
风险依然较大:
2012年,我国建筑业面临的风险主要有:
国际经济形势风险、产业政策严要求风险、环保政策高标准风险、税收政策加碳税风险、货币政策不放松风险、供给过剩风险、需求减弱风险、原材料价格风险、产品结构变化风险、产品价格波动风险、技术不足风险、行业整合风险、人民币汇率波动风险。
总体信贷原则:
2012年,我国建筑业的行业的总体授信原则为“择优支持,谨慎介入”。
重点支持:
经营规模大、管理水平高、科技创新能力强、响应节能环保号召、具有较强的盈利能力和成长能力的大型或中型企业;符合国家产业政策和地方产业规划、具有节能环保效应、科技含量高、综合效益高、资金来源有保障的项目,尤其是轨道交通和水利基础设施等具备公共产品性质的建设项目;具有较大的增长空间,发展前景看好的建筑装饰装修子行业等。
而对于那些技术水平落后、经营效益差、成长能力弱的企业和不符合国家产业政策和地方政府规划的项目,应该避免介入。
第一章建筑业基本情况1
第一节建筑业的定义及分类1
第二节行业主要产品分析2
一、产品结构2
二、主要产品及应用领域2
第三节行业地位及重要性3
第一节2011年宏观经济环境分析5
一、国内宏观经济形势5
二、国内经济趋势判断12
第二节2011年建筑业政策环境分析13
一、主要政策汇总13
三、产业政策发展趋势:
优化结构,加强信息化,推进绿色化,实现安全化18
第三节2011年建筑行业社会环境分析19
第四节2011年建筑行业技术水平及工艺流程20
一、行业主要技术术语及简要解释20
二、行业生产工艺技术21
三、2011年行业劳动生产率:
平稳提高22
四、行业技术发展方向:
注重科技创新,实现绿色节能23
五、行业最新技术动态:
多项成果填补我国建筑业技术空白24
第三章2011年建筑行业发展情况分析26
第一节供给分析及预测26
一、供给总量分析26
二、供给结构分析27
三、供给预测30
第二节需求分析及预测30
一、需求总量分析30
二、需求结构分析31
三、需求预测33
第三节市场分析及预测34
一、建筑业供求平衡分析及预测34
二、建筑业产值效率分析36
第四节2011年全球市场及我国进出口情况分析38
一、全球市场情况分析38
二、我国建筑业海外市场分析40
第五节投融资分析及预测42
一、固定资产投资分析42
二、兼并重组情况分析44
第六节经营情况分析及预测45
二、管理费用和财务费用:
管理费用增幅下降,财务费用增幅上升46
三、经营效益:
收入较高,营业利润增速不断降低47
第四章建筑行业竞争状况分析49
第一节行业竞争情况分析49
一、进入壁垒49
二、退出壁垒50
三、准入条件:
《建筑业企业资质等级标准》51
第二节行业竞争结构分析54
一、“波特五力”模型分析54
二、建筑业“波特五力”分析54
第三节行业经济周期分析56
第四节行业发展特征56
一、易受宏观政策影响56
二、行业垄断依然存在57
三、涉及部门范围广57
四、劳动密集型行业57
五、逐步向绿色化、信息化和国际化发展57
第五章2011年建筑行业产业链分析58
第一节建筑行业产业链介绍58
第二节2011年建筑行业上游产业分析59
一、上游行业对建筑行业的影响分析59
二、钢铁行业59
三、水泥行业63
四、玻璃行业66
第三节2011年建筑行业下游产业分析68
一、下游行业对建筑行业影响分析68
二、房地产行业69
三、基建行业71
第六章2011年建筑行业子行业发展情况分析73
第一节房屋和土木工程建筑业发展状况分析73
一、房屋和土木建筑业企业景气指数73
二、房屋和土木建筑业投资情况73
第二节建筑装饰业竞争分析74
一、建筑装饰业总产值74
二、建筑装饰业企业景气指数75
三、建材家居景气指数75
第三节建筑安装业竞争分析76
一、建筑安装业的景气指数76
二、建筑安装业的投资情况77
第七章2011年建筑行业区域发展情况分析79
第一节建筑行业区域分布总体分析及预测79
一、产值分布:
东南沿海地区名列前茅,中西部地区略显逊色79
二、行业规模:
以东部地区为重心、东西部并举发展80
三、经营效益:
东部最好,中部居中,西部最差82
四、区域竞争力预测:
东部地区仍居前列,中西部有政策利好的地区发展较快83
第二节建筑行业重点区域发展分析83
一、河北省——环京津、沿渤海优势型83
二、重庆市——规模不断扩大型84
三、江苏省——“独占鳌头”型86
四、浙江省——向建筑强省跨越型87
五、北京市——外省业务主导型88
第八章2011年建筑行业企业发展情况分析92
第一节行业内企业竞争情况分析92
一、企业规模特征分析92
二、企业所有制特征分析94
第二节行业内上市公司分析96
第三节重点企业分析98
一、中国建筑工程总公司:
中国最大建筑房地产综合企业和国际承包商98
二、中国中铁股份有限公司:
中央特大型骨干企业,全球第二大建筑工程承包商100
三、中国铁道建筑总公司:
国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型企业102
四、中国冶金科工股份有限公司:
历史最久、设计能力最强的冶金工程承包商104
五、上海建工集团:
上海市实力最强、规模最大的建筑公司106
第九章2012年建筑行业风险分析108
第一节经济环境风险110
第二节政策环境风险111
一、产业政策风险111
二、环保政策风险111
三、税收政策风险111
四、货币政策风险112
第三节市场供需风险112
一、供给过剩风险112
二、需求减弱风险112
三、原材料价格风险113
四、产品结构风险113
五、产品价格波动风险113
第四节其他风险114
二、行业整合风险114
三、人民币汇率风险114
第十章2012年建筑行业投资策略115
第一节行业发展趋势要点115
第二节行业总体授信原则116
第三节区域信贷政策建议117
第四节企业信贷政策建议117
一、重点支持类117
二、适度支持类118
三、维持类119
四、限制类119
第五节细分行业信贷政策建议120
一、支持类120
二、维持类121
三、限制类121
四、退出类122
附录:
2011年建筑业行业企业绩效评价标准值123
表录
表1建筑业子行业分类1
表32006-2011年建筑业工业生产总值占GDP的比重3
表4建筑业对国民经济的作用和贡献3
表52011年三大需求对国民经济的贡献率和拉动作用5
表62011年我国货币供应量情况10
表7建筑业相关政策汇总14
表8我国建筑行业的社会环境分析19
表9建筑业主要技术术语及简要解释20
表102006-2011年建筑业全行业劳动生产率23
表112006-2011年我国建筑业的总产值及增速情况26
表122009-2011年我国建筑业企业收入情况30
表132011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度33
表142011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度33
表152011年美国建筑业支出率与年率情况39
表162006-2011年我国建筑业固定资产投资额占比情况43
表172009-2011年间我国建筑业重点上市公司兼并重组情况44
表182006-2011年建筑业主要经济指标分析45
表192006-2011年我国建筑业的管理费用和财务费用情况46
表202006年以来我国建筑业的经营效益情况47
表21建筑业生命周期的现状分析56
表222005-2011年钢铁行业产量情况60
表232007-2011年我国水泥行业工业总产值情况63
表242010年以来全国平板玻璃产量分析66
表252007-2011年我国玻璃行业销售收入情况67
表262011年东中西部地区房地产销售情况70
表272007-2011年我国部分行业固定资产投资(不含农户)情况71
表282007年以来我国交通固定资产投资情况72
表292011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度74
表302011年我国各地区建筑安装工程累计投资总额及增速77
表312011年我国各省建筑业产值指标79
表322011年全国各省建筑业规模指标80
表332011年建筑业各省总收入情况81
表342011年各省份建筑业利润水平情况82
表352011年1-12月份浙江省固定资产投资及房地产投资额87
表362011年北京市建筑业企业生产情况(按行业类别)88
表372011年4季度北京市建筑业景气状况89
表382011年4季度北京市建筑业固定资产投资价格指数90
表39建筑行业部分区域发展情况90
表402005-2011年我国建筑业企业数量和从业人数92
表41我国建筑业资质企业产值情况93
表422005-2010年我国建筑业企业所有制分布情况94
表432005-2010年我国建筑业内资企业数量及占比情况95
表44建筑行业上市公司企业一览表96
表45中国建筑总公司部分分支公司名称98
表462011年1-12月中国建筑业务情况99
表472011年1-12月中国建筑地产业务情况99
表482008-2011年中国建筑主要财务指标99
表49中国建筑总公司竞争力分析99
表50中国中铁股份有限公司分支体系100
表512008-2011年中国中铁主要财务指标101
表52中国中铁股份有限公司竞争力分析102
表53中国铁道建筑总公司分支体系102
表542008-2011年中国铁建主要财务指标103
表55中国铁道建筑总公司竞争力分析103
表56中国冶金科工集团有限公司分支体系104
表572008-2011年中国中冶主要财务指标105
表58中国冶金科工集团有限公司竞争力分析106
表59上海建工集团部分分支公司名称106
表602008-2011年上海建工主要财务指标107
表61上海建工集团竞争力分析107
表62建筑行业各项评级因素判断结果109
表63建筑业主要风险因素分析109
表652011年建筑业行业大型企业企业绩效评价标准值123
表662011年建筑业行业中型企业企业绩效评价标准值124
表672011年建筑业行业小型企业企业绩效评价标准值125
图录
图12006-2011年我国国内生产总值情况5
图22006-2011年我国的工业增加值情况7
图32006-2011年我国固定资产投资增速情况8
图42006-2011年我国货物进出口情况9
图52010-2011年广义货币(M2)增长情况10
图62010-2011年人民币汇率变动情况11
图7建筑业生产价值链21
图82006-2011年建筑业增加值及其增速情况26
图92006-2011年我国房地产开发投资情况27
图102001年以来我国铁路固定资产投资变化28
图112006-2011年国内公路水路固定资产投资走势29
图122007-2011年建筑业年度新签合同价款及增速31
图132006-2011年建筑业年度新开工面积及增速31
图142007-2011年我国商品房销售面积及增速32
图152006-2011年季度新签合同额、签订合同总额和竣工产值35
图162007-2011年建筑业新签合同、签订合同总额及竣工产值累计同比增速35
图172007-2011年建筑业企业房屋建筑施工、新开工及竣工面积累计情况36
图182007-2011年建筑业企业房屋建筑施工、新开工及竣工面积累计同比增速36
图192001-2011年9月建筑业产值利润率37
图202001-2011年9月建筑业产值利税率38
图212009-2011年对外承包工程完成营业额及增速41
图222009-2011年对外承包工程新签合同额及增速41
图232006-2011年我国建筑业投资总额及增速43
图242006-2011年固定资产投资和建筑业投资总额增速对比情况44
图252007-2011年建筑业企业季度累计营业利润及增速48
图26“波特五力”模型54
图28建筑业产业链图58
图292007-2011年我国钢铁行业工业总产值情况59
图302007-2011年钢铁行业销售收入情况61
图312007-2011年我国钢铁行业产销量情况61
图322010-2011年钢铁行业重点品种价格走势62
图332007-2011年我国水泥行业销售收入情况64
图342007-2011年我国水泥行业产销量情况64
图352008年-2011年我国P.O42.5水泥价格走势65
图362007-2011年我国玻璃行业工业总产值情况66
图372007-2011年我国玻璃行业产销率情况67
图382008年12月以来主要玻璃品种价格走势情况68
图392006年以来房地产开发投资情况69
图402006年以来房地产销售价格指数70
图41房屋和土木工程建筑企业景气指数情况73
图42建筑装饰业企业景气指数情况75
图432010年3月以来全国建材家居景气指数BHI图示76
图44建筑安装业企业景气指数77
图45重庆市“一圈两翼”建筑业产值贡献率85
图46重庆市高资质企业占比情况86
图472005-2010年我国建筑业企业垂直分布情况93
图482005-2010年我国建筑业总承包企业和专业承包企业产值情况94
图502005-2010年我国建筑业所有制企业产值利润率情况96
第一章建筑业基本情况
第一节建筑业的定义及分类
建筑业是我国国民经济的一个基本部门,对我国经济的发展起着至关重要的作用。
在我国对建筑业的定义主要有广义和狭义两个方面:
广义的建筑业反映的是建筑产品生产的全过程及参与其过程的各个产业和各类活动,涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的生产和服务内容,包括建设规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及管理、相关的技术、管理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等活动,这种定义反映了建筑业真实的经济活动空间。
狭义的建筑业是指国家标准的产业分类中的建筑业,则属于第二产业,产业内容包括房屋建筑工程和土木工程的建造、设备、线路、管道安装、装饰装修等活动。
一般意义上以及本文所采用的是建筑业的狭隘的定义。
根据国民经济分类标准,建筑业包括房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业四大类,每一大类又包括几个子行业,见下表:
建筑行业分类
行业类别及代码
行业大类及代码
子行业及代码
行业描述
建筑业
房屋和土木工程建筑业
4710房屋工程建筑
指房屋主体工程的施工活动,不包括主体工程施工前的准备活动。
土木工程建筑
4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑
包括铁路、公路、地铁、飞机场、桥梁、高架桥等的施工建设活动。
4722水利和港口工程建设
包括水库、防洪堤坝、江河湖泊及海水治理、水土保持工程、港口、码头、河道等的建设施工活动。
4723工矿工程建设
指除厂房外的矿山和工厂生产设施、设备的实施和安装以及海洋石油平台的施工。
4724架线和管道工程建设
指建筑物以外的架线、管道和设备的施工。
4729其他土木工程建设
包括体育场、公园、游乐园、水晶钻探等的施工活动。
48建筑安装业
4800建筑安装业
指建筑物主体工程竣工后,建筑物内的各种设备的安装。
49建筑装饰业
4900建筑装饰业
指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动,以及对居室的装修活动。
其他建筑业
5010工程准备
指房屋、土木工程建筑施工前的准备活动。
5020提供施工设备服务
指专门为各种施工场地提供配有操作人员的施工设备和服务。
5090其他为列明的建筑活动
指其他为列明的工程建筑活动
数据来源:
国家统计局
第二节行业主要产品分析
一、产品结构
一是房地产。
房地产是指土地、建筑物及固着在土地、建筑物上不可分离的部分及其附带的各种权益。
房地产由于其自己的特点即位置的固定性和不可移动性,在经济学上又被称为不动产。
房地产可以有三种存在形态:
即土地、建筑物、房地合一。
二是基础设施。
基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施,是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。
它是社会赖以生存发展的一般物质条件。
建筑业所设计的基础设施项目主要包括公路、铁路、机场、通讯、水电煤气等公共设施,即俗称的基础建设和体育场、公园、游乐园、水晶钻探等施工活动。
二、主要产品及应用领域
一是房地产应用领域。
按照房屋的使用功能可以分成下列几类:
居住用途的房屋、工业用途的房屋、商业用途的房屋、文体娱乐设施、政府和公用设施、多功能建筑(综合楼宇,又叫城市综合体)等。
二是基础设施应用领域。
基础设施的应用领域可分为农村和城市,建筑业中的农村基础设施主要应用于以下领域:
农业生产性基础设施(主要指现代化农业基地及农田水利建设)、农村生活基础设施(主要指饮水安全、农村沼气、农村道路、农村电力等基础设施建设)、农村社会发展基础设施(主要指有益于农村社会事业发展的基础建设,包括农村义务教育、农村卫生、农村文化基础设施等)。
城市基础设施项目主要涉及的领域有:
住宅区、别墅、公寓等居住建筑项目;高档酒店、商场、写字楼,办公楼等办公商用建筑项目;铁路、公路、航空、水运、道桥、隧道、港口等交通运输项目;水库、大坝、污水处理、空气净化等环保水利建设项目;电信、通信、信息网络等邮电通讯项目等。
第三节行业地位及重要性
建筑业是国民经济的重要组成部分,在西方国家建筑业与钢铁,汽车工业并列为三大支柱产业,在我国建筑业也和农业、工业、交通运输业、商业合并称为五大物质生产部门。
建筑业作为关系到我国国计民生的关键部门,在整个经济的发展过程中处于产业链的中间环节,对一些咨询行业、资源项目、资本运作项目和房地产销售及维护修理业地发展也会差生一定的带动和刺激作用。
2011年,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,我国以科学发展为主题,以转变发展方式为主线,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善宏观调控,国民经济增速虽较2010年略有下
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