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医疗美容行业分析报告
医疗美容中国花费升级的最初得益者
行业背景
2015年,包含IDG在内多家投资机构的年度投资报告中都将花费升级看
做2016的三大要点投资领域之一。
统计数据显示2005到2010年,个人消
费对GDP的增添贡献仅有32%,而在2010-2015年这个数据已经爬升至41%。
阿里研究院的数据估计未来5年投资和净出口在GDP增添的贡献占比上还将
连续减少,而个人花费却将不停增添达到48%。
BCG(波士顿咨询)报告揭露,
即便中国“十三五”时期年均GDP增速放缓至%,因为上层中产及富饶阶层
花费者日渐增加、“新世代花费者”兴起以及网络购物增添的推进,中国私
人花费还能够实现年均9%左右的增速,未来五年中国花费市场增量起码为万
亿美元。
2015年《中国花费者新花费阶层兴起》的报告显示:
中国城市中产花费者的人数已经过亿,约有亿,他们的人均年收入在11733美元。
这一亿中产花费者连同此外亿的城市大众花费者——他们都“不再只会花费去置办基本品”。
中国花费者关于质量的追求意识正在清醒。
医疗美容、跨境电商和出境旅行将是中国花费升级盈利的最初得益者。
一、医疗美容行业现状及行业特点
世界范围内,规范的整形美容术始于16世纪,最初仅是为保证患者获取正常生活必需条件的一种简单的畸形改正手术,当属“救死扶伤,雪中送
炭”之举。
真实属于“如虎添翼”范围的医疗美容则兴起于20世纪80年月,人体美不再被视为是一种天然的天赋,人们开始大规模地采纳先进的科技来改造自己的身体,整形美容开始在很多国家盛行,以韩国、日本、美国为甚,在韩国,始于演艺圈的整容已发展为一项全民“运动”。
依照能否进行手术,医疗美容又能够分为手术类美容、非手术类美容,
后者多为美容皮肤科部下项目。
非手术美容因为无需手术、奏效快、风险小、成效可逆等优势,正在逐渐成为引领医疗美容中的主流方式。
2014年全世界医疗美容总量约2020万例,此中手术类占比%,非手术类占比%。
而在详细整形美容项目上,在手术项目中,眼睑手术、吸脂手术、隆乳手术排名前三,
共计占比43%。
而在非手术项目中,肉毒素、玻尿酸注射共计占比约70%。
从全世界来看,进入21世纪此后,医疗美容行业已成为仅次于汽车业和
航空业的第三大家产。
据专家统计,全世界每年的市场总数约1500亿美元,
估计未来世界500强公司中将有三分之一是从事与医疗美容技术研究、生产、销售的公司。
我国真实意义上的整形美容业发展较迟,20世纪六七十年月,整形外科仅展开以纯真畸形改正为主的手术,直至21世纪初,才渐渐发展起来,并渐与国际接轨,成为我国经济中一个不行缺乏的构成部分。
在国内,跟着人们生活水平的提高,追求漂亮和展现漂亮的效应使整形美容的需求也日新月异。
各大医院的整形美容科和各医疗美容医院也“车水马龙”。
跟着公民经济构造的升级,享受高质量生活也日趋成为更多人的追求。
像汽车、住宅、旅行和健康服务家产的高端花费同样,医疗美容行业也是一种如日中天的“旭日家产”。
据国家工商联统计数字显示,我国整形美容业以每年20%的发展速度递加,整形美容手术以每年超出20%的速度增添。
就整容手术总量来看,美国占有全世界整形手术总数的%,排名第一,%的整容手术发生在巴西,中国占有了总量的%,成为全世界第三整容大国。
据市场调研机构弗若斯特沙利文展望,
2014~2018年,我国医学美容市场有望保持%的复合年增添率,并于2018年达到91亿美元(约合565亿元人民币)的规模。
2013年,中国医疗美容市场实现产值已达4000亿元左右,行业从业人员超出3000万。
截止2012年,整形美容已成为居房地产、汽车销售、旅行以后的第四大服务行业。
此中,女性花费者占90%以上,而又以20-45岁女
性为主,占到80%以上。
近20年来,我国医疗美容行业已发展成为涵盖医疗整形、医疗美容、注射美容等领域,同时波及到包含外科、骨科、妇科、口腔等学科在内的很多专业。
这些领域和专业与医疗整形美容有关的器材、产品、药品的研发、生产、销售为一体,形成了一个宏大的综合家产链。
最近几年来,陪伴“颜值经济”观点,中国医疗美容行业发展极为快速,一
批民营医疗美容医院渐渐成为主力军,愈来愈遇到求美者的喜爱,发展剧烈,大有如日中天之势;一些公立医院也接踵增强了整形美容科的建设,搭上医疗美容发展的快车。
就在中国医疗美容行业快速发展的同时,韩国也在大批“花费”来自中国的求美顾客,此间因非法行医问题致使的医疗纠葛、后续补偿等花费者权益保护问题已惹起两国行业协会的高度关注。
同时,中国医疗美容行业也在经历发展的阵痛,各种危机与挑战困扰着中国医疗美容行业。
经过以上对中国医疗美容行业的发展历程和经营现状的剖析,能够看出中国医疗美容行业拥有以下特点:
第一、市场规模大
依据国家第五次人口普查资料显示,我国城镇人口15-64岁女性共一亿七千多万人。
依照当前20-45岁女性城镇花费者占医疗整形美容花费者的64%比率估量,当前全国医疗整形美容女性目标花费群总数估计为九千万人。
据认识,在世界有名的韩国整形美容一条街-狎鸥亭这个地方,汇聚了
200多家整形美容机构,此中,中国的客人已经占手术量的30%。
韩国每年
投入大批的广告吸引中国人,每年约有十几亿人民币流入韩国。
金地毯行业研究团队以为:
韩国医美市场的火爆源于韩流文化在东亚地域影响力在增添。
韩国医美有大批高端的中国客户支撑。
中国高端客户对韩国医美认可度根源于两个层面,一个是技术,一个是艺术。
美容自己和审美直接有关,人类的审美是主观而非客观的,作为医美行业,他们的评判标准需要有社会公众认可的标准背书。
为韩国医美的背书就是韩国此刻的演艺明星以及韩流文化。
因为医美不一样于一般手术,除了技术以外,它与人的审美直接有关。
韩流文化的推行让中国用户对其审美的认可度日趋增强。
此刻是韩国医美的文化影响中国,未来中国医美行业会形成切合本国人民审美及特点的专有文化,成功的公司是有自己医美文化代言人的公司。
医美是技术和艺术的联合体,医是技术,美是艺术。
所以在医美市场的成功品牌,必定是由技术和艺术完满联合产生的服务品牌。
第二、增添速度快
当前,医疗美容已经进入了平常百姓的生活中。
依据世界银行发展报告,当一个国家的人均收入超出2000美元以后,即进入到中等发达的小康社会后,对医疗美容行业的需求就会增添10%左右,并每年会以这个速度递加。
中国医疗美容行业更是达到年增速20%以上的水平。
第三、行业收益高
因为我国75%以上医疗整形美容机构的服务项目经济利益较高,以技术或营销手段创建的收益,依照不一样种类和不一样规模的医疗整形美容机构,约占总收益的30%-50%不等。
其余检查测算,我国医疗整形美容业的毛利率超出了一些热点家产,被称之为“时髦营利行业”。
二、中国医疗美容行业市场远景
依据中国整形美容协会和中国统计局表露数据显示,当前中国大概有1万多家医疗美容机构。
2015年泛医美家产(包含行业上中下游及有关家产)总量超出5500亿人民币,2011-2015年均增速靠近20%。
协会估计2019年行业规模将达到10000亿,有望超出巴西,成为世界第二大医疗美容市场。
以每年进行的美容次数统计,全世界医美市场近4年增幅达到%。
此中美国、巴西、日本、韩国、墨西哥五国共占美容总数的%。
而从行业发展以及和中国关系的亲密程度来看,韩国医美市场无疑对中国更具借鉴作用。
韩国2014年医美行业总为产值约为634亿美元,约占全国GDP的%,每千人美容次数高达次,中国的人口总数是韩国的26倍,但每千人美容次数仅有次。
可见中国医美行业发展潜力依旧巨大。
依据有关数据计算,2011-2015年全国美容人数以15%的速度稳固增添,2015年已达到760万人次。
因为我国最近几年来人口增速变缓,每千人美容次数变化幅度基本和美容人数趋势持平。
因此,金地毯行业研究团队判断美容行
业的发展并不是主源于人口福利,而是来自于公民日趋增添的精神需求。
当前中国医美行业成长力居世界前列,宏观微观数据均表示行业体现迸发式增添。
同时从全世界数据来看,医美行业广泛拥有抗周期性。
中国经济连续发展使公民均匀收入水平连续提高,推进花费升级,详细表现为对医美花费的意向增强。
从BAT(XX、阿里巴巴、腾讯)的增添率降落,从三大营运商(中国电信、中国挪动、中国联通)用户增添变成零和游戏就能够看出,鉴于人口盈利商业模型已经是强弩之末。
下一波必定是花费升级带来的红
利。
以出境旅行数据能够看出花费升级盈利的威力,2015年我国出境游人次
达亿,出境游花费达2150亿美元,跟着签证放宽、航班航线增添、花费环
境改良等,花费升级让出境游热忱完全被激发。
而医疗美容和出境旅行同样,
属于花费升级的大市场,高收入阶层的增添抵花费升级需求是连续的。
在这
个风口下,医疗美容将迎来连续高速发展的机会。
医疗美容市场的花费市场是能够不停垂直细分,不停深发掘的。
因为这个市场的花费主体是高收入女性,而女性对美的追求是无止境的,这个需求
支撑市场连续垂直细分。
去韩国花费医美,去日本买马桶盖,去香港买奶粉,以及买纯入口食材看似不有关,但其最深层的原由是同样的,国内高收入阶
层增添的高质量的花费需求国内市场没法知足,高收入人群愈来愈愿意为高质量的服务和产品支付高对价,这都是花费升级市场带来的机遇。
金地毯行业研究团队以为,医疗美容行业的发展远景可归纳为以下方
面:
1、医疗美容行业更为发达,机构急剧增添
跟着经济的发展、科学的发达、社会的进步、竞争的加剧,愈来愈多的人希望经过整形美容改变自己的形象,在入学、求职、工作、恋爱、婚姻、交际、生活等人生各个方面获取优势,提高自己的生活质量和生活品位,甚至改变自己的人生。
中国有13亿人口,未来的整形美容市场潜力巨大。
为适应这一新的局势,愈来愈多的人材、愈来愈多的资本将进入整形美容行业,医学整形美容机构数目将在短期内急剧增添,并向地级市和县级市发展。
2、从服务“病人”转向服务“顾客”
当前的整形美容外科绝大部分都是以整复为主,美容为辅,特别是公立医院。
服务对象大多是那些因天生要素或疾病、外伤、烧烫伤等所致身体有显然缺点或功能阻碍的“病人”。
未来的整形美容科除了展开传统的整复外,更多的将是借助现代医学整形美容技术改变求美者的脸型、身材和肤质,以求美为主要目的,美容为主,整复为辅。
服务对象将是以身体没有显然疾病或缺点,没有功能阻碍的健康人为主,这些人严格意义上来讲,不可以称之为“病人”,只好称之为“顾
客”。
3、从整形外科转向医疗美容科
整形美容科包含医学整形美容和生活美容。
美容整形行业服务范围将波及
植发、重睑、眼袋整复、祛斑祛疤、除皱、隆鼻、改正脸型、牙齿整形、隆
胸、吸脂塑身、瘦弱腿、润肤脱毛、处女膜修理、外阴整形、痊愈整形等数
百个项目。
此中好多项目其实不属于医学整形美容范围,应属于生活美容。
生
活美容将成为未来整形美容业服务的一项重要内容。
只有成立整形美容科,同时供给医学整形美容和生活美容服务,才能真实知足“病人”和“顾客”的需求。
4、医疗技术从“粗拙”走向“精美”
“病人”整复治疗的主要目的是在不影响身体健康、最大限度地恢复肢体功能的前提下,尽可能地保持肢体的外在雅观。
“顾客”整形的主要目的是追求“漂亮”,在不影响身体健康和肢体功能的前提下,尽可能地追求“漂亮”甚至“完满”。
“顾客”整形求美,不一样于“病人”整复治疗。
“顾客”整形要求医生的手术设计更为完满,手术切口更为雅致,手术技法更为精美,手术操作千锤百炼。
相对来说,“病人”整复治疗对医生的技术要求就显得“粗拙”,敌手术切口的雅观度要求相对较低。
为了知足顾客对美的追求,创伤更小、风险更少、恢复更快、成效更好的微创整形技术将成整形美容科未来的发展方向。
5、设施更为先进,资料更为安全
内窥镜等先进的微创整形医疗设施将获取进一步发展,并宽泛应用于整形
美容领域。
有了先进的医疗设施,整形美容专家在临床工作中将更为得心应
手,整形美容手术将更为安全、更为微创,整形美容成效将获取大幅提高,
“顾客”的满意度将获取大幅提高。
跟着医学科学和资料学的发展,整形美容所用的假体等资料将更为科学,更为安全,更为切近人的形体和生理特点,绝大部分的假体资料将能够在人体内永远存留。
6、人材交流、学术交流更为屡次
为了与国际国内先进技术保持同步发展,适应时代时髦潮流,整形美容行业从业人员就一定不停地学习新知识,研究新技术,开辟新市场。
所以,国内外的学术交流和人材流动将更为屡次。
不一样国家整形美容专家之间的派别之争将日渐除去。
国家与国家之间,专家与专家之间的技术差距将进一步减小。
不久的未来,中国将站在世界整形美容行业的前列。
7、医疗美容行业内的竞争将更为强烈
这类竞争将表此刻经营理念、经营体系、人材、技术、设施、质量、管
理、服务、品牌等各个方面。
民营医疗机构依靠自己的体系优势、管理优势、资本优势、服务优势,将吸引更多的经营管理专家、市场营销专家和公立医
疗机构高水平的整形美容专家加盟,从而将成为公立整形美容机构最强有力的竞争者,并会在不久的未来有可能超越公立医院,成为主导中国整形美容市场的中坚力量。
不久的未来,一部分诚信经营、管理规范、在民众中拥有优秀口碑、拥有雄厚实力的民营整形美容机构的品牌将得以成立,品牌的作用将获取展现。
品牌整形美容机构将内行业内引领风骚。
跟着社会坏境的改变,医疗美容一定跳出医疗美容这个狭小的围城,将医疗美容、生活美容、健康美容有机地交融,集医疗手术、治疗、中医美容养生、休闲美容购物于一体,全力打造以健康为目标的医疗美容综合家产,才能更好地发展。
三、医疗美容家产的投资和创业机遇
中国医疗美容行业起步于80年月,改革开放以后一些公立医院开设美容门诊,民营的美容机构也在全国开始盛行。
跟着外国的美容观点、先进技术和美容资料、营运管理理念陆续传到中国,带来了需求增添,社会资本加快进入医疗美容行业,各样私立医疗美容机构也快速发展。
当前,世界经济增速放缓,金融市场震荡,这些要素都对中国经济产生
必定的影响。
中国GDP增速降至7%以下,但整体花费增速仍超出10%,此中的新兴花费领域(诸如旅行、整形美容服务等)在以更高的速度兴起。
医疗
美容兼具医疗与花费两重属性,陪伴着医生多点执业的政策及花费升级的不停推进,到2015年,中国大概有5000家活跃的医疗美容机构,医美市场规模500-1000亿,近几年行业增速达到20%-30%,高于传统医疗行业均匀增速。
1998-2016
中表露投资本额
年,中国医疗美容行业家产链上下游共发生779起投资,其
671起。
所有已表露投资本额亿元,均匀每笔投资本额达8,
061万元。
2001-2010年,医美行业仍属于发展期,2010年以来,医美行业在投资数目增添的同时,投资规模也在急剧增大,2015年投资事例数达249起,较2008年增添超出15倍,投资本额增添近10倍。
从2010年开始,医美行业并购事例增加,且并购金额不停爬升。
2001-2016年,中国医美行业共发生302起并购事件,并购总金额亿人民币,均匀每笔并购金额耗费亿人民币,依据医美行业上下游散布,上游医药及医疗器材研发生产方面共发生143起并购事件,并购总金额亿人民币,中下游医疗院所并购及医药器材销售方面共发生159起并购事件,并购总金额亿人民币。
2001-2010年的并购事例整体数目少,却有几起大型并购案,行业仍属于发展期,2011-2016年,并购高潮开始发展,并购事例增加,且并购金额不停爬升。
医疗美容行业上游主要包含医疗器材生产商和资料耗材生产商。
从上游到中游为中间商,往常指代理商和经销商。
医美行业中游主要包含公立医院
的美容科,民营美容医院和美容院。
当前医疗美容家产市场较为杂乱,中游
的服务机构质量错落不齐,拥有品牌效应的公立医院很少,还没有形成全国性
的品牌连锁公司,且存在不规范经营问题。
医美行业中游到下游为导客平台、
搜寻引擎、医美APP等。
因为国内的医疗美容行业过分依靠营销模式,在医
疗服务机构和花费之间存在着多种多样的中介机构。
近几年跟着挪动互联网
的盛行,以新氧为代表的医美APP平台上线,在美容医院和花费人群之间建
立起直接交流的桥梁,有望重修行业内的生态系统,压缩中间环节,提高美
容资源配置效率。
从医美行业上、中、下游横向剖析,上游厂商因行业看管相对规范,家产相对集中,收益主要集中在上游,特别龙头公司收益率较高。
可是中长久看,中下游终端整合提高空间更大,未来有可能成为各方抢夺的主战场。
从
整个家产链有纵向延长角度剖析,医美行业开始与文化娱乐、广告传媒等家产对接。
医疗美容家产经过多年的发展,已经形成了一个涵盖多方面的交错家产,包含医疗科研部门、医疗机构、器材行业、美容服务家产、文化娱乐家产等。
作为一个交错家产,医疗美容家产拥有广阔的市场维度,为更多参加方供给了更大的价值实现平台。
金地毯行业研究团队在综合剖析的基础上,以为中国医疗美容行业步入快速发展早期,当下正是布局投资和创业的最正确机遇。
从家产链上下游来看,三个方面值得要点关注:
一是美容资料、设施的研发和生产商;二是民营美
容医院;三是医美O2O。
1、美容资料、设施的研发和生产商
近几年医美行业出现的资本并购事例以医美行业家产链上游公司为主。
复星动力基金亿美元收买了皮肤科激光医疗设施领域的以色列Alma公司。
德国Merz药厂并购了美国的一个新成立的超声美容设施公司,该年营业收益8800万美元,被亿美元的价钱并购。
出现这类状况的原由是医疗高科技家产链很长,研发端的投入能够经过制造端、品牌端、代理段层层放大,所以核心是医药高科技知识产权的竞争。
作为行业上游原资料的主要国内供给商,未来跟着技术和产质量量的提高,借着价钱和市场容量的优势,有望不停对入口产品实现代替,为中国医美市场的快速发展供给有力保障。
2、民营医美医院
理念的落伍,体系的古板限制了公立大医院医疗美容的发展。
而重生的民营整形美容机构经营体系灵巧灵巧,着重引进现代经营管理理念,实现医学整形美容与生活美容的一致,为“顾客”供给优良医学整形美容服务的同时,为“顾客”供给生活美容服务和各样生活便利,而且特别着重专家品牌和医院品牌的成立、保护和推行。
民营医院作为美容服务的供给商,直接对接花费需求,跟着行业竞争次序的规范,必定会有部分公司依靠一流的技术、优良的服务和安全的产品而胜出,建设成为国内著名的品牌医疗美容服务供给商。
最近几年,民营医美领域有个令人瞩目的投资事例。
2015年6月,公司与韩国原辰医学美容医院合作,投资20亿元的恒大原辰医学正式开门迎客,成为恒大健康(00708,HK)旗下医学美容及抗衰老板块首家正式落地的医院。
韩国原辰医学美容医院成立于1999年,是韩国最大的综合整形外科医院。
3、医美O2O
医疗美容O2O解决了传统医美行业信息不对称的问题,有效解决花费者、医师、医美机构的痛点,经过更低的成本为医院创建客源来创建商业价值,
获取了资本的喜爱。
大陆医美的市场宣传普及度不及韩国、台湾,韩国、台湾地域主要由明星、达人向公众普及医美知识,经过简化专业术语、电视节目、名人出版等形式使得大众对医疗美容产生亲密感,缩短专业医疗与受众之间的心理距离。
大陆缺乏对医疗美容行业广告有关的看管体制,夸张、虚假的广告占有着各大热搜以及街边巷子。
行业的乱象,使得公众关于医疗美容的整体印象不好。
有美容需求的顾客难以在国内找到值得信任的医疗资
源,所以经济实力较好的顾客多转向出国整容,接受国内服务的顾客中被欺诈,手术失败且术后没法申述的状况俯拾皆是。
对改良行业乱象,重塑医美行业构造而言,解决顾客与医疗服务机构的信息交流问题是重中之重。
医美O2O一方面链接专业医疗美容机构,如各大三甲医院美容科室、联合丽格等医生公司及线下诊所、中小型整形机构,向客户供给多层次靠谱的医疗机构选择,在此基础上,通多价钱公然化,使得行业收费趋势透明,并经过团购、折扣等方式为客户供给合理的价钱,提高医疗美容的靠谱度,降低进入门槛,使得更多的客户乐于试试医疗美容服务,形成导流。
医美O2O不单供给顾客与专业机构的对接服务,还开辟咨询窗口,由专业客服或医生团队实时解答客户疑问,跟进术后服务,提高客户满意度;与此同时,多家医美O2O经过成立美容社区,形成大批的口碑反应以及体验分享,既稳固了部分高频率花费客户,为入食客户供给对比参照,从客户端
反向拘束医疗机构的服务质量。
医美O2O在普及医美知识、对接顾客-机构需求、提高客户体验、规范行业服务质量等方面有着不行代替的重要作用,推进行业形成良性竞争格局。
医美与互联网联合,互联网医美促使家产链升级,催化存量需求开释。
但是,信息不对称的行业痛点限制了行业需求的开释。
金地毯专家团队以为,
解决行业痛点的核心是成立精确营销模式,降低营销成本,从而传导至C端逐渐改良信息不对称。
医美服务行业低浸透率、重决议的行业属性决定了医美服务营销需要经过专业化、垂直化的平台进行。
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