1、安全防护行业电子商务拓展指南安全防护行业电子商务拓展指南第一章 行业资讯 2第二章 行业网上优势分析 2第三章 安全防护行业客户访谈 2第四章 安全防护行业展会信息 5第一章 行业资讯一、安防行业发展状况安防行业发展迅速且已初具规模，截至到2004年底，安防行业市场规模400多亿元。其中，安防设备市场45，安防工程市场55，出口占8，监控约占一半，年销售额不足1000万元的小企业占90以上，预计2010年实现产值1500亿元。安防行业年均增长速度25，从业企业15000家，人员100万。安防行业正由启动期走向发展期，现处于发展期，但离成熟期还很远。行业产业链基本形成，管理链正在逐步建立，缺乏上
2、位法导致行业管理在部分领域出现真空。二、安防技术发展存在的问题与趋势 国内安防技术发展存在的主要问题有：1、高技术安防产品研发能力低，新产品与核心技术多依赖进口，未能形成有序的科技创新体系；2、现有安防技术系统不适应集成化、数字化、网络化、智能化要求；3、安防管理的技术支撑环境差，标准滞后，产品检测、认证评估手段较低；4、安防系统或网络运行管理不规范，接处警机制不健全；5、安防基础理论研究薄弱，制约安防技术效能发挥。 安防技术发展的趋势主要表现为：1、数字化、网络化、智能化、集成化是方向；2、逐步建立健全安防科技创新体系；3、大力发展4C技术（通信/计算机/控制/多媒体显示技术）、智能建筑5A
3、系统和智能运输ITS系统；4、网络技术与多种安防技术实施集成研发；5、创建并完善各级综合安全服务网。安防设备主要可以分为三部分：视频监控、门禁和防盗报警设备，其中视频监控设备是最主要的市场。视频监控设备市场 安防产品中的三个最主要的组成部分是“CCTV、门禁控制和防盗报警”，而在任何一个高标准的安防项目中，这三者也都是必不可少的。将这三者有机的集成起来，实现统一的管理，发挥更高的工作效率，一直是使用方和施工方最期待的问题。 鉴于一体化的安防系统为安防行业带来的诸多好处，已经有越来越多的甲方在招标时提出了CCTV、门禁管理、防盗报警三者之间联动的要求。“安防一体化”的概念已经在行业内推广开来。
4、根据Frost & Sullivan的数据，2005年全球视频监控设备市场约50亿美元，预计2010年将上升到86亿美元，年复合增长率为11%。尽管价格下跌和竞争加剧减小了制造商的利润空间，但是出货量的大幅增长将弥补利润率下降的损失。同时，技术的进步刺激了需求的增长，例如集成生物识别等门禁设备和数字视频软件的视频监控设备引起很多领域客户的兴趣。“最终用户的安全意识在不断提高，不管是价格还是功能，客户的可选择范围都比以前丰富得多。”Frost & Sullivan的分析师Soumilya Banerjee说。 全球视频监控设备市场竞争激烈，不同的供应商有着不同的市场定位。欧美日厂商一般定位高端市
5、场，优良的品质和及时的客户服务使它们获得了许多客户的信任。A&S 2005年的调查表明，全球买家最信任的视频监控厂商前五名分别是Pelco、Bosch、 Panasonic、Sony 以及Axis，这些厂商的产品均已进入中国。台韩厂商主要定位于中端市场，AS的数据表明，2004年台湾视频监控设备的总产值已经超过7.5亿美元。慧友、悠克、升泰、台湾视讯、云辰和彩富等台湾厂商已经名列全球安防50大厂商之列。韩国有约200-300家厂商，2004年韩国CCTV摄像机产值为3000万美元，其中900万美元出口海外。排名前三位CCTV摄像机供应商分别是Hitron, CNB和三星。低端市场主要由中国大陆
6、厂商掌握，根据中国公共安全网的统计，中国有摄像机厂商362家，DVR厂商272家，监视器厂商310家。规模不大的民营企业是中国大陆视频监控设备厂商的主体，约占了总数的66%。 在2005年全球买家最信任的监视品牌中，网络监控设备厂商Axis首次入榜，说明网络监视设备已经得到了客户的认可。中国厂商也开始跟上这一形势。目前中国共活跃着30-50家网络摄像机厂商，他们主要分为两个阵营：原生产智能家居安防产品厂商和原生产模拟CCTV摄像机的厂商。前者进入市场更为积极，他们在产品的款式和产量方面占据主导地位。广东、北京、天津和浙江是中国主要的网络摄像机生产地，其中广东产量最为丰富，占了全国产量的60%。
7、 与欧美市场不同，中国CCTV IP摄像机主流的压缩格式是MPEG-4，部分高端产品使用M-JPEG格式。JPEG2000由于具有M-JPEG的一样的图像质量和MPEG-4的压缩率将成为未来的趋势，不过支持JPEG2000的控制板可能要到今年年底或明年年中才会面世。门禁和报警设备市场 门禁设备主要包括前端识别设备、门禁控制器和电控锁等。从前端识别设备来看，非接触式IC卡是绝对主流，占据了约9成以上的市场。在非接触式IC卡门禁系统销售额中，卡片和读卡器占了三成以上，飞利浦的Mifare卡是目前中国市场上最主要产品。RFID技术的运用是非接触式IC卡目前的潮流，更快的响应速度和更高的频率是未来的趋
8、势。与此同时，智能卡也开始应用在门禁设备中，继美国宇航局之后，不少美国大公司也开始淘汰原有的非接触式IC卡门禁系统，改用安全性和信息量更高的智能卡。 根据霍尼韦尔安防集团亚洲区门禁产品经理罗耀鸿估计，目前中国的门禁控制器市场约在20亿元左右。在20门以下的为小项目中，中国厂商占据90%以上的份额，100门以上的大项目中，中国厂商只能分得20%左右的市场。死机自动重启、线路自动监测及双总线技术是目前最热门的功能。 生物识别作为门禁识别前端的一种，在一些关键场所已经得到应用，这些生物识别有包括指纹、掌形、面相识别、虹膜等方式，其中指纹识别是全球所有生物识别技术中应用最广泛的方式，约占了50%。随着
9、计算机图像处理和模式识别理论以及大规模集成电路技术的不断发展与成熟，指纹自动识别系统的体积不断缩小，其价格也不断降低，市场需求大幅上升。据Frost & Sullivan的数据，全球指纹传感器市场将由2004年的23.4亿美元上升到2011年的43.8亿美元。SAGEM在指纹识别系统市场上遥遥领先，全球市场份额达48.8%。中国本土的厂商如爱迪尔、芯微等也已经成功研发了指纹识别芯片。 防盗报警设备主要由探测器和报警器组成。目前市场上主要的探测器是被动红外探测器（PIP），在一些专业领域会采用主动式红外探测器(AIR)。集成化是防盗报警设备也是所有安防设备的主要发展趋势。许多防盗报警器都集成了火
10、灾和烟雾报警器，CCTV摄像机集成了红外入侵探测器进行防盗报警，集成了生物识别技术进行门禁控制。随着安防设备网络化的演变，视频监控、门禁和防盗报警功能将进一步的融合，如智能摄像技术已经可以分析捕获的视频流，并通过多种方式如手机短信、EMAIL等发送报警信号。第二章 行业网上优势分析一、安全防护行业会员数量及结构分析阿里巴巴国际站安全防护行业目前共有会员近21803名，其中买家18044名，占会员总数的77.0；整个安全防护行业“中国供应商”会员221家。买家与供应商数量之比约82：1，即平均每个供应商拥有82位的潜在买家。二、安全防护行业买家数量及分布状况目前，阿里巴巴国际站安全防护行业的18
11、044名买家，34.9%分布于亚洲地区，北美、欧洲、非洲地区的买家分别占比20.9、17.6和8.4；就国家（地区）分布而言，美国、中国（大陆）、英国、印度、加拿大、澳大利亚、南非、尼日利亚、韩国、马来西亚的买家数量分列前10位。（以上数据均来自阿里巴巴国际站买家数据库，时间截至2006年5月9日）三、安全防护行业买家查询情况分析买家查询主要源于安全防护产品出口的主要海外市场。目前，亚洲、欧洲、北美是我国安全防护产品的主要外销市场，阿里巴巴安全防护产品供应商的反馈量约69.7%来自上述地区。（数据来源：阿里巴巴国际站反馈数据库抽取分析，2006年第一季度国际站反馈信息）第三章 安全防护行业客户
12、访谈公司名称深圳市爱迪尔电子有限公司合作时间2002年1月主营产品电子门锁、指纹门锁和巡更系统等行业类别Security & Protection/Locks客户访谈深圳市爱迪尔电子有限公司从2001年开始拓展电子门锁的国际市场，采用何种方式、如何将产品介绍给海外客户呢？公司考虑再三之后，从最具性价比的角度，选择了电子商务这一途径，并于2002年3月尝试与阿里巴巴合作，开始时每天能收到2-3条买家询盘，经过4年多时间的验证，和阿里巴巴公司的合作已经不可动摇。目前，电子门锁的海外市场已经拓展到西班牙、荷兰、希腊、葡萄牙、英国、中东、北非等国家和地区。中供网址及页面 公司名称深圳市视得安科技实业股
13、份有限公司合作时间2003年12月主营产品对讲产品、可视对讲机、电视监控器材及消费类电子产品行业类别Security & Protection/Video Door Phone客户访谈为了寻找一家适合企业需要的B2B合作伙伴，视得安公司花了四年时间，尝试了国内数家电子商务知名网站，最终将目光锁定在了阿里巴巴网站。海外部经理王军建介绍说：“这是一家快速成长的公司，而且服务的性价比高，所以我们决定尝试一下，于2003年加入了中国供应商。”在王军建的努力下，海外部在2004年完成了自身配套设施的建设和完善工作，外贸业务呈现出前所未有的快速发展：“2004年通过阿里巴巴网站，我们与58位国外买家达成交
14、易，其中不乏Kingfisher等国际知名买家，全年的网上成交金额总计234万美元。原来公司专门指定一条生产线全权负责外销订单的生产，现在这条生产线已经远远无法满足日益增长的国外买家需求，所以公司放开了生产方面的限制，8条生产线开足马力，保证了订单的如期交货；以前公司国内外贸易的研发部门是割裂的，如今已经合并成拥有70多位专业人员的研究所，每月推出2-3款新产品” 中供网址及页面 第四章 安全防护行业展会信息 欧美买家如是说 Akhmed Bektimirov，the CEO of Eztek Solutions（乌兹别克斯坦） “我们是为政府采购电脑及配件的进口商和零售商，在美国和乌兹别克斯
15、坦都设有办事处。我们成为阿里巴巴的会员已经超过2年了，80%的产品都是从中国进口的。一个偶然的机会我发现了阿里巴巴，如今，我每天都要使用它。我们刚刚和一位在阿里巴巴上结识的中国供应商签好了订单。如今，我们通过阿里巴巴已经成交了价值500万美金的生意。阿里巴巴是最棒的！”Cesar Carranza,Sales Manager for uBuyWeRush（美国） “我是食品处理器和其他厨房器皿的批发零售商。我成为阿里巴巴的会员已经有一年多时间了。我们公司每月从中国采购5万美金的产品。最近，我刚和一位在阿里巴巴网站上结识的中国供应商签订了价值10万美金的订单。阿里巴巴网站使用起来非常方便，我对在
16、网站上找到的中国的供应商很满意。Trade Manager这个交流工具也很棒！”Joseph Levitch,owner of LP Solutions（美国） “我的公司是专门进口安全产品的，成为阿里巴巴的会员已经有一年多的时间了，每年从中国购买价值120万美金的产品。我是在互联网上搜索时偶然发现阿里巴巴的，从那以后，我再也没有用过其他网站。我已经和阿里巴巴上的中国供应商会员成交了超过100万美金的生意。” 阿里巴巴首度参展 这是阿里巴巴首次现身美国拉斯维加斯国际安防展(ISC WEST)，受到了海外买家的热烈欢迎。短短三天时间，取得了巨大成功收集到1630条买家采购信息；发放了2500本行
17、业光盘手册；派送了2200只阿里巴巴LOGO袋和3000支LOGO笔；2007 年2月9 日，一篇名为“Alibaba umwirbt Messefirmen”的文章发表在Financial Times Deutschland（德文版金融时报)上。文章以大量版面介绍了阿里巴巴与德国会展机构的合作。并高度评价了阿里巴巴帮助“中国供应商”走向世界的积极作用。“Alibaba umwirbt Messefirmen”翻译成英文是“Alibaba Woos Trade Show Associations”。下面，让我们简单了解一下这篇文章的内容：这是世界上最大的B2B网站作为世界上最大的B2B网站，阿
18、里巴巴与德国会展机构之间的合作，意味着会有越来越多的德国乃至全世界的采购商，近距离地接触到中国和中国的供应商。阿里巴巴正在与世界第5大会展机构亲密接触借助展商平台，让中国企业足不出户就能与世界各地的采购商建立联系，这离不开阿里巴巴的努力。现在阿里巴巴正在与世界第5大会展机构亲密接触，希望得到更多的推广机会，让更多的采购商认识阿里巴巴和他所拥有的“中国供应商”。除了与德国会展机构开展的充分合作，阿里巴巴还与北美洲、亚洲等地区的世界级会展机构进行互动。A is similar to an online version of a traditional trade showJack Ma金融时报引用
19、CEO马云的一句话来形容阿里巴巴：“A is similar to an online version of a traditional trade show.Partnering with trade show organisers is Alibabas new strategy.” Jack Ma（A就是一个商展平台，与传统的展会相比，只不过它是存在于互联网中。在线展示与传统展会合作的模式，是阿里巴巴的运营新思路。）We would like to cooperate with service providers such as banks and logistic companiesD
20、avid Wei阿里巴巴B2B总裁、执行副总裁卫哲在接受记者采访时表示：“接下来，阿里巴巴还将与海外的银行、物流公司、商业协会等组织开展深入的合作。以前，很多物流公司和商会不愿意和中国的互联网平台开展合作，但现在情况已经发生了180度的改变。基于阿里巴巴拥有的客户数量已经达到了相当庞大的规模，所以越来越多的国际知名物流公司、商会、贸易服务机构开始关注阿里巴巴，并选择与阿里巴巴开展业务上的合作。”德国媒体点评：近年来，展会经济不断受到互联网的冲击，事实上，在一定程度上，这二者的合作关系才能带来双赢的结局。商展和网络正在成为构成世界性贸易平台的两大支柱。法兰克福商会负责人Michael Von Z
21、itzewitz说：“互联网对于商展来说，既是挑战，也是机遇，强强联手才能带来最好的结果。所以我们也非常看好与阿里巴巴的合作。最终的受益者将是所有从事出口贸易的中国企业，和所有从中国这个大市场选择商品的采购商。”阿里巴巴为什么要与德国会展机构进行合作？德国是第一号的世界会展强国。世界著名的国际性、专业性贸易展览会中，约有2/3在德国主办。按营业额排序，世界十大知名展览公司中，有6个是来自德国。每年，德国举办的国际性贸易展览会约有130多个，净展商17万家，其中有将近一半的参展商来自国外。在展览设施方面，德国也称得上是头号世界会展强国。德国现拥有23个大型展览中心，其中，超过10万平方米的展览中心就有8个。目前，德国展览总面积达240万平方米，世界最大的四个展览中心中，有三个在德国。德国会展机构的影响力和专业度，就是阿里巴巴深入德国进行推广的原因。“Financial Times Deutschland”杂志在德国会展界拥有广泛的受众群和影响力。这篇重量级报道已在业内引起了不少的反响。2007年，阿里巴巴将“代”“中国供应商”会员参加30余个国际展会，借力全方位的推广，帮助“中国供应商”直面买家采购。
