1、织金县金穗农业有限公司新建织金县猫场镇龙潭村吊水岩组生猪养殖基地建设项目可行性研究报告二一八年一月目录一、项目单位基本情况3二、市场分析3(一)、2017年生猪市场运行情况31、生猪存栏及母猪存栏32、生猪出栏量变化33、规模以上定点屠宰企业屠宰水平44、猪肉进口情况45、规模化进程4（二）、2018年生猪市场预测41、国内生猪供应量42、国外猪肉进口量53、猪肉消费变化6（三）、生猪养殖政策环境61、环保政策62、 畜牧业发展的指导意见73、收储政策及补贴政策7（四）、市场综合分析结论7三、主要内容81.经营方案82.组织运力83.主要设施的配备9四、节能措施9（一）节能措施9（二）能耗预测
2、9五、环境保护10六、 投资和效益分析101.投资表10投资项目资金汇总表102、效益分析11（1）补年增值税（税率17%）：11（2）城建税按增值税的1%计算：11（3）教育附加费按增值税的3%计算：11（4）人工工资：11（5）管理费用按年收入的5%：11（6）土地租赁费：每年1万元11（7）所得税按33%计算。11A：利润分析11B：效益分析11七、结论12一、项目单位基本情况1.项目名称：织金县猫场镇龙潭村吊水岩组生猪养殖基地建设项目2.建设单位：织金县金穗农业有限公司3.负责人：胡佳4.联系电话：139845899385.项目性质：新建6.投资规模：1350万元7.建设内容：该基地占
3、地20亩，建设周期7个月，建1200平方米办公以及职工住房一栋，新建宽2.5公里宽4.5米道路，安装供水管道6.4公里，安装输电线路2.5公里，修建圈舍12000平方米，年猪出栏1500头。8.经营模式：自产自销二、市场分析(一)、2017年生猪市场运行情况1、生猪存栏及母猪存栏智农通APP行情宝跟踪农业部数据显示，2017年11月全国能繁母猪存栏量环比下降0.6%，同比减少5.6%；11月份全国生猪存栏量环比上月减少0.1%，同比去年同期下降6.3%。智农通APP行情宝测算，截至11月份，全国生猪总存栏约为3.488亿头，全国能繁母猪存栏量约为3470万头。然而，生猪存栏量的下降并不意味着生
4、猪出栏量的下降。从目前的数据来看，生猪存栏量这个数据对市场的指导意义不大，从存栏量的变化上无法判断短期的出栏量水平及供应量的变化情况，而能繁母猪存栏量则对市场更具有指导意义。按照农业部数据来看，能繁母猪数量连续19个月环比下降或持平，环保对生猪养殖产生的影响持续时间长达24个月以上。受环保影响，周期中原本会出现大量补栏母猪的时间，多地猪场被彻底清退，部分猪场资金用来做环保设施的建设及升级而不是补栏母猪。2、生猪出栏量变化行情宝跟踪统计局数据显示，前三季度生猪出栏量4.82亿头，同比增长0.6%，猪肉产量3717万吨，同比增长0.7%。尽管农业部数据显示，自2016年全国生猪及能繁母猪存栏同比下
5、降，但是生猪的总出栏量在2017年已经开始回升。3、规模以上定点屠宰企业屠宰水平智农通APP行情宝跟踪数据显示， 2017年1-11月全国规模以上定点屠宰企业累计屠宰生猪1.986亿头，同比增加6.8%。规模以上定点屠企业屠宰量从2017年3月份开始呈同比增加的态势，其中同比增幅最大的是4-5月份，较2016年同期屠宰量增加了约24%，正好对应着猪价快速下跌的时间段，正是由于集中出栏现象，导致了上半年猪价的快速下跌。4、猪肉进口情况智农通APP行情宝跟踪海关数据显示，1-11月份猪肉进口总量为110.5万吨，同比2016年同期下降26.6%，较2015年同期增加了62.1%万吨。从4月份开始，
6、中国进口猪肉数量开始持续处于同比下降的情况，在6-8月份，月猪肉进口量甚至比2016年同期减少50%以上。出现这种进口量同比下降的主要原因是国内猪价的下滑。近年来进口肉量与国内生猪价格表现出很强的相关性，当前猪价下，进口肉的优势已经大大减弱。但是相比国内的猪价而言，进口肉仍有其不可取代的成本与价格优势，因此，未来进口肉数量很难再退回2015年以前的水平。5、规模化进程政府数据显示，2015年全国出栏500头以上的规模化养殖比重已经达到45%左右，比2005年提高了32个百分点，还有55%的出栏肥猪由年出栏500头以下的小散户提供。2016年4月份，农业部印发全国生猪生产发展规划(2016-20
7、20年)，规划指出，未来的发展方向要稳步提高规模比重，规模场户成为生猪养殖主体，至2020年，全国目标出栏500头以上比重达到52%。从目前跟踪的情况来看，上轮周期的长期亏损有利于散户的淘汰和退出，盈利初期，规模场更有实力快速恢复生产和扩栏，但是到现在，全国生猪养殖业盈利时间已经达到了近一年，且当前头均盈利相当可观，市场主动退出情况将有所减少。（二）、2018年生猪市场预测1、国内生猪供应量1) 母猪存栏是预测供给的关键指标从生猪的生产繁育过程来说，要判断市场未来供应量的根本在于曾祖代种猪数量。但是，中国的生猪品种较多，散养户杂交混乱，很难追溯统计至曾祖代种猪数量或是祖代种猪数量，比较接近生产
8、端的便是能繁母猪的存栏。按照农业部数据测算，截至11月份，2017年全国能繁母猪年均存栏量约为3570万头，相比2016年年均存栏下降4.5%，全国能繁母猪存栏已连续四年下滑。2)、生产效率是预测供给的决定指标 在这样的条件下，农业部统计的能繁母猪存栏仍然是在持续下降，而市场上的生猪供应却已经明显增加，这中间有非常重要的一环，就是生产效率。行情宝测算，过去8年里，中国MSY复合增长率达到3.8%，2016年增长幅度更是高达12%以上。行情宝预计2017年我国MSY约提升6.5%，全年生猪出栏量约为6.94亿头，同比增加1.3%。2018年MSY若按照近9年MSY年复合增长率计算，则预计2018
9、年生猪出栏量将与2017年持平；若2018年保持2017年MSY增长率，则预计2018年生猪出栏量同比将增加1.8%，预计2018年生猪出栏总量在6.93-7.06亿头。2、国外猪肉进口量2016年年中迎来史上最高猪肉进口量的同时，猪价也进入持续快速下跌。进口肉的增加无疑填补了2016年的部分供应缺口，也真实地给猪价造成影响。2017年随着欧美国家生猪价格的回升，与中国国内猪肉价格的价差有所缩小，进一步抑制了中国企业对猪肉的进口数量。中国猪肉生产在2017年已经开始恢复，2018年生猪及猪肉产量将会持续稳中有增，猪价处于猪周期的下跌通道，因此预计中国猪肉进口需求将会下降，中国2018年进口猪肉
10、量将会继续减少，很难再出现2016年的峰值水平。但是未来中国进口猪肉数量也仍会保持高位水平，不太可能回落至2014年之前的水平，原因有四：第一：中国猪肉生产成本偏高，欧盟、美国等国家相对中国而言仍具有明显的价格优势；第二：国际市场预计，未来欧美猪肉产量均会持续增加，随着欧美价格的回落，将会进一步强化其成本优势；第三：中国国际贸易政策近年比较开放，进口肉类口岸持续增加。2017年进口肉类指定口岸数量比2016年增加10%，比2015年增长50%以上。第四：中国猪肉消费体量极大，肉制品加工需求旺盛。因此，预计2018年中国进口猪肉量相比2017年将会有所滑落，但仍保持高位，保守预计进口量会在100
11、万吨左右。3、猪肉消费变化猪肉始终是中国居民生活中肉类消费的主体，占到中国肉类总产量的64%左右。猪肉是中国居民肉类消费不可替代的重要食物。2013年以来我国经济增速放缓，预计长远来看人均猪肉消费会维持相对稳定，需求弹性较低，如果没有意外情况发生，出现的波动性不大。（三）、生猪养殖政策环境1、环保政策2015-2016年，国家部委先后发布了水污染防治行动计划通知、关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见、全国生猪生产发展规划等文件，对生猪产能重新进行调整，规划综合考虑了环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，将全国养殖区域分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区、适度发展区，
12、从此南方水网区大拆猪场。2018年1月1日，环保税法施行，对养殖业是一个严峻考验。环保税法规定，农业生产排放的应税物可以免税，规模化养殖场除外。新的环保税对存栏规模达到或超过50头牛、500 头猪或者5 000 羽鸡(鸭)等禽畜养殖场征收，低于这个规模的暂时没有规定。养猪场存栏500 头及以上的养猪场主要排放的污染物是水污染物和固体污染物，按照规定每个污染当量缴纳1.2-1.4元的环保税，并且将定价权利交给地方。按照新规测算，环保税开始征收后，存栏500头以上的规模猪场，每头猪要增加约3元钱的成本。万头以上猪场若将环保设施的折旧及处理使用等成本算上的话，每头猪的环保成本约为16 元。2、 畜牧
13、业发展的指导意见2017年8月10日，农业部发布关于加快东北粮食主产区现代畜牧业发展的指导意见。意见指出，到2020年，东北地区要实现肉类占全国总产量的15%以上的生产目标。就猪肉生产方面而言，这意味着，全国年出栏7亿头生猪的话，东北三省要实现至少出栏1.05亿头生猪，成为我国第一大生猪出栏省份。据悉，未来五年，广东温氏、河南牧原、四川天兆、深圳金新农等20个企业计划在黑龙江省投资800亿元，形成4000万头生猪生产能力。结合水网区政策，中国南猪北养局势已经形成。这一方面进一步提升了养殖业的准入门槛，同时也将推动整个生猪养殖产业的升级和结构调整。3、收储政策及补贴政策从2016年-2017年猪
14、市运行情况来看，收储政策对猪价带来短时支撑的时代已经一去不返。国家用市场之手调节经济的决心十分坚决，不再过多以行政手段干涉市场的价格运行。从中国目前的生猪市场运行情况来看，供需紧平衡，猪肉供给正在恢复，未来几年无猪肉供不应求的可能，短期也不会出现供给过剩的局面，因此预计2018年政府仍不会有过激的收储或者补贴政策。（四）、市场综合分析结论 中国是一个生猪养殖大国，近十年来，中国的综合猪肉生产增长率为每年5.1%。虽然目前仍然是出大于进，但大量进口生猪的可能性不大。中国经济持续健康良好的发展，将促进养猪业的发展。随着经济发展的回升，中国养猪业在最近两年将处在一个比较稳定的发展阶段。大规模猪场（万
15、头以上）和农村散养户（小规模50500头）将同时并存，这种情况可能会持续很长一段时间。大规模猪场做好出口市场就有无限发展机会，农村散养户面向的主要是国内市场。国内市场空间和潜力很大。农村市场将随经济的发展发生质的飞跃。三、主要内容1.经营方案结合同行业其他规模养殖场发展的过程中，因受到资金、技术等因素的影响。造成养猪业现代化、科学化水平还不高，环境卫生设施较差，生猪饲养过程中产生的大量排泄物和废弃物密集排出，对生猪粪便及其污水的处理能力有限，使得猪场不仅对周围的生态环境造成严重污染，且引起恶臭散发，影响周边环境，给防疫增加难度，不仅直接影响周围环境和本场猪群的生产力和健康，而且间接影响产品品质
16、、生产成本和效益，成为制约养猪生产可持续发展的关键。所以在大力发展养猪的同时，必须重视粪污的处理已经显得尤为重要。织金县金穗农业有限公司所属拟建项目（织金县猫场镇龙潭村生猪养殖基地建设项目）生猪养殖场所产生的粪污，发展沼气，实现猪粪的资源化、无害化，尽最大化减少对周边环境和农业生态环境的污染，最终改善农村种植、养殖生态系统结构。猪粪经过沼气发酵后，沼渣和沼液可谓土壤提供有机肥料和能量，减少化肥的使用量，促进种植业的良性发展；沼气用作燃料可解决农村能源短缺的局面，避免大量砍伐林木，保护生态平衡。所以本项目建设符合当前的国家政策，对改善当地的生态环境也将起到良好的作用。本项目的建设就显得十分必要。
17、本养殖场采取幼畜生产（孕育、购进）肥猪培育销售的运营方式进行经营管理，主要产品为肥猪、幼畜、猪肉、熏制腊肉以及其他肉类产品，销售渠道经前期市场调查已确定“线上+线下”的方式相结合，紧跟时代步伐，运用互联网推送以及传统的销售方式。2.组织运力本公司拥有中型货车5辆，重卡4辆，面包车6辆，在运输能力上有保障性，司机及员工驾龄均在4年以上，平均年龄在31岁，这就保障了我公司在运输方面的安全及可靠，另外在贵州现在组组通以及显现通高速的交通环境下，本公司运输能力有及时性和连续性，未来的运输能力将随公司的发展更加强大.3.主要设施的配备本公司主要设备有：取暖设备、供水设备、运输设备、计量设备、辅助设备、办
18、公设备等。四、节能措施（一）节能措施1.节能管理：优化工艺，减少加工环节，达到占用机电设备少，安全可靠，降低能耗的目的。根据地理位置、气候条件和地形状况以及建筑物对日照、通风的要求，选择建筑物有利的朝向。厂内建筑物尽量采用联合集中布置。在联合建筑中，尽量考虑自然采光、自然通风、对于需要散热及消除有害气体的部位，可利用气楼、高窗等措施改善自然通风和自然采光条件，以利节约能源。尽量减少建筑物的体型系数，采用联合建筑以减少外墙面、增加层数以减少屋面，以达到节能的目的。2.供配电节能：变压器选择低耗损产品，以减少电能损失。减少线路和降低压降，地面配电线路线载面合理放大，按照经济电流密度选线。照明采用节
19、能灯具；公共场所照明加装光电或定时自动控制装置。3.机械设备节能：主要机械设备选型均经多方案技术经济比较，充分考虑节能因素，选用运行效率高、电耗少的设备。本养殖场将采用高效率的供水清洗设备以及在圈舍内使用节能灯。（二）能耗预测根据本项目主要建设功能及使用功能，项目建设完成后，使用期主要能耗种类为用电、用水。用电暂按每天20千瓦时、累计365个工作日估算，一度电折算为0.1229kg标准煤，年用电耗能总量为20千瓦时*365*0.1229kg =897.17 kg，折算后年耗能总量为0.90吨标准煤；生活用水按每天40ms计算，每立方米新鲜水折算0.0857kg标准煤，年用水耗能总量为40m*3
20、65*0.0857kg/ m=1277.5kg, 折算后年耗能总量为1.30吨标准煤。因此，本项目日常运营用电、用水等年耗能总量折算为合计2.20吨标准煤。五、环境保护本公司拟建项目织金县猫场镇龙潭村吊水岩组生猪养殖基地建设项目属于农业，在经营过程中会产生废水（主要为圈舍清洗动物粪水），为此将在基地建设废水池，修建排水沟将废水引至废水池，经过工艺处理将粪水变废为宝生成农家肥，惠及周边农业，粪水最终流向农田。总之，公司将通过多种方式和途径，致力于营造文明整齐干净的工作场所、树立爱护环境的良好形象。六、 投资和效益分析1.投资表计划总投资1350万元人民币，资金来源全部自筹。投资项目资金汇总表项目
21、分类规格总额（万元）场地场平工程13333.4m2133.33建筑工程13200m2924.00道路工程11250m2225.00产品设备给水排水设施设备10电力设备设施设备5固定投资 小计1297.33流动资金52.67合计投资13502、效益分析本项目拟定出栏1500头/年，毛利为1500头/年3000元/头=4500000元。（1）补年增值税（税率17%）：450万元17%=76.5万元（2）城建税按增值税的1%计算：76.5万元1%=0.76万元（3）教育附加费按增值税的3%计算：76.5万元3%=2.295万元（4）人工工资：10人5万/人.年=50万元（5）管理费用按年收入的5%：
22、450万元5%=22.5万元（6）土地租赁费：每年1万元（7）所得税按33%计算。A：利润分析毛利润：450万元营业利润：450-76.5-0.76-2.295-50-22.5-1=296.945万元纯利润:296.945-296.94533%=198.95万元B：效益分析固定资产投资回收期：198.95/296.945=0.67年流动资产纯利率：296.945/1350=22%税率：76+0.76+2.295=79.055万元七、结论织金县金穗农业有限公司经营本项目政策上允许，资金上有保障，公司信誉和人员素质较好。将来开展业务能适应生猪养殖市场增长的需求，有利于促进养殖企业的发展，能促进当地的发展，也能为社会增加就业岗位，增加个人收入和政府税收，具有一定的社会效益和经济效益。虽然眼前利润较低，但随着购销渠道的拓宽和生猪市场的稳定预期，必将会给与之有关方带来良好效益。综上所述，可以得出如下结论：织金县金穗农业有限公司拟建项目（织金县猫场镇龙潭村吊水岩组生猪养殖基地建设项目）是可行的。12
