1、3、行业规模 14（1）行业快速发展，检测业务更加市场化 14（2）行业整合加速，检测机构更加规模化 15（3）检测技术更加专业化，服务领域不断扩大 16三、行业壁垒 171、资质壁垒 172、人才技术壁垒 183、行业品牌壁垒 184、硬件设备壁垒 195、地域壁垒 19四、行业竞争程度 20五、行业主要企业简况 201、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 212、北京九通衢检测技术股份有限公司 213、温州工程勘察院有限公司 214、浙江翰达工程检测有限公司 215、浙江求是工程检测有限公司 226、浙江中能工程检测有限公司 22一、建设工程质量检测行业概述1、行业概况随着生活水平不断提
2、高，居民的消费观念和生活观念逐渐发生改变，对产品的质量、生活健康水平、生产生活的安全性、社会环境保护等方面要求不断提高，为国内检测行业的发展不断带来新的机遇，近年来，检测行业已发展成为我国发展前景最好、增长速度最快的服务业之一。检测服务是指检测机构接受生产商或产品用户的委托，综合运用各种科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面指标进行检测并出具检测报告的过程，从而评定该种产品是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。建设工程及市政工程等与人们生活息息相关，其安全和环保性能直接影响人们生活健康，因而成为我国检测市场的重要组成部分。建设工程质量检测，是指工程质
3、量检测机构接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。建设工程质量检测与鉴定服务始终贯穿、伴随建筑工程的建设全过程（包括工程立项、施工、竣工、验收交付使用）、使用全过程（包括改建、扩建，过程安全性、可靠性和使用寿命鉴定）和拆除全过程。2、行业上下游的关系（1）上游行业建设工程检测行业上游行业为设备制造商和劳务提供方，近年来国内检测与鉴定设备业发展迅速，建设工程质量检测与鉴定业务所需相关设备生产企业众多，竞争较充分且质量、价格稳定。公司不少业务中需要外购劳务，但由于外购的劳务从事例如装卸、搬运、堆土、运输等工
4、种，技术含量低，可替代性较高，而市场上的劳务提供方众多，大多可满足公司需求，因此公司不存在对单一劳务提供方的依赖性。（2）下游行业下游行业主要有：房地产业、建筑施工行业及市政桥梁行业等。 国民经济的持续、健康发展和城市化率的不断提高促进了我国建筑工程、市政工程、桥梁工程及户外工程等基础设施建设的发展，行业的发展依赖于上述几大行业的发展。建设工程质量检测为国家法规强制规定检测领域，因此随着国内固定资产投资特别是对建筑业投资规模的增长将对工程检测行业产生持续的拉动作用。随着中国的城镇化稳步推进，政府将加大城市棚户区和城市危房改造力度，保障困难群众的基本住房需求，最终实现全体人民住有所居，长远看来房
5、地产市场在刚性需求的支持推动下仍将继续发展，另一方面，随着各种豆腐渣工程等暴露出的房屋质量问题必将促使对房屋建筑工程质量管理及第三方监控意识的提升，房屋建筑工程质量检测行业发展空间巨大。近年来，我国桥梁公路里程不断增加，大件运输车和超重车日益增多，公路运输对桥梁的通行能力和承载能力的要求越来越高，一些旧桥陈旧老化，破损现象日趋严重，因此对桥梁的安全检测更是不可或缺，政府部门和桥梁隧道施工企业更是对桥梁检测要求越加重视，桥梁检测整体呈现旺盛的发展态势。根据 2013 年4 月交通运输部综合规划司发布的2013 年公路水路交通运输行业发展统计公报显示，2013 年全国公路桥梁达7353 万座、3,
6、97780 万米，比上年末增加219 万座、31502万米。其中，特大桥梁3,075 座、54614 万米，大桥67,677 座、1,70434 万米。从2007 年至2013 年全国公路桥梁数量复合增长率为43%。2013 年全国公路隧道为11,359 处、96056 万米，增加1,337 处、15529万米。其中，特长隧道562 处、25069 万米，长隧道2,303 处、39362 万米。2013年全国公路桥梁长度是2007 年的17 倍。桥梁数量如此之多，而且桥梁检测次数要求频繁，随着业内对于检测行业的认识逐步提升，以及国家政策法规的日趋完善，桥梁检测的行业地位将逐渐被认可，桥梁检测行
7、业必将面临快速增长。3、行业监管体制与相关法律法规（1）行业主管部门建设工程质量检测行业的行政主管部门是国家质量监督检验检疫总局。根据中华人民共和国计量法规定，为社会提供公正数据的检测机构，必须通过省级以上质量技术监督部门组织的计量认证评审，通过评审后检测机构才具有向社会出具具有证明作用的数据和结果的资格，即计量认证（CMA）资质。2015 年3 月23 日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过检验检测机构资质认定管理办法（自2015 年8 月1 日起施行）。国家质量监督检验检疫总局主管全国检验检测机构资质认定工作。国家认证认可监督管理委员会负责检验检测机构资质认定的统一管理、组织实施、综合
8、协调工作。各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门（以下简称省级资质认定部门）负责所辖区域内检验检测机构的资质认定工作，检测机构进入建设工程质量检测行业还必须取得省级资质认定部门的资质认定。国家质量监督检验检疫总局（以下简称“国家质检总局”）主要负责我国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生和动植物检疫、进出口食品安全与认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能。国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）负责制定、发布和执行国家认证认可、安全质量许可、卫生注册和合格评定方面的法律、法规和规章，协调并指导全国认证认可工作，负责监督管理认可机构和人员注册机构。负责拟定国家实施强制性认证与
9、安全质量许可制度的产品目录，制定并发布认证标志、合格评定程序和技术规则，组织实施强制性认证与安全质量许可工作。（2）行业法律法规建设工程质量检测行业，与建设工程质量检测行业相关的主要法律法规如下所示：4、行业发展政策二、行业市场规模1、行业发展历程检测服务是国家经济社会发展的质量基础，也是现代服务业的重要组成部分，对于加强质量安全、促进产业发展、维护消费者权益、保护环境和社会公共安全等具有重要作用。检测技术服务业的快速发展，将为加快转变经济发展方式、促进提质增效升级提供有力支撑。行业发展自 2001 年我国加入世界贸易组织后迎来高峰，检测机构根据国际惯例必须成为具有独立法人资格的机构，即独立的
10、第三方服务中介机构，越来越多的外资检测企业进入中国的检测行业，也有着越来越多优秀的民营检测机构诞生于检测行业。国家统计局数据显示2002-2007 年，我国实验室数量从5,500 家上升至24,700 家，认证机构数量从122 上升至184 家。2007 年以后，伴随着行业监管日益严格和市场竞争日益剧烈，检验认证机构数量增速放缓，部分年份呈下降趋势。到2014 年末全国共有产品检测实验室27051 个，其中国家检测中心597 个，全国现有产品质量、体系认证机构183 个，已累计完成对118354 个企业的产品认证。中国建设工程质量检测行业从形成到今天已经有二十余年的历史，行业规模由小变大，工作
11、类型由单一到综合，检测市场化概念从无到有，从暗到明，行业发展初期，检测机构可以分为三类：科研院所内部的教学科研性质的试验室、各级质量监督管理部门设立的具有政府行政职能的监督检测室和建筑施工企业的内设试验室。企业内部试验室由于独立性原则，现已不能对外承接委托检测、鉴定检测和抽样（见证）检测等业务，退出了检测市场。各级质监部门设立的监督检测室随着国家建筑质量监督管理机构的职责发生巨大转变，从过去建筑质量的直接责任承担者转变为行业的监督者，或逐步退出市场，或逐步也转化为第三方独立法人检测企业。科研院校随着事业单位机构改革，也都相继将试验室转型为第三方独立法人检测企业。2、行业周期性、季节性、区域性特
12、征周期性下游行业主要为房地产业、建筑施工行业及市政桥梁行业等,因此建设工程质量检测行业也与国家经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。建筑业景气程度影响建设工程检测市场容量，当我国经济规模总量的不断扩大，大规模的社会固定资产投资额保障了建筑业的总需求，进而保障了建设工程检测的总需求。当我国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，建筑业会随宏观经济实际运行状况而出现一定的波动，并表现出相对较弱的周期性。季节性检测行业受建筑行业季节性施工影响而带有一定季节性，其中春节长假与气候条件导致所服务企业大多
13、停产休假，会经历一个暂时的业务淡季，其它时间段内不存在季节波动性。区域性国家质量监督检验检疫总局规定由省级资质认定部门负责所辖区域内检验检测机构的资质认定工作，检测机构申请异地开展检测服务时应向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。检测行业在实际业务开展中存在一定的区域性，即检测行业的竞争呈现以省市为单位的区域特征。除少数具备广泛影响力的国家级和行业级中心以外，大多数检测认证机构只在其获取资质的省份或市区开展检测业务。3、行业规模2002 年以来，伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长，检测行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一，其中以民营和外资为主的第三方检测
14、市场最具活力，一直保持30%以上的增长速度，整体行业将保持15%左右的快速增长。据国家认监委预计，2013 年检验检测市场规模为1,678 亿元，2014 年为2,105 亿元，2015 年为2,574 亿元。建设工程质量检测行业作为我国检测市场的重要组成部分，与人们生活息息相关，其安全和环保性能直接影响人们生活健康与安全，也越发受到人们重视，行业在近几年内也得到了迅速发展。（1）行业快速发展，检测业务更加市场化建设工程质量检测行业发展初期，政府起对行业进行严格管制，检测机构均由政府控制。随着市场发展，政府逐步放松管制，政府机构退出市场份额，促使民营检测机构快速发展，更多的检测公司逐渐规范化、
15、积极攻克技术难点，从而带动整个行业快速发展。民营检测机构和外资检测机构的进入使得行业竞争更好充分，更加市场化，目前民营和外资检测机构主要分布在珠三角、长三角、环渤海等区域经济相对活跃的地区，经营体制比较灵活，市场化运营，扩张能力较强。外资检测机构由于市场运作经验成熟具有先进的技术优势。本土的民营检测机构虽然起步晚，资本实力弱，但近几年发展快速，检测技术的开发速度上往往要快于国有检测机构，比起外资检测机构更具有本地化优势，决策高效，在全国营销网络扩张更为快捷，为客户提供本地化服务。2014 年2 月，国务院办公厅发布关于整合检验检测认证机构的实施意见中提出清理现有法律法规和政策文件中不利于检验检
16、测认证市场健康发展的规定，减少检验检测认证项目的行政许可，有序开放检验检测认证市场，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，积极发展混合所有制检验检测认证机构，加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环境。在良好的市场竞争环境下，一批具有品牌、技术、资金、管理等优势的民营第三方检测认证机构将会获得越来越多的发展空间和机会。（2）行业整合加速，检测机构更加规模化随着第三方独立检测市场发展越来越大，将有更多优秀的检验检测认证机构与行政部门脱钩、转企转制，进行跨部门、跨行业、跨层次整合。关于整合检验检测认证机构的实施意见中同时提出：“从三方面推进整合工作。一是结合分类
17、推进事业单位改革，明确检验检测认证机构功能定位，推进部门或行业内部整合；二是推进具备条件的检验检测认证机构与行政部门脱钩、转企改制；三是推进跨部门、跨行业、跨层级整合，支持、鼓励并购重组，做强做大”。2014 年7 月，国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见也明确了引导检验检测认证机构集聚发展，推进整合业务相同或相近的检验检测认证机构的发展目标。意见把检验检测认证作为现阶段我国生产性服务业重点发展的内容之一，提出“要加快发展第三方检验检测认证服务，鼓励不同所有制检验检测认证机构平等参与市场竞争，不断增强权威性和公信力，为提高产品质量提供有力的支持保障服务。在良好的市场竞争
18、环境下以及政府职能改革的深入推进，建设工程质量检测行业整合加速成必然趋势，检测机构将更加规模化。（3）检测技术更加专业化，服务领域不断扩大我国技术创新能力的不断增强使得建设工程质量检测的技术手段亦有大幅度提高，先进的技术工艺不断被应用到检测服务领域，产生了新的技术标准和检测方法，提升了检测服务能力，扩大了检测服务领域。检测技术主要表现在由人工检测向自动化检测技术发展，由破损类检测向无破损检测技术发展，以及计算机信息技术的大量应用。各种电子和机械自动化的测量方式将代替传统的人工测量方式，并通过微机及专用软件实现测试数据的自动采集、记录和统计计算分析等功能。大量新的检测技术和仪器将逐步被运用于检测
19、业务，如激光技术被用于断面检测，探地雷达技术被用于地基质量检测等。新检测技术的应用将不断为行业带来新的检测项目和业务，带动市场需求扩大的同时，建设工程质量检测服务也将日趋专业化。检测技术快速发展，建设工程检测行业不断出现了钢结构检测、室内空气质量检测、桥梁检测、建筑起重机械设备检测、建筑智能设备检测、建筑电器设备检测及建筑节能检测等各类新型检测需求。建设工程质量检测设备行业不断实现技术创新，推动行业整体技术发展，设备技术进步将直接提升检测结果的准确度，为建设工程质量检测行业快速发展奠定基础。三、行业壁垒1、资质壁垒建设工程质量检测为国家法规强制规定检测领域，是建设工程完工必不可少的安全保障。根
20、据我国检验检测机构资质认定管理办法规定，国家质量监督检验检疫总局主管全国检验检测机构资质认定工作。各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门（以下简称省级资质认定部门）负责所辖区域内检验检测机构的资质认定工作。根据我国计量法规定，为社会提供公正数据的检测机构，必须通过省级以上质量技术监督部门组织的计量认证评审，通过评审后检测机构才具有向社会出具具有证明作用的数据和结果的资格，即计量认证（CMA） 资质。同时，质量技术监督部门也会定期对检测机构进行监督评审和复审以确保检测机构的技术能力达到相关要求。因此相关检测机构进入建设工程质量检测行业必须取得省级资质认定部门的资质认定和省级以上质量技术监督
21、部门的计量认证（CMA）资质。不同的检测资质在资质评审、市场准入规则等方面都有一定差异，企业很难在短期内取得资质从其他行业进入检测行业，或者从一个检测领域进入另一个检测领域，这也就形成了检测行业的资质壁垒。2、人才技术壁垒建设工程质量检测行业是智力密集型行业，高端检测人才是衡量一个检测机构水平的重要标准。高端检测人才的培养需要积累大量的工程检测实践经验，是行业内的稀缺资源。新进入者受其资质、规模等因素所限，从其他同行业竞争者处获得高素质人才的难度较大。检测机构为了保证检测技术的领先优势，需要不断进行新技术、新项目的研发，以形成技术储备优势，这需要检测机构在深入了解各领域法规标准的基础上不断创新
22、，并能够将法规、标准中的内容转化为成熟的检测项目。技术水平的先进性无疑是进入本行业的重要障碍。3、行业品牌壁垒建设工程质量检测业务是一项具有较高技术含量工作，对人才、设备等因素要求较高，业内客户非常注重检测业务的时效性和权威性，如果企业在区域市场中建立了行业品牌，赢得了客户口碑，那么在未来的市场竞争中就会占据更有利的地位。由于优秀品牌和市场公信力无法在短期内建立起来，新进入者面临着严重的竞争压力，难以与优秀品牌企业直接竞争。4、硬件设备壁垒建设工程质量检测本身需要大量的大型检测设备，而且随着检测行业的快速发展，各类检测手段、检测技术应运而生，拥有大量的高、精、尖科研设备及符合实验要求的实验场所
23、是完成各类检测任务、开发各类新型检测项目的设备保障，对于行业的新进入者要求有较高的硬件设备条件，形成了一定的硬件设备竞争壁垒。5、地域壁垒以省级区域划分的资质审查注册制度决定了检测机构的服务范围以所在省为主，同时由于建设工程质量检测本身需要配备一大批大型的检测设备，并且检测具有明显的时效性要求，从交通、成本、运作方便性考虑，检测机构跨地区开展工作具有难度。因此，检测机构申请异地开展检测服务时，除了需向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案，还需在异地设立办事机构或实验室，配备专业人才和专门设备，这也一定程度限制了跨地域的发展。四、行业竞争程度根据国家统计局2014 年国民经济和
24、社会发展统计公报公布的数据，截止2014年年末，全国共有产品检测实验室27,051个，其中国家检测中心597个，全国现有产品质量、体系认证机构183个。检测认证机构数量众多，检测认证行业的市场竞争日趋激烈，市场集中度相对较低。随着政府对检测市场的逐步放开，民营检测认证机构面临着较好的发展机会，外资检测认证机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入中国市场，二者已逐渐成为中国检测市场重要的市场主体。随着行业政策有利推动以及基础设施建设投资规模的扩大，行业面临着良好的发展机会及市场空间，愈来愈多的检测公司挤进行业亦参与到行业的竞争。检测行业的竞争呈现以省市为单位的区域特征，绝大多数检测企业只在其
25、获取资质的省份或市区开展检测业务，也造成了行业整合前条块分割以及跨区域扩张较难的局面，行业也未形成行业垄断或规模竞争的情况。五、行业主要企业简况目前，建设工程质量检测行业内企业数量较多，企业规模相对有限，针对其业务规模尚无权威的统计数据，具有代表性的企业的情况如下表所示：1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司公司2010 年在深圳证券交易所中小板上市，是国内首家整体上市的建筑科研机构。建研集团是一家集建设综合技术服务和新型材料研发、生产、销售为一体的科技型集团企业，是国内最早从事建设综合技术服务的机构之一，也是国内外加剂新材料行业的龙头企业。2、北京九通衢检测技术股份有限公司公司隶属于北京特
26、希达科技集团，成立于2003 年， 2015 年登陆新三板。公司是一家具有丰富桥梁、隧道检测与评估经验和技术优势的企业，专门从事桥梁、隧道检测与评估等业务。3、温州工程勘察院有限公司温州工程勘察院是浙江省第十一地质大队全资子公司，公司最初成立于1982年，注册资本600 万元人民币。公司专业从事工程地质及岩土工程勘察、水文地质勘察、地基基础检测、室内环境质量检测等业务。4、浙江翰达工程检测有限公司浙江翰达工程检测有限公司始是集检测、咨询、产品开发于一体专业从事第三方检测的高新科技企业。公司注册资本500 万元服务项目：建设工程材料检测、建设工程地基基础检测、建设工程结构检测、建设工程钢结构检测
27、、市政桥梁检测。5、浙江求是工程检测有限公司公司是通过浙江省住房和城乡建设厅、浙江省质量技术监督局资质认可的工程检测单位，成立于2004 年2 月，注册资金1600 万元，属独立法人的第三方检测机构。服务内容：建筑（及市政）工程材料检测、地基基础检测、钢结构工程检测、结构工程检测及房屋可靠性检测鉴定、司法鉴定、建筑消防检测、广告牌检测、建筑节能检测、室内空气质量检测、公共场所卫生检测、桥梁检测。6、浙江中能工程检测有限公司公司是集检测、咨询、产品开发于一体专业从事第三方检测的高新科技企业。注册资本1000 万元。服务项目：工程材料检测、市政材料检测、结构检测、钢结构检测、地基基础检测、室内环境检测、幕墙（门窗）检测、智能化系统检测、节能检测、桥梁检测、可靠性鉴定。
