1、根据2006年建筑年鉴统计资料显示，2006年建筑业总产值达到40975亿元。,数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询,2023/5/11,15,二、智能家居产业机会,1、2008年深圳房地产相关数据,数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询,2023/5/11,16,二、智能家居产业机会,2、智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计,建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为60%，而中国,2006年仅为10%左右，2012年有望提升至33%左右。国家统计局历年统计年鉴、建筑业
2、协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询,2023/5/11,17,二、智能家居产业机会,3、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表,单位：亿元,数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询,2023/5/11,18,二、智能家居产业机会,4、2009年2012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测,单位：亿 平方米,2009年-2012年，公共建筑、居住建筑、工业建筑面积在未来三年将平稳发展，到2012年工业、住宅、公共建筑面积将从2008年底的91.3、288.3、100.91亿平方米增长到2012年的105.93、334.50、117.08亿平方米，2009年-2012
3、年公共、居住、工业建筑面积预测情况如下,数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询,2023/5/11,19,二、智能家居产业机会,5、中国建筑智能化领域市场规模,中国建筑智能化领域市场规模在2005年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，预计2010年前将维持20%以上的增长态势，到2012年市场规模将达到861亿元。中国国家住宅与城乡建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询,2023/5/11,20,二、智能家居产业机会,6、2009年2012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑智能产值预测表,建筑智能行业未来几年将继续呈现快速增长的发展态势。预测从2009年
4、-2012年，建筑智能行业产值将保持年均20%以上的增幅。,单位：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询,2023/5/11,21,二、智能家居产业机会,7、行业专业集成商代表性企业主要资质情况,据粗略估计，目前从事建筑智能化实施的企业至少3000家左右，产品供应商也将近3000家左右，具备智能化工程承包资质的有1100家左右。住宅与城乡建设部,2023/5/11,22,二、智能家居产业机会,8、2008年中国建筑智能化领域收入排名靠前企业,目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中度很低，国内建筑智能化业务收入超过1.3亿的企业所占市场份额为16.58%。
5、汉鼎咨询统计,2023/5/11,23,二、智能家居产业机会,9、智能化建筑产业的政府协会组织与主流公众媒体,24,没有绝对的龙头企业,品牌分布与定位,安全防范系统,价格,市场份额,2023/5/11,25,二、智能家居产业机会,2、三诺进入智能家居产业的优势,具有出色的产品策划能力具有深厚的产品工业设计基础和精密模具加工能力具有供应链整合能力具有极强的销售能力和ODM客户关系积累与经验目前智能家居产业市场混乱，没有主流品牌，特别是国产自主品牌已经具备其中一个子系统（AV）的研发、生产、销售的能力,2023/5/11,26,如何进入智能家居产业？,2023/5/11,27,智能家居应用的发展趋
6、势,2023/5/11,28,智能家居涉及不同的产业,2023/5/11,29,三诺的产品定位,2023/5/11,30,三诺智能家居产业的商业模式,“水泥”,“鼠标”,“水泥”：传统智能家居中的安防对讲、智能控制、影音娱乐等功能,“鼠标”：互联网商业元素，内容增值服务,打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家居生活,2023/5/11,31,2008年智能家居各子系统的销售额对比,2023/5/11,32,互联网增值产业的市场规模,2008年互联网门户网站收入排行,亿 美元,2023/5/11,33,互联网增值产业的市场规模,2008年互联网门户媒
7、体收入排行,亿 美元,2023/5/11,34,互联网增值产业的市场规模,2008年互联网电子商务收入排行,亿 美元,2023/5/11,35,互联网增值产业的市场规模,2008年互联网移动增值收入排行,亿 美元,2023/5/11,36,产业链价值分析,标准,Value Chain價值鏈,CompetitiveAdvantage競爭優勢,Disadvantage競爭劣勢,X,X,X,研发,生产,网络增值,销售品牌,渠道,系统集成,网络运营,2023/5/11,37,三诺智能家居产业的运营模式,设计+生产+销售+信息服务型,打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的
8、互联网新智能家居生活,2023/5/11,38,三诺智能家居产业的盈利模式,盈利=实体产品的利润+互联网增值业务,2023/5/11,39,智能家居产业消费特征分析,房地产开发商功能投入资金比例,终端消费者功能投入资金比例,2023/5/11,40,为什么是数字化对讲？,对消费者：安全、沟通，以人为本对发展商：管理、服务、核心竞争力“.而今后，数字化楼宇对讲有望成为智能小区必装的设备。在新的商品住宅设计中，有的开发商把数字化系统作为今后楼盘的基本配置，比如绿城集团等。“三年前，绿城在400多户的别墅区尝试性地用了第一个半数字化的对讲系统，此后试用效果不错，决定将数字化对讲作为必配。而绿城的用意
9、是更方便物业管理和物业服务，物业是绿城的品牌，也是核心竞争力，”悉雅特的吴一昊介绍。.”,2023/5/11,41,数字化对讲市场总量,智能小区的建设还是带动了可视对讲系统的快速发展，集团购买的商业模式催生了一大批企业从事可视对讲产品的开发和集成，其中有自己开发生产的，也有OEM的。由于技术门槛不高，目前全国存在几百个可视对讲品牌，其中年销售额在500万以上的约30多家，但销售额上亿的仅一两家。据汉鼎咨询调研显示，2007年可视对讲产品中国内地市场总额约60亿，年递增速度约15%-25%。，形成了一个初具规模的产业。,2023/5/11,42,2008年可视对讲系统品牌占领市场份额,2023/
10、5/11,43,市场占有率,可视对讲产品生产厂家主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和浙江福建等地区，除少数几个品牌外，大部分产品局限于区域市场，厂家生产规模普遍偏小。市场主流还是国产品牌，国外品牌进入中国的主要有韩国的KOCOM、COMMAX，西班牙的FERMAX，法国的Legrand等，这些产品在外观和质量上有一定优势，但由于价格偏高的原因在市场中占据的市场分额不大。,2023/5/11,44,智能家居房屋数（深圳）（数字对讲）（仅设备，不含工程费）,新,2023/5/11,45,部分实际案例智能系统占房屋价值比重,新,2023/5/11,46,智能系统投入,基本行规为，系统总造价为，每平方米
11、售价。举例：1，如果一个20000元/平方米的房子，如果总面积在150平米，总价值有近300万，但是智能系统的投入（对开发商），也就20000元的预算。如果是零售，价格是给开发商价格的2-3倍。,新,2023/5/11,47,智能家居产业消费特征分析,房地产开发商功能投入资金比例,终端消费者功能投入资金比例,2023/5/11,48,目标市场：区域第一品牌,49,品牌分布与定位,价格,市场份额,50,品牌定位,价格,市场份额,2023/5/11,51,套餐对比表,control4,crestron,control4,crestron,振威,振威,2、主要自主研发,1、主要合作代理,暂不重点,2
12、023/5/11,52,套餐对比表,control4,crestron,control4,crestron,振威,振威,目标市场,注：以沿海经济发达城市房地产为对象,目标价格：智能家居成本占房子售价的2%。,2023/5/11,53,套餐对比表,control4,crestron,control4,crestron,振威,振威,注：智能家居成本占房子售价的3%5%。,2023/5/11,54,目前智能家居潜在目标市场,1.一线城市是指直辖市；二线城市是指省会城市、经济特区和各省综合实力排名前三名的城市 2.一线城市是指北京、上海、广州等大城市。二线城市包括各省省会及沿海城市。三线城市是指比较发
13、达的中小城市。,2023/5/11,55,智能家居市场渠道格局,高档影音店,专业集成商,装修市场,零售渠道AV、灯光、家电,工程渠道可视对讲、监控,装饰工程公司,深圳达实智能,房地产开发商,酒店,工程渠道AV,灯光,2023/5/11,56,各渠道关系,品牌、市场策略：,最终用户,专业工程商,系统集成商,厂家,形象店/样板房,房地产开发商,AV,装修，中控系统,中控系统、服务,安防系统/整体系统,整体系统,安防系统/整体系统,AV,灯光,酒店管理公司,客房,建立消费者品牌,建立消费者数量,2023-05-11,57,2023/5/11,58,不同的定位,用户买得起的“愉”乐用户可以容易升级的，
14、不断增加功能，安装容易，无线方案工程商可以赚钱的,2023/5/11,59,技术应用,发送数据、控制命令和流媒体以太网 IEEE 802.3 Cat5e或Cat6有线方案-平价的发送数据、控 制命令和流媒体 高宽带流媒体，如音频、视频Wi-Fi IEEE 802.11 无线网络 很多平价的解决方法 高带宽音乐流，如多房间音乐系统Zigbee IEEE 802.15.4 用于控制系统，如万能遥控，灯光，温度控制 无线网状网络 低带宽和低功耗,2023-05-11,60,自主开发,ODM/自发,ODM,2023/5/11,61,主要产品规格,智能家居网关（主机）,产品技术参数:尺寸:259*196
15、*47mmCPU:350MHz内存:64M SDRAMFLASH:64M（Nand Flash）外部存储:MMC卡，用于存储音视频文件LCD:6万色TFT，7寸 分辨率800*480操作方式:电阻式触摸屏摄像头:彩色CCD 420线 1/4网络:10/100M以太网，WI-FI无线（需扩展）接口:USB OTG，MMC/SD，3路视频输入，RS485，RS232安装方式:壁挂式,2023/5/11,62,我们的特点,对讲,高清视频,流媒体音乐,其他灯光、窗帘、电器,2023/5/11,63,集成 4 音源输入，信号自动感应4 区域矩阵独立音量控制、独立5段均衡8 通道60W 数字功放可限制音量
16、自动电路保护可接8 欧姆和4 欧姆负载与主机通过 TCP/IP 高度集成千兆网络接口不是传统的模拟系统，是我们定义的网络系统，或者叫做流媒体。可以从网上下载，所有房间都可独立点播，控制。,多房间音乐系统功放,2023/5/11,64,手持式移动控制界面,iPhone&iPod Touch 应用程序利用Control 4 的SDK，可以开发自己的用户界面,ODM/自主产品PC Programmable Color touchscreen Built-In templates Replaces up to 255 remote controlsSpecificationsLCD Size:2.5
17、Color Touch ScreenSize:7.0 x 4.75 x 1.1（L x W x H）Weight:8oz（with batteries）,2023/5/11,65,三、智能家居产业布局,三阶段事业成长图,20092010,20112013,20142015,-ODM 安防对讲产品-自主研发AV产品-合并收购智能照明产品-成立研究部门，技术储备-开发自主专利的产品-创新智能家居的新概念建立客户群,-渠道整合-内容服务开始盈利,-以输出专利技术为主，产品销售为辅,利潤 Profit,時間 Time,66,AV 零售市场品牌分布与定位,价格,市场份额,Page 67,AV 零售渠道的
18、市场容量,2023/5/11,68,说明,我们最终的商业模式，希望构建一个平台，通过提供内容增值服务，来创造收益。这必须有个条件，是要有足够多的用户群，就像QQ，或者iTune,iPhone。所以开始，还是必须要做硬件，建立客户网络。通过硬件，从音乐入手，到视频，到其他的增值服务。以目前消费者的需求来说，零售的影音，对智能系统是有需求的。但是量不大，一年有销售额1-2亿。通过可视对讲，进入开发商市场，进而进入装修市场，可实现销售额5-10亿。,2023/5/11,69,三、行动步骤,第一步：三诺进入智能家居产业链整合模型,KOCOM/振威,URC/CONTROL4/三诺,KOCOM/波创,20
19、23/5/11,70,三、行动步骤,第二步：自我研发及联合开发,ODM/自主研发,自我研发,ODM,三诺,ODM,2023/5/11,71,三、行动步骤,第三步：行业整合（并购）,2023/5/11,72,房地产市场产品路标图,2009,2010,2011,量产,ODM/自行研发：网关主机、可视对讲,ODM：灯光，摄像头，感应等外设,合作开发，构建内容增值服务业务,自主研发：背景音乐,2023/5/11,73,AV 零售市场产品路标图,2009,2010,2011,量产,自行研发：5.1音箱、平面音箱,ODM：手持式触摸屏,Control 4 代理，中控系统，灯光系统,ODM/自主研发：Zig
20、bee灯光系统,2023/5/11,74,房地产渠道计划,新,2023/5/11,75,组织架构图,智能事业部,市场部,零售渠道,财务,大客户,研发部,产品市场,情报收集,ODM,项目管理,销售,售前支持,销售,技术支持,会计,出纳,2023-05-11,76,MicrosoftIntelZiilab,市场渠道,房地产开发商装修市场酒店IT/AV 零售渠道,产品,先合作，ODM音响产品自己做,增值物业管理3G 增值服务网络增值服务,商业模式,Strategic Direction,2023/5/11,77,营销策略,2023/5/11,78,营销十大渠道,1、房地产开发商合作,2、装修公司合作
21、,3、与系统集成商合作,4、设立下一级经销商,5、专业市场设点,6、智能家居专卖店,7、超市渠道,8、与建筑设计院合作模式,9、特殊战略合作模式,10、项目合作模式,2023/5/11,79,营销十大渠道,1、房地产开发商合作,精装修房产项目合作这样对房产商来说，既可以让智能家居成为楼盘的一个很好的“卖点”，又是一个赢利点，这种销售方式，一般要在房产立项预算前进行。销售模式的特点：利润最丰厚、影响面大、但投资额大、工期长、资金回收时间比较长。样品房项目合作主要在房产楼盘造样板房时，跟房产商合作，作为样板房的一部分，这样对房产商来说，既是一个宣传点，又是一个赢利点。成交率高、影响面大、利润丰厚、
22、资金回收快。楼盘交房定点展示合作主要在楼盘准备交房给户主时，入住楼盘两至三个月，在楼盘处悬挂展板等展示品，设点展示，演示智能家居，因这段时间为装修高峰期。对房产商来说这是一个赢利点。成交率高、成交期最短、最直接的接触户主的方式是最实用、最有效、最直接、最经济的销售方式。,2023/5/11,80,营销十大渠道,2、装修公司合作,跟各装修公司合作，利润共享，由代理商来负责安装及售后服务，对各装修公司设计人员进行集中培训，由装修公司来负责产品推荐。销售面最广、销售效果比较快、比较经济快速的销售方式，资金回收比较快。跟装修公司合作应注意以下几个要点：1）.利润分配一定要把更多的利润点让给装修公司，这
23、样装修公司才有更大的热情去推荐产品，一般宜在分享20%以上的利润点。2）.智能设计培训一定要对装修公司的设计人员进行集中培训，培训智能控制系统的特点、销售技巧及智能控制系统配置方案等。一定要非常清楚，想方设法让装修设计人员培训成您产品的推销员。,2023/5/11,81,营销十大渠道,3、与系统集成商合作,寻找装修相关类合作商，分享利润，共同推销智能家居产品，主要是一些安防产品销售商、建材销售商、电子产品销售商、电器灯具销售商、弱电总包等，对它们来说，智能家居产品既是一个配套销售的产品，又是一个利润点，所以，会比较乐意去经销和代理。这种销售方式的合作跟装修公司合作有点类似。,2023/5/11
24、,82,营销十大渠道,4、设立下一级经销商,通过做地方性的招商广告来寻找下一级代理及经销商，分享智能家居的乐趣与投资商机，一定要做到统一的代理政策。,2023/5/11,83,营销十大渠道,5、专业市场设点,通过在专业市场设点来宣传和销售智能家居产品，例如大型建材市场、灯具电器市场、专业电子市场、安防市场等，因为到这些地方来的客户大部分都是装修户，所以，都是准客户。成交率比较高、客户群比较集中、成交速度比较快、资金回收比较快、是比较经济而且稳定的销售方式。,2023/5/11,84,营销十大渠道,6、智能家居专卖店,通过设立专业的智能家居形象店，一方面来销售智能家居产品，另一方面也是无形的最大
25、面积的推广智能生活的理念，让智能家居产品真正贴近老百姓的生活。影响面比较大、是比较稳健、经济的销售模式，能比较直接、亲切的接触户主。,2023/5/11,85,营销十大渠道,7、超市渠道,通过超市等开铺式销售门面，来大量销售产品，当然，这种方式主要用在产品比较成熟期时，但在初期，可以通过展板演示和促销员讲解，来达到宣传和更直接、更大范围的让普通老百姓接受智能家居生活方式。影响面较广、宣传效果较好、适合于投资不是很大的中型超市做促销，效果比较长久、真正能深入人心、贴近百姓生活。,2023/5/11,86,营销十大渠道,8、与建筑设计院合作模式,通过选择在本地排名前几位的设计院合作，找到该设计院的
26、水电设计团队合作，一定要对水电设计团队的设计人员进行集中培训，培训智能控制系统的特点、销售技巧及智能控制系统配置方案等。一定要非常清楚，想方设法让水电设计团队的设计人员培训成为直接面对客户的一线专业设计人员。,2023/5/11,87,营销十大渠道,9、特殊战略合作模式,通过跟政府建立特殊战略合作伙伴，主要是承接一定的形象工程，提升品牌效果，建立知名度。成交率高、影响面大、利润丰厚、影响面大、但投资额大、工期长、资金回收时间比较长。,2023/5/11,88,营销十大渠道,10、项目合作模式,通过选择在本地排名前几位的弱电总包合作，成为弱电总包的产品供应商，一起开发大型的项目。,2023/5/
27、11,89,近期工作计划,8月,9月,10月,完成产品经理招聘,完成ODM 产品选型,完成展厅、样板房设计、规划；制定销售政策；,推出样机，完成展厅,2023/5/11,90,近期工作计划,Q409,Q110,Q210,Q310,Q410,Q111,市场经理,组织,产品组合,销售政策,资金,技术经理,ODM产品对比定案,制定销售政策，渠道政策,展厅改造,新,2023/5/11,91,附录 套餐产品组合明细,2023/5/11,92,四、智能家居产业的发展建议,红树西岸案例方案分析比较,深圳红树西岸楼盘，总共1300户智能化建设总投资3000万美金,住户对讲系统,保安系统,一卡通门禁系统,信息发布系统,照明控制系统,窗帘控制系统,背景音乐系统,网络家电,Honeywell,LG,Clipsal,KOCOM单价表,波创单价表,振威单价表,2023/5/11,93,四、智能家居产业的发展建议,评判因素条件及结论,2023/5/11,94,四、智能家居产业的发展建议,KOCOM产品功能示意图,2023/5/11,95,四、智能家居产
