1、研发管理平台Future使用指南研发管理平台Future使用指南Newly compiled on November 23, 2020集成化研发管理平台MainSoft项目管理系统Future使用指南上海漫索计算机科技有限公司1. Future 概述Future是基于Web的项目管理系统，主要功能有：立项和结项，项目规划 与监控，风险跟踪，变更控制，需求管理，测试管理，缺陷跟踪，质量保证，问 题跟踪等。Future适合于管理中大型IT研发项目（达CMMI3级要求），目标是“让项 目管理变得简单有效，主要客户是国内IT企业，主要最终用户是IT企业的研 发主管、项目经理、开发人员、测试人员和质量管
2、理人员等等。Future的功能清单见表lo津项目规划与监控功能说明，项目综述制定项目计划。，项目成员添加项目成员，分配角色。，任务进度项目经理制定任务进度计划，任务执行人填写执行信息。可以绘制Gantt图， 对比计划进度和实际进度：可以导入导出MS Project的任务进度文件。项目评审按照“发起一评审”的流程进行项目评审，可以和里程碑关联。,项目成本记录项目预算和项目实际开支，可以绘制对比图。设备资源记录本项目的设备资源使用记录。穹风险与变更功能说明风险踉踪跟踪本项目的所有风险。,变更控制按照“创建一审核”的流程进行变更控制。B开发过程功能说明客户需求记录显示所有与本项目相关的客户需求记录。
3、产项目需求管理创建本项目的需求树形表，跟踪需求，导出需求文件。版本管理创建本项目的所有版本（树形表。，测试管理创建测试用例（树形表），记录测试结果。尸缺陷跟踪处理木项目的所有缺陷，对缺陷进行统计分析，绘制饼图和趋势图。维护记录填写本项目的维护服务记录。国其它工作说明质量保证记录质量保证活动（含过程域和检查点）。问题踉踪处理本项目的所有问题。一工作日志汇总本项目的所有工作日志。工作汇报汇总本项目的所有工作汇报（例如周报、月报）。，项目会议填写本项目的会议通知和记录。表l Future的功能清单图I集成化研发管理流程（SPP）2.项目规划与监控项目综述项目综述是为整个项目制定的一个计划或者是对该项
4、目进行一个大概的阐 述，在有“可写，的权限情况下可以撰写项目综述。如图(2)所示。图(2)项目综述页面项目成员项目成员是参与本项目的所有人员管理，可以对项目成员设置不同的角色, 在关联的角色中可以查看到该角色的所有权限。项目人员的主要操作主要操作使用说明添加有权限的用户可以“添加”人员。批量添加有权限的用户可以一次进行多个人添加员的。修改、删除有“删除”权限的用户可以“修改、删除”人员。操作方法：(1)添加：右键功能菜单一添加人员一提交一返回项目成员列表。(2)修改：右键功能菜单一修改一提交一返回项目成员列表。(3)批量添加：页头一批量添加一提交一返回项目成员列表。(4)删除：右键功能菜单一删
5、除一提交一返回项目成员列表。界面示例：(1)项目成员列表，如图3 (a)所示。(2)项目成员详细信息页面，如图3 (b)所示。图3 (a)项目成员列表图3 (b)项目成员详细信息页面任务进度任务进度是Future系统最常用的功能。任务进度的操作比较多，分布在任 务树形列表、任务列表、变更历史、Gantt图和饼图的页面中。Future不仅可以 生成任务详细信息的报表，还可以生成任务周报，在后台或者个人门户中可以按 照个人需求对任务列表进行字段设置。在新建任务的时候可以选择不发布任务，等下次要发布的时候选择批量发布 功能来实行对该任务的发布。在新建任务的时候可以选择前置任务，也就是该任 务之前的一
6、个相关任务。项目任务树上明显的标识分别代表了不同的任务进度和 不同的里程碑状态：斗：任务正按照预订目标在运作的图标。因：任务延期的图标。学：任务已经完成。0 ：里程碑正常运作的图标。：里程碑已评审通过的图标。夕：里程碑未评审的图标。每个执行人在填写自己的执行情况后，能汇算任务的执行工作量、进度等。 变更历史是对项目任务变更的记录，能有有效的监控任务执行的情况（对应变更 必须先要到变更控制申请并审批后才能生成）。当里程碑负责人在对里程碑发起 评审时，里程碑会与项目评审相关联（提示：这是单方面关联，在项目评审功能 是无法关联到里程碑的），然后再项目评审中进行审批。Future可以导入、导出MS P
7、roject数据文件。有“写”权限的用户可以导入 MS Project数据，有“读”权限的用户可以导出MS Project数据，如果用户已经使 用MS Project创建了任务计划，那么不必再在Future中重复输入，直接导入 MS Project数据文件就可以了。用户也可以把Future中的任务信息导出为MS Project数据文件。另外，用户可以用饼图来统计人员工作量，用Ganntt图来查看任务执行信 息，同样这两种图也可以导成PDF格式，或者直接打印任务进度的主要操作主要操作使用说明新建有权限的用户可以“新建”阶段、任务、里程碑.批量发布任务有权限的用户可以批量发布任务。豆制为新任务有权
8、限的用户可以把以前的任务豆制为新任务。复制为新里程碑有权限的用户可以把以前的里程碑巨制为新的里程碑。变更有权限的用户可以对任务或里程碑进行变更。审核关闭任务有权限的用户可以对任务进行审核并进行关闭C修改有权限的用户可以“修改”阶段、任务、里程碑，已经发布的任务和里程 碑只能变更不能修改。发起评审有权限的用户可以对里程碑进行评审填写执行情况任务的执行人(可能多个人)可以填写自己的执行情况，将保留不同日期 的执行情况。Future系统根据每个执行人填写的执行情况，自动计算任务 的当前进度删除有权限的用户可以“删除”阶段、任务、里程碑。操作方法：(1)新建任务：阶段名一右键功能菜单一新建任务一提交一
9、返回任务 详细页面(2)删除任务：任务名一右键功能菜单一删除一返回树形任务列表(3)复制为新任务：任务名一右键功能菜单一复制为新任务一返回任务详 细信息页面(4)批量发布任务：页头一批量发布任务、里程碑一返回树形任务列表(5)新建里程碑：项目名、阶段名一右键功能菜单一新建里程碑一提交一 返回树形任务列表(6)复制为新任务：里程碑名一右键功能菜单一复制为新里程碑一返 回里程碑详细信息页面(7)变更、修改里程碑：里程碑名一 右键功能菜单一 变更、修改一 提交一 返回树形任务列表(8)变更、修改任务：任务名一右键功能菜单一变更、修改提交 返回树形任务列表(9)发起评审：里程碑名一右键功能菜单一发起评
10、审一提交一返回项 目评审的详细信息页面(10)删除里程碑：里程碑名一右键功能菜单一删除一返回树形列表(11)复制为里程碑：里程碑名一右键功能菜单一复制为里程碑一返回 里程碑详细信息页面(12)新建阶段：项目名一右键功能菜单一新建阶段一提交一返回树 形任务列表(13)修改阶段：阶段名一右键功能菜单一修改一提交一返回树形任 务列表(14)删除阶段：阶段名一右键功能菜单一删除一返回树形任务列表(15)填写执行情况：任务名一右键功能菜单一填写执行情况一提交一返回树形任务列表(16)审核任务：任务名一右键功能菜单一审核任务一提交一返回树 形任务列表注意事项：(1)用户在删除的时候要谨慎，只有完全没有用处
11、的任务、阶段和里程 碑才可以被删。(2)任务执行人要及时填写执行情况，才能绘制完整的Gantt图和饼 图。(3)已发布的任务和里程碑只能“变更”，不能“修改、任务进度(百分比)的计算方法：假设：任务有1个或者多个执行人，每个执行人已填写其执行工作量和进 度。计算方法：任务的进度百分比是根据当前执行工作量与总工作量的比值来计 算的。执行工作量是当前发生的工作量，但是总工作量要到任务结束才知道，所 以用“当前工作量/当前进度”来推算“总工作量工举例如下：任务T有3个执行人E1,E2,E3,其中El的执行工作量是EW1,进度是EPl ; E2的执行工作量是EW2,进度是EP2 ; E3的执行工作量是
12、EW3,进度 是 EP3。贝IJT 的进度是(EW1+EW2+EW3) / (EW1 /EP1+EW2/EP2+EW3/EP3) x 100%o计算任务进度时的限制：如果该任务未开始，则直接返回任务进度为0% ;如果该任务已完成，则直接返回任务进度为100% ;如果某人的执行状态是未开始，则用任务的“计划工作量/执行人数量”来 推算他的总工作量。界面示例：(1)任务树形列表，如图4 (a)所示。(2)任务列表，如图4 (b)所示。(3)饼图，如图4 (c)所示。(4) Gantt图，如图4 (d)所示。(5)导入MS Project,如图4 (e)所示。图4 (a)树形任务列表图4 (b)任务
13、列表图4 (c)饼图图 4 (d) Gantt 图图 4 (e)导入 MS Project项目评审用户按照“发起评审填写评审意见.流程进行项目评审。每个评审人给出 评审意见，评审负责人给出评审结论，用户在评审中可以直接报告问题、缺陷。 在新建评审时外来人员也可以登记到该项目评审中。在详细信息页面可以看到完 整的申请、评审的信息。如果项目评审与里程碑相关联，那么评审结论也是对该 里程碑的评审。另外，如果该评审与里程碑管理那么在列表中该评审名前面会有 一个里程碑的图标。项目评审的主要操作:主要操作使用说明发起评审有权限的用户可以“发起评审”。填写评审意见指定评审人填写评审意见，由评审负责人填写结论
14、。报告问题有权限的用户可以报告问题。报告缺陷有权限的用户可以报告缺陷。填写会议记录有权限的用户可以填写会议记录。修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”评审记录。操作方法：(1)发起评审：右键功能菜单一发起评审一提交一返回项目评审详 细信息页面(2)修改：右键功能菜单一修改一提交一返回项目评审详细信息页 面(3)删除：右键功能菜单一删除一返回项目评审列表(4)填写评审意见：右键功能菜单一填写评审意见一提交一返回项 目评审列表(5)报告问题：右键功能菜单一报告问题一提交一返回项目评审详 细信息页面(6)填写会议记录：右键功能菜单土真写会议记录提交返回项 目评审详细信息页面界面示例：(1)项目评审
15、列表，如图5 (a)所示。(2)项目评审详细信息，如图5 (b)图5 (a)项目评审列表图5 (b)项目评审详细页面项目成本项目成本有三个列表：实际开支列表、预算列表和阶段统计。“预算或者开 支”记录，可以绘制成饼图和柱状图，并且导出为PDF格式或直接打印。饼图是 按预算和开支绘制的，而柱状图是根据费用类型和阶段，绘制成预算和开支的对 比图。Future允许将“预算”或“开支”对应到任务阶段，可以进行阶段统计分析。提醒：Future的成本管理功能比较简单.主要用于帮助项目经理或领导及 时了解项目的预算和开支情况，不可当作财务软件来使用。项目成本主要操作：主要操作使用说明新建有权限的用户可以“新
16、建”侦算、开支。修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”预算、开支。操作方法：(-) 项目预算列表(1)新建预算：右键功能菜单一新建预算一提交一返回项目预算 列表(2)修改：右键功能菜单一修改一提交一返回项目预 算列表(3)删除：右键功能菜单一删除一返回项目 预算列表(-) 项目开支列表(1)新建开支：右键功能菜单一新建开支一提交一返回项目开支 列表(2)修改：右键功能菜单一修改一提交一返回项目开支列表(3)删除：右键功能菜单一删除一返回项目开支列表界面示例：(1)项目预算列表，如图6 (a)所示。(2)项目开支列表.如图6 (b)所示。(3)所示项目预算和开支对比图，如图6 (c)所示。(4
17、)项目预算和开支饼图，如图6 (d)所示。图6 (a)项目预算列表图6 (b)项目开支列表图6 (c)柱状图图6 (d)饼图设备资源设备资源是对用户已有的设备进行统一有效的管理，可以让用户清楚的知道 项目中所有设备的责任人、状态和用途。在Future中的设备资源是没有操作权 限的，只有在Office中的设备管理可以对相应的设备进行记录。界面示例：设备资源列表，如图7所示。图7设备资源列表3.风险与变更风险跟踪风险跟踪是对项目中存在的风险进行记录与跟踪，它的功能与Future系统 中最常用的缺陷跟踪的功能很相似。风险跟踪的主要操作：主要操作使用说明新建有权限的用户可以“新建”风险。重新指派有权限
18、的用户可以对风险重新指派。风险处理有权限的用户可以为某个风险进行处理。审核关闭有审核权限的用户可以对风险进行审核关闭重新打开有权限的用户可以重新打开风险修改、删除有权限的用户可以“修改、删除风险。操作方法：（1）新建风险：右键功能菜单一新建风险一提交一返回风险列表（2）修改风险：右键功能菜单一修改一提交一返回风险列表（3）重新指派：右键功能菜单一重新指派一提交一返回风险详细信息页 面（4）处理风险：右键功能菜单一处理风险一提交一返回风险详细信息页 面（5）审核关闭：右键功能菜单一审核关闭一提交一返回风险的详细信息 页面（6）重新打开：右键功能菜单一重新打开一提交一返回风险的详细信息 页面（7）
19、删除：右键功能菜单一删除一返回风险列表界面示例：(1)风险列表页面，如图8 (a)所示。(2)风险的详细信息页面，如图8 (b)所示。(3)风险统计饼图，如图8 (c)所示。图8 (a)风险列表页面图8 (b)风险的详细信息页面图8 (c)风险统计饼图变更控制变更控制是对所有变更的一种管理，它对应任务进度和项目需求管理中的变 更。项目成员可以按照“创建审核”流程进行变更控制。变更控制与任务进度 中的变更是相关联的，变更控制中的变更标题就是任务进度中的对应变更。变更控制的主要操作放在右键菜单中，可以生成报表、HTML和PDF两种 格式的报表，也可直接打印。变更控制的主要操作：主要操作使用说明新建
20、变更申请有权限的用户可以“申请”变更。修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”变更申请审核变更有权限的用户可以“审核”变更。操作方法：(1)新建变更申请：右键功能菜单一变更申请一提交一返回变更控 制列表(2)修改变更申请：右键功能菜单一修改变更申请一提交一返回 变更控制列表(3)审核变更：右键功能菜单一审核变更一提交一返回变更控制列 表(4)删除：右键功能菜单一删除一提交一返回变更控制列表。界面示例：(1)变更控制列表页面，如图9 (a)所示。(2)变更控制详细信息报表页面，如图9 (b)所示。图9 (a)变更控制列表图9 (b)变更控制详细信息页面4.开发过程客户需求记录客户需求管理是对该项
21、目客户所有需求和建议的记录，项目成员将需求调 研过程中获取的客户需求建议记录到客户需求列表，并且生成客户需求详细信息 报表。客户需求主要操作：主要操作使用说明新建有权限的用户可以“新建”需求。处理客户需求有权限的用户可以为某个需求进行处理。修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”目录和需求。操作方法：(1)新建客户需求：右键功能菜单一新建客户需求一提交一返回客户需求列表(2)修改：右键功能菜单一修改一提交一返回客户需求列表(3)处理客户需求：右键功能菜单一处理客户需求一提交一返 回客户需求列表(4)删除：右键功能菜单一删除一返回客户需求列表界面示例(1)客户需求记录列表，如图1。(a)所示。(
22、2)客户需求记录详细信息页面，如图10 (b)所示。图10 (a)客户需求记录列表图10 (b)客户需求记录详细信息报页面项目需求管理用户可以定义完整的、树型结构的项目需求树(含目录和需求文本)。提示：项目需求变更后在详细页面会出现版本变更历史，反之没有变更是不 会出现的。项目需求的主要操作：主要操作使用说明新建有权限的用户可以“新建”目录和需求。填写跟踪记录有权限的用户可以填写跟踪记录。变更有权限的用户可以对项目需求进行变更 O修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”目录和需求C操作方法：(1)新建：右键功能菜单一新建项目需求一提交一返回项目需求列表(2)修改：右键功能菜单一修改一提交一返回
23、项目需求列表(3)填写跟踪记录：右键功能菜单一填写跟踪记录一提交一返回项目 需求列表(4)变更：右键功能菜单一变更一提交一返回项目需求列表(5)删除：右键功能菜单一删除一提交一返回项目需求列表界面示例：(1)项目需求列表，如图11 (a)所示。(2)项目需求详细信息页面.如图11 (b)所示。图11 (a)项目需求列表图II (b)项目需求详细信息页面版本管理版本管理是对新版本发布进行的管理，它可以与缺陷相关联。版本管理的主要操作：主要操作使用说明新建主版本有权限的用户可以“新建”主版本。新建子版本有权限的用户可以“新建”子版本修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”版本。操作方法：(1)新建
24、主版本：右键功能菜单一新建主版本一提交一返回版本管 理树形表(2)新建子版本：右键功能菜单一新建子版本一提交一返回版本管 理树形表(3)修改：右键功能菜单一修改一提交一返回版本管理树形表(4)删除：右键功能菜单一删除一返回版本管理树形表界面示例：(1)版本管理树形表，如图12 (a)所示。(2)版本详细信息页面，如图12 (b)所示。图12 (a)版本管理树形表图12 (b)版本详细信息页面测试管理在Future中每个需求都有对应的测试用例和测试记录，以及关联的缺陷情 况。有“写”权限的项目成员可以撰写测试用例，填写测试记录，查看与该测试用 例相关的需求信息、关联缺陷、文档和附件，并生成报表。
25、测试管理的主要操作：主要操作使用说明新建目录有权限的用户可以“新建”目录。新建测试用例有权限的用户可以“新建”测试用例。审阅测试用例有权限的用户可以“审阅”测试用例。填写测试用例有权限的用户可以“填写”测试用例。新建缺陷有权限的用户可以“新建”缺陷。修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”测试用例。操作方法:(1)新建目录：右键功能菜单一新建目录一提交一返回测试管理列表(2)新建测试用例：右键功能菜单一新建测试用例一提交一返回测试 管理列表(3)修改：右键功能菜单一修改一提交一返回测试管理列表(4)审阅测试用例：右键功能菜单一审阅测试用例一提交一返回测试 管理列表(5)填写测试用例：右键功能菜
26、单填写测试用例提交返回测试 管理列表(6)删除:右键功能菜单一删除一提交一返回测试管理列表界面示例：(1)测试管理列表，如图13 (a)所示。(2)测试管理树形表，如图13 (b)所示。(3)测试用例详细信息页面.如图13 (b)所示。图13 (a)测试管理列表图13 (b)测试管理树形表图13(C)测试用例详细信息页面缺陷跟踪缺陷跟踪是Future系统最常用的功能，它可以对整个项目所有问题记录进 行跟踪。在跟踪的过程中有权限的项目成员可以进行新建、修改、跨项目转发、 重新指派、处理缺陷、审核关闭、重新打开等操作。有权限的用户可以把原来的 缺陷复制为新缺陷。另外在缺陷的详细页面中的操作记录与修
27、改历史的区别在 于：操作记录只是记录下缺陷修改的时间、缺陷接受者和缺陷编号，而修改历史 是记录了修改跳陷的详细内容。提示：新缺陷趋势图只统计隔天的数据，当天的 数据无法统计。用户可以根据自己的需求在后台或者个人门户中可以设置缺陷列 表中的字段。缺陷跟踪的主要操作：主要操作使用说明新建缺陷有权限的用户可以“新建”缺陷。复制为新缺陷有权限的用户可以豆制新缺陷。重新指派有权限的用户可以“重新指派”缺陷的接受者。处理缺陷有权限的用户可以“处理”缺陷。跨项目转发用户可以实现不同项目之间相同缺陷的拷贝审核关闭当缺陷的状态为“解决待关闭、不做处理”时，有权限的用户可以“审核 关闭”缺陷重新打开当缺陷的状态为
28、“解决待关闭、不做处理”或“关闭”时，有权限的用户 可以“重新打开”缺陷。指定关闭人当缺陷的状态为“解决待关闭、不做处理”时，有权限的用户可以指定一 个项目成员来关闭该缺陷。修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”缺陷。操作方法:(1)新建缺陷：右键功能菜单一新建缺陷一提交一返回缺陷详细信息页面(2)复制为新缺陷：右键功能菜单一复制为新缺陷一提交一返回缺 陷详细信息页面(3)修改缺陷：右键功能菜单修改缺陷提交返回缺陷详细信 息页面(4)重新指派：右键功能菜单一重新指派一提交一返回缺陷列表(5)跨项目转发：右键功能菜单一跨项目转发一提交一返回缺列表(6)处理风险：右键功能菜单一处理缺陷一提交一返
29、回缺陷列表(7)审核关闭：右键功能菜单一审核关闭一提交一返回缺陷列表(8)重新打开：右键功能菜单一重新打开一提交一返回缺陷列表(9)指定关闭人：右键功能菜单一指定关闭人一提交一返回缺陷列 表(10) 删除：右键功能菜单一删除一返回列表界面示例：(1)缺陷列表，如图14 (a)所示。(2)缺陷详细信息页面，如图14 (b)所示。(3)饼图，如图14c)所示。(4)新缺陷趋势图，如图14 (d)所示。(5)状态趋势图，如图14 (e)所示。图14 (a)缺陷列表图14 (b)缺陷详细信息页面图14 (c)饼图图14 (d)新缺陷趋势图图14 (e)状态趋势图维护记录维护记录是对项目进行维护时的记录，可以生成Excel文件，直接打 印。维护记录的主要操作:主要操作使用说明新建有权限的用户可以“新建”维护服务记录。修改、删除有权限的用户可以“修改、删除”维护服务记录。操作方法:(I)新建：右键功能菜单一新建维护记录一提交一返回维护记录报
