1、20 世纪60 年代初化学钢化技术问世。安防玻璃是玻璃深加工行业的重要组成部分，国外都规定钢化玻璃和夹层玻璃属于安防玻璃，钢化玻璃具有强度高、碎片不易伤人等特性，夹层玻璃则具有很高的抗冲击性和抗穿透性能，二者均具有一定的安全性和可靠性。我防玻璃的生产始于20 世纪50 年代，20 世纪80 年代后，随着高层建筑的发展和建筑玻璃的大型化，建筑玻璃造成的人身伤害和安全事故逐渐增多，安防玻璃的市场需求迅速增长。我国玻璃深加工行业近几年取得了长足进步，深加工产品从传统的钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等常规品种，发展形成了包括防火玻璃、防爆玻璃、防台风（飓风）玻璃等高安全性特种玻璃在的玻璃深加工体系。中国
2、玻璃深加工行业发展过程中呈现如下特点：第一、市场化程度较高。我国的玻璃深加工行业是国较早步入市场经济的行业，至今95%以上企业已实现了公司制；第二、地区集中度明显。国玻璃深加工企业主要集中在、等沿海城市，其中长江三角洲地区是玻璃深加工企业最为集中的地区；第三、资源配置由劳动密集型向技术密集型转变。目前，中国玻璃深加工行业仍是劳动密集型产业，但随着全球市场竞争格局的变化、市场需求的转变与宏观政策扶持等因素影响，整个行业在进行结构调整和产业升级，开始向技术密集型产业过渡；第四、行业集中度将逐步提高。目前，中国有近300 家玻璃生产企业，普通浮法玻璃、平板玻璃等低端产品严重过剩，高端特种玻璃供不应求
3、。行业的收购、兼并将成为必然趋势，玻璃深加工行业的集中度将逐步提高，具有核心竞争力的优势企业将进一步快速发展。2008 年我国主要玻璃深加工产品产量为：钢化玻璃18,000 万平方米，夹层玻璃产量超过4,000 万平方米，中空玻璃15,000 万平方米，各种镀膜玻璃超过8,000 万平方米，但是2008 年我国玻璃深加工率不足25%，玻璃加工增值率约为3 倍，而发达国家玻璃深加工率普遍在65%-85%，增值率为5 倍以上。因此，我国玻璃深加工行业仍具有较大的发展潜力。2、安防玻璃、光伏建筑组件发展状况在当今社会，设计重要建筑、住宅、商业等设施时主要考虑建筑物的功能、审美和可建造性。然而，为确保
4、这些建筑在设计寿命的功能和审美性，还需考虑自然灾害和恶性攻击等因素，如火灾、台风、飓风、恐怖袭击等。建筑物量使用的玻璃材料，是建筑结构中较为薄弱的环节，为防御这些灾害，消费者对玻璃性能提出了更高的要求。普通钢化玻璃、夹层玻璃虽然具有一定的安全性能，但还不足以抵御这些灾害的破坏力，其安全防性能仍偏低。对此，国、外已开发并应用了一系列高安全性玻璃，如防火玻璃、防爆玻璃、防台风（飓风）玻璃等安防玻璃。（1）防火玻璃发展状况与市场需求防火是建筑安全设计中的重要考虑因素，一座建筑物的各个区域按照建筑规设计防火等级，在这些区域使用的玻璃组件必须等于或高于该区域要求的防火级别，只有这样才能将火焰和烟雾限制在
5、某一区域、防止蔓延，同时也可为尽快扑灭火灾提供有利条件，防火玻璃因此应运而生。用防火玻璃作为防火分隔材料的优势在于：第一、比传统的墙体轻且可提高建筑物的有效使用面积；第二、施工进度快，施工质量容易得到保证；第三、提升了建筑美感和采光效果。英国是世界防火玻璃研制生产应用最早的国家之一，英国皮尔金顿公司是欧洲最早研制生产防火玻璃的商家之一。在法国，建筑物的门类一般强制性使用防火玻璃，且必须符合法国标准NFP78201、NFP78303 的防火与耐硬物冲击指标，夹金属丝网类防火玻璃和镀膜型隔热玻璃等防火产品广泛应用于法国各类宾馆、饭店、所有公共建筑与民用大楼。日本在研制、生产与应用防火玻璃方面也位居
6、世界前列，其中以日本板硝子、旭硝子和桑田硝子等三家公司的防火玻璃产品闻名于世。德国是欧洲研制生产防火玻璃最发达的国家之一，德国肖特公司制造的Pyrans 防火玻璃，是世界上首家采用浮法工艺生产的单片硼硅酸盐防火玻璃，畅销欧洲各国。我国防火玻璃行业从上世纪80 年代开始起步，经历20 多年，生产技术得到快速提高。按照最新发布的国家标准GB15763.1-2009 规定，我国目前防火玻璃可从应用、耐火性能、玻璃结构等方面进行分类，按用途可分为建筑用防火玻璃与其他防火玻璃、船用防火玻璃；按耐火性能分为两类，一类防火玻璃同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求，另一类防火玻璃仅满足耐火完整性要求。从产品耐火
7、性能看，最初生产的防火玻璃国家标准只要求达到90 分钟，而如今，单片铯钾防火玻璃的耐火极限可达180 分钟以上。产品种类也呈多样化的趋势，从最初的低档湿法灌浆防火玻璃，到现在的高强度单片铯钾防火玻璃、高强度单片低辐射镀膜防火玻璃、中空防火玻璃、干法复合防火玻璃等。另外，为适应建筑的多功能防火需要，还开发出弧形防火玻璃和防弹防火玻璃等。我国防火玻璃行业的发展大致分两个阶段：上世纪80 年代初到90 年代末，我国防火玻璃行业主要以生产灌浆防火玻璃、夹丝玻璃为主。由于这些产品在使用性能上存在先天不足，市场需求有限。2000 年后，本公司在国率先推出了高强度单片铯钾防火玻璃，带来了防火玻璃生产技术的一
8、场革命，直接促成了GB15763.1-2001建筑用安防玻璃 - 防火玻璃的发布和实施。我国房地产市场的迅猛发展以与人们对建筑安全性能、建筑美学要求的不断提高，给防火玻璃行业的发展提供了持续良好的市场环境，防火玻璃成为市场需求的亮点。同时，受海运市场爆发式需求增长的影响，我国造船产能在2006年-2008 年间翻倍，成为世界第二大造船国，相关船用防火配套材料需求旺盛，这一发展趋势引起行业的高度重视。最近几年，一些国专业化的特种玻璃生产企业陆续开始进入船用防火玻璃生产领域，具备了进入国外船舶防火玻璃市场的条件。近年来，我国经济飞速发展，城市化进程加快，高层建筑日益增多，建筑防火安全问题亦日益突出
9、，2009 年以来，央视配楼、中国科技馆新馆、中环国际大楼等高级地标性建筑先后发生火灾，造成重大人员伤亡、财产损失和重大社会影响，改善和解决建筑物和建筑材料的防火问题迫在眉睫。据国消防部门统计,2004-2008 年我国高端防火玻璃市场需求增长迅速，从2004 年不足25 万平方米发展到2008 年50 万平方米以上，但是仍远不如发达国家普与，防火玻璃在国的发展空间仍然巨大。业人士预测，我国作为全球高层建筑最多的国家之一，随着高层建筑防火标准的逐步推行和消费者防火安全意识的日益深入，2010 年我国高端防火玻璃市场需求将突破100 万平方米，比2008 年翻一番，今后5-10 年防火玻璃产品的
10、市场需求将呈现迅猛发展趋势。（2）防爆玻璃发展状况与市场需求防爆玻璃属安防玻璃产品的新成员。玻璃的安全问题一直以来倍受人们关注。特别是美国9.11 事件以来，全球围的恐怖袭击事件不断升级，以人体炸弹和汽车炸弹为主的炸弹爆炸袭击事件破坏性极大，已对人类的生命和财产安全构成了严重威胁。据安全专家分析与有关资料显示：炸弹爆炸后，普通建筑玻璃的散落和碎片的飞溅是造成人身伤害的主要原因，因此如何做到在保持玻璃通透性和装饰性优点的同时，又确保室人员不受外界恐怖爆炸袭击的伤害已是一个亟待解决的问题。为此国外已加快对安防玻璃产品的研究与开发，以进一步提高建筑物与公共安全设施对爆炸袭击的防护能力。近年来，随着防
11、爆产品防护性能的不断提高，为了防患于未然，许多国家的政府大楼、办公场所、大型体育馆、高级酒店、火车站（地铁）、机场等公共建筑的外墙和门窗已开始大量采用防爆玻璃产品。目前世界恐怖袭击事件时有发生，东突、藏独势力日益向我国境渗透，为此我国已开始加强对重要建筑物、重要公共安全场所的安全防护工作。2004 年，防炸弹玻璃行业标准在我国公安部立项，2006 年GA667-2006防爆炸复合玻璃行业标准发布实施。目前，国外生产防爆玻璃的著名厂家主要为美国维尔康、以色列OSG 与本公司等。以色列和美国是世界防爆玻璃研发的先行者，在建筑玻璃防爆性能方面的研究起步较早。90 年代以来，我防玻璃市场需求持续升温，
12、特别是“九五”期间，安防玻璃行业进入了快速发展时期。2008 年，中防玻璃市场需求以超过30%的速度快速增长，产品应用领域也越来越广泛，如政府机关、金融、电信、电力、水利设施等。随着中国经济的快速发展，国大型现代化智能建筑、大型公共场所、商场、豪华社区等大量增加，对于防爆产品的新增需求也越来越多。2008年，中防产业的迅速发展，除了与整个中国经济环境以与人们的安防意识不断提高有关外，主要归功于近年来国家一系列关系国计民生的大项目如“平安城市”、奥运会、世博会、亚运会的推动。（3）光伏建筑组件产品发展状况与市场需求光伏建筑一体化BIPV（Building Integrated Photovolt
13、aic）于1991 年提出，是应用太阳能发电的一种新概念，简单地讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑结构外表面来提供电力。由于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式，因而倍受世界各国关注。光伏与建筑一体化具有诸多优点，主要包括：可有效利用建筑外围表面，省去支撑结构的重复建设，无需额外占地或加建其它设施，节省了土地资源，这对于人口密集、土地昂贵的城市建筑尤为重要；可原地发电、原地使用，节约电站送电网的投资和减少输电、分电损耗（5%-10%），降低输电和分电投资和维修成本；通常夏季由于空调、制冷等设备的使用，形成用电高峰，而这时也是光伏建筑组件发电最
14、多的时期，BIPV 系统除保证自身建筑用电外，还可以向电网供电，从而舒缓高峰电力需求，解决电网峰谷供需矛盾；由于光伏建筑组件安装在屋顶和墙面上，并直接吸收太阳能，避免了墙面温度和屋顶温度过高，因此可以改善室温度，降低空调负荷。进入90 年代后，随着常规发电成本的上升和人们对环境保护的日益重视，一些国家纷纷实施、推广太阳能屋顶计划，并提出了“建筑物产生能源”的新概念，由此推动了光伏发电技术的大规模开发与应用。美国、日本、德国、意大利、印度等许多国家都已建有太阳能屋顶或外墙建筑。同时，包括我国在的多国政府相继出台有关太阳能光伏产业的扶持政策，支持本国太阳能光伏产业的发展。在这些国家发展计划中，德国
15、领先于欧洲BIPV 市场，其次是法国、意大利和西班牙。2009 年美国奥巴马政府为应对经济衰退，并为未来繁荣奠定基础，决定大力开发可再生能源，并将新能源战略作为国家战略实施。美国政府将从总额为7,870 亿美元的经济刺激计划中拨出专款，用于促进太阳能和其他新能源的开发和使用，这标志着美国巨大市场需求的启动。研究机构NanoMarket 预测，2010 年全球BIPV 市场销售额将达到8 亿美元，2013 年将超过40 亿美元，而到2015 年将超过80 亿美元。目前，全世界大约60%的太阳能电池用于并网发电系统，且主要用于城市的建筑与光伏系统的结合，即光伏建筑一体化（BIPV）。光伏发电与建筑
16、相结合是世界上大规模利用光伏技术发电的研发热点，在BIPV 产品的设计、应用和推广上，欧美日等发达国家已抢先一步，并且取得了较好的经济和社会效益。我国在这方面还处于发展的前期阶段,虽然我国拥有丰富的太阳能资源，陆地表面每年接收的太阳能为 501018千焦，相当于 1,700 亿吨标煤，当前我国太阳能利用水平与国外先进水平差距较大。但是，我国政府十分重视太阳能的综合开发与利用，先后将太阳能列入新能源和可再生能源技术发展的国家战略。2009 年3 月23 日，我国财政部和住房与城乡建设部联合发布了关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见和太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，文件提出“综合考
17、虑经济性和社会效益等因素，现阶段在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示工程，并积极为大规模推广创造条件”。2009 年7 月16 日，财政部、科技部、国家能源局联合印发了关于实施金太阳示工程的通知，文件明确对并网光伏发电项目，原则上按光伏发电系统与其配套输配电工程总投资的50%给予补助；其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助；对于光伏发电关键技术产业化和基础能源建设项目，主要通过贴息和补助的方式给予支持。通过财政补助、科技支持和市场拉动方式，计划在2-3 年，采取财政补助方式支持不低于500 兆瓦的光伏发电示项目。有关专家认为国家政
18、策强力推广光电建筑将为太阳能光伏建筑一体化产业带来巨大的发展机遇。3、玻璃深加工行业发展趋势分析随着我国建筑业不断发展，对建筑幕墙和建筑玻璃的性能和功能性提出了更高要求。同时，人们对玻璃安全性、节能性、舒适性与环保要求逐步提高，加上国家政策、法规的推动，中国玻璃深加工产品结构也正在发生深刻的变化，特别是防火玻璃、防爆玻璃等安防玻璃与节能玻璃产品，几乎每年以30%以上的速度增长。中国未来玻璃深加工行业的发展趋势将呈现以下特点：第一、要求玻璃工业提供先进适用的新产品，以满足建筑设计的不断变化需要。玻璃深加工产品作为结构构件用于建筑，比起其他金属材料，强度偏低，这要求企业开发出强度更高、稳定性更好的
19、特种玻璃来做结构构件，使玻璃结构减少占用的建筑空间。高强度单片防火玻璃作为安防玻璃中的一员，除了具有普通玻璃的性能外，还具有强度高、能控制火势蔓延和隔烟的特性，受到人们的广泛关注。在我国，高强度单片铯钾防火玻璃技术目前处于行业领先地位，将会成为长期热点；同时，开发耐紫外辐照性更好、更轻薄的复合隔热防火玻璃以与低热膨胀系数的硼硅酸盐防火玻璃也将成为未来发展趋势。与一般安防玻璃材料相比，防爆玻璃具有强度与安全性更高的优点，受全球恐怖袭击威胁与台风、飓风等自然灾害影响，这些具有高安全性的特种玻璃将会得到进一步的发展和应用。第二、对玻璃深加工产品的需求更注重产品的质量与品牌。国玻璃深加工行业虽然企业众
20、多，但高端玻璃深加工产品的市场份额却主要集中在跨国企业和少数排名前列的国企业手中。如在防火玻璃市场中，英国皮尔金顿、比利时格拉威宝、法国圣戈班等国际著名公司、格林京丰与金刚玻璃占据了国高端防火玻璃产品80%以上的市场份额。第三、玻璃深加工产品向着“节能、环保、智能”与复合功能化方面发展，光伏玻璃应运而生。国家政策对于光伏行业的大力扶持将进一步促使光伏建筑一体化产品快速发展。随着玻璃深加工行业技术水平不断发展和产品结构的升级换代，“节能、环保、智能”等理念的深化，玻璃产品被赋予了更多的功能和应用围。1991 年德国慕尼黑建筑行业展览会上，德国旭格公司率先推出了光伏玻璃幕墙，这是将太阳能光伏玻璃应
21、用于玻璃幕墙建筑业的开始。随后国外光伏建筑发展从示到推广，从屋顶光伏到与建筑集成，并进而将光伏玻璃组件作为一种新型的建筑材料来发展，国外发达国家的光伏建筑一体化已取得了长足的进步。我国光伏产业起步较晚，但产品技术进步飞快。国企业如尚德、林洋新能源、天威英利、中航三鑫、方大、兴业太阳能与本公司都已基本具备了太阳能光伏建筑组件的生产和研发能力。2009 年3 月23 日，财政部、住房与城乡建设部出台了有关太阳能光伏建筑一体化应用的扶持政策。太阳能光伏建筑一体化作为“新能源建筑”主要形式，将得到快速发展。4、玻璃深加工行业竞争格局、市场化程度与主要的市场份额（1）行业竞争格局和市场化程度安防玻璃产品
22、竞争格局与市场化程度我防玻璃生产企业在近十年以来，得到了长足发展，根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计，目前国从事安防玻璃生产企业有近140 家，主要分布于、等近十个省和直辖市，但这些企业资产规模和技术水平参差不齐，大多数生产厂家规模较小，尽管很多企业也推出了防火玻璃产品，实际并未成熟掌握核心技术，市场竞争主要依靠低价格。因此，国低端防火玻璃产品的竞争较激烈，而技术含量较高、质量良好的高端防火和防爆玻璃市场主要掌握在一些具备自主知识产权和核心竞争力的少数国企业与外资企业手中，这些企业依靠产品技术含量、品牌影响力和市场认同度进行市场竞争，其完成的产值约占安防玻璃行业总产值的50%以上。国家于200
23、1 年和2006 年分别颁布了GB15763-2001建筑用安防玻璃 - 防火玻璃和GA667-2006防爆炸复合玻璃等安防玻璃的行业标准，鼓励大型公共设施和楼宇使用符合行业标准的安防玻璃产品，同时国家出台的GB50045高层民用建筑设计防火规亦规定“高层建筑中重要部分应使用耐火建材，而且应与建筑的整体防火要求相适应。”虽然国家建筑主管部门对在大型公共建筑中鼓励使用高端安全建筑玻璃，但目前防玻璃的推广和应用还是受到开发商危机设计理念与安防玻璃产品造价较高等客观因素的限制，大面积推广使用的进度较慢。总体而言，沿海与经济发达地区采用安防玻璃的比例高于中西部地区，商务写字楼和高档酒店（公寓）建筑采用
24、的安防玻璃数量远远高于民用建筑。另外，在部分地区，质优、高端的安防玻璃产品进行市场推广过程中也经常受到以次充好的假冒伪劣产品的干扰与地方保护主义的影响。光伏建筑组件产品竞争格局与市场化程度虽然我国太阳能利用水平与国外先进水平差距较大，但随着节能和环保的需要，我国正在逐渐接受光伏建筑一体化这种太阳能利用技术。目前，我国从事光伏产业的企业主要有两类，一类是光伏电池组件生产商，另一类是已进入光电幕墙领域的传统建筑幕墙工程服务商。随着节能、环保理念在人们意识中逐步深入，在国许多现代建筑中已经开始逐步采用光伏技术。为了满足国建筑市场对光伏产品的需求，已有多家企业通过与海外企业合资、合作，引进玻璃光伏建筑
25、组件生产技术，这也促进了光伏产业在国的发展。其中在光电幕墙行业已有相关技术和经验积累的企业将更有可能在光伏建筑一体化的大规模推广过程中受益。目前，德国、法国与日本等发达国家的光伏建筑一体化技术已进入相对成熟期，而我国尚处于起步阶段，市场化程度不高，国仅个别企业掌握了研发、生产光伏建筑一体化组件产品的核心技术并有能力帮助用户设计、安装该组件。因此，国光伏建筑一体化市场尚处于外资企业与国少数企业的垄断竞争状态。（2）行业的主要企业与其市场份额安防玻璃产品主要竞争对手、市场份额目前在国防火玻璃市场有英国皮尔金顿、比利时格拉威宝、法国圣戈班以与日本板硝子等跨国企业在国的合资公司。另外，格林京丰、绿苑、
26、金刚玻璃等经营规模较大的国企业。光伏建筑组件产品主要竞争对手、市场份额国光伏建筑组件产品起步较晚，目前太阳能光伏建筑组件在我国还是一个崭新的领域。国已具备先发优势的BIPV 项目的生产企业主要分两类：一类是光伏电池组件生产商，如尚德电力、天威英利均在公司总部建成示性BIPV 项目；另一类是已进入光电幕墙领域的传统建筑幕墙工程服务商或拥有传统幕墙建筑经验的企业，如中航三鑫、方大A、兴业太阳能与金刚玻璃等。5、进入本行业的主要障碍（1）市场准入障碍首先，防火玻璃属于安防玻璃产品，按照我国GB15763.1-2001 防火玻璃国家标准的规定，建筑用防火玻璃必须在尺寸、厚度、外观质量、弯曲度、光学性能
27、、耐热性能、耐辐射性能、力学性能、抗冲击性能等技术指标经国家认可的权威消防检验机构检测，符合国家标准的要求并取得检验合格证书后方能进行市场销售与安装使用。其次，进入船用防火玻璃市场须首先通过中国船级社认可的检验机构检测，然后接受中国船级社的审核并取得型式认可或工厂认可证书。防爆玻璃也属于安防玻璃产品，国家公安部对防爆玻璃产品实行生产许可证制度，企业只有取得生产批准证书后，其产品才可以进行生产和销售。（2）技术障碍防火玻璃产品防火玻璃产品必须要符合GB15763.1-2001 国家标准规定的技术指标并取得中防玻璃认证中心的强制性产品认证与其他应用领域认证部门的产品认证，生产技术壁垒较高。2005
28、 年6 月1 日，国家对GB15763.1-2001 国家标准做了适度修改，要求防火玻璃测试时受火尺寸应选择实际使用的最大尺寸来进行试验，且不应小于1,100 毫米600 毫米。试验时所使用的固定框架和安装方式应与实际工程配套使用的一样，并以图纸或其它相当的方法记录固定框架的结构和安装方式。一般来讲，防火玻璃板面越大，测试难度越高。随着这一规定的逐步贯彻执行，防火玻璃产品的技术壁垒也越来越高。双玻璃光伏建筑组件产品在国，从事太阳能光伏建筑组件研究、生产的企业主要为资金充裕、研究力量较强的大型企业集团。在光伏建筑领域要获得竞争优势，应具备三方面能力：一是必须满足建筑安全规的要求；二是具备按照客户
29、需求，设计和制造光伏建筑组件的能力；三是应在建筑幕墙领域具备一定资质，拥有较好的幕墙设计理念和施工经验，能够将光伏建筑组件产品与建筑幕墙进行有机集成。建筑幕墙行业的经验积累与产品技术储备也构成进入本行业的技术障碍。（3）人才障碍目前，我国玻璃深加工企业数量众多，但是技术水平普遍较低，随着客户对产品质量要求逐步提高，普通产品已无法满足客户需求，产品制造工艺要求不断提高，生产企业需要配备相当数量掌握最新技术且能够不断创新的专业研发人员和工艺技术人员。（4）其他障碍随着社会、行业的不断发展和管理的日趋规，对玻璃深加工本身的技术、质量、审美等各项要求正在迅速提高；资本密集型的特点越来越突出，资金需求量
30、越来越大；行业管理更加规、严格，资质和业绩要求也逐步提高，上述趋势导致了玻璃深加工行业的进入壁垒日渐提高。6、玻璃深加工行业市场供求状况和变动趋势分析（1）中国经济持续高速增长带动我国玻璃深加工行业持续稳定发展改革开放以来，我国经济保持了高速发展，城市化率不断上升。中国经济的持续高速增长和城市化进程的加快带动房地产行业和公共设施建设的迅速发展，特别是在大中城市涌现出大批大型标志性公共建筑和众多高楼大厦，这些项目的建设将带来对玻璃深加工产品巨大的市场需求。另外，随着人们生活水平的显著提高，节能减排环保意识以与对建筑的安全意识逐渐加强，防火玻璃、防爆玻璃和光伏玻璃的市场需求将较大幅度的提高。（2）国家刺激需政策促使玻璃深加工行业逐步进入景气周期玻璃深加工行业的快速发展，得益于国家良好的宏观经济环境。随着国家扩大需、加大基础设施投资措施的出台，消费市场对建材的需求逐步增强。由于扩大需投资的增长，玻璃深加工行业在2009 年下半年步入景气周期。首先9,000 亿元保障安居
