1、风机行业分析报告2010年风机行业分析报告2012年11月一、风机概述风机是用于压缩、输送气体的一种机械，其用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。风机可以按照不同的标准进行分类。按照应用领域分类，风机可以分为中央空调风机、建筑通风机、工业鼓风机等类别。风机按照机械结构分，有离心风机、轴流风机、混流风机等类别。二、行业管理体制、法律法规与行业政策1、行业主管部门及自律性组织国家发展改革委员会是行业主管部门，国家及地方质量监督检验检疫部门负责行业的质量监督管理。由于风机应用领域广泛，根据产品应用领域的不同，由不同的行业协会负责细分行业的自律管理。中国通用机械工业协会风机分会及中
2、国制冷空调工业协会为行业自律管理组织。此外，独立第三方机构AMCA 制定的有关行业标准及其认证在国内、国际上都具有很高的权威性。2、法律法规（1）生产许可证制度中央空调风机属于制冷设备（暖通、制冷空调用通风机），根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例及其实施办法、制冷设备产品生产许可证实施细则等法律、法规、规章、制度的规定，特定制冷设备实行生产许可证制度，任何未取得生产许可证的企业不得生产制冷设备，任何单位和个人不得销售或者在经营中使用未取得生产许可证的制冷设备产品。国家质量监督检验检疫总局负责制冷设备产品生产许可证的统一管理工作，国家质量监督检验检疫总局内设的全国工业产品生产许可证办公
3、室负责制冷设备产品生产许可证的日常管理工作。（2）节能减排制度中华人民共和国节约能源法于2008 年开始实行，根据该法规定：国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。中央空调、建筑通风机是建筑中最主要的能耗源之一，该法的实施将有效促进节能减排型风机的运用。风机是空调与通风系统运行的动力，如果选择不当就会加大其动力和单位风量的能耗，造成能源浪费
4、，因此公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）明确规定了不同情况下风机单位风量的功耗的限值。3、产品标准中央空调风机和建筑通风机的生产和安装采用的国家标准主要有采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）和民用建筑设计通则（GB 503522005）。行业标准主要有JB/T 6411-1992、JB/T 9096-2000、JBT9068-1999、JB/T7221-1994 等。另外，AMCA 标准在国内外均有较高的权威性。三、行业政策1、鼓励装备制造业的发展我国目前处于工业化的快速发展时期，装备制造业作为工业化的重要组成部分，目前尽管取得了令人瞩目的成就，但与国际先进水平
5、相比仍然存在一定的差距。2006 年2 月，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见发布，明确提出要初步建立以企业为主体的创新体系，逐步形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械等专业化合理分工、互相促进、协调发展的产业格局。2009 年5 月，装备制造业调整和振兴规划发布，明确提出必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。2、鼓励节能环保设备的发展中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议指出：坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节
6、约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。中华人民共和国节约能源法规定，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备。中央空调通风机、建筑通风机作为建筑系统中主要的能源消耗者及噪声来源之一，对其进行节能环保的创新与发展对节约资源、环境保护有着重要的意义，因此，国家鼓励节能环保设备的发展将有力地促进节能环保型中央空调通风机、建筑通风机的发展。3、鼓励推行能源效率标识制度根据能源效率标识管理办法、通风机能源效率标识实施规则及中华人民共和国实行能源效
7、率标示的产品目录（第六批），自2010 年11 月1 日起，一般用途的离心式和轴流式通风机、空调离心式通风机实行能源效率标识制度，生产者（不适用于射流式通风机、横流式通风机、屋顶风机等特殊结构和特殊用途的通风机）应当据规定使用能源效率标识。生产者或进口商应当在使用能源效率标识后，向国家质量监督检验检疫总局和国家发展和改革委员会授权的机构备案能源效率标识及相关信息。能源效率标识制度便于购买者辨别产品的能源效率，从而为购买做出决策。目前节能环保已经成为社会经济发展的主流观念，能源使用效率高的产品更能够赢得客户的青睐。4、鼓励风机出口为了促进我国风机拓展海外市场，财政部和国家税务总局下发了财税 20
8、0988 号关于进一步提高部分商品出口退税率的通知，自2009 年6 月1 日起，风机的出口退税率从14%提高至17%。四、中央空调风机概况1、中央空调风机的概念中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机，是中央空调上游的核心零部件之一。中央空调风机具有风量大、风压适中、噪声小、振动小的性能特点，其各项性能的优劣对中央空调的性能起着关键的作用：（1）风机风量的大小直接影响着中央空调的制冷或制热效果；（2）风机压力大小直接影响着冷风或热风是否能够输送到人们所需要的场合；（3）风机噪声是中央空调机组的主要噪声源之一，风机噪声的大小直接影响到中央空调机组噪声的大小，最终影
9、响到客户的使用环境噪声；（4）风机的振动大小直接影响了中央空调运行过程中的振动大小，影响到中央空调运行的稳定性和安全性，风机寿命的长短将直接影响到中央空调的运行成本和寿命；（5）风机是中央空调的主要动力输出部件之一，风机效率的高低直接影响到中央空调的整机运行效率，影响到中央空调的节能效果。2、中央空调风机的主要类别根据结构、用途的不同，目前中央空调末端机组主要有三种类型，分别是风机盘管机组、柜式风机盘管、组合式空调机组，其使用的风机分别是盘管小风机及中央空调大风机，这两种风机都是离心式风机。另外，在中央空调的外机上配有轴流风机。3、我国中央空调风机的行业特征（1）实践与理论同样重要中央空调风机
10、的设计理论基础较弱。由于国内中央空调风机行业的起步较晚，前期国内风机行业的专业化程度不高，对于空调风机的设计经验比较匮乏，气动模型的设计分析比较困难，因此理论研究与实际结果往往存在一定的偏差，必须经过多次的理论计算与试验。（2）下游客户要求高中央空调风机的客户主要是大型中央空调生产企业，这些企业有着严格的供应链管理体系，要满足这些客户的需求，中央空调风机企业必须具备一定的研发能力、批量生产能力、及时交付能力。这也就对企业的生产自动化水平、技术研发水平等提出了较高的要求。（3）制造精度要求高中央空调风机属于批量生产产品，对于产品的制造精度要求较高，细微的制造偏差将会直接影响到风机的风量、压力、效
11、率、噪声、振动等性能。因此中央空调风机企业必须具备先进的制造加工工艺及高精度的自动化加工设备。4、我国中央空调风机行业发展概况改革开放之前，人们的日常生活中鲜见制冷空调设备，国内能够生产舒适性空调的企业也屈指可数，更谈不上中央空调风机的专业化生产。上世纪70 年代末，上海通惠机器厂开发成功1162 型外转子空调风机，国产风机的专业化生产开始起步。上世纪80 年代国内的中央空调风机主要以进口为主，90 年代中期以后，中央空调风机的设计生产开始逐渐步入正轨，部分企业开始了中央空调风机的专业化生产。进入21 世纪以来，国内中央空调风机生产企业迅速成长，研发、制造及检测能力不断提高，逐渐掌握了设计、开
12、发、制造的关键技术，少数中央空调风机企业还按照国际标准建立了先进的全性能实验室，部分产品取得了AMCA 的认证。目前国产中央空调风机逐渐占据市场主流地位。随着我国中央空调行业的不断发展，少数中央空调风机企业已经达到或接近国际先进企业水平，具备了强大的设计研发能力、生产交付能力，具备了先进的管理水平，包括财务管理、销售管理、品质管理等等，能够做到与中央空调厂商的无缝对接。这些企业开始更多地进入国际中央空调品牌的供应链中，参与国际市场的竞争。5、市场前景分析根据中国制冷空调工业协会中国制冷空调行业年度报告，我国工商用制冷空调行业2008 年以前的近十年，年平均增长率保持在20%以上，2009 年受
13、金融危机影响，增长率为7.3%。2010 年工商制冷空调行业呈现产销两旺的势头，全年实现工业总产值1869.19 亿元，比2009 年增长32.43%。工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机行业的迅速发展。预计未来中央空调风机仍可取得较快的增长速度。中央空调风机市场稳定增长的主要驱动因素包括：下游产业的快速发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。（1）国家政策的鼓励和支持2006 年2 月国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见发布，明确提出要初步建立以企业为主体的创新体系，逐步形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械等专业化合理分工、互相促进、协调发展的产业格局。
14、2009 年5 月装备制造业调整和振兴规划发布，明确提出必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。中华人民共和国节约能源法于2008 年开始实行，根据该法规定：“国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。中央空调、建筑通风机是建筑中最主要的能耗源之一，
15、该法的实施将有效促进节能减排型风机的运用。”（2）下游产业快速发展1）酒店宾馆领域中国经济的发展和居民消费观念的转变推动了中国酒店宾馆业迅速发展，特别是经济型酒店业发展更为强劲，各类酒店宾馆不断细分客户扩大了覆盖面。展望未来，中国GDP 未来8%至10%的年均增长有望带动酒店宾馆数量的稳定增长。2）办公楼宇领域随着经济的发展和人们对办公条件要求的提高，政府机关、企事业单位办公楼宇不断新建、改建、扩建，同时人们对办公楼宇品质及其品位要求也越来越高，要求提供自由调节室温的空气调节系统并可提供二十四小时的空调供应，从而带动节能高效中央空调需求的激增，为中央空调风机行业的发展提供了强大的支撑。3）住宅
16、房地产领域随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们对居住环境的要求越来越高，居住环境的改善相应地带动住宅中央空调行业的快速发展。住宅中央空调与普通空调相比，具有如下的优点：一是产生舒适的居住环境，避免房内冷热不匀的人体不适现象；二是使室内装饰更灵活，更容易实现各种装饰效果。目前，越来越多的住宅房地产项目开始使用住宅中央空调，尤其在较大面积的住宅、别墅等中高档住宅中更为常见。这种趋势有效地拓展了中央空调的应用领域，相应促进了中央空调风机市场的增长。4）交通基础设施领域目前，我国仍处于交通基础设施投资快速增长的阶段，机场、火车站、汽车站、地铁车站等设施不断增加，带动了中央空调市场的增长，为中央空调
17、风机企业提供了良好的发展机遇。5）体育场馆领域体育场馆是提高竞技体育运动水平和进行全民健身活动必不可少的场所，也是发展体育产业的重要载体。随着中国全面建设小康社会步伐的加快，人民对体育健身的日益重视，必将带动体育场馆的建设。2008 年底中国体育场地数量达到104 万个，平均每万人拥有7.9 个，但与美国、日本等发达国家的数量相比还有较大差距，后奥运时代，中国体育场馆建设领域依然空间巨大。6）百货商场领域2009 年中国国内社会消费品零售总额125,343 亿元，消费品市场进入一个新的发展阶段，消费结构的升级成为拉动消费品市场增长的重要动力。据统计，百货零售店面数量和市场东部地区占65%，中部
18、地区占21%，而西部地区仅有14%。中国百货业发展出现了局部过剩但是整体不足的局面。未来中国百货业的发展趋势是对二三线城市的开拓竞争，因此百货商场在二三线城市的开发还会加快。另外受益于国内拉动内需的政策，以及针对顾客对舒适的购物环境的需求的快速增长，商场对购物环境的改造力度也会不断加大。总体而言，随着人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高，中央空调的需求量稳步增长。各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长，作为中央空调配套产品的中央空调风机的发展势头强劲，应用范围也更为广阔，发展空间也在不断拓展。（3）产品的发展及升级为适应国家节能减
19、排力度的进一步加大以及人们对于噪声污染重视程度的加强，中央空调企业加强了低噪高效产品的研发，加快了产品的升级换代。而中央空调风机是中央空调运行过程中的主要能耗之一，也是主要的声源之一，因此中央空调风机企业也必须加快产品的更新升级，加快高能效产品的开发。其主要表现在以下几个方面：1）量大面广的小型低效率的末端产品将逐渐被大型的智能变风量末端系统所替代，使得未来大型高能效风机有了广阔的市场空间。2）对于传统的大型中央空调末端配套离心风机来说，需要进一步优化气动模型的优化设计，进一步提升风机的效率，以满足中央空调末端日益提升的能效要求，这对于拥有十多年离心风机气动模型理论及实验基础的企业来说无疑是带
20、来了更大的商机。3）国内电子制造业、食品加工行业以及医疗卫生等行业的蓬勃发展，推动了特种、精密中央空调末端产品的发展，如高效电机直驱型无蜗壳风机等，因此该类高端产品具有广阔的前景。（4）出口市场的拓展随着我国中央空调风机制造技术的不断进步，产品技术含量和附加值不断提高，已经具备了参与国际竞争的基础。目前我国中央空调风机出口份额占全部产值的比重仍然较小，未来中央空调风机的出口量有望获得较快的增长。首先，我国中央空调风机企业具备了参与国际市场竞争的基础。目前我国中央空调风机的行业标准已完全与国际接轨，部分标准甚至还高于欧美等先进国家；与发达国家的企业相比，我国中央空调生产企业除了本身具备的成本等优
21、势之外，在设计、工艺、品质、检测、加工能力、管理、服务等方面也都已经完全具备了与国际同行竞争的实力；我国中央空调风机出口的逐步增加推动了国内企业的国际化，提升了国内企业的国际知名度。其次，国际中央空调行业竞争的加剧以及中央空调行业供应链全球化整合步骤的加快，为国内知名中央空调风机企业进入国际市场提供了便捷通道。（5）维修及更新需求增长国内中央空调的市场基本从90 年代末开始逐步走向成熟，到目前为止已有十几年的历史，而中央空调风机的寿命周期一般在1015 年，维修及更新需求将日益增多，10 多年前安装的中央空调风机随着使用寿命的到期，今后每年会有大批更新需求，这就给中央空调风机的维护服务带来了一
22、个快速发展时期。中央空调维修市场容量将占市场总量的10%左右，因此中央空调风机市场需求会明显放大，将为中央空调风机生产企业提供良好的成长空间。6、未来发展趋势在国家大力提倡节能环保的政策环境下，未来的中央空调风机产品必将向着更加节能和环保的方向发展。就目前国内外风机技术发展趋势而言，将朝着风机容量不断增大、高效化、高速小型化、低噪声化、智能化等方向发展。（1）风机容量不断增大随着建筑规模的大型化，需要的各类风机的容量也在不断增加。大容量风机在未来几年的市场份额将会有所增加。（2）高效化在全球面临能源紧张的形势下，整机效率高的空调风机产品将更受市场青睐。风机生产企业一方面需要提高空调风机的叶轮效
23、率，另一方面必须将空调风机在空调系统中的实际应用与其自身相结合进行选配，使其真正发挥高效率。另外，当前节约能源的变频技术应用逐步普及，这也将提高未来中央空调的使用效率。（3）高速小型化随着新技术的应用，新设计的风机与传统风机相比，在保持效率的同时，叶轮外径可减少10%到30%，这样就取得缩小体积与减轻质量的明显效果，同时提高转速也是风机小型化的重要途径之一。（4）低噪声化风机的噪声是工业生产和日常生活中噪声污染的最主要来源之一。风机大型化和高速化使噪声问题更加突出，需要在叶型及整机结构上不断改进，以降低气动噪声和辐射噪声，尽量减小对周围环境产生的噪声污染。（5）智能化风机智能化将成为未来风机技
24、术发展的一大趋势。采用CFD 计算机辅助设计技术和风机调节数字变频技术将越来越普遍。通过集成应用计算机技术，从而达到风机性能的最优化。五、建筑通风机概况1、建筑通风机的概念建筑通风机是指主要应用在商用建筑、公共建筑、地铁隧道、铁路隧道及公路隧道、工厂以及住宅等场所的用于通风、消防排烟和空气调节的风机。主要包括箱式风机、轴流风机、管道风机、屋顶风机等，一般根据风机的用途选用。建筑通风机分为高端产品和低端产品，产品应用领域相应划分为高端市场和低端市场。低端产品技术附加值低、能效低、噪声高、使用寿命短、市场竞争激烈，其应用领域包括普通厂房、普通民用建筑、普通住宅和地下车库等。高端产品大部分属于非标准
25、件产品，技术参数一般根据实际运行情况而定，需要生产商有较高的研发设计能力，对产品的精度、强度、性能指标及设备运行的可靠性等方面要求较高，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格，外形美观大方、噪声低、满足环保的高标准要求。高端市场长期以来被国外先进企业垄断，国内仅有少数企业能够进入高端产品应用领域，国内品牌的发展潜力巨大。高端市场主要包括星级酒店、高级商务楼、商场、会展场馆、医院、机场、地铁、铁路隧道、公路隧道等。2、建筑通风机的主要类别按照行业惯例，建筑通风机通常可以分为以下几种类别：3、建筑通风机发展历史概况我国风机制造起步于 20 世纪50 年代，当时的风机行业基本上是采用苏联产品或按苏联
26、图纸生产，直到20 世纪60-70 年代在联合设计的体制下，我国自行研制了许多风机产品，联合设计水平不断提高20 世纪90 年代以前，我国风机产品主要以工业用风机为主，进入90 年代以后，随着我国经济建设快速发展，国家对于基础建设的投资力度逐渐加大，应运而生了一大批大体量公共设施项目，市场中也因此形成了民用通风产品的细分市场。于是一些中小型传统工业风机生产厂家转向专业化生产建筑通风机，并针对民用建筑市场的特点开发出适合市场需求的箱式风机、管道风机、混流风机、屋顶风机、壁式风机、隧道地铁风机等产品，基本上能满足经济建设的需要。但是由于这些民用风机制造企业大多脱胎于工业风机的制造背景，为此当时国内
27、专业化的民用建筑通风机企业主要是依托国内70 年代联合开发的技术，结合市场特定需求开发的较为初级的标准化产品，其无论在产品设计标准、检测标准、加工工艺以及产品设计寿命等方面都存在较大的缺陷，因此对企业的投资规模、技术开发能力等要求相对较低。此时市场中应运而生了一大批以区域市场为目标市场的小规模制造企业，产品的竞争力相对较低。20 世纪90 年代后半期，随着国内大型公共设施及商业设施的大量建设，推动了许多国际建筑设计团队大规模进驻国内，也为国内建筑市场带来了许多新的设计理念，特别是对于建筑的能耗、宜居环境、环保等方面的先进理念也逐渐影响国内的建筑市场。此时市场中高端建筑对高效节能、低噪环保的高档
28、建筑风机需求日趋旺盛，国际知名建筑通风机厂商纷纷在国内建立独资或合资厂、进入国内建筑风机行业，也把按国际标准设计的建筑风机产品引入国内，这些产品无论在气动流体设计、产品用材规范、动平衡等级、噪声等级、能效等级等方面都明显的高于国内常规建筑风机产品，从而在市场中逐渐形成了高端应用领域。特别是进入21 世纪后，国内电子、食品、医疗等产业的蓬勃发展进一步推动了高端市场的份额，市场中逐渐形成了泾渭分明的高低端两大阵营。在高端建筑风机产品应用领域的核心设备长期以来被国外先进企业垄断。随着国务院于2006 年通过关于加快振兴装备制造业的若干意见等一系列扶持装备制造业的产业政策，相关部门大力推进重要核心机械
29、设备的国产化。行业内的少数领先企业通过加大对研发及产品设计的投入、产学研合作、逐步消化吸收国外产品的先进技术等方式，培养了较强的自主开发能力，并逐步打破了国外对高端建筑通风机市场的垄断，目前高端建筑通风机领域正处在替代进口的发展时期。4、市场前景分析与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同，建筑通风机则是直接应用于建筑物本身。建筑通风机的应用领域涵盖了中央空调风机的应用领域，如：酒店宾馆、办公楼宇、体育场馆等，并且更加广泛。一些工业、民用建筑可以没有中央空调，但是必须要有通风系统，建筑通风机是建筑结构的一个有机的、重要的组成部分，建筑通风机的市场前景十分广阔。（1）下游产业稳定快速发展
30、1）地铁在地铁方面，根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，至2015 年的规划线路长度是2,400 千米，投资规模近7,000 亿元。截至2009 年10 月，全国开通了31 条城市轨道交通线，运营里程达835.5 千米。在25 个城市轨道交通建设规划获批城市中，计划至2015 年前后规划建设80 多条轨道交通线路，总长度约2,600 千米，总投资超过10,000 亿元。地铁通风设备约占地铁项目总投资额的8，平均每公里金额为250 万300 万元。预计未来5 年，地铁通风设备的市场总容量约为80 亿元。2）铁路隧道在铁路隧道方面，建筑通风设备主要应用在高速客运铁路专线隧道和内燃机车铁路隧
31、道。为了防灾、改善乘务人员及旅客乘坐环境和隧道施工人员的工作环境，我国已经要求高速客运铁路隧道必须安装通风与空气处理系统，2 千米以上内燃机车铁路隧道必须安装通风与空气处理系统。铁路隧道的不断建设，促进建筑通风设备需求量的增长，建筑通风设备企业将面临较大的市场增长空间。3）公路隧道在公路隧道方面，根据中国通风及空气处理行业研究报告，在20092013年的5 年间，公路隧道建设总长将超过2,000 千米，其中5 千米以上的长隧道将超过隧道总建设长度的35%。按照我国公路隧道通风设计规范要求和建设投资经验，2 千米以下的公路隧道通风系统设备投资约为200 万元/千米，24 千米长的公路隧道通风系统
32、设备投资约为300 万元/千米，45 千米长的公路隧道通风系统设备投资为400 万元/千米，5 千米以上的长隧道通风系统设备投资为500万元/千米以上。建筑通风机的其它下游行业与中央空调风机一致，如宾馆酒店、办公楼宇、住宅、交通基础设施、体育场馆、百货商场等。（2）国家推广建筑节能标准促进产业快速发展随着经济的发展，人们对工作和生活环境的舒适性要求越来越高。2009 年我国竣工建筑面积达到26 亿平方米，居全球首位，但新建建筑节能标准还有待进一步推广，而高效低噪的节能环保通风产品是建设绿色建筑的重要内容。国家对低碳经济建设的日渐重视，建筑领域节能减排责任重大。2008 年我国实施中华人民共和国节约能源法，明确鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。建筑通风机是建筑
