1、服装行业深度分析报告2016年服装行业深度分析报告一、行业监管体制、产业政策和法律法规调查1、行业监管体制服装行业属于完全竞争性行业，国家政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观调控。企业根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。目前中国服装行业的行政主管部门为国家发改委和商务部。其中国家发改委主要负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理；商务部及其下属各级机构是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。中国服装协会是国内服装业自律性、非营利性、全国性的行业组织，主要
2、职能为：以推动中国服装业健康发展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的行业研究、信息服务等各种服务；维护知识产权，加强社会责任监督，反对不公平竞争，并制定行规行约，规范行业行为，维护行业利益等。2、行业政策目前适用于中国服装行业的主要法律、法规及政策规划如下：二、行业规模与发展前景1、行业发展概述中国纺织服装业既是传统的支柱产业，也是具有国际比较竞争优势的产业。不仅加工水平得到世界公认，而且也拥有了一批自主品牌。目前中国是世界最大的服装生产国和出口国，并拥有全球最大的服装消费市场，改革开放以来，中国服装行业始终保持着稳定的发展态势，服装行业逐步成为中国消费品市场的重要支柱产业，同
3、时也成为国内为数不多的在全球范围内具有竞争力的行业之一。中国服装行业的发展历程（1）OEM阶段：20世纪80年代起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服务产业的制造中心，OEM成为中国纺织服装企业主要的经营模式。（2）ODM阶段：20世纪90年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟，经营模式由OEM向更高层次的接单加工模式ODM 转变。（3）品牌经营阶段：2000年以后，国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高，中国服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化的消费时代，市场竞争逐渐从价格、数量转向品牌，品牌服装的发展进入快速成长期。众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开
4、设了专卖店、商场店，占据了稳定市场。2000年以后，中国服装行业以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的商业模式的兴起，为自主品牌服装企业的发展奠定了坚实的基础。2、行业市场规模（1）中国服装生产情况据国家统计局统计，2014年中国规模以上企业累计完成服装产量299.21亿件，同比增长10.41%。具体如下图：（2）中国服装消费情况根据国家统计局统计，2014年社会消费品零售总额237810亿元，比上年增长13.1%。服装、鞋帽、针纺织品类增长11.6%。中国服装零售增长情况如下表：（3）中国服装市场规模情况根据国家统计局统计，2014年，中国纺织服装、服饰行业规模以上企业数共有15167余家；
5、规模以上企业资产合计为20769.83亿元，同比增长了11.37%；销售收入规模为20769.83亿元，同比增长了8.02%；产品利润总额为1247.28亿元，同比增长了10.55%。中国纺织服装、服饰行业规模以上企业资产、销售收入、利润总额如下：（4）中国纺织服装出口情况据海关总署统计数据，2014年，中国纺织服装出口总额为1878.16亿美元，同比增长了5.38%。2010-2014年中国纺织服装出口额如下图：2014年中国纺织服装出口各大洲情况：2014年中国纺织服装出口至香港、日本、美国、欧盟情况：2014年，中国对欧盟、美国、日本、香港地区 4 个传统市场的出口额总计为 1082.0
6、9 亿美元，同比增长 4.10%，占全国服装总出口的 57.61%；近年来中国加快推进自贸区建设，大力开拓新兴市场。除对亚洲的出口有所减外，对其他各大洲都有不同程度的增长。对亚洲的出口额为702.38亿美元，同比减少了2.77%；对欧洲的出口额为573.42亿美元，同比增长了11.85%；对非洲的出口额为91.09亿美元，同比增长了30.68%；对大洋洲的出口额为48.4亿美元，同比增长了8.01%；对北美洲的出口额为367.31亿美元，同比增长了7.06%；对拉丁美洲的出口额95.56亿美元，同比增长了6.69%。未来，全球经济将延续复苏态势，中国宏观经济的外部环境有所改善。受此影响，中国服
7、装对美、欧出口将保持增长，增速提高；对日本市场出口数量将保持一定增长，但出口金额的增幅较低，或可能有所下降；对于新兴市场，其经济增长存在风险，需求或有下降，但依然会保持一定增长。综合来看，中国服装出口将继续平稳回升，出口金额及数量增速都将保持稳定增长。3、服装行业需求前景在中国人均收入持续增加、城镇化率不断提高、服装出口规模持续增长的环境下，作为世界最大的服装生产和消费市场，中国服装行业的市场需求还会出现较大规模的扩张，中国服装企业的未来仍具有巨大的发展潜力。（1）城市化进程积极推进带动了服装的需求改革开放以来，伴随着工业化进程加速，中国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。1978201
8、4年，城镇常住人口从1.7亿人增加到7.5亿人，城镇化率从17.9%提升到54.77%。城镇化的积极推进，带动了中国内需的增长。城市人口不断增加，服装消费的主流人群持续扩容，中国社科院预计未来十年内将由1.5亿中国人完成从农民到市民的身份转变，将会创造一个庞大的服装消费增量市场。（2）城乡居民收入增长2014年全国居民人均可支配收入20167元，比上年增长10.1%，扣除价格因素，实际增长8.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长6.8%；城镇居民人均可支配收入中位数为26635元，增长10.3%。农村居民人均可支配收入10489元，比
9、上年增长11.2%，扣除价格因素，实际增长9.2%；农村居民人均可支配收入中位数为9497元，增长12.7%。全年农村居民人均纯收入为9892元。全国居民人均消费支出14491元，比上年增长9.6%，扣除价格因素，实际增长7.5%。按常住地分，城镇居民人均消费支出19968元，增长8.0%，扣除价格因素，实际增长5.8%；农村居民人均消费支出8383元，增长12.0%，扣除价格因素，实际增长10.0%。2010-2014年中国城镇居民人均收入：2010-2014年中国农村居民人均收入：国内城镇化进程积极推进，城乡居民收入稳定增长，消费能力不断提高，保证内需消费持续扩大；中国服装企业加紧自身调整
10、并已见成效，企业在产品特色、营销模式等方面着手进行改进并以取得部分成果。综合判断，中国服装内销市场将稳定增长。（3）中国纺织服装出口持续增长2014年，中国纺织服装出口总额为1878.16亿美元，同比增长了5.38%。为了获取订单，中国的纺织服装的生产企业越来越注重产品的创新型。一方面，产品设计更加时尚化，服装产品紧跟国际时尚和色彩潮流，为运动休闲服装添加时尚潮流；另一方面，企业加强科技研发，从纤维结构、印染工艺等方面增加产品的科技含量，提升产品的外观和功能性。此外，出口企业的经营流程更加精益化，在原料采购、制造、仓储、物流、分销等环节对供应链进行整合，最大限度地降低成本，满足客户的需求。三、
11、行业技术水平1、行业技术水平中国已经具有完整的纺织服装产业链，可在当地采购各种原材料，包括纤维、纱线、织物和配件，这是中国纺织品和服装行业竞争力有力保证之一。而且中国纺织服装企业也拥有几乎是世界上最好的缝纫技术，被行业认为可生产任何价位、类型和品质的纺织和服装产品，从基本服装到时尚服装。由于服装风格多样，发挥的空间较大，面料、色彩、图案的应用都较为丰富，对流行、时尚、材料、版型工艺的变化特别敏感，因此设计显得尤为重要。设计中能否灵活、大胆的运用色彩，局部的变化和搭配。目前中国服装行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差
12、距逐步缩小。同时随着新材料、新技术的开发和利用，并逐步向服装行业渗透，提升并拓展了服装行业的发展空间；各种信息技术的不断发展，提高了服装企业的快速反应能力。近年来，中国服装企业通过大力推广计算机辅助设计、辅助生产、引进国外先进设备，使得中国服装企业技术水平与国外先进技术水平更加接近。2、行业技术特点随着服装的消费需求趋于个性化与理性化，对服装企业而言，及时跟踪顾客的需求、及时调整生产计划以满足顾客提出的越来越高的需求，就显得尤为重要。服装生产尤其是户外服装的选料和设计上要注重产品的透气性、防水性、保暖性、快感性和放静电等；其次是结构设计和工艺设计，结构设计是结合人体体型、面料风格等进行剪裁，而
13、工艺设计则是提高产品质量和生产效率的关键。对于高端户外服装来说，设计、结构、工艺技术的结合完美程度决定了产品的质量和受欢迎程度。除设计外，在生产中不仅主要工序，如剪裁、缝制、整烫等需要严格控制和合理安排，而且一些加工细节如手工作业、检针工序、污渍清除等工序也需认真对待，仔细操作，力求完美。只有通过科学合理的工艺手段，加强全体员工的质量意识，才能完美地展示设计作品。目前对于服装和纺织行业来说，计算机辅助设计、计算机辅助生产已在国内服装企业广泛应用，在改进设计和生产流程方面发挥了重要作用，对于实现服装企业生产与管理的现代化具有重要意义。四、行业进入壁垒整体而言，中国服装行业的进入门槛较低，但经过多
14、年发展，自主服饰品牌已经形成了较高门槛。1、品牌壁垒随着城乡居民收入和消费能力的提高，大众服装消费理念发生了深刻的变化，服装消费越来越趋向品牌化，品牌的忠诚度也不断提高。中国服装行业已经步入品牌竞争时代，消费者在选择服装时把注意力更多放在时尚品位和品牌诉求上，在同样的产品上，品牌影响力大的产品不仅能获得更多顾客的青睐，还能获取更高的利润。因此，要想在服装市场占据一席之地，必须在消费者心里建立起良好的品牌形象，然而，一个优秀品牌的成长，是企业在产品质量、设计风格、销售渠道、售后服务等方面的长期积累，一个新的服装企业很难在短时间内树立自己的品牌。2、销售渠道壁垒营销网络是服装品牌赢得市场的关键，建
15、立完善的营销网络不仅需要时间的积累，还需要一定规模渠道的建立需要大量人、财、物投入，形成长期稳定、忠诚可靠的销售队伍需要依靠良好的零售管理能力。而且随着行业竞争的加剧，商业地产的价格和租金持续上升，核心商圈的营销网点越来越难取得。新进企业很难在短时间获得渠道优势。3、研发设计能力的壁垒成功的服装设计需要将国际时尚的设计理念与国内的文化传统和生活习惯有机地融合起来，开创性地设计出更加符合本国潮流趋势和满足消费者需求的服装产品，这不但要求服装企业具有较强的研发设计能力，同时还要求服饰企业准备把握销售者的消费需求和超前的创新理念。对于行业新进入者来说，很难在短时间内找准定位，将自己的品牌理念融入产品
16、设计，并传导给消费者。4、供应链整合能力的壁垒对于轻资产运营的品牌服饰公司而言，需要在充分了解供应链各个环节的基础上，通过信息流、物流、资金流的控制，从原料采购、产品研发设计到最终消费者的全过程，建立起一套完整的供应链结构，才能充分调动和整合优质的上下游资源，形成强大的行业整合能力。这种能力是企业在长期经营活动中不断探索和积累所形成的，新进企业尚不具备这种能力。五、产业链分析本公司所处的服装生产行业，上游行业主要是纺织面料的生产行业和拉链、纽扣等行业，下游则直接面对消费者。1、上游发展对服装行业的影响服装行业的发展与纺织面料行业的发展相互影响、相互促进。服装行业的快速发展，带动了纺织面料上游行
17、业的发展，推动了面辅料研发向高科技含量和高舒适度的方向迈进，而各种新型服装面料的开发和成衣设计技术的升级，也极大丰富了服装产品的品类，提高了服装产品的品质，促进了服装消费的升级。随着服装行业向着自主创新、自主设计方向的发展，对服装面辅料的品种和功能等方面的要求和对成衣工艺技术的要求也越来越高。2、消费者消费理念对服装行业的影响消费水平的提高将使消费者更加关注服装产品的品牌度和时尚度，注重面料的舒适性和产品色彩及款式的设计组合，追求个性化的着装风格。这就促使服装企业以品牌建设为中心，更加重视市场需求信息的收集，及时把握时尚潮流趋势，加强产品的研发设计，优化产品结构由大批量、少品种向小批量、多品种
18、转变，以满足消费者多样化的需求。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策支持服装行业是中国国民经济支柱产业和重要民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加居民收入、促进城镇化建设等方面发挥着重要作用。中国相继出台了一系列相关的产业支持政策，如关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知、纺织工业调整和振兴规划、关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见等，产业政策的支持为中国服装行业创新经营模式、完善连锁网络布局、推动信息技术的应用创造了良好的外部政策环境。国家对纺织服装行业的大力支持，为产业发展创造了良好的政策环境和舆论环境，对加快自主品牌建
19、设、推动纺织服装行业结构调整和产业升级、提高纺织服装行业的整体竞争力具有积极的作用。（2）中国服装行业形成了完整的产业链体系经过多年的发展，中国的纺织服装行业已经形成了完整的产业链，具有成熟的生产技术、完整的配套环节和丰富的生产管理经验。中国已经形成了多个发达的专业化产业集群，聚集了大量的纺织面料供应商和其他辅助产业，具有强大的棉、麻、毛、丝等各类面料和各种辅料、配件的加工能力，产业链上游的原材料丰富、产能充沛，完全可以满足品牌服装企业对外包生产的要求。同时，受金融危机影响，一些原来专为国际知名品牌代工的服装生产企业也纷纷转入内销市场，这些企业的技术水平先进、专业化程度高、管理水平到位且应变配
20、合能力较强，使得国内自主服装品牌企业能够有机会与这些服装生产企业实现强强联合，进一步提升自主品牌服装产品的技术含量和品质。（3）服装行业分工日益专业化中国已经形成了完整的服装产业链，在长三角和珠三角地区已形成若干的集研发设计、生产加工、仓储物流、品牌运营为一体的服装产业集群。品牌服装企业专注品牌和渠道建设，服装制造企业实施精益化管理以提高生产效率和产品质量。随着中国服装行业的发展，服装生产企业在关注自身核心竞争力建设的同时，分工的专业化已经成为行业的共识。2、不利因素（1）市场竞争激烈目前国内服装行业整体处于完全竞争状态，市场上国内和国际品牌繁多，同质化现象严重。中国服装行业门槛较低，生产企业
21、众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，中低档产品生产能力过剩，部分产品滞销积压。为了维持生存，许多中小企业采取让价不让市场的方式，这些行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。（2）中国服装自主设计和创新能力有待加强中国是世界上最大的服装生产国，在服装生产商具有较强的优势，然而在自主设计和创新能力与发达国家相比存在一定的差距，尤其是面、辅料的研发能力、新型服装款式的创新能力、制作工艺的开发能力以及品牌价值的提升能力。未来中国服装企业需要在品牌、技术和研发等方面持续投入，才能提升自身的竞争力，不断适应消费者的需求变化。（3
22、）劳动力和原材料成本上涨，服装制造成本上升近年来政府陆续出台了一系列有关就业、工资分配、社会保障、劳动者权益保护等方面的重大政策措施，如建立健全最低工资制度、贯彻实施劳动合同法及建立健全社保体系等，工资水平的增长和社保体系的建立导致企业用工成本也逐步提高。此外，2008 年以来，服装企业的原材料价格也呈上涨趋势。劳动力和原材料成本的上涨，使得服装产品制造成本不断上升，经营压力增大。七、行业周期性、区域性、季节性特征1、周期性特点服装产品属于长期基本消费品，受经济周期性波动的影响相对较小。但是在经济发展放缓时期，高档奢侈品牌的消费增速放缓程度较为明显。但是对于大众消费的中低端服装产品收经济周期的
23、影响较小。2、区域性特征中国地域广阔，南北气候差异明显，各地经济发展状况、衣着文化及生活习惯不同使得中国纺织服装在消费上存在较大的区域差异。从中国各地的消费水平看，长三角地区、珠三角地区、京津唐地区及内地较大一、二线城市，消费者对服装品牌和时尚的接触渠道较多，更易接受时尚信息潮流，同时消费者的收入相对较高，对品牌和时尚的认同度较高；而在中西部地区以及相对欠发达的三、四线城市及广大的农村地区，消费者的购买能力较低，对品牌的认知度较低，价格因素影响较大。3、季节性特征服装行业具有一定的季节性特征，一般而言，由于秋冬装的单价高于春夏装，服装行业在秋冬季的销售额一般会高于春夏季。此外，法定节假日和换季
24、促销所带动的消费需求在特定时期内出现较大幅度的增长。八、行业风险特征1、市场竞争风险服装行业是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。目前服装行业的竞争已经由低层次的价格竞争逐步向款型设计、渠道终端、快速供应链、商铺管理、品牌建设等多层次、全方位的竞争。未来随着国内服装品牌逐渐壮大、国际户外品牌加快在中国的布局，行业竞争将会日益激励，中国的服装生产企业如果不能持续提高在研发设计、品牌推广、销售组织等各方面的综合竞争力，则可能出现发展放缓甚至衰退的情形。2、政策变化风险对于服装行业，国内政策方面的主要风险来源于产业结构调整相关政策的影响。产业链的逐步完善和高附加值产品的相关标准与鼓励措施将对行业内生产企业产生深远的影响。国外的政策风险则主要来源于技术风险，这其中包括产品质量控制、环保认证以及服装产品残留化学物质及重金属对人体的健康标准的提高。3、技术风险在服装领域，主要存在着两类技术壁垒：一类是针对纺织品服装从设计生产到报废回收的全过程中对环境的影响所设置的壁垒，主要指要求企业建立实施环境管理体系及对产品实施环境标志和声明；另一类壁垒则是由于产品本身对消费者的安全和健康影响所引发的，即要求纺织品和服装不能对消费者的健康产生影响，如生态纺织品的生产。有些经济发达国家专门立法，规定进入本国市场的纺织品服装必须实施环境管理体系认证和产品安全认证。
