1、海上风电项目风险管理实例研究我国海岸线长，风能资源丰富。海上风电年利用小时长，风速较陆上更高，风电场选址和机组布置选择空间大;接近沿海用电负荷中心，发展海上风能的潜力巨大。但在海上风电场建设施工和运营管理各个不同阶段，都存在众多的风险。其中以建设期的风险最为集中。因而很有必要进行系统的风险评估与风险管理，以实现将风险有效地控制在决策者预定的范围之内。龙源如东潮间带海上风电场，位于江苏如东潮间带海域，安装了10多个厂家共100多台风电机组，总装机容量280MW。承担风电机组基础的结构选型、设计与施工，机组安装及运行维护试验任务。本风电场建设，对我国的海上风电开发起到很好的示范及引领作用。风能微信
2、：chinawindenergy海上风电项目风险的分析与评估对海上风电项目，采用风险因素分解法进行风险分析、专家调查法进行风险识别。风险因素分解法与专家调查法相结合，能提高海上风电项目风险识别的准确性和全面性。一、海上风电项目风险的识别(1)国家政策风险风能属于可再生洁净能源，在能源短缺和气候变化的双重压力下，国家对风电发展给予积极支持和很多优惠政策，如增值税减半征收等。同时，风电项目及产业对于国家宏观政策也有较强的依赖性，能否顺利发展在一定程度上取决于国家政策的支持力度。海上风电项目普遍存在投资较大、回收期较长的特点，项目经营及效益可能受到宏观政策、经营环境变化的影响，如地区电网容量是否饱和
3、，地区风电企业运行是否稳定，利率及汇率的变化等。通过对南通及如东地区2014年-2020年的电网电力平衡表分析可见，南通地区电网缺口逐年增大，风电增加装机可满足就地消纳;如东地区风电电能无法在当地全部消纳，根据其外送能力可转入南通电网平衡，风电不存在限电情况。图1如东地区电网结构图(2)法律风险法律风险根据风电开发、建设、运营三阶段分为三种。首先是申请海上风电开发权过程中的法律风险。包括：海上风电开发权的行政许可制度(“招标制”或“审批制”);参与开发权竞标的未中标企业前期投入的有关费用可依据省级能源主管部门核定的标准要求中标企业补偿，补偿费用需列入中标企业的开发成本中;中标企业不得自行转让开
4、发权。其次是海上风电场建设过程中的法律风险。风电机组设备质量的可靠性是海上风电项目成功的最关键因素之一。由于风电企业采取增值税抵扣、所得税“三免三减半”税收征收政策，风电场投产早期地方政府入库税收较低。地方政府提出了以资源换产业，以产业换税收方式。即用风换风电场，用风电场换机组制造业，要求风电机组及配套设备使用当地产品，不满足要求的风电场不允许建设。一旦不能及时开工，将引发相关法律风险。第三，海上风电场运行中的法律风险。风电的不稳定问题是影响风电入网的一个重要技术问题，同时也是一个法律风险的来源。如东海上风电项目采用大量样机，可能因机组低电压穿越功能或电能质量，不满足电网并网技术标准而不能及时
5、发电，从而与机组制造商及电网公司之间引起争议。此外，海上风电开发建设管理暂行办法等颁布执行后，用海管理和审批比较严格，而海上风电场工程大，涉及海域面积大，审批程序和环节多，耗费大量时间和精力，影响动工时间，风险增大。(3)经济风险企业的财务状况是关乎企业顺利运行和产业顺利发展的关键。对上网电量、电价、投资预算管理、资金筹措、债务偿还等相关风险因素分析至关重要。上网电量：是影响风电场经济效益的重要因素，由于电能不可储存，因此风电场和电网公司的购售电合同至关重要。投资预算管理：由于海上风电建设无经验数据和规范，导致项目建设实际投资往往超出投资预算，增加的资金渠道难以落实。建设成本加大，提高了项目固
6、定成本的比例，从而影响到项目的赢利能力和抗风险能力。资金筹措：海上风电建设资金额度较大，所需资金由自有资金、接受捐赠、借入资金组成，以借入的资金筹措为主。贷款资金的能否顺利到账是资金筹措期间的风险。债务偿还：海上风电项目因不能如期偿还负债融资而带来的风险。该风险可分为收支性风险和现金风险，分别为收不抵支造成企业不能到期偿债和企业某一时段上现金流出额超过现金流入额而造成手中没有现金偿还到期债务所带来的风险。(4)自然风险海上风电在建设期间容易受台风、江准气旋大风、风暴潮、寒潮、团雾等自然灾害的影响;运行期间易受台风、雷电、盐雾等恶劣天气影响。对此一定要有足够的防备措施，以尽可能减少损失。(5)技
7、术风险海上风电开发刚起步，机组主设备、配套设备不成熟，海上风电施工装备正在研制，施工工艺有待探索。因此技术风险是我国风电项目面临的重要风险因素之一。海上风电项目的技术风险比较广泛，从设计、建设和运营三个阶段分别探讨。工程设计技术风险：海上风电项目对风资源环境的依赖很强。方案设计、风电场选址、设备选型对工期、投产起决定性作用。建设技术风险指海上风电场项目建设技术风险，包括人员及设备安全、工程质量、投入发电工期等方面的风险，技术风险一旦发生，严重时可导致停工，以致延长工期、增加成本。运行技术风险是海上风电场运营期的技术风险，包括人员安全、设备安全、技术更新及机组利用时间等方面。如：人员海上交通安全
8、，设备可利用率，海上风电技术更新的速度加快直接导致技术成本的增加，使海上风电缺乏市场竞争力;机组类型对发电量起较重要的作用，但如东潮间带风电场属于IEC类，国内外适合该风况的海上风电机组处在样机试生产阶段。(6)人力资源风险海上风电涉及海洋工程、风电等多个学科，对参建人员的素质要求高，而海上风电开发过程的工作、生活条件艰苦，要耐得住寂寞。如不能稳定及引进足够的管理人才、技术人才和技能人才，将直接影响到项目的投资、建设和运行管理。此外，参建人员缺乏海上风电建设经验，尤其是新员工比例的不断加大，需要花费大量的精力培养新人。二、海上风电项目风险的评估工程项目进行风险评估时，主要采用的是专家经验打分法
9、。专家经验打分法是进行项目风险评估和分析一种非常有效的方法。用某一项目的历史记录对新的类似项目可能遇到的风险进行评估和分析，还得充分考虑新环境的各种变化。首先考虑风险发生的频度，分5个层次等级来进行量化，把风险发生的频度分为0.2(很少发生)、0.4(较少发生)、0.6(中等发生)、0.8(较大发生)、1(一定发生)。在调查的基础上用专家打分法逐个分析如东潮间带海上风电场项目中存在的风险，总共向十位专家发放问卷，共收回有效调查卷八份。专家代号分别为A、B、C、D、E、F、G、H，专家权重分别为0.2，0.15，0.15，0.15，0.15，0.1，0.05，0.05。最后统计得出各种风险的最终
10、风险值，进行必要的风险应对措施来回避、减少风险。(1)国家政策风险评估表1A专家打分表(权重0.2)由表1可见，按风电政策不明朗、电价政策、上网政策所占权重分别取0.3、0.4、0.3，所得A专家对国家政策风险的综合系数为0.28。表2八位专家评分汇总表由表2可见，按八位专家A、B、C、D、E、F、G、H，专家权重分别为0.2，0.15，0.15，0.15，0.15，0.1，0.05，0.05，各专家对政策风险评估值依次为0.28、0.22、0.34、0.22、0.2、0.28、0.36、0.34，得到政策风险的综合值为0.266。(2)法律风险的风险评估同样，按表1、表2类似方式进行法律风险
11、评估。分别按审批风险、建设风险、运行风险所占权重依次取0.4、0.3、0.3，得到八位专家的法律风险评估系数为0.42，0.5，0.036，0.4，0.42，0.36，0.56，0.5，根据专家权重汇总后，得到法律风险的综合值为0.425。(3)经济风险的风险评估按预算管理、资金筹措、债务偿还所占权重分别取0.35、0.35、0.3，得到八位专家的经济风险评估系数为0.274，0.277，0.3，0.268，0.274，0.281，0.274，0.354，根据专家权重汇总后，得到经济风险的综合值为0.2728。(4)自然风险的风险评估按气象灾害、海洋灾害、地震灾害、地质条件所占权重分别取0.2
12、、0.4、0.15、0.25，得到八位专家的自然风险系数为0.31，0.35，0.32，0.36，0.39，0.36，0.39，0.31，根据专家权重汇总后，得到自然风险的综合值为0.355。(5)技术风险的风险评估按方案设计、风电场选址、设备选型、工程质量、主件故障、人机安全所占权重分别取0.2、0.15、0.15、0.2、0.2、0.1，得到八位专家的技术评估风险为0.39，0.36，0.39，0.31，根据专家权重的综合系数为0.42、0.36、0.39、0.4、0.44、0.41、0.45、0.39，汇总后，得到技术风险的综合值为0.451。从以上的风险评估结果来看，法律风险和技术风险
13、的风险值是最高的，都超过了0.4，属于中等风险。风险暴露最大的问题是用海审批风险和工程质量问题，需要引起足够多的重视。海上风电项目风险应对与防范一、海上风电项目风险的应对措施根据风险分析，分别确定对应防范措施。(1)国家政策风险。应预先学习，积极应对。充分熟悉、正确解读国家开发海上风电项目的相关政策，熟悉和掌握经营环境、利率及汇率等的变化动态，最大限度减少失误，降低风险。(2)法律风险。采取风险缓解、风险转移的措施应对，弱化风险：加强与海洋部门及相关上级部门的沟通，积极宣传本项目，争取各方支持;做好项目工程整体规划及项目工程周围海洋环境论证。如东潮间带海上风电工程涉及紫菜和贝类养殖海域，海域征
14、用风险至关重要。具体对策有：采用费用包干的形式由当地政府出面处理养殖补偿问题;对已实施风电场做好后评价工作、监测已完工风电场附近海域情况，总结渔业养殖与风电建设和谐兼容的经验，加强“风电项目乃节能减排惠民公益工程”的宣传力度，博得群众理解和支持。(3)经济风险。海上风电项目主要靠借入资金进行资金筹措。建设期所需资金额度较大，因此在建设期应和银行签订贷款合同，保证贷款资金的顺利到账。加上建设周期长，建议尽量采用多种融资方式，以分散风险。同时应加强工期控制，促进投资回收。(4)自然风险。海上风电建设、运行期间，不可避免会受到自然灾害、恶劣天气影响。因而设备设计中通常会加入抗台风性能、防雷击性能、防
15、盐雾湿热性能、抗极端风速性能等，在一定程度上增强海上风电项目抵御自然灾害的能力。(5)技术风险。为规避技术风险，应注意以下事项：在可行性研究和设计阶段，需对项目建设条件进行深入细致、长期的调查、勘测、分析和方案比较，海上风电场选址时尤其要注重当地风能资源、极大风速状况、海洋水文、海床冲淤以及自然灾害发生的频率;海上风电主机选择时，要调研各种潜在投标机型的性能、可靠性，再按照招投标原则，选择可利用率高、风能捕捉能力强、全寿命周期度电成本低、性价比高的风电机组，并确定合适的质保期;建设期间的人员安全风险保障，应选择海上作业经验丰富的施工人员，做好有关安全知识及技术的培训工作，及应急预案的演练;选用
16、合适的船舶及起重装备，起吊作业严格按规范要求操作;关注设备选择、设备投资、单机容量、设备运行的可靠性和设备维护费用，选用设备的生产厂家要达到风电设备制造行业准入标准，争取选择风电机组制造行业领先的实力企业;对防腐涂料、灌浆材料及钢结构等厂商进行调研，研究钢结构制作及防腐方案，提出优化方案，制订钢结构的加工制作方案，加强制作质量监督，确保设备制作质量满足设计要求;加强方案优化研究，缩短海上作业时间，调整施工作业方式，充分利用露滩时间，针对施工单位经验缺乏，将工程管理前移延伸，介入施工单位的施工组织，协调工程进度，制定相应的工程进度管理考核办法;优化施工方案，杜绝技术失误，以质量保进度，同时在投资
17、预算中应采取相应的保险转移措施，以降低工程延期竣工所带来的风险。(6)人力资源风险。加强人才的引进、培训和储备，逐步完善激励制度，加强现有人员在素质、技术、管理等方面能力的培训和培养;同时加强企业文化建设，增强企业的凝聚力，稳定人才队伍。二、海上风电项目风险监控(1)风险监控组织在龙源如东潮间带海上风电场项目实施过程中，风险管理贯穿项目始终。项目团队确定了各项目风险管理责任人;采取动态风险管理和监控方法，不间断地监控和回顾风险;加强风险管理意识，优化风险管理流程，做到积极主动的进行管理;并组织专家进行风险识别、风险评估，编制风险管理办法以及对评价风险处理备选方案。项目实施中，做好风险处理评测。
18、对风险处理结果做长期跟踪，并将信息反馈给风险识别、风险评估等其他的风险管理活动。项目监控组织通过制定规章制度的形式，加强项目风险管理的规范性。(2)风险监控方法风险监控手段有：核对表、定期项目评价、挣值分析、附加风险应对计划等。龙源如东潮间带海上风电项目采用核查表法核查重要文件，如可行性报告、项目建议书、招投标文件、项目实施计划、设计文件、施工单位资质等。审核着重检查是否存在错误、遗漏、不准确、前后不一致等。(3)风险监控措施成立工程风险管理小组，负责工程各个阶段的风险管理工作;密切跟踪已识别的风险，分析项目目标的实现程度，以及风险因素变化和风险防范效果，并争取进一步细化风险，实现减轻或消除风险的目标。风险监控不仅关注风险的大小，还要分析影响风险事件因素的发展和变化，包括：风险应对措施是否按计划正在实施;风险应对措施是否如预期的那样有效收到显著效果，或者是否需要制定新的应对方案;跟踪已识别的风险、监控残余风险并确定伴随某些风险的消失而来的新的风险，制定相应的处理措施。结语龙源如东潮间带海上风电场项目，采取积极的风险管理措施，加强与海洋职能部门沟通及政策宣传，并通过地方政府协调管理，有效降低了海域征用风险;对施工方案进行多轮评审、优化，控制了建设风险;风电场顺利投产，证明构建的潮间带海上风电项目风险管理理论框架是可行、有效的。原标题:海上风电项目风险管理实例研究
