1、煤矿安全设备行业分析报告2017年煤矿安全设备行业分析报告2017年1月目 录一、行业概况和市场规模 41、行业发展背景 4（1）煤炭在我国能源结构中仍占有重要地位 4（2）国家对煤炭安全生产的政策要求与行业标准日益加强 52、煤矿安全设备行业发展概况 53、市场规模 6二、行业监管体系和产业政策 71、行业监管体系 7（1）国家安全生产监督管理总局 7（2）国家煤矿安全监察局 7（3）国家质量监督检验检疫总局 7（4）中国煤炭工业协会 72、行业相关法律法规 83、行业相关政策 8三、进入本行业的主要障碍 91、技术壁垒 92、安全标志认证壁垒 93、客户壁垒 10四、行业上下游的关系 10
2、五、行业周期性、季节性、区域性特点 101、周期性 102、季节性 113、区域性 11六、行业风险特征 111、下游行业波动风险 112、行业政策变化风险 113、市场竞争风险 12七、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）宏观经济的持续增长 12（2）国家政策的支持 13（3）技术水平的进步 132、不利因素 13（1）煤炭行业整体景气度不高 13（2）行业不被认知 13八、行业竞争状况 141、中煤科工集团重庆研究院有限公司 142、山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司 143、西安博深安全科技股份有限公司 154、四川天微电子有限责任公司 155、江苏钜熙矿用设备科技有限公司 1
3、6一、行业概况和市场规模1、行业发展背景（1）煤炭在我国能源结构中仍占有重要地位由于我国整体能源结构具有“富煤、贫油、少气”的特征，因而煤炭在我国的能源结构中一直占据主导地位。根据国家统计局公布的数据，2005年以来，煤炭在我国能源消费结构中所占比例长期维持在70%左右，2011年至2013年，我国能源消费结构中煤炭所占比例分别为70.4%、68.5%、67.5%，呈下降趋势。根据国务院制定的能源发展战略行动（2014-2020年），“到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，煤炭消费比重控制在62%以内”。因此，在我国能源消费结构中，煤炭的地位会逐步下降
4、，但从中长期来看，仍将占据主导地位。（2）国家对煤炭安全生产的政策要求与行业标准日益加强近年来，国家先后出台了一系列加强煤矿安全生产及危害防治的政策措施，煤矿安全事故起数和死亡人数大幅度下降。但随着煤矿开采强度增大、采掘深度的增加，各项煤矿灾害防治难度越来越大。2、煤矿安全设备行业发展概况煤矿安全设备行业在国家要求加强煤矿、非煤矿山安全生产及危害防治的政策推动下，市场需求较大。随着我国经济的高速发展，国家对能源的需求也日益增长。我国煤炭资源丰富，但井工矿约占91%，在世界主要产煤国家中开采条件最复杂，矿中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占40%以上。随着煤矿开采深度和强度的不断增加煤与瓦
5、斯突出矿井数量每年增加3%，矿井突出危险性加大。另一方面，我国的煤炭工业生产效率较低，安全隐患多，历年来矿难事故频发，人员伤亡和经济损失较为严重。煤矿安全已成为我国经济发展中的热点和难点问题之一。未来，瓦斯防治难度将越来越大，煤矿安全监控治理力度还将不断加大，煤矿安全设备类产品的市场应用前景良好。瓦斯抑爆设备的装备可大大提高矿井安全生产水平，将安全事故发生的损失降到最低。火灾爆炸防治是一项技术含量高、难度大的工作，而现阶段石油、化工、煤层气、军工等行业的一系列应对手段与措施，都有一定的缺陷与不足。清洁式气体抑爆装置结合了现有国内外主动抑爆技术的优点，在确保稳定性的前提下，缩短系统的响应时间，提
6、升了适用于有限空间以及高速爆炸介质的应用面，同时导入了安全清洁环保、高效稳定无危害的七氟丙烷抑爆介质，提升了我国高危行业的火灾爆炸防治技术水平，解决了在特定场所环境不适用喷粉、喷水、二氧化碳的安全保障技术，具有广阔的市场前景和社会意义。3、市场规模根据市场预测分析，全国大中型化工厂约3万家，全国高瓦斯矿井约2000座，加油站90000余个，火工品一千余家，油库上万座，仅此，每个矿井的瓦斯抽采、利用系统安装10套设备，每套设备按20万元计，约有244亿的市场总容量，如果将数据中心，防爆车辆以及军工等行业的市场总容量计入，预计市场容量将更大。二、行业监管体系和产业政策1、行业监管体系（1）国家安全
7、生产监督管理总局国家安全生产监督管理总局是国务院主管安全生产综合监督管理的直属机构，也是国务院安全生产委员会的办事机构，主要负责组织起草安全生产综合性法律法规草案及承担国家安全生产综合监督管理等工作。（2）国家煤矿安全监察局国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家安全监察职能的行政机构。主要负责参与起草有关煤矿安全生产的法律法规，拟定煤矿安全生产规章、规程和安全标准，依法行使国家煤矿安全监察职权，检查指导地方煤矿安全监督管理等工作。（3）国家质量监督检验检疫总局国家质量监督检验检疫总局是国务院直属机构，主要负责拟定贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策，制定和发布规章制
8、度，管理和指导质量监督检查等工作。（4）中国煤炭工业协会中国煤炭工业协会是全国煤炭行业的自律性管理组织，主要负责制定煤炭行业的相关行业标准，发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁及纽带作用。2、行业相关法律法规 3、行业相关政策三、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒 安全设备行业属于典型的技术密集型产业，涉足主动抑爆领域需要企业具有雄厚的技术储备和经验积累。产品涉及的智能测控装置融合了现代地质、电子、传感器、通讯网络、电路设计、计算机、化学等多学科的应用技术，并且企业需要在研发环节经过大量的试验和反复的论证，因此给本行业构成了较大的技术壁垒。 2、安全标志认证壁垒 国家对矿用安全设备产品实施准
9、入管理。根据中华人民共和国安全生产法、矿用产品安全标志监督管理细则等相关规定，煤矿使用的涉及安全生产的产品及金属与非金属矿山矿用产品中涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须经过严格的审查认证并取得矿用产品安全标志。安全标志认证严格且周期长，需履行初审、技术审查、产品检验、现场评审、终审的程序，从申请人的注册资金、生产规模、生产经营场所、技术能力、成品组装生产条件、产品质量保证设备、生产过程控制、出厂检验设备、生产工艺和产品安全性能保障体系等方面对企业的产品性能和技术实力提出了很高的要求。安全标志认证严格的实体条件和程序要求，提高了行业的进入门槛，对新进入者构成较大壁垒。 3、客户壁垒 下游客
10、户多为煤炭、化工、石油、天然气、矿山、电力、军工等行业的大型集团客户。客户在选择供应商时会综合考虑企业的技术实力、资质情况、服务水平等因素，对产品和服务的认同只能建立在长期合作的基础之上，这也对新进入该行业者构成壁垒。 四、行业上下游的关系安全设备行业的上游行业为钢材、电子元器件等零部件行业。零部件的价格变化影响本行业的采购成本，零部件的质量影响本行业产品品质及可靠性。上游行业属于充分竞争行业，产品供应量充足，近年来价格稳定，不会对行业内企业产生影响。 安全设备行业的下游行业为煤炭、瓦斯发电、军工、公共交通、工业生产等行业，目前行业内的主要客户集中在煤炭行业。煤炭企业的开工情况、对安全设备的投
11、入情况以及军工、公共交通等下游客户的开发情况均关系到行业的市场需求。 五、行业周期性、季节性、区域性特点1、周期性 安全设备行业受宏观经济的周期影响较大，其发展与国民经济社会发展水平密切相关，与固定资产投资和政策导向高度关联，行业总体上与宏观经济周期保持同步。因此，行业存在较为明显的周期性。 2、季节性 行业的生产和销售受季节性影响较小，行业内客户的产品需求主要与一定时期内宏观经济的总体发展水平有关，季节性特征不明显。 3、区域性 目前下游行业主要集中在煤炭行业，由于我国煤炭资源分布极不均衡，主要分布在内蒙古、山西、陕西、河南等地，因此，煤炭开采的区域性决定了安全设备建设施工存在一定的区域性。
12、 六、行业风险特征1、下游行业波动风险 安全设备行业受下游行业的波动影响较大。由于煤炭行业的持续低迷，产量的减少，均抑制或延迟了煤炭生产企业对固定资产的投资，从而减少了对安全设备行业产品及技术服务的需求。若下游行业的经营业绩进一步下降，其在安全设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均可能受到较大影响，从而给行业内企业未来经营状况带来不确定性。 2、行业政策变化风险 为深入贯彻落实国务院关于加强安全生产工作的重要决策部署，国家监管部门高度重视煤炭安全生产工作。国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定、2015年煤矿安全监管监察工作要点等强制性监管政策的出台，
13、使煤矿安全设备行业得以快速发展。但若监管部门对煤矿安全生产的监管政策发生变化或煤炭采掘企业在具体执行相关政策时未能严格执行，势必影响煤矿安全设备行业的发展。 3、市场竞争风险 安全设备行业是集资本、技术和劳动力于一体的行业，技术壁垒高，专业性强。随着行业日趋成熟，国内竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手的进入，行业标准势必不断提高。如果不能持续提高技术水平，加快产品结构调整，行业内企业将面临市场竞争加剧的风险。 七、影响行业发展的因素 1、有利因素（1）宏观经济的持续增长 虽然近几年煤炭行业景气度下滑，导致下游行业投资增速有所放缓，但是煤炭在我国能源结构中仍占据主导地位，从而决定了下游行业需
14、求将保持长期稳定。宏观经济的持续增长，将带动军工行业、公共交通行业、工业的持续增长，给安全设备行业发展提供了保障。 （2）国家政策的支持 国家监管部门高度重视安全生产工作，国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定、2015年煤矿安全监管监察工作要点等强制性监管政策的出台，使安全设备行业得以快速发展，是行业发展的重要推动力。 （3）技术水平的进步 行业产品融合了现代地质、电子、传感器、通讯网络、电路设计、计算机、化学等多学科的应用技术，技术的进步使得产品向更多领域延伸，除煤矿瓦斯抑爆领域外，军事抑爆、煤层气等管网安全保障、危化及粉尘工业生产、公共交通、数据中心灭
15、火抑爆等领域需求也很庞大。 2、不利因素 （1）煤炭行业整体景气度不高 作为下游主要应用行业的煤炭行业，近几年来景气度大幅下滑，煤炭行业固定资产投资开始出现了负增长，产量的减少降低了对行业产品的需求，从而影响到抑爆领域企业的经营业绩和资金状况，煤炭行业的大幅波动将对行业的发展产生重大不利影响。 （2）行业不被认知 由于公司所处细分行业专业性强，投资者难以通过公开渠道获得行业信息，难以准确掌握行业的规模、盈利状况、成长性、技术、发展趋势等资料。国内本行业尚无同类上市公司，投资者对该细分行业的估值存在一定难度，因此公司所处细分行业存在着不被认知的风险。 八、行业竞争状况行业内生产企业数量较多，但规
16、模普遍较小，产业集中度较低。新三防产品的生产企业在煤炭市场不景气的大背景下，基本没有了新增，多数企业因成本及渠道问题未能形成市场占有。1、中煤科工集团重庆研究院有限公司 中煤科工集团重庆研究院有限公司成立于1965年，现隶属于国务院国资委直接管理的中央企业中国煤炭科工集团，总部位于重庆市高新区二郎科技园区，是在全国煤矿安全领域居于龙头地位的科技型企业。重庆研究院下设十六个分院、所、公司等经济实体，主要从事瓦斯灾害防治、粉尘防治、火灾爆炸防治、应急救援、水害防治、民爆技术等安全专业技术研究，辐射石油、化工、钢铁、消防以及非煤矿山等领域的工业安全和环境保护技术的研究、产品开发制造及经营，服务对象遍
17、及全国，并拓展到东南亚、西亚、东欧等国际市场。2、山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司 山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司位于晋城市经济开发区，注册资本15,000万元人民币，成立于2006年8月，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司联合国内其他三家企业与南非HS设计与制造有限公司共同组建的一家中外合资企业。公司引进的南非HS公司拥有的具有世界领先水平的瓦斯主动抑爆专利技术，是军用技术在民用领域的拓展，是针对煤矿井下可能发生的瓦斯煤尘爆炸事故专门设计开发的超高速灭火抑爆系统，具有主动监测、高速启动、自动抑爆等突出特点，能有效弥补被动隔爆方式的不足，消除或减少瓦斯爆炸事故的发生。3、西安博深安全科技股份有
18、限公司西安博深安全科技股份有限公司于2010年7月30日成立于西安，2016年4月15日挂牌新三板注册资本3,600万元人民币，是一家专业从事矿井紧急避险系统、瓦斯抑爆阻爆装置、矿用钢丝绳输送带检测系统等矿用安全设备的研发、设计、生产、销售和服务。博深科技是陕西省高新技术企业、陕西省著名商标企业、陕西省知识产权优势企业、国家安监总局“四个一批”科技攻关项目承担单位、科技部创新基金支持企业，相继成为西安市中小企业20强和德勤中国高科技、高成长50强企业。4、四川天微电子有限责任公司四川天微电子有限责任公司成立于2001年8月27日，座落于成都市龙潭总部经济城龙潭工业园区，注册资本1,177.64万元人民币。现主要从事光电器件、放电器件、整流器件、熔断器件、微型灯、线式温度传感器、火焰探测器、红外监控系统、高速自动灭火抑爆系统等电子元器件、部件和系统集成整机产品的研制和生产。公司拥有发明专利、实用新型专利以及软件著作权等自主知识产权达70余项，关键核心技术完全自主掌握，关键核心器件完全自主配套。5、江苏钜熙矿用设备科技有限公司江苏钜熙矿用设备科技有限公司座落于江苏省徐州市，注册资本1,000万元，专业从事煤矿巷道、机载和瓦斯输送管道以及粉尘加工及使用场所等易爆环节的主动抑爆、阻火泄爆、自动阻爆等装置的研制和生产。
